Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior. Julio 2013

Transcripción

1 Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Julio 2013 Septiembre 2013

2 Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Julio 2013 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Septiembre 2013

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, julio Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, julio Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, julio Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, julio Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, julio Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, julio Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, julio Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, julio Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, julio Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, julio Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, julio Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, julio Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva de leche en julio de 2013 En los primeros siete meses de 2013 la recepción de leche alcanzó un volumen total de millones de litros. Ello significó un aumento de 1,5% en relación con igual período del año anterior. Datos definitivos de julio mostraron una leve recuperación de las compras de leche, debido al inicio de las pariciones de primavera, favorecida también por el alza de precios de la materia prima a partir de mayo último, debido a lo cual muchos productores están proporcionando a sus vacas mayores suplementos forrajeros y concentrados. Con ello se está recuperando parcialmente la producción lechera en las zonas de más significación, en particular la Región de Los Lagos. Una muestra del interés por la actividad es la disminución en el beneficio de vacas y vaquillas, que se traduce en más vientres en producción. En consecuencia, si se verifica una primavera normal respecto de lluvias y temperaturas, la recepción de leche a nivel nacional podría incrementarse cerca de 5% en el presente año Anivelpaís,enelmesdejuliode2013seregistróunalzade0,9%enlarecepción,respectode igual mes del año pasado. Regionalmente, de norte a sur, se produjeron caídas parciales de cierta significación en la Región Metropolitana (-5,3%) y la Región del Bío Bío (-5,6%). En La Araucanía la baja fue menor y alcanzó 2,8%. Por el contrario, se anotaron alzas en la Región de los Ríos (1,2%) y la Región de Los Lagos (4,8%). La caída persistente de la recepción de leche en las zonas central y centro sur tiene variadas razones. Entre ellas se encuentran nuevas opciones de destino de las tierras, que permiten rentabilidades al menos similares a las de la lechería, a veces con menor inversión y con menores dificultades en cuanto a la mano de obra. En este último aspecto, se observa falta de interés, sobre todo en la juventud, por dedicarse a un trabajo sacrificado, especialmente en el caso de los ordeñadores, independientemente de la posibilidad de tener mejores ingresos. Hay también factores de eficiencia económico-productiva en lecherías intensivas, de manejo muy complejo y no siempre bien solucionado. Todo esto hace que se sustituyan las lecherías por frutales, cultivos e, incluso, por la sola producción de heno, para venta como tal, especialmente en lecherías medianas y pequeñas. Con ello se compensa el aumento que se puede observar en otras lecherías, cuya expansión continúa, amparada en el hecho de que en la actualidad se trata de una actividad que puede ser muy rentable. En el sur del país, donde se concentra la producción lechera, los meses de julio y agosto corresponden al final del receso invernal para la producción de pastos, recurso básico de la mayoría de las explotaciones. Según informe del departamento técnico de Soprole, en este año, por la falta de precipitaciones intensas, se ha podido mantener una buena condición en los suelos de los potreros pastoreados y no han ocurrido anegamientos. Por otra parte, las menores temperaturas observadas están en línea con las esperadas para la estación y con las vividas en el invierno anterior; es más, el número de heladas sufridas durante julio fue similar al de las experimentadas durante el año pasado. Las temperaturas promedio del suelo se mantuvieron relativamente uniformes en las distintas localidades de la zona sur, oscilando alrededor de 7,7 C, ligeramente por encima de las temperaturas del año pasado. Este indicador es de suma importancia para comenzar a realizar la fertilización nitrogenada, pues las ballicas comienzan su crecimiento a partir de los 6 C y se recomienda realizar la fertilización nitrogenada cuando la temperatura del suelo alcanza 8-9 C. Por otra parte, el pronóstico de la Dirección de Meteorología de Chile (DMC) apunta a un trimestre julio-septiembre con rangos entre normal y subnormal en precipitaciones, y temperaturas mínimas bajo lo normal, para las regiones del sur de Chile. La tasa de crecimiento de las praderas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos durante el mes de julio fue de 8 y 7 kg MS/ha/día, respectivamente, cercana al valor alcanzado en la misma época del año pasado y de acuerdo al patrón esperado para el período invernal. 4

5 El nivel energético de la pradera es menor que el esperado para esta época del año (2,7 Megacalorías por kilo de materia seca). Sin embargo, dada la escasez de pasto, el adecuado balance entre energía y proteína debe conseguirse a través de los alimentos suplementarios entregados en la ración de alimentación, entre ellos forraje conservado (ensilaje y heno) y concentrados. El trimestre de junio a agosto es el período más crítico del año en cuanto al crecimiento de las praderas, por lo que aún es de suma importancia respetar los días de rotación, entre 45 y 60 días, para evitar el sobrepastoreo. A partir de agosto se recomienda comenzar con los programas de fertilización, especialmente nitrogenada, que permitan asegurar el incremento de las tasas de crecimiento para el período primaveral. Respecto de la producción industrial en los primeros siete meses de 2013, destaca el crecimiento de 5,1% en la producción de quesos, que alcanzó un volumen superior a toneladas (cerca de toneladas más que en igual período del año anterior). Igualmente, se registró un alza de 8,3% en la elaboración de leches en polvo, rubro que alcanzó una producción de casi toneladas (poco menos de toneladas más). La producción de leche fluida se aproximó a 230 millones de litros, 3,7% por sobre el año anterior. El manjar creció significativamente (13,1%) y alcanzó a cerca de toneladas. También creció la elaboración de leche fermentada (3,5%). Bajó levemente la producción de quesillos (-0,9%) y el yogur (-0,8%), y algo más las mantequillas (-2,6%) y las cremas (-4,0%). La leche condensada fue el producto con más caída de producción y retrocedió 24,4% respecto de igual período de El precio real promedio nacional para el período enero-julio de 2013, expresado en pesos de agosto de 2013, alcanzó a $ 205,99 por litro, cifra 3% más alta que el precio del mismo período del año precedente. El precio de julio de 2013, que se elevó nominalmente a $ 224,4, significó una pequeña baja de $ 1,1 por litro en relación con el de junio. Esto puede haber ocurrido por un leve cambio en la composición de la leche. El precio real de julio, que se aproximó a $ 225 por litro, es $ 21,2 mayor que el de igual mes del año anterior (10,4%). Expresado en centavos de dólar por litro, el precio promedio pagado en julio a nivel de país fue de USȼ 44,43. Esto da pie para que los propios productores señalen que el precio de la leche pagado a productor remarca el buen momento que vive el rubro lechero y la solidez de los mercados frente al momento que vive el consumo nacional y la demanda de leche en el mundo. Además, señalaron que actualmente la industria vive un momento positivo y de alta expectación en el mercado mundial y nacional, producto del acotado stock mundial, que ha llevado a que los precios de la leche en polvo sobrepasen los cinco mil dólares por tonelada. "Actualmente tenemos un escenario muy favorable y creemos que éste es el momento en que la industria tiene que dar las señales para que los productores lecheros puedan hacer las inversiones necesarias y salir de este estancamiento que tenemos en la producción nacional". El presidente de Fedeleche hizo notar la incertidumbre que tiene el sector productivo respecto al pago por litro de leche a productor, dado que el bono de invierno que la industria paga a productor termina ahora en agosto, por lo que piden que se mantenga, considerando el precio internacional, la oferta acotada y la alta demanda nacional e internacional. Comercio exterior de lácteos en el período enero-julio de 2013 Los antecedentes de comercio exterior del sector lechero para el período enero-julio de 2013 muestran un aumento de 26,7% en las importaciones, que alcanzan a casi USD 130 millones. En términos de litros equivalentes, las importaciones superan los 251 millones de litros, 25% por sobre el volumen importado en el mismo período de 2012 y la cifra más alta alcanzada hasta ahora. Esto sedeberíaalapocaexistenciadestock de productos en el país, sumado a la gran demanda doméstica por lácteos y a previsiones de incremento de los precios internacionales, que adelantaron las importaciones. Durante el período en análisis las importaciones de mantequilla superaron toneladas, presentando la mayor alza porcentual entre las importaciones, al subir su volumen casi tres veces. La importación de quesos subió 30%, llegando entre enero y julio a cerca de toneladas. Sus principales orígenes continuaron siendo Nueva Zelanda, Argentina y EE.UU. (4.075, y toneladas, respectivamente, con 33,2%, 29,6% y 27,6% de participación). Las leches en polvo, igualmente, aumentaron sus importaciones y de toneladas subieron a toneladas (28,5%). También se incrementó la importación de manjar, con más de toneladas y 21% de crecimiento, y de leche concentrada, que llegó a toneladas y un aumento de 132%. 5

6 Argentina se mantuvo como principal proveedor de lácteos, con casi USD 42 millones y una participación de 32,4%, seguida por Nueva Zelanda, que lidera las importaciones de queso, con más de USD 36,1 millones (28% del total). Se ubica luego Estados Unidos, con USD 26,7 millones y casi 21% de participación. Más atrás están México, Uruguay, Brasil, Perú, Irlanda y Francia, este último con una expansión cercana a 50%, producto de la colocación de mayores volúmenes de quesos finos, de los cuales se trajeron 130 toneladas, casi 2,5 veces más que en igual período de Las exportaciones de lácteos en el período enero-julio de 2013 totalizaron USD 147,5 millones, lo que representó un alza de 8,6% respecto a lo registrado en igual período de Con ello el balance siguió siendo positivo en casi USD 18 millones. En litros equivalentes, en cambio, las exportaciones bajaron 14,8% en relación a igual período de 2012 y se aproximaron a un total de 211 millones de litros. Dicho volumen exportado fue superado en casi 40 millones de litros por las importaciones de igual período (251,2 millones de litros), que de esta forma superan en más de 25% a los volúmenes del periodo enero-julio de No obstante, el balance es un poco menos negativo que en el mes anterior. Fuertes bajas presentan en los primeros siete meses de 2013 las exportaciones de leches en polvo, que disminuyen 38%: de toneladas en el año 2012 a toneladas en el presente. También bajan los quesos (13,2%) y la leche condensada (4,9%). En cambio, suben las exportaciones de manjar (25%) y particularmente las preparaciones para la alimentación infantil, que superan las toneladas y compensan las menores exportaciones de leches en polvo corrientes, con precios casi 20% más altos que los de éstas, cercanos a US$ por tonelada. México siguió liderando las compras de lácteos chilenos, con más de USD 36 millones y 25% de participación, seguido por los Emiratos Árabes Unidos, con USD 15,2 millones. Brasil fue el tercer destino, con USD 11,9 millones, seguido por Perú, con compras por USD 11,2 millones. Luego se ubican Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Estados Unidos, China y Venezuela, todos con compras superiores a USD 5,0 millones. La leche en polvo entera hizo el mayor aporte a las exportaciones (casi USD 36 millones, 24,3% del total), seguida por la leche condensada (USD 34,3 millones). A continuación se ubicaron las preparaciones para la alimentación infantil (leches especiales en polvo, con más de USD 32,7 millones), y los quesos, con USD 22 millones. 6

7 Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2013 Años Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,9 92,7 FUENTE : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 Ene , , , , , ,7 Feb , , , , , ,4 Mar , , , , , ,4 Abr , , , , , ,1 May , , , , , ,9 Jun , , , , , ,4 Jul , , , , , ,9 Ago Sep Oct Nov Dic Total año Total ene-jul , , , , , ,5 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - julio Variación Participación % % Colún ,1 24,7 Soprole ,7 21,8 Nestlé ,7 22,5 Watt's S.A ,5 11,9 Surlat ,0 6,4 Quillayes ,6 2,9 Valle Verde ,8 2,5 Danone Chile S.A ,4 2,6 Lácteos del Sur ,2 1,9 Lácteos Valdivia ,7 1,4 Chilolac ,5 0,8 Lácteos Puerto Varas ,2 0,6 Bioleche ,2 Lácteos Mulpulmo A. Cuinco Total ,5 100,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico 3. Recepción de leche Enero - julio 2013 Participación por plantas lecheras Surlat 6,4% Quillayes 2,9% Otras plantas 10,0% Colún 24,7% Watt's S.A. 11,9% Nestlé 22,5% Soprole 21,8% 10

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 208,74 210,62 0,9 193,92 195,72 0,9 181,70 185,23 1,9 179,13 181,15 1,1 183,55 186,45 1,6 184,49 186,63 1,2 Feb 210,07 212,79 1,3 196,91 196,61-0,2 192,41 187,03-2,8 186,88 186,24-0,3 188,91 188,02-0,5 190,74 189,52-0,6 Mar 212,37 216,64 2,0 200,37 202,64 1,1 197,75 192,72-2,5 191,78 198,15 3,3 193,32 195,00 0,9 195,09 197,60 1,3 Abr 217,48 218,26 0,4 204,40 205,22 0,4 203,20 203,24 0,0 196,66 201,63 2,5 197,98 198,63 0,3 199,93 201,70 0,9 May 217,42 238,97 9,9 206,64 237,17 14,8 202,49 210,88 4,1 200,64 219,18 9,2 201,34 219,44 9,0 202,96 221,60 9,2 Jun 217,57 246,08 13,1 205,06 236,33 15,2 202,07 229,25 13,5 199,99 218,08 9,0 199,46 223,71 12,2 201,95 225,47 11,6 Jul 217,45 246,90 13,5 205,45 236,48 15,1 198,00 227,14 14,7 198,59 217,23 9,4 194,79 221,45 13,7 199,44 224,35 12,5 Ago 216,74 202,97 196,27 196,15 193,23 197,30 Sep 212,70 198,32 191,18 190,05 189,30 191,97 Oct 214,11 200,01 190,49 181,70 191,03 190,03 Nov 211,86 199,70 189,55 180,67 190,82 189,21 Dic 211,71 197,74 189,56 185,17 189,50 189,89 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de agosto de 2013 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 214,14 212,91-0,6 198,94 197,84-0,6 186,40 187,24 0,5 183,77 183,11-0,4 188,30 188,48 0,1 189,27 188,66-0,3 Feb 215,33 214,73-0,3 201,84 198,39-1,7 197,23 188,73-4,3 191,56 187,94-1,9 193,64 189,73-2,0 195,51 191,25-2,2 Mar 216,84 218,35 0,7 204,58 204,23-0,2 201,91 194,24-3,8 195,82 199,72 2,0 197,39 196,54-0,4 199,19 199,16 0,0 Abr 221,70 219,14-1,2 208,36 206,05-1,1 207,14 204,06-1,5 200,47 202,44 1,0 201,82 199,42-1,2 203,81 202,51-0,6 May 221,52 241,10 8,8 210,54 239,28 13,7 206,31 212,76 3,1 204,42 221,13 8,2 205,13 221,39 7,9 206,79 223,57 8,1 Jun 221,60 248,30 12,0 208,86 238,46 14,2 205,81 231,31 12,4 203,70 220,05 8,0 203,15 225,73 11,1 205,70 227,51 10,6 Jul 222,15 247,54 11,4 209,89 237,09 13,0 202,27 227,72 12,6 202,88 217,78 7,3 199,00 222,02 11,6 203,75 224,93 10,4 Ago 221,44 207,37 200,52 200,40 197,42 201,58 Sep 216,85 202,19 194,90 193,76 192,99 195,72 Oct 216,62 202,35 192,72 183,83 193,27 192,25 Nov 213,14 200,91 190,69 181,76 191,98 190,36 Dic 213,95 199,84 191,56 187,13 191,51 191,90 Promedio año 217,91 204,54 197,20 192,75 195,44 197,03 Promedio ene-jul 218,92 228,77 4,5 206,20 217,34 5,4 200,44 203,88 1,7 196,79 202,68 3,0 197,62 203,33 2,9 199,94 205,99 3,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de agosto de 2013/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor 240 $ de agosto de 2013/litro

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - julio Variación % Unidades /2012 Recepción de leche lt ,5 Elaboración de leche fluida lt ,7 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,3 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,7 Leche pasteurizada descremada lt ,1 Leche esterilizada con sabor lt ,8 Leche esterilizada descremada lt ,9 Leche esterilizada lt ,1 Elaboración de leche en polvo kg ,3 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,9 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,8 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,2 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,8 Leche en polvo descremada kg ,9 Quesillos kg ,9 Quesos kg ,1 Yogur lt ,6 lt Leche cultivada o fermentada lt ,5 Crema kg ,4 Mantequilla kg ,0 Suero en polvo kg ,2 Leche condensada kg ,4 Manjar kg ,1 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - julio Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Argentina ,3 32,4 Nueva Zelanda ,6 27,8 Estados Unidos ,5 20,6 México ,7 5,5 Uruguay ,5 3,4 Brasil ,0 2,8 Perú ,1 1,8 Irlanda ,6 1,4 Francia ,7 1,3 Países Bajos ,8 0,9 España ,1 0,6 Italia ,1 0,5 Dinamarca ,1 0,3 Canadá ,5 0,3 Australia ,5 0,2 Alemania ,4 0,1 Polonia ,7 0,1 Malasia ,4 0,1 Tailandia ,0 Colombia ,9 0,0 Suiza ,0 Finlandia ,8 0,0 Suecia 0 1 0,0 Arabia Saudita 0 0 0,0 Turquía 0 0 0,0 Vietnam ,9 0,0 Indonesia 0 0 0,0 Hungría 0 0 0,0 Sudáfrica ,1 0,0 China 0 0 0,0 India 0 0 Portugal 1 0 Taiwán 5 0 Total ,7 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - julio Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar Las demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,9 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) , ,0 Total lácteos ,7 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - julio 2013 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - julio 2013 Valor miles USD Preparaciones para la alimentación infantil 8,4% Otros productos 11,2% Leche entera 19,1% Leche descremada 13,5% Quesos 42,1% Suero y lactosuero 5,7% 16

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene , ,9-15,2 Feb ,5 84,3-4,7 Mar ,0-5,7-5,7 Abr ,8-78,5 6,4 May ,5 180,9-9,5 Jun ,3 288,0 3,7 Jul ,0 0,2 37,2 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-jul (A) ,5 89,9-3,4 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,1 669,8 7,8 Feb ,2 29,5 10,5 Mar ,3-34,0 14,5 Abr ,5-25,9 24,4 May ,5-26,4 23,9 Jun ,1 14,1 24,1 Jul ,8-21,1 38,0 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-jul (B) ,0 2,2 20,3 Total ene-dic (B) Total ene-jul (A+B) ,5 40,1 9,0 Total ene-dic (A+B) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - julio Variación Participación % % % Argentina , ,4 32,6 Estados Unidos , ,4 25,7 Uruguay , ,1 7,2 Nueva Zelanda , ,5 34,1 Colombia 816 Unión Europea , ,8 0,2 Canadá ,2 15 Brasil ,0 0 Otros 2 0 Total , ,5 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2012 Colombia 4,9% Uruguay 5,0% Toneladas Nueva Zelanda 1,9% Otros 1,1% Estados Unidos 48,7% Argentina 38,3% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - julio 2013 Toneladas Nueva Zelanda 34,1% Otros 0,4% Uruguay 7,2% Argentina 32,6% Estados Unidos 25,7% 19

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - julio Variación Participación % % % Argentina , ,3 29,6 Nueva Zelanda , ,7 33,2 Estados Unidos , ,7 27,6 Brasil , ,5 5,1 Uruguay , ,6 1,0 Francia , ,3 1,0 Canadá , ,4 Otros , ,4 2,1 Total , ,1 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2012 Toneladas Brasil 5,3% Canadá 0,8% Otros 3,2% Estados Unidos 22,7% Argentina 38,8% Nueva Zelanda 29,2% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - julio 2013 Toneladas Estados Unidos 27,6% Brasil 5,1% Uruguay 1,0% Otros 3,5% Argentina 29,6% Nueva Zelanda 33,2% 20

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - julio 2013 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco 109,1 464, Crema 2.049, , Mozzarella 1.881, , Demás quesos frescos 37,3 137, Total 4.077, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 366, , Fundido, excepto el rallado o en polvo 386, , Pasta azul 116, , Gouda y del tipo gouda 6.129, , Cheddar 332, , Edam 18,8 153, Parmesano 245, , Los demás 605, , Total 7.331, , Total , , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - julio 2013 Toneladas: ,9 Edam 0% Parmesano 2% Los demás 5% Fresco 1% Crema 17% Gouda 57% Cheddar 3% Mozzarella 15% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 3% Fundido 3% Pasta azul 1% 21

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - julio Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % México ,7 24,5 Emiratos Árabes Unidos ,2 10,3 Brasil ,9 8,0 Perú ,9 7,6 Nicaragua ,2 Honduras ,9 Costa Rica ,9 4,6 Estados Unidos ,4 4,5 China ,1 4,0 Venezuela ,8 3,6 Panamá ,2 3,2 Guatemala ,7 2,6 Corea del Sur ,1 2,6 El Salvador ,4 Ecuador ,9 1,6 Colombia ,8 1,6 Arabia Saudita ,0 Argentina ,2 1,0 Bolivia ,9 0,8 Egipto ,0 0,7 Marruecos ,7 0,7 Rusia ,8 0,6 Cuba ,5 0,6 Turquía ,7 0,6 Filipinas ,3 0,4 República Dominicana ,3 0,3 Líbano ,3 Barbados ,1 Trinidad y Tobago ,1 Georgia ,1 Jamaica ,1 Singapur ,8 0,1 Belice ,1 Japón ,7 0,0 Territorio Británico en América ,9 0,0 Granada ,0 Suiza ,0 Haití 0 9 0,0 Canadá ,4 0,0 Aruba 0 5 0,0 Uruguay ,2 0,0 Reino Unido ,3 0,0 Paraguay 0 2 0,0 Argelia 77 0 Túnez Total ,6 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - julio Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% pero < 12% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Mantequilla (manteca) , , Las demás materias grasas de la leche Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso de pasta azul Los demás quesos , ,6 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , ,1 Total lácteos ,6 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - julio 2013 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero qy lactosuero y grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Manjar 3,6% Quesos 15,0% Preparaciones para la alimentación infantil 22,2% Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - julio 2013 Valor miles dólares FOB Otros 0,0% Leche fluida 0,8% Leche descremada 0,3% Leche entera 24,3% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 5,9% Suero y lactosuero 4,6% Yogur 0,1% Leche condensada 23,2% Leche crema y nata 0,2% 24

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,2 39,1 7,6 Feb ,3-24,8 0,7 Mar ,1-48,4-2,4 Abr ,0-67,8 0,8 May ,9 10,5-0,3 Jun ,6-25,2 4,8 Jul ,4 12,9 5,1 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jul (A) ,8-10,6 3,8 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,9-43,8-9,1 Feb , ,5 Mar ,7-99,9 318,3 Abr , ,6 May , ,8 Jun ,9 756,0 Jul ,3-81,4 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jul (B) ,0-96,8 6,6 Subtotal ene - jul (A+B) ,7-33,3 7,1 Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 5.000 Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,4-64,6-0,6 Feb ,8 24,2-2,0 Mar ,9 10,8-26,6 Abr ,0-98,7-55,6 May ,5-49,9 15,2 Jun ,3 141,9 418,1 Jul ,8 100,3 11,4 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jul ,8-2,0 68,4 Total ene - dic FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - julio Variación Participación % % % Emiratos Árabes Unidos , ,1 40,8 Brasil , ,9 33,3 Arabia Saudita ,1 China , ,9 14,6 Venezuela , ,2 1,1 Colombia , ,8 1,1 Bolivia , ,5 1,7 Perú , ,7 2,8 Cuba , ,1 Japón ,5 0,0 Argelia , Estados Unidos ,0 0 0 Siria Guatemala ,0 Turquía 0 0,0 México 0 0,0 República Dominicana 0 0,0 Otros , Total , ,7 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Bolivia Año ,7% Toneladas: China 5,8% Venezuela 14,3% Emiratos Árabes 5,8% Otros 2,0% Colombia 38,0% Brasil 32,3% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - julio 2013 Toneladas Arabia Saudita 4,3% China 15,4% Venezuela 1,2% Colombia 1,2% Brasil 35,0% Emiratos Árabes Unidos 42,9% 28

29 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,0-33,9 3,3 Feb ,7-16,9-0,2 Mar ,8 1,2 0,3 Abr ,4-58,1-3,8 May ,4 5,0-0,4 Jun ,7 15,6-5,8 Jul ,7 37,6-0,1 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jul ,2-13,1 0,2 Total ene - dic FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - julio Variación Participación % % % México , ,4 75,7 Corea del Sur , ,7 14,6 Perú ,0 3,6 Guatemala ,0 0,8 Venezuela , ,4 4,2 Rusia , ,5 Otros , ,8 0,6 Total , ,2 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2012 Toneladas: Corea del Sur 8,9% Perú 1,4% Venezuela 12,7% Guatemala 0,7% Otros 0,6% México 75,6% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - julio 2013 Toneladas: Corea del Sur 15,6% Perú 3,8% México 80,6% 30

31 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - julio 2013 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Quesos frescos 0,2 2, Queso de crema frescos 0,4 4, Mozzarella 113,3 541, Total 113,8 548, Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0, Gouda y del tipo gouda 4.570, , Queso edam y del tipo edam 0,0 0, Quesos, los demás 0,1 0, Total 4.570, , Total 4.684, , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - julio 2013 Toneladas: 4.684,2 Mozarella 2,4% Gouda 97,6% 31

32 Cuadro N 24 Item Balance de comercio exterior enero - julio (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Unidad Var. % Factor /2012 IMPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,3 Leche en polvo descremada Ton , ,0 Leche en polvo entera Ton , ,7 Cremas Ton ,0 Leche evaporada Ton , ,5 Leche condensada Ton , ,8 Yogur Ton ,4 Mantequilla Ton ,6 Quesos Ton ,8 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,7 Manjar y otros Ton , ,5 Bebidas lácteas Miles lts ,0 TOTALES ,0 EXPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,7 Leche en polvo descremada Ton , ,0 Leche en polvo entera Ton , ,9 Cremas Ton ,4 Leche evaporada Ton , ,0 Leche condensada Ton , ,0 Yogur Ton ,3 Mantequilla Ton ,2 Quesos Ton ,2 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,7 Manjar y otros Ton , ,3 Bebidas lácteas Miles lts ,0 TOTALES ,8 BALANCE ENERO - JULIO * Incluye preparaciones para alimentación infantil ,8 32