SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS MERCADO MUNDIAL DE LÁCTEOS

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1 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS MERCADO MUNDIAL DE LÁCTEOS Monitoreo de oferta y demanda países seleccionados Informe iembre 216 (cobertura de datos ro - setiembre 216) OFERTA Producción países exportadores, primeros signos de contracción OFERTA Precios internacionales mejorando pero al productor siguen bajos UE : + 2, (-) : + 1, (-set) NZ : +, (-set) AU : -6, (-set) AR : -1, (-set) UE : -4 (pico: fines de 213) : -33% (pico: setiembre 214) NZ : -4 (pico: o 214) AR : -2 (pico: mediados 213) DEMANDA China aumenta volumen de importaciones LPE : +2% (2.524 US$/ton => -1%) LPD : -8% (2.138 US$/ton => -2%) Queso : +28% (4.29 US$/ton => -8%) P. Alim. : +2 (13.63 US$/ton => -) L. Fresca: +55% (1.11 US$/ton => -8%) DESTACADOS UE. Reducción de producción en los últimos tres meses. Programa de reducción de producción para último trimestre. Aumento de compras de intervención pública. Stocks significativos de LPD y Manteca. Mejorando precios al productor.. Crecimiento de producción sigue estable. Aumentan stocks de quesos y LPD. Mejorando precios al productor. China. Tímido desempeño de la producción. Precios de la leche siguen presionados por mejores precios de importación. Proceso de retiro de pequeños productores. Reducción de gastos en tambos grandes y aumento de la faena. Brasil. Producción continúa cayendo. Precios al productor vin subiendo. Importante aumento de importaciones. Rusia. Continúa bloqueo a UE y hasta iembre 217. Bielorrusia principal proveedor. DEMANDA Brasil aumenta volumen de importaciones LPE : +143% (2.52 US$/ton => -15%) LPD : +1% (2.462 US$/ton => -19%) Queso : +9 (3.48 US$/ton => -2) Manteca: +29 (3.462 US$/ton => -23%) PERSPECTIVAS Producción. 1, crecimiento de la producción para 216 (, UE, EEUU, -2,3% NZ, - AU, -13% AR). Exportaciones. NZ y Europa seguirán liderando; Bielorrusia con importante crecimiento por demanda rusa; disminuiría sus saldos exportables por fortalecimiento de la demanda local; AR también por menor producción. Importaciones. Comercio permanece estable: Aumento de importaciones en:, Brasil y México; China, Rusia, recuperándose. Caída en las importaciones en: Vzuela, Argelia, Emiratos Árabes, Nigeria, Singapur, Malasia, Vietnam y Tailandia. China. Producción disminuida, demanda estable, recuperación de las importaciones. Continúa diferencial de precios a favor de las importaciones. Brasil. Aumentan las importaciones en un contexto de incertidumbre de la demanda Producción contrayéndose y demanda estable resultarán en mejora gradual de precios 1

2 OFERTA Evolución producción en principales exportadores U. Europea sto -1,9% , 1 12 meses a 2,8% 1. Fuente: elaborado por INALE en base a Erostat Producción mensual Prom. 12 meses setiembre 2, -set 1, 12 meses a set 1, Fuente: elaborado por INALE en base a USDA Producción mensual Prom. 12 meses Nueva Zelanda setiembre 1,% -set, 12 meses a set -,8% Fuente: elaborado por INALE en base a DCANZ set 214 Prom. 12 meses Producción mensual setiembre -1, -set -6, 12 meses a set -5, Fuente: elaborado por INALE en base a DaryAU 4 4 Producción mensual Prom. 12 meses 9 setiembre -8,% 7 -set -1, 5 12 meses a set -7, 4 Fuente: elaborado por INALE en base a MinAgro Producción mensual Prom. 12 meses 2

3 OFERTA Evolución producción en principales exportadores Unión Europea ,% 8,% 6,% 4,% 4,% 3,% 2,% -2,% 2,% 1,% -4,% Fuente: elaborado por INALE en base a Eurostat Fuente: elaborado por INALE en base a USDA Nueva Zelanda 15,% 12,% 1 6,% 5,% -5,% -6,% -1-12,% set Fuente: elaborado por INALE en base a DCANZ Fuente: elaborado por INALE en base a DaryAU 1 5,% -5,% -1-15,% -2 Fuente: elaborado por INALE en base a MinAgri 3

4 OFERTA Evolución precio de la leche en principales exportadores Los precios continúan en niveles bajos Unión Europea % Fuente: elaborado por INALE en base a MMO -UE IP leche US$_UE - Ine de Precios Leche US$_ Fuente: elaborado por INALE en base a USDA Nueva Zelanda Fuente: elaborado por INALE en base a LTO Ine de Precios Leche US$ _ NZ Ine de Precios Leche US$ _ AR Fuente: elaborado por INALE en base a MinAgri Pero con alguna señal de recuperación en los últimos meses El Inador Combinado de Precio Mundial de la Leche de IFCN muestra signos de recuperación. El precio actual supera los costos de alimentación. Los precios de los principales commodities mejoraron pero se estabilizaron. Siguen bajos. Los precios de los lácteos mejoraron con signos de recuperación. 56, 4,2 cent US$ 34,9 29,6 33,3 86 2,7 55 Precio Productor (US$ cent) Precio del concentrado (US$ cent) Ine Precios_LPE Ine Precios_Commodities Fuente: elaborado por INALE en base a IFCN Fuente: elaborado por INALE en base a FMI y GlobalDairyTrade 4

5 CHINA aumenta importaciones DEMANDA Monitoreo importaciones principales mercados China: importaciones (millones US$) ro - setiembre (acumulado) set +1 en dólares Suero Manteca + Butter Oil 5% Queso LPD Leche y nata frescas 1% LPE 18% Preparaciones alimenticias 43% China: importaciones LPE (toneladas) ro - setiembre (acumuladas) ro - setiembre LPE Variación Millones US$ CIF Toneladas % US$/ton % Holanda China: importaciones LPD (toneladas) ro - setiembre (acumuladas) ro - setiembre LPD Variación Millones US$ CIF Toneladas % Finlandia US$/ton % Alemania 1 8% 212 9% China: Importaciones Queso (toneladas) ro - setiembre (acumuladas) ro - setiembre Queso Variación Millones US$ CIF Toneladas % US$/ton % 9% Dinaca 3% China: importaciones Prep. alimenticias (toneladas) ro - setiembre (acumuladas) ro - setiembre Prep. aliment. Variación Millones US$ CIF % Toneladas US$/ton Holanda Alemania 1% 1 Irlanda 15% 5

6 DEMANDA Monitoreo importaciones principales mercados BRASIL aumenta de importaciones Brasil: importaciones (millones US$) ro-sto (acumulado) Set Caseínas + caseinatos 3% Manteca + Butter Oil Suero Preparaciones alimenticias Helados Leche y nata frescas % +45% dólares LPD 13% LPE 49% 212 Queso 2 Brasil: importaciones LPE (toneladas) ro - setiembre (acumuladas) ro-setiembre LPE Variación Millones US$ CIF % Toneladas % US$/ton % 2 Chile Paraguay % 2.39 Brasil: importaciones de Queso (toneladas) ro - setiembre (acumuladas) ro-setiembre Queso Variación Millones US$ CIF Toneladas US$/ton Holanda Italia % Brasil: importaciones LPD (toneladas) ro - setiembre (acumuladas) ro - Setiembre LPD Variación Millones US$ CIF Toneladas % US$/ton % 13% Chile Alemania % % 43% Brasil:importaciones de Manteca (toneladas) ro - setiembre (acumuladas) ro - Setiembre Manteca Variación Millones US$ CIF 5,8 17,4 199% Toneladas US$/ton % 18% % 45% 6

7 SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN EN DairyAU, ket Situation and Outlook, ubre 216 FAO, Food Outlook, ubre 216 FAO, Milk and milk products, ubre 216 FIL-IDF, World Dary Situation OECDE-FAO, Perspectivas , io 216 Rabobank, China Foods and Agribusiness Monthly, ubre 216 Rabobank(3), Dairy Quarterly Q3, setiembre 216 UE (1), Milk ket Situation, ubre 216 UE(2), Prospects for EU agricultural kets and income, iembre 215 UE (3), Short-TermOutlook for EU arable crops, dary and meat ket, ubre 216 URUNET, Bases de datos de importaciones y exportaciones USDA(1), Agricultural Prices, ubre 216 USDA(2), Agricultural Projections to 224, rero 216 USDA(3), Dary: World kets and Trade, io 216 USDA(4), China Dairy Products Semi-annual, o 216 USDA(5), Livestock, Dairy, and Poultry Outlook, ubre 216 USDA(6), World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), ubre 216 7