AÑO 2004* : Provisional

Transcripción

1 AÑO 2004* : Provisional

2 SISTEMA LÁCTEO VENEZOLANO FLUJO FÍSICO *2004 COMPONENTE NACIONAL (58%) Leche cruda OFERTA MMlts INTEGRADA (100 %) Producción Nacional COMPONENTE + IMPORTADO Importaciones (42%) MMlts Polvo (84.1 MTM) MMlts + Queso (5.7 MTM) 51.2 MMlts LITROS/PERSONA/AÑO: 66 FUENTE: CAVILAC *PRELIMINAR DISPONIBLE APARENTE MMlts INVENTARIO (0.85%) (1.8 MTM) 14.8 MMlts LECHE POLVO (46.58%) (Nac. + Imp.) MMlts QUESOS INDUSTRIALES (Nac. + Imp.) + ARTESANALES Y OTROS USOS (36.12%) MMlts. LECHE FLUIDA PASTEURIZADA (13.45%) MMlts. UHT (3.0%) 52.8 MMlts C O N S U M I D O R E S

3 COMPONENTE NACIONAL DE LÁCTEOS (Promedio) 66.9% SISTEMA LÁCTEO BALANCE 1994/2004* PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE (Variación porcentual) -27.3% CONSUMO APARENTE PER CÁPITA TOTAL DE LÁCTEOS (Variación porcentual) -17.2% COMPONENTE IMPORTADO DE LÁCTEOS (Promedio) 33.1% PRECIO LECHE CRUDA NACIONAL $/Lt. (Variación porcentual) 43.03% CONSUMO APARENTE PER CÁPITA DE LECHE NACIONAL (Variación porcentual) % FUENTE: CAVILAC

4 Causas que originan la crisis en la producción de leche venezolana Manejo, Logística Sanidad, Higiene GERENCIA (Tecnología) Pastos ANIMALES TRÓPICO ALIMENTOS Balanceados MACRO-ECONÓMICO Alta Volatilidad Administración fiscal y finanzas públicas Sobrevaluación, devaluaciones, inflación POLITICAS-SECTORIALES Cambiantes Premios y Castigos al productor y al consumidor GANADERO Inversionista Políticas Sociales GENÉTICA Inseguridad Jurídica y Personal Inestabilidad Pol ítica y Social GANADEROS INVERSIONISTAS Del lado de la oferta de lácteos (Menor Oferta) Falta de condiciones que estimulen la propensión a invertir en lechería. Del lado de la demanda de lácteos (Menor Demanda) Disminución del poder adquisitivo.

5 COMPOSICIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LÁCTEOS MMLTS * MMLTS , ,8 875,8 962, ,3 902,7 815,7 791,4 850, , ,3 672,9 684,9 661,5 634, ,2 492,3 528, , , PASTEURIZADA POLVO NAC. QUESOS NAC. Y OTROS USOS POLVO IMPORT. QUESO IMPORT. Fuente: MAT_-CAVILAC

6 COMPOSICIÓN DE LA DISPONIBILIDAD TOTAL DE LÁCTEOS PRODUCTO IMPORTADO PRODUCTO NACIONAL (MMLTS) (MMLTS) TOTAL QUESO IMPORT. % POLVO IMPORT. % QUESOS NAC. Y OTROS U % POLVO NAC. % PASTEURIZADA % MMLTS % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 713,8 33% 547,2 25% 200 9% % % 875,8 42% 492,3 23% % 2106, % % 962,5 43% 528,3 24% 196,2 9% % % % % % % % % % % % % % % % ,6 6% % 939,3 47% % 195,8 10% 2019, ,04 7% % 902,7 44% % 219,78 11% 2042, ,61 5% 535,4 27% 815,7 42% ,4% 215,5 11,1% 1947, ,5% ,7% 791,4 40% ,6% 222,1 11,2% 1930, ,4 4% ,4% 850,4 39% 246,9 11,4% 235,5 10,9% 2232, ,3% 842,4 41,0% 684,9 33,4% ,7% 196,82 9,6% 2053, ,5 2,4% 805,3 43,0% 661,5 35,3% 185 9,9% 175,11 9,4% 1871, ,2 3,0% 672,9 38,9% 634,5 36,6% 141,1 8,1% 231,94 13,4% 1731,66 FUENTE: MAT-CAVILAC

7 SERIE HISTÓRICA * PRODUCCIÓN TASA DE TASA DE NAC. DE LECHE INCREMENTO CRECIMIENTO POBLACIÓN INCREMENTO CRECIMIENTO AÑO (MMLTS) INTERANUAL 10 AÑOS MILL. HAB. INTERANUAL 10 AÑOS ,00 4, ,00 3,2% 4, ,1% ,00 34,9% 5, ,1% ,00 10,3% 5, ,1% ,00 18,2% 5, ,1% ,00 12,8% 5, ,1% ,00 10,9% 5, ,1% ,00 8,8% 6, ,1% ,00 1,0% 6, ,1% ,00 0,3% 6, ,1% ,00 18,8% 11,5% 7, ,0% 4,1% ,00 0,8% 7, ,0% ,00 12,3% 7, ,9% ,00 7,6% 7, ,8% ,00 6,2% 8, ,8% ,00 8,3% 8, ,7% ,00 14,2% 8, ,6% ,00 20,3% 9, ,6% ,00-7,4% 9, ,4% ,00 5,0% 9, ,3% ,00 7,5% 7,2% 10, ,3% 3,6% ,00 15,4% 10, ,3% ,00 7,1% 10, ,4% ,00 5,0% 11, ,5% ,00 8,1% 11, ,5% ,00-2,5% 11, ,5% ,00 7,5% 12, ,5% ,00 7,9% 12, ,5% ,00-2,1% 13, ,6% ,00 3,2% 13, ,6% ,00 0,3% 4,9% 14, ,6% 3,5% ,00-4,5% 14, ,4% ,48 14,3% 15, ,1% ,00 6,3% 15, ,8% ,00 2,2% 15, ,6% ,00 2,7% 16, ,5% ,00-0,8% 16, ,5% ,00 5,5% 17, ,5% ,00 3,1% 17, ,6% ,00 1,1% 18, ,7% ,00 9,1% 3,8% 18, ,7% 2,7% ,00-6,0% 19, ,6% ,00-11,4% 19, ,5% ,00 0,6% 19, ,4% ,00 8,0% 20, ,3% ,00 6,9% 20, ,3% ,00-17,8% 21, ,2% ,00-0,8% 21, ,2% ,00 3,0% 22, ,1% ,07 1,1% 22, ,1% ,47-1,4% -2,1% 23, ,0% 2,3% ,21-7,0% 23, ,0% ,53-0,7% 24, ,0% ,50 2,4% 24, ,9% ,72-15,8% 25, ,9% ,62-8,9% 25, ,8% ,6-1,4% -6,5% 26, ,8% 2,3% FUENTE: CAVILAC-BCV

8 CONSUMO APARENTE PER CÁPITA DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN VENEZUELA (Litros/persona/año) * 109,22 103,03 106, ,63 Litros por persona , ,05 73,17 25,83 77,20 26,02 80,68 79,80 14,97 64,83 84,19 21,24 79,61 16,14 85,19 84,24 22,34 23,56 85,5 82,14 81,9 80,2 26,84 28,05 31,4 35,5 71,7 31, ,6 62,94 63,47 62,85 60,69 55,31 53,85 54,1 44, , LECHE NACIONAL LECHE EN POLVO Y QUESOS IMPORTADOS Fuente: INE-MAT-CAVILAC

9 14 CONSUMO APARENTE PER CÁPITA DE LECHE PASTEURIZADA * 12 11,1 11, ,0 10,3 9,4 8,4 9,0 8,6 9,5 9,1 9,2 9,6 8,9 Litros por persona 8 6 7,8 6, Fuente: INE-MAT-CAVILAC

10 CONSUMO APARENTE PER CÁPITA DE QUESOS * ,4 35,7 42,8 46,0 34,0 33,0 38,3 46,0 5,47 43,9 5,06 38,7 4,25 36,4 3,68 38,0 3,5 30,8 Ltros por persona ,36 35,74 42,84 46,03 33,96 33,01 38,32 40,51 38,84 34,41 32,74 34,5 3,55 27,3 27,6 1,7 25,9 26,1 2,0 24,1 QUESO IMPORTADO QUESO NACIONAL, AUTOCONSUMO Y OTROS USOS Fuente: INE-MAT-CAVILAC

11 70,0 CONSUMO APARENTE PER CÁPITA DE LECHE EN POLVO * 63,5 60,0 Litros por persona 50,0 40,0 30,0 20,0 46,2 17,2 36,1 49,9 51,3 25,8 26,0 37,4 39,6 15,0 21,2 32,3 16,1 36,3 37,9 34,4 29,9 30,9 16,9 18,5 22,6 24,3 27,9 41,5 32,0 37,2 30,0 31,0 25,6 IMPORTADO 29,0 27,4 24,1 25,3 22,5 10,0 18,3 0,0 16,1 13,0 12,4 11,8 11,9 10,0 9,6 7,2 5, NACIONAL Fuente: INE-MAT-CAVILAC

12 CONSUMO APARENTE PER CÁPITA DE LÁCTEOS (Litros por persona) 2004* 70,0 LÁCTEOS LÁCTEOS 66,0 66,0 60,0 Litros por persona 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 27,6 IMPORTADO 38,5 NACIONAL 2,1 21,9 QUESOS 42,0 LECHES OTROS 5,4 POLVO 31,0 25,6 IMPORTADO NACIONAL 2,0 QUESOS 21,9 IMPORTADO 19,9 NACIONAL PASTEURIZADA 8,9 AUTOCONSUMO UHT Y OTROS USOS 2,0 2,1 Fuente: INE-MAT-CAVILAC

13 109,2 103,0 CONSUMO APARENTE PER CÁPITA DE LÁCTEOS (Litros/persona/año) * 106,7 Litros por persona ,6 26,0 36,1 25,8 79,8 17,2 15,0 34,4 35,7 42,8 46,0 34,0 29,0 27,4 24,1 25,3 22,5 11,1 10,0 10,3 9,4 8,4 84,2 85,2 79,6 5,5 21,2 16,1 16,9 33,0 38,3 40,5 18,3 16,1 13,0 11,6 9,0 8,6 84,2 82,1 81,9 5,1 4,3 3,7 18,5 22,6 24,3 38,8 34,4 32,7 12,4 11,8 11,9 9,5 9,1 9,2 85,5 3,5 80,2 3,5 71,7 27,9 1,7 66,0 2,0 32,0 30,7 25,6 34,5 27,3 25,1 24,1 10,0 9,6 7,2 5,4 9,6 7,8 6,9 8, QUESO Y POLVO IMPORTADO QUESO NAC. Y OTROS USOS POLVO NACIONAL PASTEURIZADA Fuente: INE-MAT-CAVILAC

14 CONSUMO APARENTE PER CÁPITA DE LECHE POR RENGLONES * AÑO PRODUCCIÓN DE LECHE NACIONAL (MMLTS) 1451, , , , , , , , , , , , , , ,14 CONSUMO PER CÁPITA LECHE NAC. (LTS P.P.) 74,40 73,17 77,20 80,68 64,83 62,94 63,47 62,85 60,69 55,31 53,85 54,10 44,70 40,0 38,4 PRODUCCIÓN LECHE PASTEURIZADA (MMLTS) 216,00 200,00 210,00 196,21 180,00 254,00 201,17 195,96 219,78 215,5 222, ,5 196,82 175,17 231,94 CONSUMO PER CÁPITA LECHE PAST.. (LTS P.P.) 11,08 10,01 10,27 9,38 8,42 11,63 9,02 8,61 9,46 9,09 9,19 9,6 7,8 6,9 8,9 PRODUCCIÓN LECHE POLVO NAC. (MTM) 70,63 68,40 61,53 66,04 60,00 50,00 45,00 37,00 36,00 35, , ,13 17,64 (MMLTS) 565,00 547,16 492,25 528,32 480,00 400,00 360,00 296,00 288,00 280, ,9 240,0 185,0 141,1 CONSUMO PER CÁPITA LECHE POLV. NAC. (LTS P.P) 28,97 27,40 24,08 25,27 22,45 18,31 16,14 13,00 12,39 11,81 11,92 10,0 9,6 7,2 5,4 PRODUCCIÓN QUESOS Y OTROS USOS (MTM) 75,28 80,21 98,40 108,14 81,57 81,01 96,07 98,58 101,43 91,65 77,28 89,9 77,0 74,3 70,5 (MMLTS) 670,00 713,84 875,75 962,47 726,00 721,00 855,00 877,40 902,69 815,70 791,4 800,1 684,9 661,5 627,1 CONSUMO PER CÁPITA QUESOS Y OTROS USOS (LTS P.P.) 34,36 35,74 42,84 46,03 33,96 33,01 38,32 38,53 38,84 34,41 32,74 32,48 27,29 25,89 24,1 LECHE Y QUESO IMPORTADO (MTM) 42,00 90,00 66,00 68,00 40,00 58,00 57,66 62,00 69,93 78,20 83,5 102,7 110,25 100,7 88,8 (MMLTS) 336,00 720,00 528,00 544,00 320,00 464,00 472,67 508,60 547,50 636,00 677,3 824,3 891,4 809,8 716,8 CONSUMO PER CÁPITA DE LECHE IMPORT. (LTS P.P.) 17,23 36,05 25,83 26,02 14,97 21,24 16,14 22,34 23,56 26,83 28,02 33,46 35,52 31,70 27,6 PRODUC. NACIONAL + IMPORTADA (MMLTS) 1787, , , , , , , , , , ,7 2106,8 2013,1 1831, ,9 CONSUMO PER CÁPITA DE LECHE NAC. +IMPORT. (LTS P.P.) 91,63 109,22 103,03 106,70 79,80 84,19 79,61 85,19 84,24 82,14 81,87 85,5 80,2 71,7 66,0 POBLACIÓN (MILL. HABITANTES) 19,50 19,97 20,44 20,91 21,38 21,84 22,31 22,77 23,24 23,71 24,17 24,63 25,09 25,55 26,01 FUENTE: MAT-INE-ANIQUESOS-CAVILAC 1997 No se tomaron en cuenta para este consumo 10 MTM en stock y 2 MTM de exportación 1998 No se tomaron en cuenta para este consumo 10,232 MTM en stock (INCLUYE 6MTM de leche descremada) y no incluye los stocks 2004* No se toman en cuenta para estos cálculos de consumo el stock de 1,8 MTM 2004* Provisional

15 SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO TOTAL PER CÁPITA DE LÁCTEOS * LTS/PERSONA/AÑO CONSUMO TOTAL CONSUMO AÑO LECHE POBLACIÓN PER CÁPITA MMLITROS MILL.HAB. LTS. P.P ,50 15, , ,98 15, , ,21 15, , ,92 16, , ,68 16, , ,70 17, , ,03 17, , ,49 18, , ,01 18, , ,93 19, , ,70 19, , ,42 19, , ,00 20, , ,00 20, , ,00 21, , ,00 21, , ,17 22, , ,67 22, , ,97 23, , ,19 23, , ,70 24, , ,60 24, , ,12 25, , ,41 25, ,7 2004* 1716,9 26, ,0 FUENTE:MAT-INE-CAVILAC

16 Fuente: CAVILAC CONSUMO PER CÁPITA vs PRECIO LECHE CRUDA PROMEDIOS 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, * Litros/persona/año US$/Litros Consumo per.cápita/prom Precio LC US$/Prom

17 60,0% DIFERENCIA PORCENTUAL PMVP (Bs/Lt) LECHE PASTEURIZADA SOBRE LECHE EN POLVO 55,6% 50,0% 40,0% 43,7% 36,1% 30,0% 26,2% 27,8% 32,8% 32,6% 31,1% 30,5% 33,1% 28,5% 20,0% 21,1% 19,8% 10,0% 12,3% 14,0% 0,0% Año: (Precio L. Polvo Bolsa) FUENTE: CAVILAC

18 PRECIOS HISTÓRICOS PRECIOS HISTÓRICOS LECHE PASTEURIZADA LECHE PASTEURIZADA (Bs/900cc) Bs./Lt ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN JUN JUL JUL DIFERENCIA PORCENTUAL AGO AGO PASTEURIZADA SOBRE POLVO SEPT SEPT OCT OCT NOV NOV ,1% DIC DIC ,6% PROM PROM ,6% ,3% PRECIOS HISTÓRICOS PRECIOS HISTÓRICOS ,3% LECHE EN POLVO LECHE EN POLVO ,6% Bs./Kg. Bs./Lt ,9% ,8% ENE ENE ,8% FEB FEB ,1% MAR MAR ,5% ABR ABR ,1% MAY MAY ,4% JUN JUN ,2% JUL JUL ,7% AGO AGO ,7% SEPT SEPT OCT OCT NOV NOV DIC DIC PROM PROM FUENTE: CAVILAC

19 INCREMENTO ANUAL DE PRECIOS LECHE PASTEURIZADA-LECHE EN POLVO % 15% 70% % 4% 5% % 21% 25% % 12% 11% 19% 16,0% 23% 14% 6% 42% % 34% 32% 32% % 90% % 50% 108% 109% POLVO BOLSA POLVO LATA PASTEURIZADO

20 EVOLUCIÓN PRECIO LECHE CRUDA-PVP LECHE PASTEURIZADA (BS./Lt.) BASE ENE94 = Ene- 94 JUL Ene- 95 JUL Ene- 96 JUL Ene- 97 JUL Ene- 98 JUL Ene- 99 JUL Ene- 00 JUL Ene- 01 JUL Ene- 02 JUL Ene- 03 JUL Ene- 04 JUL INDICE PVP L. PASTEURIZADA IND. P. L. CRUDA Fuente: MPC-BCV_CAVILAC

21 EVOLUCIÓN PRECIO LECHE CRUDA-PVP LECHE PASTEURIZADA E IPC GENERAL (BS./Lt.) BASE ENE94 = Ene-94 JUN Fuente: MPC-BCV_CAVILAC NOV ABR SEPT FEB JUL DIC MAY OCT MAR AGO Ene-99 JUN NOV ABR SEPT FEB JUL DIC MAY OCT MAR AGO INDICE PVP L. PASTEURIZADA IND. P. L. CRUDA ÍNDICE IPC Ene-04 JUN NOV

22 EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE PRECIO LECHE CRUDA - ÍNDICE PVP LECHE PASTEURIZADA E IPC GENERAL ( ) BASE ENERO 1994 = ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST. 55,00 57,00 59,00 62,00 65,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 78,00 78,00 INDICE PVP PAST. 100,00 103,64 107,27 112,73 118,18 130,91 130,91 130,91 130,91 130,91 141,82 141,82 PRECIO L. CRUDA 24,50 24,50 26,00 27,00 28,00 30,00 33,00 33,00 38,00 42,00 45,00 49,00 IND. P. L. CRUDA 100,00 100,00 106,12 110,20 114,29 122,45 134,69 134,69 155,10 171,43 183,67 200,00 IPC GENERAL 16,23 16,54 17,00 17,56 18,47 20,14 21,41 22,53 23,43 24,63 25,68 26,59 ÍNDICE IPC 100,00 101,88 104,75 108,18 113,78 124,07 131,92 138,80 144,34 151,73 158,21 163, ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST. 78,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 110,00 110,00 118,00 118,00 118,00 163,00 INDICE PVP PAST. 141,82 163,64 163,64 163,64 163,64 163,64 200,00 200,00 214,55 214,55 214,55 296,36 PRECIO L. CRUDA 50,00 52,00 60,00 64,00 62,00 63,00 62,00 60,00 61,00 62,00 72,00 80,00 IND. P. L. CRUDA 204,08 212,24 244,90 261,22 253,06 257,14 253,06 244,90 248,98 253,06 293,88 326,53 IPC GENERAL 27,42 28,07 28,98 30,15 31,61 32,47 33,36 34,40 35,56 37,20 39,28 41,64 ÍNDICE IPC 168,94 172,93 178,51 185,75 194,76 200,01 205,54 211,96 219,05 229,19 241,98 256, ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST. 163,00 200,00 200,00 270,00 270,00 310,00 295,00 285,00 310,00 310,00 310,00 310,00 INDICE PVP PAST. 296,36 363,64 363,64 490,91 490,91 563,64 536,36 518,18 563,64 563,64 563,64 563,64 PRECIO L. CRUDA 80,00 105,00 105,00 105,00 145,00 145,00 123,00 123,00 133,00 133,00 133,00 133,00 IND. P. L. CRUDA 326,53 428,57 428,57 428,57 591,84 591,84 502,04 502,04 542,86 542,86 542,86 542,86 IPC GENERAL 45,02 48,61 51,61 56,02 63,08 67,57 70,94 73,86 76,51 79,76 82,19 84,63 ÍNDICE IPC 277,35 299,46 317,94 345,14 388,59 416,28 437,04 455,02 471,34 491,35 506,34 521, ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST. 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 320,00 320,00 320,00 320,00 340,00 360,00 380,00 INDICE PVP PAST. 563,64 563,64 563,64 563,64 563,64 581,82 581,82 581,82 581,82 618,18 654,55 690,91 PRECIO L. CRUDA 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 138,00 141,00 141,00 146,00 154,00 156,00 168,00 IND. P. L. CRUDA 542,86 542,86 542,86 542,86 542,86 563,27 575,51 575,51 595,92 628,57 636,73 685,71 IPC GENERAL 86,85 88,84 90,22 92,36 95,24 96,99 99,68 102,95 106,42 110,44 113,55 116,46 ÍNDICE IPC 535,06 547,32 555,81 568,99 586,77 597,55 614,11 634,24 655,64 680,36 699,52 717, ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST. 380,00 420,00 420,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 460,00 460,00 500,00 INDICE PVP PAST. 690,91 763,64 763,64 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 836,36 836,36 909,09 PRECIO L. CRUDA 168,00 190,00 195,00 195,00 180,00 180,00 180,00 180,00 182,00 182,00 184,00 190,00 IND. P. L. CRUDA 685,71 775,51 795,92 795,92 734,69 734,69 734,69 734,69 742,86 742,86 751,02 775,51 IPC GENERAL 118,8 121,4 124,73 128,92 133,09 134,83 137,61 140,47 142,97 146,48 148,75 151,29 ÍNDICE IPC 731,89 748,15 768,43 794,26 819,94 830,64 847,80 865,38 880,78 902,42 916,41 932, ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 530,00 530,00 530,00 INDICE PVP PAST. 909,09 909,09 909,09 909,09 909,09 909,09 909,09 909,09 909,09 963,64 963,64 963,64 PRECIO L. CRUDA 192,00 196,00 195,00 194,00 194,00 194,00 195,00 196,00 196,00 196,00 197,00 210,00 IND. P. L. CRUDA 783,67 800,00 795,92 791,84 791,84 791,84 795,92 800,00 800,00 800,00 804,08 857,14 IPC GENERAL 154,65 157,21 159,17 161,00 164,20 166,64 169,32 171,78 173,26 176,01 178,60 181,59 ÍNDICE IPC 952,76 968,52 980,60 991, , , , , , , , , ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST. 530,00 570,00 570,00 570,00 570,00 600,00 600,00 600,00 630,00 630,00 630,00 650,00 INDICE PVP PAST. 963, , , , , , , , , , , ,82 PRECIO L. CRUDA 210,17 218,77 221,12 223,06 224,32 225,33 225,40 225,64 228,00 230,00 235,00 235,00 IND. P. L. CRUDA 857,83 892,94 902,55 910,43 915,59 919,73 919,98 920,99 930,61 938,78 959,18 959,18 IPC GENERAL 184,65 185,39 187,09 189,97 191,87 193,98 195,98 197,48 200,88 202,58 203,88 205,98 ÍNDICE IPC 1137, , , , , , , , , , , , ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST INDICE PVP PAST. 1181, , , , , , , , , , , ,09 PRECIO L. CRUDA IND. P. L. CRUDA 979, , , , , , , , , , , ,67 IPC GENERAL 207,9 208,9 210,5 212,9 216,1 218,2 221,5 222,9 225,6 227,6 229,8 231,3 ÍNDICE IPC 1280, , , , , , , , , , , , ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST INDICE PVP PAST. 1381, , , , , , , , , , , ,27 PRECIO L. CRUDA IND. P. L. CRUDA 1183, , , , , , , , , , , ,16 IPC GENERAL 233,4 237,6 247,6 252,8 255,7 260,9 270,3 276,8 289,2 295,7 300,4 303,5 ÍNDICE IPC 1437, , , , , , , , , , , , ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST INDICE PVP PAST. 1727, , , , , , , , , , , ,18 PRECIO L. CRUDA IND. P. L. CRUDA 1428, , , , , , , , , , , ,00 IPC GENERAL 312,26 329, ,96 337,46 345,26 350,06 356,36 360,86 366, ,66 378,66 385,66 ÍNDICE IPC 1923, , , , , , , , , , , , ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST INDICE PVP PAST. 1818, , , , , , , , , , , ,91 PRECIO L. CRUDA IND. P. L. CRUDA 2081, , , , , , , , , , , ,78 IPC GENERAL 395,4 401,6 410,2 415,6 420,5 428,3 434, , ,5 459,7 ÍNDICE IPC 2435, , , , , , , , , , , ,07 FUENTE: BCV (IPC GENERAL (BASE 1997 = 100)); CAVILAC

23 EVOLUCIÓN PVP LECHE PASTEURIZADA- PVP LECHE EN POLVO E IPC GENERAL (BS./Lt.) BASE ENE94 = Ene-94 JUN NOV ABR SEPT FEB JUL DIC MAY OCT MAR AGO Ene-99 JUN NOV ABR SEPT FEB JUL DIC MAY OCT MAR AGO Ene-04 JUN NOV INDICE PVP L. PASTEURIZADA ÍNDICE IPC INDICE PVP L. POLVO Fuente: MPC-BCV_CAVILAC

24 EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIO LECHE PASTEURIZADA - ÍNDICE DE PRECIO LECHE EN POLVO E IPC GENERAL BASE ENERO 1994 = ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST. 55,00 57,00 59,00 62,00 65,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 78,00 78,00 INDICE PVP PAST. 100,00 103,64 107,27 112,73 118,18 130,91 130,91 130,91 130,91 130,91 141,82 141,82 PVP LECHE POLVO. 400,00 400,00 440,00 440,00 520,00 520,00 570,00 570,00 570,00 598,00 598,00 598,00 INDICE PVP POLVO 100,00 100,00 110,00 110,00 130,00 130,00 142,50 142,50 142,50 149,50 149,50 149,50 IPC GENERAL 16,23 16,54 17,00 17,56 18,47 20,14 21,41 22,53 23,43 24,63 25,68 26,59 ÍNDICE IPC 100,00 101,88 104,75 108,18 113,78 124,07 131,92 138,80 144,34 151,73 158,21 163, ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST. 78,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 110,00 110,00 118,00 118,00 118,00 163,00 INDICE PVP PAST. 141,82 163,64 163,64 163,64 163,64 163,64 200,00 200,00 214,55 214,55 214,55 296,36 PVP LECHE POLVO. 598,00 598,00 688,00 688,00 688,00 688,00 688,00 765,00 790,00 790,00 790, ,00 INDICE PVP POLVO 149,50 149,50 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 191,25 197,50 197,50 197,50 310,50 IPC GENERAL 27,42 28,07 28,98 30,15 31,61 32,47 33,36 34,40 35,56 37,20 39,28 41,64 ÍNDICE IPC 168,94 172,93 178,51 185,19 194,76 200,01 205,54 211,96 219,05 229,19 241,98 256, ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST. 163,00 200,00 200,00 270,00 270,00 310,00 295,00 285,00 310,00 310,00 310,00 310,00 INDICE PVP PAST. 296,36 363,64 363,64 490,91 490,91 563,64 536,36 518,18 563,64 563,64 563,64 563,64 PVP LECHE POLVO. 1242, , , , , , , , , , , ,00 INDICE PVP POLVO 310,50 310,50 310,50 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 460,00 460,00 IPC GENERAL 45,02 48,61 51,61 56,02 63,08 67,57 70,94 73,86 76,51 79,76 82,19 84,63 ÍNDICE IPC 277,35 299,46 317,94 345,14 388,59 416,28 437,04 455,02 471,34 491,35 506,34 521, ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST. 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 320,00 320,00 320,00 320,00 340,00 360,00 380,00 INDICE PVP PAST. 563,64 563,64 563,64 563,64 563,64 581,82 581,82 581,82 581,82 618,18 654,55 690,91 PVP LECHE POLVO. 1750, , , , , , , , , , , ,00 INDICE PVP POLVO 437,50 425,00 412,50 450,00 472,50 472,50 462,50 462,50 525,00 577,50 577,50 577,50 IPC GENERAL 86,85 88,84 90,22 92,36 95,24 96,99 99,68 102,95 106,42 110,44 113,55 116,46 ÍNDICE IPC 535,06 547,32 555,81 568,99 586,77 597,55 614,11 634,24 655,64 680,36 699,52 717, ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST. 380,0 420,0 420,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 460,0 460,0 500,0 INDICE PVP PAST. 690,91 763,64 763,64 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 836,36 836,36 909,09 PVP LECHE POLVO. 2310,0 2350,0 2500,0 2500,0 2500,0 2700,0 2700,0 2800,0 2900,0 2900,0 3100,0 3100,0 INDICE PVP POLVO 577,50 587,50 625,00 625,00 625,00 675,00 675,00 700,00 725,00 725,00 775,00 775,00 IPC GENERAL 118,8 121,4 124,73 128,92 133,09 134,83 137,61 140,47 142,97 146,48 148,75 151,29 ÍNDICE IPC 731,89 748,15 768,43 794,26 819,94 830,64 847,80 865,38 880,78 902,42 916,41 932, ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST. 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 530,0 530,0 530,0 INDICE PVP PAST. 909,09 909,09 909,09 909,09 909,09 909,09 909,09 909,09 909,09 963,64 963,64 963,64 PVP LECHE POLVO INDICE PVP POLVO 748,75 748,75 750,00 762,50 708,25 758,25 758,25 775,00 841,75 845,00 860,00 850,00 IPC GENERAL 154,65 157,21 159,17 161,00 164,20 166,64 169,32 171,78 173,26 176,01 178,60 181,59 ÍNDICE IPC 952,76 968,52 980,60 991, , , , , , , , , ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST. 530,00 570,00 570,00 570,00 570,00 600,00 600,00 600,00 630,00 630,00 630,00 650,00 INDICE PVP PAST. 963, , , , , , , , , , , ,82 PVP LECHE POLVO INDICE PVP POLVO 856,25 856,25 856,25 856,25 856,25 856,25 868,75 868,75 868,75 918,75 918,75 990,00 IPC GENERAL 184,65 185,39 187,09 189,97 191,87 193,98 195,98 197,48 200,88 202,58 203,88 205,98 ÍNDICE IPC 1137, , , , , , , , , , , , ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST INDICE PVP PAST. 1181, , , , , , , , , , , ,09 PVP LECHE POLVO INDICE PVP POLVO 997, , , , , , , , , , , ,50 IPC GENERAL 207,9 208,9 210,5 212,9 216,1 218,2 221,5 222,9 225,6 227,6 229,8 231,3 ÍNDICE IPC 1280, , , , , , , , , , , , ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST INDICE PVP PAST. 1381, , , , , , , , , , , ,27 PVP LECHE POLVO INDICE PVP POLVO 1137, , , , , , , , , , , ,00 IPC GENERAL 233,4 237,6 247,6 252,8 255,7 260,9 270,3 276,8 289,2 295,7 300,4 303,5 ÍNDICE IPC 1437, , , , , , , , , , , , ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST INDICE PVP PAST. 1727, , , , , , , , , , , ,18 PVP LECHE POLVO INDICE PVP POLVO 1375, , , , , , , , , , , ,00 IPC GENERAL 312,26 329, ,96 337,46 345,26 350,06 356,36 360,86 366, ,66 378,66 385,66 ÍNDICE IPC 1923, , , , , , , , , , , , ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PVP LECHE PAST INDICE PVP PAST. 1818, , , , , , , , , , , ,91 PVP LECHE POLVO INDICE PVP POLVO 1425, , , , , , , , , , , ,75 IPC GENERAL 395,4 401,6 410,2 415,6 420,5 428,3 434, , ,5 459,7 ÍNDICE IPC 2435, , , , , , , , , , , ,07 FUENTE: BCV (IPC GENERAL (BASE 1997 = 100)); CAVILAC

25 EVOLUCIÓN PRECIO LECHE CRUDA-PVP LECHE PASTEURIZADA- PVP LECHE EN POLVO E IPC GENERAL (BS./Lt.) BASE ENE94 = Ene-94 JUN NOV ABR SEPT FEB JUL DIC MAY OCT MAR AGO Ene-99 JUN NOV ABR SEPT FEB JUL DIC MAY OCT MAR AGO Ene-04 JUN NOV IND. P. L. CRUDA INDICE PVP L. PASTEURIZADA INDICE PVP L. POLVO ÍNDICE IPC Fuente: MPC-BCV_CAVILAC

26 Evolución: Leche en polvo: Precio Referencia CIF SAFP, Precio Internación, PVP Bolsa, PVP Lata (Bs/Kg) vs Precio Leche Cruda Nacional (Bs./Lt) Ene 01= % 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 100 0% -20% ENE.01 MAR. MAY. JUL. SEPT. NOV. ENE.02 MAR. MAY. JUL. SEPT. NOV. ENE.03 MAR. MAY. JUL. SEPT. NOV. ENE.04 MAR. MAY. JUL. SEPT. NOV. Precio Referencia CIF SAFP Precio internación PVP (Bolsa) PVP (Lata) Precio Leche Cruda Nacional Fuente: Comunidad Andina-CAVILAC

27 LECHE CRUDA A PUERTA DEL CORRAL Bs/Lts ENE. 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,30 3,30 3,30 4,30 4,30 9,00 15,5 18,5 21,5 24, , FEB. 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,30 3,30 3,30 4,30 4,30 9,00 15,5 18,5 21,5 24, , MAR. 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,30 3,30 3,30 4,30 5,00 9,00 15,5 18,5 21,5 26, , ABR. 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,30 3,30 3,30 4,30 7,00 9,00 15,5 18,5 21,5 27, , MAY. 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,30 3,30 3,30 4,30 8,00 10,00 15,5 18,5 23,5 28, , JUN. 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,30 3,30 4,30 4,30 8,00 10,00 15,5 21,5 23,5 30, , JUL. 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,30 3,30 4,30 4,30 8,00 10,00 17,1 21,5 23,5 33, , AGO. 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,30 3,30 4,30 4,30 8,00 11,00 17,1 21,5 23,5 33, , SEPT. 2,05 2,05 2,05 2,05 3,30 3,30 3,30 4,30 4,30 8,00 11,00 17,1 21,5 23,5 38, , OCT. 2,05 2,05 2,05 2,05 3,30 3,30 3,30 4,30 4,30 8,00 11,00 17,1 21,5 24,5 42, , NOV. 2,05 2,05 2,05 2,05 3,30 3,30 3,30 4,30 4,30 8,00 12,50 17,1 21,5 24,5 45, , DIC. 2,05 2,05 2,05 2,05 3,30 3,30 3,30 4,30 4,30 8,00 12,50 17,1 21,5 24,5 49, , PROM. 2,1 2,1 2,1 2,1 2,5 3,3 3,3 3,9 4,3 7,1 10,3 16,3 20,3 23,1 33,3 62,3 121,9 142,4 183,9 196,3 225,2 275,1 308,3 421,8 604,3 Fuente: BCV-GACETA GANADERA-CAVILAC LECHE CRUDA A PUERTA DEL CORRAL $/Lts ENE. 0,48 0,48 0,48 0,48 0,21 0,26 0,21 0,14 0,14 0,11 0,21 0,30 0,30 0,27 0,23 0,29 0,28 0,28 0,33 0,34 0,32 0,34 0,38 0,21 0,32 FEB. 0,48 0,48 0,48 0,27 0,20 0,25 0,18 0,15 0,15 0,11 0,21 0,29 0,29 0,26 0,22 0,31 0,36 0,28 0,37 0,34 0,33 0,35 0,33 0,23 0,29 MAR. 0,48 0,48 0,48 0,25 0,16 0,27 0,18 0,14 0,15 0,13 0,21 0,29 0,28 0,26 0,23 0,35 0,36 0,28 0,37 0,34 0,33 0,36 0,31 0,24 0,29 ABR. 0,48 0,48 0,48 0,21 0,15 0,25 0,17 0,14 0,15 0,19 0,20 0,28 0,28 0,25 0,23 0,38 0,29 0,28 0,37 0,33 0,33 0,37 0,33 0,26 0,30 MAY. 0,48 0,48 0,48 0,21 0,15 0,26 0,17 0,12 0,14 0,21 0,22 0,28 0,28 0,27 0,20 0,36 0,31 0,28 0,34 0,33 0,33 0,40 0,30 0,26 0,30 JUN. 0,48 0,48 0,48 0,21 0,15 0,25 0,18 0,15 0,13 0,21 0,21 0,28 0,33 0,26 0,17 0,37 0,31 0,28 0,33 0,32 0,33 0,40 0,24 0,27 0,31 JUL. 0,48 0,48 0,48 0,21 0,16 0,24 0,18 0,15 0,12 0,22 0,20 0,30 0,32 0,26 0,18 0,36 0,26 0,29 0,32 0,32 0,33 0,40 0,22 0,27 0,31 AGO. 0,48 0,48 0,48 0,21 0,16 0,23 0,17 0,14 0,12 0,21 0,22 0,29 0,32 0,25 0,19 0,35 0,26 0,28 0,32 0,32 0,33 0,39 0,21 0,27 0,32 SEPT. 0,48 0,48 0,48 0,21 0,27 0,23 0,16 0,13 0,12 0,21 0,23 0,29 0,31 0,24 0,22 0,36 0,28 0,29 0,31 0,31 0,33 0,39 0,24 0,27 0,32 OCT. 0,48 0,48 0,48 0,21 0,27 0,23 0,15 0,13 0,12 0,20 0,22 0,29 0,29 0,25 0,25 0,36 0,28 0,31 0,32 0,31 0,33 0,39 0,24 0,28 0,34 NOV. 0,48 0,48 0,48 0,21 0,26 0,22 0,13 0,14 0,12 0,18 0,25 0,28 0,28 0,24 0,26 0,42 0,28 0,31 0,32 0,31 0,34 0,39 0,25 0,29 0,37 DIC. 0,48 0,48 0,48 0,21 0,26 0,23 0,15 0,14 0,11 0,18 0,25 0,28 0,27 0,23 0,29 0,32 0,28 0,33 0,34 0,33 0,34 0,39 0,26 0,31 0,38 PROM. 0,48 0,48 0,48 0,24 0,20 0,24 0,17 0,14 0,13 0,18 0,22 0,29 0,30 0,25 0,22 0,35 0,30 0,29 0,34 0,32 0,33 0,38 0,275 0,26 0,32 Fuente: BCV-CAVILAC TASA DE CAMBIO (Bs/$) ENE. 4,30 4,30 4,30 4,30 9,9 12,87 15,73 23,32 30,87 38,38 43,57 51,80 62,00 80,40 107,30 170,00 290,00 476,84 507,28 568,84 652,15 699,7 761, , FEB. 4,30 4,30 4,30 7,64 10,05 13,34 18,45 22,62 29,59 37,93 43,24 53,60 63,80 82,00 110,11 170,00 290,00 474,40 514,63 577,10 658,51 702,58 884, , MAR. 4,30 4,30 4,30 8,23 13,17 12,23 18,68 22,84 29,63 38,38 43,13 54,20 65,40 84,10 113,13 170,00 290,00 478,40 520,90 579,40 666,12 705,52 947, ABR. 4,30 4,30 4,30 9,90 14,1 13,03 19,08 23,83 29,50 36,69 45,00 54,70 65,10 85,20 116,06 170,00 360,47 479,25 530,07 587,29 672,01 709,64 876, MAY. 4,30 4,30 4,30 9,90 14,1 12,87 19,48 26,74 30,11 37,72 46,17 55,20 65,40 87,00 138,72 170,00 468,89 483,28 537,05 595,63 679,53 714,39 965, JUN. 4,30 4,30 4,30 9,90 14,08 13,41 18,64 29,01 32,52 38,18 47,82 55,50 66,00 88,90 171,80 170,00 471,25 485,63 542,00 602,13 680,55 716, , JUL. 4,30 4,30 4,30 9,90 12,97 13,99 18,55 29,17 34,92 37,04 49,39 57,90 67,10 91,00 180,24 170,00 470,75 491,25 557,38 610,56 685,21 722, , AGO. 4,30 4,30 4,30 9,90 12,55 14,20 19,67 29,94 37,09 37,72 49,13 59,50 67,80 93,50 170,00 170,00 474,20 495,90 570,19 615,22 688,89 730, , SEPT. 4,30 4,30 4,30 9,90 12,16 14,34 20,15 33,23 37,06 38,23 48,81 59,40 68,90 96,30 170,00 170,00 476,12 496,79 584,10 624,48 690,08 742, , OCT. 4,30 4,30 4,30 9,90 12,18 14,52 22,75 32,84 37,14 40,07 49,15 60,00 73,20 99,10 170,00 170,00 470,14 498,62 571,25 630,19 692,45 743, , NOV. 4,30 4,30 4,30 9,90 12,51 14,74 25,17 30,83 36,57 43,29 50,09 60,20 77,30 102,00 170,00 170,00 471,57 499,93 569,27 634,15 695,31 744, , DIC. 4,30 4,30 4,30 9,90 12,57 14,50 22,10 30,18 38,64 43,79 50,54 61,10 79,00 105,00 170,00 252,00 474,73 502,80 566,19 643,35 698,34 751, , PROM. 4,30 4,30 4,30 9,11 12,53 13,67 19,87 27,88 33,64 38,95 47,17 56,93 68,42 91,21 148,95 176,83 417,34 488,59 547,53 605,70 679,93 723, , , ,33 Fuente: BCV