LXXVII Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Financiamiento al Sector Rural Ricardo Aguilar Castillo Subsecretario de Alimentación y Competitividad Juriquilla, Querétaro; 20 de mayo de 2013. 1
Contenido 1. Situación Actual del Sector Rural. 2. Principales Indicadores del Crédito Rural. 3. Riesgos que Enfrenta el Sector Rural. 4. Oportunidades para Impulsar el Crédito al Sector Rural. 5. Elementos Fundamentales para Impulsar el Crédito al Sector Rural. 6. Objetivos para Reactivar el Campo y Pacto por México. 7. Reforma Financiera. 8. Efectos de las Reformas Estructurales como la Reforma Financiera. 2
1. Situación Actual del Sector Rural 3
Situación actual del sector 1. Un sector con un rostro de pobreza, rezago y marginación. 2. Escaso acceso al financiamiento y en condiciones desfavorables. 3. Baja inversión en equipamiento e infraestructura. 4. Diferencias regionales significativas en la producción, productividad e ingresos. 5. Programas regresivos e inequitativos. 6. Rezago normativo en materia agroalimentaria. 4
2. Principales Indicadores del Crédito Rural 5
Principales indicadores del crédito rural En México, se estiman alrededor de 5.4 millones de Unidades Económicas Rurales (UER)*. Fuente: Compendio de Indicadores Estratégicos del Sector Rural y Pesquero. SAGARPA-FAO. 2012 6
Acceso al crédito rural Unidades Económicas Rurales CON acceso a crédito Unidades Económicas Rurales SIN acceso a crédito Fuente: Compendio de Indicadores Estratégicos del Sector Rural y Pesquero. SAGARPA-FAO. 2012 7
Monto total de crédito rural por regiones Norte 59.5% Fuente: Compendio de Indicadores Estratégicos del Sector Rural y Pesquero. SAGARPA-FAO. 2012 Distribución del Crédito Total por Regiones 8
Uso del crédito rural Adquisición de maquinaria y/o equipo Adquisición de insumos Construcción de infraestructura o instalaciones Compra de animales y/o plantaciones Adquisición de algún otro tipo de bienes Fuente: Compendio de Indicadores Estratégicos del Sector Rural y Pesquero. SAGARPA-FAO. 2012 Porcentaje de UER según el Uso de Crédito 9
Fuente del crédito rural Unión de Crédito, Caja de Ahorro o Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Financiera Rural Banca Comercial Fuente: Compendio de Indicadores Estratégicos del Sector Rural y Pesquero. SAGARPA-FAO. 2012 Unidades Económicas Rurales con Acceso al Crédito según la Fuente. 10
Demanda de crédito Según un estudio del Banco Mundial, la demanda de crédito es mayor a la atendida: Declararon tener demanda Agente No necesita No Solicita Rechazado Recibe Agricultores 43.4% 40.3% 0.9% 15.4% No sabe cómo hacerlo Piensa que será rechazado Oferta de montos y plazos inadecuados Altas tasa de interés y comisiones Fuente: Encuesta Nacional de Mercados Financieros Rurales (ENAMFIR). Banco Mundial INEGI. Estudio de los Mercados Financieros en el Sector Agroalimentario y Rural. The World Bank FIRA. 11
Comparativo de financiamiento al sector rural Financiamiento al Sector Rural en relación al Producto Interno Bruto Fuente: Elaboración propia con diversas fuentes nacionales e internacionales como Financieral Rural, FIRA, INEGI, ODEPA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentna, Banco Central do Brasil, Turkish Statistical Institute. 12
3. Riesgos que Enfrenta el Sector Rural. 13
Riesgos que enfrenta el sector rural a. Incertidumbre respecto al potencial rendimiento de los predios agropecuarios o de las unidades animal. b. Variación de precios de los productos agropecuarios. c. Pérdidas o daños de los cultivos por causas de la naturaleza (sequía, heladas, inundaciones, etc.). El seguro agrícola es un elemento indispensable en la actividad del sector ya que cubre las contingencias y reduce el riesgo de crédito. 14
4. Oportunidades para Impulsar el Crédito al Sector Rural. 15
Oportunidades 1. Reducir el costo financiero con tasas de interés y comisiones bancarias competitivas. 2. Adecuar la regulación bancaria a los propósitos de la banca de desarrollo. Evitar excesos regulatorios que desincentiven la inclusión del sector rural. 16
Oportunidades 3. Llevar a cabo reformas que permitan una mayor certeza jurídica en las operaciones financieras. Reconocer a la propiedad rural como objeto de garantía. Impulsar una política pública para la regularización de la tenencia de la tierra. 4. Expandir el universo de acreditados hacia nuevos sujetos de crédito. Mejorar el acceso de los productores a los servicios bancarios para contar con antecedentes bancarios y crediticios. 17
5. Elementos Fundamentales para Impulsar el Crédito al Sector Rural. 18
Elementos fundamentales Para lograr que la banca de desarrollo sea más dinámica en generar condiciones de mayor competencia en los mercados financieros, el país cuenta con elementos fundamentales: 1. Condiciones macroeconómicas favorables. Adecuados niveles de inflación, tipo de cambio estable, tasas de fondeo atractivas. 2. Una banca consolidada, estable y capitalizada. Aunque sobreregulada. 3. Un clima de acuerdos entre las principales fuerzas políticas para encausar reformas en el seno del Pacto por México. 19
6. Objetivos para Reactivar el Campo y Pacto por México. 20
Objetivos para reactivar el campo El camino hacía un nuevo rostro del campo lo ha delineado el Presidente Enrique Peña Nieto... Rentable Productivo Sustentable Justo CAMPO Seguridad Alimentaria 21
Objetivos y Pacto por México Los 5 objetivos forman parte de las 2 vertientes suscritas en el Pacto por México, en materia de financiamiento al campo. 22
Acuerdos firmados en el Pacto por México Fortalecer la Banca de Desarrollo para ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Contar con una política de otorgamiento de crédito oportuno y a tasas preferenciales a pequeños y medianos productores. Acuerdo 2.7 Transformar la banca y el crédito en palanca de desarrollo de hogares y empresas. Acuerdo 2.8 Transformar el campo en una actividad más productiva. 23
Para que la Banca de Desarrollo contribuya a cumplir con los objetivos para reactivar el campo, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de Reforma Financiera 24
7. Reforma Financiera 25
Reforma financiera: objetivo Flexibilizar el marco normativo que rige a la Banca de Desarrollo, a fin de contribuir al desarrollo del sistema financiero y fortalecer a las propias instituciones. democratizar el crédito a través de una política más activa de la banca de desarrollo 26
Reforma financiera: iniciativas Esta iniciativa fortalece a la Banca de Desarrollo para detonar el crédito en actividades productivas y estratégicas que de otra manera no lo reciben : 1. Se clarifica y precisa su mandato que es el fomento de la economía a través de la atención de sectores estratégicos que enfrentan limitantes para tener acceso a alternativas de financiamiento. se propone que las instituciones tengan como mandato fundamental facilitar el acceso al crédito y a los servicios financieros, determinando tasas, plazos, riesgos de las operaciones y tipos de negocio 27
Reforma financiera: iniciativas 2. Se eliminan restricciones que resultan innecesarias para su desarrollo. Se ampliarán las opciones del financiamiento como el cobro de garantías, a fin de salvaguardar el pago del crédito. Adquirir acciones de otras instituciones de crédito o recibirlas en garantía. 3. Se puede allegar de recursos necesarios para el cumplimiento de su mandato y para una buena gestión. 28
8. Efectos de las Reformas Estructurales como la Reforma Financiera 29
Efectos de las reformas estructurales Con la aprobación de reformas estructurales, como la financiera, se busca lograr dos metas: 1. Elevar el crecimiento del Producto Interno Bruto a niveles superiores a 5% de manera sostenida. Mientras que en Chile, Irlanda y Corea el crecimiento promedio en los últimos 30 años fue superior al 4%, destacando el de Corea con 6%, en México apenas fue de 2.4%. 30
Efectos de las reformas estructurales 2. Se podrá revertir la tendencia negativa en la productividad que hemos sufrido en estos últimos 30 años. Mientras que en Chile, Irlanda y Corea creció 1%, 1.9% y 2.4%, respectivamente; en México se contrajo 0.7%. 31
Plan Nacional de Desarrollo Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo, que presentó hace unas horas el Presidente Enrique Peña Nieto, será la brújula que los mexicanos nos hemos dado para transformar al sector en uno más competitivo, más equitativo y más productivo en estos 6 años de gobierno. 32
Muchas gracias 33