Perspectivas del Mercado de Vivienda

Transcripción

1 Perspectivas del Mercado de Vivienda Agosto 2009 San Jerónimo 428 Jardines del Pedregal. México D.F TEL

2 La crísis te da la oportunidad de prepararte para el futuro 2

3 Casa del futuro Villahermosa 2005 Sistemas biométricos Computarizada, conectada Programable, integrada Secretaria bilingüe Flexible Reciclable Adecuada al uso requerido en el momento Arq. Enrique Sanabria 3

4 Enfoque Si bien la industria se ha enfocado a hacer producto que la gente pueda comprar (enfoque utilitario). Nadie se ha preocupado en pensar por que lo hacemos y para que es la ciudad (enfoque económico). El desarrollador es el ejecutor de la política pública urbana. Si está bien, sirve y si no, no (Dr. Chunga) 4

5 para qué es la ciudad? Pero más importante: para que va a ser? que quiere ser cuando sea grande El uso de la ciudad está en sus espacios privados pero su valor está en sus espacios públicos (Norman Foster) 5

6 Las ciudades son para comerciar Mercancías Servicios Ideas Productores Logistica y comercio Usuario final Comunicación y transporte Estado de derecho, propiedad y reglas claras 6

7 Crecimiento en las ciudades Un crecimiento coherente requiere que las personas y los empresarios: Puedan llegar y transitar Vialidades, señalización, aeropuerto, informática, puerto Quieran venir Promoción estatal, municipal y privada Que vengan una vez es fácil, como hacemos que vuelvan? Tengan que hacer y donde hacerlo Zonificación, imagen urbana, modelo de expansión Que las autoridades quieran mi inversión Facilidades administrativas, reglas claras, predial, etc. 45 7

8 Shanghai Centro de negocios para una cuenca de producción con 100 millones de personas. Quieres hacer algo en China? Vas a Shanghai y/o Hong Kong Porque no el DF, Monterrey, Mérida? 8

9 1995 Esto es lo que vivimos, pero... 9

10 10

11 La casa se lava cuando no hay visitas. Aprovecha la crisis para prepararte y crecer 11

12 Quien eres? Si baja el nivel del mar qué pasa con Nemo? 12

13 Nemo ó Moby Dick Aunque hay empresas que tienen en conjunto hasta el 8% de participación del mercado en volumen, no hay ninguna que tenga más del 5% en valor. Además, no hay ningún proyecto que tenga una participación de mercado superior al 1% Todos somos Nemo. 13

14 Parque de vivienda Parque de Vivienda 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, El parque de vivienda pasará de 22 millones en 2000 a 41.4 millones al

15 Demanda futura 800, , , , , , , , Al 2030 la demanda de vivienda nueva será de 500 a 700,000 por año, más renovaciones, sustituciónes y migración. 15

16 Demanda futura y población Percentage of Population in Age Group Population / 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % Al 2030, el grupo de mayor crecimiento son personas de más de 65 años 16

17 Modelo Estratégico Marco Legal/Estado de derecho Familia Mexicana Promoción y Regulacón Modelo Urbano Infraestructura Lotificación Fabricación Amueblado y habilitación Financiamiento Rotación Urge completar el modelo de financiamiento para lotificar e introducir infraestructura. 17

18 Tierra urbanizada 250% 200% 150% 100% 50% 0% TIJUANA CANCUN TUXTLA GUTIERREZ JUAREZ CHIHUAHUA AGUASCALIENTES QUERETARO OAXACA CELAYA MEXICALI CUERNAVACA HERMOSILLO VILLAHERMOSA SAN LUIS POTOSI TOLUCA PUEBLA MATAMOROS LEON MERIDA SALTILLO VERACRUZ MAZATLAN MONTERREY MORELIA IRAPUATO CULIACAN TORREON REYNOSA TAMPICO GUADALAJARA ACAPULCO DURANGO COATZACOALCOS ZONA METRO DF XALAPA TIJUANA CANCUN TUXTLA GUTIERREZ JUAREZ CHIHUAHUA AGUASCALIENTES QUERETARO OAXACA CELAYA MEXICALI CUERNAVACA HERMOSILLO VILLAHERMOSA SAN LUIS POTOSI TOLUCA PUEBLA MATAMOROS LEON MERIDA SALTILLO VERACRUZ MAZATLAN MONTERREY MORELIA IRAPUATO CULIACAN TORREON REYNOSA TAMPICO GUADALAJARA ACAPULCO DURANGO COATZACOALCOS ZONA METRO DF XALAPA Sigue siendo el coco y la oportunidad 18

19 Crecimiento de las ciudades 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,962,014 1,500,000 1,000, ,000 1,045, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,510 96,112 90,553 83,211 80,683 - ZONA METRO DF TIJUANA MONTERREY GUADALAJARA JUAREZ PUEBLA (CD.) CANCUN CHIHUAHUA (CD.) QUERETARO (CD.) MEXICALI TOLUCA (DE LERDO TEPIC AGUASCALIENTES TUXTLA GUTIERREZ LEON CUERNAVACA SAN LUIS POTOSI TORREON MERIDA HERMOSILLO NUEVO LAREDO IRAPUATO VERACRUZ (CD.) CELAYA CULIACAN VILLAHERMOSA TAMPICO SALTILLO MORELIA ACAPULCO OAXACA (CD.) MATAMOROS REYNOSA CHETUMAL LA PAZ No se puede ignorar el futuro, llega solo 19

20 Empleos necesarios al ,000,000 50,000,000 6,700,000 Empleos urbanos 40,000,000 30,000,000 20,000,000 14,400,000 6,300,000 6,300,000 39,000,000 Empleo Informal Empleos otros Empleos IMSS 10,000,000 11,300, El crecimiento de hogares conllevará un crecimiento en el empleo de 20 millones de puestos del 2009 al Hay que abatir el empleo informal Debe crecer 27,700,000 el empleo productivo para abatir el empleo informal y crecer el empleo formal de 32% al 85% del total. 20

21 Empresas necesarias al 2030 Empresas 3,000,000 2,809,381 2,500,000 2,000,000 1,500, ,000 1,000, , Cada empleo está en una empresa y cada empresa tiene empleados promedio. Requerimos crear 2 millones de nuevas empresas para crecer el empleo a los niveles requeridos 21

22 Superficie productiva Para generar: 2.0 millones de empresas 27.7 millones de empleos Requerimos 2 millones de locales, bodegas, naves y oficinas de 140 a 600m2 cada uno 415 millones de m2 de area productiva Dónde los vas a poner? Cuantas le tocan a tu ciudad? Repiensa tu ciudad, hazla competitiva Aprovecha la crísis para limpiar y lavar 22

23 Urge que evolucionemos a desarrolladores INMOBILIARIOS Variación Empleos totales (est) 34,000,000 54,000,000 20,000,000 Razon formales/totales 32% 75% Empleos Formales 10,800,000 40,500,000 29,700,000 Empleos informales 23,200,000 13,500,000-9,700,000 Espacio por empleo m2 15 m2 15 m2 m2 Para empleos 162,000, ,500, ,500,000 m2 Comercio Formal 34,000, ,000,000 74,000,000 m2 Comercio Informal 34,000,000 27,000,000-7,000,000 m2 Oficinas y manufacturas (est) 94,000, ,500, ,500,000 Empleados prom/empresa Empresas 771,429 2,892,857 2,121,429 23

24 Ingresos Variacion Ingreso 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A/B > $80,000/mes C+ $40-80,000/mes C $12-$40,000/mes D $3-$8,000/mes E < $3,000 /mes Al formalizar y crecer el empleo el ingreso familiar urbano mediano va de US$10,000 a US$20,000 24

25 Crecen las familias de clase media Middle Income Families. Families (million) La población mexicana esta haciéndose más afluente, en particular en las ciudades medias del país. Esto cambia patrones de consumo y aspiraciones. 25

26 GDP per capita Comparativo GDP per Capita $30,000 $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 $ USA Canada Japan Austria Belgium Denmark France Germany Italy Netherlands Norway Sweden UK Korea MEXICO

27 Despegue GDP per capita Despegue GDP/ capita $30,000 $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 $ USA Canada Japan Korea Austria Belgium Denmark France Germany Italy Netherlands Norway Sweden UK MEXICO 27

28 Cambio en demanda de vivienda Variación Viviendas 16,000,000 26,000,000 10,000,000 <$220,000 42% 6,688,000 13% 3,380,000 (3,308,000) $220,000-$400,000 23% 3,632,000 25% 6,500,000 2,868,000 $400,000-$1,000,000 19% 2,960,000 30% 7,800,000 4,840,000 $1,000,000-$2,200,000 11% 1,808,000 20% 5,200,000 3,392,000 >$2,200,000 6% 912,000 12% 3,120,000 2,208,000 Si cambia la estructura del ingreso cambiará sustancialmente la demanda de vivienda. El mercado debe cambiar con los clientes. 28

29 Alineación de mercado Cotizantes en el IMSS 5,000, % 4,500, % 4,000, % 3,500, % 3,000, % Número 2,500, % Variacion % 2,000, % 1,500, % 1,000, % 500, % % 29

30 Formación de nuevos empleos Formación acumulada de Empleo 1,500,000 1,000, ,000 Personas - (500,000) (1,000,000) (1,500,000) (2,000,000) Ingreso SM 30

31 Cambio en Yucatán 120, % 100% 100,000 80% 60% Personas 80,000 60,000 40,000 40% 20% 0% -20% -40% Variacion Variacion -60% 20,000-80% >12 Ingresos SM -100% -120% 31

32 Nuevos empleos Crecimiento empleo 30,000 20,000 Variacion acumulada 10,000 - (10,000) (20,000) (30,000) (40,000) (50,000) >12 Salarios Mínimos 32

33 Mercado Inmobiliario Turístico Se les acabó la lana a los clientes? 33

34 Mercado hogares EUA alto ingreso Número de hogares en rango de patrimonio EEUU $1-5M $5-10M $10-25M $25M ,770, , ,000 50, ,430, , ,000 60, ,050,000 1,440, , , e 15,000,000 2,400, , ,000 Se van a acabar los gringos ricos para la vivienda vacacional? Pareciera que no. 34

35 Baby boomers VIS/VM Boomers Turismo médico Participación empresarial/didáctica Vivienda vacacional de alto nivel 35

36 Evolución del turismo México Turistas Aereos y Terrestres 1,600 1,400 1,200 1, Turistas 24 per. Mov. Avg. (Turistas) 12 per. Mov. Avg. (Turistas) Dec-80 Dec-82 Dec-84 Dec-86 Dec-88 Dec-90 Dec-92 Dec-94 Dec-96 Dec-98 Dec-00 Dec-02 Dec-04 Dec-06 Dec-08 Desde 1980 se ha triplicado el turismo aéreo y terrestre mensualizado 36

37 Y la recesión? Turistas Internacionales 25,000 20,000 15,000 10,000 Pasajeros en Crucero Receptivos Vía Terrestre Receptivos Vía Aérea 5, En las recesiones de EEUU (amarillo) se han reducido marginalmente los visitantes aereos pero los cruceristas y all inclusivistas crecen... 37

38 Y el gasto? Gasto por visitante (Aereo, Terrestre) $1, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Jan-80 Jan-82 Jan-84 Jan-86 Jan-88 Jan-90 Jan-92 Jan-94 Jan-96 Jan-98 Jan-00 Jan-02 Jan-04 Jan-06 Jan-08 El gasto por visitante tiende a crecer durante las recesiones de los EEUU 38

39 La influenza El brote de influenza A H1N1 en México trae consecuencias desastrosas para el turismo en el próximo año al colapsarse las visitas a hoteles. El PIB turístico puede caer más del 15% No tiene que pasar lo mismo en la vivienda vacacional. La diferencia es que ahora habrá que ir por los clientes y no esperar a que lleguen. 39

40 Nuevos retos en el turismo Reposicionamiento tras la influenza Promoción de los destinos Marketing, qué vendemos y a quién? Información ordenada Requisito de pasaporte para viajar a México Imagen de inseguridad Bronquillas locales 40

41 Situación actual del mercado San Jerónimo 428 Jardines del Pedregal. México D.F TEL

42 Plazas DIME Acapulco Aguascalientes Cancún Cd. Juárez Celaya Chihuahua Cuernavaca Culiacan Culiacán Guadalajara Hermosillo Irapuato Ixtapa La Paz León Los Cabos Mazatlán Mérida Mexicali Monterrey Morelia Pachuca Puebla Querétaro Reynosa Saltillo San Luis Potosí Tampico Tijuana Toluca Torreón Vallarta Veracruz Villahermosa Xalapa Zacatecas ZMCM (Zona Metro Cd Mexico) 42

43 Qué genera demanda de vivienda? En el pasado la disponibilidad de crédito individual limitaba el crecimiento de la demanda de vivienda A partir del 2005 hay más créditos que el ritmo de formación de hogares. Ahora el límite del crecimiento del mercado es función del empleo, migración, formación de hogares e ingreso 43

44 Colapso del empleo? 44 Empleados Asegurados IMSS 13,400,000 13,600,000 13,800,000 14,000,000 14,200,000 14,400,000 14,600,000 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Empleados permanentes 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Año Número

45 Empleo Jul 2008-Jul 2009 Variación de empleo (número) 40,000 20, ,254 5,400 5,309 4,114 3,783 1,743 (144) (20,000) (40,000) (60,000) (80,000) (100,000) (120,000) (733) (1,135) (1,882) (2,295) (2,375) (2,795) (5,765) (6,268) (7,068) (7,190) (8,850) (9,566) (11,845) (12,379) (12,732) (15,003) (25,022) (30,916) Chiapas (46,338) Michoacán (50,318) Oaxaca (50,564) Campeche (60,346) Veracruz (61,828) Tabasco (79,869) Colima (87,302) Zacatecas Variación empleo Nayarit Guerrero Sinaloa Yucatán Morelos Puebla Tlaxcala Hidalgo Durango San Luis Potosí Baja California Sur Aguascalientes Quintana Roo Guanajuato Querétaro Jalisco Sonora Tamaulipas Coahuila México Nuevo León Baja California Chihuahua Distrito Federal Estado 45

46 Variaciòn porcentual Jul 2008-Jul 2009 Variación Porcentual 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 5.4% 4.4% 3.9% 2.0% 1.4% 0.7% 0.0% (2.0%) (4.0%) (6.0%) (8.0%) (10.0%) (12.0%) (14.0%) (16.0%) (18.0%) (0.2%) (0.7%) (0.7%) (1.0%) (1.3%) (1.6%) (1.6%) (1.9%) (2.3%) (2.4%) (3.6%) (3.8%) (4.4%) Chiapas (5.0%) Campeche (5.2%) Oaxaca (5.5%) Michoacán (5.7%) Tabasco (5.8%) Veracruz (6.2%) Colima (7.7%) Zacatecas (9.2%) Sinaloa (9.4%) Yucatán (10.3%) Nayarit (10.3%) Puebla (10.3%) Guerrero (12.6%) Morelos Variación Jalisco Guanajuato San Luis Potosí Distrito Federal Durango México Hidalgo Quintana Roo Querétaro Nuevo León Aguascalientes Sonora Tamaulipas Baja California Sur Tlaxcala Coahuila Baja California Chihuahua Estado 46

47 Penetración del empleo formal Formal Employment Penetration 120% 100% 80% % 60% Informal ISSSTE IMSS 40% 20% 0%

48 Demanda potencial 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 Asegurados Permamentes Nuevos Sin rurales Sin Solteros <25 años Sin Hogares +2 Trabajadores Creditos Otorgados Infonavit Creditos otorgados FOVI 2,000, Mercado Potencial 48

49 Quieres empleos? Genera empresas 850,000 15,000, ,000 14,500,000 EMPRESAS (PATRONES) 830, , , , ,000 14,000,000 13,500,000 13,000,000 12,500, , ,000 Jan-02 Apr-02 Jul-02 Oct-02 Jan-03 Apr-03 Jul-03 Oct-03 Jan-04 Apr-04 Jul-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 EMPLEADOS COTIZANTES NACIONAL PATRONES NACIONAL EMPLEADOS 12,000,000 11,500,000 49

50 Mercado de Vivienda 50

51 Estructura del mercado de vivienda 2008 Segmento Mercado Vol. US$ Unidades Crédito # Proyectos S <160SM 1a casa $3.6b 187,642 Infonavit, SHF, FOVISSTE Sofoles 334 E SM 1a casa $5.9b 188,216 Infonavit, SHF, FOVISSTE Sofoles 658 M $500-$1,200K 1a casa rotación $5.4b 82,507 Infonavit, SHF, Sofoles 1,601 R $1,200-$2,500K Rotación $3.5b 23,373 SHF,Sofoles, banks, Cash 1,158 RP >$2,500K Rotación $2.0b 5,972 Cash, Sofoles, banks 466 Vacación >$1,200K Vacación $5.4b 14,928 CAsh, Loan USD 955 TOTAL $25.9b 502,638 5,172 51

52 Preventas Nacionales 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Jan-92 Jul-92 Jan-93 Jul-93 Jan-94 Jul-94 Jan-95 Jul-95 Jan-96 Jul-96 Jan-97 Jul-97 Jan-98 Jul-98 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 52

53 Segmento S <160SM 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Jan-92 Jul-92 Jan-93 Jul-93 Jan-94 Jul-94 Jan-95 Jul-95 Jan-96 Jul-96 Jan-97 Jul-97 Jan-98 Jul-98 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 53

54 Segmento E SM 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Jan-92 Jul-92 Jan-93 Jul-93 Jan-94 Jul-94 Jan-95 Jul-95 Jan-96 Jul-96 Jan-97 Jul-97 Jan-98 Jul-98 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 54

55 Segmento M P$500,000-$1,200,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Jan-92 Jul-92 Jan-93 Jul-93 Jan-94 Jul-94 Jan-95 Jul-95 Jan-96 Jul-96 Jan-97 Jul-97 Jan-98 Jul-98 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 55

56 Segmento R P$1,200-$2,500,000 2,500 2,000 1,500 1, Jan-92 Jul-92 Jan-93 Jul-93 Jan-94 Jul-94 Jan-95 Jul-95 Jan-96 Jul-96 Jan-97 Jul-97 Jan-98 Jul-98 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 56

57 Segmento RP >$2,500,000 1,200 1, Jan-92 Jul-92 Jan-93 Jul-93 Jan-94 Jul-94 Jan-95 Jul-95 Jan-96 Jul-96 Jan-97 Jul-97 Jan-98 Jul-98 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 57

58 Indice de precios por m2 1994=100% Pesos constantes 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% S E M R RP V -20% -30% -40% Mar-94 Sep-94 Mar-95 Sep-95 Mar-96 Sep-96 Mar-97 Sep-97 Mar-98 Sep-98 Mar-99 Sep-99 Mar-00 Sep-00 Mar-01 Sep-01 Mar-02 Sep-02 Mar-03 Sep-03 Mar-04 Sep-04 Mar-05 Sep-05 Mar-06 Sep-06 Mar-07 Sep-07 Mar-08 Sep-08 Mar-09 Mercado a la baja y precios crecientes? Qué pasa? En México no hubo burbuja de precios especulativos 58

59 Créditos puente 140% 120% 100% 80% 60% Número Monto 40% 20% 0% e 2010 e 59

60 Nuevos proyectos en oferta Proyectos iniciados Plazas DIME Proyectos (#) S E M R RP V

61 Meses de inventario por ciudad Meses Inventario Vallarta Tijuana Pachuca La Paz Cancún Querétaro Toluca Puebla Los Cabos Tampico León Acapulco Veracruz ZMCM Hermosillo Grand Total Morelia Monterrey Mazatlán Irapuato Reynosa Torreón Mérida Guadalajara Celaya Villahermosa Ixtapa Chihuahua Saltillo Aguascalientes Culiacán Mexicali San Luis Xalapa Cuernavaca Cd. Juárez Zacatecas 61

62 Agotamiento inventarios Evolución Ventas y Agotamiento Inventarios ,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 RP R M E S 62

63 Infonavit Yucatán Demanda potencial: 67,861 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - Hasta a a a en adelante 63

64 Infonavit Yucatán avance a la fecha 6,000 5,000 5,000 4, ,800 3, Meta Avance 2,000 1,000 1, , Hasta a 3.99 Mayor a 3.99 Info Total Cofi hasta Cofi >10.99 Cofi >10.99 AG 64

65 Efecto de falta de inventario La falta de inventario de vivienda nueva en un segmento genera demanda de vivienda usada en ese segmento y demanda adicional de vivienda nueva en segmentos superiores. 65

66 Encadenamiento de la demanda MOTIVADORES Formación de hogares, inmigración Venta para mejorar de casa + Formación hogares Inmigración Sustitución Formaciónhogares Inmigración Sustitución Formaciónhogares Inmigración Sustitución Formaciónhogares Inmigración Sustitución Formación hogares Inmigración Sustitución Formación hogares Inmigración Sustitución Min. <$82,000 <$55,000 M o v e u p S $82-$220,000 $55-$145,000 M o v e u p E $ ,000 $ ,000 M o v e u p M $420-1,100,000 $ ,000 M o v e u p R $1,100-2,200 $680-1,500 M o v e u p RP >$2,200,000 >$1,500,000 - Emigración Defunciones Emigración Defunciones Emigración Defunciones Emigración Defunciones Emigración Defunciones Emigración Defunciones FINANCIAMIENTO Programas apoyados por el Gobierno o Infonavit para comprar casa nueva Ventas de contado o financiamiento limitado ofrecido por la banca o autofinanciamiento El mercado para compraventa de casas usadas es de contado en todos los segmentos La vivienda juega como parte de un mercado integrado y encadenado 66

67 Relación entre créditos a vivienda usada Infonavit y vivienda M y R Relationship between used home Infonavit loans and M & R (US$40-$200,000) new home sales Relación entre créditos Infonavit a vivienda usada y ventas de vivienda nueva M y R (US$40-$200,000) 120, ,000 80,000 Units (Unidades) 60,000 40,000 20, Infonavit used home loans Sales of new homes M & R (US$40-$200,000) 67

68 Ciclo del mercado Manejo del tiempo BUSQUEDA TRAMITOLOGIA EJECUCION POST VENTA 6-8 meses 6-36 meses meses 12 meses De busqueda a escrituras toma 24 a 68 meses. El ciclo total de un proyecto inmobiliario va de 42 a 80 meses.

69 Proyecciones de mercado 600, , , , ,000 Type Vacation Home Vivienda Vacacional Type RP Housing Vivienda Segmento RP Type R Housing Vivienda Segmento R Type M Housing Vivienda Segmento M 100,000 Type E Housing Vivienda Segmento E Type S Housing Vivienda Segmento S 69

70 Proyecciones de Ventas $35.0 Segmented market sales (US$ billion) $30.0 $25.0 US$ Billion/ US$ (miles de millones) $20.0 $15.0 $10.0 Type Vacation Home Vivienda Vacacional Type RP Housing Vivienda Segmento RP Type R Housing Vivienda Segmento R Type M Housing Vivienda Segmento M Type E Housing Vivienda Segmento E Type S Housing Vivienda Segmento S $5.0 $

71 Efecto de vivienda en el empleo Empleos por segmento 350,000 Empleos directos e indirectos 300, , , , ,000 50,000 S E M R P V - S E M R P V 71

72 Cómo revertimos esta tendencia? Generación de liquidez al sector Reactivación de la producción de vivienda. Tendrá un efecto en las escrituras del Que se desplace lo que hay en producción: Promoción de la compra de cualquier producto (Crédito a demanda). Estabilidad de productos hipotecarios (cambios graduales) Promoción de la movilidad Promoción a la vivienda vacacional 72

73 Efectos Individualizaciones lentas e inciertas por cambio de productos de subsidio y crédito. Si siguiera la escasez de créditos de construcción, las ventas por proyecto tenderían al alza pero el total de viviendas seguiría a la baja. Por la falta de inicio de nuevos proyectos, 2010 pudiera ser un año de severa escasez de casas nuevas para venta. Antes de que lloren esto significa mejor velocidad de venta, mejores precios y más utilidad. 73

74 Qué hacer? Depende del tipo de proyecto Depende del tipo de empresa Depende del empresario 74

75 Pedazo de cielo Imaginese cuando aquí haya... También conocido como salivazo Se acabó el modelo Fases más pequeñas Levantar capital, dilución Ponerse pantalones largos 75

76 Conejito Juan El cielo se me cae, se me cae, escóndete Por favor que pase pronto Animate a salir No cierres No eres la economía, si hay pastel Revisa tu negocio 76

77 Ardillita Scrat Enfocado a tu nuez Si no hay clientes los busco Si mi producto no funciona lo cambio - Reduce tamaño etapas - Back to basics: producir, vender - Paquetes de acabados - Más capital, cuida a tus clientes 77

78 El Sábado Este sabado 200,000 mujeres (aprox) se van a despertar y van a decir: ya no quiero vivir con mi suegra... ya no cabemos... Cómo las vas a captar y a atender? 78

79 Conclusiones Probable reducción en el ritmo total de ventas de la industria pero... Los que tengan mercancía y la sepan vender pueden tener el mejor año en mucho tiempo por Falta de oferta y demanda estable No dejarse llevar por la volatilidad Requiere: pensamiento proactivo y enfoque. Usa tu momento, es el que tienes 79

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81 Lo grandioso del futuro es que depende de uno Muchas Gracias! Gene Towle Socio Director México. D.F. San Jerónimo # 428, 01900, (55) Monterrey, N.L. Jabatos # 3200, 64849, (81)