CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 AL 3 DE JUNIO DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 REF CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR INICIO AÑO ANTERIOR 1 ACTIVOS TOTALES 28,969,935 27,91,26 28,651,118 11 ACTIVOS CIRCULANTES 11,596,648 11,567,999 12,893,632 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,315,53 4,27,564 6,36,972 112 INVERSIONES A CORTO PLAZO 1121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 5,568,76 5,383,75 4,543,91 1131 CLIENTES 5,689,66 5,499,741 4,66,37 1132 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -12,846-116,36-116,397 114 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 45,948 4,732 43,887 1141 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 45,948 4,732 43,887 1142 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 2,19,943 2,92,595 1,915,377 1151 ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 475,944 23,43 83,486 1161 PAGOS ANTICIPADOS 39,1 23,43 83,486 1162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1163 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1164 OPERACIONES DISCONTINUAS 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 166,943 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 17,373,287 16,333,27 15,757,486 121 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 122 INVERSIONES 1221 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1222 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 15,859,721 16,22,682 15,63,588 1231 INMUEBLES 5,329,135 5,416,878 5,369,797 1232 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 28,194,337 28,121,133 26,61,39 1233 OTROS EQUIPOS 77,13 62,597 53,629 1234 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -18,453,475-17,862,1-16,877,78 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 712,621 482,84 474,21 124 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 1,513,566 112,525 126,898 1261 CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 79,92 82,154 88,277 1263 DERECHOS Y LICENCIAS 12631 CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,434,474 3,371 38,621 127 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 1281 PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS 12821 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1283 OPERACIONES DISCONTINUAS 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1285 OTROS 2 PASIVOS TOTALES 22,2,967 19,221,734 19,123,812 21 PASIVOS CIRCULANTES 9,856,779 5,565,112 5,294,199 211 CRÉDITOS BANCARIOS 17,297 46,687 212 CRÉDITOS BURSÁTILES 1,25, 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 2,967,496 3,156,348 2,691,547 215 IMPUESTOS POR PAGAR 1,26,436 98,69 1,17,285 2151 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 412,653 147,777 221,89
CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. REF BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 3 DE JUNIO DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR INICIO AÑO ANTERIOR 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 793,783 76,292 796,196 216 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 4,432,847 1,483,398 1,538,68 2161 INTERESES POR PAGAR 83,221 74,948 73,413 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 54,287 718, 785,784 2166 PROVISIONES 753,624 47,73 479,614 21661 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES 2167 OPERACIONES DISCONTINUAS 2168 OTROS 3,55,715 219,72 199,869 22 PASIVOS NO CIRCULANTES 12,344,188 13,656,622 13,829,613 221 CRÉDITOS BANCARIOS 15,364 222 CRÉDITOS BURSÁTILES 1,, 11,25, 11,25, 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1,914,299 2,31,191 2,245,22 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 429,889 375,431 319,47 2251 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 196,983 155,39 12,551 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 49,357 36,573 2255 PROVISIONES 22551 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2256 OPERACIONES DISCONTINUAS 2257 OTROS 183,549 183,549 216,496 3 CAPITAL CONTABLE 6,768,968 8,679,472 9,527,36 31 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 6,768,968 8,679,472 9,527,36 33 CAPITAL SOCIAL 2,924,581 2,926,238 2,954,415 34 ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 4,26,62 5,97,494 6,644,677 381 RESERVA LEGAL 2,193 2,193 2,193 382 OTRAS RESERVAS 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,77,726 2,346,59 6,642,484 384 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,946,683 3,558,792 385 OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) -182,215-154,26-71,786 391 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -45,543-45,543 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 1,216 394 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS -137,888-18,717-71,786 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 397 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA
CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 AL 3 DE JUNIO DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 REF CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR INICIO AÑO ANTERIOR 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 1,77,282 1,798,565 1,466,164 912 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 15,364 913 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 8,61 8,66 8,74 914 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 2,915,98 2,917,632 2,945,711 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 375,388 375,619 366,939 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 917 NUMERO DE EMPLEADOS (*) 2,69 2,535 2,478 918 NUMERO DE OBREROS (*) 5,14 4,871 4,525 919 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 3,152,859,647 3,154,646,145 3,185,22,945 911 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 3,467,998 7,581,9 18,271,2 9111 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO 212 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 14,429,872 7,263,486 13,62,367 6,412,756 411 SERVICIOS 412 VENTA DE BIENES 14,429,872 7,263,486 13,62,367 6,412,756 413 INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 42 COSTO DE VENTAS 9,36,17 4,461,385 8,211,752 4,31,831 421 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 5,393,72 2,82,11 4,85,615 2,38,925 43 GASTOS GENERALES 2,223,6 1,99,782 1,865,16 883,6 44 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 3,17,12 1,72,319 2,985,59 1,497,865 45 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 46 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 3,17,12 1,72,319 2,985,59 1,497,865 47 INGRESOS FINANCIEROS 62,781 23,644 145,756 57,367 471 INTERESES GANADOS 5,392 23,644 93,664 51,832 472 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 12,389 52,92 5,535 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 43,621 266,527 4,65 2,297 481 INTERESES PAGADOS 43,621 21,243 4,65 2,297 482 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 65,284 483 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 49 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -34,84-242,883-254,894-142,93 41 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 2,829,262 1,459,436 2,73,615 1,354,935 412 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 882,579 443,29 811,611 394,748 4121 IMPUESTO CAUSADO 952,579 513,29 925,468 417,588 4122 IMPUESTO DIFERIDO -7, -7, -113,857-22,84 413 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 1,946,683 1,16,146 1,919,4 96,187 414 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,946,683 1,16,146 1,919,4 96,187 416 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,946,683 1,16,146 1,919,4 96,187 418 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN.62.32.6.3 419 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO 212 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 REF CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,946,683 1,16,146 1,919,4 96,187 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 1,216 1,216 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS -29,171-21,854-6,894-39,468 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES -27,955-2,638-6,894-39,468 43 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 1,918,728 995,58 1,912,11 92,719 432 431 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 1,918,728 995,58 1,912,11 92,719
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO 212 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 776,748 387,997 689,735 347,994 922 PTU CAUSADA 286,364 142,568 271,156 129,7
LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO 212 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 28,99,888 924 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 5,966,779 925 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 3,586,471 926 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 3,586,471 927 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 1,431,174 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras
CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 2,829,262 2,73,615 52 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 521 + ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO 523 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 713,967 543,979 531 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 776,748 689,735 532 (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR -5,392-93,664 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA -12,389-52,92 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 43,621 4,65 541 (+)INTERESES DEVENGADOS 43,621 4,65 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS 544 + (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 3,946,85 3,675,244 56 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -1,319,988-1,253,81 561 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -364,248 83 562 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS 38,638-238,963 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 563-166,943 CIRCULANTES 564 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -228,27 175,735 565 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 19,69-388,739 566 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -78,855-81,926 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,626,862 2,421,434 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,939,833-1,272,471 581 (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -512,262-1,366,8 584 +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 14 665 585 (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS -1,637,54 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS 5811 +DIVIDENDOS COBRADOS 5812 +INTERESES COBRADOS 5,392 93,664 5813 +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS 5814 + (-) OTRAS PARTIDAS 159,437 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -1,399,54-1,543,995 591 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 592 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 593 + OTROS FINANCIAMIENTOS 594 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -15,922-22,568 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS 597 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS -945,536-91,7 599 + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 591 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS -395,345-394,862 5912 (-)RECOMPRA DE ACCIONES -44,997-223,79 5913 + (-) OTRAS PARTIDAS 2,26-1,75
CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 REF CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -712,511-395,32 511 CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 4,27,564 6,36,972 513 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 3,315,53 5,911,94
CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 211 2,954,415 6,644,677-71,786 9,527,36 9,527,36 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS -3,66,275-3,66,275-3,66,275 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -8,69-215,11-223,791-223,791 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 1,919,4-6,894 1,912,11 1,912,11 SALDO FINAL AL 3 DE JUNIO DEL 211 2,945,725 4,742,35-78,68 7,69,35 7,69,35 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 212 2,926,238 5,97,494-154,26 8,679,472 8,679,472 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS -3,784,235-3,784,235-3,784,235 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -1,657-43,34-44,997-44,997 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 1,946,683-27,955 1,918,728 1,918,728 SALDO FINAL AL 3 DE JUNIO DEL 212 2,924,581 4,26,62-182,215 6,768,968 6,768,968
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 1 / 2 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PUNTOS SOBRESALIENTES: LAS VENTAS NETAS CRECIERON 13 POR CIENTO Y REPRESENTARON RECORD PARA UN TRIMESTRE. CONTINÚA LA TENDENCIA POSITIVA EN VOLUMEN Y PARTICIPACIONES DE MERCADO. EL MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN FUE EL MÁS ALTO DE LOS ÚLTIMOS SEIS TRIMESTRES. LA UTILIDAD POR ACCIÓN CRECIÓ 7 POR CIENTO A PESAR DE LOS IMPACTOS CAMBIARIOS. LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS FUE MAYOR A $1, MILLONES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES. TUVIMOS UN BUEN TRIMESTRE AL LOGRAR CRECIMIENTO DEL 13 POR CIENTO EN VENTAS NETAS, DEL 14 POR CIENTO EN UTILIDAD DE OPERACIÓN Y DEL 13 POR CIENTO EN EBITDA. EL CRECIMIENTO EN VENTAS NETAS SE COMPUSO POR UN CRECIMIENTO ORGÁNICO DEL 1 POR CIENTO Y POR 3 PUNTOS PORCENTUALES ADICIONALES APORTADOS POR LA INCORPORACIÓN DE EVENFLO. EL NEGOCIO DE PRODUCTOS AL CONSUMIDOR CRECIÓ EN 13 POR CIENTO. EL NEGOCIO DE PRODUCTOS DE PROFESSIONAL TAMBIÉN CONTRIBUYÓ AL CRECIMIENTO DE MANERA IMPORTANTE. LAS MAYORES VENTAS EN PRODUCTOS AL CONSUMIDOR SE DEBIERON CASI EN SU TOTALIDAD A MAYOR VOLUMEN. DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVAMOS UNA MEJOR SITUACIÓN DEL CONSUMIDOR LA CUAL, AUNADA A LOS RESULTADOS DE NUESTRAS ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR EL CONSUMO Y CRECER NUESTRAS PARTICIPACIONES DE MERCADO, SE REFLEJÓ EN QUE PRÁCTICAMENTE TODAS NUESTRAS CATEGORÍAS CRECIERON. SOBRESALE EL CRECIMIENTO EN PAÑALES, PRODUCTOS PARA EL HOGAR Y TOALLAS HÚMEDAS. POR EL LADO DE COSTOS EL COMPARATIVO FUE POSITIVO A PESAR DEL FUERTE IMPACTO NEGATIVO PROVOCADO POR LA DEVALUACIÓN DEL PESO. LOS PRECIOS EN DÓLARES DE ALGUNAS DE NUESTRAS MATERIAS PRIMAS ASÍ COMO DE LOS ENERGÉTICOS CONTINÚAN EN NIVELES SUPERIORES A LOS DEL AÑO PASADO. ADICIONALMENTE LOS COSTOS DE CASI TODOS NUESTROS INSUMOS REFLEJARON EL IMPACTO DE UN PESO MÁS DÉBIL EN 14 POR CIENTO EN PROMEDIO. EL EFECTO DE ESTOS IMPACTOS FUE EN BUENA MEDIDA COMPENSADO POR MAYORES EFICIENCIAS OPERATIVAS Y POR LOS RESULTADOS DE NUESTRO CONTINUO PLAN DE AHORRO EN COSTOS. EL EBITDA CRECIÓ EN EL TRIMESTRE EN 13 POR CIENTO. ÉSTE REPRESENTÓ $2,91 MILLONES DE PESOS Y SU MARGEN MEJORÓ SECUENCIALMENTE EN 25 PUNTOS BASE. LA UTILIDAD NETA CRECIÓ 6 POR CIENTO COMO CONSECUENCIA, PRINCIPALMENTE, DE LOS EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN DEL PESO DURANTE EL TRIMESTRE QUE IMPACTARON LA POSICIÓN PASIVA QUE LA EMPRESA TIENE EN MONEDA EXTRANJERA. EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HEMOS INVERTIDO $1,65 MILLONES DE PESOS ($1,66 EN ACTIVOS FIJOS O CAPEX Y $539 EN LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS) Y SE PAGÓ UN DIVIDENDO A NUESTROS ACCIONISTAS POR $3,651 MILLONES DE PESOS. AL 3 DE JUNIO DE 212 TERMINAMOS CON EFECTIVO POR $3,315 MILLONES DE PESOS.
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 2 / 2 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA EL PRIMERO DE JUNIO NUESTRA PLANTA UBICADA EN MORELIA SUFRIÓ UN INCENDIO EN SU ÁREA DE CONVERSIÓN. TODAS LAS INVESTIGACIONES INDICAN QUE ÉSTE FUE CAUSADO POR UN ACCIDENTE. EL HECHO NO AFECTARÁ MATERIALMENTE NUESTROS RESULTADOS TODA VEZ QUE CONTAMOS CON LOS SEGUROS CORRESPONDIENTES PARA PODER CUBRIR LAS PÉRDIDAS ASÍ COMO CON CAPACIDAD DE MANUFACTURA SUFICIENTE EN NUESTRAS INSTALACIONES PARA PODER CUBRIR NUESTRAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN. NUESTRO BALANCE AL 3 DE JUNIO REFLEJA UNA BAJA DE ACTIVOS POR $167 MILLONES DE PESOS Y UNA CUENTA POR COBRAR A SEGUROS POR EL MISMO MONTO. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO QUE SE UTILIZA PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE LOS EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE INTERÉS. LOS CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE ESTE INSTRUMENTO NO TENDRÍAN IMPACTO MATERIAL EN LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA. NOTA: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4.33.1 FRACC. VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, SE INFORMA QUE LA COBERTURA DE ANÁLISIS DE VALORES DE ES REALIZADA POR BBVA BANCOMER.
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 CONSULTAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS S EN ARCHIVO IFRSTRIM.PDF ADJUNTO.
CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS TRIMESTRE 2 AÑO 212 NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL SERVICIOS DE RENTA DE EQUIPO Y CRISOBA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 79,61,97 1. OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES SERVICIOS DE DISTRIB. Y 1,5,2, 1. SORAN, S.A. DE C.V. FINANCIAMIENTO TAXI AEREO DE MEXICO, S.A. TRANSPORTE AEREO 15,2,55 1. DIEZ SUBSIDIARIAS ARREND. DE INMB. Y EQ. Y OTROS 1 1. TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS OBSERVACIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 2 AÑO 212 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL OTROS TOTAL BANCARIOS
CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 2 AÑO 212 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES CERTIFICADOS BURSATILES NO 18/6/23 5/6/213 8.95 1,25, CERTIFICADOS BURSATILES NO 5/7/27 26/6/217 4.65 2,5, CERTIFICADOS BURSATILES NO 3/3/29 22/3/216 9.98 8, CERTIFICADOS BURSATILES NO 6/1/29 2/1/214 5.72 2,3, CERTIFICADOS BURSATILES NO 6/1/29 26/9/219 9.65 4, CERTIFICADOS BURSATILES NO 11/11/21 5/11/215 5.7 1,5, CERTIFICADOS BURSATILES NO 11/11/21 29/1/22 7.17 2,5, CON GARANTÍA COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES 1,25, 2,3, 2,3, 5,4,
CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 2 AÑO 212 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO NO TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO PROVEEDORES VARIOS NO 1/6/212 1,21,731 VARIOS NO 1/6/212 1,756,765 TOTAL PROVEEDORES 1,21,731 1,756,765 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO 4,419,33 BANAMEX S.A. NO 196,983 VARIOS NO 232,96 VARIOS NO 13,517 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 4,419,33 429,889 13,517 TOTAL GENERAL 6,88,61 2,3, 2,3, 5,829,889 1,77,282 OBSERVACIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 86,414 1,155,355 1,155,355 CIRCULANTE 86,414 1,155,355 1,155,355 NO CIRCULANTE PASIVO 132,47 1,77,282 1,77,282 CIRCULANTE 132,47 1,77,282 1,77,282 NO CIRCULANTE SALDO NETO -45,993-614,927-614,927 OBSERVACIONES EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO PARA LA CONVERSION DE LOS DOLARES ES DE 13.37 PESOS POR DOLAR
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO LAS OBLIGACIONES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, SON DE HACER Y NO HACER; QUE NO INCLUYEN RESTRICCIONES FINANCIERAS.
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS
CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES TRIMESTRE 2 AÑO 212 PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES PROD. AL CONSUMIDOR 13,643,533. INGRESOS POR EXPORTACIÓN INFORMACION TOTAL 786,339. INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO INFORMACION TOTAL. TOTAL 14,429,872 OBSERVACIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 2 AÑO 212 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE A. 34 1,639,85,727 1,639,85,727 4,466 B. 34 1,513,8,92 1,513,8,92 4,135 TOTAL 3,152,859,647 1,639,85,727 1,513,8,92 8,61 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 3,152,859,647 OBSERVACIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS S.A.B. DE C.V. PAGINA 1 / 4 INFORMACIÓN CUALITATIVA ======================= MANTIENE LA POLÍTICA DE QUE EL USO DE DERIVADOS OBEDEZCA EXCLUSIVAMENTE A FINES DE COBERTURA. LA EMPRESA CUENTA CON PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y CONTROLES QUE VERIFICAN QUE DICHOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUMPLAN CON ESE FIN. EL PROCEDIMIENTO QUE SIGUE LA COMPAÑÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO ES EL SIGUIENTE: EL TESORERO DE LA COMPAÑÍA REALIZA UN ANÁLISIS DE LOS RIESGOS (VALOR EN RIESGO), LIQUIDEZ Y ALTERNATIVAS DE COBERTURA QUE EXISTEN EN EL MERCADO Y QUE HAN SIDO EXPUESTOS POR LAS DISTINTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS CON LAS QUE LA EMPRESA TRABAJA. EL TESORERO LE PRESENTA DICHO ESTUDIO Y SU RECOMENDACIÓN AL DIRECTOR DE FINANZAS EL CUAL ANALIZA Y POSTERIORMENTE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL UNA RECOMENDACIÓN. FINALMENTE, TAL RECOMENDACIÓN ES PRESENTADA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO QUIEN DA LA APROBACIÓN O NEGATIVA SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO EN CUESTIÓN. CUANDO UN DERIVADO HA SIDO CONTRATADO, EL ESQUEMA DE COBERTURA A QUE SE REFIERE, SE PRESENTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA INTEGRADO POR CONSEJEROS INDEPENDIENTES Y FINALMENTE SE EXPONE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LA SESIÓN INMEDIATA SIGUIENTE, CON EL FIN DE MANTENER DEBIDAMENTE INFORMADOS A LOS CONSEJEROS. RIESGOS SUJETOS DE COBERTURA ============================ DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA COMPAÑÍA, LAS PULPAS Y CELULOSAS, ASÍ COMO EL GAS NATURAL TIENEN UN PAPEL IMPORTANTE; ESTOS DOS COMPONENTES DEL COSTO PUEDEN FUNCIONAR COMO SUBYACENTES EN LA CONTRATACIÓN DE ALGÚN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO QUE DÉ CERTIDUMBRE A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA SOBRE SU VALOR FUTURO. AL 3 DE JUNIO DE 212, LA COMPAÑÍA NO CUENTA CON NINGÚN DERIVADO DE COBERTURA SOBRE ESTOS INSUMOS NI SOBRE NINGÚN OTRO COMPONENTE DEL COSTO DE PRODUCCIÓN. UNA PARTE IMPORTANTE DEL COSTO DE PRODUCCIÓN ESTÁ DENOMINADA EN DÓLARES AMERICANOS. EN EL PASADO LA EMPRESA REALIZÓ OPERACIONES DE COBERTURA SOBRE ESTA DIVISA CON EL FIN DE CUBRIR LA EXPOSICIÓN A FLUCTUACIONES CAMBIARIAS. AL 3 DE JUNIO DE 212, LA EMPRESA NO CUENTA CON NINGÚN DERIVADO SOBRE EL TIPO DE CAMBIO. EL 1% DE LA DEUDA DE ESTÁ DENOMINADA EN PESOS BAJO LA MODALIDAD DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO CON TASAS FIJAS Y VARIABLES. LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA SE HA PREOCUPADO POR REDUCIR LA EXPOSICIÓN EN VARIACIONES DE TASAS DE INTERÉS SOBRE DICHOS CERTIFICADOS BURSÁTILES BUSCANDO UN EQUILIBRIO ENTRE TASAS. CUANDO EN EL MERCADO MEXICANO SE HAN GENERADO OPORTUNIDADES PARA MANTENER DICHO BALANCE, LA EMPRESA HA RECURRIDO A INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA LOGRAR DICHO FIN.
CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS S.A.B. DE C.V. PAGINA 2 / 4 LA EMPRESA NO TIENE RESTRICCIONES SOBRE LOS MERCADOS DE NEGOCIACIÓN DONDE SE LLEVEN A CABO DICHOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ESTOS ESTARÁN EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DERIVADO. NO MANTIENE UNA POLÍTICA SOBRE LLAMADAS DE MARGEN NI COLATERALES, ESTAS SE DECIDEN DEPENDIENDO DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO QUE SE TRATE EN CUESTIÓN. LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS SON AUDITADOS POR EL AUDITOR INTERNO DE LA COMPAÑÍA Y LAS CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS PRODUCTO DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SON AUDITADAS POR EL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNO CON EL QUE CUENTA LA COMPAÑÍA. SWAP DE TASAS DE INTERÉS POR CRÉDITOS EN MONEDA NACIONAL ======================================================== AL 3 DE JUNIO DE 212, TIENE FINANCIAMIENTOS EN CERTIFICADOS BURSÁTILES POR $11,25 MILLONES DE PESOS. DE DICHO TOTAL, $6,3 ESTÁN CONTRATADOS A TASA VARIABLE. CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL RIESGO EN LAS VARIACIONES EN TASAS DE INTERÉS EL 9 DE JULIO DE 27 SE REALIZÓ CON EL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. UN CONTRATO DE INTERCAMBIO DE TASAS DE INTERÉS POR UN MONTO DE $1,5 MILLONES DE PESOS PARA CONVERTIR EL PERFIL DE PAGO DE INTERÉS VARIABLE A TASA FIJA DE 8.1% ANUAL Y CON VENCIMIENTOS MENSUALES. LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE CONTRATO ES EL 26 DE JUNIO DE 217. ESTOS 1,5 MILLONES FORMAN PARTE DE UNA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES POR 2,5 MILLONES EMITIDOS EN 27, LOS CUALES PAGAN INTERESES A TIIE 1 PUNTOS BASE. DEBIDO A QUE TANTO EL COMO LOS VENCIMIENTOS DEL CAPITAL Y LOS PAGOS DE INTERÉS SON IGUALES A LA PORCIÓN DEL CRÉDITO, SE DESIGNÓ A ESTE CONTRATO COMO INSTRUMENTO DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO. EL PORCENTAJE DE COBERTURA SOBRE LA PARTE DE DEUDA EN TASA VARIABLE ES DEL 24%. HA MANTENIDO LA POLÍTICA DE USAR A LA MISMA INSTITUCIÓN FINANCIERA CON LA QUE SE CONTRATA EL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO COMO AGENTE DE CÁLCULO O VALUADOR, EN ESE SENTIDO LA COMPAÑÍA RECIBE INFORMACIÓN MENSUAL SOBRE EL VALOR RAZONABLE DE DICHO INSTRUMENTO. LA COMPAÑÍA CUENTA CON LÍNEAS DE CRÉDITO SUFICIENTES QUE REDUCEN LA POSIBILIDAD DE UNA LLAMADA DE MARGEN POR LA CONTRAPARTE, DE LA MISMA MANERA DICHAS LÍNEAS DE CRÉDITO PUEDEN FUNCIONAR COMO COLATERAL EN CASO DE SER NECESARIO. AL 3 DE JUNIO DE 212, LA COMPAÑÍA NO HA OTORGADO GARANTÍA ALGUNA EN RELACIÓN AL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO. LA COMPAÑÍA RECONOCE TODOS LOS ACTIVOS O PASIVOS QUE SURGEN DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS EN EL BALANCE GENERAL A VALOR RAZONABLE, INDEPENDIENTEMENTE DEL PROPÓSITO DE SU TENENCIA. EL VALOR RAZONABLE SE DETERMINA CON PRECIOS DE MERCADO RECONOCIDOS Y CON BASE EN TÉCNICAS DE VALUACIÓN ACEPTADAS EN EL ÁMBITO FINANCIERO.
CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS S.A.B. DE C.V. PAGINA 3 / 4 INFORMACIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE DERIVADOS E INFORMACIÓN CUANTITATIVA ======================================================================== LA COMPAÑÍA CUENTA CON RECURSOS PROPIOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO NO COMPROMETIDAS CON DIVERSAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LAS CUALES PUDIERA ACCESAR PARA ATENDER CUALQUIER NECESIDAD DERIVADA DE REQUERIMIENTOS POR EL USO DE DERIVADOS. AL 3 DE JUNIO DE 212, LA POSICIÓN DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA ES DE $3,315 MILLONES DE PESOS. A LA FECHA DE ESTE REPORTE NO SE HA IDENTIFICADO NINGÚN RIESGO O CONTINGENCIA FUTURA EN LA POSICIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO, DE LA MISMA MANERA NO EXISTE NINGUNA EVENTUALIDAD O CAMBIO EN EL VALOR DEL SUBYACENTE QUE IMPLIQUE QUE EL USO DEL DERIVADO ACTUALMENTE CONTRATADO DIFIERA DEL ORIGINALMENTE CONTRATADO NI QUE IMPLIQUE LA PÉRDIDA PARCIAL O TOTAL DE LA COBERTURA, POR LO TANTO, LA COMPAÑÍA ESTIMA NO ASUMIR NUEVAS OBLIGACIONES CON RELACIÓN A ESTE DERIVADO. EL VALOR RAZONABLE DE ESTE CONTRATO ES UN PASIVO A LARGO PLAZO POR $197. MILLONES DE PESOS Y LA CONTRAPARTIDA NETA DE IMPUESTOS SE PRESENTA COMO PARTE DEL RESULTADO INTEGRAL EN EL CAPITAL CONTABLE. DURANTE 212 SE RECONOCIÓ UN EFECTO NETO DESFAVORABLE EN LOS RESULTADOS DEL PERIODO POR $25.3 MILLONES DE PESOS. DURANTE EL TRIMESTRE, NO SE VENCIÓ NI SE CERRÓ NINGÚN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO. DE LA MISMA MANERA, NINGUNA LLAMADA DE MARGEN FUE RECIBIDA DURANTE DICHO PERIODO. AL 3 DE JUNIO DE 212, NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INCUMPLIMIENTO CON RELACIÓN A ESTE INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO. AUN CUANDO DICHO INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO NO ESTÁ NI REMOTAMENTE CERCANO A LOS LÍMITES IMPUESTOS POR LA CNBV PARA PRESENTAR LA TABLA 1, ÉSTA SE ADJUNTA EN ARAS DE ACLARAR AÚN MÁS LA INFORMACIÓN A NUESTROS INVERSIONISTAS. (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) TIPO FINES MONTO VALOR DEL ACTIVO VALOR MONTOS COLATERAL DE DE NOCIONAL SUBYACENTE/ RAZONABLE DE /LINEAS DE DERIVADO, COBERT. /VALOR VARIABLE DE VENC. CREDITO/ VALOR U OTROS NOMINAL REFERENCIA POR VALORES O FINES TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. AÑO DADOS EN CONTRATO TALES ACTUAL ANT. ACTUAL ANT. GARANTÍA COMO NEGOCIAC. -------- --------- -------- ----------------- ------------- ------ --------- SWAP COBER- $1,5 TIEE TIIE $197. $165.8 N/A N/A DE TURA -.1% -.1% TASA DE INTERÉS
CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS S.A.B. DE C.V. PAGINA 4 / 4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE ======================================================== DEBIDO A QUE EL DERIVADO CON EL QUE CUENTA LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO ES UN DERIVADO DE COBERTURA, NO SE REQUIERE DE UN ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. INDEPENDIENTEMENTE DEL VALOR DEL SUBYACENTE, DEBIDO A QUE TANTO EL COMO LOS VENCIMIENTOS DE CAPITAL Y LOS PAGOS DE INTERÉS SON IGUALES A LA PORCIÓN DEL CRÉDITO, DICHO DERIVADO ES EFECTIVO Y LO SERÁ HASTA SU VENCIMIENTO.