Cl Colombia: Una Oportunidad idd de Oro En Petroquímica Diciembre de 2008
1. Panorama Colombia 2. Por qué invertir en el Sector Petroquímico 3. Tendencias del sector 4. Servicios de Proexport PIB a precios corrientes Fuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport. Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2014 (Tasa promedio 2007)
1. Panorama Colombia 2. Por qué invertir en el Sector Petroquímico 3. Panorama del sector 4. Servicios de Proexport PIB a precios corrientes Fuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport. Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2014 (Tasa promedio 2007)
Información General Nombre Oficial: República de Colombia Capital: Bogotá, 7 M habitantes PIB (2007): US$ 172.000 Millones Población (2007): 43,9 M habitantes (77% urbano, 23% rural) PIB p-capita (2007): US$ 3.918 PIB p-capita PPP (2007): US$ 9.300 Crecimiento PIB (2007): 752% 7,52% Inflación (2007): 5,69% Exportaciones (2007): US$ 29.991 Millones Importaciones (2007): US$ 32.897 Millones IED (2007): US$ 9.028 Millones Tasa de alfabetización: 92,1% Moneda: Peso colombiano (COP) PIB a precios corrientes Fuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport. Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2014 (Tasa promedio 2007)
El crecimiento i económico de Colombia supera el promedio de América Latina Crecimiento del PIB: Colombia vs. Latinoamérica (2000-2007) % 8,00 7,00 6,00 500 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00 7,52 6,80 4,87 4,72 3,86 2,92 1,47 1,93 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Colombia América Latina Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, DANE, Proyecciones CEPAL y Banco de la República
Un gran potencial de mercado PIB del América Latina (2007) Precios Corrientes US$ Billones Población América Latina (2007) Millones de habitantes Brasil México Argentina Venezuela Colombia Chile Peru Ecuador Costa Rica Uruguay 244 223 172 157 107 43 26 22 879 1.296 Brasil México Colombia Argentina Peru Venezuela Chile Ecuador Bolivia Paraguay Costa Rica Uruguay 44 39 28 27 16 13 10 6 4 3 108 190 0 500 1000 1500 0 50 100 150 200 Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 2007
IED en Colombia: 323% más que en 2002 Flujos de IED (1998 2007) US$ Millones Flujos IED (1998-2007) US$ millones Sab Miller US$ 4,715 Millones 12.000 10.000 10.240 9.028 8.000 6.000 5.661 6.464 4.000 2.000 2.829 1.508 2.436 2.542 2.134 1.758 3.016-1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Banco de la República (Balanza de Pagos)
Exportamos 150% más que en 2002 Exportaciones (2000 2007) US$ Millones 29,991 30000 24,391 21,188 20000 13,158 12,330 11,975 13,128 16,730 10000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: DANE, cálculos Proexport. Tradicionales No Tradicionales
Segundo país en disponibilidad ibilid d de trabajadores calificados Disponibilidad trabajo calificado (0= no disponible; 10= disponible) Gerentes competentes (0= no disponible; 10= disponible) 2 Colombia 719 7,19 6Chile 697 6,97 26 Chile 5,43 24 Brasil 5,87 35 Brasil 5,03 28 Colombia 5,74 47 México 4,98 33 Argentina 5,17 39 Argentina 4,96 40 México 4,74 49 Venezuela 4,11 49 Venezuela 3,86 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 Ranking (55 países) Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2007-IMD
Acceso a mercados internacionales (Plan a 2010) Agenda de Negociación conjunta hasta 2010
Acuerdos para facilitar la inversión (Plan a 2010) Acuerdos de doble tributación - ADT Acuerdos inversión -AI Ambos instrumentos estarán disponibles para todos los socios comerciales
1. Panorama Colombia 2. Por qué invertir en el Sector Petroquímico 3. Panorama del sector 4. Servicios de Proexport PIB a precios corrientes Fuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport. Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2014 (Tasa promedio 2007)
Porque Colombia tiene un potenciales de 47 billones de barriles MAPA DE TIERRAS Colombia tiene reservas comprobadas por 1,4 Millones de barriles. Una gran parte del territorio colombiano aún no ha sido explorado. Bloques entregados para E&P: - 2007: 7 bloques adjudicados. - 2008: Se adjudicarán 51 bloques (Fuentes: Business Monitor International Ltd. Colombia Petrochemicals Report 2007 ; Estudio de IHS -consultora internacional)
Porque tendremos una Refinería modernizada con el doble de la capacidad de producción actual Capacidad actual 75 KBPD pasaremos a 140 KBPD para el 2010. Con la duplicación de la capacidad de producción de materia prima se abre la oportunidad para la construcción de una planta de Olefinas, materia prima de la cadena que actualmente es importada. Al no tener que importar esta materia prima la competitividad de las empresas del sector mejorara considerablemente. (Fuente: Business Monitor International Ltd. Colombia Petrochemicals Report 2007)
Por el alto Potencial de demanda interna Demanda no cubierta de oleofinas y aromáticos debido a la inexistencia de un craqueo destinado d aestefin Demanda Polietilenos y otros polímeros y resinas no cubierta por más de US $ 508 Millones. Demanda no cubierta de Polietilenos de 142.000 ton y de otros polímeros y resinas por 226.000 ton aproximadamente. (Fuente:Business Monitor International Ltd. Colombia Petrochemicals Report 2007 )
Por la existencia de un Cluster petroquímico Cluster de Cartagena: El sector está respaldado por un Plan Maestro de Desarrollo, el cual soporta el crecimiento de la industria y la integración de la cadena, a, facilitando la viabilidad y el desarrollo o de proyectos de refinación y petroquímica en la zona industrial de Mamonal, permitiendo la consolidación del complejo industrial líder en Suramérica. (Fuente: Acoplásticos Asociación Colombiana de Productores de la Cadena Petroquímica )
1. Panorama Colombia 2. Por qué invertir en el Sector Petroquímico 3. Panorama del sector 4. Servicios de Proexport PIB a precios corrientes Fuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport. Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2014 (Tasa promedio 2007)
Panorama del sector petroquímico en Colombia Oferta Insuficiente de Olefinas y aromáticos Actual infraestructura no suficiente para la producción de monómeros, demanda que actualmente es satisfecha con importaciones Cluster Petroquímico, próximo a la Refinería de Cartagena, conformado por 12 empresas del sector petroquímico-plástico. Refinería de Cartagena (Ecopetrol Glencore) en expansión: capacidad actual 75.000b/d de derivados de petróleo pasando a 150.000b/d para el 2010.
Exportadores de resinas de baja densidad EL mercado principal de las exportaciones de resinas es Estados Unidos con 16% de participación. Le siguen en su orden Venezuela (14%), Perú (12%), Ecuador (12%), México (7%), Chile (6%) y Costa Rica (5%). Polyvinyl chloride 16% Others 38% Polypropylene 14% Films, sheets, strips made of plastic 3% Poly chloride vinyl 3% Cellular Products of vinyl chloride polymers 5% Films, sheets, strips made of propylene polymers 6% Propylene Copolymers 7% Polystyrene 8%
Importadores de resinas de alta densidad El 36% de las resinas plásticas consumidas en la industria i son importadas, donde d el Polietileno representa el 26%, seguido por el polipropileno y el cloruro de vinilo Importación de Resinas RESINA TON Polyethylene (density < 0,94) 125.444 Polyethylene (density >= 0,94) 96.115 8% Polymers of propylene 17.524 Polystyrene 11.595 3% Poly-chloride v - Emulsion 4.613 Poly-chloride v - Suspension 21.259 5% PET 13.096 Other resins 46.088 TOTAL 335.734 4% 14% 29% 37% Polyethylene y (density < 0,94) Polyethylene y (density >= 0,94) Polymers of propylene Polystyrene Poly-chloride vinyl Other resins PET
Grandes jugadores se han establecido en Colombia Líder en Latinoamérica en la producción y distribución de PVC y sus derivados, adquirió a finales del 2006 el 100% de las acciones de la compañía colombiana Tubotec S.A. Este grupo mexicano escogió Colombia como su hub de operaciones para Latinoamérica para una de sus líneas de producto (resinas de PVC). Esta compañía adquirió Amanco Group y Petroquímica Colombiana (Petco) en el 2007 La empresa suiza Glencore Internacional AG es la socia estratégica de Ecopetrol en el Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Cartagena, mediante el cual se busca ampliar la capacidad productiva del complejo. Adquirió el 51% de la refinería en el 2006.
Por nuestros incentivos al inversionista 1. Régimen de Zonas Francas para bienes. 2. Beneficios tributarios para petroquímicos. 3. Contratos de estabilidad.
1. Zonas francas más competitivas de América Latina: 15% de impuesto de renta permitiendo ventas al mercado local Beneficios: Tarifa única del impuesto sobre la renta del 15%. Posibilidad de exportar bienes y servicios tanto al territorio nacional como a terceros países. No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y ARANCEL) en el ingreso de bienes terminados, insumos y materias primas ingresadas en estas zonas ya sea desde el territorio aduanero nacional o desde terceros países. Las Exportaciones desde ZF a terceros países se benefician de acuerdos comerciales internacionales. i
Tipos de Zonas Francas ZONA FRANCA PERMANENTE Pueden ser nuevas o existentes, funcionan bajo el esquema de parque en el cual las empresas instaladas en la misma desarrollan sus actividades Industriales de bienes, servicios o comerciales. ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL O UNIEMPRESARIAL Autorizada para que una sola empresa en sus instalaciones desarrolle sus actividades industriales de bienes o servicios.
Zona Franca Permanente de acuerdo con sus activos (Usuario Industrial Bienes) Las compañías que soliciten el reconocimiento como Usuarios Industriales de Bienes deberán cumplir con los requisitos de montos de inversión y generación de empleo de acuerdo con el monto de sus activos: Activos totales Dólares Monto de inversión Dólares Y Empleos Directos iguales o superiores a: 0 128.000 0 0 128.001 1.3 Millones 0 20 1.3 Millones 7.7 Millones 1.3 Millones 30 Más de 7.7 Millones 2.95 Millones 50
Zona Franca Uniempresarial de Bienes Monto Inversión Dólares Y Empleos Directos iguales o superiores a: 38.4 Millones 150 Cada inversión adicional de US $ 5.9 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos.
1. Beneficios especiales para el sector petroquímico Deducción del 40% del valor de las inversiones realizadas sólo en Activos Fijos Reales Productivos (AFRP) adquiridos. Deducción del 100% de los impuestos de Industria, comercio, avisos y tableros, y Predial siempre y cuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de casualidad con la actividad económica del contribuyente. Deducción del 25% del gravamen a los movimientos financieros, independientemente de su relación con la actividad económica del contribuyente Exención del IVA a productos destinados a la exportación.
Colombia ofrece contratos de estabilidad jurídica para garantizar las inversiones Objetivo Garantiza la legislación e interpretación administrativa determinante para los proyectos de inversión Condiciones Duración Montos superiores a US$ 1,900.000 Pago de una prima a favor del Estado del 1% de la inversión realizada. 3 a 20 años Admisión Informe técnico de evaluación Evaluación y aprobación de la solicitud it Evaluación y aprobación * Se excluyen las normas sobre tributos o inversiones forzosas en estados de excepción, seguridad social, impuestos indirectos, regulación del sector financiero, régimen tarifario de servicios públicos.
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Proexport: Entidad que le prestará servicios de clase mundial Información a la medida Contactos con el sector público y privado Agendas: Organización y acompañamiento cuando visite Colombia Atención al inversionista instalado Gratis y confidencial: Todos los servicios son gratuitos y la información Gratis y confidencial: Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.
Oficinas de Proexport en el exterior