2014 ANUARIO- PORCINOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCCIÓN GANADERA Ing. Agr. Daniel Papotto DIRECCIÓN DE PORCINOS, AVES DE GRANJA Y NO TRADICIONALES Ing. Agr. Karina Lamelas ÁREA PORCINOS Méd. Vet. Patricia Millares o Contacto: pmilla@magyp.gob.ar Srta Carolina Conti o Contacto: cconti @magyp.gob.ar 2014 ANUARIO- PORCINOS MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN Ing. Agr. Carlos Casamiquela SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN Lic. Roberto Gabriel Delgado SUBSECRETARIO DE GANADERÍA Dr. Jorge Dillon

ÍNDICE 1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD Principales indicadores del sector porcino- 2014. 03 2. EXISTENCIAS Distribución del stock porcino por provincia- 2014. 04 3. FAENA Evolución anual de la faena. 2013-2014. Distribución de establecimientos faenadores por provincia- 2014. Caracterización de la industria transformadora- 2013. Distribución acumulada de la faena porcina- 2014. 05 06 07 07 4. PRODUCCIÓN DE CARNE Distribución mensual de la producción de carne porcina en el período 2011-2014. Evolución de la producción de carne porcina. Período 2007-2014 y mensual 2014. Evolución del porcentaje de magro. Período 2009-2014. 08 09 09 5. IMPORTACIONES Importaciones totales en volumen. Período 2012-2014. Importaciones por origen en volumen - 2014. Importaciones totales por rubro en volumen - 2014. Evolución mensual de las importaciones de carne fresca en volumen. Período 2013-2014. Importaciones de carne fresca por origen en volumen- 2014. Importaciones de fiambres, chacinados y embutidos por origen en volumen- 2014. Porcentaje de la importación en el consumo aparente nacional- 2014. 10 11 12 12 13 13 13 6. EXPORTACIONES Exportaciones totales en volumen - Período 2012-2014. Exportaciones totales por destino en volumen- 2014. Exportaciones totales por rubro en volumen- 2014. 14 15 15 7. CONSUMO Evolución del consumo aparente y per cápita. Período 2012-2014. 16 1

8. PRECIOS Evolución mensual de los precios promedios, capón general. Período 2012-2014. Evolución mensual del precio promedio ponderado, máximo ponderado del capón general y precio máximo ponderado del capón tipificado -2014 Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras s/servicio) modalidad en pie- $/kg vivo. Período 2005-2014 y mensual 2014. Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras s/servicio) modalidad en pie- u$s/kg vivo. Período 2005-2014 y mensual 2014. Evolución de precios para las principales carnes y valor dólar promedio. Período 2001-2014. Evolución de la relación insumo/producto (maíz/capón). Período 2009-2014 Evolución de la relación insumo/ producto (maíz/capón). Período 2005-2014 y mensual 2014. Evolución de la relación precio del capón/ precio del novillo. Período 2005-2014 y mensual 2014. Evolución de la relación precio capón- precio mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja. Período 2005-2014 y mensual 2014. 17 18 18 19 19 20 20 21 22 9. CONTEXTO INTERNACIONAL Producción. Principales países- 2014. Consumo. Principales países- 2014. Importaciones. Principales países- 2014. Exportaciones. Principales países- 2014. 10. MERCOSUR Producción/ consumo per cápita/ exportación. Principales países productores del Cono Sur- 2014. 23 23 24 24 25 2

ÁREA PORCINOS DIRECCIÓN DE PORCINOS, AVES DE GRANJA Y PEQUEÑOS RUMIANTES DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN GANADERA 1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD- 2014 Principales indicadores del sector porcino- 2014 Año Faena Producción Importación Importación Exportación Consumo Consumo (cabezas) (Tn Equ. Res) (Tn) Miles U$S (Tn) (Tn) (Kg/Hab./año) 2002 1.999.865 171.000 17.125 23.159 1.126 186.999 4,98 2003 1.812.927 158.310 44.695 52.551 980 202.025 5,33 2004 2.148.509 185.300 36.270 55.773 1.633 219.937 5,75 2005 2.470.124 215.496 26.453 48.939 1.798 240.151 6,22 2006 3.023.388 262.173 27.053 49.074 1.944 287.282 7,37 2007 3.200.115 276.116 38.773 71.374 2.236 310.507 7,94 2008 3.153.829 274.246 35.058 90.671 3.638 305.157 7,62 2009 3.339.759 288.853 35.856 78.124 5.287 319.422 7,96 2010 3.234.133 279.102 48.080 133.048 3.903 323.279 8,06 2011 3.433.378 300.663 54.973 164.592 5.377 350.370 8,64 2012 3.818.758 331.000 30.604 102.817 6.968 354.636 8,56 2013 4.805.499 416.442 16.794 124.342 6.430 426.806 10,40 2014 5.110.083 442.025 8.929 38.031 7.568 443.386 10,65 datos del SENASA. MAGyP. 3

2. EXISTENCIAS- 2014 Distribución del stock porcino por provincia- 2014 Provincia Total Porcinos % Cantidad Buenos Aires 1.178.685 25,12% Cordoba 1.098.177 23,40% Santa Fe 711.011 15,15% Entre Rios 292.051 6,22% Chaco 257.849 5,50% Salta 228.621 4,87% Formosa 178.053 3,79% San Luis 160.377 3,42% La Pampa 158.426 3,38% Santiago del estero 92.925 1,98% Corrientes 73.815 1,57% Misiones 57.202 1,22% Mendoza 36.616 0,78% La Rioja 27.149 0,58% Tucuman 25.086 0,53% Rio Negro 23.556 0,50% Jujuy 21.969 0,47% Neuquen 19.495 0,42% Chubut 16.943 0,36% Catamarca 16.827 0,36% San Juan 14.662 0,31% Santa Cruz 2.114 0,05% Tierra del Fuego 366 0,01% Ciudad Autónoma de BsA 128 0,00% Total 4.692.103 100% Santiago del Estero 1,96% Formosa 3,23% La Pampa 3,26% San Luis 3,77% Salta 4,83% Chaco 5,05% Entre Ríos 5,92% Misiones 1,17% Santa Fé 17,70% Corrientes 1,03% Mendoza 0,68% Neuquén 0,54% Otros 3,01% Buenos Aires 25,84% Córdoba 22,01% Buenos Aires Cordoba Santa Fe Entre Rios Chaco Salta Formosa San Luis La Pampa Santiago del estero datos del SENASA. 4

3. FAENA- 2014 Evolución anual de la faena. 2013-2014 MES Faena de ganado porcino en cabezas AÑO 2013 2014 VAR.14/13 % VAR. MES ANTERIOR E 365.158 398.208 9,1-14,0 F 336.332 367.192 9,2-7,8 M 374.171 430.707 15,1 17,3 A 395.605 400.829 1,3-6,9 M 411.975 446.633 8,4 11,4 J 371.801 432.264 16,3-3,2 J 421.748 430.783 2,1-0,3 A 410.133 427.505 4,2-0,8 S 411.540 443.929 7,9 3,8 O 429.360 446.474 4,0 0,6 N 414.581 421.620 1,7-5,6 D 463.095 463.939 0,2 10,0 Total Año 4.805.499 5.110.083 6,3 datos del SENASA. MAGyP. Faena Porcina (Cabezas) Cabezas 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Faena porcina E F M A M J J A S O N D 2014 2013 datos del SENASA. MAGyP. 5

Distribución de establecimientos faenadores por provincia- 2014 CANTIDAD DE FRIGORÍFICOS POR PROVINCIA PROVINCIA Matadero- Frigorífico Porcino ESTABLECIMIENTOS Matadero Municipal Porcino Matadero Rural (s/usuarios) Porcino Buenos Aires 41 3 0 Córdoba 28 0 0 Entre Ríos 14 2 0 La Pampa 2 2 0 Santa Fe 18 1 0 Catamarca 0 0 0 Jujuy 1 1 1 Salta 4 1 0 Santiago del Estero 1 0 0 Tucumán 0 0 0 Corrientes 2 1 0 Chaco 5 0 0 Formosa 0 0 0 Misiones 4 0 1 La Rioja 0 0 0 Mendoza 5 0 0 San Juan 1 1 0 San Luis 4 0 0 Chubut 7 1 0 Neuquén 2 2 0 Río Negro 2 0 0 Santa Cruz 2 0 0 Tierra del Fuego 2 0 0 TOTAL 145 15 2 Región Centro 103 8 0 Región NOA 6 2 1 Región NEA 11 1 1 Región Oeste 10 1 0 Región Patagonia 15 3 0 datos de Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP 6

Caracterización de la Industria Transformadora- 2014 Establecimientos 2014 Cantidad Fábricas de chacinados 447 Despostaderos 292 Personal empleado* 2014 18.500 Empleado promedio por empresa*2014 43 Productividad (tn/empleado/año)* 2014 25 Consumo de embutidos y chacinados (kg/hab./año)2014 11,00 *Datos provisorios, sujetos a modificaciones. datos de la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP y de CAICHA (Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines) Distribución acumulada de la faena porcina- 2014 N ESTABLECIMIENTO Cabezas Localidad % acum. 1 FCO.LA POMPEYA S.A.C.I.F. y A. 934.188 Buenos Aires-Marcos Paz 18,3 2 INDUSTRIA FRIGORIFICA EXPORK S.A. 530.177 Buenos Aires-S.A.De Giles 28,7 3 COOP.TRABAJO ex FCO.MINGUILLON LTDA. 416.729 Buenos Aires-Moreno 36,8 4 FCO.PALADINI S.A. 413.838 Santa Fe-V.Gdor.Galvez 44,9 5 RAFAELA ALIMENTOS S.A. 121.314 Santa Fe-Recreo 47,3 6 FCO.GUADALUPE S.A. 115.051 Santa Fe-Rafaela 49,5 7 FCO.LA PIAMONTESA S.A. 102.121 Buenos Aires-G.Las Heras 51,5 8 TRANSUR S.A. 92.685 Córdoba-Brikman-S. Justo 53,3 9 CARNES DEL INTERIOR S.A. ex montiel srl 80.236 Córdoba-Coronel Moldes 54,9 10 FRIDECO S.A. (ex DON ESTEBAN S.A.) 78.332 Entre Ríos-Paraná 56,5 11 FCO.SUDESTE S.A. 77.352 Santa Fe-G.Lopez 58,0 12 ALIMENTOS MAGROS S.A. 73.065 Santa Fé-Totoras 59,4 13 DETWILER S.A. 70.524 Buenos Aires-Mercedes 60,8 14 CERYVAC S.A. 70.124 Cordoba-Unión 62,1 15 TUTTO PORKY'S S.R.L. 67.148 Buenos Aires-G. Arenales 63,5 OTROS 1.867.199 100 TOTAL 5.110.083 datos de SENASA. 7

Distribución acumulada de la faena Porcentaje acumulado % 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 N de Plantas Faenadoras Porcentaje acumulado datos de SENASA. 4. PRODUCCIÓN DE CARNE- 2014 Distribución mensual de la producción de carne porcina en el período 2011-2014 Producción de carne porcina- Toneladas MES AÑO 2011 2012 2013 2014 Var.% 2014/13 E 21.011 22.736 30.465 33.222 9,1 F 20.224 22.378 28.333 30.635 8,1 M 23.843 28.778 32.429 37.329 15,1 A 25.765 26.818 35.569 35.714 0,4 M 27.285 29.989 37.041 40.157 8,4 J 27.273 28.103 33.429 38.165 14,2 J 26.825 29.319 37.919 37.685-0,6 A 27.323 26.754 36.211 37.398 3,3 S 25.055 26.906 35.668 38.835 8,9 O 25.074 31.092 36.865 38.696 5,0 N 24.316 29.670 34.253 35.859 4,7 D 27.301 28.456 38.261 38.331 0,2 TOTAL ANUAL 301.296 331.000 416.442 442.025 6,1 datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP. 8

Evolución de la producción de carne porcina. Período 2007-2014 y mensual 2014 Toneladas 2007-2014 470.000 450.000 430.000 410.000 390.000 370.000 350.000 330.000 310.000 290.000 270.000 250.000 230.000 210.000 190.000 Evolución de la producción de carne porcina 2007 2009 2011 2013 E M M J S N Meses 2014 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Toneladas año 2014 Promedio 2014 datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP ÍNDICE DE CARNE MAGRA Evolución del porcentaje de magro. Período 2009-2014 Meses 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Enero 47,38% 47,10% 47,06% 47,78% 47,20% 52,00% Febrero 47,57% 47,29% 46,54% 48,07% 47,50% 52,00% Marzo 47,47% 47,63% 47,46% 47,89% 47,00% 54,00% Abril 47,60% 47,80% 47,51% 47,75% 48,00% 53,00% Mayo 47,76% 47,92% 47,58% 48,00% 47,40% 51,75% Junio 47,74% 48,10% 47,70% 47,60% 48,25% 51,00% Julio 48,26% 48,30% 47,76% 48,00% 47,75% 54,50% Agosto 48,70% 48,80% 48,00% 48,00% 48,24% 54,50% Septiembre 48,36% 48,74% 48,31% 47,50% 48,18% 54,40% Octubre 48,00% 48,23% 47,88% 47,50% 48,25% 54,25% Noviembre 47,87% 48,19% 47,70% 47,40% 48,75% 54,00% Diciembre 47,46% 48,00% 47,54% 47,00% 49,75% 54,25% Promedio Anual 47,85% 48,01% 47,59% 47,71% 48,02% 53,30% datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP 9

Evolución del Contenido de Tejido Magro de las Reses Porcinas de Argentina 54% 53,0% % de Magro 52% 50% 48% 46% 44% 46,0% 46,3% 46,6% 46,8% 47,0% 46,6% 47,1%47,3% 47,8%48,0% 48,0% 47,7% 48,0% 42% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Años datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP. 5. IMPORTACIONES- 2014 Importaciones totales en volumen. Período 2012-2014 Importaciones Porcinas Años 2012-2013 - 2014 AÑO 2012 2013 2014 Tn MES Tn Tn Dif.Tn. Mes ant. Dif.Tn. 2014/2013 % % E 6.039 2.044 892 15,1-56,4 F 1.075 1.807 1.096 22,9-39,3 M 1.023 2.174 663-39,5-69,5 A 692 2.524 1.106 66,8-56,2 M 432 1.304 850-23,1-34,8 J 1.268 974 767-9,8-21,3 J 3.088 1.475 626-18,4-57,6 A 4.245 1.031 390-37,7-62,2 S 4.111 991 725 85,9-26,8 O 3.072 938 713-1,7-24,0 N 2.904 825 387-45,7-53,1 D 2.655 775 714 84,5-7,9 Subtotal Dic. 30.604 16.862 8.929-56,36 Acumulado Año 30.604 16.862 8.929 10

datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior SENASA. Volumen (oneladas) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Evolución mensual de las importaciones en toneladas E F M A M J J A S O N D 2014 2013 2012 datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior SENASA. Importaciones por origen en volumen 2014 País Total Tn Participación Brasil 6.014 67,4 Alemania 917 10,3 España 811 9,1 Dinamarca 439 4,9 Italia 240 2,7 Estados Unidos 168 1,9 Holanda 134 1,5 Bélgica 80 0,9 China 41 0,5 México 40 0,4 Uruguay 22 0,2 Francia 22 0,2 TOTAL 8.928 100 datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior SENASA. 11

Importaciones totales por rubro en volumen- 2014 Rubro Total Tn Participación Carnes Frescas 5.932 66,5 Demás Comestibles 1.086 12,2 Opoterápicos 1.050 11,8 Fiambres/Chacin/Embu 407 4,6 Harinas Animales 180 2,0 Demás Incomestibles 126 1,4 Carnes Procesadas 90 1,0 Lanas/Plumas/Pelos/C 37 0,4 Extractos/Caldos/Sop 13 0,1 Cueros y Pieles 4 0,0 TOTAL 8.925 100 datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior SENASA. Evolución mensual de las Importaciones de carne fresca en volumen. Período 2013-2014 AÑO 2013 2014 MES E 1616 468-71,04 F 1144 749-34,53 M 1417 445-68,60 A 1909 799-58,15 M 990 506-48,89 J 440 602 36,82 J 1072 333-68,94 A 592 262-55,74 S 655 552-15,73 O 502 515 2,59 N 493 207-58,01 D 486 494 1,65 Acumulado Año Tn Tn Dif.Tn. 2014/2013 % 11.316 5.932-47,58 datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior SENASA. 12

Importaciones de carne fresca por origen en volumen- 2014 País Total Tn Participación Brasil 5.662 95,4 Dinamarca 270 4,6 TOTAL 5.932 100 datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior SENASA. Importaciones de fiambres, chacinados y embutidos por origen en volumen- 2014 País Total Tn Participación Brasil 216 53,1 España 174 42,8 Italia 17 4,2 TOTAL 407 100 datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior SENASA. Porcentaje de la importación en el consumo aparente nacional- 2014 100% Participación de la importación en el consumo aparente (Expresado en toneladas eq. carne) Porcentaje 80% 60% 40% 20% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Producción carne (Tn) datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior SENASA. 13

6. EXPORTACIONES- 2014 Exportaciones totales en volumen. Período 2012-2014 Exportaciones Porcinas AÑO 2012 2014 2014 MES Tn Tn Tn % % E 568 522 855 65,7 63,8 F 510 476 592-30,8 24,4 M 774 549 411-30,6-25,1 A 355 390 612 48,9 56,9 M 386 545 584-4,6 7,2 J 618 425 411-29,6-3,3 J 750 819 615 49,6-24,9 A 567 538 628 2,1 16,7 S 306 475 763 21,5 60,6 O 912 397 721-5,5 81,6 N 569 782 626-13,2-19,9 D 653 516 750 19,8 45,3 Acumulado Año 6.968 6.434 7.568 Dif.Tn. Mes ant. Dif.Tn. 2014/2013 datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior SENASA. 7000 Evolución mensual de las importaciones en toneladas Volumen (oneladas) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 E F M A M J J A S O N D 2014 2013 2012 datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior SENASA. 14

Exportaciones totales por destino en volumen-2014 País Total Tn Participación Hong Kong 4.292 56,7 Chile 929 12,3 Colombia 851 11,2 Angola 609 8,0 Egipto 270 3,6 Uruguay 202 2,7 Estados Unidos 71 0,9 Bolivia 56 0,7 España 46 0,6 Perú 35 0,5 Thailandia 28 0,4 Congo, RDem/ ExZaire 28 0,4 Congo, República 28 0,4 Ghana 26 0,3 Francia 21 0,3 Taiwán 20 0,3 Australia 15 0,2 Canadá 14 0,2 Alemania 13 0,2 Bielorrusia 8 0,1 Otros 9 0,4 TOTAL 7.571 100 datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior SENASA. Exportaciones totales por rubro en volumen 2014 Rubro Total Tn Participación Menudencias y Víscer 3.794 50,1 Harinas Animales 1.919 25,4 Carnes Frescas 958 12,7 Demás Comestibles 450 5,9 Opoterápicos 110 1,5 Alimentos p/animales 111 1,5 Cueros y Pieles 94 1,2 Grasas y Aceites 90 1,2 Carnes Procesadas 29 0,4 Fiambres/Chacin/Embu 15 0,2 TOTAL 7.569 100 datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior SENASA. 15

7. CONSUMO- 2014 Evolución del consumo aparente y per cápita. Período 2012-2014 AÑOS CONSUMO DE CARNE PORCINA 2012 2013 2014 INDICADOR CONSUMO AP. CONSUMO CONSUMO AP. CONSUMO CONSUMO AP. CONSUMO Mes (miles tn) (kg/hab/año) (miles tn) (kg/hab/año) (miles tn) (kg/hab/año) Enero 28.206,79 8,03 31.988,13 9,21 33.259,49 9,41 Febrero 22.942,74 6,99 29.662,61 9,45 31.138,83 9,76 Marzo 29.027,04 8,27 33.989,40 9,77 37.581,38 10,64 Abril 27.155,30 7,99 37.703,85 11,20 36.207,86 10,59 Mayo 30.035,35 8,56 37.800,67 10,85 40.422,77 11,44 Junio 28.753,18 8,46 33.978,63 10,07 38.520,59 11,27 Julio 31.657,43 9,02 38.574,36 11,06 37.695,90 10,67 Agosto 30.432,39 8,67 36.703,64 10,52 37.160,14 10,52 Septiembre 30.711,37 9,04 36.184,17 10,70 38.796,91 11,35 Octubre 33.251,51 9,47 37.405,85 10,70 38.687,90 10,95 Noviembre 32.004,78 9,42 34.294,68 10,13 35.619,78 10,42 Diciembre 30.458,38 8,68 38.519,91 11,00 38.294,64 10,84 TOTAL AÑO 354.636 8,56 412.404 10,40 443.386 10,65 DIF. AÑO ANT. (%) 1,22-1,00 16,29 21,52 7,51 2,48 datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP. 16

8. PRECIOS- 2014 Evolución mensual de los precios promedios, capón general. Período 2012-2014 AÑO 2012 2013 2014 Dif. 14/13 % Enero 6,23 7,59 9,61 26,6 Febrero 6,46 7,54 10,32 36,9 Marzo 6,52 7,40 10,36 40,0 Abril 6,56 7,47 10,42 39,5 Mayo 6,47 7,42 10,69 44,0 Junio 6,76 7,33 10,36 41,3 Julio 6,89 7,19 10,27 42,9 Agosto 7,15 7,30 10,77 47,6 Septiembre 7,24 7,42 11,64 56,8 Octubre 7,33 7,60 12,17 60,1 Noviembre 7,49 7,87 12,71 61,5 Diciembre 7,31 8,53 12,91 51,4 PROMEDIO AÑO 6,87 7,56 11,02 DIF. AÑO ANTERIOR (%) 20,78 10,00 datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP. 14,00 Precio promedio del capón general 12,00 Pesos argentinos ($) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 E F M A M J J A S O N D Meses 2014 2013 2012 datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP. 17

Evolución mensual del precio promedio ponderado, máximo ponderado del capón general y precio máximo ponderado del capón tipificado -2014 Pesos por kilogramo ($/kg) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 6,23 6,46 6,52 6,56 6,47 6,76 6,89 7,15 7,24 7,33 7,49 Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre 2013 2014 2012 7,31 datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP. Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras s/servicio) modalidad en pie- $/kg vivo. Período 2005-2014 y mensual 2014. $ kg capón 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Precios Promedio Capón "en pie" 14,45 10,865 12,91 11,735 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 E F M A M J J A S o N D AÑOS MESES 2014 Capón general Capón general Capón Tipificado Capón Sin Tipificar datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP. 18

Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras s/servicio) modalidad en pie- u$s/kg vivo. Período 2005-2014 y mensual 2014. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 $ kg capón Precios Promedio Capón "en pie" 10,865 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 E F M A M J J A S o N D Capón general MESES 2014 Capón general 14,45 12,91 11,735 datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP y BCRA. Evolución de precios para las principales carnes y valor dólar promedio. Período 2001-2014 Pesos $ 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Comportamiento precios Cerdo Novillo Pollo Dólar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Novillo Cerdo Pollo Dólar 15,120 11,48 10,866 8,12 *Novillos ($/kg vivo)-mercado de Liniers S. A. *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y Mercados- SIIA. MAGyP. *Pollo parrillero eviscerado- segmento mayorista ($/kg)- INDEC. *Dólar ($/U$S)- Tipo de Cambio Nominal Promedio Mensual. Banco Central de la República Argentina. datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP y BCRA 19

Relación Insumo-Producto Evolución de la relación insumo/producto (maíz/capón). Período 2009-2014 MESES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ENERO 8,3 7,1 8,2 8,7 8,0 7,5 FEBRERO 7,9 8,0 7,7 9,4 8,3 8,3 MARZO 7,8 8,6 7,7 9,2 8,6 8,0 ABRIL 8,1 9,5 7,2 9,1 8,5 7,4 MAYO 8,4 9,3 7,3 9,0 7,8 7,5 JUNIO 7,4 9,9 7,3 9,4 7,2 8,3 JULIO 7,2 9,7 7,7 9,3 7,8 9,3 AGOSTO 9,5 9,3 7,7 9,1 8,6 10,6 SEPTIEMBRE 9,2 9,3 8,6 8,4 8,6 11,1 OCTUBRE 9,0 9,5 10,1 8,4 8,9 12,8 NOVIEMBRE 8,9 8,8 11,6 8,2 7,7 12,6 DICIEMBRE 11,8 8,9 9,5 7,6 7,8 12,8 PROM. 8,6 9,0 8,4 8,8 8,1 9,7 Fuente Área Porcinos -, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP. Evolución de la relación insumo/ producto (maíz/capón). Período 2005-2014 y mensual 2014. $ kg vivo capón/$ kg maíz Rosario 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Relación capón-maíz 14,30 12,78 9,68 11,62 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 E F M A M J J A S O N Años Meses 2014 General General Tipificado Sin Tipificar *Maíz Rosario Disponible ($)- Cotización del Mercado a Término de Buenos Aires. *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y Mercados- SIIA. MAGyP. datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP. 20

Relación maíz/capón. Dicho valor es un indicador relativo de la rentabilidad de la actividad, específicamente, cuantos kilogramos de maíz se pueden comprar con 1 kilogramo de capón; así en promedio para el año 2014 con la venta de 1 kg. vivo de capón pudieron adquirirse 8.15 kg de maíz. Relación Producto - Producto Evolución de la relación precio del capón/ precio del novillo. Período 2005-2014 y mensual 2014. 1,4 1,2 Relación Producto-Producto capón - novillo $ kg capón/$ kg novillo 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,79 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 E F M A M J J A S o N D AÑOS MESES 2013-2014 *Novillos ($/kg vivo)-mercado de Liniers S. A. *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y Mercados- SIIA. MAGyP. datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP. La relación capón-novillo analiza el comportamiento del precio capón general respecto de su principal competidor. Para el año 2014 dicho índice logró un valor promedio de 0,95; el mismo revela que para la compra de 1 kg de capón se han necesitado 0,95 kg de novillo, en relación a los precios establecidos en el mercado de carnes. Este índice permite observar un escenario favorable y competitivo para el sector. 21

Evolución de la relación precio capón - precio mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja. Período 2005-2014 y mensual 2014 20,00 Comparación $ Kg Capón General vs $ Mix 5kg Maíz- 2 kg Soja 16,91 12,91 Pesos 0,00 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 E F M A M J J A S O N D Años Meses $ Capón 2014 datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP. La relación precio capón - mix 5 kg de maíz + 2 kg soja permite observar rápidamente cual es la incidencia del precio de los principales componentes en una ración, ante variaciones en el precio del capón. Podemos verificar que la relación se hace favorable cuando el precio del mix se encuentra por debajo del precio pagado por kg de capón, obteniéndose un mayor ingreso cuando la relación se hace cada vez más positiva. Para el presente análisis se han tomado dos precios de referencia, promedio ponderado para la categoría Capón General y máximo promedio ponderado para la categoría Capón Tipificado. Si comparamos el primero de ellos, respecto al mix, la relación se hace negativa a partir del mes de julio. Por el contrario, al tomar el precio máximo de la categoría Capón Tipificado se observa una relación positiva a lo largo de todo el año. 22

9. CONTEXTO INTERNACIONAL- 2014 Producción. Principales países- 2014 País China UE- 27 países EEUU Brasil Rusia Vietnam Otros TOTAL Principales productores Producción (Miles de Tn) Participación (%) 56.500 51,1% 22.400 20,3% 10.329 9,3% 3.344 3,0% 2.650 2,4% 2.425 2,2% 12.848 11,6% 110.606 100% Fuente: Área Porcinos -, con datos de USDA. Consumo. Principales países- 2014 País China UE- 27 países EEUU Rusia Brasil Japón Otros TOTAL Principales consumidores Consumo (Miles de Tn) Participación (%) 57.010 51,9% 20.262 18,4% 8.455 7,7% 3.109 2,8% 2.760 2,5% 2.558 2,3% 15.617 14,2% 109.882 100% datos de USDA. 23

Importaciones. Principales países- 2014 País Japón China México Rusia Corea del Sur EEUU Otros Principales importadores Importación (Miles de Tn) Participación (%) 1.320 21,1% 810 13,0% 815 13,1% 460 7,4% 440 7,0% 430 6,9% 1.970 31,5% TOTAL 6.245 100% Fuente: Área Porcinos -, con datos de USDA. Exportaciones. Principales países- 2014 Principales exportadores País EEUU UE- 27 países Canada Brasil China Chile Otros TOTAL Exportación (Miles de Tn) Participación (%) 2.321 33,5% 2.150 31,0% 1.180 17,0% 585 8,4% 275 4,0% 175 2,5% 284 4,1% 6.936 100% Fuente: Área Porcinos -, con datos de USDA. 24

11.MERCOSUR- 2014 Producción/ consumo per cápita/ exportación. Principales países productores del Cono Sur-2014. Año 2014 País Indicadores Argentina Brasil Chile Producción (Tn) 442.025 3.344.000 520.254 Consumo per cápita (Kg./Hab./año) 10,65 13,73 30 Exportación (Tn) 7.568 585.000 165.000 Fuente: Abipecs, USDA, ODEPA y ASPROCER. *Datos provisorios, sujetos a modificaciones. Fuente: Área Porcinos -, con datos de Abipecs, USDA, ODEPA y ASPROCER. 25