1T 2018 CIUDAD DE MÉXICO OVERVIEW REPORTE DE MERCADO OFICINAS www.colliers.com.mx
INDICADORES DE MERCADO Tasa de Disponibilidad 1T 2017 1T 2018 Absorción neta Construcción Precio promedio de renta PIB Tasa de desempleo Tipo de cambio PANORAMA ECONÓMICO En el primer trimestre del año 2018 se presentaron diversas situaciones dentro de la economía mundial. Las economías avanzadas, continúan con mejoras en su desempeño tanto en niveles de empleo como en condiciones monetarias. En EE. UU. Se mantiene una sólida demanda laboral durante el inicio del año; lo que impulsó el aumento salarial al más alto desde junio del 2009. Asimismo, se registró una ligera disminución en las ventas comerciales y la producción de bienes y servicios, ocasionado por la inflación que comienza a subir ligeramente. En el frente político, el congreso aprobó la ley del presupuesto, que aumenta el gasto discrecional del gobierno para el ejercicio 2018 y 2019. La economía mexicana cerró el 2017 con un crecimiento del PIB de 2.1%. Abre el año con un tipo de cambio alrededor de $18.30 pesos por dólar y una inflación por encima del objetivo. La inflación en marzo de 0.32% permitió de nuevo una baja en la tasa de inflación anual a 5.04%; acumulando 3 meses a la baja. Por su parte el Banco de México aumentó la tasa objetivo de 7.25% a 7.50%. El marco macroeconómico previsto para 2018 no presenta cambios visibles, sin embargo, las incertidumbres en torno al futuro del TLCAN y el proceso electoral podría provocar cambios importantes. Fuentes: 1.-BBVA 2.-Banxico 3.- INEGI
INVENTARIO (m²) Y TASA DE DISPONIBILIDAD EDIFICIOS A & A+ 1T 2016 1T 2018 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 0.0% INVENTARIO (A) INVENTARIO (A+) TASA DE DISPONIBILIDAD (A) TASA DE DISPONIBILIDAD (A+) DISPONIBILIDAD Y DEMANDA La tasa de disponibilidad que se registró en el 1T 2018 fue de 12.2%; tomando en cuenta los corredores de toda clase de edificios. La mayor tasa de disponibilidad se monitoreó en la clase A+, seguido de la clase A y clase B. Norte y Reforma son los corredores con la mayor superficie disponible en las tres clases La mayor disponibilidad en los inmuebles de clase A+ y A fue registrada en los corredores Norte, Polanco y Santa Fe. El mercado de oficinas de la Ciudad de México es muy dinámico por lo que aun cuando se integran al inventario una cantidad importante de metros cuadrados, también se realizan una gran cantidad de transacciones de venta y renta en las clases A+, A y B, debido a ello la tasa de disponibilidad ha bajado a niveles del 12.2% para este trimestre a pesar de que en el corredor Norte exista una tasa cercana al 37%. En el primer trimestre de 2018 se monitorearon más de 247 mil m² de transacciones de venta y renta de espacios en todas las categorías de inmuebles en los diez corredores principales de la Ciudad de México. SEGMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MERCADO POR CORREDOR AL 1T 2018 TOTAL: 247,000 m 2 2% BOSQUES DE LAS LOMAS 6% REFORMA 2% LOMAS ALTAS 1% INTERLOMAS 20% NORTE 10% LOMAS PALMAS 11% 19% PERIFÉRICO SUR 14% SANTA FE 15% POLANCO
PRECIOS Los precios de renta por metro cuadrado mensual muestran en promedio un rango entre USD $19 a $25 para Clase A+, A y B dentro de los diez corredores principales. PRECIOS DE LISTA EN RENTA MENSUAL (USD / M²) CLASE A+, A Y B $50.00 $40.00 $30.00 $20.00 $10.00 $0 A+ A- B MAPA DE CORREDORRES DE OFICINAS CDMX ANILLO PERIFÉRICO IN BL BOSQUES DE LAS LOMAS NT PO POLANCO VÍA GUSTAV O BAZ SF NT SANTA FE NORTE CIRCUITO INT ERIOR LP INT LOMAS PALMAS INTERLOMAS RÍO SAN PS PERIFERICO SUR INT BL SF AUTO P. MÉXICO - TOLUCA AL PASEO DE PALMAS LA LP PO JOAQU ÍN PASEO DE LA REFORMA CIRCUITO INTERIOR IN UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC RF VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN LAZARO CÁRDENAS DIVISIÓN DE DEL NORTE CALZ. DE TLALPAN CIRCUITO INTERIOR RF LA REFORMA LOMAS ALTAS ANILLO PERI FÉRIC O PS VIADUCTO TLALPAN ANILLO PERIFÉRICO
OFERTA INVENTARIO Inventario total de 9.2 millones m², en diez corredores principales 10 edificios ingresaron en el 1T de 2018, más de 156 mil m² La segmentación del inventario por clase de edificio EDIFICIOS Clase A+ con 4.2 millones de m² Clase A con 1.9 millones de m² Clase B con 3 millones de m² SEGMENTACIÓN DE LA OFERTA DE ESPACIOS DISPONIBLES, CLASES A+, A & B TOTAL: 1.1 millones de m² B 17% A 18% A+ 65% INVENTARIO CLASES A+, A & B TOTAL: 9.2 millones de m² B 33% A+ 46% A 21%
1T 2018 CIUDAD DE MÉXICO OVERVIEW REPORTE DE MERCADO OFICINAS CONTACTO Ausencio Lomelín E. Senior Managing Director Colliers International CDMX T.+(55) 5209 3606 / 5209 3636 ausencio.lomelin@colliers.com Flavio Gómez Aranzubia Market Research Manager Colliers International CDMX T.+(55) 5209 3682 / 5209 3636 flavio.gomez@colliers.com Jorge Romo Market Research Analyst Colliers International CDMX T.+(55) 5209 3638 / 5209 3636 jorge.romo@colliers.com www.colliers.com.mx @ColliersMexico Colliers international 2018 La información contenida en este documento, incluyendo las proyecciones, ha sido de fuentes que se consideran confiables. Aunque no dudamos de su veracidad, no representa nuestra opinión al respecto. Es su entera responsabilidad confirmar de manera independiente su integridad. Esta información es presentada para uso exclusivo de clientes y profesionales de Colliers y todos los derechos sobre el material están reservados y no pueden ser reproducidos sin el permiso previo por escrito de Colliers International Ciudad de México.