Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Octubre 2013

Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Octubre Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de octubre de se ubicaron en volúmenes levemente inferiores a los registros del mes de septiembre; pero se ubican en niveles moderadamente más elevados que los observados durante el décimo mes del año 2012. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-1,6%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles superiores a los de octubre de 2012, (+9,3%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de octubre de totalizaron 12.576 1 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 90,7 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s 9.976 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 4.686 para los cortes congelados sin hueso y de aproximadamente u$s 5.980 para la carne procesada. Los precios fueron moderadamente superiores a los registrados durante el último mes de septiembre para los cortes enfriados y los productos termoprocesados, pero resultaron moderadamente inferiores a los del mes precedente para los cortes congelados. Los aproximadamente 90,7 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en octubre de, resultaron (+0,3%) superiores a los 90,4 millones de dólares obtenidos en septiembre último; y sin embargo resultaron inferiores, (-12,5%), en relación a los aproximadamente 103,7 millones que se habían registrado en octubre de 2012. El precio promedio de exportación del décimo mes del año es un (-20%) inferior al observado a lo largo del décimo mes del año 2012; pero resultó superior, (+2%), al registrado en septiembre de. Como consecuencia de la tendencia decreciente de los precios, que cayeron un (-20%) en los últimos doce meses, una suba interanual del (+9%) en los volúmenes exportados se tradujo en una caída de un (-12,5%) en el valor obtenido. Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros diez meses del año con aproximadamente 26,5 mil toneladas, seguido por Israel, 18,4 mil toneladas; y luego por Alemania, 18,4 mil toneladas. En cuanto al valor de 1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. 1

las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros diez meses del año ha sido Alemania, que representa un (27,5%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile (17,3% del total), e Israel (13,1%). Tabla nº 1: Argentina Exportaciones 2012/ Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Volumen en Toneladas peso producto. País 10 Meses 2012 10 Meses Var. % /2012 Participación (%) Chile 22.926 26.457 15,40% 22,78% Israel 20.221 18.447-8,78% 15,88% Alemania 19.532 18.393-5,83% 15,84% Rusia 8.366 11.713 40,01% 10,09% China 113 8.849 7746,41% 7,62% Países Bajos 6.719 7.181 6,88% 6,18% Brasil 5.844 5.000-14,45% 4,30% Marruecos 605 4.241 600,70% 3,65% Italia 4.937 4.218-14,56% 3,63% Hong Kong 954 2.314 142,45% 1,99% Kazajstám 1.304 1.548 18,72% 1,33% Venezuela 2.569 1.502-41,53% 1,29% Otros 7.442 6.275-15,68% 5,40% TOTAL 101.533 116.138 14,38% 100,00% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros diez meses del año con los correspondientes al mismo período del año 2012, estos mostraron un comportamiento ambiguo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de Alemania e Italia en la Unión Europea e Israel y también Brasil muestran menores despachos mientras que básicamente Chile, los Países Bajos, Rusia, Marruecos y China/Hong Kong explican la significativa suba interanual de las exportaciones correspondientes a los diez primeros meses del año. Se observa un volumen superior al registrado durante los primeros diez meses del año 2012 en el mercado de Chile, (+15%), en Rusia (+40%), en los Países Bajos (+7%), en Hong Kong (+142%), en Marruecos, que multiplicó por siete sus importaciones de carne argentina, y en China que de casi no importar carne argentina en los primeros diez meses de 2012 pasó a demandar casi nueve mil toneladas entre enero y octubre del corriente año. Las caídas más relevantes se dieron en Venezuela (-42%), en Brasil (-14%), y en Italia (-15%). Dos de los tres principales destinos de exportación, Israel y Alemania, muestran caídas leves a moderadas de sus importaciones de carne bovina proveniente de Argentina en el acumulado de los primeros diez meses de los últimos dos años. En Alemania la caída ronda el (-6%), equivalente a unas 1.100 toneladas; y en Israel ronda el (-9%), equivalente a 1.800 toneladas. 2

Gráfico nº 1: Argentina Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada enerooctubre 2012 - Destino de los volúmenes exportados. Exportaciones - Participación en el volumen por destino Otros; 21,61% CHILE; 22,78% PAISES BAJOS; 6,18% CHINA REP.POPULAR; 7,62% RUSIA; 10,09% ISRAEL; 15,88% REP.FED. ALEMANIA; 15,84% Tabla nº 2: Argentina Exportaciones 2012/ Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Valor en Miles de Dólares País 10 Meses 2012 10 Meses Var. % /2012 Participación (%) Alemania 266.843 243.635-8,70% 27,50% Chile 141.534 152.819 7,97% 17,25% Israel 131.364 115.860-11,80% 13,08% Países Bajos 88.578 95.842 8,20% 10,82% Brasil 74.294 56.312-24,20% 6,36% Italia 62.453 52.188-16,44% 5,89% Rusia 31.911 40.456 26,78% 4,57% China 438 37.692 8509,04% 4,26% Marruecos 3.115 18.440 492,06% 2,08% Venezuela 17.176 10.438-39,23% 1,18% Otros 67.615 62.130-8,11% 7,01% TOTAL 885.319 885.811 0,06% 100,00% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en octubre de mostró una suba leve, del (+0,3%), con respecto al mes anterior, que resultó de signo inverso a la contracción del (-1,6%) mostrada por los volúmenes. En relación al noveno mes del año, durante octubre, se observaron precios con una leve tendencia al alza, (+2%). Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre octubre de 2012 y el décimo mes del año un moderado descenso de los precios, de un orden cercano al (-8%). En 3

Israel, los precios mostraron caídas leves a moderadas, al comparar los meses de octubre de los últimos dos años (-4%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron una caída interanual del (-7%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de octubre de estuvo cerca de un (-13%) por debajo de las vigentes en el décimo mes del año 2012. Tabla nº 3: Argentina Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos Precio FOB en u$s/tn. País 10 Meses 2012 10 Meses Var. % /12 Oct-12 Oct-13 Var. % anual Alemania $ 13.661,86 $ 13.245,81-3,05% $ 14.472,79 $ 13.336,24-7,85% Chile $ 6.173,38 $ 5.776,01-6,44% $ 5.898,57 $ 5.488,74-6,95% Israel $ 6.496,25 $ 6.280,76-3,32% $ 6.409,23 $ 6.149,77-4,05% Países Bajos $ 13.183,09 $ 13.346,24 1,24% $ 14.361,24 $ 14.246,73-0,80% Brasil $ 12.712,65 $ 11.263,09-11,40% $ 11.432,85 $ 9.910,35-13,32% Italia $ 12.650,23 $ 12.373,06-2,19% $ 12.161,05 $ 12.565,62 3,33% Rusia $ 3.814,42 $ 3.453,96-9,45% $ 3.522,87 $ 3.508,31-0,41% China $ 3.882,04 $ 4.259,36 9,72% $ 3.520,19 $ 4.286,64 21,77% Marruecos $ 5.145,64 $ 4.347,82-15,50% $ 5.500,00 $ 5.500,00 0,00% Venezuela $ 6.686,37 $ 6.949,48 3,93% $ 9.042,05 $ 6.688,60-26,03% TOTAL $ 8.719,53 $ 7.627,21-12,53% $ 9.009,67 $ 7.210,91-19,96% Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de octubre de, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento creciente de los volúmenes exportados de carne enfriada (+5,2%); y una caída moderada en los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-7,1%). Tuvieron una caída significativa en octubre, en relación a septiembre, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas. El primer trimestre del 2012 finalizó con un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y una recuperación hasta un volumen superior a las 14 mil toneladas de los cortes congelados. En el segundo trimestre de 2012 se despacharon 16 mil toneladas de carne enfriada y 11 mil toneladas de carne congelada. El tercer trimestre de 2012 cerró en unas 16 mil toneladas de enfriado y unas 12,5 mil de congelado, y el último trimestre del año 2012 finalizó con embarques por 18 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y unas 9 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año tuvo como resultado exportaciones cercanas a 15,5 mil toneladas de cortes enfriados, y superiores a 13,4 mil toneladas de cortes congelados, mientras que el segundo trimestre resultó en exportaciones superiores a 17 mil toneladas de cortes enfriados y cerca de 15 mil de congelados. El tercer trimestre acumuló exportaciones superiores a las 18 mil toneladas de cortes enfriados y también superiores a 18 mil toneladas de congelados. Respecto al mismo trimestre del año anterior, las exportaciones de cortes enfriados crecieron un (+17%), y las exportaciones de cortes congelados lo hicieron en un (+47%). El comienzo del cuarto trimestre del año se mantiene en línea con los registros del trimestre anterior. 4

Tabla nº 4: Argentina Exportaciones 2012/ Productos Volumen en Toneladas Peso Producto 2. Producto 2012 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 T1 T2 T3 T4 Enfriada c/h 1 1 5 6 9 7 6 1 Enfriada s/h 15.142 15.562 15.695 18.080 15.344 16.841 18.116 5.941 Congelada c/h 31 9 6 297 1.324 1.853 715 131 Congelada s/h 14.186 10.782 12.366 8.914 13.235 14.549 17.858 6.050 Procesada 1.798 2.170 2.106 1.932 1.115 1.421 1.145 453 Ext. y jugos 82 47 34 19 17 0 7 0 Total 31.241 28.570 30.212 29.247 31.043 34.671 37.848 12.576 Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/10/. Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año : Exportaciones - Composición del volumen PROCESADA 3,6% EXT Y JUGOS 0,0% CONG S/H 44,5% ENF S/H 48,4% CONG C/H 3,5% De los aproximadamente 90 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en octubre de, más del 65% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron más del 31% de las divisas ingresadas durante el último mes de octubre, quedando el remanente para las carnes procesadas y los cuartos con hueso. Comparadas con las ventas externas del décimo mes del año 2012, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante octubre de fue un (-21,7%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual de más del (+20%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada de octubre de fue inferior al registrado en el décimo mes del año 2012, cayendo cerca de un (-40%); de esta manera las exportaciones de octubre 2 En octubre de se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 11 mil toneladas y un valor de aproximadamente 23,6 millones de dólares. El acumulado del año trepa a 89 mil toneladas por un valor de 206 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 75% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año. 5

del año muestran una contracción de alrededor de un (-12%), en valor, en relación a las del mismo período del año anterior. Tabla nº 5: Argentina Exportaciones 2012/ Productos Valor en Miles de Dólares: Producto 2012 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 T1 T2 T3 T4 Enfriada c/h 12 4 21 22 35 25 29 4 Enfriada s/h 170.471 169.062 159.737 196.000 161.340 171.431 169.982 59.265 Congelada c/h 102 47 25 1.234 5.540 7.769 2.854 360 Congelada s/h 90.794 73.031 78.554 55.921 75.766 82.555 95.368 28.348 Procesada 11.675 13.465 12.115 11.596 7.079 8.334 6.737 2.711 Ext. y jugos 1.295 694 519 274 202 0 77 0 Total 274.348 256.303 250.971 265.046 249.962 270.115 275.048 90.687 Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/10/. Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año : Exportaciones - Composición del valor PROCESADA 2,8% EXT Y JUGOS 0,0% ENF C/H 0,0% CONG S/H 31,8% ENF S/H 63,4% CONG C/H 1,9% Tabla nº 6: Exportaciones septiembre y octubre Volúmenes en kilogramos peso producto Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto SEP Kg. PP OCT Kg. PP Enfriada c/h Asado con vacío 900 550 Enfriada c/h Bifes con hueso 900 600 Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 2.971 4.504 Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 162.448 152.328 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de aguja 24 0 Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 239.711 227.229 6

Producto SEP Kg. PP OCT Kg. PP Enfriada s/h < 5 kg. Bife ancho 603.230 714.675 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 19.624 21.321 Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 96.591 80.580 Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 164.849 137.109 Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 0 68 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado 600 1.700 Enfriada s/h < 5 kg. Azotillo 400 900 Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo 700 3.450 Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 66.000 44.000 Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 211.270 194.036 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 1.006.364 1.093.529 Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 22.391 15.087 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 1.505 150 Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 653.296 704.415 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 94.561 140.072 Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 477.532 518.052 Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 97.132 55.684 Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 232.892 245.631 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 238.833 249.209 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 142.795 116.279 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 350 975 Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 74.233 65.645 Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 1.400 4.293 Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 20.220 5.960 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 92.786 86.730 Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 267.232 219.378 Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 214 549 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 1.611 2.221 Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 30.798 40.753 Enfriada s/h > 5 kg. Aguja 5.500 12.880 Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 14.418 24.756 Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 860 35.117 Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 174.385 155.574 Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 102.663 115.017 Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 438 3.533 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 282.615 348.965 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 35.493 83.785 Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta 5.200 14.330 Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 422 182 Sub-Total Enfriado 5.648.356 5.941.802 Congelada c/h Asado con vacío 50.400 77.000 Congelada c/h Bifes con hueso 0 21 Congelada c/h Osobuco 0 53.233 Congelada c/h Los demás cortes con hueso 4.944 1.000 Sub-Total Congelada c/h 55.344 131.254 Congelada s/h <5 kg. Aguja 199.880 92.868 Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 33.516 8.980 7

Producto SEP Kg. PP OCT Kg. PP Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 1.994 3.999 Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 464.406 163.331 Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 15.082 378 Congelada s/h <5 kg. Chingolo 90.097 39.548 Congelada s/h <5 kg. Marucha 167.704 102.086 Congelada s/h <5 kg. Asado 6.503 10.499 Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 743.482 590.469 Congelada s/h <5 kg. Cogote 62.474 70.234 Congelada s/h <5 kg. Falda 0 123.968 Congelada s/h <5 kg. Pecho 166.145 63.014 Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 218.308 215.567 Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 40.793 46.699 Congelada s/h <5 kg. Cuadril 12.674 63.156 Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 29.527 24.261 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 397.682 419.240 Congelada s/h <5 kg. Lomo 95.903 92.794 Congelada s/h <5 kg. Peceto 25.531 8.531 Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 180.374 215.766 Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 14.503 22.600 Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 85.097 37.799 Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 8.290 7.500 Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 94.216 171.903 Congelada s/h <5 kg. Garrón 512.787 416.232 Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 184.865 169.600 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 55.798 4.884 Congelada s/h <5 kg. Vacío 4.406 3.858 Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío 0 1.000 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero 20.000 11.050 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego los demás 4.356 8.400 Congelada s/h <5 kg. Trimming 7.000 3.000 Congelada s/h >5 kg. Aguja 226.036 138.881 Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla 2.998 0 Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 35.519 38.750 Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 18.833 11.796 Congelada s/h >5 kg. Asado 75.905 179.255 Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 47.950 3.891 Congelada s/h >5 kg. Cogote 255.886 92.572 Congelada s/h >5 kg. Pecho 67.529 77.665 Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 10.758 5.421 Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 11.086 18.413 Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 10.696 0 Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 312.881 349.929 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 54.911 117.541 Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 101.270 123.641 Congelada s/h >5 kg. Vacío 5.156 0 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. 461.168 821.423 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego los demás 5.594 12.441 8

Producto SEP Kg. PP OCT Kg. PP Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto 434.621 257.708 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto 107.499 122.008 Congelada s/h >5 kg. Trimming 134.557 291.984 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera con tortuguita 187.904 173.402 Sub Total Congelado sin Hueso 6.512.149 6.049.936 Procesada < 5 kg. Conservas 38.917 0 Procesada < 5 kg. Hamburguesas 442 17.002 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 229.005 226.878 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 72.408 48.374 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 201.750 161.110 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 22.683 0 Sub Total Carne Procesada 565.205 453.364 TOTAL 12.781.054 12.576.356 Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 7: Exportaciones septiembre y octubre Valores en dólares FOB Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Dólares fob sep-13 Dólares fob oct-13 Enfriada c/h Asado con vacío 2.250 1.375 Enfriada c/h Bifes con hueso 3.600 2.400 Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 16.530 24.589 Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 834.995 813.418 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de aguja 600 0 Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 1.229.391 1.213.317 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho 6.095.591 7.858.895 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 107.867 119.640 Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 516.991 425.005 Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 882.237 724.910 Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 0 521 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado 1.920 5.440 Enfriada s/h < 5 kg. Azotillo 1.200 2.700 Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo 2.100 10.350 Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 283.500 189.000 Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 1.159.853 1.046.560 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 13.854.859 15.621.026 Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 128.936 88.999 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 16.308 2.340 Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 8.823.460 9.933.907 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 1.050.306 1.553.588 Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 6.760.112 7.661.047 Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 555.538 312.962 Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 1.258.767 1.308.784 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 1.327.157 1.346.007 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 818.511 646.966 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 1.960 5.460 9

Producto Dólares fob sep-13 Dólares fob oct-13 Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 419.556 358.366 Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 4.200 12.879 Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 120.582 32.161 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 489.820 458.762 Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 1.441.016 1.160.676 Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 2.249 6.585 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 9.492 13.628 Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 412.154 576.220 Enfriada s/h > 5 kg. Aguja 15.400 36.064 Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 69.001 123.297 Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 7.525 310.567 Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 2.429.438 2.296.179 Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 573.900 622.115 Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 2.518 17.060 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 1.557.106 1.875.959 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 166.375 407.707 Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta 14.560 40.124 Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 2.954 1.194 Sub-Total Enfriado 53.472.384 59.268.748 Congelada c/h Asado con vacío 185.095 275.950 Congelada c/h Bifes con hueso 0 180 Congelada c/h Osobuco 0 81.061 Congelada c/h Los demás cortes con hueso 9.888 2.700 Sub-Total Congelada c/h 194.983 359.891 Congelada s/h <5 kg. Aguja 1.178.859 437.201 Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 185.620 53.255 Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 8.574 17.396 Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 3.076.456 1.059.815 Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 90.406 2.342 Congelada s/h <5 kg. Chingolo 521.919 188.616 Congelada s/h <5 kg. Marucha 972.674 486.270 Congelada s/h <5 kg. Matambre 36.339 59.715 Congelada s/h <5 kg. Asado 3.335.044 2.595.484 Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 328.643 371.634 Congelada s/h <5 kg. Cogote 0 309.920 Congelada s/h <5 kg. Pecho 879.983 330.991 Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 1.288.375 1.305.798 Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 291.005 340.507 Congelada s/h <5 kg. Cuadril 61.407 337.719 Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 190.296 134.699 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 4.414.436 4.356.893 Congelada s/h <5 kg. Lomo 973.619 782.666 Congelada s/h <5 kg. Peceto 162.692 53.239 Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 720.205 999.594 Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 110.637 150.540 Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 518.560 224.485 Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 31.502 27.458 10

Producto Dólares fob sep-13 Dólares fob oct-13 Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 481.546 843.652 Congelada s/h <5 kg. Garrón 2.182.765 1.833.880 Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 976.369 781.752 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 343.649 28.849 Congelada s/h <5 kg. Vacío 13.509 11.829 Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío 0 4.300 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero 97.000 54.145 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego los demás 13.356 31.149 Congelada s/h <5 kg. Trimming 31.611 14.078 Congelada s/h >5 kg. Aguja 1.146.521 664.657 Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla 12.891 0 Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 219.065 99.575 Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 107.661 76.521 Congelada s/h >5 kg. Asado 281.267 689.716 Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 305.884 25.253 Congelada s/h >5 kg. Cogote 1.190.738 339.577 Congelada s/h >5 kg. Pecho 399.016 250.394 Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 80.812 31.544 Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 71.090 90.569 Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 91.997 0 Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 1.401.692 1.652.977 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 240.350 512.552 Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 331.721 421.571 Congelada s/h >5 kg. Vacío 15.262 0 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 1.606.440 2.881.240 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego los demás 24.575 49.120 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto 1.240.192 673.815 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto 273.432 303.118 Congelada s/h >5 kg. Trimming 313.366 643.484 Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera con tortuguita 675.936 712.103 Sub Total Congelado sin Hueso 33.546.963 28.347.653 Procesada < 5 kg. Conservas 100.011 0 Procesada < 5 kg. Hamburguesas 2.442 102.010 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 1.410.034 1.435.219 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 398.244 265.967 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 1.154.178 907.494 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 98.423 0 Sub Total Carne Procesada 3.163.332 2.710.690 TOTAL 90.377.662 90.686.981 Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) 11

Tabla nº 8 Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de septiembre y octubre de y variación porcentual respecto al mes anterior Productos Seleccionados Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Ton Sep-13 Ton Oct-13 U$S/Ton sep-13 U$S/Ton oct-13 Var. % mensual Rump & Loin (enfriado) UE 2.630 2.968 $13.798 $14.280 +3,5% Rueda UE 251 279 $5.530 $5.481-0,9% Brasil - Tapa de Cuadril 467 512 $11.153 $10.742-3,7% Chile 14 cortes 2.405 2.200 $5.446 $5.391-1,0% Chile 18 cortes 2.761 2.509 $5.540 $5.488-0,9% Israel 5 cortes del ¼ delantero 1.792 381 $6.007 $6.150 +2,4% Brazuelo/Garrón Cong. Rusia 28 10 $3.000 $2.844 Trimming Rusia 52 213 $2.043 $2.159 Cuartos compensados Rusia 350 244 $2.598 $2.501-3,7% Chuck & Blade + Brisket Rusia 344 673 $3.169 $3.086-2,6% Rueda Rusia 544 691 $3.869 $4.296 +11,0% Venezuela (Enf/Cong) 98 330 $8.503 $6.689 Carne Cocida y Cong. EE.UU. 182 210 $5.686 $5.555-2,3% Delantero congelado China-HK 699 913 $3.765 $3.925 +4,3% Garrón/Brazuelo China-HK 1.216 1.094 $4.335 $4.412 +1,8% (No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios moderadamente superiores a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s 14.300 por tonelada; estos valores implican una caída de las cotizaciones de un (-7,3%) con respecto al valor registrado en el mes de octubre de 2012, que ascendía a u$s 15.400 por tonelada. Durante el mes de octubre de se exportaron a los países de la Unión Europea cerca de 3.000 toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin, un volumen (-13%) inferior con respecto a las poco menos de 3.400 toneladas despachadas en octubre de 2012; y aproximadamente 280 toneladas de cortes de la rueda, (-27%) en relación a las 380 toneladas despachadas en octubre de 2012. Respecto al mes anterior, cayeron significativamente las ventas de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de octubre de a ese destino fueron de 380 toneladas (cerca de 1.800 toneladas en septiembre de ); y además, se ubicaron en niveles inferiores, (-67%), comparadas con las más de 1.100 toneladas exportadas en octubre de 2012. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en octubre de precios con leves alzas en relación al mes anterior, y se observaron bajas moderadas, del (-4%) en relación al precio vigente en octubre de 2012, que había resultado levemente superior a u$s 6.400 por tonelada. Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes moderadamente inferiores a los registrados en septiembre de, que habían resultado cercanas a las 2.760 toneladas, registrándose un volumen exportado levemente superior a las 2.500 toneladas en octubre de. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en octubre de estuvieron cerca de un (-22,5%) por debajo de los registros de octubre de 2012, cuando se habían despachado más de 3.200 toneladas. Los precios cayeron levemente durante octubre, con una variación del (-0,9%) con respecto a septiembre de en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación 12

mensual de los precios fue del (-1,0%). Los precios vigentes en Chile son (-7,7%) inferiores a los registrados un año atrás. Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante octubre de alcanzaron las 512 toneladas, aproximadamente un (-12%) por debajo de las 580 toneladas exportadas en octubre de 2012, a un valor promedio levemente superior a u$s 10.700 por tonelada, que se ubicó un (-3,7%) por debajo de los aproximadamente u$s 11.150 observados en el mes anterior, y un (-17%) por debajo de los cerca de u$s 13.000 que podían obtenerse en octubre de 2012. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde diciembre de 2011; sin embargo, en los últimos dos meses se recuperaron con respecto a los meses anteriores concretándose negocios en el mes de octubre de por aproximadamente 210 toneladas a un precio promedio cercano a u$s 5.550 por tonelada. Las exportaciones con destino a Rusia quedaron levemente por debajo de las mil novecientas toneladas durante el mes de octubre de, compuestas principalmente por cortes de la rueda (691 toneladas), cortes del cuarto delantero (673 toneladas), cuartos compensados (244 toneladas), trimmings (213 toneladas), cortes de alto valor unitario (54 toneladas), y garrones y brazuelos (10 toneladas). Las variaciones de precios con respecto a septiembre de en el mercado ruso fueron positivas para los cortes de la rueda, (+11,0%), y resultaron negativas para los cortes del cuarto delantero, (-2,6%), y para los cuartos compensados, (-3,7%). Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron significativamente superiores a las de septiembre de en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero, mientras que resultaron moderadamente inferiores a las del mes precedente en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En octubre de se despacharon a China y Hong Kong 913 toneladas de cortes congelados del delantero (699 toneladas en septiembre de ) a un precio promedio cercano a u$s 3.925, que resultó (+4,3%) superior al del mes anterior; y 1.094 toneladas de garrones y brazuelos (1.216 toneladas en septiembre de ) a un precio promedio superior a u$s 4.400, que resultó (+1,8%) superior al del mes anterior. En octubre de 2012, solo se habían despachado a este destino 78 toneladas de carne bovina. La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 28% del volumen exportado durante octubre de, superando la participación de las ventas a Rusia que llegaron a representar apenas el 15% del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron apenas el 3% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación cercana al 20%. En el último mes de octubre, la participación de los mercados de lejano oriente, China y Hong Kong, alcanzó el 16% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras) 13

Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación Primeros diez meses de los años 2010 a Volúmenes en toneladas peso producto: Producto Toneladas 2010 Toneladas 2011 Toneladas 2012 Toneladas Rump & Loin (enfriado) UE 31.002 31.434 28.151 28.513 Rueda UE 6.625 5.287 1.920 2.265 Brasil - Tapa de Cuadril 4.675 4.554 4.700 4.291 Chile 18 cortes 15.244 16.834 23.119 26.572 Israel 5 cortes del ¼ delantero 23.411 23.354 20.171 18.783 Brazuelo/Garrón Congelado Rusia 2.535 1.178 928 494 Trimming Rusia 4.042 1.243 1.284 1.192 Cuartos compensados Rusia 7.497 3.240 3.645 4.004 Chuck & Blade Rusia 7.331 5.336 1.488 2.817 Rueda Rusia 7.691 4.390 972 3.391 Carne Cocida y Congelada EE.UU. 8.014 7.868 356 851 Venezuela 10.699 5.175 2.569 1.502 Delantero Congelado China/HK 229 102 25 3.480 Brazuelo/Garrón China/HK 1.770 81 244 6.134 Otros productos/destinos 28.382 19.317 11.851 11.525 TOTAL 159.504 129.430 101.533 116.138 Varios de los productos y/o destinos de exportación han comenzado a recuperar, de forma leve, el volumen de operaciones de exportación con respecto a los mínimos históricos registrados el año pasado. Las mayores variaciones positivas, con respecto a los primeros diez meses de 2012, se observan en el conjunto de 18 cortes con destino Chile, cuyas ventas del corriente año se encuentran alrededor de tres mil cuatrocientas toneladas por encima de las ventas de los primeros diez meses del año anterior, y en los cortes del cuarto delantero más los garrones y brazuelos con destino a China y Hong Kong que muestran un crecimiento interanual del volumen agregado del orden de 9,3 mil toneladas. Las ventas de cortes de alto valor a los países de la Unión Europea muestran incrementos leves, del orden de las 360 toneladas, mientras que las ventas de cortes del cuarto delantero congelados dirigidos a Israel han caído en unas 1.400 toneladas. También han crecido destacadamente durante los primeros diez meses del corriente año, en relación al período enero octubre de 2012 el nivel de los embarques dirigidos a la Federación Rusa: las exportaciones de cortes de la rueda superaron en más de 2.400 toneladas al acumulado del año anterior, y también crecieron pero de manera más atenuada las exportaciones de cortes del cuarto delantero, 1.330 toneladas, y de cuartos deshuesados para manufactura, 360 toneladas. En sentido contrario, resultaron menores las ventas de trimmings, que se recortaron en unas 92 toneladas; así como los despachos de garrones y brazuelos que fueron 435 toneladas más reducidos que en el acumulado de los primeros diez meses del año pasado. 14

Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación - Primeros diez meses de los años 2007 a Volúmenes en toneladas peso producto: Principales productos exportados (volumen) 9 meses 2007/ 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 10M 2007 10M 2008 10M 2009 10M 2010 10M 2011 10M 2012 10M Otros Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen) 2007-: Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Otros Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE * Al 31/10/ 15

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Otros Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos doce meses 16.000 Otros 14.000 12.000 10.000 Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela 8.000 Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia 6.000 4.000 Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia 2.000 Rueda Rusia Del. Israel 0 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Rueda UE R&L UE Gráfico nº 6: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota) Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) $ 20.000 $ 17.500 $ 15.000 $ 12.500 $ 10.000 $ 7.500 $ 5.000 $ 2.500 $ 0 16

Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año : Mes Volumen (Ton. Peso Producto) Volumen (Ton. Res c/h) Valor (miles de u$s) Enero 10.588 16.221 82.763 Febrero 10.157 15.264 83.919 Marzo 10.298 15.612 83.279 Abril 11.297 17.120 89.634 Mayo 12.226 18.648 95.994 Junio 11.148 16.822 84.487 Julio 11.929 18.052 85.270 Agosto 13.138 19.837 99.400 Septiembre 12.781 19.711 90.378 Octubre 12.576 19.258 90.687 Total 116.138 176.545 885.811 Transcurridos los primeros diez meses del año, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica levemente por encima de las 116 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 3, se exportaron durante el período alrededor de 176 mil toneladas equivalente res con hueso. En los primeros diez meses de, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 886 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor superior a los 200 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. Habiendo transcurrido buena parte del año, el volumen proyectado de exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada para el corriente año se mantiene en los reducidos niveles registrados en los dos años anteriores, esperándose un 3 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5. 17

volumen anual de ventas al exterior levemente superior a las doscientas mil toneladas equivalente res con hueso. Gráfico nº 7: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso: Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual 2008 2009 2010 2011 2012 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 60.000 Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Informe elaborado por el área de información Económica y estadística IPCVA Noviembre de. 18