Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Abril de 2014

Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Abril de Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de abril de se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los pobres registros del mes de marzo; sin embargo, se ubican en niveles levemente inferiores a los observados durante el cuarto mes del año. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+42,1%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles inferiores a los de abril de, (-2,5%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de abril de totalizaron 11.017 1 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 89,5 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de u$s 11.184 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 5.343 para los cortes congelados sin hueso y de aproximadamente u$s 4.400 la carne procesada. Los precios fueron levemente inferiores a los registrados durante el último mes de marzo para los cortes enfriados, pero resultaron levemente superiores a los del mes precedente para los cortes congelados. Los aproximadamente 89,5 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en abril de, resultaron (+36,9%) superiores a los 65,4 millones de dólares obtenidos en marzo último; sin embargo, resultaron similares, (-0,1%), en relación a los aproximadamente 89,6 millones que se habían registrado en abril de. El precio promedio de exportación del cuarto mes del año es un (+2,4%) superior al observado a lo largo del mes de abril del año ; sin embargo, resultó inferior, (-3,7%), al registrado en marzo de. Como consecuencia de la tendencia positiva de los precios, que se incrementaron en un (+2,4%) en los últimos doce meses, una caída interanual del (-2,5%) en los volúmenes exportados se tradujo en una caída de solo un (-0,1%) en el valor obtenido. Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros cuatro meses del año con aproximadamente 8,75 mil toneladas, seguido por Alemania, 6,6 mil toneladas; y luego por Israel, 5,5 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros cuatro meses del año 1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. 1

ha sido Alemania, que representa un (34,2%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile (17,3% del total), e Israel (10,9%). Tabla nº 1: Argentina Exportaciones / Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Volumen en peso producto. País 4 Meses 4 Meses Var. % / Participación (%) Chile 10.263 8.751-14,7% 25,0% Alemania 6.346 6.625 4,4% 18,9% Israel 7.956 5.507-30,8% 15,7% China 2.136 3.718 74,1% 10,6% Rusia 3.966 2.479-37,5% 7,1% Países Bajos 2.944 2.055-30,2% 5,9% Brasil 1.793 1.836 2,4% 5,2% Italia 1.590 821-48,3% 2,3% Venezuela 205 715 248,8% 2,0% Hong Kong 502 545 8,6% 1,6% Kazajstán 189 134-29,5% 0,4% Marruecos 2.009 72-96,4% 0,2% Otros 2.441 1.719-29,6% 4,9% TOTAL 42.340 34.978-17,4% 100,0% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros cuatro meses del año con los correspondientes al primer cuatrimestre de, estos mostraron un comportamiento ambiguo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período, aunque predomina una tendencia a la contracción de los mismos. Los destinos de Holanda e Italia en la Unión Europea además de Israel, Rusia y Chile muestran menores despachos mientras que China / Hong Kong, Alemania, Brasil y Venezuela mostraron una tendencia creciente en las exportaciones. Se observa un volumen superior al registrado durante el primer cuatrimestre del año en el mercado de China, (+74%), también Hong Kong (+9%), en Alemania (+4%), en Brasil (+2%) y en Venezuela, que multiplicó por más de tres sus importaciones de carne bovina proveniente de Argentina. Las caídas más relevantes se dieron en Israel (-31%), en Rusia (-37%), en los Países Bajos (-30%), y en Italia (-48%). También se redujeron los despachos a Chile, en una magnitud del (-15%). Tres de los cinco principales destinos de exportación, Chile, Israel y Rusia, muestran caídas significativas de sus importaciones de carne bovina proveniente de Argentina en el acumulado de los primeros cuatro meses del año. El crecimiento interanual de las ventas al mercado chino, (+74%), y de las exportaciones destinadas a Alemania (+4%), no fueron suficientes para contrarrestar la tendencia negativa que terminó con una caída de las exportaciones superior al (-17%) en el acumulado del primer cuatrimestre de, en relación al mismo período del año anterior. 2

Gráfico nº 1: Argentina Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada enero abril - Destino de los volúmenes exportados. Exportaciones - Participación en el volumen por destino Otros; 16,7% PAISES BAJOS; 5,9% CHILE; 25,0% RUSIA; 7,1% REP.FED. ALEMANIA; 18,9% CHINA REP.POPULAR; 10,6% ISRAEL; 15,7% Tabla nº 2: Argentina Exportaciones / Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Valor en Miles de Dólares País 4 Meses 4 Meses Var. % / Participación (%) Alemania 87.829 97.504 11,0% 34,2% Chile 61.169 49.212-19,5% 17,3% Israel 51.625 31.055-39,8% 10,9% Países Bajos 41.012 30.584-25,4% 10,7% Brasil 21.738 19.463-10,5% 6,8% China 9.249 16.651 80,0% 5,8% Italia 20.406 11.331-44,5% 4,0% Rusia 13.635 8.674-36,4% 3,0% Venezuela 1.439 4.488 211,9% 1,6% Marruecos 8.659 399-95,4% 0,1% Otros 22.835 15.905-30,3% 5,6% TOTAL 339.596 285.267-16,0% 100,0% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en abril de mostró una suba significativa, del (+36,9%), con respecto al mes anterior, que resultó de menor magnitud que la expansión del (+42,1%) mostrada por los volúmenes. En relación al tercer mes del año, durante abril del corriente año, se observaron precios con una moderada tendencia a la baja, (-3,7%). La mayor tasa de crecimiento mostrada por los embarques a Chile en relación a los destinados a la Unión Europea en el segmento de cortes enfriados, 3

sumado al fuerte crecimiento de mercados de valor medio o bajo, como China y Rusia, dentro del segmento de cortes congelados explican el fenómeno. Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre abril de y el cuarto mes del año un significativo incremento de los precios, de un orden cercano al (+18%). En Israel, los precios mostraron caídas moderadas a significativas, al comparar los meses de abril de los últimos dos años (-13%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron una caída interanual del (-7%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de abril de estuvo cerca de un (-7%) por debajo de las vigentes en el cuarto mes del año. Tabla nº 3: Argentina Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos Precio FOB en u$s/tn. País 4 Meses 4 Meses Var. % /13 Abr-13 Abr-14 Var. % anual Alemania $ 13.840 $ 14.718 6,3% $ 13.476 $ 15.883 17,9% Chile $ 5.960 $ 5.623-5,6% $ 5.948 $ 5.545-6,8% Israel $ 6.489 $ 5.639-13,1% $ 6.692 $ 5.822-13,0% Países Bajos $ 13.933 $ 14.879 6,8% $ 13.223 $ 14.275 8,0% Brasil $ 12.124 $ 10.600-12,6% $ 11.978 $ 11.195-6,5% China $ 4.330 $ 4.479 3,4% $ 4.471 $ 4.529 1,3% Italia $ 12.836 $ 13.793 7,5% $ 12.950 $ 13.435 3,7% Rusia $ 3.438 $ 3.500 1,8% $ 3.659 $ 3.486-4,7% Venezuela $ 7.020 $ 6.278-10,6% $ 7.017 $ 6.200-11,6% Marruecos $ 4.309 $ 5.504 27,7% $ 4.309 $ 5.500 27,6% Otros $ 9.354 $ 9.253-1,1% $ 8.327 $ 7.212-13,4% TOTAL $ 8.021 $ 8.156 1,7% $ 7.934 $ 8.128 2,4% Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de abril de, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente creciente de los volúmenes exportados de carne enfriada (+34%); y una suba aún más pronunciada de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+47%). También crecieron con fuerza durante abril de, en relación a marzo último, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas. El primer trimestre del año tuvo como resultado exportaciones cercanas a 15,5 mil toneladas de cortes enfriados, y superiores a 13,4 mil toneladas de cortes congelados, mientras que el segundo trimestre resultó en exportaciones superiores a 17 mil toneladas de cortes enfriados y cerca de 15 mil de congelados. El tercer trimestre acumuló exportaciones superiores a las 18 mil toneladas de cortes enfriados y también superiores a 18 mil toneladas de congelados. El cuarto trimestre del año cerró con un volumen trimestral de 16 mil toneladas de cortes enfriados y 15 mil toneladas de cortes congelados. Las exportaciones del primer trimestre de se recortaron hasta un volumen de 13,6 mil toneladas de cortes enfriados y 10,6 mil toneladas de cortes congelados; un (-15%) y (-31%) respectivamente en relación al cuarto trimestre de. 4

Tabla nº 4: Argentina Exportaciones / Productos Volumen en Peso Producto 2. Producto T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Enfriada c/h 9 7 6 3 0 0 Enfriada s/h 15.344 16.841 18.004 15.986 13.258 5.338 Congelada c/h 1.324 1.853 711 216 53 99 Congelada s/h 13.235 14.549 17.526 15.269 10.292 5.381 Procesada 1.115 1.421 1.165 1.090 358 194 Ext. y jugos 17 0 7 0 0 5 Total 31.043 34.671 37.419 32.564 23.961 11.017 Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/04/. Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año : PROCESADA 1,6% EXT Y JUGOS 0,0% ENF C/H 0,0% CONG S/H 44,8% ENF S/H 53,2% ENF C/H ENF S/H CONG C/H CONG S/H PROCESADA EXT Y JUGOS CONG C/H 0,4% De los aproximadamente 89,5 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en abril de, el 67% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 32% de las divisas ingresadas durante 2 En abril de se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 9,3 mil toneladas y un valor de aproximadamente 20,6 millones de dólares. El acumulado del año trepa a 34,5 mil toneladas por un valor de 74 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran casi el 80% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año. 5

el último mes de abril, quedando el remanente para las carnes procesadas y los cuartos con hueso. Comparadas con las ventas externas del cuarto mes del año, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante abril de fue un (+1,5%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una moderada suba interanual cercana al (+10%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada de abril de, fue inferior al registrado en el cuarto mes del año, cayendo cerca de un (-64%); de esta manera las exportaciones de abril de muestran una muy leve contracción, de alrededor de un (-0,1%), en valor, en relación a las del mismo período del año anterior. Tabla nº 5: Argentina Exportaciones / Productos Valor en Miles de Dólares: Producto T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Enfriada c/h 35 25 29 8 0 0 Enfriada s/h 161.340 171.431 168.943 160.416 136.575 59.699 Congelada c/h 5.540 7.769 2.835 599 178 202 Congelada s/h 75.766 82.555 94.036 74.000 57.166 28.754 Procesada 7.079 8.334 6.863 6.782 1.804 858 Ext. y jugos 202 0 77 0 0 31 Total 249.962 270.115 272.783 241.805 195.724 89.543 Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/04/. Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año : PROCESADA 0,9% CONG C/H 0,1% CONG S/H 30,1% ENF S/H 68,8% ENF C/H ENF S/H CONG C/H CONG S/H PROCESADA EXT Y JUGOS 6

Tabla nº 6: Exportaciones marzo y abril Volúmenes en kilogramos peso producto Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto MAR Kg. PP ABR Kg. PP Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 6.045 5.956 Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 65.468 123.590 Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 102.046 195.142 Enfriada s/h < 5 kg. Bife ancho 408.347 577.627 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 19.473 23.736 Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 46.613 77.069 Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 78.603 135.029 Enfriada s/h < 5 kg. Asado 0 366 Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 69.000 23.000 Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 114.873 194.308 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 932.080 1.063.318 Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 8.206 8.695 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 0 470 Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 605.662 679.703 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 53.195 127.928 Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 446.177 499.379 Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 63.114 100.566 Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 82.409 178.987 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 146.879 216.939 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 75.178 107.740 Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 45.850 72.274 Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 4.840 20.410 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 50.480 83.391 Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 138.134 221.279 Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 226 84 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 1.634 754 Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 20.818 13.878 Enfriada s/h < 5 kg. Cortes en juego los demás 18 0 Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 6.436 0 Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 18.067 25.857 Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 89.566 101.778 Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 88.374 136.287 Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 1.764 1.314 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 186.775 290.257 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 3.295 30.028 Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 457 726 Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero 9.100 0 Sub-Total Enfriado 3.989.202 5.337.863 Congelada c/h Asado con vacío 27.300 35.000 Congelada c/h Pecho con hueso 0 25.372 Congelada c/h Los demás cortes con hueso 0 39.000 Sub-Total Congelada c/h 27.300 99.372 Congelada s/h <5 kg. Aguja 156.566 106.027 7

Producto MAR Kg. PP ABR Kg. PP Congelada s/h <5 kg. Huachalomo 15.313 12.089 Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 38.601 25.859 Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 0 10.000 Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 151.225 298.363 Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 13.500 19.816 Congelada s/h <5 kg. Chingolo 50.758 49.524 Congelada s/h <5 kg. Marucha 103.114 193.493 Congelada s/h <5 kg. Asado 12.460 39.181 Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 363.450 542.126 Congelada s/h <5 kg. Cogote 94.033 76.392 Congelada s/h <5 kg. Pecho 150.844 123.010 Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 95.099 199.053 Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 34.194 44.321 Congelada s/h <5 kg. Cuadril 14.596 20.022 Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 10.934 73.128 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 243.361 383.327 Congelada s/h <5 kg. Lomo 21.908 74.315 Congelada s/h <5 kg. Peceto 13.841 8.936 Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 55.366 165.493 Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 33.550 99.670 Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 46.822 32.642 Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 10.000 28.019 Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 127.741 118.843 Congelada s/h <5 kg. Garrón 193.064 322.032 Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 171.189 115.325 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 21.392 27.495 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant. 2.999 196 Congelada s/h <5 kg. Trimming 7.597 8.325 Congelada s/h >5 kg. Aguja 215.369 214.337 Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 32.333 52.570 Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 34.887 20.481 Congelada s/h >5 kg. Asado 292.813 186.369 Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 0 52.557 Congelada s/h >5 kg. Cogote 131.660 139.468 Congelada s/h >5 kg. Pecho 12.734 79.171 Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 1.000 10.570 Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 1.517 13.459 Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 157.287 194.433 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 27.622 30.351 Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 65.813 110.881 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. 226.862 449.394 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto 52.981 296.324 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto 52.998 189.855 Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 12.500 49.000 Congelada s/h >5 kg. Trimming 33.642 23.690 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/ tortuguita 51.981 51.348 Sub Total Congelado sin Hueso 3.657.515 5.381.280 8

Producto MAR Kg. PP ABR Kg. PP Procesada < 5 kg. Conservas 0 54.046 Procesada < 5 kg. Hamburguesas 3 0 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 58.892 95.984 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 2 0 Procesada > 5 kg. Conservas 0 19.533 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 0 24.136 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 20.320 0 Procesada > 5 kg. Extractos y jugos 0 4.950 Sub Total Carne Procesada 79.217 198.648 TOTAL 7.753.234 11.017.163 Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 7: Exportaciones marzo y abril Valores en dólares FOB Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Dólares fob mar-14 Dólares fob abr-14 Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 34.351 33.321 Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 372.776 680.993 Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 580.901 1.073.512 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho 4.410.575 6.590.364 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 111.878 133.795 Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 260.222 420.248 Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 438.614 739.268 Enfriada s/h < 5 kg. Asado 0 2.605 Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 296.850 98.950 Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 642.699 1.059.152 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 14.441.257 17.454.498 Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 50.126 53.397 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 0 8.633 Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 9.179.621 11.074.164 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 625.444 1.473.767 Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 7.207.938 8.550.418 Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 354.344 557.981 Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 473.238 985.229 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 817.886 1.191.576 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 440.550 612.948 Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 257.943 401.523 Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 27.335 111.326 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 283.048 456.598 Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 772.070 1.206.745 Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 2.330 1.064 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 10.065 4.670 Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 279.566 182.147 Enfriada s/h < 5 kg. Cortes en juego los demás 342 0 Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 86.510 0 Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 159.134 228.280 Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 1.470.649 1.771.000 Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 477.751 754.686 9

Producto Dólares fob mar-14 Dólares fob abr-14 Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 10.276 7.421 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 1.026.309 1.614.857 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 14.828 158.511 Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 3.199 5.024 Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero 44.190 0 Sub-Total Enfriado 45.664.814 59.698.669 Congelada c/h Asado con vacío 105.764 115.931 Congelada c/h Bifes con hueso 0 39.073 Congelada c/h Los demás cortes con hueso 0 46.790 Sub-Total Congelada c/h 105.764 201.794 Congelada s/h <5 kg. Aguja 810.596 568.985 Congelada s/h <5 kg. Huachalomo 79.628 59.121 Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 201.736 145.414 Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 0 39.500 Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 953.067 2.101.020 Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 68.906 101.919 Congelada s/h <5 kg. Chingolo 268.927 278.533 Congelada s/h <5 kg. Marucha 553.989 1.003.048 Congelada s/h <5 kg. Asado 67.398 167.811 Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 1.675.623 2.393.177 Congelada s/h <5 kg. Cogote 485.554 436.795 Congelada s/h <5 kg. Pecho 787.122 669.693 Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 609.914 1.320.890 Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 246.500 334.369 Congelada s/h <5 kg. Cuadril 89.658 102.564 Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 70.891 434.601 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 2.565.213 4.550.214 Congelada s/h <5 kg. Lomo 259.450 702.992 Congelada s/h <5 kg. Peceto 77.134 50.521 Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 239.377 791.083 Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 181.527 523.364 Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 261.115 147.102 Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 36.500 116.397 Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 612.225 566.368 Congelada s/h <5 kg. Garrón 817.919 1.355.516 Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 866.026 596.448 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 128.352 164.970 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant. 13.645 892 Congelada s/h <5 kg. Trimming 34.819 36.278 Congelada s/h >5 kg. Aguja 1.181.186 1.097.232 Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 182.010 297.152 Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 206.548 120.161 Congelada s/h >5 kg. Asado 1.201.460 764.397 Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 0 318.642 Congelada s/h >5 kg. Cogote 687.718 712.419 Congelada s/h >5 kg. Pecho 39.164 414.969 Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 7.000 76.222 10

Producto Dólares fob mar-14 Dólares fob abr-14 Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 6.491 69.095 Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 769.821 1.016.119 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 112.951 113.829 Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 210.586 344.100 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 974.780 1.856.031 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto 136.813 832.991 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto 136.855 514.992 Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 40.600 156.475 Congelada s/h >5 kg. Trimming 95.467 90.858 Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera c/tortuguita 205.717 198.985 Sub Total Congelado sin Hueso 19.257.978 28.754.250 Procesada < 5 kg. Conservas 0 188.251 Procesada < 5 kg. Hamburguesas 13 0 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 275.701 459.611 Procesada < 5 kg. Cocida congelada 8 0 Procesada > 5 kg. Conservas 0 76.900 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 0 132.748 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 107.960 0 Procesada > 5 kg. Extractos y jugos 0 31.112 Sub Total Carne Procesada 383.682 888.622 TOTAL 65.412.239 89.543.335 Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 8 Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de marzo y abril de y variación porcentual respecto al mes anterior Productos Seleccionados Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Ton mar-14 Ton abr-14 U$S/Ton mar-14 U$S/Ton abr-14 Var. % mensual Chile 14 Cortes 1.298 2.143 $ 5.563 $ 5.500-1,1% Chile 16 Cortes 1.501 2.409 $ 5.612 $ 5.545-1,2% Israel 5 cortes ¼ delantero 1.470 1.385 $ 5.490 $ 5.868 6,9% Rusia Delantero robado 263 539 $ 3.129 $ 3.443 10,0% Rusia Trimmings 0 0 Rusia Rueda 179 224 $ 4.033 $ 3.892-3,5% Rusia Manufactura 106 432 $ 2.582 $ 2.705 4,8% Rusia Garrón / Brazuelo 13 39 $ 2.863 $ 2.773 Rusia High quality beef 13 38 $ 11.947 $ 11.326 UE Rump and Loin 2.282 2.763 $ 15.533 $ 16.202 4,3% UE Rueda 155 226 $ 5.750 $ 5.607-2,5% Brasil Picanha 280 478 $ 10.910 $ 11.987 9,9% EE. UU. Carne cocida 20 24 $ 5.313 $ 4.400 Venezuela 110 165 $ 6.200 $ 6.200 0,0% China-Hong Kong Cortes ¼ Delantero 355 432 $ 4.144 $ 4.273 3,1% China-Hong Kong Garrón/Brazuelo 392 664 $ 4.190 $ 4.244 1,3% 11

Producto Ton mar-14 Ton abr-14 U$S/Ton mar-14 U$S/Ton abr-14 Var. % mensual China-Hong Kong Cortes de la Rueda 162 236 $ 4.822 $ 4.914 1,9% China-Hong Kong - Trimmings 39 29 $ 3.060 $ 4.113 (No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios moderadamente superiores a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s 16.200 por tonelada; estos valores implican una moderada mejora de las cotizaciones, de un (+15,1%) con respecto al valor registrado en el mes de abril de, que ascendía a cerca de u$s 14.100 por tonelada. Durante el mes de abril de se exportaron a los países de la Unión Europea aproximadamente 2.760 toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin, un volumen (- 1,8%) inferior con respecto a las poco más de 2.800 toneladas despachadas en abril de ; y aproximadamente 226 toneladas de cortes de la rueda, (+28,8%) en relación a las 175 toneladas despachadas en abril de. Respecto al mes anterior, se mantuvieron relativamente estables las ventas de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de abril de a ese destino fueron de 1.385 toneladas (1.470 toneladas en marzo de ); pero se ubicaron en niveles moderadamente inferiores, (-13,7%), comparadas con las aproximadamente 1.600 toneladas exportadas en abril de. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en abril de precios moderadamente superiores a los del mes anterior, y se observaron bajas significativas, del (-12%) en relación al precio vigente en abril de, que había resultado cercano a u$s 6.700 por tonelada. Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente superiores a los registrados en marzo de, que habían resultado cercanas a las 1.500 toneladas, registrándose un volumen exportado superior a 2.400 toneladas en abril de. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en abril de estuvieron un (-18,5%) por debajo de los registros de abril de, cuando se habían despachado más de 2.950 toneladas. Los precios cayeron levemente durante abril de, con una variación del (-1,2%) con respecto a marzo en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-1,1%). Los precios vigentes en Chile son (-7,0%) inferiores a los registrados un año atrás. Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante abril de alcanzaron las 478 toneladas, aproximadamente un (-11%) inferiores a las 536 toneladas exportadas en abril de, a un valor promedio levemente inferior a u$s 12 mil por tonelada, que se ubicó un (+9,9%) por encima de los aproximadamente u$s 10.900 observados en el mes anterior, y un (-1%) por debajo de los cerca de u$s 12.100 que podían obtenerse en abril de. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde marzo de 2011; registrándose negocios por apenas 24 toneladas en el mes de abril de. Las exportaciones con destino a Rusia quedaron levemente por encima de las 1.270 toneladas durante el mes de abril de, compuestas principalmente por cortes del cuarto delantero (539 toneladas), cuartos compensados destino manufactura (432 toneladas), cortes de la rueda (224 toneladas), garrones y brazuelos (39 toneladas), y cortes de alta calidad (38 12

toneladas). Los precios de los cortes del cuarto delantero tuvieron una significativa mejora mensual del (+10%); aunque muestran una leve caída, del (-2%) en relación a los valores vigentes un año atrás. El precio de los cortes de la rueda cayó un (-3,5%), mientras que el precio de los cuartos con destino manufactura se incrementó un (+4,8%), en relación al último mes de marzo. Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron significativamente superiores a las del mes anterior, tanto en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero como en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En abril de se despacharon a China y Hong Kong 432 toneladas de cortes congelados del delantero (355 toneladas en marzo de ) a un precio promedio de u$s 4.273, que resultó (+3,1%) superior al del mes anterior; y 664 toneladas de garrones y brazuelos (392 toneladas en marzo de ) a un precio promedio de u$s 4.244 que resultó (+1,3%) superior al del mes anterior. También se despacharon 236 toneladas de cortes de la rueda (162 toneladas en marzo), a un precio promedio de u$s 4.914 por toneladas, (+1,9%) en relación al precio de marzo de ; y 29 toneladas de trimming (39 toneladas en marzo). En abril de, se habían despachado a estos destinos 956 toneladas de carne bovina, alcanzando las 1.361 toneladas en abril del corriente año. La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 30% del volumen exportado durante abril de, superando ampliamente la participación de las ventas a Rusia que apenas llegaron a representar este mes el 11% del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 13% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación cercana al 22%. En el último mes de abril, la participación de los mercados de lejano oriente, China y Hong Kong, alcanzó el 10% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras) Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación Primeros cuatro meses de los años 2010 a Volúmenes en toneladas peso producto: Producto 2010 2011 2012 Rump & Loin (enfriado) UE 12.042 12.281 10.367 10.496 9.495 Rueda UE 3.438 2.793 819 647 681 Brasil - Tapa de Cuadril 1.725 1.596 2.008 1.685 1.546 Chile 18 cortes 6.586 5.967 8.866 10.331 8.938 Israel 5 cortes del ¼ delantero 9.606 10.486 9.288 7.983 5.572 Brazuelo/Garrón Congelado Rusia 597 590 440 271 121 Trimming Rusia 3.007 480 816 800 0 Cuartos compensados Rusia 5.343 513 1.176 1.745 646 Chuck & Blade Rusia 3.635 2.290 1.056 1.041 1.148 Rueda Rusia 3.872 2.255 768 315 585 Cortes de Alta Calidad Rusia 204 5 40 74 86 Carne Cocida EE.UU. 1.751 3.398 177 206 67 13

Producto 2010 2011 2012 Venezuela 3.907 1.532 852 205 715 Delantero Congelado China/HK 155 68 4 900 1.381 Brazuelo/Garrón China/HK 1.218 50 138 1.188 1.792 Rueda China/HK 1.105 57 119 806 541 Trimming China/HK 146 295 251 214 100 Otros productos/destinos 13.979 7.056 3.716 3.432 1.565 TOTAL 72.315 51.712 40.901 42.340 34.978 A excepción del mercado de Venezuela, algunos segmentos del mercado ruso y los mercados de China y Hong Kong, se observan caídas en los niveles de exportaciones para la mayoría de productos y destinos al comparar los primeros cuatro meses de los últimos dos años. También crecieron al comparar los primeros cuatrimestres de y las ventas de cortes de alta calidad destinados a la Federación Rusa.. Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación - años 2007 a Volúmenes en toneladas peso producto: Principales productos exportados (volumen) 2007/ 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Otros Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE 14

Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen): 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/ Otros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE * Al 30/04/ Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 Otros Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año Otros Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 R&L UE 15

Gráfico nº 6: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota) Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) $ 20.000 $ 17.500 $ 15.000 $ 12.500 $ 10.000 $ 7.500 $ 5.000 $ 2.500 $ 0 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas) 0 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Ene-14 Abr-14 Jul-14 Oct-14 Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año : Mes Volumen (Ton. Peso Producto) Volumen (Ton. Res c/h) Valor (miles de u$s) Enero 8.065 12.203 65.232 Febrero 8.142 12.375 65.079 Marzo 7.753 11.697 65.412 Abril 11.017 16.680 89.543 Total 34.978 52.954 285.267 Transcurridos el primer cuatrimestre del año, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica levemente por debajo de las 35 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 16

Pesca y Alimentos de la Nación 3, se exportaron durante el período alrededor de 53 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del primer cuatrimestre del año, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 285 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 74 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó apenas el 7,4% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de abril de. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, las 53 mil toneladas equivalente res con hueso exportadas representaron el 5,9% de la producción total de carne bovina del período. El volumen exportado mensual promedio del primer cuatrimestre de se ubicó en 13,2 mil toneladas res con hueso, que resulta incluso inferior al volumen promedio mensual del año 2012, que había resultado el más bajo de los últimos años. Gráfico nº 7: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso: Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual 40.000 2010 2011 2012 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 30.000 Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2010 2011 2012 Informe elaborado por el área de información Económica y estadística IPCVA Mayo de. 3 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5. 17