Informe lácteo. Balance Anual Producción Precio al productor Índice Costos Mercado Exterior Informe IAPUCO...

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1 Informe lácteo Informe lácteo Balance Anual Febrero 2018 N 8 Producción... 2 Precio al productor... 3 Índice Costos... 4 Mercado Exterior... 5 Informe IAPUCO... 6 Mercado internacional... 7 Informe Lácteo Publicación de distribución mensual, destinada al Movimiento CREA Coordinación del informe Santiago Moro Técnicos a cargo y colaboradores Alejandro Palladino Javier Zubizarreta Sara Argiró Elaborado por AACREA Área de Economía y Área Lechería sobre la base de datos e informes publicados por Ministerio de Agroindustria, IAPUCO, SENASA, INDEC, USDA y otras fuentes. economia@crea.org.ar Investigación y Desarrollo AACREA Sarmiento to. piso (C1041AAZ) Buenos Aires - Argentina. Tel. (54-11) /79 Acerca de AACREA Es una Asociación civil sin fines de lucro creada por el Arq. Pablo Hary en 1957 y fundada en Integrada y dirigida por productores agropecuarios, su objetivo es promover el desarrollo integral del empresario agropecuario para lograr empresas económicamente rentables y sustentables en el tiempo, probando tecnología y transfiriéndola al medio para contribuir con el sector y el país. Acceda a nuestro nuevo servicio gratuito de Base de datos on- Página 1

2 Producción Producciónde Leche Anual (millones de litros) Cierra anual de la producción El cerró con una caída en la producción del 8,9% en comparación al año, siendo esta de millones de litros, en base a estimaciones hechas con los datos de variación mensual a tambo constante publicados por el Ministerio de Agroindustria de la Nación Durante el 1 semestre de, el sector lechero continuaba bajo los efectos residuales que dejaron las inclemencias climáticas del. Ya con el año avanzado, las temperaturas invernales fueron favorables para el desarrollo de pasturas y verdeos, mejorando la producción de los tambos. Este aumento no alcanzó, para superar la producción del Recepción Mensual (mill litros/mes) 2015 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Haciendo foco en la producción de diciembre, esta mostró una caída a tambo constante del 0,1% en relación a noviembre de. En lo que concierne a la variación interanual, la producción de diciembre de fue muy similar a la del mismo mes del año anterior (-0,1%). Luego del año de transición, se espera para el 2018 una recuperación en la producción nacional. Según la última encuesta SEA, los empresarios CREA planean aumentar su rodeos en un 4,7% y aumentar un 3,8% la producción individual de vacas para lo los próximos 4 meses. 28% 4% Menos de 1000 l 23% 12% Entre 1000 y 2000 l 17% 15% Entre 2000 y 3000 l tambos 13% 11% 10% Entre 3000 y 4000 l % litros Entre 4000 y 6000 l 17% 18% 7% Entre 6000 y l 4% 21% Más de l Estratificación de tambos Para el mes de noviembre se observó que las unidades productivas (tambos) que ordeñan hasta 3000 l/día (68% del total), representa el 31% de la leche del país. En el otro extremo, las unidades productivas de más de 6000 l/días (11% del total), produjeron el 39% de la leche recibida durante el mes de noviembre. Página 2

3 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 Precio al productor 7,0 6,0 5,0 4,0 Precio promedio de litros ($/l) ,8 Precio promedio litro de leche El mostro una tasa de aumento mensual del orden del 1,7%, finalizando en 5,8 $/l para el mes de diciembre de, según datos informados por el Ministerio de Agroindustria. Este precio representa un aumento del 0,7% con respecto a noviembre del mismo año. 3,0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic En lo que concierne a la variación interanual, para el mes de diciembre fue de un 22,9%, la cual se viene reduciendo durante los últimos meses. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Precio promedio de sólidos útiles ($/kg) ,3 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Precio promedio de sólidos útiles En el caso de los sólidos útiles, el precio de diciembre de informado se ubicó en 86,3$/kg, mostrando un aumento del 1,7% respecto a noviembre del mismo año. Si comparamos con diciembre de, el precio promedio de los sólidos útiles mostró un aumento del 23,1%. Por otro lado, el contenido promedio de sólidos útiles fue de 6,7%, con un 3,2% de proteína y un 3,4% de grasa. Ambos indicadores por debajo del mes pasado. Precio Nominal vs Precio Real (Ajustado a Ene 15) $/lt Precio Nominal Precio Real 7,0 6,0 5,8 5,0 4,0 3,0 2,7 Precio Nominal vs Precio Real Actualizando el precio por litro a enero de 2015 por el Índice de Precios Minoristas (Empalme IPC Buenos Aires e IPC San Luis), se observa que el precio real pagado al productor para el mes de diciembre es de 2,7 $/l. Esto representa una caída del 12,8% en el precio real por litro en comparación a enero de En el último mes este indicador experimentó una caída del 0,7%. Para tener de referencia, en enero de 2015 la relación entre el índice de precios y el índice de costos que seguimos en el Movimiento CREA fue de 1,1. Página 3

4 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 abr-17 ago-17 Índice Costos Evolución índices de costo y precio de la leche Costo de producción Precio Rel. IP/IC (Eje Der.) Base ,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Índice precio vs Índice costo 1 Durante el la relación IP:IC fue positiva en 5 ocasiones, aunque el año cierra con una relación negativa. Es así que para el mes de diciembre la relación IP:IC se ubicó en 0,93. A partir de julio, esta relación viene decayendo a una tasa de un 1%. En lo que concierne al índice de costo, este sufrió un aumento del 1,7% en relación al mes anterior. Por su parte el índice de precio, al estar relacionado con el precio de la leche, mostró una suba del 0,7% con respecto al mes anterior. Variación Mensual Variación Anual Costo 1,7% Costo 18% Precio 0,7% Precio 23% Alimentación 14% Personal 22% Sanidad -17% Recría 19% Guachera 13% Gastos Ind 22% Para el último mes del año, la variación interanual en el índice de costo fue de un 18%, mientras que la del índice de precio fue de 23%. En lo que concierne a la variación intermensual, el índice de costo sufrió un aumento en relación al mes de noviembre. Esto es consecuencia del aumento del precio de los commodities, los fertilizantes y el dólar. Relación Insumo-Producto 4,0 Rel. promedio últimos 5 años kgmaíz/l Leche 3,5 3,0 3,1 2,5 2,2 2,3 2,1 1,5 1,6 1,8 0,5 0,0 Relaciones insumo producto El presente análisis resulta de dividir el precio del insumo correspondiente por el precio del litro de leche (producto). Para el mes de diciembre, se observa que un productor tambero puede comprar 2,3 kg de maíz con un litro de leche, estando por encima del promedio de los últimos 5 años. Esta relación de precio representa una mejora del 35,4% con respecto a diciembre del 1 Para la elaboración del índice de costo tambo se tuvieron en cuenta los siguientes rubros: alimentación, personal, cría, recría y sanidad (Gastos Directos), y administración y estructura (Gastos Indirectos). La participación relativa y la incidencia sobre el costo total fueron calculadas en base a 74 modelos de producción a nivel nacional. Página 4

5 Mercado Exterior Exportaciones de leche en polvo (tn) Ene-Dic LPE LPD LM ,4% Exportaciones de leche en polvo La exportación de leche en polvo (Leche en Polvo Entera + Leche en Polvo Descremada + Leche Modificada), mostró una reducción del 30,4% durante el en comparación al. La principal caída se dio en la LPE (-35%) y la LPD (-21%). Las leches modificadas mostraron un aumento en frente al (+19%). El total de exportaciones de leche en polvo del representó ingresos por más de 304 millones de dólares. Ene-Dic 16 Ene-Dic 17 Brasil, continúa siendo el principal destino de las exportaciones de leche en polvo, seguidos por Argelia y Rusia. Esto tres países concentraron el 80% de las exportaciones de leche en polvo. Fuente: INDEC Exportaciones de quesos (tn) Ene-Dic Pasta Blanda Pasta Semidura Pasta Dura Otros quesos Ene-Dic 16-18,3% Ene-Dic Exportaciones de quesos Durante el se exportaron t, t menos que durante el. El tipo de queso que más se exportó fue el tipo de pasta blanda, representando el 58% de las exportaciones de queso de nuestro país, seguido del tipo pasta semidura (24%) y pasta dura (15,9 %). Se destaca el aumento en la exportación de quesos duros, la cual aumentó en un 4%. En el caso de los quesos el podio está compuesto por Brasil, Rusia y Chile. Fuente: INDEC Página 5

6 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 Informe IAPUCO Valor Litro Equivalente ($/lt) Valor de litro Equivalente Leche Total Tranquera Productor Planchada Industria Sistema 2 16,2 13,7 8,9 4,7 Final Neto de Imp. 2% 20,7% 26,7% 23,0% Final Consumidor 19,6 16,5 11,3 5,8 Si se compara diciembre vs diciembre, el precio de tranquera al productor mostró un aumento del 23%. En lo que concierne a la industria, el aumento interanual fue del 26,7%. Para el eslabón comercial el aumento fue de un 20,7%, mientras que para el consumidor fue del 21 %. 15,8% 16,0% 15,9% 15,7% 15,6% 15,7% 15,6% 15,7% 32,6% 28,8% 29,0% 30,0% 28,6% 29,0% 26,8% 26,7% 29,5% 22,1% 26,9% 27,9% 28,2% 29,3% 28,1% 28,9% 29,4% 1 trim. Participación sectorial relativa sobre valor final por litro equivalente 28,4% 27,1% 26,1% 26,5% 27,2% 28,7% 28,2% 2 trim. Tranquera Productor Comercio 3 trim. 4 trim. Planchada Industria Impuestos 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. Participación sectorial relativa sobre valor final por litro equivalente Durante el 4 trimestre de, la participación del productor sobre el valor final en litro equivalente fue de 29,4%. Esto representa un aumento del 1,6% respecto al 3 trimestre del. La participación de la industria durante el cuarto trimestre fue del 28,2%, mostrando un decrecimiento frente al 3 trimestre. Para el comercio y los impuestos, los porcentajes de participación en el último trimestre del año se ubicaron en 26,7% y 15,7% respectivamente. Participación del Productor en el precio final en diferentes países 19,4% 41% 27,4% 69,4% 54,2% El siguiente gráfico muestra la participación del productor en el precio final del litro de leche pasteurizada en diferentes países productores de leche al mes de noviembre de. Arg Uru Chile R.U. EEUU 2 La referencia Total Sistema, que se incluye en la información suministrada, refiere a la ponderación empleada para unificar los VLE de los diferentes productos en una única expresión que los contenga. La misma se realiza sobre la base del mix estimado del destino del total de los litros producidos y procesados. Página 6

7 0,30 0,33 0,34 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,39 0,36 0,40 0,43 Mercado internacional Enero US$/Ton Variación respecto al mes anterior Grasa Butírica ,1% Queso Cheddar ,6% Caseína ,7% LPD % LPE ,6% Suero de Manteca ,6% Precios internacionales (US$ FAS/t) Subasta de Global Dairy Trade(GDT): El aumento en la producción de Estados Unidos, Unión Europea y Australia fueron un factor que influyó los precios mundiales de los productos lácteos. No obstante, la posibilidad de que la producción de Nueva Zelandia esté por debajo de lo previsto sostuvo los precios de la leche entera en polvo. También aumentaron los valores de la leche desnatada en polvo, sobre todo a causa de una fuerte demanda de importaciones. Precio Global Dairy Trade (USD/t) Leche Entera en Polvo Prom. Leche Descremada en Polvo Prom. Queso cheddar Evolución de los commodities lácteos A lo largo del se observó una tendencia a la baja para las leches en polvo, especialmente para la descremada. Este decrecimiento se debe en parte a los altos niveles de stocks de leche en polvo descremada en la Unión Europea, que a su vez impacto en la demanda de leche en polvo entera. Precio al productor en diferentes países Precio al productor en diferentes países 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 nov-16 nov-17 Argentina Brasil Uruguay UE EEUU NZ El precio de la leche al productor en la mayoría de los países de referencia, muestra un aumento para el mes de noviembre en relación al mismo mes del año pasado, a excepción de Brasil. El retroceso en el precio de la leche que recibe Brasil se debe por un lado al aumento en la producción y por otro a una demanda débil en el consumo, con un menor poder de compra del consumidor brasileño. Datos preliminares de diciembre informan que el precio pagado al productor en Argentina fue de 0,33 us$/l. Página 7