Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Junio 2015

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a abril 2015 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, abril Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, abril Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, abril Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, abril Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, abril Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, abril Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, abril Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, abril Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, abril Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, abril Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, abril Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, abril Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva de lácteos a abril de 2015 La recepción de leche en las plantas que informan a Odepa durante el primer cuatrimestre de 2015 alcanzó un volumentotalde656,9millonesdelitros.estosignificóunacaídade7,6%en la entrega de leche, en relación con igual período del año anterior. Entre febrero y abril se mantuvo una baja enlosvolúmenesdecompraen las industrias lecheras más importantes (láctea mayor). En abril, a nivel país, las compras culminaron con una caída de 16,3 millones de litros, 10,4% menos que en el mismo mes del año anterior. Con ello habría comenzado a disminuir el déficit porcentual de producción, que en marzo había alcanzado 13,5% de disminución respecto de igual mes del año anterior. Las pocas lluvias de marzo, reforzadas en abril, habrían comenzado a recuperar las pasturas, que hacia fines del cuarto mes del presente año ya están aportando volúmenes variables de forraje verde que, junto al suplemento de forrajes conservados y otros alimentos, han provocado una mejoría en la producción de leche. Si bien durante el mes de abril se vio un aumento en las tasas de crecimiento de las praderas con respecto a marzo, este desempeño aún estuvo por debajo de la media histórica esperada. Debe hacerse notar que en la zona de Osorno había un déficit de lluvias superior a 50%, pero las temperaturas efectivas de crecimiento se mantuvieron dentro de rangos promedio, lo que permitió un mejoramiento de la producción de forraje. En el mes de abril se consiguieron producciones de 19 kg MS/día/ha en la Región de Los Lagos y 23 kg MS/día/ha en la Región de Los Ríos, tasas de crecimiento todavía por debajo de la media histórica para este mes. Datos obtenidos por el PDP Soprole muestran un costo de alimentación en abril de $2.077/vaca ordeña/día, con una ingesta diaria de 41,6 Mcal/vaca/día. Dado este escenario, la mejora en la disponibilidad de praderas permite pronosticar una reducción de costos de alimentación en el corto plazo, por la sustitución del forraje conservado y la postergación de su consumo para los meses críticos. Adelantos parciales de las compras de leche en mayo de 2015 siguen mostrando bajas en las entregas de leche a plantas en relación con 2014, pero en algunos sectores se está observando cierta recuperación en los registros de recepción, como resultado del pastoreo. Ello se ve favorecido por las pariciones de otoño, que, aunque en menor proporción, aún se mantienen en un importante número de planteles lecheros. Las entregas de leche para el primer cuatrimestre muestran la mayor baja en la Región de La Araucanía (13,5%). La siguen las regiones de Los Lagos (10,4%) y Los Ríos (6,1%). Las demás regiones muestran volúmenes de compra superiores, destacando la Metropolitana, con un incremento de 3,5%, seguida por la Región del Bío Bío, que sube su recepción en 1%, aunque en abril registra por primera vez un retroceso, de 3,8%. Recientemente el INE informó los datos preliminares de recepción de la industria láctea menor, que durante el primer trimestre de 2015 alcanzó a 85,5 millones de litros, un 0,7% más que en el mismo período de Entre las plantas cuya información de recepción se recibe más adelantada, en el transcurso del quinto mes del año, hasta el día 17 de mayo, Colún presenta una baja de 0,6% en su recepción, comparadaconladeigual mes del año anterior. Por su parte, en el conjunto de sus plantas, Soprole-Prolesur reduce también sus compras, en 0,8%. En las últimas semanas en ambas industrias hay muchos días en que se supera la recepción del mismo día del año anterior. Con menor recuperación, pero siempre con una reducción de las bajas de abril, están las empresas Watt s (que baja menos de 9% su recepción a igual fecha de 2014), Surlat (14%) y Danone (15,5%). El conjunto de estas cinco importantes industrias lácteas mayores presentan hasta el 17 de mayo de 2015 una baja que en promedio bordea 4%, lo que demostraría que la caída en la recepción está tendiendo a reducirse en forma significativa. 4

5 Para ayudar a resolver el problema de escasez de alimentos, que obliga a recurrir a forrajes conservados para el invierno y/o a comprar granos y forrajes, se han establecido líneas de crédito de reprogramación de deudas, así como para hacer cultivos suplementarios de invierno: nabos, ballicas anuales, avenas forrajeras. En el caso de Indap, operan también ayudas para cultivos y suplementos de los recursos para el programa de suelos degradados. Los menores precios de maíz y soya favorecen el uso de tales insumos para la alimentación. Con relación a la producción industrial informada a Odepa, en el primer cuatrimestre de 2015 se observa una caída en la producción de los principales derivados lácteos. Destaca la baja en la elaboración de leches en polvo (18,6%, algo más de toneladas), en parte consecuencia de la menor producción de leche y los bajos precios del producto en el mercado internacional. También son significativas las caídas en la producción de leche UHT (4,5%, poco menos de 6,5 millones de litros), y cremas (8,6%). Las mantequillas producidas durante los cuatro primeros meses de 2015 resultan exactamente iguales en volumen a las de igual periodo del año anterior. La producción de leche condensada crece 11,9%; la de manjar, 15,8%, y también suben su elaboración quesillos (6%), quesos (4,9%) y yogur (3,5%). Con respecto a los precios pagados por la leche, los antecedentes de Odepa dan cuenta de una caída de 10,4% en términos reales entre el período enero-abril de 2015 e igual período de 2014, pasando de $ 235,22 a $ 210,86 por litro. Cabe destacar, sin embargo, que abril puntualmente mostró precios con niveles medios de $ 217,86 por litro, con un alza de casi $ 2,2 por litro, respecto de marzo, lo que se debe esencialmente a ajustes que hicieron algunas industrias, sumados al mejoramiento de los porcentajes de sólidos en la entrega de leches de esta época. El precio medio de abril equivale a USD 0,343 por litro, levemente por sobre lo que se alcanzó en marzo último. A nivel internacional este precio es superior al que se paga en Brasil (USD 0,32) y Nueva Zelanda (USD 0,28). En Uruguay, el precio mostró una baja en abril, quedando igual que el precio en Chile (USD 0,34 por litro). Sólo quedó por encima del precio que se paga en Chile el que reciben los productores en Argentina (USD 0,37), donde se especula que podría haber una baja importante, incidida también por la caída de los precios internacionales. Cabe destacar que en los remates de Fonterra del mes de abril de 2015 la leche entera en polvo presentó bajas reiteradas: el 1 de abril se remató a USD por tonelada y el 15 de abril, a USD Esta tendencia continuó en la ronda del 5 de mayo, cayendo a USD El 19 de mayo logró mantenerse en USD por tonelada. Al cierre de este boletín, el 2 de junio, se observa una nueva baja, de 3,3%, que lleva el precio de la tonelada de leche en polvo entera a USD por tonelada. Dicho nivel está muy próximo al menor nivel que alcanzó este producto en los últimos meses, el 2 de diciembre de 2014, cuando llegó a USD por tonelada. Esta evolución se presenta a pesar de una sequía en Nueva Zelanda, donde en los tres primeros meses de 2015 se observa una caída de producción de 1,9% respecto de La Unión Europea también registra una menor oferta de leche (1,2%), lo que sucede igualmente en países vecinos de Chile: Argentina, donde baja 4,8%, y Uruguay (0,7%). Respecto de China, sus compras de leches en polvo muestran caídas cercanas a 40% en la leche descremada y 50% en la leche entera. De este modo, después de un año 2014 en que la colecta de leche fue muy dinámica enlasprincipales cuencas proveedoras del mercado mundial, a principios del año 2015 hay una clara disminución en varios de los productores mundiales más importantes. Por otro lado, los intercambios mundiales muestran contrastes, con una demanda global activa, pero también algunos compradores, particularmente China y Rusia, aún poco presentes. Volviendo al nivel local, tal como se señaló en el boletín anterior, algunas empresas anunciaron bonos de invierno, que se aplican a partir del 1 de mayo y duran hasta agosto. Nestlé anunció un bono de invierno de $ 14 por litro (hasta septiembre), en tanto Watt s señaló $ 13 y Danone comunicó $ 12, lo que tendrá como resultado un alza del precio medio pagado a productor en el próximo mes de mayo. 5

6 Comercio exterior de lácteos en los primeros cuatro meses de 2015 Caída de las importaciones y bajas exportaciones: balance levemente positivo Durante el período enero-abril de 2015 se registra una baja de 29% en el valor de las importaciones de lácteos con respecto a igual período de 2014, alcanzando a casi USD 57 millones. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones llegaron a 124 millones de litros, lo que representa una baja de sólo 3% con respecto al volumen importado en igual período de Esto representa una recuperación respecto de lo importado en los tres primeros meses del presente año, estimulada por las bajas de los precios internacionales y por las disminuciones de producción de algunos lácteos en el país, debido a las caídas de recepción de leche, que fueron en aumento en febrero y marzo y se mantuvieron bajas en abril del presente año. Estados Unidos se mantiene como el principal origen de las internaciones, con USD 16,8 millones y 30% de participación, seguido de Argentina, que disminuye sus colocaciones en 8%. En tercer lugar aparece Nueva Zelanda, cuyas colocaciones durante el primer cuatrimestre caen drásticamente (-75%), en circunstancias que en el año anterior era por mucho el principal proveedor. Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en las leches en polvo descremadas, que alcanzan a más de toneladas, cuatro veces lo importado en igual período del año anterior. También sube la importación de leche concentrada, casi 60% por sobre la temporada anterior. El resto de los productos lácteos registra bajas, algunas importantes, como en el caso de la mantequilla, producto del cual se importaron sólo 237 toneladas en este primer cuatrimestre, en circunstancias que en 2014 se habían traído sobre toneladas. Los quesos caen cerca de 25%, llegando a toneladas, destacando como proveedor Estados Unidos, que colocó casi 39% de toda la importación. La leche en polvo entera se reduce en 17% y el manjar, en 37%. Estados Unidos destaca también como el origen de cerca de 50% de la leche en polvo importada en el primer cuatrimestre (1.900 toneladas) Uruguay, Nueva Zelanda y la Unión Europea fueron otros abastecedores de leche en polvo, con más de 10% del total cada uno y precios inferiores a USD por tonelada, bastante más bajos que en igual período del año anterior. Las exportaciones de lácteos en el primer cuatrimestre de 2015 alcanzaron a casi USD 80 millones, con una baja cercana a 22% respecto a lo registrado en igual período de En litros equivalentes, se exportaron 127,2 millones y fueron 17% inferiores a las de igual período de Las exportaciones de leches en polvo bajaron 38% y alcanzaron a toneladas, de las cuales sobre (40%) se enviaron a Colombia y algo más de a Venezuela y (30%) a Cuba. En abril se mantiene sólo como cuarto destino China, con 600 toneladas, y también baja Brasil, mercados que en la temporada 2014 fueron importantes demandantes del producto nacional. Del total de quesos exportados hasta abril (2.856 toneladas, volumen 17% inferior al del año anterior), el mayor volumen se envió a México, nuestro tradicional comprador, surgiendo Rusia con compras por toneladas y una participación de 37%, quedando Corea como tercer mercado y Venezuela como cuarto, con una participación de 7%. Las importaciones de queso, que superaron las toneladas, más que duplicaron las exportaciones. El valor de las exportaciones de lácteos del primer cuatrimestre de 2015 superó al de las importaciones en más de USD 23 millones (45%). La diferencia porcentual es menor si la comparación se hace en litros equivalentes, pues en este caso las exportaciones superaron en 3,7 millones de litros a las importaciones (3%). 6

7 Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2014 Años Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92,4 Fuente : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 Ene , , , , , ,3 Feb , , , , , ,3 Mar , , , , , ,5 Abr , , , , , ,4 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total año Total ene-abr , , , , , ,6 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - abril Variación Participación % % Colún ,9 25,2 Soprole ,8 24,8 Nestlé ,9 18,5 Watt's S.A ,8 12,2 Surlat ,9 6,9 Valle Verde ,6 3,4 Lácteos del Sur ,8 2,6 Quillayes ,3 2,4 Danone Chile S.A ,2 2,2 Chilolac ,8 1,1 Bioleche ,7 0,7 Lácteos Valdivia Lácteos Puerto Varas Total ,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Valle Verde 3,4% Surlat 6,9% Gráfico 3. Recepción de leche Enero - abril 2015 Participación por plantas lecheras Otras plantas 9,1% Colún 25,2% Watt's S.A. 12,2% Nestlé 18,5% Soprole 24,8% 10

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 235,89 227,56-3,5 226,43 219,50-3,1 223,21 215,53-3,4 204,41 189,48-7,3 211,91 206,28-2,7 213,02 203,88-4,3 Feb 240,28 225,41-6,2 228,17 217,15-4,8 226,88 207,11-8,7 210,78 197,65-6,2 218,89 201,26-8,1 219,03 203,61-7,0 Mar 244,58 227,42-7,0 235,11 218,89-6,9 230,69 211,67-8,2 222,63 204,88-8,0 226,44 210,65-7,0 227,45 210,91-7,3 Abr 247,38 230,37-6,9 239,73 226,91-5,3 235,90 215,12-8,8 226,91 208,69-8,0 232,15 218,37-5,9 232,47 216,61-6,8 May 274,91 250,05 252,98 237,27 241,51 244,29 Jun 276,56 254,38 253,71 236,84 237,39 243,44 Jul 275,89 256,77 246,25 229,29 231,31 238,39 Ago 274,63 257,95 243,57 228,14 232,44 237,56 Sep 253,21 252,07 235,72 218,69 226,76 228,52 Oct 251,28 242,72 229,34 214,00 224,06 223,89 Nov 250,62 244,88 220,47 210,44 219,70 219,91 Dic 248,67 241,12 219,39 208,00 217,39 217,72 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de mayo de 2015 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 250,90 231,31-7,8 240,84 223,12-7,4 237,41 219,08-7,7 217,42 192,60-11,4 225,40 209,68-7,0 226,58 207,24-8,5 Feb 255,12 228,95-10,3 242,27 220,57-9,0 240,89 210,36-12,7 223,79 200,76-10,3 232,40 204,42-12,0 232,56 206,81-11,1 Mar 258,44 230,17-10,9 248,44 221,53-10,8 243,77 214,23-12,1 235,25 207,36-11,9 239,27 213,20-10,9 240,34 213,46-11,2 Abr 259,22 231,70-10,6 251,20 228,23-9,1 247,19 216,36-12,5 237,77 209,90-11,7 243,26 219,63-9,7 243,59 217,86-10,6 May 286,28 260,40 263,45 247,09 251,51 254,40 Jun 287,03 264,02 263,31 245,81 246,38 252,66 Jul 286,20 266,36 255,45 237,86 239,95 247,29 Ago 284,24 266,98 252,09 236,13 240,58 245,87 Sep 261,22 260,04 243,18 225,61 233,93 235,74 Oct 257,07 248,31 234,62 218,93 229,22 229,04 Nov 253,74 247,93 223,22 213,06 222,44 222,65 Dic 251,72 244,08 222,09 210,55 220,06 220,39 Promedio año 265,70 253,15 241,62 226,92 233,15 235,48 Promedio ene-abr 255,87 230,55-9,9 245,61 223,29-9,1 242,02 215,24-11,1 228,03 201,71-11,5 234,28 211,22-9,8 235,22 210,86-10,4 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de mayo de 2015/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor $ de mayo de 2015/litro

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - abril Variación % Unidades /2014 Recepción de leche lt ,6 Elaboración de leche fluida lt ,5 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,1 Leche pasteurizada descremada lt ,2 Leche esterilizada con sabor lt ,7 Leche esterilizada descremada lt ,0 Leche esterilizada lt ,5 Elaboración de leche en polvo kg ,6 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,1 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,5 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,2 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,0 Leche en polvo descremada kg ,3 Quesillos kg ,0 Quesos kg ,9 Yogur lt ,5 Leche cultivada o fermentada lt ,0 Crema kg ,6 Mantequilla kg ,0 Suero en polvo kg ,6 Leche condensada kg ,9 Manjar kg ,8 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - abril Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Estados Unidos ,0 29,7 Argentina ,9 21,9 Nueva Zelanda ,7 15,2 México ,8 7,1 Uruguay ,8 6,1 Brasil ,8 3,3 Perú ,2 2,3 Alemania ,6 2,3 Francia ,0 2,2 Canadá ,9 2,1 Irlanda ,9 1,8 Países Bajos ,4 1,7 Dinamarca ,4 1,3 Australia ,7 1,1 Italia ,4 0,7 España ,2 0,3 Polonia ,2 0,3 Colombia ,1 0,3 Reino Unido ,1 Malasia ,5 0,1 Japón ,0 Corea del Sur ,0 0,0 China ,8 0,0 Grecia 4 4-5,4 0,0 Bélgica ,1 0,0 Tailandia ,6 0,0 Finlandia 0 0 0,0 Lituania 0 0 0,0 Chile Sudáfrica 7 0 Suiza 14 0 Taiwán 1 0 Total ,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - abril Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Las demás materias grasas de la leche Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,7 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) ,7 Total lácteos ,6 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - abril 2015 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - abril 2015 Valor miles USD Otros productos 5,7% Preparaciones para la alimentación infantil 12,9% Leche entera 5,8% Leche descremada 14,8% Suero y lactosuero 7,5% Quesos 53,3% 16

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,4-75,7-33,4 Feb ,7-83,7-35,8 Mar ,7-25,2-27,1 Abr ,5 200,0-36,8 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-abr (A) ,7-43,3-31,5 Total ene-dic (A) Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Volumen Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,7 232,1-20,1 Feb ,7 9,4-33,6 Mar ,6 64,9-38,1 Abr , ,0-72,2 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-abr (B) ,2 171,1-32,8 Total ene-dic (B) Importaciones de leche en polvo descremada Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Total ene-abr (A+B) ,4 31,0-34,6 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - abril Variación Participación % % % Estados Unidos , ,9 49,7 Uruguay , ,6 Unión Europea , ,0 10,7 Nueva Zelanda , ,7 Australia , ,2 Argentina , ,7 0,5 Chile* , Otros , ,7 Total , ,4 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. *Nota: corresponde a reimportaciones. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2014 Toneladas Nueva Zelanda 5,1% Otros 12,8% Estados Unidos 35,0% Argentina 17,4% Uruguay 29,7% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - abril 2015 Toneladas Nueva Zelanda 10,7% Australia 4,2% Otros 5,2% Unión Europea 10,7% Estados Unidos 49,7% Uruguay 19,6% 19

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - abril Variación Participación % % % Estados Unidos , ,0 38,8 Argentina , ,3 22,7 Nueva Zelanda , ,9 25,4 Alemania , ,3 Brasil , ,6 3,4 Uruguay , ,9 1,5 Francia , ,3 1,2 Otros , ,0 2,7 Total , ,9 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2014 Toneladas Brasil 4,3% Uruguay 1,3% Otros 2,8% Argentina 22,1% Nueva Zelanda 39,4% Estados Unidos 30,1% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - abril 2015 Toneladas Alemania 4,3% Brasil 3,4% Otros 5,4% Estados Unidos 38,8% Nueva Zelanda 25,4% Argentina 22,7% 20

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - abril 2015 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Cualquier tipo, rallado o en polvo Fundido, excepto el rallado o en polvo Pasta azul Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano Los demás Total Total 7.319, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - abril 2015 Toneladas: 7.319,0 Cheddar 11% Edam 0% Parmesano 0% Los demás 8% Fresco 1% Crema 24% Mozzarella 13% Gouda 36% Demás quesos frescos 0% Pasta azul 1% Fundido 4% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% 21

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - abril Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % México ,0 15,5 Venezuela ,4 10,2 Estados Unidos ,4 9,9 Colombia ,0 8,6 Perú ,2 7,1 Rusia ,7 6,5 Cuba ,5 5,7 Costa Rica ,6 5,6 Nicaragua ,3 5,4 Guatemala ,1 4,1 Honduras ,7 3,5 Panamá ,7 3,3 Ecuador ,9 2,9 China ,8 2,5 El Salvador ,3 2,3 Corea del Sur ,5 1,9 Bolivia ,5 1,8 Argentina ,1 1,1 Brasil ,7 1,0 República Dominicana ,4 0,4 Paraguay ,2 0,2 Trinidad y Tobago ,1 0,1 Jamaica ,9 0,1 Japón ,1 0,1 Barbados ,6 0,1 Territorio Británico en América ,3 0,0 Granada ,0 Uruguay ,7 0,0 Suecia ,4 0,0 Reino Unido 1 2 8,1 0,0 Arabia Saudita Argelia Belice 86 0 Canadá 1 0 Emiratos Árabes Unidos Filipinas Taiwán 33 0 Total ,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - abril Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% , , Nata edulcorada Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Los demás quesos , ,5 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) , ,6 Total lácteos ,8 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - abril 2015 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - abril 2015 Valor miles dólares FOB Manjar 3,2% Preparaciones para la alimentación infantil 21,5% Otros 0,0% Leche fluida 0,3% Leche descremada 2,7% Leche entera 20,3% Quesos 16,1% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 6,1% Suero y lactosuero 5,7% Leche crema y nata 0,2% Yogur 0,3% Leche condensada 23,5% 24

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,0-78,4-20,1 Feb ,2 63,3 1,9 Mar ,7-83,6-49,1 Abr ,8-39,5-46,8 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-abr (A) ,6-56,6-25,7 Total ene-dic (A) Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,7 212,5-14,1 Feb ,5 36,9-19,7 Mar ,4 22,1-60,7 Abr ,1-6,5-11,9 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - abr (B) ,3-4,7-13,5 Subtotal ene - abr (A+B) ,3-53,6-24,9 Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 6.000 Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,5 70,4 5,5 Feb ,7-20,1 294,7 Mar ,5-60,0-75,8 Abr ,1-92,2-12,3 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-abr ,6-55,4-3,9 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - abril Variación Participación % % % Colombia , ,5 Venezuela , ,4 Cuba , ,1 21,7 China , ,2 11,6 Brasil , ,9 5,8 Bolivia , ,5 3,1 Perú , ,9 1,8 Panamá , ,3 0,2 Argelia , Emiratos Árabes Unidos , Japón , Otros , ,2 0,9 Total , ,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2014 Toneladas: Emiratos Árabes Unidos 5,3% Argelia 8,3% Otros 11,6% Venezuela 24,2% Colombia 13,6% Brasil 15,7% China 21,4% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - abril 2015 Toneladas China 11,6% Otros 11,8% Cuba 21,7% Colombia 29,5% Venezuela 25,4% 28

29 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,9 22,3-8,7 Feb ,7-17,7-12,8 Mar ,6-33,2-15,9 Abr ,2-69,9-18,2 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-abr ,0-27,7-12,9 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - abril Variación Participación % % % México , ,3 45,7 Rusia , ,0 Corea del Sur , ,4 7,2 Venezuela , ,4 7,0 Perú , ,4 0,8 Guatemala , ,0 0,7 Reino Unido 0 0 0,0 0 0,0 Territorio Británico en América 1 1 0, ,0 Bolivia 0 0 0,0 0 0 Cuba , Colombia ,3 8 0,0 Brasil ,0 Estados Unidos 0 0 0,0 0,0 Otros , ,6 Total ,0 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Corea del Sur 16% Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2014 Toneladas: Rusia 4% Perú 2% Otros 7% México 50% Venezuela 21% Corea del Sur 7,2% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - abril 2015 Venezuela 7,0% Toneladas: Otros 3,2% México 45,7% Rusia 37,0% 30

31 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - abril 2015 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Quesos frescos 0,1 0, Queso de crema frescos 0,0 0, Mozzarella 52,7 250, Total 52,8 251, Gouda y del tipo gouda 2.802, , Queso cheddar 0,5 4, Queso edam 0,0 0, Queso parmesano 0,0 0, Quesos, los demás 0,0 0, Total 2.802, , Total 2.855, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - abril 2015 Toneladas: 2.855,7 Queso cheddar 0% Queso edam 0% Quesos frescos 2% Gouda y del tipo gouda 98% 31

32 Cuadro N 24 Item Balance de comercio exterior enero - abril (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Unidad Var. % Factor /2014 IMPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,0 Leche en polvo descremada Ton , ,9 Leche en polvo entera Ton , ,7 Cremas Ton ,0 Leche evaporada Ton , ,2 Leche condensada Ton , ,9 Yogur Ton ,4 Mantequilla Ton ,6 Quesos Ton ,9 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,9 Manjar y otros Ton , ,2 Bebidas lácteas Miles lts TOTALES ,8 EXPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,7 Leche en polvo descremada Ton , ,4 Leche en polvo entera Ton , ,6 Cremas Ton ,6 Leche evaporada Ton , ,5 Leche condensada Ton , ,6 Yogur Ton ,7 Mantequilla Ton ,1 Quesos Ton ,0 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,1 Manjar y otros Ton , ,2 Bebidas lácteas Miles lts ,0 TOTALES ,0 BALANCE ENERO - ABRIL * Incluye preparaciones para alimentación infantil ,0 32

33 Cuadro 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años Valor (miles de dólares de cada año) Item / año Enero - abril Exportaciones Totales Mercosur Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 3,6 2,3 Importaciones Totales Mercosur Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,5 34,7 31,6 20,5 31,3 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo ##### Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 33