Albert Einstein: no pienso nunca en el futuro porque llega muy pronto Edmund Burke: nunca se puede planear el futuro mediante el pasado Dalai Lama: lo que llamamos futuro es sólo el pasado modificado Winston Churchill: si planteamos un altercado entre el pasado y el presente, encontramos que hemos perdido el futuro
Felipe (Quino)
Como ir de A a C? Misión, Objetivos y Estrategias Dónde están? (A) Contexto -Fortalezas -Debilidades A dónde quieren llegar? (C) Visión de los productores y técnicos en un momento del futuro Entorno (B) -Oportunidades -Amenazas
Competitividad Sistémica CLAVE NEGOCIACION Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
CLAVE NEGOCIACION MODELOS SITUACIONAL DE NEGOCIACION
Dónde están? (A) Contexto -Fortalezas -Debilidades
Mexico: tendencia del consumo (1997-2003) XI Congreso Sociedad Mexicana de Ciencias Horticolas, Chihuahua (2005) 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Esforzado Cerveza Retracción Papa Arroz Maíz Pimiento Vino Carne de aves Zanahoria Calabaza Cebolla y elote Licor y Otros bebidas Trigo Nueces Cereza Limón y lima Piña Pera Huevo Naranja y mandarina Lechuga Mango Queso Durazno Manzana Ajo Repollo Uva Coliflor Ciruela Mantequilla Carne de cerdo Aguacate Frijol Sostenible Cabrito Plátano Carne de res Pescado Tomate Vulnerable -4% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Leche
Mexico: tendencia del consumo de frutas (2004-2009) 2009) www.siap.gob.mx 6,0% Mandarina Fortaleza 4,0% MERCADO ESFORZADO MERCADO SOSTENIBLE 2,0% Naranja Piña Manzana 0,0% Mango Aguacate Nuéz Durazno Plátano -2,0% Melón -4,0% MERCADO EN RETRACCION Fresa MERCADO VULNERABLE Uva -6,0% -0,4% -0,3% -0,2% -0,1% 0,0% 0,1% 0,2%
Ventas mensuales: manzanas de Chihuahua y Washington 50.000 Gabinete MAG (UNIFRUT+Importación) Fortaleza 45.000 40.000 Imp WA Chihuahua 35.000 venta mensua al (ton) 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2008 2009 2010
USD 2,50 USD 2,00 USD 1,50 USD 1,00 USD 0,50 USD 0,00 Precio mayorista semanal: manzanas de Chihuahua Gabinete MAG (Sistema Integrado Información Mercado) Promedio de Kg Fortaleza 10 123456789 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 521 23 4 56 10 789 11 12 13 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 34 5 10 6789 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 521 23 4 56 10 789 11 12 13 14 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 521 23 4 56 10 789 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 21 23 25 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 2006 2007 2008 2009 2010 Año Semana Variedad GOLDEN DELICIOUS RED DELICIOUS
Organización del sector Manzanas Fortaleza Asociaciones: Col. Alvaro Obregón, Bachiniva, Basuchil, Carichi, Coyachi, Cruces, Cuauhtemoc, Cusihuiriachi, Guerrero, Ignacio Zaragoza, La Junta, Maguarichi, Matachi, Namiquipa, Nvo. Casas Grandes, San Diego del Monte, S. Francisco de Borja, Temeichi, Temosachi, Yepomera
Instituciones y Empresas de apoyo al sector Fortaleza
Café Tarahumara Debilidad
2001 2004 Mejor distribución Comercial Créditos Costos Competitivos Marca Regional Chihuahua Más tecnologia en la huerta 10 8 Más y mejor refrigeración 6 4 2 0 Marketing Visión regional: grupos de opinión en Chihuahua Nuevas Variedades Poscosecha Producción integrada Debilidad AGENDA ESTRATEGICA Árbol de semejanza o dendrograma de los factores de éxito CHIHUAHUA
Visión regional: grupos de opinión en Chihuahua Debilidad CLAVE NEGOCIACION
Entorno (B) -Oportunidades -Amenazas
Importación: manzanas de Washington desarrollo del mercado, nuevos segmentos de consumo Oportunidad 30.000 Imp WA mensual (to on) 25.000 20.000 15.000 10.000 Otras Galas Red Del Golden 5.000 0 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2008 2009 2010
Precios: manzana exportada a México desde Washington Gabinete MAG (UNIFRUT+Importación) $ 1,80 Promedio Price $/Kg Amenaza $ 1,60 $ 1,40 $ 1,20 $ 1,00 $ 0,80 $ 0,60 Detalle Grower FOB Mx FOB WA $ 0,40 $ 0,20 $ 0,00 Cambio tendencia POSITIVO: cambio de tendencia 1 23456 7 89 10 11 1212345 6 789 10 11 121234 5 6789 10 11 121234 5 6789 10 11 1212345 6 789 10 11 121234 5 6789 10 11 1212345 6 789 10 11 1212345 6 789 10 11 121234 5 6789 10 11 12345 6 789 10 11 121234 5 6789 10 11 12 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Year Month
Dumping: práctica desleal en el comercio internacional Amenaza
Precios FOB: manzana Roja de Washington Gabinete MAG (con datos del WGCH) Amenaza ESPECIE MANZANA VARIEDADES RED DEL. $ 24 AVG FOB/BOX $ 22 $ 20 $ 18 $ 16 $ 14 $ 12 $ 10 $ 8 $ 6 $ 4 $ 2 $ 0 WA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2009 2010 Año Semana Cosecha 2008-9 2009-0 2010-1
Precios FOB: manzana Golden de Washington Gabinete MAG (con datos del WGCH) ESPECIE MANZANA VARIEDADES GOLDEN Amenaza $ 24 AVG FOB/BOX $ 22 WA $ 20 $ 18 $ 16 $ 14 $ 12 $ 10 $ 8 Cosecha 2008-9 2009-0 2010-1 $ 6 $ 4 $ 2 $ 0 1 234 5 678 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52123 4 567 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2009 2010 Año Semana
Acuerdo: entre productores (Chihuahua-Washington) Innovar metodología: precio de entrada (Europa) Oportunidad CLAVE NEGOCIACION Qué podemos hacer?
Clima: temperaturas bajo cero y tormenta de granizo Amenaza Asociaciones: Col. Alvaro Obregón, Bachiniva, Basuchil, Carichi, Coyachi, Cruces, Cuauhtemoc, Cusihuiriachi, Guerrero, Ignacio Zaragoza, La Junta, Maguarichi, Matachi, Namiquipa, Nvo. Casas Grandes, San Diego del Monte, S. Francisco de Borja, Temeichi, Temosachi, Yepomera
Inventario de manzanas en Washington (Octubre) Oportunidad o Amenaza? (cajas) 2006 2007 2008 2009 2010 p Inventario 78.713 78.70 1 91.412 81.827 85.000 - Golden 8.615 9.945 12.755 9.441 9.000 Del. - Red Delicious P (provisorios) 30.835 27.21 8 - Galas 10.070 13.38 1 29.958 29.856 30.800 14.724 13.683 14.800
Como ir de A a C? Misión, Objetivos y Estrategias
Plan Estratégico Situacional vs Plan Rector Nacional
Objetivos Plan Estratégico Situacional Rentabilidad / Productor Incorporar +tecnología A4 Pizca / A3 Conservación Calidad Extra y Sabor A2 Integración en la cadena A1 Pulpa vs Jugo Concentrado D1 Pastelería / Postres D2 Destilado/Calvado D3 Vinagre y Dulces D4 Valorizar subproductos Oferta competitiva C4 Rastreabilidad o Trazabilidad C3 Monitoreo de las importaciones C2 Nuevo mercados o consumidores C1 Tecnología de poscosecha: conservación B1 Información estratégica y de gestión B2 Investigación aplicada (agronómico) B3 Capacitación: plan integral B4 Asociativismo Mejor gestión
A dónde quieren llegar? (C) Visión