Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior. Julio 2012

Transcripción

1 Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior Julio 2012 Septiembre 2012

2 Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior Julio 2012 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Septiembre 2012

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, julio Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, julio Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, julio Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, julio Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, julio Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, julio Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, julio Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, julio Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, julio Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, julio Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, julio Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, julio Gráfico Nº 24 Chile : Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva, enero julio de 2012 Durante los primeros siete meses de 2012 la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa mantuvo una disminución de 1% respecto de igual período de 2011, alcanzando un volumen total de millones de litros, cercano a 10,2 millones de litros menos que igual período del año anterior. En julio del presente año, comparado con el mismo mes del año 2011, el volumen de entrega disminuyó en 2,2 millones de litros (-1,7%) y, con ello, el séptimo mes del año se mostró con la menor baja entre los cuatro meses del año 2012 que han disminuido en relación a igual mes de La caída de julio se debió a las condiciones meteorológicas que afectaron a la zona lechera: intensas heladas asociadas a bajas temperaturas, lo que habría ocasionado un muy bajo aporte forrajero de las praderas, traduciéndose en disminución productiva. La menor producción de las praderas obligó a suministrar a las vacas forrajes conservados que, por la sequía estival, fueron de regular calidad nutritiva. A ello se agrega una disminución creciente que está mostrando la entrega de leche en la Región Metropolitana, producto del alza del precio del maíz y de los concentrados, que está determinando una disminución de este grano en la dieta alimentaria, ingrediente que, al disminuir su aporte calórico, afecta la productividad por vaca. Entre enero y julio de 2012 tres regiones mostraron cifras de recepción inferiores a las de igual período de 2011: Los Lagos (-3,6%), el Área Metropolitana (-1,8%) y La Araucanía (-0,6%). El mayor crecimiento lo anotó la Región de Los Ríos, que incrementó su volumen de procesamiento en 2,2%, seguida por la Región del Bío Bío, que subió la entrega de leche en 2% en los primeros siete meses de En esta última zona la entrega de leche aumentó casi 7% en julio, respecto de igual mes del año anterior. Otra circunstancia que habría provocado que el volumen de leche disminuya a nivel de las plantas que informan a Odepa tiene que ver con el traslado de leche hacia plantas queseras que son registradas por el INE, cuya recepción durante el primer semestre de 2012, según cifras preliminares, se habría incrementado en 12,3%, llegando a 148,6 millones de litros, posibilitando con ello una mayor elaboración de quesos (17,2%) y quesos frescos (7%), respecto de igual período de Tal condición es comprobable por los altos precios del queso en el mercado local y la importante demanda, junto al incremento récord en las importaciones, que hasta julio de 2011 aumentan en 50%. Respecto de pronósticos para la próxima primavera, si se mantienen condiciones normales de lluvias y temperatura y considerando una mayor proporción de pariciones estacionales, se puede esperar una recuperación de los pastos y una mayor producción de leche. El incremento de la producción lechera también será facilitado por un aumento de las vacas en producción. Con relación a la producción industrial, entre enero a julio, la elaboración de leches en polvo mostró una producción acumulada de toneladas, cifra que es 5,8% inferior a la de ese período en 2011, cuando se produjeron toneladas. Los quesos disminuyeron su elaboración en sólo 1,4% (650 toneladas menos), al igual que los quesillos, cuya producción bajó 0,3%. En el primer caso se alcanzó un total de toneladas y en los quesillos se elaboraron toneladas. Coincidente con esta caída la producción de suero seco presentó una baja de casi 4% respecto del año anterior. Por otra parte, la leche condensada siguió siendo el producto lácteo con mayor alza en su elaboración, asociada a las condiciones de demanda del mercado externo, llegando en el período en análisis a cerca de toneladas (36% más). De importante significación fueron también los incrementos de la producción de mantequillas, con toneladas (10% más), asociados a una fuerte alza de precios del producto en el mercado doméstico.el yogur llegó a un total de toneladas, con un crecimiento de casi 7%; las cremas aumentaron su producción en 6,5% y las leches fluidas UHT se incrementaron cerca de 5%, alcanzando una producción de 4

5 225 millones de litros. El manjar también mostró una producción levemente mayor que en el año anterior (0,8%). La información sobre precios medios pagados por la industria en el período enero-julio de 2012 se presenta en el cuadro Nº4 B.En promedio se observa un precio real de $195,69 ($ de agosto) por litro, 2% mayor que el de los primeros siete meses de 2011 ($ 191,94). No obstante lo anterior, en julio el precio promedio nacional en términos reales alcanzó a $ 199,42 por litro, nivel levemente superior (0,5%) al de igual mes de 2011, aunque con una leve caída con respecto al precio que se pagó en junio de Expresado en centavos de dólar, el precio promedio pagado en julio a nivel de país fue de US 40,5. Levemente más bajo fue el precio en la Región de Los Ríos (US 40,4), mientras en la Región Metropolitana alcanzó a US 44,2. A nivel promedio país y aún más para las regiones lecheras, se trata de precios relativamente buenos. En relación con el precio pagado a los productores, el lunes 3 de septiembre Nestlé anunció una baja promedio de 20 pesos por litro a partir del 3 de octubre próximo, además del no pago del bono de invierno, que dejó de operar a partir de septiembre. Se adujeron para ello razones de baja en el precio internacional y menor demanda interna. Con posterioridad, ninguna otra industria anunció bajas. Con fecha 11 de septiembre Nestlé dejó sin efecto la medida, al mismo tiempo que anunció que próximamente revisará la pauta de pagos vigente. El mismo día 3 de septiembre se realizó una subasta del Global DairyTrade, en que volvieron a registrarse alzas en los precios de todos los productos lácteos, principalmente mantequilla y caseína. En ella el precio internacional de la leche en polvo entera subió a US$ por tonelada. Comercio exterior de lácteos enero-julio de 2012 Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para los primeros siete meses de 2012 presentan un aumento en el valor de las importaciones, que alcanzaron a US$ 90,5 millones, 27% más que en igual período de 2011 (US$ 71 millones). Expresadas en litros equivalentes, las importaciones superaron los 193,2 millones de litros, 35% por sobre el volumen importado durante el año pasado en el mismo tiempo. Tal volumen resulta la cifra más alta de los últimos cuatro años para el período, casiduplicando las importaciones de 2009 y triplicando las importaciones en igual período del año Dada la época del año, esto está determinado por un sostenido crecimiento de la demanda interna de lácteos y la débil respuesta productiva a nivel país, producto dela pequeña reducción de la recepción de leche en el primer semestre de 2012 en relación al de Las mayores alzas entre las importaciones se presentaron en los quesos,que aumentaron58% y se aproximaron a toneladas. En valor, tales importaciones superaron los US$ 43 millones, lo que significó un 48% del valor total de las importaciones lácteas al séptimo mes del año. Como principal proveedor aparece Argentina, con cerca de toneladas, con un 32% de aumento respecto de igual período del año anterior. En segundo término destaca Nueva Zelanda, con sobre toneladas, con un alza de casi 350% y una participación de 31%. En tercer lugar, Estados Unidos, con más de toneladasy22% del volumen importado. Con menores volúmenes colocados están Brasil (511 toneladas), Uruguay y Francia. De este último país vinieron algunas partidas de quesos finos, que en los primeros siete meses llegaron a 53 toneladas, con 15% de aumento. Las leches en polvo, que en conjunto se aproximaron a toneladas, aumentaron también en 24% con respecto a los volúmenes importados en igual época de 2011 y son casi el doble del total de las importaciones en Los precios medios de las importaciones de leche en polvo realizadas en julio fueron los más bajos de los últimos dieciocho meses y alcanzaron a US$ por tonelada de leche entera y US$ por tonelada en la leche descremada. 5

6 Las importaciones de yogur presentan una baja de 93% y alcanzaron a sólo 112 toneladas en el período. También se ha mostrado un descenso en las importaciones de manjar o dulce de leche (21%). Las mantequillas se redujeron en 24%. Por el contrario, las importaciones de leche concentrada se han incrementado en más de 25%, alcanzando 800 toneladas. Entre enero y julio de 2012, no obstante que el sector lechero está mostrando un leve retroceso en la recepción, el volumen de las exportaciones de productos lácteos aumentóen 35,4%, alcanzando un total de 193,2 millones de litros.también crecieronlos ingresos de divisasen 7% sobre igual período de 2011, registrando ventas totales por casi US$ 136 millones. Sobresalen los precios de exportación alcanzados por Chile, por encima de las cotizaciones de Oceanía y Europa. En particular las exportaciones de leches en polvo entre enero y juliode 2012 fueron significativas y llegaron a toneladas, 10,5% más quelas del mismo período de De tales exportaciones, un 39,1%, casi toneladas, se enviaron a Brasil; unas toneladas, a Colombia, y toneladas, a Venezuela. Otras 800 toneladas tuvieron como destino China y 200 toneladas se exportaron a Japón. La leche condensada cerró también los primeros siete meses con incrementos importantes en la exportación: casi toneladas (16% más) y US$ 34,5 millones en valor, lo que es 10% superior a las exportaciones de igual período del pasado, representando sobre 25% del valor total de las exportaciones lácteas en el período. Los sueros en polvo también mostraron aumentos: 18% en volumen exportado y 36% en el valor de las exportaciones, superando toneladas exportadas y US$ 8,2 millones en valor recaudado, lo que arroja un precio medio de US$ por tonelada, que hace atractivo su procesamiento industrial. Las exportaciones de queso llegaron a toneladas y son 16,6% inferiores a las de igual período de 2011.Por ahora el balance de quesos siguió siendo deficitario, con importaciones bastante más altas que las exportaciones. Otros derivados lácteos, como la leche fluida UHT, mostraron durante los primeros siete meses de 2012 exportaciones muy superiores, llegando a toneladas. La mantequilla mantuvo su exportación,acercándose a toneladas. Globalmente, el principal destino de las exportaciones lácteas chilenas durante este período continuó siendo México, que superóus$ 35 millones en compras de lácteos (26% del total exportado por Chile a julio). Esto significó un aumento superior a 20% respecto de igual período del año Colombia, hacia donde se están enviando lácteos por cerca de US$ 23,4 millones de dólares, más de cuatro veces respecto de lo que adquiriera durante el año anterior en el mismo período, quedó como segundo mercado de destino de las exportaciones lácteas.este país ha disminuido su producción a causa de intensas lluvias e inundaciones, y Chile tiene ventajas arancelarias respecto de otros oferentes, como Argentina y Uruguay. Debido a los altos volúmenes de leche en polvo importados por Brasil en los primeros siete meses de 2012, dicho país se ubicó como tercer destino, aproximándose a un valor total de compras de US$ 20,4 millones, desplazando a Venezuela al cuarto lugar. El quinto destino de las exportaciones chilenas fue Estados Unidos, con más de US$7,5 millones. Si se compara este valor con el de las importaciones desde ese país (US$ 30,4 millones), se produce un balance ampliamente negativo para Chile, superior a US$22 millones. Otros mercados donde se están colocando lácteos chilenos son Perú, Costa Rica, Corea del Sur (quesos) y China, todos con compras superiores a US$ 3,5 millones de dólares entre enero y julio de El valor de las exportaciones de lácteos en el período fue 50% superior al valor de las importaciones. La diferencia se reduce a 28% si la comparación se hace en litros equivalentes. 6

7 Cuadro Nº 1 Variación % Variación % Recepción encuesta Variación % % Recepción/ Años Producción (*) Recepción Odepa anual anual láctea menor anual Producción , , , , , ,1 84, , , ,2 86, , , ,2 87, , , ,2 87, , , ,2 87, , , ,9 88, , , ,9 90, , , ,8 92,3 FUENTE : Odepa Producción y recepción nacional de leche Años: Miles de litros (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2011 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico Nº 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 12/11 12/11 12/11 12/11 12/11 12/11 Ene , , , , , ,0 Feb , , , , , ,6 Mar , , , , , ,0 Abr , , , , , ,1 May , , , , , ,5 Jun , , , , , ,6 Jul , , , , , ,7 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-jul , , , , , ,0 Total FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico Nº 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - julio Variación Participación % % Soprole ,0 22,3 Colún ,5 22,8 Nestlé ,9 21,8 Watt's S.A ,3 12,5 Surlat ,1 5,9 Quillayes ,7 3,9 Valle Verde ,1 2,6 Danone Chile S.A ,1 2,6 Lácteos del Sur ,5 1,7 Lácteos Valdivia ,0 2,0 Chilolac ,6 0,7 Lácteos Puerto Varas ,1 0,9 Mulpulmo ,2 0,3 A. Cuinco Lácteos Frutillar Total ,0 100,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico Nº 3: Recepción de leche Enero - julio 2012 Participación por plantas lecheras Surlat 5,9% Quillayes 3,9% Otras plantas 10,9% Soprole 22,3% Watt's S.A. 12,5% Colún 22,8% Nestlé 21,8% 10

11 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región VIII Región del IX Región de XIV Región de X Región de Meses Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 181,88 208,74 14,8 166,01 193,92 16,8 164,85 181,70 10,2 165,55 179,13 8,2 166,49 183,55 10,2 167,01 184,49 10,5 Feb 183,17 210,07 14,7 168,34 196,91 17,0 172,57 192,41 11,5 169,71 186,88 10,1 170,10 188,91 11,1 170,92 190,74 11,6 Mar 201,22 212,37 5,5 185,18 200,37 8,2 185,33 197,75 6,7 186,40 191,78 2,9 188,20 193,32 2,7 188,10 195,09 3,7 Abr 207,01 217,48 5,1 188,92 204,40 8,2 193,97 203,20 4,8 191,69 196,66 2,6 192,06 197,98 3,1 192,92 199,93 3,6 May 209,48 217,42 3,8 195,70 206,64 5,6 194,91 202,49 3,9 197,08 200,64 1,8 195,02 201,34 3,2 196,79 202,96 3,1 Jun 209,90 217,57 3,7 198,82 205,06 3,1 192,42 202,07 5,0 193,96 199,99 3,1 191,81 199,46 4,0 194,75 201,95 3,7 Jul 209,27 217,45 3,9 197,53 205,45 4,0 190,91 198,00 3,7 193,04 198,59 2,9 189,43 194,79 2,8 193,29 199,44 3,2 Ago 211,00 200,66 189,68 191,83 188,88 192,83 Sep 210,10 201,01 187,23 186,71 185,45 189,07 Oct 210,25 200,52 186,03 184,00 186,72 188,26 Nov 211,68 197,13 184,95 181,89 186,47 187,10 Dic 209,09 193,81 183,26 179,58 184,03 184,74 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de agosto 2012 Región VIII Región del IX Región de XIV Región de X Región de Meses Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 190,73 209,60 9,9 174,10 194,72 11,8 172,88 182,44 5,5 173,62 179,87 3,6 174,60 184,30 5,6 175,14 185,25 5,8 Feb 191,55 210,76 10,0 176,04 197,56 12,2 180,46 193,04 7,0 177,48 187,49 5,6 177,88 189,53 6,6 178,74 191,36 7,1 Mar 209,97 212,23 1,1 193,23 200,24 3,6 193,39 197,62 2,2 194,51 191,66-1,5 196,39 193,20-1,6 196,28 194,96-0,7 Abr 214,37 216,99 1,2 195,63 203,94 4,2 200,86 202,75 0,9 198,51 196,22-1,2 198,89 197,54-0,7 199,78 199,49-0,1 May 216,24 216,82 0,3 202,02 206,07 2,0 201,21 201,93 0,4 203,44 200,08-1,7 201,31 200,78-0,3 203,15 202,40-0,4 Jun 215,81 216,90 0,5 204,42 204,43 0,0 197,83 201,45 1,8 199,42 199,38 0,0 197,20 198,84 0,8 200,22 201,34 0,6 Jul 214,79 217,43 1,2 202,74 205,43 1,3 195,94 197,98 1,0 198,13 198,57 0,2 194,42 194,78 0,2 198,39 199,42 0,5 Ago 216,29 205,69 194,44 196,64 193,62 197,67 Sep 215,02 205,72 191,61 191,08 189,79 193,50 Oct 214,12 204,21 189,45 187,39 190,16 191,72 Nov 214,53 199,79 187,44 184,34 188,98 189,62 Dic 211,23 195,80 185,14 181,42 185,92 186,63 Promedio año 210,30 196,54 190,01 189,30 189,76 191,61 Promedio ene-jul 207,45 214,27 3,3 192,40 201,82 4,9 190,81 196,18 2,8 190,99 192,61 0,8 190,19 193,43 1,7 191,94 195,69 2,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de agosto de 2012/lt Gráfico Nº 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 5. Evolución del precio real a productor 220,00 200,00 $ de agosto de 2012/lt 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 12

13 Cuadro N 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero- julio Variación % Unidades /2011 Recepción de leche Lt ,0 Elaboración de leche fluida Lt ,8 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. Lt ,3 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. Lt ,0 Leche pasteurizada descremada Lt ,9 Leche esterilizada con sabor Lt ,0 Leche esterilizada descremada Lt ,8 Leche esterilizada Lt ,2 Elaboración de leche en polvo Kg ,8 Leche en polvo 28 % m.g. Kg ,4 Leche en polvo 26 % m.g. Kg ,7 Leche en polvo 18 % m.g. Kg ,7 Leche en polvo 12 % m.g. Kg ,8 Leche en polvo descremada Kg ,7 Quesillos Kg ,3 Quesos Kg ,2 Yogur Lt ,8 Leche cultivada o fermentada Lt ,2 Crema Kg ,5 Mantequilla Kg ,5 Suero en polvo Kg ,9 Leche condensada Kg ,0 Manjar Kg ,8 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - julio Países Valor (miles de US$ CIF) Variación Participación % % Argentina ,4 41,0 Estados Unidos ,2 33,6 Nueva Zelanda ,1 15,1 Brasil ,6 2,5 Uruguay ,2 2,3 Perú ,1 1,5 Francia ,3 1,2 Italia ,9 0,5 Dinamarca ,1 0,5 Canadá ,9 0,3 Holanda ,3 0,3 España ,2 0,3 Polonia ,8 0,3 Australia ,5 0,2 Irlanda ,9 0,1 Malasia ,9 0,0 México ,0 0,0 Alemania ,3 0,0 Taiwán 0 5 0,0 Colombia 0 3 0,0 Portugal 0 1 0,0 Sudáfrica ,2 0,0 India 0 0 0,0 Vietnam 0 0 0,0 Finlandia 0 0 0,0 Bélgica 7 0 Chile 14 0 Corea del Sur 1 0 Ecuador 0 0 Origen no precisado 0 0 Singapur 4 0 Suiza 16 0 Tailandia 5 0 Total ,4 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

15 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos Enero - julio Código Toneladas Var. Miles US$ CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= 1.5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1.5% y < 6% Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Demás quesos , ,3 Total quesos , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) , ,3 Total lácteos ,4 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos Enero - julio 2012 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de US$ CIF US$ / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Otros productos Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de productos lácteos Enero - julio 2012 Valor miles US$ Otros productos 11,0% Leche entera 14,6% Leche descremada 19,0% Quesos 47,6% Suero y lactosuero 7,8% 16

17 Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2012/2011) Meses / año Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene Feb , ,8 13,4 Mar ,1 14,8-0,3 Abr , ,5-8,5 May ,6 4,9-2,5 Jun ,4-55,7-10,7 Jul ,8 126,1-23,0 Ago Sep Oct Nov Dic 2 17 Subtotal ene-jul (A) ,0 28,0-84,2 Total ene - dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2012/2011) Meses / año toneladas Miles de US$ CIF US$/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,1-16,1 10,4 Feb ,0-24,3 13,1 Mar ,8 172,7 11,4 Abr ,2 75,7-13,1 May ,8 12,0-16,9 Jun ,9-68,0-20,1 Jul ,3 126,0-23,2 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-jul (B) ,4 6,3-9,4 Subtotal ene-jul (A+B)) ,7 14,8-7,2 Total ene -dic (B) Total ene - dic (A+B) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 Gráfico Nº 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera US$ CIF por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada US$ CIF por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

19 Cuadro Nº 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - julio Variación Participación % % % Estados Unidos , ,0 57,1 Argentina , ,9 37,3 Uruguay , ,5 3,9 Nueva Zelanda , ,4 1,7 Unión Europea , ,0 0,1 Canadá , Brasil , Otros Total , ,8 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico Nº 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2011 Toneladas Canadá 3,0% Uruguay 3,0% Unión Europea 3,0% Otros 1,3% Estados Unidos 49,1% Argentina 40,6% Gráfico Nº 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - julio 2012 Toneladas Uruguay 3,9% Nueva Zelanda 1,7% Otros 0,1% Argentina 37,3% Estados Unidos 57,1% 19

20 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - julio Variación Participación % % % Nueva Zelanda , ,1 30,8 Argentina , ,9 38,7 Estados Unidos , ,7 21,5 Brasil , ,1 5,4 Uruguay , ,3 0,6 Francia , ,6 0,6 Otros , ,8 2,3 Total , ,6 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2011 Toneladas Brasil 7,5% Uruguay 5,9% Otros 1,8% Nueva Zelanda 8,1% Estados Unidos 26,1% Argentina 50,7% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - julio 2012 Toneladas Brasil 5,4% Uruguay 0,6% Otros 2,9% Estados Unidos 21,5% Nueva Zelanda 30,8% Argentina 38,7% 20

21 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - julio 2012 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de US$ CIF US$ / ton Fresco 88,1 354, Crema 1.399, , Mozzarella 1.502, , Demás quesos frescos 6,6 66, Total 2.996, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 185, , Fundido, excepto el rallado o en polvo 251, , Pasta azul 127,3 932, Gouda y del tipo gouda 4.902, , Cheddar 331, , Edam 17,5 117, Parmesano 38,0 201, Los demás 610, , Total 5.899, , Total 9.460, , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 13: Importaciones de quesos por variedades Enero - julio 2012 Toneladas 9.460,9 Edam 0% Cheddar 4% Parmesano 0% Los demás 6% Fresco 1% Crema 15% Mozzarella 16% Gauda 52% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% Fundido 3% Pasta azul 1% 21

22 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - julio Países Valor (miles de US$ FOB) Variación Participación % % México ,6 25,9 Colombia ,7 17,2 Brasil ,5 15,0 Venezuela ,3 14,5 Estados Unidos ,8 5,6 Perú ,8 4,8 Costa Rica ,9 3,1 Corea del Sur ,1 2,8 China ,8 2,6 Cuba ,2 1,4 Marruecos ,5 1,1 Ecuador ,5 1,0 Argentina ,6 0,9 Bolivia ,8 0,6 Filipinas ,3 0,6 Japón ,8 0,6 Rusia ,9 0,4 Túnez ,4 República Dominicana ,9 0,3 Turquía ,4 0,2 Panamá ,9 0,2 Guatemala ,2 0,2 Singapur ,2 Egipto ,1 Territorio Británico en América ,2 0,1 Argelia ,1 0,1 Emiratos Arabes ,9 0,0 Uruguay ,8 0,0 Canadá ,1 0,0 Reino Unido ,8 0,0 Arabia Saudita Aruba 25 0 España 0 0 Haití 9 0 Siria Trinidad y Tobago Total ,0 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - julio Código Toneladas Variación Miles US$ FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% en peso , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% en peso , , Leche y nata superior a 6% materia grasa sin edulcorar , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% , , Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante Leche en polvo edulcorada, materia grasa > al 18% y < al 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Mantequilla (manteca) , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso de pasta azul Demás quesos , ,2 Total quesos , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , ,2 Total lácteos ,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos Enero - julio 2012 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de US$ FOB US$ / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla Quesos Manjar Otros 119 Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - julio 2012 Valor miles US$ FOB Mantequilla 4,7% Quesos 18,7% Manjar 3,0% Otros 0,1% Leche fluida 0,8% Leche descremada 10,6% Suero y lactosuero 6,1% Yogur 0,0% Leche crema y nata 0,4% Leche condensada 25,4% Leche entera 30,3% 24

25 Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2012/2011) Meses / año toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,8-20,6 13,2 Feb ,0 62,5 12,1 Mar ,1-16,3 6,1 Abr ,2-49,7-1,0 May ,6-7,0 0,6 Jun ,7 20,9-3,0 Jul ,5 38,6 0,7 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jul ,3-4,4 5,5 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2012/2011) Meses / año toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene , ,5 17,0 Feb , ,1 493,1 Mar ,9 583,1 14,4 Abr ,0-18,8-2,2 May ,9-65,7 3,6 Jun , ,5 125,4 Jul ,3-99,8-91,1 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jul ,4 153,1 1,9 Subtotal ene - jul (A+B) ,5 14,0 3,2 Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 5.000 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera US$ FOB por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada US$ FOB por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2012/2011) toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene , ,9-4,0 Feb ,8 253,2-5,5 Mar ,2 304,5 19,9 Abr ,1-52,2-9,6 May ,4 899,7-6,3 Jun , ,8 180,9 Jul ,5-57,6-7,0 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jul ,9 74,2-3,1 Total ene - dic FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico Nº 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida US$ Fob por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - julio Variación Participación % % % Brasil , ,6 39,1 Colombia , ,3 33,4 Venezuela , ,3 18,7 China , ,8 5,6 Japón ,4 Bolivia , ,9 1,2 Argelia , ,1 0,2 Perú , ,9 0,1 Estados Unidos , Siria Cuba , Guatemala , Turquía ,0 México ,0 República Dominicana ,0 Otros , ,6 0,3 Total , ,5 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2011 Cuba Toneladas ,4% Argelia 7,1% 0,0% Otros 13,9% Brasil 26,6% China 13,9% Venezuela 16,9% Colombia 17,2% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - julio 2012 Toneladas Venezuela 18,9% China 5,7% Bolivia 1,3% Argelia 0,2% Otros 0,4% Colombia 33,9% Brasil 39,7% 28

29 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2012/2011) toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,7-6,3 5,0 Feb ,5 69,9 6,5 Mar ,0-36,5 4,0 Abr ,7 17,9 1,9 May ,9-31,6 6,8 Jun ,6 28,3 17,1 Jul ,2-50,5 8,1 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jul ,6-11,6 5,9 Total ene - dic FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. US$ FOB por toneladas Gráfico Nº 20. Precio medio de las exportaciones de quesos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - julio Variación Participación % % % México , ,8 78,5 Corea del Sur , ,6 10,6 Venezuela , ,9 Guatemala ,7 Estados Unidos , ,1 0,0 Otros , ,3 Total , ,6 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2011 Toneladas Venezuela 0,5% Estados Unidos 0,2% Otros 1,0% Corea del Sur 15,2% México 83,1% Gráfico Nº 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - julio 2012 Toneladas Venezuela 7,9% Guatemala 0,7% Otros 2,3% Corea del Sur 10,6% México 78,5% 30

31 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - julio 2012 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de US$ FOB US$ / ton Fresco 0,1 0, Crema 0,2 3, Mozzarella 39,0 174, Total 39,3 179, Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,2 0, Queso de pasta azul 0,0 0, Gouda y del tipo gouda 5.268, , Queso edam y del tipo edam 0,0 0, Queso parmesano 0,0 0, Quesos, los demás 91,1 404, Total 5.359, , Total 5.398, , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 23. Exportaciones de quesos por variedades Enero - julio 2012 Toneladas 5.398,6 Fresco 0,0% Pasta azul 0,0 Mozzarella 0,3% Pasta Azul 0,0% Mozarella 0,7% Gouda 99,3% 31

32 Cuadro N 24 Item Balance de comercio exterior enero - julio (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Unidad Var. % Factor /2011 IMPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,3 Leche en polvo descremada Ton , ,4 Leche en polvo entera Ton , ,0 Cremas Ton Leche evaporada Ton , ,3 Leche condensada Ton , ,5 Yogur Ton ,3 Mantequilla Ton ,1 Quesos Ton ,8 Manjar y otros Ton , ,7 Bebidas lácteas Miles lts ,1 TOTALES ,4 EXPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,5 Leche en polvo descremada Ton , ,8 Leche en polvo entera Ton , ,3 Cremas Ton ,9 Leche evaporada Ton , ,0 Leche condensada Ton , ,4 Yogur Ton ,0 Mantequilla Ton ,4 Quesos Ton ,6 Manjar y otros Ton , ,6 Bebidas lácteas Miles lts ,3 TOTALES ,2 BALANCE ENERO - JULIO ,2 32

33 Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años Valor (miles de US$ de cada año) Item / año Enero - julio Exportaciones Totales Mercosur Participación % 1,1 12,4 3,2 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,9 9,7 12,2 16,0 Importaciones Totales Mercosur Participación % 72,7 70,1 70,4 71,7 82,7 84,9 62,0 57,3 80,6 63,0 56,9 56,4 45,8 MERCOSUR Exportaciones Importaciones Saldo FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 33