Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Marzo 2015

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a enero 2015 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, enero Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, enero Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, enero Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, enero Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, enero Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, enero Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, enero Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, enero Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, enero Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, enero Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, enero Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, enero Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva de lácteos en enero de 2015 Durante el primer mes de 2015 la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumen total de 206,6 millones de litros. Esto significó un crecimiento en la entrega de leche de 1,3% en relación con igual mes del año anterior, pero una reducción del aumento observado en diciembre de 2014, que fue de 2,6%. Con esto se inició una etapa difícil, como resultado de problemas meteorológicos que aun a mitad de marzo no se solucionan. El año 2014 terminó con escasas lluvias y claro déficit de humedad. Esto se suponía como un fenómeno transitorio, con impactos acotados y reversibles. Sin embargo no ha sido así. Al respecto el informe de Soprole para enero de 2015 destacó que las más importantes regiones lecheras del país, Valdivia y Osorno, mostraron un déficit de 66% en las precipitaciones con respecto a un año normal. A manera de ejemplo, en Osorno, la acumulación normal de precipitaciones en los últimos cincuenta días, que debió ser de 90 mm, fue de sólo 20 mm. Con esto, y considerando que las temperaturas efectivas de crecimiento durante enero se mantuvieron en rangos promedio, el balance hídrico fue muy negativo, es decir, la evaporación acumulada superó largamente a la precipitación acumulada, situación que se prevé podría continuar en lo que resta del primer trimestre, regularizándose sólo a partir de abril. El estrés hídrico disminuyó las tasas de crecimiento de las praderas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, por lo cual muchos agricultores tuvieron que anticipar la suplementación de los animales con forrajes conservados destinados a los meses de invierno. Para este crítico escenario las lecherías han debido considerar ajustes en el balance forrajero, proyectar cultivos paliativos en otoño y, si es posible, anticipar la compra de alimentos suplementarios para la época de invierno, los cuales van a incrementar su valor en los meses de escasez. La reducción de las entregas de leche en las regiones del sur se vio compensada por un aumento de la recepción en las plantas de las regiones Metropolitana (5,4%) y del Bío Bío (4%), cuya producción se basa en praderas de riego, lo que explica el aumento de la recepción a nivel nacional en enero. El efecto de la sequía se comenzó a sentir más fuerte en febrero, mes en que se estima una baja en las entregas, que podrían superar un 10% inferior que en el mismo mes de 2014, a nivel nacional. Si la sequía se prolonga hasta fines de marzo el escenario podría agravarse considerablemente, ya que el forraje será más escaso. No se pronostican lluvias de importancia para la primera quincena de marzo, y tal vez sólo en abril se regularizaría la pluviometría. Hay que considerar al respecto que después de varias lluvias de 40 y 50 mm habría que esperar sobre 20 días para que haya rebrotes utilizables. Es probable que algunos productores entre La Araucanía y Los Lagos tengan que secar vacas en forma anticipada, para privilegiar el uso de su forraje, lo que hará que la producción decline. La revisión del detalle de compras de leche en enero a nivel nacional por las diferentes industrias entrega crecimientos a tasas interesantes para algunas de ellas: 3,5% de Colún, 2,5% de Soprole, y retrocesos leves para otras: Surlat (-2,5%) y Danone (-1%). Algunas empresas pequeñas siguen creciendo a tasas altas, como Bioleche, de Los Angeles, que incrementó sus compras en 43%, y Lácteos del Sur, que creció 19,4%. En particular, aumentarían su recepción las plantas lecheras desde la octava región al norte. En contraste hay empresas y plantas que vienen decreciendo fuertemente, como Nestlé de Osorno, que disminuye 7,4% sus compras en enero, y Soprole de Temuco, que baja en enero más de 35%, por un parcial retiro de la empresa en esta región. Cabe hacer notar que el año 2014 la industria láctea mayor recibió una cantidad prácticamente igual a la de 2013 (2.149 millones de litros). En diciembre, a nivel país, registró un crecimiento de 2,6% respecto de igual mes de El aumento de 0,8% en la recepción nacional total (a millones de litros), hay que atribuirlo a la estimación de aumento en la recepción de la industria láctea menor, que hasta septiembre era de 5% y se estimó en 6% para todo 2014.

5 Adelantos de las compras de leche del mes de febrero muestran caídas preocupantes. Entre las citadas antes, Colún baja 8,5%. Por su parte, Soprole-Prolesur en todas sus plantas del país reduce 6,5% su recepción. Otra empresa que ya no crecía en enero, Surlat, pasa a disminuir 13,8% sus compras en febrero, y Danone las reduce en 11,9%. Por otra parte, datos preliminares de Watt s y Nestlé señalan menores compras en febrero de 10,3% y 16,7%, respectivamente. En general, estas seis más grandes empresas de la industria láctea mayor alcanzan en febrero una caída de 10,4%. Lo anterior se debe en una buena parte al poco aporte que estarían entregando las praderas, que, como consecuencia de la sequía y el calor, no crecen y bajan su calidad nutritiva. Para ayudar a resolver el tema se requerirán líneas de crédito ágiles para hacer cultivos suplementarios de invierno: nabos y/o ballicas anuales de invierno, avenas forrajeras o sorgo forrajero. En el caso de Indap, ayudas para cultivos y en general algún suplemento de los recursos para el programa de suelos degradados. Por otro lado, los actuales bajos precios del maíz y la soya favorecen la suplementación de tales insumos para la alimentación, a pesar del alza del dólar. Respecto a las entregas por región, la Araucanía muestra la mayor caída (7,4%). La sigue la Región de Los Lagos, que baja levemente (0,3%). Las otras regiones muestran volúmenes de compra superiores, destacando la Región Metropolitana, con un incremento de 5,4%, seguida por las regiones de Los Ríos (4,9%) y del Bío Bío (4%). Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, en enero destaca el alza en los volúmenes de leches en polvo, que crecen casi 24%, llegando a toneladas. También incrementan su elaboración el manjar (10,5%), la leche condensada (4,7%), las mantequillas (10,6%) y el yogur (1,1%). Bajan significativamente los quesos y quesillos (22% y 24%, respectivamente), en lo que influye probablemente la menor demanda del verano y el aumento de sus existencias. Con respecto a los precios pagados por la leche, los datos de Odepa dan cuenta de una caída de 9,1% en términos reales entre enero de 2014 y el primer mes de 2015, pasando de $ 223,07 a $ 203,65. Esta baja es de aproximadamente 5% con respecto al precio medio de diciembre, y se debe en parte a composición de la leche y a nuevas pautas de pago de algunas empresas. Como ejemplo puede señalarse el caso de Soprole, que a principios de diciembre anunció una rebaja de $ 16 en el precio base de sus compras. En todo caso, el precio medio de enero, dado el ajuste del dólar, equivale a USD 0,33 por litro, lo que nos hace muy competitivos y nos coloca levemente por debajo de Brasil (USD 0,35), Argentina y Uruguay (USD 0,37), pero por sobre Nueva Zelanda, que está pagando algo más de USD 0,30. No debe descartarse la posibilidad de un eventual mejoramiento de los precios de la leche a productor, si la recepción sigue bajando y si los precios internacionales continúan recuperándose (se ha observado un aumento de 30% desde los remates de diciembre), debido a una sequía en Nueva Zelanda y cierta recuperación de las compras de parte de China y otros. Debe recordarse, eso sí, que esta recuperación se realiza después de un verdadero desplome del precio internacional, que hizo llegar el precio de la leche en polvo a USD por tonelada, el menor nivel en cinco años. Por otro lado, parece existir una desaceleración de las ventas internas de lácteos a consumidor. Terminado el año 2014 y como resultado de una producción interna con un leve crecimiento y un balance de comercio exterior en que las exportaciones superan a las importaciones, el consumo anual per cápita estimado bajaría en 2014 desde 147 litros a 142 litros.

6 Comercio exterior de lácteos durante enero de 2015 Significativa caída de las importaciones y menores exportaciones En enero se registró una baja importante de las importaciones, que alcanzaron a casi USD 11,7 millones, 51,4% menos que en igual mes de Expresadas en litros equivalentes, las importaciones llegaron a 24,6 millones de litros, representando una baja de 38% con respecto al volumen importado en el mismo mes de Esto se debería a que las ventas del mercado interno han estado lentas y como consecuencia en los últimos meses se estuvieron acumulando en algunas industrias ciertos volúmenes de existencias de productos lácteos. Las mayores alzas entre las importaciones se presentaron en las leches en polvo descremadas, que alcanzaron 790 toneladas, con un 316% de aumento con respecto a igual mes de año anterior. También se incrementó la importación de leche evaporada y leche condensada, dentro de cantidades muy inferiores. Entre los productos que registraron bajas importantes están los quesos (60%), las mantequillas (99%) y la leche en polvo entera (63%). Las importaciones de leches en polvo provinieron principalmente de Estados Unidos, Uruguay y Australia, quedando en sexto lugar Argentina, nuestro tradicional proveedor, por debajo de la Unión Europea y Nueva Zelanda. También desde Estados Unidos se trajo la mayor cantidad de quesos, seguido de Argentina y Nueva Zelanda. Francia retrocedió y registró sólo 17 toneladas de importación, un 17% menos que en igual mes del año anterior. Bajaron también en forma significativa las importaciones de manjar. En el año 2014 se obtuvo un valor récord de las exportaciones de productos lácteos: USD 300 millones exportados. El año 2015 se está insinuando diferente. Las exportaciones de lácteos en el primer mes de 2015 alcanzaron a casi USD 20 millones, lo que representó una reducción de 27% respecto a lo registrado en enero de En litros equivalentes, las exportaciones llegaron a 28,7 millones y fueron 33% inferiores a las de igual período del año anterior. La exportación de leches en polvo se aproximó a 840 toneladas, disminuyendo 73%. De ellas 800 (95,4%) se enviaron a Colombia, el principal mercado, que continuó cancelando valores superiores a US$ por tonelada. Otros mercados de menor significación fueron Bolivia y Perú. Del total de quesos exportados (832 toneladas, casi 34% más que en igual período de 2014), una parte importante se envió a Rusia (430 ton, con un crecimiento de 52%), quedando México, nuestro destino tradicional, como segundo mercado. Otro mercado fue Venezuela, que en enero del año pasado adquirió casi 300 toneladas, mientras que en enero de 2015 importó sólo 50 toneladas. Al igual que en el año 2014, el balance de quesos en el primer mes de 2015 fue deficitario, dado que las importaciones superaron en casi 400 toneladas a las exportaciones. El valor de las exportaciones de lácteos en enero de 2015 superó por USD 8,3 millones (71,3%) al de las importaciones. La diferencia porcentual es menor si la comparación se hace en litros equivalentes, pues en este caso las exportaciones superaron en 4,1 millones de litros a las importaciones (16,8%).

7 Miles de litros Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2014 Años Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92,4 Fuente : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE)

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 Ene , , , , , ,3 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total año Total ene , , , , , ,3 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

9 Miles de litros Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero Variación Participación % % Colún ,7 24,7 Soprole ,7 24,5 Nestlé ,6 19,4 Watt's S.A ,2 12,5 Surlat ,5 6,7 Valle Verde ,0 3,2 Lácteos del Sur ,4 2,7 Danone Chile S.A ,1 2,2 Quillayes ,2 2,2 Chilolac ,2 1,3 Bioleche ,0 0,6 Lácteos Valdivia Lácteos Puerto Varas Total ,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Surlat 6,7% Valle Verde 3,2% Gráfico 3. Recepción de leche Enero 2015 Participación por plantas lecheras Otras plantas 9,0% Colún 24,7% Watt's S.A. 12,5% Nestlé 19,4% Soprole 24,5%

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 235,89 227,56-3,5 226,43 219,50-3,1 223,21 215,53-3,4 204,41 189,48-7,3 211,91 206,28-2,7 213,02 203,88-4,3 Feb 240,28 228,17 226,88 210,78 218,89 219,03 Mar 244,58 235,11 230,69 222,63 226,44 227,45 Abr 247,38 239,73 235,90 226,91 232,15 232,47 May 274,91 250,05 252,98 237,27 241,51 244,29 Jun 276,56 254,38 253,71 236,84 237,39 243,44 Jul 275,89 256,77 246,25 229,29 231,31 238,39 Ago 274,63 257,95 243,57 228,14 232,44 237,56 Sep 253,21 252,07 235,72 218,69 226,76 228,52 Oct 251,28 242,72 229,34 214,00 224,06 223,89 Nov 250,62 244,88 220,47 210,44 219,70 219,91 Dic 248,67 241,12 219,39 208,00 217,39 217,72 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de marzo de 2015 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 247,91 228,55-7,8 237,96 220,45-7,4 234,57 216,46-7,7 214,82 190,30-11,4 222,70 207,17-7,0 223,87 204,77-8,5 Feb 252,07 239,37 238,01 221,12 229,63 229,78 Mar 255,35 245,47 240,85 232,44 236,41 237,47 Abr 256,12 248,20 244,24 234,93 240,35 240,68 May 282,86 257,29 260,30 244,14 248,50 251,36 Jun 283,60 260,86 260,17 242,87 243,44 249,64 Jul 282,78 263,18 252,40 235,02 237,09 244,34 Ago 280,84 263,79 249,08 233,30 237,70 242,94 Sep 258,10 256,93 240,27 222,91 231,14 232,93 Oct 254,00 245,34 231,82 216,31 226,48 226,31 Nov 250,71 244,97 220,55 210,51 219,78 219,99 Dic 248,71 241,16 219,44 208,04 217,43 217,76 Promedio año 262,52 250,13 238,73 224,21 230,37 232,67 Promedio ene 247,91 228,55-7,8 237,96 220,45-7,4 234,57 216,46-7,7 214,82 190,30-11,4 222,70 207,17-7,0 223,87 204,77-8,5 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

12 $ de marzo de 2015/litro $ de marzo de 2015/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero Variación % Unidades /2014 Recepción de leche lt ,3 Elaboración de leche fluida lt ,4 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,3 Leche pasteurizada descremada lt ,4 Leche esterilizada con sabor lt ,3 Leche esterilizada descremada lt ,7 Leche esterilizada lt ,6 Elaboración de leche en polvo kg ,1 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,7 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,9 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,5 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,7 Leche en polvo descremada kg ,2 Quesillos kg ,8 Quesos kg ,6 Yogur lt ,1 Leche cultivada o fermentada lt ,2 Crema kg ,4 Mantequilla kg ,1 Suero en polvo kg ,0 Leche condensada kg ,7 Manjar kg ,5 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Estados Unidos ,2 28,8 Argentina ,4 22,3 Uruguay ,9 10,1 Nueva Zelanda ,8 10,1 México ,7 7,1 Australia ,5 Países Bajos ,7 2,7 Perú ,9 2,6 Brasil ,5 2,4 Francia ,5 2,2 Alemania ,5 Italia ,2 1,2 Irlanda ,8 1,1 Polonia ,8 Canadá ,5 0,7 Dinamarca ,3 0,6 Malasia ,5 Colombia ,9 0,3 España ,3 0,3 Japón ,1 Corea del Sur 0 2 0,0 Chile * China 0 0 Tailandia 13 0 Taiwán 1 0 Total ,4 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% Leche y nata superior a 6% materia grasa Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,3 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) Total lácteos ,4 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero 2015 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero 2015 Valor miles USD Preparaciones para la alimentación infantil 10,7% Leche entera Otros productos 2,5% 5,7% Leche descremada 24,0% Suero y lactosuero 6,5% Quesos 50,6%

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,4-75,7-33,4 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene (A) ,4-75,7-33,4 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Volumen Importaciones de leche en polvo descremada Valor Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,7 232,1-20,1 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene (B) ,7 232,1-20,1 Total ene-dic (B) Total ene (A+B) ,2 52,9-24,4 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Valor unitario Variación (2015/2014)

18 USD CIF por tonelada USD CIF por tonelada Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Odepa Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Odepa.

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero Variación Participación % % % Estados Unidos , ,2 34,8 Uruguay , ,4 Australia , ,4 Unión Europea , ,4 10,1 Nueva Zelanda , ,4 Argentina , ,6 1,8 Chile* , Otros ,0 0 0 Total , ,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. *Nota: corresponde a reimportaciones. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2014 Toneladas Nueva Zelanda 5,1% Otros 12,8% Estados Unidos 35,0% Argentina 17,4% Uruguay 29,7% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero 2015 Toneladas 879 Unión Europea 10,1% Nueva Zelanda 6,4% Otros 1,8% Estados Unidos 34,8% Australia 18,4% Uruguay 28,4%

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero Variación Participación % % % Estados Unidos , ,6 41,4 Argentina , ,4 23,9 Nueva Zelanda , ,9 21,8 Alemania , ,5 Brasil , ,4 3,1 Uruguay , ,2 1,9 Francia , ,7 1,3 Otros , ,3 3,1 Total , ,7 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2014 Toneladas Brasil 4,3% Francia 0,9% Otros 3,1% Argentina 22,1% Nueva Zelanda 39,4% Estados Unidos 30,1% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero 2015 Toneladas Nueva Zelanda 21,8% Alemania 3,5% Brasil 3,1% Otros 6,4% Estados Unidos 41,4% Argentina 23,9%

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero 2015 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco 15,8 62, Crema 415, , Mozzarella 195,0 909, Demás quesos frescos 5,2 53, Total 631, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 25,4 209, Fundido, excepto el rallado o en polvo 56,8 294, Pasta azul 14,5 127, Gouda y del tipo gouda 266, , Cheddar 214,8 837, Edam 3,9 28, Parmesano 0,7 6, Los demás 73,3 602, Total 558, , Total 1.287, , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero 2015 Toneladas: 1.287,2 Cheddar 17% Edam 0% Parmesano 0% Los demás 6% Fresco 1% Crema 32% Gouda 21% Mozzarella 15% Pasta azul 1% Fundido 5% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% Demás quesos frescos 0%

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % México ,1 18,9 Colombia ,3 17,3 Rusia ,1 11,0 Perú ,0 8,4 Estados Unidos ,4 7,7 Nicaragua ,9 5,5 Costa Rica ,8 5,2 Honduras ,2 5,0 Ecuador ,0 3,2 Guatemala ,6 3,1 Venezuela ,2 2,6 Corea del Sur ,5 2,2 Panamá ,7 2,1 Cuba ,4 2,1 El Salvador ,4 1,6 Bolivia ,2 1,5 Argentina ,1 0,8 República Dominicana ,2 0,7 China ,4 0,6 Japón ,2 Barbados ,2 Trinidad y Tobago ,8 0,1 Paraguay 0 5 0,0 Uruguay 0 4 0,0 Reino Unido ,0 0,0 Argelia ,0 Brasil ,0 Emiratos Árabes Unidos ,0 Jamaica ,0 Suecia 0 0 0,0 Total ,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) Los demás quesos , ,3 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) Total lácteos ,8 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

24 Cuadro 16 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Exportaciones de productos lácteos Enero Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros 83 Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero 2015 Valor miles dólares FOB Manjar 2,9% Preparaciones para la alimentación infantil 19,7% Otros 0,0% Leche fluida 0,7% Leche descremada 0,0% Leche entera 15,4% Quesos 19,3% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 5,9% Suero y lactosuero 8,8% Leche crema y nata 0,1% Yogur 0,0% Leche condensada 27,3%

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,0-78,4-20,1 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene (A) ,0-78,4-20,1 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,7 212,5-14,1 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene (B) ,7 212,5-14,1 Subtotal ene (A+B) ,8-78,4-20,5 Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

26 USD FOB por tonelada USD FOB por tonelada Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 USD FOB por tonelada Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,5 70,4 5,5 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene ,5 70,4 5,5 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero Variación Participación % % % Colombia , ,4 95,4 Bolivia , ,1 2,7 Perú , ,8 1,8 China , Brasil ,7 200 Argelia ,3 100 Emiratos Árabes Unidos , Cuba ,2 150 Panamá ,2 16 Venezuela ,2 Japón ,1 Otros ,4 1 0,1 Total , ,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2014 Toneladas: Emiratos Árabes Unidos 5,3% Argelia 8,3% Otros 11,6% Venezuela 24,2% Colombia 13,6% Brasil 15,7% China 21,4% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero 2015 Toneladas 839 Bolivia 2,7% Perú 1,8% Otros 0,1% Colombia 95,4%

29 USD FOB por tonelada Cuadro 21 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,9 22,3-8,7 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene ,9 22,3-8,7 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero Variación Participación % % % Rusia , ,7 México , ,8 42,3 Venezuela , ,2 6,0 Corea del Sur ,4 137 Cuba ,3 23 Perú ,7 Bolivia 0 0 0,0 Reino Unido 0 0 0,0 Colombia ,3 Brasil ,0 Territorio Británico en América 1 1 0,0 Estados Unidos 0 0 0,0 Guatemala ,7 Otros ,4 1 0,1 Total ,9 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2014 Toneladas: Perú 2% Cuba 0% Otros 11% México 50% Corea del Sur 16% Venezuela 21% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero 2015 Toneladas: 832 Venezuela 6,0% Otros 0,1% Rusia 51,6% México 42,2%

31 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero 2015 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Quesos frescos 0,0 0, Total 0,0 0, Gouda y del tipo gouda 831, , Queso cheddar 0,5 4, Total 831, , Total 832, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero 2015 Toneladas: 832,0 Quesos frescos 0,0% Queso cheddar 0,1% Gouda y del tipo gouda 99,9%

32 Cuadro N 24 Item Balance de comercio exterior enero (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Unidad Var. % Factor /2014 IMPORTACIONES Lácteos UHT Ton Leche en polvo descremada Ton , ,8 Leche en polvo entera Ton , ,3 Cremas Ton Leche evaporada Ton , ,6 Leche condensada Ton , ,9 Yogur Ton ,0 Mantequilla Ton ,3 Quesos Ton ,7 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,1 Manjar y otros Ton , ,2 Bebidas lácteas Miles lts TOTALES ,8 EXPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,1 Leche en polvo descremada Ton , ,0 Leche en polvo entera Ton , ,0 Cremas Ton ,7 Leche evaporada Ton , Leche condensada Ton , ,7 Yogur Ton ,1 Mantequilla Ton ,2 Quesos Ton ,0 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,4 Manjar y otros Ton , ,5 Bebidas lácteas Miles lts TOTALES ,9 BALANCE ENERO * Incluye preparaciones para alimentación infantil ,6

33 Cuadro 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años Valor (miles de dólares de cada año) Item / año Enero Exportaciones Totales Mercosur Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 3,8 0,8 Importaciones Totales Mercosur Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,5 34,7 31,6 16,1 34,8 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

34 Miles de USD Miles de USD Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteos Años Imp Exp Saldo ene 2015 ene Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años Exp Imp Saldo ene 2015 ene

35 Miles de dólares Cuadro 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones Saldo ene ene Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina Exportaciones Importaciones Saldo

36 Cuadro 27 Lácteos: precios internacionales Enero de 2012 a enero 2015 US$ / tonelada; FOB norte de Europa Mes Mantequilla Leche en polvo descremada E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.

37 Gráfico 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequilla Período enero 2002 a enero 2015 US$/tonelada FOB norte de Europa Mantequilla Leche en polvo descremada