Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Enero 2015

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Información a diciembre 2014 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, diciembre Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, diciembre Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, diciembre Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, diciembre Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, diciembre Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, diciembre Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, diciembre Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, diciembre Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, diciembre Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, diciembre Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, diciembre Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, diciembre Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva de lácteos en 2014 La recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó en 2014 un total de millones de litros. Si bien dicho volumen es prácticamente igual al del año anterior, cabe destacar la recuperación del déficit que traía la recepción en el primer semestre de 2014, que alcanzó a ser de 2,5% entre enero y junio. A nivel país, las compras de diciembre de 2014 registraron un crecimiento de 2,6% con relación al mismo mes del año anterior. Todos los meses del segundo semestre presentaron una variación positiva con respecto al año anterior, especialmente septiembre, al inicio de la primavera. En diciembre, la Región de Los Lagos, donde se concentra casi 45% de la recepción del país, volvió a presentar una reducción (1,3%) en la venta de leche a las plantas de esa región. El resto de las regiones siguió mostrando variaciones positivas en la recepción de leche: 7,5% en Los Ríos, 4,1% en La Araucanía, 5,8% en la Región del Bío Bío y 4,1% en la Región Metropolitana. Esta variación dispar se origina en los traslados de leche entre regiones, dentro de los cuales tal vez los más importantes correspondenalproductodelaregióndelos Lagos. Igualmente influye el aumento que se observa en las compras de las industrias menores. El informe productivo del Departamento Agrícola de Soprole señaló para el mes de diciembre que las precipitaciones diarias y acumuladas en la ciudad de Osorno mostraban una condición de subnormalidad en lluvias, situación que ha complicado los rendimientos reales de cultivos como el nabo forrajero y la velocidad de rebrote de las praderas ya pastoreadas. Este proceso se ha seguido proyectando en las semanas siguientes. El balance hídrico en diciembre fue negativo, superando largamente la evaporación a la precipitación acumulada en el mes. Esta situación es típica para la época y ha sido menos intensa que en el año pasado a igual fecha, con la particularidad de que, más que altas temperaturas, lo que se ha experimentado son bajas precipitaciones. Las temperaturas efectivas de crecimiento durante diciembre se mantuvieron en rangos bajo el promedio. Esto contribuyó a retrasar el proceso de floración de las ballicas en esta temporada. El pronóstico de precipitación y temperaturas máxima y mínima para el territorio de Chile de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), basado en las observaciones de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial central y la proyección de los modelos oceánicos para los próximos tres meses, señala para Chillán, Valdivia y Osorno un trimestre en torno a lo normal, en tanto que se estima que Concepción, Temuco y Puerto Montt tendrán precipitaciones bajo lo normal. En cuanto al comportamiento forrajero, las tasas de crecimiento del mes en las regiones de Los Ríos y Los Lagos están disminuyendo con respecto al mes precedente y oscilan entre 63 y 65 kg MS/día/ha, en niveles inferiores al promedio esperado en este mes. Como resumen, en 2014 se ha producido una estabilización en la recepción de lasempresasdelaencuesta láctea mayor (Odepa), así como un incremento parcial de 6% para el período enero-septiembre de 2014 y 2013 en las empresas de la encuesta láctea menor. La problemática lechera de la temporada 2013 estuvo influida por las condiciones meteorológicas de ese año, en el que se registró una primavera fría y una sequía en los meses de primavera hasta el verano de Ello determinó una baja estimada en 40% en el nivel de conservación de forrajes, y una calidad inferior. Esta situación cambió apreciablemente en 2014, en el que los meses de invierno fueron muy benignos y sin heladas. Desde agosto se observó una recuperación en la entrega de leche a las plantas industriales que informan a Odepa, producto de una primavera 2014 con temperaturas más altas, mayor pluviometría y, consecuentemente, mayor producción de forrajes y de leche que en la temporada anterior. Eso originó la recuperación observada en el segundo semestre. Si la industria láctea menor mantiene un incremento de 6% a nivel nacional en su recepción de 2014, la cifra anual de recepción de leche de ambas encuestas mostraría finalmente un crecimiento de 0,8% con respecto a 2013, alcanzando a millones de litros, lo que permitiría estimar una producción total de millones de litros. 4

5 Con respecto a la producción industrial, en la temporada 2014 destaca el incremento de 6,3% en la elaboración de leche fluida, que superó 423 millones de litros. También creció la producción de leche cultivada (5,6%) y de cremas (11,9%). La leche en polvo, cuya producción retrocedió en el primer semestre, acumuló durante 2014 un incremento de 2,8%, llegando a 99 mil toneladas, récord para Chile. Los quesillos subieron 0,3%; en cambio, los quesos mostraron un leve descenso (1,5%). Coherente con ello se registró una caída en la producción de suero en polvo (13,9%). El yogur disminuyó levemente (0,5%). La mantequilla bajó su producción en casi toneladas (6%), en paralelo con un aumento notable de las importaciones. También se redujo la producción de manjar (5,3%) y se repuso parcialmente la de leche condensada. Precios al productor y a consumidor El precio medio nacional de la leche en el año 2014 fue 6,2% superior al de 2013: $ 231,66 por litro entregado a planta, en pesos de enero de Esta variación es en parte atribuible a la menor oferta productiva de este período y a un incremento del valor medio del dólar (15%). El precio de diciembre a nivel país alcanzó $ 216,82 por litro, $ 2,23 menos que el precio pagado en noviembre de 2014, aunque $ 6,88 superior al de igual mes del año anterior (3,3%). La baja en el precio medio del mes de diciembre de 2014 con relación al de noviembre se originó en algunas caídas parciales aplicadas en sus pautas por algunas industrias a partir del 1 de diciembre, que están relacionadas con las bajas de los precios internacionales. Un factor favorable y que contrarresta parcialmente la baja de precios internacionales es la recuperación del valor del dólar, que en diciembre alcanzó a $ 612,92. Expresado en esa moneda, el precio de la leche a productor alcanza en Chile a USD 0,36 por litro, precio que permite competir con productores de otras latitudes, incluido Uruguay, país altamente exportador que bajó el precio en diciembre de 2014 a USD 0,38 por litro. Argentina, debido a su gran inestabilidad cambiaria, mostró precios con una leve alza en diciembre de 2014, pagando su leche en torno a USD 0,38. Levemente más bajo quedó Brasil, que debido a problemas de demanda interna ha castigado sus precios al productor a USD 0,37 por litro. Nueva Zelanda estaría pagando el menor precio a sus productores (en torno a USD 0,30 por litro), luego de las bajas en los precios de sus exportaciones de lácteos. En las subastas de Fonterra del mes de diciembre de 2014, los precios de los lácteos se mantuvieron relativamente bajos. El 2 de diciembre la leche en polvo entera alcanzó el menor valor: USD por tonelada, 7,1% menos que en el remate anterior (18 de noviembre). El 16 de diciembre el precio subió levemente, llegando a USD por tonelada (1,8%). Posteriormente, en el remate del 6 de enero de 2015, el precio tuvo un nuevo repunte (1,6%), llegando a USD por tonelada, para presentar una nueva alza el 20 de enero (4,1%), cuando se remató a USD por tonelada. El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en diciembre en un promedio de 174 puntos, esto es, 4,1 puntos (2,3 %) menos que en noviembre. La abundancia de suministros para la exportación siguió influyendo en los precios internacionales en diciembre. A lo largo de 2014, los precios internacionales de los productos lácteos registraron un promedio de 224,2 puntos, un 7,7 % por debajo del valor correspondiente a El origen de esta caída radica en un incremento de las disponibilidades exportables y una ralentización del ritmo de adquisiciones de algunos de los principales importadores, en particular China y la Federación de Rusia. En cuanto a los precios a consumidor de los lácteos en Chile, de acuerdo al seguimiento en supermercados que hace Odepa, en el año 2014 se produjeron alzas en relación con el promedio de 2013 en los precios de leche en polvo entera (6,8%), leche fluida entera (8,2%), mantequilla (13,2%), queso gauda (11,3%) y yogur (5,4%), con un ponderado de 9,2% para el conjunto de derivados lácteos. Este valorresultasuperioren3,0 puntos con respecto a la variación del precio al productor, el que registró un alza de 6,2%, con respecto al año anterior. 5

6 Comercio exterior de lácteos durante 2014 Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el año 2014 muestran importaciones por un valor de USD 225 millones, 2,7% más que en el año Nueva Zelanda fue el principal proveedor de lácteos a Chile (desplazando a Argentina, que era el líder en 2013), con 30% de participación en el total de las internaciones (USD 68,2 millones en ventas y sobre 14% de incremento respecto de 2013). La siguen Argentina y Estados Unidos, con participaciones de 21,5% y 21,1%, respectivamente, ambos países con caídas respecto del valor de lo que exportaban a Chile en Expresadas en litros equivalentes, las importaciones durante 2014 suman 370,4 millones de litros, cantidad inferior en 8,9% al volumen importado en igual período de 2013, cuando se superaron los 406,5 millones de litros. Las mayores alzas porcentuales entre las importaciones se presentan en la mantequilla, producto del cual se internaron casi toneladas en 2014, 77% más que lo importado en el año anterior. Las importaciones de quesos se incrementaron en 3,3%, alcanzándose un total de toneladas, la cifra más alta registrada hasta ahora. Dicho volumen representa más de 25% del total de quesos producido por la industria láctea mayor en Chile. Tanto mantequillas como quesos provienen preferentemente de Nueva Zelanda. En quesos, otras procedencias importantes son Estados Unidos (30,1%) y Argentina (22,3%). Nueva Zelanda colocó en Chile toneladas, exclusivamente del tipo gouda, que es el que más se elabora y consume en Chile. En la línea de los quesos de mayor valor, las importaciones desde Francia alcanzaron a 221 toneladas, conuncrecimientode5,7%. Durante la temporada reciente se registró un menor volumen importaciones de leche en polvo, que alcanzó a toneladas (34,3% menos que en 2013). Provino principalmente de Estados Unidos, Uruguay y Argentina y, en una cantidad menor, de Nueva Zelanda. Bajan también las importaciones de manjar y leches concentradas (20,8% y 39,4%, respectivamente). Las exportaciones de lácteos durante 2014 alcanzaron la cifra récord de USD 300 millones, 11,1% más que en México fue el principal destino, con casi 16% del total exportado (USD 47,3 millones), desplazando a Venezuela al segundo lugar, con más de USD 45 millones y un alza sobre 300%. Como tercer mercado aparece China, que el primer semestre de 2014 llegó a liderar las exportaciones, debido a sus compras de leche en polvo entera. En litros equivalentes, las exportaciones durante 2014 llegaron a 440,5 millones de litros, 12,9% más que en el año anterior y un nuevo récord. Las exportaciones de leches en polvo en su conjunto alcanzaron un total de toneladas, lo que representó un alza de 19,3% respecto al año anterior. Del total exportado, toneladas se destinaron a Venezuela y toneladas se enviaron a China. Otros destinos en orden de importancia fueron Brasil (3.599 ton), Colombia (3.109 ton), Argelia y los Emiratos Árabes Unidos, este último el destino más importante en De menor significación fueron Cuba, Bolivia, Perú y Panamá. Con un alza de 17,8% en volumen aparecen las preparaciones para la alimentación infantil, que aportaron en valor USD 56,2 millones, alcanzando cerca de 19% del valor total de las exportaciones de lácteos. México, con toneladas, continuó como el principal mercado de quesos exportados por Chile en 2014, y Venezuela quedó como segundo destino, con toneladas, seguida por Corea del Sur, con toneladas. Hacia fines del año Rusia apareció como mercado, después del bloqueo a los quesos de Europa y EE.UU., con compras que alcanzaron 359 toneladas. Otros destinos menores fueron Perú, Guatemala, Colombia y Cuba. Al igual que en el año 2013, el balance de quesos para 2014 continuó muy deficitario, dado que las importaciones casi triplicaron a las exportaciones. Durante 2014, el balance de comercio exterior de lácteos fue positivo, tanto en dólares como en litros, con una diferencia porcentual de 33,2% en valor, si se utiliza el dólar norteamericano, y de 18,9% en volumen, en términos de litros equivalentes. 6

7 Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2014 Años Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92,4 Fuente : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 14/13 14/13 14/13 14/13 14/13 14/13 Ene , , , , , ,6 Feb , , , , , ,7 Mar , , , , , ,2 Abr , , , , , ,5 May , , , , , ,1 Jun , , , , , ,1 Jul , , , , , ,0 Ago , , , , , ,2 Sep , , , , , ,3 Oct , , , , , ,1 Nov , , , , , ,1 Dic , , , , , ,6 Total año , , , , , ,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - diciembre Variación Participación % % Colún ,5 25,6 Soprole ,1 23,6 Nestlé ,6 20,1 Watt's S.A ,5 12,2 Surlat ,1 6,9 Valle Verde ,2 2,4 Quillayes ,4 2,4 Lácteos del Sur ,9 2,3 Danone Chile S.A ,4 2,3 Lácteos Valdivia Chilolac ,1 0,9 Bioleche ,4 0,5 Lácteos Puerto Varas Lácteos Mulpulmo A. Cuinco Total ,0 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Valle Verde 2,9% Surlat 6,9% Gráfico 3. Recepción de leche Enero - dciembre 2014 Participación por plantas lecheras Otras plantas 8,7% Colún 25,6% Watt's S.A. 12,2% Nestlé 20,1% Soprole 23,6% 10

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 210,62 235,89 12,0 195,72 226,43 15,7 185,23 223,21 20,5 181,15 204,41 12,8 186,45 211,91 13,7 186,63 213,02 14,1 Feb 212,79 240,28 12,9 196,61 228,17 16,1 187,03 226,88 21,3 186,24 210,78 13,2 188,02 218,89 16,4 189,52 219,03 15,6 Mar 216,64 244,58 12,9 202,64 235,11 16,0 192,72 230,69 19,7 198,15 222,63 12,4 195,00 226,44 16,1 197,60 227,45 15,1 Abr 218,26 247,38 13,3 205,22 239,73 16,8 203,24 235,90 16,1 201,63 226,91 12,5 198,63 232,15 16,9 201,70 232,47 15,3 May 238,97 274,91 15,0 237,17 250,05 5,4 210,88 252,98 20,0 219,18 237,27 8,3 219,44 241,51 10,1 221,60 244,29 10,2 Jun 246,08 276,56 12,4 236,33 254,38 7,6 229,25 253,71 10,7 218,08 236,84 8,6 223,71 237,39 6,1 225,47 243,44 8,0 Jul 246,90 275,89 11,7 236,48 256,77 8,6 227,14 246,25 8,4 217,23 229,29 5,6 221,45 231,31 4,5 224,35 238,39 6,3 Ago 245,94 274,63 11,7 234,58 257,95 10,0 224,25 243,57 8,6 215,34 228,14 5,9 219,91 232,44 5,7 222,29 237,56 6,9 Sep 227,00 253,21 11,5 212,21 252,07 18,8 202,06 235,72 16,7 200,85 218,69 8,9 198,77 226,76 14,1 202,58 228,52 12,8 Oct 231,74 251,28 8,4 212,56 242,72 14,2 203,87 229,34 12,5 196,08 214,00 9,1 199,78 224,06 12,2 201,50 223,89 11,1 Nov 230,37 250,62 8,8 210,71 244,88 16,2 205,60 220,47 7,2 195,69 210,44 7,5 200,51 219,70 9,6 201,51 219,91 9,1 Dic 228,96 248,67 8,6 210,36 241,12 14,6 203,87 219,39 7,6 193,20 208,00 7,7 198,19 217,39 9,7 199,43 217,72 9,2 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de enero de 2015 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 227,06 246,84 8,7 210,99 236,94 12,3 199,69 233,56 17,0 195,28 213,89 9,5 201,00 221,74 10,3 201,20 222,90 10,8 Feb 228,98 250,99 9,6 211,56 238,34 12,7 201,26 236,98 17,7 200,41 220,17 9,9 202,32 228,64 13,0 203,94 228,79 12,2 Mar 232,84 254,25 9,2 217,79 244,41 12,2 207,13 239,81 15,8 212,97 231,43 8,7 209,58 235,39 12,3 212,38 236,44 11,3 Abr 233,68 255,02 9,1 219,73 247,13 12,5 217,60 243,18 11,8 215,88 233,91 8,4 212,66 239,31 12,5 215,95 239,64 11,0 May 257,10 281,64 9,5 255,16 256,18 0,4 226,88 259,18 14,2 235,81 243,09 3,1 236,09 247,43 4,8 238,41 250,28 5,0 Jun 264,77 282,38 6,6 254,28 259,74 2,1 246,67 259,05 5,0 234,65 241,83 3,1 240,71 242,39 0,7 242,60 248,57 2,5 Jul 263,98 281,56 6,7 252,83 262,05 3,6 242,84 251,31 3,5 232,25 234,00 0,8 236,76 236,06-0,3 239,86 243,29 1,4 Ago 262,26 279,63 6,6 250,15 262,65 5,0 239,13 248,01 3,7 229,63 232,30 1,2 234,50 236,68 0,9 237,04 241,89 2,0 Sep 241,49 256,99 6,4 225,75 255,83 13,3 214,95 239,24 11,3 213,66 221,95 3,9 211,45 230,14 8,8 215,51 231,92 7,6 Oct 245,22 252,90 3,1 224,92 244,28 8,6 215,73 230,82 7,0 207,49 215,38 3,8 211,40 225,50 6,7 213,22 225,33 5,7 Nov 243,41 249,63 2,6 222,64 243,92 9,6 217,24 219,60 1,1 206,77 209,61 1,4 211,86 218,83 3,3 212,92 219,05 2,9 Dic 241,04 247,64 2,7 221,45 240,12 8,4 214,62 218,49 1,8 203,39 207,14 1,8 208,64 216,50 3,8 209,94 216,82 3,3 Promedio año 245,13 261,39 6,6 230,48 249,05 8,1 218,17 237,71 9,0 213,57 223,24 4,5 215,45 229,37 6,5 218,08 231,66 6,2 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de enero de 2015/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor 260 $ de enero de 2015/litro

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - diciembre Variación % Unidades /2013 Recepción de leche lt ,0 Elaboración de leche fluida lt ,3 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,7 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,2 Leche pasteurizada descremada lt ,2 Leche esterilizada con sabor lt ,4 Leche esterilizada descremada lt ,3 Leche esterilizada lt ,9 Elaboración de leche en polvo kg ,8 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,7 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,0 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,0 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,4 Leche en polvo descremada kg ,8 Quesillos kg ,3 Quesos kg ,5 Yogur lt ,5 Leche cultivada o fermentada lt ,6 Crema kg ,9 Mantequilla kg ,0 Suero en polvo kg ,9 Leche condensada kg ,2 Manjar kg ,3 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - diciembre Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Nueva Zelanda ,2 30,3 Argentina ,4 21,5 Estados Unidos ,0 21,1 Uruguay ,9 6,7 México ,5 5,1 Brasil ,1 3,4 Irlanda ,1 2,1 Chile * ,8 1,9 Francia ,7 1,6 Países Bajos ,5 1,6 Perú ,3 1,5 Canadá ,6 0,8 Italia ,4 0,6 Dinamarca ,0 0,5 España ,7 0,3 Australia ,8 0,3 Polonia ,9 0,2 Colombia ,4 0,2 Alemania ,2 0,2 Malasia ,7 0,1 Suiza ,6 0,0 Tailandia ,8 0,0 Bélgica ,4 0,0 Bolivia 0 9 0,0 Sudáfrica ,5 0,0 Grecia 0 6 0,0 China ,8 0,0 Taiwán 0 1 0,0 Corea del Sur 0 1 0,0 Reino Unido ,2 0,0 República Dominicana 0 0 0,0 Paraguay ,8 0,0 Costa Rica 0 0 0,0 Arabia Saudita 0 0 Finlandia 13 0 Guatemala 0 0 Hungría 0 0 Indonesia 0 0 Japón 0 0 Lituania 0 0 Suecia 1 0 Turquía 0 0 Vietnam 0 0 Total ,7 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - diciembre Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo, sin azúcar, materia grasa >1,5% y < 6% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa >1,5% y < 6% Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar Demás materias grasas de la leche Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,2 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) , ,9 Total lácteos ,7 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - diciembre 2014 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - diciembre 2014 Valor miles USD Preparaciones para la alimentación infantil 10,6% Otros productos 13,6% Leche entera 7,9% Leche descremada 10,4% Suero y lactosuero 5,5% Quesos 52,1% 16

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,9-57,1 38,0 Feb ,8 130,7 28,3 Mar ,8-72,5 29,6 Abr ,2 5,7 27,7 May ,1-97,0 60,4 Jun ,3-74,0 31,6 Jul ,2 92,2 5,5 Ago ,5-7,2 1,4 Sep , ,2-13,8 Oct ,0 113,0-10,9 Nov ,4-12,0-14,8 Dic ,2 29,0-41,7 Total ene-dic (A) ,4-37,2 31,4 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Volumen Importaciones de leche en polvo descremada Valor Valor unitario Variación (2014/2013) Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,9-75,5 21,7 Feb ,2-78,1 16,8 Mar ,5-34,3 14,2 Abr ,1-97,9 148,6 May ,2-63,1 24,1 Jun ,2 13,9 22,7 Jul ,7 86,0 21,0 Ago ,9 52,1 6,5 Sep ,6 210,9 0,1 Oct ,7 2,0-8,7 Nov ,4 9,5-15,4 Dic ,9 47,4-17,1 Total ene-dic (B) ,3-12,1 7,6 Total ene-dic (A+B) ,3-25,0 14,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Odepa Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Odepa. 18

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - diciembre Variación Participación % % % Estados Unidos , ,7 35,0 Uruguay , ,4 29,7 Argentina , ,6 17,4 Chile* ,6 Unión Europea , ,9 1,7 Nueva Zelanda , ,7 5,1 Canadá ,1 15 0,0 Colombia Otros ,5 Total , ,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. *Nota: corresponde a reimportaciones. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2013 Toneladas Nueva Zelanda 27,4% Otros 0,8% Estados Unidos 34,1% Uruguay 6,3% Argentina 31,4% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - diciembre 2014 Toneladas Otros 7,7% Argentina 19,5% Estados Unidos 39,3% Uruguay 33,5% 19

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - diciembre Variación Participación % % % Nueva Zelanda , ,2 39,4 Estados Unidos , ,9 30,1 Argentina , ,6 22,3 Brasil , ,6 4,3 Francia , ,7 0,9 Uruguay , ,3 1,3 Canadá , ,0 Otros , ,5 1,8 Total , ,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2013 Toneladas Brasil 4,9% Francia 0,9% Otros 5,8% Argentina 25,7% Estados Unidos 26,1% Nueva Zelanda 36,5% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - diciembre 2014 Toneladas Brasil 4,3% Francia 0,9% Otros 3,1% Argentina 22,3% Nueva Zelanda 39,4% Estados Unidos 30,1% 20

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - diciembre 2014 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco 206,5 869, Crema 4.686, , Mozzarella 3.316, , Demás quesos frescos 62,2 294, Total 8.272, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 449, , Fundido, excepto el rallado o en polvo 693, , Pasta azul 220, , Gouda y del tipo gouda , , Cheddar 1.114, , Edam 32,0 264, Parmesano 88,6 702, Los demás 947, , Total , , Total , , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - diciembre 2014 Toneladas: ,1 Edam 0% Parmesano 0% Los demás 4% Fresco 1% Crema 19% Gouda 69% Cheddar 5% Mozzarella 14% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% Fundido 3% Pasta azul 1% 21

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - diciembre Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % México ,2 15,8 Venezuela ,3 15,0 China ,2 8,9 Perú ,1 7,5 Colombia ,8 6,1 Brasil ,1 5,1 Nicaragua ,9 4,7 Panamá ,0 3,8 Costa Rica ,8 3,7 Estados Unidos ,7 3,7 Honduras ,2 3,2 Corea del Sur ,8 3,2 Argelia ,6 2,9 Guatemala ,9 2,6 Cuba ,6 2,1 El Salvador ,8 1,9 Emiratos Árabes Unidos ,5 1,7 Ecuador ,3 1,7 Argentina ,8 1,0 Bolivia ,6 0,9 República Dominicana ,1 0,9 Rusia ,0 0,9 Arabia Saudita ,4 0,7 Países Bajos ,7 Marruecos ,6 0,2 Filipinas ,5 0,2 Japón ,2 0,2 Jamaica ,1 0,1 Trinidad y Tobago ,0 0,1 Belice ,5 0,1 Barbados ,8 0,1 Paraguay ,9 0,1 Taiwán ,1 Angola ,1 Uruguay ,5 0,0 Territorio Británico en América ,0 0,0 Granada ,8 0,0 Aruba ,2 0,0 Canadá ,8 0,0 Hong Kong ,0 España ,0 Suecia 0 7 0,0 Reino Unido ,0 0,0 Suiza ,4 0,0 Australia 1 0 Egipto Georgia Haití 15 0 Líbano Puerto Rico 21 0 Singapur Turquía Total ,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - diciembre Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 12% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% pero < 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18% Leche en polvo,sin azúcar, materia grasa > 18% pero < 24% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche Mantequilla (manteca) , , Las demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Los demás quesos , ,0 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) Total lácteos ,1 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - diciembre 2014 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Manjar 2,5% Quesos 14,0% Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - diciembre 2014 Valor miles dólares FOB Preparaciones para la alimentación infantil 18,7% Otros 0,0% Leche fluida 1,7% Leche descremada 3,1% Leche entera 31,5% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 5,2% Suero y lactosuero 5,7% Yogur 0,2% Leche crema y nata 0,2% Leche condensada 17,1% 24

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) Meses / año toneladas Miles de USD FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,7 30,4 9,9 Feb ,3-17,9 17,7 Mar ,7 347,9 30,7 Abr ,7 331,4 18,6 May ,8 142,0 11,1 Jun ,2 0,8 2,0 Jul ,7 7,3 10,2 Ago ,5-90,9-4,2 Sep ,1-72,2-7,2 Oct ,1 220,8 12,5 Nov ,8-59,8-23,1 Dic ,0-57,9-27,4 Total ene-dic (A) ,1 14,0 4,5 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,3-99,6-77,2 Feb , , ,1 Mar ,0-29,8 49,2 Abr , , ,7 May , , ,6 Jun , , ,4 Jul , ,4 234,9 Ago , ,3 258,8 Sep ,9-38,9-74,9 Oct , ,5 330,5 Nov , ,7 276,9 Dic ,3-7,6 49,7 Total ene-dic (B) , ,5 34,9 Total ene-dic (A+B) ,3 24,4 4,2 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 6.000 Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,6 0,8-0,7 Feb ,6 14,9-1,5 Mar ,1 7,0 368,1 Abr , ,0 314,2 May ,6 190,2-12,0 Jun ,7 42,7-82,7 Jul ,3 154,3-13,0 Ago ,3-83,0-3,9 Sep ,3 50,7-44,2 Oct ,6 197,5-24,8 Nov ,8-93,6 2,7 Dic , ,2-11,5 Total ene - dic ,4 51,1-23,8 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - diciembre Variación Participación % % % Venezuela , ,4 24,2 China , ,4 21,4 Emiratos Árabes Unidos , ,5 5,3 Cuba , ,8 3,2 Brasil , ,4 15,7 Argelia , ,0 8,3 Bolivia , ,6 1,4 Perú , ,8 1,3 Japón , ,1 0,1 Panamá , ,1 0,2 Colombia , ,5 13,6 Otros , ,9 5,4 Total , ,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2013 Toneladas: Arabia Saudita 1,9% Perú 2,1% Brasil 22,4% Bolivia 1,4% Otros 4,5% Emiratos Árabes Unidos 40,7% China 27,0% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero- diciembre 2014 Toneladas Bolivia 1,8% Otros 27,1% China 28,2% Argelia 10,9% Brasil 20,7% Cuba 4,2% Emiratos Árabes Unidos 7,0% 28

29 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,6-9,3 8,8 Feb ,8 67,0 13,8 Mar ,9 14,1 9,8 Abr ,6 169,5 14,4 May ,1 9,8 8,6 Jun ,2 7,5 4,2 Jul ,4 24,9-0,5 Ago ,5-66,5 10,0 Sep ,0-14,1-1,3 Oct ,8-23,7-1,3 Nov ,5 61,3-15,8 Dic ,3-29,0-6,3 Total ene - dic ,7 8,0 3,1 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic