Mesa redonda perspectivas sector financiero. Madrid, 3 de Mayo 2012

Mesa redonda perspectivas sector financiero Madrid, 3 de Mayo 2012

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Sector financiero en España Resultados CaixaBank Plan Estratégico 2011-2014 CaixaBank con sus Accionistas 3

Sistema financiero español El ajuste necesario Necesidades de financiación Reestructuración Desapalancamiento Presión regulatoria Incremento provisiones 4

Sistema financiero español Liquidez Recurso al BCE: préstamo neto Vencimientos de deuda 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% % de los activos 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 MAR En millones de euros. 15-ABR-2012 119.031 vencidos 36.548 82.483 114.143 91.206 81.832 2012 2013 2014 2015 Vencimientos cubiertos hasta 2014 Necesidad de seguir emitiendo BCE a devolver en 2015 5

Sistema financiero español Constantes cambios regulatorios JUN - 09 JUL - 10 DIC - 10 FEB - 11 JUN - 11 RDL calendario provisiones Creación FROB Stress test: Tier I 5% FROB I LORCA BIS III: Core Capital 7% y ratio de liquidez (2013-2019) España RDL capital principal: 8/10% RDL depósitos JUL - 11 SEP - 11 OCT - 11 FEB - 12 MAR - 12 Stress test: Core Tier I 5% FROB II EBA: Core Tier I 9% Endurecimiento provisiones (RDL 2/2012) Código de buenas prácticas MAS normas MAYORES exigencias 6

Sistema financiero español Morosidad y exposición en riesgo Ratio de morosidad Exposición al sector promotor y constructor 10% 9% 8% 7% Febrero 2012: 8,16% junio 2011; miles de millones de euros 323 148 RDL 2/2012 Provisiones necesarias: 38.269 MM Colchón capital 15.573 MM 6% 5% 175 73 4% 3% 2% 15 87 1% 0% 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 Exposición total No Problemática Suelo Vivienda en problemática curso Vivienda terminada 7

Sistema financiero español Reestructuración sin precedentes LiberBank CajAstur-CCM Caja Cantabria Caja Extremadura NCG Caixa Galicia CaixaNova BFA Caja Madrid Bancaja Caixa Laietana Insular Canarias Caja Ávila Caja Segovia Caja Rioja Popular Banco Popular Banco Pastor Unicaja - España Unicaja - Caja Jaén Caja España - Duero BBVA BBVA Unnim (C. Sabadell, Terrassa, Manlleu) KutxaBank BBK CajaSur Vital Kutxa BMN Caja Murcia Caja Penedés Sa Nostra Caja Granada Ibercaja Ibercaja Caja 3 (Caja Círculo, Badajoz, CAI) Grupo la Caixa la Caixa Caixa Girona Bankpime B. Cívica (C. Navarra, Canarias, CajaSol- Guadalajara, Mpal. Burgos) Sabadell Banc Sabadell Guipuzcoano CAM Catalunya Caixa Caixa Catalunya Caixa Manresa Caixa Tarragona 8 Cajas de 45 a 11 Bancos 2 fusiones 2 adquisiciones cajas Ajuste Oficinas -13,8% capacidad Empleados -10,9%

Sector financiero en España Resultados CaixaBank Plan Estratégico 2011-2014 CaixaBank con sus Accionistas 9

Resultados de CaixaBank Resultados 1er trimestre 2012 Margen de intereses Gastos de explotación Margen de explotación Dotaciones 883 MM Evolución positiva del margen de intereses 783 MM Seguimos con una importante contención de gastos 889 MM Solidez del margen de explotación Anticipación RDL 2/2012 2.436 MM (1.835 MM contra el fondo genérico) +10% -6% +25% Resultado neto 48 MM (-84%) Política prudente Anticipamos al primer trimestre de 2012 todas las provisiones del Real Decreto 2/2012 disminuimos necesidad de dotaciones futuras 10

Resultados de CaixaBank Resultados 1er trimestre 2012 Solidez financiera 12,4% de core capital Holgada liquidez 29.436 MM Gestión del riesgo Medios 5,25% de ratio de morosidad 61% de cobertura 5.172 oficinas 24.893 empleados (individual) 11

Resultados 2011 de CaixaBank Evolución de la cotización y dividendo Evolución de la cotización 2011 Base 100 = 31/12/2010 Principales datos (a 31/12/2011) Milions d euros 140 130 120 110 Dividendo pagado en 2011 (euros) 0,311 100 90 80 Ibex Rentabilidad dividendo 1 8,2% 70 e-11 m-11 m-11 j-11 s-11 n-11 d-11 Evolución incluyendo dividendos Precio acción (euros) 3,795 Ibex Precio / Valor contable 0,74 +3,11% -8,29% 1 Incluye dividendo extraordinario de enero 2011 de 0,08 ; considera precios a cierre de 2011 12

Resultados 2011 de CaixaBank Retribución al accionista Retribución 2011 octubre 2011 diciembre 2011 marzo 2012 junio 2012 0,06 0,06 Dividendo/acción Efectivo 0,06 Efectivo 0,051 Dividendo/acción Retribución total a cargo de 2011: 0,231 por acción Retribución 2012 Mantenemos esquema trimestral SEP DIC MAR JUN 2012 2012 2013 2013 efectivo div/acc. efectivo div/acc. Mantenemos remuneración total 0,231 acción 13

Sector financiero en España Resultados CaixaBank Plan Estratégico 2011-2014 CaixaBank con sus Accionistas 14

Plan Estratégico 2011-2014 Con Banca Cívica se avanza en el Plan Reforzar el liderazgo en banca minorista 343.000 MM en activos Cuotas del 15% en productos retail básicos 26,8% de penetración de clientes Equilibrar la presencia territorial Aumento del número de zonas tradicionales Primer competidor en 5 CC.AA. en número de oficinas Mantener la fortaleza financiera 10,4% de core capital pro-forma 5,5% de ratio de morosidad pro-forma (7,6% el sector) Liquidez disponible para cubrir vencimientos de 3 años Mejorar la rentabilidad Mejora sustancial del ROE Generación de valor para el accionista 15

Plan Estratégico 2011-2014 Integración de Banca Cívica Beneficios para el accionista BPA Beneficio Por Acción aumenta más de un 20% (en 2014) Rentabilidad Sinergias Rentabilidad sobre capital invertido superior al 20% (en 2014) Ahorro en costes de 540 millones anuales Adicionalmente, sinergias en ingresos Permitirá reforzar la política de reumeración al accionista en el futuro 17

Plan Estratégico 2011-2014 Prioridades a futuro Diversificar el negocio hacia EMPRESAS Avanzar en EFICIENCIA y FLEXIBILIDAD organizativa Mejorar la RENTABILIDAD COMUNICAR los objetivos de la institución y desarrollar la MARCA Crecer en INTERNACIONALIZACIÓN 2011 2012 GRANDES RETOS 2013 2014 8 Proyectos Estratégicos Transversales 19

Sector financiero en España Resultados CaixaBank Plan Estratégico 2011-2014 CaixaBank con sus Accionistas 20

CaixaBank con sus Accionistas Programa CaixaBank con sus Accionistas Proximidad y transparencia Servicio de atención al Accionista Oficina del Accionista Tel.: 902 11 05 82 accionista@caixabank.com Presentaciones corporativas, comunicaciones periódicas Ventajas: Compromiso: 21

CaixaBank con sus Accionistas Comité consultivo Compromiso Reuniones periódicas 17 miembros representativos de la base accionarial Objetivo: continuar mejorando la comunicación entre CaixaBank y sus Accionistas 22

23 CaixaBank con sus Accionistas Aprenda con CaixaBank

CaixaBank con sus Accionistas Reconocimientos Premio a la Mejor iniciativa en favor de los minoritarios CaixaBank ha desarrollado una política de acercamiento y comunicación con sus accionistas, con iniciativas pioneras como el Comité Consultivo, demostrando una preocupación con sus accionistas minoritarios y facilitando el acercamiento y un contacto más fluido con este colectivo 24

Muchas gracias

Muchas gracias