Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Agosto 2016

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a junio 2016 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, junio Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, junio Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, junio Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, junio Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, junio Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, junio Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, junio Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, junio Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, junio Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, junio Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, junio Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, junio Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva de lácteos del primer semestre 2016 Durante el primer semestre de 2016 la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumen total de 901,2 millones de litros. Esto significó una baja de 2,9% en relación con igual período del año anterior. Puntualmente, junio reciente, comparado con el mismo mes de 2015, mostró sólo una moderada caída de 1,7% (-8,2% en mayo), continuando, sin embargo, con una menor oferta mensual que se ha observado en todo el año 2016, con la sola excepción del mes de marzo. Cabe mencionar que durante el primer semestre de 2015, a causa de la gran sequía en la primavera y verano de 2014/15, ya se había registrado una recepción 6% menor respecto de igual período de De esta forma, en lo que va del presente año, entrado casi el invierno y pese a la escasez de lluvias, el comportamiento forrajero ha permitido disponer de la pradera como un importante ingrediente en la dieta, permitiendo racionalizar el forraje conservado para ser utilizado en períodos menos favorables (julio y agosto). Lo anterior hay que verlo con cautela por la falta de precipitaciones, sumada a episodios de heladas y bajas temperaturas que afortunadamente en forma poco frecuente han ocurrido en lo que va del presente año. Hasta junio la zona sur ha mostrado un déficit en precipitaciones acumuladas, que alcanza a 55% para la Región de los Lagos y 67% para la Región de Los Ríos. De acuerdo a la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile, podría esperarse que disminuya el déficit, pero la caída pluviométrica quedaría siempre por bajo de lo esperado en un año normal, apreciándose que la precipitación acumulada en los últimos cincuenta días registra un déficit aproximado de 200 milímetros, producto de las bajas intensidades y frecuencia en las precipitaciones. En relación con el agua acumulada en el suelo, en junio se mantuvo sin variaciones importantes respecto de lo acumulado en el mes de mayo. El perfil de suelo se mantuvo en valores cercanos a capacidad de campo, lo que generó condiciones adecuadas para el crecimiento forrajero. La temperatura de junio disminuyó abruptamente. Al analizar las máximas y mínimas se observa que la máxima estuvo dentro de los valores normales, alcanzando un promedio de 11 C. Lo mismo sucedió con las mínimas, que se situaron en 2,9 C. En ambas situaciones la severidad con que bajaron las temperaturas afectó directamente la cantidad de grados día acumulados durante el período, que se situó en un valor inferior al que se podría esperar en condiciones normales. Respecto al comportamiento forrajero, las escasas precipitaciones han sido beneficiosas para el manejo de praderas recientemente establecidas, que han sido capaces de soportar la presión de pastoreo de animales en producción, ayudando así a bajar el uso de forrajes conservados. La pradera presentó una conducta atípica para la época, con incrementos en las tasas de crecimiento, situación no esperada y contraria a la curva de crecimiento normal. Esta situación se pudo observar en las dos regiones más lecheras, donde la Región de Los Ríos presentó una mayor tasa promedio (31 kg MS/ha/día); la Región de Los Lagos alcanzó 21 kg MS/ha/día. Lo anterior podría explicarse porque las condiciones favorables se dieron más tarde respecto de lo que se hubiera esperado en condiciones normales. Además de lo anterior, la humedad acumulada en el suelo permitió un adecuado crecimiento forrajero. El detalle de recepción de leche por regiones para los primeros seis meses de 2016 muestra un incremento de 6,1% en el volumen de leche acumulado recibido en la Región del Bío Bío, única zona que presenta una expansión de las compras en todos los meses de Además, en esta región se observa un sorprendente incremento en el mes de junio, que elevó en 18,6% el volumen de leche recibido. Por el contrario, el mayor retroceso acumulado se sigue produciendo en la Región de La Araucanía, con una caída de 5,5% en junio y una baja acumulada de 16,1% en los primeros seis meses del presente año, respecto a igual período de 2015, que ya había bajado en 13% con relación a Las regiones más lecheras en conjunto mostraron en junio variaciones dispares en los volúmenes de compra con respecto a igual mes del año anterior, con reducciones de 10,2% en la Región de Los Ríos y aumento de recepción de 3,5% en la Región de Los Lagos. Con ello se alcanza una baja acumulada a junio de 2,5% para Los Ríos y de 1,5% para Los Lagos, en relación con igual período de Al respecto, cabe reiterar que en mayo dejó de operar la planta Rapaco de Lácteos del Sur, que informaba su recepción en la Región de Los Ríos, y la leche que recibía comenzó a ser procesada en la industria Mulpulmo, situada en la provincia de Osorno, por lo que la comparación con la temporada pasada entre estas regiones debe tal diferencia a este traspaso de leche que aparece en otra región. Mulpulmo, luego de ser adquirida por el grupo Lácteos del Sur, fue remodelada y ha vuelto a operar, entre otras, sus líneas para elaborar quesos y leches en polvo. 4

5 La Región Metropolitana volvió a mostrar en junio una significativa menor entrega de leche a plantas (-12%), con lo cual acumuló una baja de 10% en los seis primeros meses del presente año. La revisión del detalle de compras de leche en el primer semestre de 2016 a nivel nacional muestra que tres de las once empresas informadas en el boletín subieron sus volúmenes de compras en relación con igual período del año anterior. El mayor comprador a nivel nacional continuó siendo la Cooperativa Lechera de la Unión (Colún), con un incremento de 0,9% (2,2 millones de litros) con respecto a igual período del año anterior. Porcentualmente, la empresa que más subió su recepción en este período fue Danone (6,4%), seguida por Chilolac (3,5%). Entre las grandes empresas destacan la caída de Soprole, la mantención de las compras de Nestlé, la moderada baja que acumula Watt s y las relativamente importantes reducciones de Lácteos del Sur, Surlat y Granarolo. Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, durante este período una buena parte de los derivados lácteos disminuye su producción respecto de igual período del año anterior. Destaca la baja de 14,8% (casi toneladas) que registra la producción de leches en polvo, que continúa una caída parecida a la del año 2015 (15,7%), que se verifica principalmente por la baja del precio internacional de este producto. También a junio se mantiene la caída en la producción de quesos (3,1%) y la de manjar (7,4%). Por el contrario, hay aumentos moderados en la elaboración de cremas y mantequilla y muy altos para leche condensada (27,3%). Con respecto a los precios pagados por la leche, los datos de Odepa dan cuenta de una caída de 9,1% en términos reales para el promedio del primer semestre de 2016, comparado con igual período de 2015, pasando de CLP 226,22 a CLP 205,65 por litro (pesos de agosto de 2016). El precio pagado a los productores en junio a nivel nacional alcanzó a CLP 215,87 por litro, lo que en términos reales representa una baja de 9% respecto al precio medio de igual mes del año anterior y un alza real de CLP 0,60 por litro respecto del precio pagado en mayo de En general los precios en junio suelen ser más altos, por algunas bonificaciones que se agregan al precio base en invierno; sin embargo, en 2016 algunas de ellas fueron anticipadas. Al expresar los precios de junio en dólares de los Estados Unidos se observa que el promedio nacional alcanza a USD 0,317 por litro. Este nivel es muy inferior al precio medio pagado en Brasil (USD 0,39), que ha tenido una persistente alza en el presente año, debido a una caída importante de la producción interna. El actual precio nacional resulta bastante más alto que los de Uruguay (USD 0,26) y Nueva Zelanda (USD 0,24), y también que el de Argentina, que ha venido subiendo y llega en junio a USD 0,28 por litro (aún por debajo del precio pagado en Chile). Por otro lado, los precios de leche nacionales son cercanos o más altos que los de Estados Unidos (USD 0,33) y la Unión Europea (USD 0,30 por litro), ambos con tendencia a la baja. Los precios de los productos lácteos en Oceanía están mostrando cierta recuperación, con producciones que presentan pequeñas bajas. Sin embargo, no se observa todavía una tendencia productiva similar en la Unión Europea y los Estados Unidos. Por otro lado, parece estar retornando la demanda china y de otros países asiáticos. Estos elementos disponibles, sumados al reciente remate de Fonterra del 3 de agosto, cuyos precios subieron en general un 6,6%, permiten esperar un repunte para los precios internacionales. Por último, en julio reciente, los precios de los lácteos a nivel de supermercados de Santiago presentaron una baja generalizada en comparación con los de igual mes de Es así como en el caso del queso dicha baja superó 10,1%, con lo cual sobrepasa en más de 1 punto la que experimentó la leche de productores entre junio 2016 y junio Otros lácteos también bajaron, entre ellos la leche fluida entera (7,1%), la leche en polvo entera (5,3%) y la mantequilla (2,6%). Comercio exterior de lácteos durante enero a junio de 2016 Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el primer semestre de 2016 muestran una disminución del valor de las importaciones, que alcanzan a USD 96,9 millones, 10,6% menos que en igual período de Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor de lácteos a Chile (26,1% del total importado), con USD 25,3 millones y 5,5% de incremento respecto de Lo siguen Argentina y Nueva Zelanda, con participaciones de 20,7% y 18,2%. A continuación aparecen tres países de la Unión Europea: Francia, Alemania y Países Bajos. Si a ellos se suman los montos en dólares de las ventas de lácteos de Irlanda, España, Dinamarca, Italia, Bélgica y Polonia, se llega a un total de USD 21,1 millones desde la Unión Europea, casi 22% del total de las compras de lácteos de nuestro país. Esto sucede por primera vez, lo que da cuenta de lo competitivo que puede ser este bloque internacional, que está generando problemas en muchas partes del mundo. 5

6 Expresadas en litros equivalentes, las importaciones del período enero-junio de 2016 significan 253,9 millones de litros, cantidad superior en 4,6% al volumen importado en igual época de Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en mantequilla, cuyo volumen se aproxima a toneladas en los primeros seis meses de 2016, más del doble de lo importado en este período del año anterior. En quesos, sin embargo, el alza es sólo de 0,7%, llegando a toneladas en total, nivel que también es consistente con un aumento leve de 2,1% de las importaciones de queso gouda, del cual se importó un total de toneladas. Las importaciones de mantequilla han venido preferentemente de Nueva Zelanda. En el caso del queso, sus procedencias importantes fueron Estados Unidos (27,4% del total) y Argentina (22,5%). Nueva Zelanda, en tercer lugar, colocó toneladas (15,5%), preferentemente del tipo gouda, pero también cheddar, que no se produce en el país. Otras procedencias de quesos con gran incremento en el presente año son Alemania y Países Bajos, cuyos volúmenes en conjunto superan a los de Nueva Zelanda (2.891 toneladas), con precios muy competitivos. En la línea de los quesos de mayor valor (incluyendo los quesos fundidos), las importaciones de quesos de Francia presentan un incremento importante, alcanzando un volumen de 452 toneladas, más de tres veces el volumen del año anterior a la época. En lo anterior estarían muy activos algunos supermercados e industrias queseras, que habrían obtenido recientemente la representación de marcas internacionales como President. Las preparaciones para la alimentación infantil y el manjar, menos significativos en volumen, muestran una baja en sus importaciones. Hasta junio se registra un aumento del volumen de leche en polvo importada, que alcanza a casi toneladas, 9,4% más que en igual lapso de El producto proviene principalmente de Estados Unidos, con toneladas y sobre 45% de participación. Luego se ubica Argentina, con cerca de toneladas, seguida por los países de la Unión Europea y más atrás Nueva Zelanda. Cabe señalar que la caída de producción interna de leches en polvo en enero-junio de 2016 alcanza a casi toneladas. El aumento de 760 toneladas en las importaciones se compensa con un incremento de 812 toneladas de las exportaciones, con lo cual se reduce la disponibilidad interna del producto. En el primer semestre suben levemente las importaciones de leches concentradas (3,2%), al tiempo que bajan las preparaciones para la alimentación infantil y el manjar. Las exportaciones de lácteos en el primer semestre de 2016 alcanzan a USD 91,5 millones, lo que en valor representa una baja de 10,2% respecto a lo registrado en Estados Unidos, al igual que en las importaciones, es el principal mercado, con un monto de USD 21,9 millones y un aumento de 105% del total exportado (en particular leche condensada, casi 24% del valor total). México queda en segundo lugar, con 12% de participación y una caída de 34% respecto del año anterior. Muy cerca de México, Brasil, que viene comprando altos volúmenes de leche en polvo (4.750 toneladas en el primer semestre). En cuarto lugar aparece Perú, consistente comprador de lácteos nacionales: quesos, leche en polvo y otros. En litros equivalentes, las exportaciones llegan a 176,5 millones de litros, 9,8% más que en igual período del año anterior. Un alza se produce en las exportaciones de leches en polvo, basada en un aumento de los envíos de leche descremada. Del total, toneladas (71,2%) fueron a Brasil, que se convirtió en el principal mercado. Cuba mantiene compras importantes (1.269 toneladas). Otros destinos son Bolivia, China, Perú y Panamá. Por otro lado, las preparaciones para la alimentación infantil siguen siendo un rubro importante entre las exportaciones, aportando sobre USD 28 millones, casi 31% del total exportado, con un alza significativa de 33% en volumen y un valor unitario superior a USD por tonelada, casi 70% superior al valor al que se exportan las leches en polvo enteras. Del total de quesos exportados por Chile en el período enero-junio de 2016 (2.381 toneladas), México, a pesar de registrar una baja, continuó como el principal mercado, con toneladas, 64,4% del total exportado. Corea del Sur, China, Rusia, Perú son otros mercados importantes. Al igual que en el año 2015, el balance de quesos durante el primer semestre de 2016 continuó muy deficitario, dado que las importaciones superaron en más de toneladas a las exportaciones. Durante el primer semestre del presente año, el balance de comercio exterior de lácteos fue negativo, tanto en dólares como en litros. El valor de las importaciones supera en USD dólares a las exportaciones (5,9%). En litros equivalentes, las importaciones son 43,9% más altas que las exportaciones, con una diferencia de 77,4 millones de litros equivalentes. 6

7 Cuadro 1 Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Años Consumo Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % animal/autocon Var. % Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92,1 Fuente : Odepa Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2015 (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 Ene , , , , , ,8 Feb , , , , , ,8 Mar , , , , , ,9 Abr , , , , , ,0 May , , , , , ,3 Jun , , , , , ,7 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total año Total ene-jun , , , , , ,9 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - junio Variación Participación % % Colún ,9 27,2 Soprole ,7 23,4 Nestlé ,0 19,4 Watt's S.A ,4 11,8 Surlat ,1 5,9 Valle Verde ,4 3,3 Lácteos del Sur ,6 2,6 Quillayes ,4 2,3 Danone Chile S.A ,4 2,4 Chilolac ,5 1,1 Granarolo Chile ,4 0,6 Total ,9 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Valle Verde 3,3% Surlat 5,9% Gráfico 3. Recepción de leche Enero - junio 2016 Participación por plantas lecheras Otras plantas 9,0% Colún 27,2% Watt's S.A. 11,8% Nestlé 19,4% Soprole 23,4% 10

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 227,56 212,03-6,8 219,50 208,75-4,9 215,53 197,94-8,2 189,48 179,60-5,2 206,28 184,76-10,4 203,88 187,38-8,1 Feb 225,41 214,58-4,8 217,15 217,45 0,1 207,11 199,17-3,8 197,65 188,92-4,4 201,26 187,40-6,9 203,61 193,25-5,1 Mar 227,42 220,37-3,1 218,89 224,15 2,4 211,67 205,94-2,7 204,88 198,45-3,1 210,65 197,50-6,2 210,91 202,60-3,9 Abr 230,37 246,97 7,2 226,91 243,17 7,2 215,12 223,78 4,0 208,69 205,36-1,6 218,37 206,62-5,4 216,61 214,01-1,2 May 253,46 246,20-2,9 240,10 242,60 1,0 230,52 219,96-4,6 214,11 202,20-5,6 225,46 207,79-7,8 225,38 213,30-5,4 Jun 251,84 251,91 0,0 239,56 245,94 2,7 236,45 220,03-6,9 213,85 200,76-6,1 225,77 207,47-8,1 226,02 214,38-5,1 Jul 253,35 239,51 244,36 211,89 220,41 224,24 Ago 245,63 231,12 238,80 206,20 210,02 215,76 Sep 209,21 208,89 210,85 187,66 202,67 198,99 Oct 208,55 204,83 197,15 186,33 189,75 191,04 Nov 208,67 205,47 197,72 185,06 190,59 191,02 Dic 206,79 204,04 197,62 182,33 182,06 186,00 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de agosto de 2016 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 243,22 217,11-10,7 234,60 213,76-8,9 230,36 202,69-12,0 218,48 183,91-15,8 220,47 189,20-14,2 217,91 191,87-12,0 Feb 240,74 218,71-9,2 231,92 221,62-4,4 221,20 202,99-8,2 225,11 192,55-14,5 214,95 191,00-11,1 217,46 196,97-9,4 Mar 242,02 223,98-7,5 232,94 227,82-2,2 225,26 209,32-7,1 236,93 201,70-14,9 224,17 200,74-10,5 224,46 205,92-8,3 Abr 243,63 250,06 2,6 239,98 246,21 2,6 227,50 226,57-0,4 239,97 207,92-13,4 230,94 209,20-9,4 229,08 216,69-5,4 May 266,52 248,48-6,8 252,46 244,85-3,0 242,39 221,99-8,4 249,49 204,07-18,2 237,07 209,71-11,5 236,99 215,27-9,2 Jun 264,35 253,66-4,0 251,45 247,64-1,5 248,19 221,55-10,7 248,60 202,15-18,7 236,98 208,90-11,8 237,24 215,87-9,0 Jul 264,66 250,20 255,27 239,52 230,25 234,25 Ago 255,51 240,42 248,41 237,32 218,46 224,44 Sep 216,16 215,83 217,85 225,95 209,40 205,60 Oct 214,38 210,56 202,67 219,99 195,06 196,39 Nov 213,64 210,36 202,42 215,45 195,13 195,57 Dic 211,77 208,95 202,38 213,01 186,45 190,48 Promedio año 240,03 230,80 224,59 228,62 212,45 214,32 Promedio ene-jun 250,01 235,05-6,0 240,15 233,00-3,0 231,37 213,21-7,8 235,29 197,54-16,0 226,21 199,85-11,6 226,22 205,65-9,1 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de agosto de 2016/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor $ de agosto de 2016/litro

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - junio Variación % Unidades /2015 Recepción de leche lt ,9 Elaboración de leche fluida lt ,3 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,2 Leche pasteurizada descremada lt ,7 Leche esterilizada con sabor lt ,1 Leche esterilizada descremada lt ,3 Leche esterilizada lt ,8 Elaboración de leche en polvo kg ,8 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,6 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,2 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,9 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,3 Leche en polvo descremada kg ,2 Quesillos kg ,1 Quesos kg ,1 Yogur lt ,0 Leche cultivada o fermentada lt ,7 Crema kg ,7 Mantequilla kg ,0 Suero en polvo kg ,5 Leche condensada kg ,3 Manjar kg ,4 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - junio Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Estados Unidos ,5 26,1 Argentina ,7 20,7 Nueva Zelanda ,1 18,2 Francia ,7 5,8 Alemania ,9 4,7 Paises Bajos ,6 4,2 México ,4 3,9 Uruguay ,6 3,6 Irlanda ,6 2,8 Brasil ,0 2,7 España ,7 2,0 Perú ,1 1,8 Dinamarca ,0 0,9 Italia ,4 0,8 Colombia ,3 0,4 Bélgica ,3 Australia ,9 0,3 Polonia ,4 0,3 Canadá ,5 0,2 Malasia ,4 0,1 Suiza ,5 0,0 Tailandia ,0 República Checa ,0 Corea del Sur ,1 0,0 Taiwán 0 2 0,0 Portugal 0 1 0,0 China ,9 0,0 Egipto 0 0 0,0 Suecia 0 0 Costa Rica 0 0 Reino Unido 71 0 Chile Finlandia 0 0 Grecia 4 0 Japón 12 0 Lituania 0 0 Trinidad y Tobago 0 0 Total ,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - junio Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% y < 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar Las demás materias grasas de la leche Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,2 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) Total lácteos ,6 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - junio 2016 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - junio 2016 Valor miles USD Preparaciones para la alimentación infantil 8,9% Otros productos 14,3% Leche entera 7,5% Leche descremada 13,2% Suero y lactosuero 3,6% Quesos 52,6% 16

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,3 58,4-13,6 Feb ,5-95,5-1,5 Mar ,9 69,4-25,3 Abr ,4-47,6-23,6 May ,2 93,7-27,8 Jun ,7-56,6-28,1 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-jun (A) ,0-32,3-23,9 Total ene-dic (A) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Volumen Importaciones de leche en polvo descremada Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,1-43,6-43,0 Feb ,1 146,3-17,6 Mar ,5 25,9-20,0 Abr ,3 29,7-22,5 May ,2-20,5-18,8 Jun ,0-58,0-26,4 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-jun (B) ,2-7,6-25,1 Total ene-dic (B) Total ene-jun (A+B) ,4-18,4-25,4 Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 6.000 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic USD CIF por tonelada 18

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - junio Variación Participación % % % Estados Unidos , ,1 45,1 Argentina , ,2 21,3 Uruguay , ,2 7,0 Unión Europea , ,9 16,1 Nueva Zelanda , ,2 10,2 Australia , ,4 0,3 Canadá , Otros ,0 0 Total , ,4 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2015 Toneladas Unión Europea 10,9% Otros 11,2% Estados Unidos 37,0% Nueva Zelanda 19,8% Uruguay 21,1% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - junio 2016 Toneladas Unión Europea 16,1% Nueva Zelanda 10,2% Otros 0,3% Estados Unidos 45,1% Uruguay 7,0% Argentina 21,3% 19

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - junio Variación Participación % % % Estados Unidos , ,9 27,4 Argentina , ,7 22,5 Nueva Zelanda , ,7 15,5 Alemania , ,8 12,3 Países Bajos , ,3 7,6 Uruguay , ,6 3,7 España , ,7 3,2 Francia , ,9 3,1 Brasil , ,0 2,8 Otros , ,6 1,9 Total , ,7 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2015 Toneladas Uruguay 5,6% Alemania 5,6% Otros 12,4% Estados Unidos 30,2% Argentina 21,3% Nueva Zelanda 24,8% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - junio 2016 Toneladas Países Bajos 7,6% Otros 14,7% Estados Unidos 27,4% Alemania 12,3% Nueva Zelanda 15,5% Argentina 22,5% 20

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - junio 2016 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Cualquier tipo, rallado o en polvo Fundido, excepto el rallado o en polvo Pasta azul Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano Los demás Total Total Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - junio 2016 Toneladas: Cheddar 3% Edam 0% Parmesano 0% Los demás 6% Fresco 2% Crema 20% Mozzarella 9% Gouda 45% Demás quesos frescos 0% Pasta azul 1% Fundido 8% Cualquier tipo, rallado o en polvo 6% 21

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - junio Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % Estados Unidos ,3 23,9 México ,8 12,0 Brasil ,3 11,2 Perú ,6 11,1 Honduras ,6 6,5 Nicaragua ,6 5,2 Costa Rica ,2 5,1 Cuba ,3 4,7 Guatemala ,7 3,2 China ,8 3,2 Ecuador ,6 2,4 El Salvador ,9 2,4 Panamá ,5 2,3 Corea del Sur ,8 1,8 Argentina ,2 1,4 Bolivia ,2 1,1 Rusia ,9 0,7 República Dominicana ,9 0,5 Colombia ,0 0,4 Trinidad y Tobago ,7 0,2 Belice ,4 0,2 Jamaica ,7 0,1 Barbados ,3 0,1 Paraguay ,1 0,1 Japón ,4 0,0 Territorio Británico en América ,3 0,0 Filipinas ,0 Venezuela ,7 0,0 Uruguay ,8 0,0 Puerto Rico 0 8 0,0 Reino Unido ,0 0,0 Haití 0 4 0,0 Suecia 8 0 Canadá 5 0 Nueva Zelanda 0 0 Suiza 0 0 Turquía 0 0 Granada 32 0 Total ,2 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - junio Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= 1,5% , , Leche en polvo, sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% , , Nata edulcorada , , Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Queso fundido, excepto el rallado o en polvo Los demás quesos , ,2 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) Total lácteos ,2 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - junio 2016 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - junio 2016 Valor miles dólares FOB Preparaciones para la alimentación infantil 30,7% Otros 0,0% Leche fluida 0,8% Leche descremada 3,8% Leche entera 12,4% Manjar 3,5% Quesos 8,3% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 8,6% Suero y lactosuero 3,8% Leche crema y nata 0,2% Yogur 0,8% Leche condensada 27,0% 24

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,5-16,9-31,0 Feb ,0-92,5-53,1 Mar ,9 147,2-9,8 Abr ,8-52,6-20,0 May ,9 75,2-23,5 Jun ,0-89,7-6,5 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-jun (A) ,6-36,4-34,0 Total ene-dic (A) Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,9 491,4 124,1 Feb ,5 331,1-54,4 Mar ,8 230,4 43,1 Abr ,6-55,6-41,8 May ,6 970,9-45,1 Jun , ,8-41,0 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-jun (B) ,9 47,6-42,8 Total ene-dic (B) Total ene-jun (A+B) ,9-26,8-35,7 Total ene - dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 USD FOB por tonelada Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic USD FOB por tonelada 26

27 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,5 4,0 7,8 Feb ,5 21,2-75,6 Mar ,7 536,8 20,2 Abr ,7 555,5-19,6 May ,1 539,0-11,0 Jun ,0-38,6-22,3 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-jun (A) ,8 77,8-20,2 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Países Volumen (toneladas) Participación Enero - junio Variación Participación % % % Brasil , ,0 71,2 Cuba , ,8 19,1 China , ,7 3,0 Bolivia , ,2 4,2 Perú , ,9 1,8 Panamá , ,2 0,5 Colombia , ,0 Venezuela , ,0 Argelia ,0 Emiratos Árabes Unidos ,0 Japón ,0 Otros , ,9 0,2 Total , ,9 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2015 Brasil 8,0% Bolivia 9,4% Toneladas: Otros 6,5% Colombia 24,8% China 8,8% Venezuela 19,2% Cuba 23,4% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - junio 2016 Toneladas Cuba 19,1% China 3,0% Bolivia 4,2% Otros 2,5% Brasil 71,2% 28

29 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,0-56,2-29,3 Feb ,4-70,1-28,1 Mar ,4-62,7-26,2 Abr ,6 14,0-18,9 May ,9-44,6-25,2 Jun ,4 22,0-24,9 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-jun ,2-50,6-27,2 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - junio Variación Participación % % % México , ,0 64,4 Corea del Sur , ,8 11,5 Rusia , ,5 8,2 China , ,6 9,3 Perú , ,0 3,0 Guatemala , ,1 2,5 Venezuela , Cuba , ,0 Otros , ,5 0,1 Total ,2 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2015 Toneladas: Venezuela 3,6% Perú 2,6% Otros 3,2% Corea del Sur 8,7% México 59,6% Rusia 22,3% Rusia 8,2% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - junio 2016 Toneladas: China 9,3% Otros 6,6% México 64,4% Corea del Sur 11,5% 30

31 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - junio 2016 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Quesos frescos 0,1 1, Queso de crema frescos 0,1 1, Mozzarella 318, , Total 318, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,0 0, Queso fundido 0,3 1, Gouda y del tipo gouda 2.061, , Queso edam y del tipo edam 0,0 0, Quesos, los demás 0,6 7,0 Total 2.062, , Total 2.380, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - junio 2016 Toneladas: 2.380,8 Otros 0% Mozzarella 13% Queso fundido 0% Gouda y del tipo gouda 87% 31