Informe de Coyuntura. Marzo, 2005

Transcripción

1 Informe de Coyuntura Marzo, 2005

2 Recepción Mensual de Leche en Planta Millones litros ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FEDELECHE con información ODEPA

3 Recepción de Leche en Planta, Enero-Enero ,7 165, ,5 116,2 Millones litros ,1% + 6,3% ,4 14,2 6,0% 10,6 12,0 + 13,4% 23,3 23,1-0,6% 0 R.M. VIII IX X PAIS FEDELECHE con información ODEPA

4 Recepción de Leche en Planta La recepción en planta, a nivel país, mostró en Enero del 2005 un aumento de un 6,3% respecto de igual mes del año anterior. La décima región presenta un aumento de un 7,1% en su recepción en Enero respecto del La octava región registra, un incremento en su recepción de un 13,4%. La región metropolitana muestra en Enero un aumento en su recepción respecto de igual mes del año 2004 de un 6,0%, mientras que la novena región registra una caída en su recepción de leche de un 0,6%.

5 150 Precio Real a Productor, Enero (pesos de febrero de 2005) ,3 135,9 $/lt ,1 122,7 119,7 123,8 117,1 120,0 112,9 122,4 115, ,9 99,2 97,1 98, /04: -2,4% 2005/04: -2,4% 2005/04: -5,4% 2005/04: -6,0% 2005/04: -5,3% /03: +22,4% 2005/03: +19,8% 2005/03: +18,1% 2005/03: +16,3% 2005/03: +17,2% 70 R.M. VIII IX X País FEDELECHE con información ODEPA, INE

6 150 Precio Real a Productor, Enero-Enero (pesos de febrero de 2005) ,3 135,9 $/lt ,1 122,7 119,7 123,8 117,1 120,0 112,9 122,4 115, /04: -2,4% 99,9 2005/04: -2,4% 99,2 2005/04: -5,4% 97,1 2005/04: -6,0% 98,9 2005/04: -5,3% /03: +22,4% 2005/03: +19,8% 2005/03: +18,1% 2005/03: +16,3% 2005/03: +17,2% 80 R.M. VIII IX X País FEDELECHE con información ODEPA, INE

7 Evolución Precio Real a Productor (pesos de febrero de 2005) Ene-90 Ene-91 Ene-92 Ene-93 Ene-94 Ene-95 Ene-96 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 $/lt Ene-02 Ene-03 Ene-04 Precio Real Tendencia FEDELECHE con información ODEPA, INE

8 Precio a Productor El precio real en Enero del 2005 a nivel nacional muestra un leve incremento, respecto del mes anterior, pasando de $115,5 a $115,9 por litro. A nivel regional se observa que en todas las regiones, excepto la décima, hay un leve aumento en el precio pagado en el mes de enero respecto del mes anterior. El precio promedio de Enero del año 200 a nivel nacional y en la todas las regiones, resulta ser menor que el del año 2004 y mayor que el año 2003.

9 Recepción por Empresa 2005, litros Enero - Enero Enero Empresa Var 05/04 (%) Var 05/04 (%) Soprole , ,87 Quillayes , ,68 Vitalac , ,73 Calán , ,31 Nestle , ,93 Loncoleche , ,53 Surlat , ,53 Colún , ,25 Cafra , ,55 Chilolac , ,15 Lacval , ,29 A. Cuinco , ,01 Cumulén-Mulpulmo , ,57 TOTAL , ,30 Fuente: FEDELECHE con información ODEPA Recepción de Calán en su calidad de continuadora de Parmalat Chile S.A.

10 Elaboración, Enero-Enero Variación (%) Producto Unidad /2004 Leche Fluida Lt ,8 Leche en Polvo Kg ,2 Quesillos Kg ,1 Quesos Kg ,3 Yoghurt Lt ,0 Crema Kg ,8 Mantequilla Kg ,3 Suero en polvo Kg ,7 Leche Condensada Kg ,0 Manjar Kg ,6 Leche Modificada Kg Leche Evaporada Kg Fuente: FEDELECHE con información ODEPA

11 Balanza Comercio Exterior, Enero-Enero Importaciones Exportaciones 31, ,5 13,1 8,1 0 Millones de Dólares Millones de Litros FEDELECHE con información CCS

12 Comercio Exterior Enero-Enero, año 2004 y 2005 (volumen) 35,0 31,8 30,0 25,0 Millones Litros 20,0 15,0 10,0 17,1 8,1 18,7 5,0 0,0 Export Export Import Import FEDELECHE con información CCS

13 Comercio Exterior Enero-Enero, año 2004 y 2005 (valor) 14,0 13,1 12,0 10,0 MMUS$ 8,0 6,0 6,1 6,0 3,5 4,0 2,0 0,0 Export Export Import Import FEDELECHE con información CCS

14 Balanza Comercio Exterior, Enero ,81 30 Importaciones Exportaciones , , , Millones de Dólares FEDELECHE con información CCS Millones de Litros

15 Comercio Exterior Enero, año 2004 y 2005 (volumen) 35 31, Millones Litros ,12 8,10 18, Export Export Import Import FEDELECHE con información CCS

16 Comercio Exterior Enero, año 2004 y 2005 (valor) 14,0 13,1 12,0 10,0 MMUS$ 8,0 6,0 6,1 6,0 3,5 4,0 2,0 0,0 Export Export Import Import FEDELECHE con información CCS

17 30 Balanza Lácteos Físicos a Enero 2005 (en millones de litros equivalente) Ene-01 Mar-01 May-01 Jul-01 Sep-01 Nov-01 Ene-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Ene-03 Mar-03 May-03 Jul-03 Sep-03 Nov-03 Ene-04 Mar-04 May MM litros Jul-04 Sep-04 Nov-04 Ene FEDELECHE con información CCS

18 40 Evolución Exportación Productos Lácteos Jul-04 Ene-01 Mar-01 May-01 Jul-01 Sep-01 Nov-01 Ene-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Ene-03 Mar-03 May-03 Jul-03 Sep-03 Nov-03 Ene-04 Mar-04 May-04 Millones litros Sep-04 Nov-04 Ene-05 Exportaciones Tendencia FEDELECHE con información CCS

19 60 Evolución Importación Productos Lácteos Importaciones Tendencia Jul-04 Ene-01 Mar-01 May-01 Jul-01 Sep-01 Nov-01 Ene-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Ene-03 Mar-03 May-03 Jul-03 Sep-03 Nov-03 Ene-04 Mar-04 May-04 Millones de litros Sep-04 Nov-04 Ene-05 FEDELECHE con información CCS

20 Comercio Exterior La balanza comercial para Enero el año 2005 muestra un superávit en dólares de 9,6 millones y en volumen de 23,7 millones de litros Precio medio exportación año 2005 es de 41,2 centavos de dólar por litro, mientras que en el año 2004 fue de 35,8 centavos. Precio medio importación año 2005 es de 43,5 centavos de dólar por litro, mientras que en el año 2004 fue de 31,9 centavos.

21 Destino Exportación Productos Lácteos, Enero-Enero 2005 Perú 3,0% Otros (16) 6,2% EE.UU 5,6% Brasil 6,5% Cuba 6,0% Venezuela 3,4% México 69,2% FEDELECHE con información CCS Total: US$

22 Origen Importación Productos Lácteos, Enero-Enero 2005 Otros (7) 7,5% Uruguay 26,7% Argentina 34,9% Holanda 6,5% Australia 3,7% FEDELECHE con información CCS EE.UU. 14,3% Brasil 6,4% Total: US$

23 Exportaciones por Empresa, Enero - Enero 2005 Otros 10,1% Colún 3,2% Watt s 23,9% Nestlé 39,5% Soprole 14,8% FEDELECHE con información CCS Mulpulmo 2,1% Calán 6,4% Total: US$

24 Importaciones por Empresa, Enero - Enero 2005 Café do Brasil 9,3% Nestlé 5,2% Sta. Rosa 5,8% Otros 46,9% Com. Cerrillos 5,2% Soprole 19,2% FEDELECHE con información CCS Watt's 8,5% Total: US$

25 Exportaciones Lácteas por Producto, Enero - Enero 2005 Otros 27,0% Leche en polvo 18,5% Helados 4,1% Manjar 1,2% Queso 24,6% Leche condensada 24,7% FEDELECHE con información CCS Total: US$

26 Importaciones Lácteas por Producto, Enero - Enero 2005 Otros 14,7% Leche en polvo 19,1% Suero 21,4% Queso 25,5% FEDELECHE con información CCS Mantequilla 19,3% Total: US$

27 40,00 35,00 30,00 Recepción, Exportaciones e Importaciones por empresa, Mill. Litros (Enero - Enero 2005) 36,4 33,7 Recepción Exportaciones Importaciones 30,0 Millones litros 25,00 20,00 15,00 13,6 21,5 10,00 7,6 9,4 9,3 5,00 0,00 3,1 1,8 1,2 0,9 0,3 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 Soprole Nestlé Parmalat Watt's Colún Mulpulmo FEDELECHE con información CCS

28 Participación en recepción, exportaciones e importaciones (base litros) 42,6 (Enero - Enero 2005) Recepción Exportaciones Importaciones 30 % ,0 22,0 20,3 18, , ,7 7,1 5,7 5,6 5,6 3,9 3,9 2,8 0,9 0,3 0,0 0,0 Soprole Nestlé Parmalat Watt's Colún Mulpulmo FEDELECHE con información CCS

29 Balance Lácteo Enero - Enero Recepción Producción Disp. consumo humano Importaciones* Exportaciones* Disponibilidad total

30 2.600 Evolución Precio Internacional Leche en Polvo Descremada Sep-93 Mar-94 Sep-94 Mar-95 Sep-95 Mar-96 Sep-96 Mar-97 Sep-97 Mar-98 Sep-98 Mar-99 Sep-99 Mar-00 Sep-00 Mar-01 Sep-01 Mar-02 Sep-02 Mar-03 Sep-03 US$/ton Mar-04 Sep-04 Mar-05 Europa Oceanía FEDELECHE con información USDA Precio al 14 de marzo de 2005

31 Evolución Precio Internacional Leche en Polvo Entera Sep-93 Mar-94 Sep-94 Mar-95 Sep-95 Mar-96 Sep-96 Mar-97 Sep-97 Mar-98 Sep-98 Mar-99 Sep-99 Mar-00 Sep-00 Mar-01 Sep-01 Mar-02 Sep-02 Mar-03 US$/ton Sep-03 Mar-04 Sep-04 Mar-05 Europa Oceanía FEDELECHE con información USDA Precio al 14 de marzo de 2005

32 3.000 Evolución Precio Internacional Queso Cheddar, Oceanía Sep-93 Mar-94 Sep-94 Mar-95 Sep-95 Mar-96 Sep-96 Mar-97 Sep-97 Mar-98 Sep-98 Mar-99 Sep-99 Mar-00 Sep-00 Mar-01 Sep-01 Mar-02 Sep-02 Mar-03 Sep-03 Mar-04 US$/ton Sep-04 Mar-05 FEDELECHE con información USDA Precio al 14 de marzo de 2005

33 Precio Internacional (US$/ton) Var. (%)* LPD Europa ,00 Oceanía ,00 LPE Europa ,65 Oceanía ,09 Manteq. Europa ,00 Oceanía ,00 Cheddar Oceanía ,80 *Variación sobre valor promedio Fuente: FEDELECHE con información USDA

34 Costo de Importación Teórico Supuesto de origen: República Argentina, al Valor CIF Leche 26% 1_/ US$ Arancel 0,42% sobre valor CIF 2_/ US$ ,00% Gastos Aduana 2% sobre valor CIF US$ ,0% Costo de Internación US$ 2.142, , ,0 Costos de Internación en Pesos (A) $ Valor del dólar considerado al 21/03/05 ($/dólar): $585 Precio de Referencia para Leche Líquida (materia prima) (Precio de Referencia = ("A" en $)*("B" en %)/("C" en Ltr. Por TM)) Proporción del Costo total asignado a leche (B) US$/Tm 285 Litros de leche líquida por TM de leche en polvo (C) Lt/Tm Precio de Referencia Leche Líquida $ 135,8 147,0 158,2

35 Costo de Importación de Leche en Polvo 26% MG Importaciones Efectivas Enero 2005 Agrocommerce Café do Brasil Argentina Argentina Valor CIF Leche 26% 1_/ US$ Arancel US$ 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,42% 0,00% Gastos Aduana 2% sobre valor CIF US$ 42, ,7 2,0% Costo de Internación US$ 2.175,7 0, ,7 Costos de Internación en Pesos (A) $ Valor del dólar considerado ($/dólar): $574 Precio de Referencia para Leche Líquida (materia prima) (Precio de Referencia = ("A" en $)*("B" en %)/("C" en Ltr. Por TM)) Proporción del Costo total asignado a leche (B) US$/Tm 285 Litros de leche líquida por TM de leche en polvo (C) Lt/Tm Precio de Referencia Leche Líquida $ 128,5-19,4 128,6

36 Precios Internos Precios Reales al por M ayor, Consumidor y Productor Cambio porcentual respecto Ene -05 Mes anterior 6 meses atrás 12 meses atrás Polvo Mayor 1.688,3-3,03-3,84-10,26 11,51 Fluida Mayor 318,5 0,32-5,09-6,54 0,11 Mantequilla Mayor 1.848,9-3,58-1,60 0,30 4,68 Gauda Mayor 1.975,6-1,20 1,88-0,65 4,43 Fluida consumidor 348,8 0,13-2,85-3,44 6,03 24 meses Mantequilla consumidor 2.072,5-0,57 1,82-0,39 2,59 Chanco Consumidor 2.349,6 0,11-3,05-13,58-11,73 Gauda Consumidor 2.395,8 1,31 0,41 1,65 7,06 Yogur Consumidor 117,2 1,19-1,29-2,31-6,46 Leche Productor País 115,9 0,37-7,96-5,29 17,24 Leche productor X Región 112,9-0,21-8,89-5,96 16,26 Fuente: FEDELECHE con información INE y Odepa atrás

37 Indice Ventas Físicas Productos Lácteos Ene-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Ene-03 Mar-03 May-03 Jul-03 Sep-03 Nov-03 Ene-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Totales Internas FEDELECHE con información SOFOFA

38 Indice Precios Consumidor Ene-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Ene-03 Mar-03 May-03 Jul-03 Sep-03 Nov-03 Ene-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Alimentos Lácteos FEDELECHE con información INE. ODEPA

39 Indice Precios por Mayor May-04 Ene-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Ene-03 Mar-03 May-03 Jul-03 Sep-03 Nov-03 Ene-04 Mar-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Agropecuario Lácteos FEDELECHE con información INE. ODEPA

40 10/02/05 Evolución Subsidio Exportación Leche en Polvo, Europa 12-Dic Ene May Ene Abr Abr Jun Ago Mar Sep Feb May Jul Dic Ene Feb Ene Oct Dic /09/02 26/11/02 26/01/03 26/03/03 26/05/03 26/07/03 26/09/03 26/11/03 26/01/04 26/03/04 26/05/04 26/07/04 26/09/04 Euro/100 kg 26/11/04 26/01/05 LPD LPE FEDELECHE con información Diario Oficial Unión Europea

41 700 Subsidio DEIP - EE.UU ,1 Volumen Bonificado Sept. 2002: ton Nov 2002 : 25,576 ton Feb 2003 : ton US$/ton , ,4 121, ,5 0 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Ene-04 Ago 2003 : ton Ene 2004 : ton FEDELECHE con información USDA

42 450 Importación Sustituto Lácteo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Ton Oct. Nov. Dic FEDELECHE con información CCS