Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Noviembre 2016

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a octubre 2016 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, octubre Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, octubre Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, octubre Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, octubre Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, octubre Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, octubre Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, octubre Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, octubre Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, octubre Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, octubre Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, octubre Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, octubre Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva de lácteos del período enero-octubre 2016 En lo que va de enero - octubre del presente año, la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumen total de millones de litros, con lo cual se mantiene la baja acumulada de 1,6% para los primeros diez meses del presente año, en relación con igual período del año anterior. En octubre, la recepción nacional, comparada con la del mismo mes de 2015, mostró un caída de 1,1%, lo que cambió la tendencia alcista que había comenzado en julio y que se mantenía hasta septiembre del presente año. Igual vale recordar que en la temporada 2015, a causa de la gran sequía en la primavera y verano de 2014/15, se registraba para los primeros diez meses del año 2015 una baja de 5,8% en la recepción respecto de igual período de Es sabido que las condiciones climáticas de la reciente primavera han sido favorables para el sector lechero, especialmente durante el mes de septiembre que presentó las tasas de crecimiento mayores de los últimos años lo cual permitió un buen desempeño forrajero, que se mantuvo durante octubre, permitiendo incluso en algunos casos anticipar labores de conservación de forraje. Este escenario, a nivel predial, ha traído aparejado la necesidad de evaluar constantemente los sectores destinados a pastoreo, de manera de poder ajustarse lo más posible a los residuos óptimos para la época y así realizar un uso eficiente del recurso forrajero. Lo mismo sucede con las disponibilidades de entrada de los animales a los potreros, en la que se debe considerar el tiempo de rotación para la época, de manera de no sobrepasar niveles óptimos de ingreso ( kg MS/ha). Respecto al comportamiento climático zona sur, de acuerdo a la información de la estación Oromo de la U. Chile, la humedad del perfil edáfico, tuvo alzas durante la primera quincena de octubre, contrario a la tendencia que se presentó durante el resto del mes; marcando un peak de 45% y 37% de humedad para los 20 y 10 cm, respectivamente. En la segunda quincena, la tónica fue una disminución del agua caída, las que explicarían la baja en el porcentaje de humedad edáfico, llegando a valores cercanos a 30%. Lo anterior estaría explicado por el comportamiento de las precipitaciones, que se concentraron dentro de los primeros 15 días del mes, y en donde destacaron eventos por sobre 15mm de precipitación diaria. Lo anterior arroja un déficit cercano al 15% para el período en evaluación. Lo antes descrito, pudiera explicar de igual forma el valor de las tasas de crecimiento para el mes que estuvieron dentro de la media histórica, pero con valores más bajos que el mismo mes del año En cuanto al comportamiento forrajero las diferentes tasas de crecimiento durante el mes de octubre, las condiciones de temperatura y pluviometría durante octubre fueron variables y han permitido tener una mayor disponibilidad de forraje verde para las vacas en ordeña. Lo anterior dejó un claro precedente en cuanto a la participación dentro de la ración diaria, en donde la protagonista ha sido la pradera. Sin embargo, lo anterior y como recomendación, se sugiere no descuidar los aportes de fibra efectiva dentro de la ración, manera de suplir los requerimientos especialmente durante éste período. Respecto de las tasas de crecimiento, para la Región de Los Lagos fue de 57 KG MS/ha/día y para la Región de Los Ríos 61 Kg MS/ha/día. Estos valores obligan necesariamente a evaluar de forma constante los potreros de la plataforma lechera y así contemplar una adecuada rotación de acuerdo al crecimiento de la pradera y asignar estratégicamente potreros para la conservación de forraje. A su vez, las condiciones de humedad y temperatura han sido apropiadas para favorecer el establecimiento de los cultivos suplementarios destinados para los períodos críticos (verano e invierno), lo que hace prever una muy buena cosecha de forraje destinado a la conservación (ensilaje y heno). Por lo anterior, será importante tener en cuenta los manejos agronómicos, donde tomará relevancia el manejo de malezas y plagas, además de las aplicaciones estratégicas de nitrógeno sobre las empastadas y cultivos suplementarios, de manera de obtener el máximo rendimiento. Así mismo, y para el manejo animal, se deberán preparar con antelación el encaste de los animales, en donde será primordial una adecuada detección de los celos junto a una buena asignación de toros de manera de mejorar y/o potenciar paulatinamente las características productivas del rebaño. El detalle de recepción de leche por regiones para los primeros diez meses de 2016 muestra un incremento de 11,8% en el volumen acumulado de leche recibida en la Región del Bío Bío, única zona que presenta una expansión de las compras en todos los meses de Incremento que se observa desde junio en adelante, con volúmenes mayores a dos dígitos respecto de iguales meses del año anterior. Por el contrario, el mayor retroceso acumulado se sigue produciendo en la Región de La Araucanía, con una caída puntual de 7,1% en octubre y de 13,5% en los primeros diez meses del presente año respecto de igual período de No obstante, lo anterior, los porcentajes de caída vienen disminuyendo a lo largo del presente año. Las regiones más lecheras mostraron en octubre variaciones menores, con un alza leve de 0,1% en las compras en la Región de Los Ríos y una baja de 3,2% en la Región de Los Lagos, con respecto a igual mes del año anterior. Con ello se alcanzó una baja acumulada a octubre de 0,3% en Los Ríos y de 1,9% en Los Lagos en el presente año, en relación con igual período de La Región Metropolitana mostro en octubre una caída de 3,7% en la entrega de leche a plantas, la menor del presente año, con una baja acumulada para el período enero-octubre 2016 de 9,4%. 4

5 La revisión del detalle de compras de leche entre enero y octubre de 2016 a nivel nacional mostro que cuatro de las once empresas informadas en el boletín subieron sus volúmenes de compras de leche en relación con igual período del año anterior. El mayor comprador a nivel nacional continuó siendo la Cooperativa Lechera de la Unión (Colún), con un incremento de 1,1% (4,6 millones de litros) con respecto a igual período del año anterior. La empresa que más subió su recepción en este período fue la quesera Granarolo, (7,7%), seguida por Nestlé (4,7%). También subió Chilolac. Bajaron sus compras Surlat (11,7%), Soprole (4,1%), Watt s (4,7%), Quillayes (9%), Lácteos del Sur (2,6%) y Valle Verde (4,2%). Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, durante este período algunos derivados lácteos disminuyeron su producción respecto de igual período del año anterior. Entre ellos la mayor baja corresponde a las leches en polvo, que disminuyó 17,5%, casi toneladas de menor producción, caída que supera la que se registró en la temporada 2015, que había caído 15,7%. Se observa también una reducción importante de la producción de manjar (casi toneladas, un 10,5%), y se mantiene una reducción moderada en la producción de quesos (0,7%,). Hay una estabilización en la producción de leche fluida e incrementos de la producción de quesillos (7,1%) y yogur (6,7%), y también de leche condensada (6,2%), lo que tiene que ver con alzas en las exportaciones de este producto con valor agregado. Con respecto a los precios pagados por la leche, los datos de Odepa dan cuenta de una caída de 6,7% en términos reales para el promedio del período enero-octubre 2016, comparado con igual período de 2015, que pasa de CLP 221,36 a CLP 206,53 por litro (pesos de noviembre de 2016). El precio pagado a los productores en octubre a nivel nacional alcanzó a CLP 200,01 por litro, lo que en términos reales representa por primera vez en el año un alza de 1,4% respecto al precio medio de igual mes del año anterior y una caída real de CLP 3,31 por litro respecto del precio pagado en septiembre de Cabe recordar que hasta agosto varias industrias mantienen el pago del bono invernal, lo que hace bajar por este concepto el precio a partir de septiembre. Al expresar los precios de octubre en dólares de los Estados Unidos se observa que el promedio nacional alcanza a USD 0,332 por litro, anotándose un pequeño aumento respecto de septiembre, debido a una disminución en la tasa de cambio del dólar. Dicho nivel es inferior al precio medio pagado en Brasil (USD 0,47), que tuvo una persistente alza en el presente año, pero es similar a los de Uruguay (USD 0,31) y Nueva Zelanda (USD 0,32), países netamente exportadores que tuvieron en octubre una recuperación en línea con los ajustes de los precios internacionales. El precio interno en Chile es también más alto que el de Argentina, que venía subiendo hasta agosto y que en octubre se mantuvo y está en USD 0,29 por litro, y se acerca a los pagados en Estados Unidos (USD 0,35). Por otro lado, los precios en los países europeos son históricamente bajos y se ubican entre USD 0,24 y USD 0,31 por litro, dependiendo del país y de las especificaciones del producto transado, siendo el promedio ponderado del bloque económico según la Comisión Europea, de USD 0,26 en octubre. Los bajos precios en estos países exportadores permiten suponer una respuesta negativa en su producción, que se traduciría en un fortalecimiento de los precios, como parece observarse ya en las últimas subastas de Global Dairy Trade que subió 4,5% en promedio, en el último remate del 15 de noviembre y en que el commodity de leche en polvo llegó a venderse a USD por tonelada un alza de sobre 50% en los últimos seis meses. En ese contexto, Fonterra volvió a incrementar su pronóstico del precio al productor en NZD 0,70 alcanzando NZD 6,00 por kg de sólidos. Teniendo en cuenta las estimaciones de los ingresos por participación entre NZD 0,50 y NZD 0,60, el precio al productor alcanzaría NZD 6,5 y NZD 6,6 por kg de sólidos, reforzando la situación de mejora en los precios internacionales. En octubre reciente, los precios de los lácteos a nivel de supermercados de Santiago presentaron una baja generalizada en comparación con los de igual mes de 2015, a excepción del queso. Este último producto sufrió un alza de 5,9%. Por otro lado, el resto de los lácteos experimentaron bajas, entre ellos la leche fluida entera (7,2%), la leche en polvo entera (3,1%) y la mantequilla (1%). Comercio exterior de lácteos en el período enero a septiembre de 2016 En el período enero-octubre de 2016 las importaciones de lácteos alcanzan un valor de USD 182,4 millones, 6,3% menos que en igual período de Estados Unidos se mantiene como principal proveedor individual de lácteos a Chile (25,3% del total importado), con USD 43,3 millones y 4% de baja respecto de Lo siguen Argentina y Nueva Zelanda, con participaciones de 21,8% y 17,3%. Entre estos tres países totalizan casi 65% de las importaciones hasta octubre. A continuación, aparecen dos países de la Unión Europea: Alemania y Francia. En octavo lugar como proveedor están los Países Bajos. Si a ellos se suman las ventas de lácteos de Irlanda, España, Dinamarca, Italia, Bélgica, Polonia, República Checa, Grecia y Portugal, se llega a un total de USD 36,2 millones desde la Unión Europea, 21,2% del total de las compras de lácteos de nuestro país. Esto da cuenta de lo competitivo que puede ser este bloque internacional, con excedentes y exportaciones a muy bajos precios. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones del período enero-octubre de 2016 significan casi 467 millones de litros, cantidad superior en 21,4% al volumen importado en igual época de 2015 y la cifra histórica más alta para este período de diez meses. 5

6 Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en mantequilla, cuyo volumen llega a toneladas en los primeros diez meses de 2016, 72% más que el volumen importado en este período del año anterior. Las importaciones de mantequilla se originan preferentemente en Nueva Zelanda, con un precio medio de USD por tonelada, 17,3% más bajo que el de igual lapso de En quesos, el aumento global es de casi 12%, llegando a un total de toneladas. Sus procedencias más importantes son Estados Unidos (7.223 toneladas, 26% del total), seguido por Alemania (5.609 toneladas, 20,3%) y Argentina, con toneladas. En cuarto lugar, aparece Nueva Zelanda, con toneladas (15,8%), en su mayor parte del tipo gouda. Las importaciones desde los Países Bajos casi se duplican, alcanzando toneladas, con precios también muy competitivos. En la línea de los quesos de mayor valor (incluyendo los quesos fundidos), las importaciones desde Francia presentan un incremento importante, alcanzando 758 toneladas, casi 86% sobre el volumen del año anterior hasta octubre. Por otra parte, las importaciones de queso gouda suben 9,1%, a toneladas, con un precio medio de USD 2.621, 19,7% inferior al de los primeros diez meses de Las preparaciones para la alimentación infantil y el manjar, menos significativos en volumen, muestran una baja en sus importaciones (22% y 11%, respectivamente). Hasta octubre se registra un aumento del volumen de leche en polvo importada, que llega a toneladas, 9,3% más que en igual lapso de El producto proviene principalmente de Estados Unidos, con toneladas y 39% de participación. Luego se ubica Argentina, con toneladas, seguida por los países de la Unión Europea y Nueva Zelanda. Cabe señalar que la caída en la producción interna de leches en polvo en enero-octubre de 2016 se aproxima a toneladas. Dado que el aumento de toneladas en las importaciones de casi se compensa con un incremento de toneladas de mayores exportaciones, se observa una importante reducción en la disponibilidad interna del producto. Por su parte, el valor de las exportaciones de lácteos entre enero y octubre de 2016 alcanza a USD 137,3 millones, lo que representa una baja de 5,1% respecto a lo registrado en Estados Unidos, al igual que en las importaciones, es el principal mercado, con un monto de USD 31,9 millones y un aumento de 66%. Dentro de eso la leche condensada representa algo menos de 46%, dado que este país adquiere cerca del 45% de la leche condensada exportada por Chile. Perú se mantiene como el segundo mercado de los lácteos chilenos, con US$ 17,2 millones y México se ubica en el tercer lugar, con 11,3% de participación y una caída de 33% respecto del año anterior. Luego aparece Brasil, que viene comprando altos volúmenes de leche en polvo (5.415 toneladas en el período enero-octubre de 2016). Otros destinos importantes son Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Guatemala y China. En litros equivalentes, las exportaciones se aproximan a 244 millones de litros, 23,3% más que en igual período del año anterior. Un alza se produce en las exportaciones de leches en polvo, basada en un aumento de 124% en los envíos de leche descremada, acompañado por un leve incremento en la leche entera (4%). Del total de toneladas, 71% se fue a Brasil, que se convirtió en el principal mercado. Aunque baja su participación, Cuba se mantiene en segundo lugar, con compras por (1.269 toneladas). Otros destinos son Bolivia, China, Perú y Panamá. No se registran exportaciones al mercado de Venezuela, importante hasta el año pasado. Por otro lado, las preparaciones para la alimentación infantil se constituyen hasta octubre en el rubro más importante entre las exportaciones, aportando USD 47 millones, 26% más que en el año anterior y 34% del total exportado. Del total de quesos exportados por Chile en el período enero-octubre de 2016 (3.552 toneladas), México, a pesar de registrar una baja de 14%, continúa como el principal mercado, con toneladas, sobre 66% del total exportado. Corea del Sur, Rusia, China, Perú y Guatemala son otros mercados importantes. Al igual que en el año 2015, el balance de quesos durante los primeros diez meses de 2016 continúa muy deficitario, dado que las importaciones superan en toneladas a las exportaciones. El balance de comercio exterior de lácteos en el período enero-octubre del presente año continúa crecientemente negativo, tanto en dólares como en litros. El valor de las importaciones supera en USD 33,6 millones a las exportaciones (24,5%). En litros equivalentes, las importaciones son 91,5% más altas que las exportaciones, con una diferencia de más de 223 millones de litros equivalentes. 6

7 Cuadro , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92,1 Fuente : Odepa Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2015 Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Años Consumo Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % animal/autocon Var. % Producción (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 Ene , , , , , ,8 Feb , , , , , ,8 Mar , , , , , ,9 Abr , , , , , ,0 May , , , , , ,3 Jun , , , , , ,7 Jul , , , , , ,5 Ago , , , , , ,9 Sep , , , , , ,8 Oct , , , , , ,1 Nov Dic Total año Total ene-oct , , , , , ,6 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - octubre Variación Participación % % Colún ,1 27,4 Soprole ,1 23,7 Nestlé ,7 19,5 Watt's S.A ,7 11,8 Surlat ,7 5,7 Valle Verde ,2 3,2 Lácteos del Sur ,6 2,5 Quillayes ,0 2,3 Danone Chile S.A ,6 2,3 Chilolac ,1 1,0 Granarolo Chile ,7 0,7 Total ,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico 3. Recepción de leche Enero - octubre 2016 Participación por plantas lecheras Watt's S.A. 11,8% Valle Verde 3,2% Surlat 5,7% Otras plantas 8,8% Colún 27,4% Nestlé 19,5% Soprole 23,7% 10

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 227,56 212,03-6,8 219,50 208,75-4,9 215,53 197,94-8,2 189,48 179,60-5,2 206,28 184,76-10,4 203,88 187,38-8,1 Feb 225,41 214,58-4,8 217,15 217,45 0,1 207,11 199,17-3,8 197,65 188,92-4,4 201,26 187,40-6,9 203,61 193,25-5,1 Mar 227,42 220,37-3,1 218,89 224,15 2,4 211,67 205,94-2,7 204,88 198,45-3,1 210,65 197,50-6,2 210,91 202,60-3,9 Abr 230,37 246,97 7,2 226,91 243,17 7,2 215,12 223,78 4,0 208,69 205,36-1,6 218,37 206,62-5,4 216,61 214,01-1,2 May 253,46 246,20-2,9 240,10 242,60 1,0 230,52 219,96-4,6 214,11 202,24-5,5 225,46 208,07-7,7 225,38 213,30-5,4 Jun 251,84 251,91 0,0 239,56 245,94 2,7 236,45 220,03-6,9 213,85 201,03-6,0 225,77 207,64-8,0 226,02 214,38-5,1 Jul 253,35 248,91-1,8 239,51 243,07 1,5 244,36 219,81-10,0 211,89 199,40-5,9 220,41 208,67-5,3 224,24 214,06-4,5 Ago 245,63 251,41 2,4 231,12 240,66 4,1 238,80 213,77-10,5 206,20 197,44-4,2 210,02 206,83-1,5 215,76 211,15-2,1 Sep 209,21 222,00 6,1 208,89 227,94 9,1 210,85 207,81-1,4 187,66 191,15 1,9 202,67 202,51-0,1 198,99 202,48 1,8 Oct 208,55 238,95 14,6 204,83 220,33 7,6 197,15 210,50 6,8 186,33 189,79 1,9 189,75 198,01 4,4 191,04 199,67 4,5 Nov 208,67 205,47 197,72 185,06 190,59 191,02 Dic 206,79 204,04 197,62 182,33 182,06 186,00 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de noviembre de 2016 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 244,33 218,11-10,7 235,68 214,74-8,9 231,42 203,62-12,0 203,45 184,75-9,2 221,48 190,06-14,2 218,91 192,75-12,0 Feb 241,85 219,71-9,2 232,99 222,64-4,4 222,21 203,92-8,2 212,06 193,43-8,8 215,93 191,87-11,1 218,45 197,87-9,4 Mar 243,13 225,01-7,5 234,01 228,86-2,2 226,29 210,28-7,1 219,04 202,63-7,5 225,20 201,66-10,5 225,48 206,86-8,3 Abr 244,74 251,20 2,6 241,08 247,34 2,6 228,55 227,61-0,4 221,72 208,87-5,8 231,99 210,15-9,4 230,13 217,68-5,4 May 267,74 249,62-6,8 253,62 245,97-3,0 243,50 223,01-8,4 226,17 205,05-9,3 238,15 210,96-11,4 238,08 216,25-9,2 Jun 265,56 254,82-4,0 252,61 248,77-1,5 249,33 222,57-10,7 225,49 203,35-9,8 238,06 210,04-11,8 238,33 216,86-9,0 Jul 265,87 250,67-5,7 251,35 244,79-2,6 256,44 221,36-13,7 222,36 200,81-9,7 231,30 210,14-9,1 235,32 215,57-8,4 Ago 256,68 252,56-1,6 241,52 241,76 0,1 249,55 214,74-13,9 215,48 198,34-8,0 219,46 207,78-5,3 225,47 212,12-5,9 Sep 217,15 222,92 2,7 216,82 228,88 5,6 218,85 208,67-4,6 194,78 191,94-1,5 210,36 203,35-3,3 206,54 203,32-1,6 Oct 215,36 239,34 11,1 211,52 220,69 4,3 203,60 210,85 3,6 192,42 190,11-1,2 195,96 198,34 1,2 197,29 200,01 1,4 Nov 214,62 211,32 203,35 190,33 196,02 196,46 Dic 212,74 209,91 203,31 187,58 187,30 191,36 Promedio año 241,13 231,86 225,62 206,37 213,42 215,30 Promedio ene-oct 246,49 238,23-3,4 236,62 234,01-1,1 230,96 213,82-7,4 211,35 196,81-6,9 220,25 201,92-8,3 221,36 206,53-6,7 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de noviembre de 2016/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor $ de noviembre de 2016//litro

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - octubre Variación % Unidades /2015 Recepción de leche lt ,6 Elaboración de leche fluida lt ,1 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,2 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,2 Leche pasteurizada descremada lt ,5 Leche esterilizada con sabor lt ,8 Leche esterilizada descremada lt ,6 Leche esterilizada lt ,0 Elaboración de leche en polvo kg ,5 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,3 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,9 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,3 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,6 Leche en polvo descremada kg ,9 Quesillos kg ,1 Quesos kg ,7 Yogur lt ,7 Leche cultivada o fermentada lt ,5 Crema kg ,7 Mantequilla kg ,2 Suero en polvo kg ,1 Leche condensada kg ,2 Manjar kg ,5 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - octubre Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Estados Unidos ,9 25,3 Argentina ,2 21,8 Nueva Zelanda ,1 17,3 Alemania ,1 8,1 Francia ,3 5,6 México ,5 3,7 Uruguay ,7 3,2 Países Bajos ,9 3,1 Brasil ,8 2,7 Irlanda ,3 2,3 Perú ,3 1,9 España ,2 1,8 Dinamarca ,0 0,8 Italia ,2 0,7 Colombia ,3 0,4 Canadá ,9 0,3 Bélgica ,7 0,3 Australia ,2 0,3 Polonia ,6 0,2 Malasia ,6 0,1 Suiza ,6 0,0 República Checa ,0 Tailandia 0 30 Grecia ,7 Corea del Sur ,5 0,0 Taiwán 0 3 0,0 Singapur 0 2 0,0 Portugal ,5 0,0 China ,0 0,0 Egipto 0 0 0,0 Suecia 0 0 Jordania 0 0 Reino Unido 71 0 Costa Rica 0 0 Ecuador 0 0 Chile Finlandia 0 0 Japón 12 0 Lituania 0 0 Origen no precisado 0 0 Trinidad y Tobago 0 0 Total ,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. *Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones. 14

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - octubre Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% y < 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% , , Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar , , Las demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,4 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) , ,6 Total lácteos ,3 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - octubre 2016 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - octubre 2016 Valor miles USD Otros productos 11,7% Preparaciones para la alimentación infantil 7,9% Leche entera 8,4% Leche descremada 12,9% Suero y lactosuero 3,6% Quesos 55,5% 16

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,3 58,4-13,6 Feb ,5-95,5-1,5 Mar ,9 69,4-25,3 Abr ,4-47,6-23,6 May ,2 93,7-27,8 Jun ,7-56,6-28,1 Jul ,5-36,7-13,9 Ago ,8 76,1-16,1 Sep ,8-59,0-0,6 Oct ,0 76,1 27,5 Nov Dic Total ene-oct (A) ,7-23,7-17,3 Total ene-dic (A) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Volumen Importaciones de leche en polvo descremada Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,1-43,6-43,0 Feb ,1 146,3-17,6 Mar ,5 25,9-20,0 Abr ,3 29,7-22,5 May ,2-20,5-18,8 Jun ,0-58,0-26,4 Jul ,0 38,1-17,3 Ago ,6 15,0-17,0 Sep ,2-16,7 4,3 Oct ,8 9,1 0,3 Nov Dic Total ene-oct (B) ,7-0,8-18,5 Total ene-dic (B) Total ene-oct (A+B) ,3-11,4-18,9 Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - octubre Variación Participación % % % Estados Unidos , ,9 39,1 Argentina , ,1 28,3 Unión Europea , ,3 13,9 Nueva Zelanda , ,1 13,0 Uruguay , ,1 5,6 Australia , ,4 0,2 Canadá ,5 418 Otros ,0 0 Total , ,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2015 Toneladas Unión Europea 10,9% Otros 11,2% Estados Unidos 37,0% Nueva Zelanda 19,8% Uruguay 21,1% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - octubre 2016 Toneladas Nueva Zelanda 13,0% Uruguay 5,6% Otros 0,2% Unión Europea 13,9% Estados Unidos 39,1% Argentina 28,3% 19

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - octubre Variación Participación % % % Estados Unidos , ,9 26,1 Argentina , ,9 19,8 Nueva Zelanda , ,6 15,8 Alemania , ,2 20,3 Países Bajos , ,6 4,9 Uruguay , ,3 3,4 España , ,5 2,7 Francia , ,9 2,7 Brasil , ,7 2,6 Otros , ,3 1,8 Total , ,9 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2015 Toneladas Uruguay 5,6% Alemania 5,6% Otros 12,4% Estados Unidos 30,2% Argentina 21,3% Nueva Zelanda 24,8% Países Bajos 4,9% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - octubre 2016 Toneladas Uruguay 3,4% España 2,7% Francia 2,7% Otros 4,4% Estados Unidos 26,1% Alemania 20,3% Nueva Zelanda 15,8% Argentina 19,8% 20

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - octubre 2016 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Cualquier tipo, rallado o en polvo Fundido, excepto el rallado o en polvo Pasta azul Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano Los demás Total Total Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - octubre 2016 Toneladas: Cheddar 3% Edam 0% Parmesano 0% Los demás 6% Fresco 2% Crema 19% Mozzarella 9% Gouda 48% Demás quesos frescos 0% Pasta azul 1% Fundido 8% Cualquier tipo, rallado o en polvo 4% 21

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - octubre Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % Estados Unidos ,4 23,2 Perú ,7 12,5 México ,2 11,3 Brasil ,9 9,1 Honduras ,6 7,3 Nicaragua ,4 6,0 Costa Rica ,1 5,3 Cuba ,0 3,5 Guatemala ,0 3,4 China ,5 3,2 El Salvador ,5 2,6 Panamá ,0 2,6 Ecuador ,7 2,4 Corea del Sur ,7 1,8 Argentina ,9 1,4 Bolivia ,0 1,3 Colombia ,3 0,7 Rusia ,1 0,6 República Dominicana ,8 0,5 Venezuela ,7 0,3 Trinidad y Tobago ,5 0,2 Jamaica ,6 0,2 Belice ,5 0,2 Paraguay ,1 0,1 Barbados ,4 0,1 Territorio Británico en América ,8 0,1 Japón ,5 0,0 Filipinas ,0 Puerto Rico ,0 Uruguay ,1 0,0 Reino Unido ,3 0,0 Haití 0 4 0,0 Canadá ,9 0,0 Suecia 8 0 0,0 Nueva Zelanda 0 0 0,0 Suiza 0 0 0,0 Turquía 0 0 Argelia Egipto Granada 65 0 Total ,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - octubre Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata, sin concentrar, materia grasa <= 1% , , Leche y nata, sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% , , Nata edulcorada , , Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Queso fundido, excepto el rallado o en polvo Queso de pasta azul Demás quesos , ,8 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) Total lácteos ,1 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - octubre 2016 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - octubre 2016 Valor miles dólares FOB Preparaciones para la alimentación infantil 34,1% Otros 0,0% Leche fluida 0,8% Leche descremada 2,7% Leche entera 10,0% Manjar 4,0% Quesos 8,5% Leche condensada 24,9% Leche crema y nata 0,3% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 8,0% Suero y lactosuero 5,7% Yogur 0,9% 24

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,5-16,9-31,0 Feb ,0-92,5-53,1 Mar ,9 147,2-9,8 Abr ,8-52,6-20,0 May ,9 75,2-23,5 Jun ,0-89,7-6,5 Jul , ,7 297,5 Ago ,8-30,3-10,8 Sep , ,1 112,9 Oct ,4-55,2 7,6 Nov Dic Total ene-oct (A) ,4-26,2-29,3 Total ene-dic (A) Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,9 491,4 124,1 Feb ,5 331,1-54,4 Mar ,8 230,4 43,1 Abr ,6-55,6-41,8 May ,6 970,9-45,1 Jun , ,8-41,0 Jul ,0-91,1-70,5 Ago , ,4 120,7 Sep ,8-99,1-92,3 Oct ,0-47,7-15,6 Nov Dic Total ene-oct (B) ,5 27,2-43,1 Total ene-dic (B) Total ene-oct (A+B) ,2-18,9-32,0 Total ene - dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 USD FOB por tonelada Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic USD FOB por tonelada Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,5 4,0 7,8 Feb ,5 21,2-75,6 Mar ,7 536,8 20,2 Abr ,7 555,5-19,6 May ,1 539,0-11,0 Jun ,0-38,6-22,3 Jul ,9 204,4-18,1 Ago ,4 50,3 23,8 Sep ,3 3,1-4,8 Oct Nov Dic Total ene-oct (A) ,1 59,4-9,5 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - octubre Variación Participación % % % Brasil , ,3 71,0 Cuba , ,8 16,5 China , ,7 2,6 Bolivia , ,4 6,2 Perú , ,4 2,4 Panamá , ,9 0,6 Colombia , ,2 0,2 Venezuela , ,0 Argelia ,0 Emiratos Árabes Unidos ,0 Japón ,0 Otros , ,0 0,5 Total , ,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2015 Toneladas: Brasil 8,0% Bolivia 9,4% Otros 6,5% Colombia 24,8% China 8,8% Venezuela 19,2% Cuba 23,4% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - octubre 2016 Toneladas China 2,6% Cuba 16,5% Bolivia 6,2% Otros 3,7% Brasil 71,0% 28

29 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,0-56,2-29,3 Feb ,4-70,1-28,1 Mar ,4-62,7-26,2 Abr ,6 14,0-18,9 May ,9-44,6-25,2 Jun ,4 22,0-24,9 Jul ,2-49,6-9,8 Ago ,7 14,2-13,9 Sep ,7 42,6-8,5 Oct ,9-35,3 4,2 Nov Dic Total ene-oct ,2-41,3-22,5 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - octubre Variación Participación % % % México , ,1 66,3 Corea del Sur , ,9 12,2 Rusia , ,5 6,8 China , ,7 6,2 Perú , ,9 4,7 Guatemala , ,0 2,3 Venezuela , Cuba , ,7 Otros , ,7 0,8 Total ,2 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2015 Toneladas: Venezuela 3,6% Perú 2,6% Otros 3,2% Corea del Sur 8,7% México 59,6% Rusia 22,3% Rusia 6,8% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - octubre 2016 Toneladas: China 6,2% Otros 8,4% México 66,3% Corea del Sur 12,2% 30

31 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - octubre 2016 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Quesos frescos 0,2 1, Queso de crema frescos 0,4 2, Mozzarella 389, , Total 389, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,2 2, Queso fundido 0,3 1, Gouda y del tipo gouda 3.158, , Cheddar y del tipo cheddar 0,0 0, Edam y del tipo edam 0,0 0, Parmesano y del tipo parmesano 0,0 0, Quesos, los demás 3,9 25, Total 3.161, , Total 3.551, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - octubre 2016 Toneladas: 3.551,9 Otros 0% Mozzarella 11% Queso fundido 0% Gouda y del tipo gouda 89% 31