Jornada Técnica Competitividad de la Cadena Láctea Situación actual y perspectivas

Transcripción

1 Jornada Técnica Competitividad de la Cadena Láctea Situación actual y perspectivas OPYPA-MGAP 15 de enero 2019

2 Agenda 1. Mercado internacional 2. Exportaciones de Uruguay 3. Precios - Costos 4. Endeudamiento 5. Producción 6. Perspectivas 7. Políticas 8. Comentarios finales 2 OPYPA 2019

3 Agenda 1. Mercado internacional 2. Exportaciones de Uruguay 3. Precios Costos 4. Endeudamiento 5. Producción 6. Perspectivas 7. Políticas 8. Comentarios finales 3 OPYPA 2019

4 Estructuración del mercado mundial de productos lácteos Fuente: World Dairy Situation 2017 (FIL) 4 OPYPA 2019

5 Variaciones de la producción de leche respecto al año anterior, en miles de toneladas y en porcentaje (*) Las variaciones son interanuales enero-setiembre, a excepción del caso de Brasil que es enero-junio y Ucrania que es enero-octubre. (**) UE refiere a la Unión Europea (28 países) Fuente: Adaptado de Clal.it 5 OPYPA 2019

6 Comercio de leche en polvo entera Fuente: elaborado por el OCLA en base a datos MMO-GTA. 6 OPYPA 2019

7 Puntos destacados: Mercado mundial de lácteos La demanda internacional agregada crece a tasas estables. Conflicto proteccionista entre Estados Unidos y China -> impacto en todos los mercados, aunque abre posibilidades de entrar en el mercado chino con lácteos para otros países. China incrementa sus importaciones de leche en polvo. En 2018 se visualizó un crecimiento de la producción en los principales exportadores. LPD -> los stocks de la UE descienden en 2018 debido a cambios en la normativa de compras. LPE -> existe una oferta importante en América del Sur-> aspecto de riesgo 7 OPYPA 2019

8 Precio internacional Precio promedio de productos 2986 dólares la tonelada, precio 11% por debajo del promedio últimos 10 años. Precio promedio US$/tonelada 8 Elaborado con datos de Global Dairy Trade OPYPA 2019

9 Precios internacionales según producto US$/tonelada Datos de Global Dairy Trade 9 OPYPA 2019

11 Exportaciones por destino Exportaciones aumentaron 13% en valor Argelia desplaza a Brasil como principal comprador China pasa de 2% a 6% Participación en el valor de exportaciones 2017 Participación en el valor de exportaciones Fuente: Urunet OPYPA 2019

12 Exportaciones por productos LPE y manteca incrementan su participación. Participación en el valor de exportaciones enero-noviembre 2018 Producto Millones US$ % Millones US$ % Leche en polvo entera Quesos Manteca Leche en polvo descremada Otros Total General: Fuente: Urunet 12 OPYPA 2019

13 Precios de exportación de leche en polvo entera US$/tonelada Datos de TradeMap 13 OPYPA 2019

14 Exportaciones por industria Participación en el valor de exportaciones 14 Fuente: Urunet OPYPA 2019

16 Facturación de la industria láctea Mercado interno Exportaciones Total Precio (US$/litro) 0,77 0,47 0,56 Porcentaje del total producido Porcentaje de la facturación 30% 70% 100% 41% 59% 100% Estimaciones realizadas en base a datos de INALE. Datos enero-agosto OPYPA 2019

17 Índice de precio real al productor (Enero 2018=100) 17 Elaborado con base en datos de INALE, DIEA e INE. OPYPA 2019

18 Índices de precios reales al productor (Enero 2007=100) 18 Elaborado con datos de INALE, INAC, ACA, INE. OPYPA 2019

19 Resultados ejercicio 2017/18 FUCREA IK (Ingreso de Capital)= Precio * Producción Costos operativos Fuente: FUCREA 19 OPYPA 2019

20 Hay que deducir aún el pago de intereses (30 a 40 dólares aproximadamente) 20 OPYPA 2019

22 Endeudamiento fase primaria Stock de endeudamiento bancario promedio anual Millones de dólares Morosidad y ratio stock de deuda sobre la facturación Porcentaje Elaborado en base a BCU y estimaciones propias * 2018 estimado 22 OPYPA 2019

23 Endeudamiento - industrias Stock de endeudamiento bancario promedio anual Millones de dólares Morosidad y ratio stock de deuda sobre la facturación Porcentaje Elaborado en base a BCU y estimaciones propias 23 * 2018 estimado OPYPA 2019

25 Evolución del número de establecimientos Número de establecimientos total cae 4% y se ubica en Los grandes se incrementan 17% Vacunos lecheros (miles de cabezas) Superficie total de tambos (miles de has) 25 Datos de DIEA OPYPA 2019

26 Productores remitentes En diciembre de 2018 cobraron en el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (Fondo Lechero III) productores. A noviembre de 2018 estaban aportando la Prestación Pecuniaria productores. Un descenso de 6,4% en tres años. 169 productores menos, una reducción de 54 por año. La salida de productores del sector es mayor, ya que también existe entrada de productores. 26 OPYPA 2019

27 Productividad Indicador: Litros / vacas en ordeñe / día Indicador: Vacas en ordeñe / Vacas masa Notas: VO = Vacas en ordeñe: vacas en producción VM = Vaca masa = Vacas en ordeñe (VO) + Vacas secas (VS) VS = Vacas secas = Vacas que no están en producción 27 Datos de DIEA OPYPA 2019

28 Producción primaria Remisión a plantas Aumenta 6,3% enero-setiembre Remisión de leche a plantas industriales Elaborado con datos de INALE. 28 OPYPA 2019

29 Industria Distribución de la remisión por industria 2017 Primer semestre INALE con base en datos del Fondo Lechero OPYPA 2019

30 Industrias Relación mano de obra /litro de leche de industrias competidoras Número de Leche procesada Millones de litros / Empleados (millones de litros) Trabajador Fonterra - NZ ,48 Friesland Campina - (Holanda y otros) ,60 Arla Foods (Dinamarca, Suiza y otros) ,71 Dean Foods - EEUU ,57 Conaprole - Uruguay ,65 Industria Uruguay ,43 Fuente: INALE en base a IFCN, DIEA y Fonterra 30 OPYPA 2019

31 Situación comprometida en algunas industrias Reciente cierre de la empresa PILI. Empresas de menor porte con estrategias comerciales reorientadas hacia el mercado interno. Problemas de inserción internacional. Fuerte endeudamiento y mala calificación en la central de riesgos. 31 OPYPA 2019

33 Perspectivas FAO-OCDE perspectivas : Se espera que la producción mundial de leche se incremente 22% -> Fuerte incidencia Pakistán e India (para abastecer su mercado interno). La burbuja de la manteca de 2017 se está desinflando y los precios de este producto continuarán a la baja. De todas formas, la manteca permanecería como el mejor valorado por un cambio estructural en las preferencias. A excepción de la leche en polvo descremada, que se encuentra en niveles muy deprimidos, no se esperan crecimientos de los precios reales en los próximos 10 años. 33 OPYPA 2019

34 Proyecciones: Precio de los productos lácteos 34 Fuente: OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK OPYPA 2019

36 Políticas Rebajas en la tarifa de UTE- MIEM entre junio y diciembre 2017 se realizaron descuentos a productores, diferenciados según tamaño, y a industrias. Durante 2018 se vuelven a implementar. Fondo de Financiamiento de la actividad lechera (FFDSAL III) 78,8 millones de dólares otorgados entre noviembre 2015 y marzo 2016 que son reintegrados por los productores a través de una prestación pecuniaria por litro de leche producido. Modificación de la paramétrica para el ajuste del precio de la leche tarifada. Se considera un piso del precio de la materia prima (costo+10%). Refinanciamientos BROU. 36 OPYPA 2019

37 Políticas Apoyos económicos no reembolsables para desarrollar los Planes de Lechería Sostenible (hasta US$ por productor más apoyo para asistencia técnica). Fondo de garantía 36 millones de dólares Se financia con la retención de $1,3 por litro de leche tarifada Garantías para facilitar la reestructuración del endeudamiento de los productores -> 27 millones de dólares Proyectos anticíclicos-> 3 millones de dólares Libre disponibilidad -> 6 millones de dólares Productores < 480 mil litros/año de remisión a planta. No reembolsable. Se distribuyó de acuerdo a la remisión declarada en La asistencia mínima por productor fue de quinientos dólares. 37 OPYPA 2019

38 38 OPYPA 2019

39 Políticas Devolución del IVA a las compras de gasoil productores IMEBA La medida se encuentra vigente por lo que no se tiene el costo total. El máximo potencial de devolución es de 1,7 millones de dólares, para unos 2016 productores lecheros. Al 15 de enero de 2019 se han beneficiado 1800 productores por un total de 650 mil dólares. Transformación Productiva y Competitividad del sector lácteo Se realizó el lanzamiento de la hoja de ruta en Ciencia, Tecnología e Innovación para el Sector alimentario de Uruguay enfocada en lácteos. En el marco del Transforma Uruguay. 39 OPYPA 2019

41 Comentarios finales Existe la posibilidad de adaptar el sistema productivo a una nueva realidad de precios? Hay margen para mejorar la productividad de la industria? Es posible mejorar nuestra inserción internacional? Importancia del manejo adecuado del riesgo: climático y de precios Los resultados a nivel de empresa son muy heterogéneos. (asistencia técnica, extensión, capacitación, recambio generacional). 41 OPYPA 2019

42 Jornada Técnica Competitividad de la Cadena Láctea Situación actual y perspectivas OPYPA-MGAP 15 de enero OPYPA 2019