Industria láctea: avance de recepción y producción. Abril 2013

Transcripción

1 Industria láctea: avance de recepción y producción Abril 2013 Mayo 2013

2 Industria láctea: avance de recepción y producción Abril 2013 Ivonne López Tapia Comentario realizado por Víctor Esnaola con la colaboración de Raúl Amunátegui Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Director y Representante Legal Gustavo Rojas Le-Bert Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente La información contenida en los boletines de la industria láctea es proporcionada por las plantas lecheras en forma voluntaria. Odepa actúa en la recepción, procesamiento, edición y difusión de la información entregada, siendo las propias plantas lecheras las responsables de las estadísticas que emiten. Teatinos 40, piso 8. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Contenidos Código de las plantas lecheras del país 4 Comentario 5 Cuadro Descripción Página 1 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 7 2 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. País 8 3 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región Metropolitana 9 4 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región del Bío Bío 10 5 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de La Araucanía 11 6 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de Los Ríos 12 7 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de Los Lagos 13 8 Recepción de leche fluida en plantas lecheras por regiones. Año 2012 y Precios nominales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones Precios reales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones Recepción de leche fluida. Año Elaboración de leche fluida. Año Elaboración de leche pasteurizada 3% m.g Elaboración de leche pasteurizada 2,5% m.g Elaboración de leche pasteurizada descremada Elaboración de leche esterilizada con sabor Elaboración de leche esterilizada descremada Elaboración de leche esterilizada sin especificar Elaboración total de leche en polvo Elaboración de leche en polvo 28% m.g Elaboración de leche en polvo 26% m.g Elaboración de leche en polvo 18% m.g Elaboración de leche en polvo 12% m.g Elaboración de leche en polvo descremada Elaboración de quesillos Elaboración de yogur Elaboración de quesos Elaboración de cremas Elaboración de mantequilla Elaboración de suero en polvo Elaboración de leche condensada Elaboración de manjar Elaboración de leche cultivada 30 3

4 Códigos de las plantas lecheras del país Código Región Nombre de la planta Localidad 8 RM. SOPROLE San Bernardo 9 RM. NESTLE CHILE S.A. Macul 10 RM. WATT'S S.A. Lonquén 16 RM. QUILLAYES - PETEROA Calera de Tango 20 VIII DANONE CHILE S.A. Chillán 22 VIII NESTLE CHILE S.A. Los Ángeles 23 VIII SOPROLE Los Ángeles 24 IX QUILLAYES - PETEROA Victoria 27 IX SOPROLE Temuco 28 IX SURLAT S.A. Loncoche 29 IX SURLAT S.A. Pitrufquén 31 XIV COLUN La Unión 32 XIV SOPROLE Los Lagos 34 XIV WATT'S S.A. Valdivia 35 X SOPROLE Osorno 39 X NESTLE CHILE S.A. Osorno 41 X WATT'S S.A. Osorno 46 X NESTLE CHILE S.A. Llanquihue 47 X CHILOLAC Ancud 49 X ALIMENTOS PUERTO VARAS S.A. Puerto Varas 51 XIV QUILLAYES - PETEROA Futrono 53 X CUMELEN. MULPULMO Osorno 54 XIV LÁCTEOS LAS PARCELAS DE VALDIVIA LTDA. Valdivia 55 XIV LÁCTEOS DEL SUR S.A. Río Bueno 56 X INVERSIONES E INDUSTRIAS VALLE VERDE S.A. Osorno 57 VIII COOPERATIVA AGRÍCOLA LECHERA BÍO BÍO LTDA. Los Ángeles 58 X NESTLE CHILE S.A. Cancura 4

5 Comentario En el primer cuatrimestre de 2013 la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa aumentó en 2,3% en relación con igual período del año anterior, alcanzando un total de 730,4 millones de litros. Ello significó una diferencia de 16,5 millones de litros con respecto a la entrega en el mismo cuatrimestre de 2012, equivalentes a aproximadamente toneladas de leche en polvo. A medida que transcurre el año la recepción ha tendido a moderar su crecimiento con respecto a iguales meses de Después de subir 7,7% durante el primer mes, creció 1,4% en febrero, lo que se repitió en marzo, hasta mostrar una variación negativa de 2,1% en abril. Según el departamento agropecuario de Soprole, las precipitaciones en la zona lechera en abril presentaron un comportamiento inferior a lo normal, pero en condiciones no restrictivas, con eventos no muy frecuentes, pero copiosos. Los grados-día acumulados (GDA), es decir, las temperaturas efectivas de crecimiento de los forrajes en el cuarto mes del año, fueron muy similares a los de años anteriores. Las temperaturas de suelo en la Región de los Lagos fueron de 12 C, aproximadamente 13% superiores a lo experimentado en el año Por otra parte, el pronóstico de la Dirección de Meteorología de Chile apunta a un trimestre abril-junio con rangos de subnormalidad en precipitaciones y grandes oscilaciones entre las temperaturas máximas y mínimas, para las regiones del sur de Chile. En abril, en la Región de Los Ríos, las praderas presentaron un crecimiento semejante al del mes de marzo, mayor que lo esperado, con una tasa de 43 MS/ha/día. En la Región de Los Lagos las tasas de crecimiento, si bien comenzaban a decrecer conforme a la curva típica de la época otoñal, igualaron el crecimiento de la Región de los Ríos. En relación a la oferta forrajera de abril con respecto al mismo mes en años anteriores, se concluyó que, si bien se observan tasas elevadas, esto no está acompañado por mayor productividad animal. Esto se debe a la calidad de la pradera, que mostró parámetros deprimidos en proteína y energía. Con la baja de 2,1% a nivel nacional en el mes de abril, se producen bajas parciales de cierta significación en la recepción de leche en el cuarto mes del año en la Región Metropolitana (15,8%), con bajas también en las regiones del Bío Bío (3,8%), Los Lagos (3%) y La Araucanía (2,9%). Sólo la Región de Los Ríos aparece con mayor recepción en abril (3,9% por sobre igual mes del año 2012). La recepción acumulada hasta abril aumenta en las regiones de Los Ríos (6,1%), La Araucanía (4,3%), Los Lagos (2,5%) y Bío Bío (0,2%). Sólo aparece con una entrega menor la Región Metropolitana (- 15,2%). Datos preliminares de mayo mantendrían la leve disminución de las compras de leche, pronosticándose menores expectativas de crecimiento, debido a la llegada de los fríos y el invierno y teniendo presente que los apoyos alimenticios en suplementos y concentrados no fueron significativos. Además, como se ha venido constatando, muchos productores han seguido la tendencia de producir en forma más pastoril, trasladándose a producir en primavera y no en invierno. Por las consideraciones anteriores y teniendo presente la disminución en el beneficio de vacas y vaquillas en el primer trimestre de 2013 y apostando a una primavera normal respecto de lluvias y temperaturas, la recepción de leche a nivel nacional se pronostica que podría crecer en torno a 5% en Producción industrial Respecto de la producción industrial en el primer cuatrimestre del presente año (cuadro 1), sólo la leche condensada y los quesillos presentan caídas de producción (29,6% y 2,7%, respectivamente). El resto de los productos lácteos mostró alzas en su producción, destacando el

6 crecimiento de 10,9% en la producción de quesos, que alcanzó un volumen superior a 29 mil toneladas (casi toneladas más que en igual período anterior) y de 3,7% en la elaboración de leches en polvo, rubro que alcanzó una producción superior a toneladas (casi toneladas más). La leche fluida superó 135,3 millones de litros, 6,5% sobre el año anterior. El manjar también creció (7,8%), al igual que las mantequillas (4,1%), la leche cultivada (2,2%) y las cremas (1,9%). El yogur, que hasta marzo mostraba una leve baja, recuperó su elaboración, alcanzando una producción de 78,2 millones de litros, 0,7% más que en la temporada anterior. Precios al productor e internacionales La información sobre precios medios pagados por la industria se presenta en los cuadros 9 y 10. Para el primer cuatrimestre de 2013 el precio medio nacional en moneda de mayo de 2013 alcanzó a $ 193,32 por litro, cifra levemente más baja (0,8%) que la de igual período del año precedente. El precio de abril de 2013, que se elevó nominalmente a $ 201,7, significó un alza de más de $ 4 por litro en relación con el de marzo (2%). Asimismo, nominalmente, el precio de abril de 2013 significó una mejora de $ 1,77 respecto del mismo mes de Esto ocurre básicamente por una mejor composición de la leche (más grasa y proteína), característica del período de otoño, así como por ajustes de precios que habrían hecho algunas de las plantas más pequeñas. Expresado en centavos de dólar por litro, el precio promedio pagado en abril a nivel de país fue de US 42,7. El menor precio regional fue el de la Región de Los Lagos (US 42,0). En la Región de La Araucanía se pagó US 43,0; en la Región Metropolitana, US 46,2, y en la Región del Bío Bío, US 43,5. El precio en la Región de Los Ríos también alcanzó a US 42,7. Al cierre de este boletín Nestlé ha anunciado un bono por kilo de proteína invernal, ascendente a $ 725 para los proveedores ubicados al norte del río Toltén y $ 870 desde el sur del río Toltén hasta Chiloé. Esta alza, retroactiva a todo el mes de mayo y válida hasta agosto, se suma al bono de invierno de $ 10 por litro. Es posible que otras empresas sigan una política equivalente, con lo cual el escenario de precios para los meses de mayo a agosto mejoraría sustancialmente para los productores, pudiendo llegar a precios promedio en mayo superiores a $ 230 por litro, lo que significaría un aumento estimado en torno a 15% respecto a mayo de 2012 o $ 30 respecto de abril pasado. Las actuales alzas del precio internacional serían producto de una menor oferta en el hemisferio norte, una fuerte sequía en Nueva Zelanda y una demanda que se viene recuperando, en particular de China. Según datos del Centro Nacional de la Economía Lechera (Cniel) de Francia, de los cinco países grandes productores exportadores, sólo EE.UU. registra un leve incremento de producción entre enero y marzo de 2013 (0,2% respecto de igual período del año anterior). En otros, la producción cae: Nueva Zelanda: 4,2%: Australia: 6,1%; Argentina: 9,6%; Uruguay: 3,3%. El conjunto de los países de la UE bajan su oferta en 1,4%. El último precio conocido de Brasil muestra una recuperación: en abril superó USD 0,46. Algo similar sucede en Uruguay, que en abril ajustó a USD 0,45, y Argentina, que llega a USD 0,39 por litro. Según Dairy Week, boletín de Australia y Nueva Zelanda, el precio de la leche descremada en Oceanía el 24 de mayo alcanzó un nivel de USD 4.700, USD 50 más bajo que el 17 de mayo. La leche en polvo entera mantuvo su valor de US$ por tonelada; la mantequilla subió a US$ por tonelada, y el queso cheddar bajó su precio a US$ por tonelada. Por su parte los precios del remate de lácteos del 15 de mayo de Global Dairy Trade tuvieron una baja general, esta vez de 2,1% (en el remate anterior los precios habían bajado 6,7%). La leche en polvo descremada registró una nueva caída (2,8%), a USD por tonelada. La leche en polvo entera alcanzó un precio de USD por tonelada (-1,7%). La mantequilla fue el producto que más descendió, quedando en US$ por tonelada (-12,4%).

7 Cuadro 1 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Producto Unidad Enero - abril % Variación /2012 Recepción de leche lt ,3 Elaboración de leche fluida lt ,5 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,0 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,7 Leche pasteurizada descremada lt ,4 Leche esterilizada con sabor lt ,1 Leche esterilizada descremada lt ,4 Leche esterilizada lt ,1 Elaboración de leche en polvo ,7 Leche en polvo 28 % m.g ,7 Leche en polvo 26 % m.g ,6 Leche en polvo 18 % m.g ,1 Leche en polvo 12 % m.g ,1 Leche en polvo descremada ,1 Quesillos ,7 Quesos ,7 Yogur lt ,7 Leche cultivada o fermentada lt ,2 Crema ,9 Mantequilla ,1 Suero en polvo ,2 Leche condensada ,6 Manjar ,8 Leche modificada 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos país Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción nacional lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 186,63 189,52 197,60 201,70 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g Leche en polvo 12 % m.g Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

9 Cuadro 3 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región Metropolitana Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción R. Metropolitana lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 210,62 212,79 216,64 218,26 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g. Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

10 Cuadro 4 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región del Bío Bío Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región del Bio Bío lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 195,72 196,61 202,64 205,22 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g. Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

11 Cuadro 5 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de La Araucanía Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de La Araucanía lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 185,23 187,03 192,72 203,24 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

12 Cuadro 6 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de Los Ríos Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de Los Ríos lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 181,15 186,24 198,15 201,63 191,35 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

13 Cuadro 7 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de Los Lagos Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de Los Lagos lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 186,45 188,02 195,00 198,63 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g Leche en polvo 12 % m.g Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

14 Cuadro 8 Recepción de leche fluida en plantas lecheras por regiones. Años 2012 y 2013 Litros Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Meses % % % % % % Variación 2013/ Variación 2013/ Variación 2013/ Variación 2013/ Variación 2013/ Variación 2013/2012 ene , , , , , ,7 feb , , , , , ,4 mar , , , , , ,4 abr , , , , , ,1 may jun jul ago sep oct nov dic ene -abril , , , , , ,3 14

15 Cuadro 9 Precios nominales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones $/litro ( sin/iva ) Meses ene 208,74 210,62 193,92 195,72 181,70 185,23 179,13 181,15 183,55 186,45 184,49 186,63 feb 210,07 212,79 196,91 196,61 192,41 187,03 186,88 186,24 188,91 188,02 190,74 189,52 mar 212,37 216,64 200,37 202,64 197,75 192,72 191,78 198,15 193,32 195,00 195,09 197,60 abr 217,48 218,26 204,40 205,22 203,20 203,24 196,66 201,63 197,98 198,63 199,93 201,70 may 217,42 206,64 202,49 200,64 201,34 202,96 jun 217,57 205,06 202,07 199,99 199,46 201,95 jul 217,45 205,45 198,00 198,59 194,79 199,44 ago 216,74 202,97 196,27 196,15 193,23 197,30 sep 212,70 198,32 191,18 190,05 189,30 191,97 oct 214,11 200,01 190,49 181,70 191,03 190,03 nov 211,86 199,70 189,55 180,67 190,82 189,21 dic 211,71 197,74 189,56 185,17 189,50 189,89 Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Cuadro 10 Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos ene 212,25 211,03 197,18 196,09 184,75 185,59 182,14 181,50 186,63 186,81 187,59 186,99 feb 213,42 212,83 200,06 196,64 195,48 187,07 189,87 186,27 191,93 188,05 193,78 189,56 mar 214,92 216,42 202,77 202,43 200,13 192,53 194,09 197,95 195,64 194,80 197,43 197,40 abr 219,74 217,20 206,52 204,23 205,31 202,26 198,70 200,66 200,04 197,66 202,01 200,72 may 219,56 208,68 204,49 202,62 203,32 204,96 jun 219,65 207,02 204,00 201,91 201,36 203,89 jul 220,18 208,03 200,49 201,09 197,24 201,95 ago 219,48 205,53 198,75 198,63 195,68 199,80 sep 214,93 200,40 193,18 192,05 191,29 193,99 oct 214,70 200,56 191,01 182,20 191,56 190,55 nov 211,26 199,13 189,01 180,16 190,28 188,68 dic 212,06 198,07 189,87 185,47 189,81 190,21 Promedio año 215,99 202,74 195,46 191,05 193,72 195,29 ene-abr 215,04 214,34 201,61 199,74 196,00 191,42 190,94 191,17 193,28 191,49 194,96 193,32 $/litro ( sin/iva ) - en $ de mayo 2013 Nota: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Esta es una serie de precios de naturaleza referencial. Los Lagos Precios reales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones Los Lagos País País 15

16 Cuadro 11 Recepción de leche fluida - litros - año 2013 N Planta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 8 SOPROLE QUILLAYES DANONE CHILE S.A NESTLE SOPROLE QUILLAYES SOPROLE SURLAT SURLAT COLUN SOPROLE WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE WATT'S S.A NESTLE CHILOLAC QUILLAYES LACTEOS MULPULMO 54 LÁCTEOS VALDIVIA LÁCTEOS DEL SUR VALLE VERDE BIOLECHE

17 Cuadro 12 Elaboración de leche fluida - litros - año SOPROLE WATT'S S.A DANONE CHILE S.A SOPROLE 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE 47 CHILOLAC Cuadro 13 Elaboración de leche pasteurizada 3% m.g. - litros - año SOPROLE DANONE CHILE S.A. 23 SOPROLE 29 SURLAT COLUN

18 Cuadro 14 Elaboración de leche pasteurizada 2,5% m.g. - litros - año SOPROLE DANONE CHILE S.A. 23 SOPROLE 29 SURLAT 31 COLUN 47 CHILOLAC Cuadro 15 Elaboración de leche pasteurizada descremada - litros - año SURLAT Cuadro 16 Elaboración de leche esterilizada con sabor - litros - año SOPROLE SOPROLE 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE

19 Cuadro 17 Elaboración de leche esterilizada descremada - litros - año SOPROLE SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE Cuadro 18 Elaboración de leche esterilizada sin especificar - litros - año SOPROLE WATT'S S.A DANONE CHILE S.A SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE

20 Cuadro 19 Elaboración total de leche en polvo - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 34 WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE WATT'S S.A NESTLE CHILOLAC 53 LACTEOS MULPULMO* 54 LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR 58 NESTLE

21 Cuadro 20 Elaboración de leche en polvo 28% m.g. - kilos - año QUILLAYES 39 NESTLE NESTLE Cuadro 21 Elaboración de leche en polvo 26% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE CHILOLAC 53 LACTEOS MULPULMO* 54 LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR 58 NESTLE

22 Cuadro 22 Elaboración de leche en polvo 18% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 29 SURLAT 31 COLUN 32 SOPROLE 39 NESTLE 46 NESTLE LACTEOS MULPULMO

23 Cuadro 23 Elaboración de leche en polvo 12% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES 31 COLUN 39 NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 53 LACTEOS MULPULMO 58 NESTLE Cuadro 24 Elaboración de leche en polvo descremada - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 34 WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE LACTEOS MULPULMO 54 LACTEOS VALDIVIA

24 Cuadro 25 Elaboración de quesillos - kilos - año SOPROLE QUILLAYES DANONE CHILE S.A. 31 COLUN SOPROLE 57 BIOLECHE S.A Cuadro 26 Elaboración de yogur - litros - año SOPROLE NESTLE WATT'S S.A QUILLAYES DANONE CHILE S.A SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE 47 CHILOLAC

25 Cuadro 27 Elaboración de quesos - kilos - año QUILLAYES SOPROLE 24 QUILLAYES SURLAT SURLAT 31 COLUN SOPROLE WATT'S S.A. 35 SOPROLE 41 WATT'S S.A NESTLE 47 CHILOLAC QUILLAYES LACTEOS MULPULMO 54 LACTEOS VALDIVIA LACTEOS DEL SUR VALLE VERDE BIOLECHE

26 Cuadro 28 Elaboración de crema - kilos - año SOPROLE NESTLE WATT'S S.A QUILLAYES DANONE CHILE S.A NESTLE SOPROLE 24 QUILLAYES 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE 41 WATT'S S.A. 46 NESTLE CHILOLAC 51 QUILLAYES 58 NESTLE

27 Cuadro 29 Elaboración de mantequilla - kilos - año QUILLAYES 20 DANONE CHILE S.A. 22 NESTLE QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 47 CHILOLAC QUILLAYES LACTEOS MULPULMO 55 LACTEOS DEL SUR VALLE VERDE BIOLECHE

28 Cuadro 30 Elaboración de suero en polvo - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT SURLAT 31 COLUN SOPROLE WATT'S S.A NESTLE LACTEOS MULPULMO 54 LACTEOS VALDIVIA

29 Cuadro 31 Elaboración de leche condensada - kilos - año NESTLE QUILLAYES 46 NESTLE Cuadro 32 Elaboración de manjar - kilos - año SOPROLE QUILLAYES 22 NESTLE QUILLAYES 28 SURLAT SURLAT 31 COLUN WATT'S S.A CHILOLAC

30 Cuadro 33 Elaboración de leche cultivada - litros - año SOPROLE NESTLE 10 WATT'S S.A QUILLAYES 20 DANONE CHILE S.A SURLAT 29 SURLAT 31 COLUN 46 NESTLE 47 CHILOLAC