COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

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1 COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES Juan Carlos Mathews Salazar XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES DE COLOMBIA Medellín, Setiembre 2017 Expositor: Juan Carlos Mathews S. Contacto: juancarlosmathewss@gmail.com Blog: 1

2 2 Agenda I Entorno Global II Entorno Perú III Desafíos para la Empresa Internacional

3 3 Agenda I Entorno Global II Entorno Perú III Desafíos para la Empresa Internacional

4 Megatendencias ROBÓTICA NANOTECNOLOGÍA SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA GLOBALIZACIÓN GENÉTICA NEW YORK EL CAIRO TOKIO SHANGHAI CRIPTOLOGÍA DELHI SAO PAULO REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA ROL DE LA MUJER MEGACIUDADES BIOTECNOLOGÍA SEÚL 4

5 5 Megatendencias Para alcanzar 50 millones de usuarios Revolución Tecnológica Radio 40 años TV 15 años Cable 10 años Internet 5 años Ipod 2 años Facebook 18 meses El costo de las llamadas telefónicas internacionales: Tecnológica: 82 veces menos entre 1950 y 2006.

6 6 Megatendencias Megaciudades LOS ÁNGELES SEÚL BUENOS AIRES EL CAIRO DELHI BOMBAY NEW YORK SHANGHAI TOKIO SAO PAULO MÉXICO

7 7 Megatendencias Segmentación Demográfica Esperanza de Vida País Países Desarrollados Países en Desarrollo País Hombre 69 Mujer 74 Envejecimiento de la Población % mayor de 65 años % mayor de 65 años % mayor de 65 años % mayor de 65 años

8 8 Agenda I Entorno Global II Entorno Perú III Desafíos para la Empresa Internacional

9 * 2018* * 2018* Perú de cara al Mundo Evolución Economía Peruana PBI Real, * (Variación %) PBI, * (Miles de millones de US$) Fuente: PROINVERSION Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, junio 2017). Fuente: Fondo Monetario Internacional * Cifras estimadas. FMI (World Economic Outlook Database abril 2017) 9

10 Perú de cara al Mundo Crecimiento Regional PBI - Proyecciones para Latinoamérica 2017 (Variación %) PBI promedio (Variación % con precios constantes en dólares) Perú Argentina Colombia Chile México 1.4 Brasil 0.5 Venezuela -3.8 Argentina México Brasil Chile Colombia Perú Fuente: PROINVERSION Fuente Latin American Consensus Forecast (mayo 2017) ybcrp para Perú. Reporte de inflación (junio 2017) Fuente: CEPAL 10

11 * 2018* Perú de cara al Mundo Inversión Extranjera Flujo de inversión directa extranjera neta * (Miles de millones de US$) Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2015 (% del PBI) Chile Colombia Perú Brasil LAC México Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, junio 2017). Fuente: CEPAL Fuente: PROINVERSION cerca a los 7,000 millones en el 2016

12 Perú de cara al Mundo Apertura Comercial Intercambio comercial * (Millones de US$) 50,000 40,000 30,000 20,000 10, , * 2018* EXPORTACIONES 17,368 23,830 28,094 31,019 27,071 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,236 37,020 42,611 45,409 IMPORTACIONES 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 37,152 41,018 42,356 41,042 37,385 35,132 37,736 39,209 BALANZA COMERCIAL 5,286 8,986 8,503 2,569 6,060 6,988 9,224 6, ,509-3,150 1,888 4,876 6,199 Fuente: PROINVERSION Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, junio 2017).

13 Perú de cara al Mundo Políticas Comerciales de Integración

14 Perú de cara al Mundo Apertura Comercial Un total de 61 países 3,1 mil millones de consumidores (45% de la población mundial) PIB conjunta superior a US $ 58 mil millones (82% del PIB mundial) European Union China Canada US Turkey South Korea Japan Mexico Costa Rica Cuba Guatemala 95% de nuestras exportaciones (casi US $ 40 mil millones) Singapore Thailand El Salvador Honduras Panamá Venezuela Acuerdos por entrar en Vigor Acuerdos en negociación vigor Fuente: MINCETUR 90% de nuestras importaciones (más de US $ 38 millones de dólares) Chile Network Agreements

15 Perú de cara al Mundo Política de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión * Dispersión arancelaria (Desv. Estándar) Arancel nominal promedio (*) A marzo de Fuente: MEF Notas: 1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100. 2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar

16 16 Perú de cara al Mundo Marca País

17 17 Perú de cara al Mundo Plan Estratégico Nacional Exportador PRODUCE: Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate) Plan Estratégico Nacional Exportador

18 18 Perú de cara al Mundo Desafíos País Lo avanzado

19 19 Perú de cara al Mundo Índice Global de Competitividad Comparación en Latinoamerica País Cambio CHILE PANAMÁ BRASIL MÉXICO COSTA RICA URUGUAY PERÚ COLOMBIA GUATEMALA ARGENTINA HONDURAS EL SALVADOR ECUADOR BOLIVIA R. DOMINICANA NICARAGUA PARAGUAY VENEZUELA Fuente: World Economic Forum Índice Global de Competitividad Fuente: World Economic Forum Ranking (de 148) Ranking (de 148) Ranking (de 144) Ranking (de 140) IGC REQUERIMIENTOS BÁSICOS INSTITUCIONES INFRAESTRUCTURA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA POTENCIADORES DE EFICIENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO PREPARACIÓN TECNOLÓGICA TAMAÑO DE MERCADO FACTORES DE INNOVACIÓN Y SOFISTICACIÓN SOFISTIFICACIÓN DE NEGOCIOS INNOVACIÓN

20 20 Perú de cara al Mundo Desafíos País Lo pendiente

21 21 Perú de cara al Mundo Desafíos País Educación Salud Infraestructura Institucionalidad

22 22 Agenda I Entorno Global II Entorno Perú III Desafíos para la Empresa Internacional

23 Miles de milllones de S/. PBI, Industria e Importaciones PBI Nacional, Producción Industrial e Importaciones para la industria, ,0 500,0 400,0 300,0 294,6 319,7 348,9 352,6 382,4 407,1 431,3 456,4 467,3 482,6 200,0 100,0-47,8 52,8 57,4 53,5 59,3 64,3 65,3 68,5 66,0 64,9 24,6 31,8 41,6 32,7 41,3 51,9 53,5 54,5 57,9 60, PBI PBI Manufactura Nacional (MM (MM de de soles soles de de 2007) 2007) PBI Importaciones Nacional (MM para de soles la industria de 2007) / (MM de soles) Importaciones PBI Manufactura para (MM la Industria1/ de soles de (MM 2007) de soles) 23

24 La Estructura Empresarial está compuesta principalmente por microempresas 1,691,462 empresas formales 1,607,305 micro 72,664 pequeñas 2,712 medianas 8,781 grandes Empresas formales, según estrato empresarial, 2015 Estrato empresarial 1 % Microempresa 95.0 Pequeña Empresa 4.3 Mediana empresa 0.2 Total de Mipyme 99.5 Gran Empresa 0.5 Total de empresas / El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a UIT. Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2015 Elaboración: PRODUCE -DEMI Las cuales representan aproximadamente el 99.5% del estrato empresarial. En contraste, existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de la producción). 24

25 Transición: Crecimiento Empresarial Matriz de transición de empresas nacidas en 2007, (En porcentajes) En 2015 En 2008 Microempresa Pequeña Mediana Grande Total Microempresa Pequeña Mediana Grande Nota: El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a UIT. Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente Elaboración: PRODUCE-DEMI Sólo el 0.4% de las firmas que iniciaron como microempresas en el año 2007 han logrado convertirse en grandes empresas 25

26 26 La Informalidad en Perú y América Latina Tasa de informalidad laboral, 2013 (% de la PEA Ocupada no agropecuaria) Honduras Perú Paraguay 66.0% 68.8% 71.0% Colombia 63.7% México Ecuador 53.9% 52.2% Argentina 46.0% Chile Brasil 36.9% 39.5% Fuente: OIT (2016) Elaboración: Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria- PRODUCE

27 27 Comercialización: Empresas que han participado de compras estatales Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40% de las compras estatales deben realizarse a MYPEs 43,3% Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales 37,5% 11,5% 14,3% Microempresa Pequeña empresa Microempresa Pequeña empresa Fuente: Encuesta Nacional de Empresas 2015 Elaboración: Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria. El 9% de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40% de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estatales

28 28 Comercialización: Empresas que realizaron ventas por Internet Empresas que realizaron ventas por internet, ,7% Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet, 2014 (%) 7,7% 7,1% 6,0% Mediana empresa Gran empresa Pequeña empresa Microempresa Productos que vendieron las empresas por internet, 2014 Productos físicos (pedidos en línea pero enviados materialmente) 64.5% 93,1% 7,0% Promedio de la participación de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas según tamaño empresarial, 2014 Servicios pedidos en línea pero que no se envían en línea 33.7% Tamaño empresarial Promedio (%) Número de empresas Si No Fuente: Encuesta Nacional de Empresas 2015 Elaboración: Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria. Microempresa 39 7,430 Pequeña empresa 30 3,848 Mediana empresa 10 1,557 Gran empresa Productos digitalizados para descargar o acceder en línea 4.4% En el 2014, solo el 7% de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa.

29 29 Principales Limitantes al Crecimiento Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa, 2014 Informalidad? Demanda limitada? Dificultad de financiamiento? Excesiva regulación tributaria? Exceso de cargas tributarias? Falta de información de mercados? Ninguno Corrupción de funcionarios públicos? Falta de mano de obra calificada? Excesiva regulación laboral? Contrabando? Proceso productivo poco automatizado? Otro? Excesiva regulación de Defensa Civil? Falta de información tecnológica? Falta de insumos nacionales? Falta de repuestos / servicio técnico para maquinaria? Excesiva regulación para trámites sectoriales y autorizaciones? Falta de energía eléctrica? Excesiva regulación en licencias de funcionamiento y construcción? Falta de insumos importados? Excesiva regulación ambiental?. 6.4% 5.3% 5.2% 3.8% 3.6% 3.4% 2.8% 2.5% 2.1% 1.9% 1.8% 0.9% 8.8% 16.1% 14.9% 14.3% 13.1% 21.7% 30.6% 34.8% 36.7% 39.5% Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria- DEMI

30 30 Exportaciones: Dificultades de las empresas para exportar. Empresas que realizaron exportaciones según tamaño empresarial, 2014 Porcentaje de empresas según principales dificultades que han enfrentado para exportar (%) Procedimientos aduaneros 25% Retrasos en aduanas 21% Retrasos causados por el transporte internacional 15% % % % % Costos logísticos La identificacion de mercados y compradores 8% 12% Falta de información sobre los procesos de exportación 6% 2.41 % 6.32 % 5.73 % Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa % Gran empresa El cumplimiento de normas o requisitos de calidad El acceso al financiamiento de las operaciones de El cumplimiento con requisitos de cantidad de los 6% 4% 4% Si No Las barreras arancelarias en el extranjero 3% Fuente: Encuesta Nacional de Empresas 2015 Elaboración: Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria. La corrupción en las fronteras Ninguna 1% 45% Nota: No suma 100% debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar. El 4% de empresas realizaron actividades de exportación. Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran los Procedimiento aduaneros y Retrasos en aduanas entre otros

31 31 Tasa de Mortandad Empresas formales: Tasa de mortandad, ,3 3,4 3,8 3,7 4,1 3,5 4,6 5,6 5, Fuente: SUNAT Elaboración: Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCE. Nota: La fecha de baja depende del estado del contribuyente, el cual puede tener diversas categorías como: baja definitiva. En el 2015, se crearon 206,394 nuevas empresas y se dieron de baja 85,188.

32 Desafíos para la Empresa Internacional El mercado siempre primero Permanente Innovación Alianzas Estratégicas Desafíos para la Empresa Estrategia Mdo. por Mdo. Marco Institucional Desarrollo de Marcas El Recurso Humano 32

33 33 A veces uno no logra todo lo que se propone Mark Spitz

34 34 Un país que no tiene confianza es un país que no tiene futuro Francis Fukuyama

35 COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES Juan Carlos Mathews Salazar XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES DE COLOMBIA Medellín, Setiembre 2017 Expositor: Juan Carlos Mathews S. Contacto: juancarlosmathewss@gmail.com Blog: 35