Análisis del sector pecuario

Transcripción

1 Análisis del sector pecuario Situación n del sector lechero INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS STICAS OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS Junio 20, 2007

2 Contenido Situación n internacional Evolución n de los precios internacionales Causas del desequilibrio entre oferta y demanda Evolución n de principales países demandantes: países petroleros y Asia. Caídas en la oferta internacional: Australia, Argentina, Europa. Situación n nacional Evolución n de la recepción, de los precios y del comercio exterior. Comparaciones de competitividad internacional. Consideraciones para revisar la vigencia de la salvaguardia. Conclusiones.

3 Precio internacional leche en polvo entera (año 2006 / 2007) Norte de Europa Oceanía Semana Mínimo Máximo Mínimo Máximo

4 01/01 /08 01/01/07 01/01/06 Precio internacional de productos lácteos US$ FOB norte de Europa/ton /01 /90 01/01 /91 01/01 /92 01/01/93 01/01 /94 01/01 /95 01/01 /96 01/01/97 01/01/98 01/01 /99 01/01 /00 01/01 /01 01/01/02 01/01 /03 01/01 /04 01/01 /05 LP Entera LP Desc Mantequilla Fuente: USDA. Hasta mayo 2007

5 Proyección de precios de leche en polvo hasta 2015 en la UE 2.400, ,0 US$ por tonelada 2.200, , , , ,0 Fonte: OCDE.stat Elaboração: OCB/CBCL Leche en polvo entera Leche en polvo desnatada

6 Previsão de preços de manteiga e queijo para 2015 na União Européia 3.000, , , ,0 US$ por tonelada 2.200, , , , , , ,0 Fonte: OCDE.stat Elaboração: OCB/CBCL Manteiga Queijo

7 Subsidios a los productos lácteos en la U.E. En enero 2007 terminaron los subsidios para la leche en polvo Euros x MT LPD LPE MTCA Abr-88 Feb-90 Dic-93 Ago-96 Oct-97 Nov-98 Mar-00 Ago-00 Oct-00 Nov-01 Jun-02 Dic-02 Ago-03 Abr-04 Jul-04 May-05 Feb-06 Jun-06 Ene-07 En la reunión del 13 de junio, la Mancom de la UE eliminó por completo los subsidios a todos los productos lácteos a ser efectiva a partir del 15 de Junio. Fuente: Ricardo James

8 El Mercado Mundial de Lácteos Factores que impulsan la demanda Crecimiento de la población mundial impulsa el crecimiento constante de la demanda. Liberalización del comercio mundial de lácteos. El petróleo y la importación de lácteos. Grandes empresas estatales y privadas en busca de suministro continuo.

9 Importaciones mundiales de leche en polvo (toneladas) año 2006 Importadores Toneladas Total Mundial % Algeria % China % Philippines % Mexico % Malaysia % Saudi Arabia % Indonesia % Venezuela % Cuba % Rusia % Resto del Mundo % 21

10 Crecimiento en el mercado mundial Consumption volume in million tonnes Sub-Saharan Africa CEEC outside EU Oceania South East Asia Japan, Korea China Russia, Ukraine, Belarus Middle East, North Africa Latin America North America India, Pakistan, Bangladesh EU Source: Rabobank,

11 Regiones lácteas no tradicionales impulsan el crecimiento de la demanda En términos de leche EU-25 -EU-15 -EU-10 CEEC outside EU Russia, Ukraine, Belarus Japan, Korea China South East Asia India, Pakistan, Bangladesh North America Latin America Middle East/North Africa Sub-Saharan Africa Oceania Other Total Consumo millones toneladas Porcentaje anual cambia % 1.0% 0.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.0% 14.0% 5.0% 2.4% 1.0% 3.0% 3.5% 6.0% 1.0% 3.0% 2.2% Source: ZMP, Rabobank, lo interesante de esto es que seguramente con producción propia

12 Otros factores que refuerzan una demanda creciente Para el año 2015 se espera que de 26 aglomeraciones urbanas de más de 10 millones de personas, 22 se encuentren en países en desarrollo (India, China, Pakistán). Desarrollo de alimentos funcionales, leches especiales, medicina preventiva. Cadena de frío y occidentalización de los hábitos. Yogur bebible sobresale como el de mayor crecimiento en ventas no solamente entre los lácteos sino en la industria alimenticia en general. (Nielsen) 11

13 Enormes dificultades desde el lado de la oferta Producción de leche en Australia a junio ,05 bn de litros, 10,3% menos que el último año y pronostican además 2,6% de caída a 8.8 bn de litros en Incertidumbre en cuanto la oferta láctea de Nueva Zelanda. Los pronósticos dan a entender que USA se mantendrá como exportador significante de Leche. en polvo descremada Las exportaciones de leche descremada en polvo de la UE han parado desde la reducción a cero de las restituciones en junio pasado. El mercado comunitario tiene una escasez de proteína láctea, pero las exportaciones podrían reiniciarse si los precios comunitarios caen por debajo de los mundiales. La expectativa es que la contribución de la UE en el abastecimiento mundial de lácteos no crezca en absoluto en los próximos 10 años. 12

14 De donde saldrán los suministros? Pase lo que pase la UE eliminará los subsidios a la exportación en El costo del CAP es insostenible y cada vez más la UE se volverá un mercado doméstico reduciendo sus volúmenes de exportación y siendo suministrador de sus mercados donde tienen preferencias. NZ crecerá de 1 a 3% máximo, y más probable 1.0 a 1.5% como este año. La demanda continuará creciendo y cuando se empiezan a reducir las exportaciones de EEUU y las australianas, la pregunta es de dónde entonces vendrán los suministros? Nuevos países como Brasil, India y China (y Chile) producirán más leche y entrarán en el mercado exportador? Con altos precios de proteína aumentando la demanda para la lactosa y suero en polvo como más baratas y alternativas más disponibles. (grasa y proteí na) 13

15 La estrategia de las grandes corporaciones privadas Por nuevos hábitos de consumo Por acceso a la materia prima Globalización de marcas 23

16 Precios Internacionales del Petróleo y Leche en Polvo Leche en polvo y Petróleo Leche en polvo descremada (eje izq.) 75 Valores FOB Norte de Europa US$/ton.métrica Petróleo Brent (eje der.) Petróleo Brent - US$/Barril

17 Exportações Brasileiras de Lácteos 200,0 200,0 168,3 milhões de dólares 150,0 100,0 95,4 130,1 50,0 40,2 48,5 8,1 7,5 13,4 25,0 0, * 2007** fonte:mdic/alice anos elaboração:cbcl/ocb * inclui doce de leite e leite modificado ** estimativa

18 milhões de dólares 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 112,3 Balança Comercial de Lácteos 2003 a 2006 Saldo importações exportações 130,1 121,2 95,4 83,9 48,5 11,5 8,9 13,3 155,0 168,3-50,0-100,0-63,8 Fonte:MDIC/Sistema Alice Elaboração: CBCL * inclui leite modificado e doce de leite ** janeiro a fevereiro - inclui todos os produtos lácteos * anos

19 Evolución Recepción Leche en Planta ,5% Crecimiento 2006/ Millones litros Fuente Odepa

20 Recepción de leche mensual ( ) Miles de litros Var. Meses % 06/05 Ene ,9 Feb ,0 Mar ,2 Abr ,3 May ,6 Jun ,1 Jul ,0 Ago ,7 Sep ,1 Oct ,4 Nov ,9 Dic ,9 Total ,5

21 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Enero - diciembre Var. % Part % Soprole ,0 24,0 Colún ,5 20,1 Nestlé ,8 19,8 Loncoleche ,4 12,3 Cumelén-Mulpulmo ,9 6,1 Surlat ,6 5,5 Vialat S.A ,6 5,1 Lácteos Frutillar ,3 2,4 Quillayes ,8 2,0 A. Cuinco ,3 1,6 Chilolac ,4 0,7 Vitalac ,1 0,2 Lácteos Puerto Varas ,0 0,0 Total ,6 100,0

22 Recepción de leche mensual ( ). Var. Meses % 07/06 Ene ,5 Feb ,8 Mar ,8 Abr ,0 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Total ene - abr ,5

23 Recepción de leche por plantas lecheras Millones de litros Var. Part % % Soprole 144,9 163,4 12,7 27,1 Nestlé 121,0 118,3-2,3 19,6 Colún 118,9 123,4 3,8 20,4 Loncoleche 75,0 70,5-6,1 11,7 Mulpulmo 35,4 37,1 4,7 6,1 Vialat S.A. 32,3 21,8-32,4 3,6 Surlat 31,0 35,2 13,8 5,8 Lácteos Frutillar 16,3 11,5-29,8 1,9 Quillayes 12,4 11,1-10,7 1,8 A. Cuinco 9,9 8,7-12,2 1,4 Chilolac 7,3 3,0-58,5 0,5 Vitalac 2,3 Lácteos Puerto Varas Enero - abril Total ,5 100,0

24 Precios promedios de leche pagados a productor $/Litro real en $ de diciembre Meses País Var. % Ene 123,78 125,02 1,0 Feb 125,95 126,57 0,5 Mar 127,52 128,63 0,9 Abr 127,94 129,47 1,2 May 133,16 130,87-1,7 Jun 137,93 130,38-5,5 Jul 135,75 128,63-5,2 Ago 135,16 127,63-5,6 Sep 130,68 117,78-9,9 Oct 124,89 115,69-7,4 Nov 124,07 115,09-7,2 Dic 124,54 114,59-8,0 Promedio año 128,58 123,44-4,0 FUENTE: elaborado por ODEPA con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

25 Evolución mensual del precio real de la leche a productor ( y proyección 2007) $ de abril de 2007/lt $ 144,5/lt Mayo - Julio Estimado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: ODEPA

26

27

28 Indice de precios de productos lácteos en IPC base 1998 = ene-02 abr-02 jul-02 oct-02 ene-03 abr-03 jul-03 oct-03 ene-04 abr-04 jul-04 oct-04 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 FUENTE: elaborado por ODEPA en base a información de INE

29 Recepción y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - abril Variación % Producto Unidades /2006 Recepción de leche Lt ,5 Elaboración de leche fluida Lt ,5 Elaboración de leche en polvo Kg ,5 Quesillos Kg ,0 Quesos Kg ,0 Yogur Lt ,1 Crema Kg ,4 Mantequilla Kg ,3 Suero en polvo Kg ,1 Leche condensada Kg ,7 Manjar Kg ,4 FUENTE: elaborado por ODEPA con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

30 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - Mayo Países Valor (miles de US$ CIF) Var. Part % % Argentina ,6 46,7 Uruguay ,3 15,2 Estados Unidos ,7 10,3 Nueva Zelanda ,1 5,5 Brasil ,6 6,5 Perú ,4 3,1 Francia ,2 2,1 Holanda ,0 5,8 Australia ,2 0,7 Dinamarca ,8 0,4 Resto ,4 3,6 Total ,8 100,0 FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

31 Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - mayo 2007 : ton Enero - mayo 2006 : ton Holanda 22,0% 312 ton Canadá 10,6% 150 ton Argentina 7,5% 106 ton Uruguay 39,9% 565 ton FUENTE: ODEPA Nueva Zelanda 20,0% 284 ton

32 Importaciones de quesos por país de origen.. Países Enero - mayo Variación Participación % % Argentina ,6 55,3 Brasil ,5 15,6 Estados Unidos ,4 9,0 Uruguay ,7 17,7 Unión Europea ,7 1,1 Otros ,4 1,3 Total ,6 100,0 FUENTE : elaborado por ODEPA, con información del Servicio Nacional de Aduanas..

33 Exportaciones de leche en polvo por destino Países Enero - mayo Variación Participación % % Siria ,3 Guatemala ,0 11,7 Honduras ,3 10,0 Venezuela ,6 17,2 Perú ,0 4,2 El Salvador ,5 4,7 Bolivia ,9 0,8 Panamá ,9 0,1 Estados Unidos ,2 1,3 Pakistán Cuba 200 República Dominicana 250 Otros ,7 Total ,7 100,0 FUENTE : elaborado por ODEPA, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Exportaciones totales 2006 = Toneladas

34 Exportaciones de quesos por país de destino 2006 Ecuador 0,2% Estados Unidos 2,3% Corea del Sur 0,5% Perú 0,2% Otros 0,5% México 96,4% Exportaciones totales 2006 = Toneladas FUENTE: ODEPA. Comisión Nacional de la Leche

35 Balance comercio exterior de lácteos ( ) miles de US$ M iles de U S$ Ene - may 2006 Ene - may 2007 Imp Exp Saldo Var% -68,6% 60,7% 751,0% FUENTE: ODEPA.

36 Balance lácteo del primer cuatrimestre Miles de litros equivalentes Importaciones Exportaciones Balance

37 LECHE : PRECIOS PAGADOS A PRODUCTOR Centavos de dólar USA / Litro 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5, (E) Uruguay Argentina Chile Nueva Zelanda

38 Precios en Uruguay Precio promedio de la leche US$/litro 0,20 0,19 0,18 Precio promedio últimos 15 años 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,

39 Comercio exterior de lácteos con Mercosur miles US$ (competitividad internacional) Importaciones Exportaciones Comisión Nacional de la Leche

40 Caída de recepción n de leche en Argentina

41 Resumen de la coyuntura lechera y consideraciones para eliminar la salvaguardia a los lácteos l de procedencia Argentina (23% a leches en polvo, leche UHT y queso gauda) Transcurridos ocho meses de vigencia de la salvaguardia, el sector lechero nacional muestra un escenario radicalmente distinto, a saber: Pocas o reducidas importaciones Alza fuerte de los precios internos e internacionales Gran interés s por invertir en la actividad Incremento significativo de las exportaciones La salvaguardia tiene una vigencia m tiene una vigencia máxima de un año a o más m s otro. Cuando termina de operar, por derogación n o expiración n del plazo, debe esperarse un tiempo igual al de su vigencia para poder restablecerla.

42 En Argentina, si bien habría una disminución importante de la producción local, se mantienen variados grados de distorsión como resultado de medidas de la autoridad que tienen como objetivo el control de la inflación. En relación al mercado de exportación, Argentina recientemente fijó precios de retorno máximo para los exportadores, que en el caso de la leche en polvo es US$ por tonelada y US$ para los quesos. Los excedentes a estos valores los recauda el Estado y constituyen un Fondo Lechero, con el compromiso de ser distribuido al sector, sin especificar la metodología de destino. Por ahora no se han distribuido fondos, pero esto se ha constituido en un freno a las exportaciones. La situación actual argentina no parece un escenario que incentive la exportación a Chile. No existen ventajas comparativas de Chile con otros mercados. Mas aun, Chile hoy día no puede pagar la paridad de importación mundial. De igual forma, sí puede haber incentivos a la exportación de un producto en desmedro de otro, si los precios FOB fijados por la autoridad determinan distinto retorno por litro de leche.

43 El riesgo de doble facturación está limitado por las disposiciones de Aduanas que establecen una suerte de precios mínimos de exportación, basados en valores referenciales de comercio internacional. Aunque en el día de hoy no parece que la situación argentina pueda ofrecer un riesgo mayor a Chile, también es cierto que el mercado argentino responde a las disposiciones de la autoridad, las que son cambiantes en función de objetivos económicos y políticos internos, en general de corto plazo. Por otra parte, parece razonable que cualquier país tenga que competir con otros países productores, pero Chile debe estudiar sistemas o formas de corrección, en términos de aportar sustentabilidad de mediano y largo plazo frente a la particular situación argentina, la que,por cierto, al no obedecer siempre a factores de mercado, podría provocar eventualmente fuertes daños en algunos sectores productivos nacionales.

44 Muchas gracias 26