10º Foro de Uniones de Crédito Alianzas y Oportunidades
Durante los años 80 y 90 se interrumpió el desarrollo natural del sistema financiero con consecuencias negativas para el crecimiento del país. Crecimiento del PIB y Crédito al Sector Privado como % del PIB Crédito al Sector Privado / PIB Crecimiento PIB Crecimiento % 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 Desarrollo Estabilizador Devaluación de 1976: El crédito al sector privado cae 15 puntos del PIB respecto al máximo Expropiación de la Banca 1982 Crisis Económica años 80: El crédito al sector privado cae 7 puntos del PIB respecto al máximo Privatización de la Banca 1990 Crisis Económica 1994: El crédito al sector privado cae 20 puntos del PIB respecto al máximo Crisis Financiera 2009: El crédito al sector privado sólo cae 4 puntos del PIB retomando su ritmo de crecimiento posteriormente 40 35 30 25 20 15 10 5 Crédito Sector Privado / PIB % -8 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Fuente: Banco Mundial 2
A nivel internacional tenemos un gran rezago en el otorgamiento de crédito Financiamiento interno al sector privado (% del PIB) Fuente Banco Mundial. 225 200 175 150 125 100 75 50 198.0 158.1 105.9 70.7 49.3 25 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 América Latina y el Caribe Brasil México *México a junio 2014: 29.3%. Fuente CNBV, INEGI y otras fuentes oficiales. OCDE Chile Estados Unidos *México a junio 2014: 37.1%. Fuente CNBV. 3
El financiamiento es particularmente escaso para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, las cuales generan cerca del 74% del empleo en el país. Resto Empleo 1 y Financiamiento 2 a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 26.0% 100% Las MiPyMES generan el 74% del empleo en México y su acceso al financiamiento bancario es de sólo el 10.9% del total de los créditos otorgados. MiPyMES 74.0% 74% 89.1% 10.9% La mayoría de las MiPyMES se financian a través de canales informales que se caracterizan por su alto costo. Empleo 15% Financiamiento 1/ Datos del empleo a 2009. Fuente INEGI. 2/ Datos de financiamiento a agosto de 2014. Fuente CNBV. 4
Adicionalmente, la competencia en el sector financiero es limitada, ello dificulta el poder ampliar la oferta de crédito. Concentración del Sector Bancario (Participación de Mercado en total de Créditos %, Agosto 2014) 27% 73% 74% 5 Mayores Bancos Resto del Sistema 5 instituciones financieras concentran el 73% del otorgamiento de créditos. Lo cual limita el acceso y cobertura. Fuente: CNBV 5
La Reforma Financiera es integral con base en los siguientes ejes rectores: Incrementar la Competencia. Fomentar el Crédito vía la Banca de Desarrollo redefiniendo su mandato. Fomentar el Crédito vía Instituciones Financieras Privadas mejorando el régimen de garantías y estableciendo incentivos. Mantener un sector financiero sólido y prudente. Hacer más eficaces a las instituciones financieras y el actuar de las autoridades en la materia. 6
Ascenso en el ranking del Reporte Doing Business 2015 Las mejoras en la regulación mercantil implementadas con la Reforma Financiera contribuyeron a que México ascendiera en el ranking del Reporte Doing Business del Banco Mundial del lugar 43 en 2014 al lugar 39 en 2015. Este reporte mide la facilidad para hacer negocios, respecto de 189 países. Entre las mejoras en la regulación mercantil destacan: Reducción en tiempos para admitir pruebas y realizar las notificaciones a las partes, por lo que el cobro de créditos es más rápido y más barato. Con ello, las entidades financieras reducirán sus riesgos, y podrán prestar más y a menores tasas de interés. Los concursos mercantiles son más rápidos y seguros con los nuevos límites estrictos a la duración de la etapa de conciliación y su carácter improrrogable. Asimismo, las empresas que se encuentren en esa situación difícil de insolvencia tienen más oportunidades de continuar operando al poder acceder a créditos para obtener liquidez.
Para dar mayor certidumbre a la ejecución de contratos y así ampliar la oferta de crédito a un menor costo se incorporó lo siguiente: Mejoras en el régimen de Garantías Descripción Se simplifican los regímenes para el otorgamiento y ejecución de garantías crediticias para lograr una reducción de los riesgos y, por tanto, una disminución en las tasas de interés. Entre las principales medidas destacan: Prenda sobre efectivo para evitar el costo de un procedimiento judicial. Fideicomiso de garantía, con el fin de que la fiduciaria pueda ser también fideicomisaria en este tipo de contratos, cuando que tengan como finalidad servir como instrumentos de pago a su favor. Reducción de tiempos procesales en los juicios y menores costos para recuperar los créditos. En los procedimientos especiales mercantiles el que demanda la ejecución de un crédito con garantía real, puede elegir la vía para ejercitar sus acciones y el tribunal competente en caso de que haya pluralidad de jurisdicciones o domicilios. Se limita la discrecionalidad de los jueces para ampliar los plazos de las notificaciones para acelerar los procesos. Notificaciones por edictos, en caso de que haya negativa en el domicilio, con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias. Mejoras en medidas cautelares y providencias precautorias para fomentar la confianza en la eficiencia de dichos procesos. 8
Para dar mayor certidumbre a la ejecución de contratos y así ampliar la oferta de crédito a un menor costo se incorporó lo siguiente: Descripción Régimen de Concursos Mercantiles Se mejoró el marco jurídico que regula a los concursos mercantiles de empresas comerciales para fomentar la confianza en la eficiencia de dichos procesos. Se introduce expresamente el principio general de privilegiar el funcionamiento de las empresas y evitar el incumplimiento generalizado de sus obligaciones. Se incorporó como objetivo de la Ley de Concursos Mercantiles el que los funcionarios que participan en el procedimiento de concurso velen por la protección de los acreedores y los intereses de la masa concursal, bajo los principios de economía procesal, celeridad, publicidad y buena fe. Se creó un procedimiento conjunto para solicitar o demandar el concurso mercantil de varios comerciantes, cuando formen parte de un mismo grupo societario. Este mecanismo novedoso traerá importantes beneficios en términos de ahorro de recursos y economía procesal. Se incluyeron mecanismos tecnológicos novedosos, como la firma electrónica, y la posibilidad de utilizar formatos emitidos por el IFECOM. 9
Para dar mayor certidumbre a la ejecución de contratos y así ampliar la oferta de crédito a un menor costo se incorporó lo siguiente: Descripción Resolución de Controversias en Tribunales Se especifica y aclara a nivel de Ley la competencia de tribunales federales para conocer controversias de orden mercantil, lo cual generará una especialización de parte de dichos tribunales al conocer más asuntos relativos a dicha materia. Se establecen, entre otras: Mejoras en los juicios orales mercantiles y en los juicios ejecutivos mercantiles, para reducir los plazos de substanciación. Se aclara la competencia mercantil de los Tribunales Federales al definir los asuntos que deberán conocer los Juzgados de Distrito Mercantiles Federales, respetando en todo momento la concurrencia en materia mercantil establecida en la Constitución. 10
Reforma Financiera y las Uniones de Crédito Normas que mejoran la posición de negocios de las Uniones de Crédito ü Amplía el universo de personas físicas y morales que podrán ser socios de las uniones de crédito, incorporando actividades económicas que hoy no están previstas en la Ley. ü Adiciona la posibilidad de que las Uniones de Crédito también puedan recibir financiamiento de organismos descentralizados del gobierno federal, estatal y municipal, así como del Distrito Federal. ü Permite a todas las Uniones de Crédito recibir financiamiento de otras Uniones con mayores volúmenes de capital. ü Amplía la gama de operaciones que pueden ofrecer las Uniones de Crédito a sus socios, entre las que se incluye el arrendamiento puro de activos. 11
Reforma Financiera y las Uniones de Crédito Normas que mejoran la estabilidad de las Uniones de Crédito ü Otorga la posibilidad a las Uniones de Crédito de que se capitalicen a través de la emisión y suscripción de acciones preferentes hasta por un monto equivalente al veinticinco por ciento del capital ordinario. ü Somete las operaciones de las Uniones de Crédito con personas relacionadas a la aprobación previa de un Comité de Crédito y, una vez aprobadas por el Consejo de Administración se presente copia del acuerdo certificado por el Secretario del Consejo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ü Incluye el concepto de experiencia empresarial al perfil de conocimientos necesarios para participar en el Consejo de Administración de las Uniones de Crédito. 12
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