Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior. Agosto 2011

Transcripción

1 Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior Agosto 2011 Octubre 2011

2 Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Octubre 2011

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 A Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 2 B Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 9 Cuadro Nº 3 A Recepción de leche por plantas lecheras 11 Cuadro Nº 3 B Recepción de leche por plantas lecheras 12 Cuadro Nº 4 A1 Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13 Cuadro Nº 4 A2 Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13 Cuadro Nº 5 A Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 15 Cuadro Nº 5 B Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 16 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 17 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 18 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, agosto Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 20 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 20 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 22 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 23 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 24 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 25 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 26 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, agosto Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 28 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 28 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 30 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 31 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 32 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 33 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 34 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, agosto Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 36 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 39 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 A Recepción de leche mensual 10 Gráfico Nº 2 B Recepción de leche mensual 10 Gráfico Nº 3 A Recepción de leche mensual, agosto Gráfico Nº 3 B Recepción de leche mensual, agosto Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 14 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 14 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, agosto Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 21 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 21 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, agosto Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, agosto Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, agosto Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, agosto Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 29 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 29 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 30 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, agosto Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 32 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, agosto Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, agosto Gráfico Nº 24 Chile : Comercio exterior de lácteos 37 Gráfico Nº 25 Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur 37 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 40

4 Comentario al boletín enero-agosto 2011/2011 La información de Odepa sobre la recepción nacional de leche para el período enero-agosto 2011, con las mismas empresas que entregaron datos en 2010, alcanzó a un total de 1.203,2 millones de litros, volumen que resulta 5,7% superior al de igual período de Dado que en el presente año se han agregado tres nuevas empresas, el antecedente de recepción que incluye tales compras llego a 1.282,4 millones, lo que representa un incremento de 7% respecto de igual periodo del año anterior. Ello se debe a que tales empresas crecen en promedio sobre 32% en el período en análisis. Como se muestra en el cuadro 2 B, los incrementos en las recepciones de leche son superiores a la media nacional de 5,7% en las regiones de Los Ríos y La Araucanía, que alcanzan crecimientos de 11,7% y 7,3%, respectivamente. Las regiones de los Lagos y Metropolitana, si bien incrementaron los volúmenes recibidos en lo que va de 2011, sus tasas de crecimiento son inferiores a la media y alcanzan a 4,8% y 0,4%, respectivamente. Finalmente, la Región de Bío Bío es la única que baja su recepción entre enero y agosto de 2011 (-2,6%), respecto de igual período del año pasado. En materia de precios pagados por la leche, la información que se presenta en este boletín para los primeros ocho meses del año incluye a las nuevas empresas. A nivel de país y acumulado a agosto, el precio pagado alcanzó a $ 188,16 por litro (pesos de septiembre), valor que resulta un 4,6% por sobre el de igual período de Frente a precios con una moderada alza entre enero y febrero de 2011, respecto de iguales meses de 2010, siguieron con incrementos importantes en marzo y abril (casi 12%). A partir de mayo, cuando llegaron a un máximo relativo de $ 198,50 por litro, comenzaron a bajar ($ 2,86 por litro en junio y $ 1,80 entre junio y julio, cayendo $ 0,70 en el mes de agosto. A pesar de las bajas en estos últimos meses el precio sigue estando por sobre lo pagado en la temporada pasada en igual mes del año anterior. En moneda de septiembre, julio llegó a 193,84, apenas superior en 1% a igual mes del año anterior, y agosto reciente, no obstante llegar a $ 193,14, fue superior en 2,4% respecto de igual precio de agosto de El precio promedio pagado a nivel de país en el mes de agosto equivale a US$ 0,414 y es levemente más alto que el precio en la Región de los Ríos y Los Lagos. El precio de la Región Metropolitana, que en pesos de septiembre superó los $ 211,3, expresado en dólares alcanza a US$ 0,453, principalmente por calidad, volumen de entrega y cercanía al centro de transformación y consumo. Para presentar los precios pagados por la leche en el mes de agosto se tomó como base el precio medio de la divisa en ese mes, que alcanzó a $ 466,79. Dados los incrementos anotados en el precio del dólar en los últimos días, a raíz de la caída del precio del cobre y los difíciles escenarios externos de Europa y Estados Unidos, si se toma el valor promedio del dólar en la primera quincena de octubre, el precio medio de la leche de productores cae de US$ 0,414 a cerca de 0,37, un 10%, aproximadamente, quedando más competitivo el precio chileno que los de países vecinos como Uruguay y Argentina. Es difícil saber cómo evolucionará esta situación en los próximos meses. Respecto a la fabricación de productos, sin tomar en cuenta la producción de las nuevas plantas, la elaboración de leche en polvo tuvo una expansión de 13,9% en relación al mismo período del año 2010, pasando de toneladas a toneladas. Este aumento en la producción de leche en polvo está asociado al alto precio que el producto viene mostrando en el mercado internacional. Por su parte, durante los primeros ocho meses de 2011 del presente año los quesos alcanzaron un volumen de toneladas, lo que representa un crecimiento de 9,7% respecto de igual período de Esta cifra supera toneladas si se agregan las tres industrias nuevas que se incorporaron al boletín, dado que tales empresas son esencialmente productoras de este producto. Los quesillos también habrían crecido casi 14% acumulado a agosto, llegando a un total cercano a toneladas. Cabe recordar que la elaboración de quesillos o quesos frescos es más significativa entre las empresas que informan en la encuesta láctea menor del INE. Otros productos que han incrementado su producción son: manjar (1,1%), yogur (12%), cremas (7,5%) y leche UHT, que subió levemente su elaboración (0,8%). 4

5 Los demás productos lácteos registraron un descenso en su producción entre enero y agosto de 2011 en relación a igual período del año 2010, destacándose la leche condensada, con una baja de 9,0%. Otros productos que vieron reducida su producción fueron el suero en polvo (9,5%) y la mantequilla (5,2%). La baja producción de suero tendría que ver con la utilización de las torres de secado en la elaboración de leches en polvo. La baja elaboración de mantequilla tiene una explicación en el aumento de la producción de cremas y la preferencia en nuestro país por la producción de leche en polvo entera (26% y 28% MG), cuya elaboración se incrementó en más de 20% en los primeros ocho meses de Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el período enero-agosto de 2011 muestran un aumento de 89% en el valor de las importaciones de productos lácteos, que alcanza a US$ 82,4 millones. En materia de litros equivalentes, las importaciones se aproximan a 165,9 millones de litros, casi el doble de lo importado en igual período del año anterior. Durante la presente temporada, y en particular en los meses de invierno, las importaciones lácteas han estado muy activas. Si se considera que la oferta interna también está creciendo, esto da cuenta de que hay en la actualidad un crecimiento importante de la demanda interna, así como una falta de existencias de productos a nivel de las industrias lecheras. Los primeros ocho meses muestran a Argentina como el proveedor más importante, con 51,1% de participación en el valor de los lácteos llegados al país (US$ 42,1 millones), casi duplicando los valores de igual período de 2010 (cuadro 6). Estados Unidos aparece como el segundo país de origen más significativo, colocando lácteos por valor superior a US$ 21 millones, 114% más que lo que registrara en el mismo período de Cabe consignar que el balance de comercio exterior de lácteos de Chile con EE.UU. es deficitario, si se considera que el valor de las exportaciones chilenas a ese país alcanza a sólo US$ 10,5 millones en el período en análisis, constituyéndose la nación norteamericana en el cuarto destino de los lácteos chilenos. Como tercer origen de las importaciones lácteas aparece Nueva Zelanda, con colocaciones por un valor de US$ 7,3 millones, más de tres veces el valor de las importaciones de igual período de Este país colocó casi 900 toneladas de quesos y pequeños volúmenes de leches en polvo. En cuarto lugar se ubicó Uruguay, con un valor superior a US$ 3,1 millones y un incremento de 28% respecto del año pasado. Brasil, con ventas por US$ 2,5 millones (500 toneladas de queso) es el quinto proveedor, pero con un balance netamente favorable a Chile, dado que en el periodo adquirió lácteos chilenos por un valor cercano a US$ 16,7 millones. Siguiendo a Brasil está Canadá, como proveedor de algunos volúmenes de leches en polvo (300 toneladas). Estos seis proveedores totalizaron 94,1% del valor total de las importaciones chilenas de lácteos entre enero y agosto de A continuación siguió Perú, con ventas de leche concentrada por un valor superior a 1,3 millones de dólares, y más atrás, con cifras inferiores, algunos países de la UE. Todos los principales proveedores registraron entre enero y agosto valores más altos que en el año anterior, figurando en total veinticuatro países con colocaciones de lácteos en Chile. Respecto a los productos importados en los primeros ocho meses de 2011, las mayores alzas se presentan en las leches en polvo, cuyos volúmenes (cuadros 9, 10 y 11 de este boletín) alcanzan a toneladas, en circunstancias que en igual período de 2010, entre los diferentes tipos de leches en polvo, sólo se llegaba a poco más de toneladas. El precio medio para la leche entera importada hasta agosto de 2011 fue de US$ por tonelada, que se compara con US$ para el mismo producto en La leche descremada, por su parte, presenta un precio medio de US$ para 2011 y US$ para Esto significa un ajuste de precios de 11% y 10% para las leches entera y descremada, respectivamente. En cuanto al origen de las importaciones de leches en polvo entre enero y agosto del presente año (cuadro 11), Argentina representa 47,7% de las importaciones (3.740 toneladas) y Estados Unidos se acerca, con 44,2% del total (3.470 toneladas). De esta forma estos dos proveedores representan casi 92% del abastecimiento. En cantidades menores han llegado leches de Canadá, Uruguay y Unión Europea. Las importaciones de quesos en los primeros ocho meses de 2011 están próximas a toneladas, 54% por sobre las de igual período de 2010, con predominio también de Argentina (3.568 toneladas) y Estados Unidos (1.778 toneladas) como sus principales orígenes, concentrando entre ambos países un 73% del total. Otros proveedores son Nueva Zelanda (869 toneladas), Brasil (491 toneladas) y Uruguay (423 toneladas). 5

6 El cuadro 13 detalla las variedades de quesos que Chile importa, destacando los Gouda o del tipo Gouda, que en el período enero-agosto superan las toneladas. Otros quesos importados son los del tipo Mozzarella y Crema, cada uno de los cuales se aproxima a toneladas, con participaciones inferiores a 20%. En menor volumen, pero con importante expansión, se importan quesos finos como Parmesano, Cheddar, de pasta azul, Edam, etc. Es el caso de quesos traídos desde la Unión Europea, de donde se importaron entre enero y agosto 142 toneladas, con un aumento cercano a 20% respecto del volumen importado desde ese origen en el año anterior. Las importaciones de yogur se aproximan a toneladas y muestran también, en lo que va de 2011, un incremento tanto de sus volúmenes como de sus precios (8,6% y 25%, respectivamente). Finalmente, entre los productos que bajan sus importaciones durante el período en análisis aparecen la leche concentrada (- 22%), el manjar (-17%) y las mantequillas (-22%), probablemente en este último caso motivado por la importante alza de su precio, que en lo que va de 2011 supera los US$ por tonelada. Por su parte, entre enero y agosto de 2011 se registra también un aumento de las exportaciones de lácteos, que alcanzan a US$ 136 millones, con casi 33% de crecimiento respecto a lo sucedido en igual período de En litros equivalentes las exportaciones llegan a 242 millones, cifra 17,5% superior a la de igual período del año anterior, constituyéndose en el volumen más alto de los últimos tres años para el período de los ocho primeros meses del año. Los envíos al exterior de leches en polvo (en un 88% leche entera), junto con constituirse en el principal valor entre las exportaciones lácteas (US$ 52,2 millones), se incrementaron a más de toneladas, creciendo 59,4% en volumen y superando en más de toneladas a las importaciones del año anterior. El precio medio de la leche en polvo entera llegó a US$ dólares, y el de la leche descremada, a US$ 3.530, 28,2% superior en el caso de la primera y 18,1% más alto la leche descremada, respecto del promedio que alcanzaron en igual período del año Las leches fluidas también incrementaron en más de 26% sus exportaciones entre enero y agosto de 2011 en relación con lo que se exportó en igual período de La exportación de quesos durante los primeros ocho meses de 2011 fue de toneladas, representando un ingreso de US$ 30,4 millones, mostrando una leve baja en el volumen y un valor medio de US$ por tonelada, precio casi 10% superior al del año anterior. Del total exportado en este período (5.704 toneladas), un 83,6% se destinó a México (en igual período de 2010 el volumen destinado a México se aproximaba a 94%), surgiendo Corea del Sur como segundo mercado, con toneladas adquiridas en el período en análisis (15,4% del total). En el caso de los quesos, dado que el total exportado fue inferior al volumen importado (7.357 toneladas), su balance en lo que va del año 2011 pasó a ser deficitario. La leche condensada, uno de los principales productos de exportación (segundo en valor, con US$ 32,9 millones), tuvo entre enero y agosto un leve descenso de casi 5,3%, superando las toneladas. Respecto de los destinos de los lácteos chilenos, México adquirió productos por casi US$ 31,5 millones y siguió como el destino principal, concentrando 23,1% del valor de las exportaciones lácteas chilenas. Lo siguieron Venezuela, país que incrementó en 29% sus compras en este período, y en tercer término Brasil, que con US$ 16,7 millones fue el primer comprador de leches en polvo, con adquisiciones que hasta agosto alcanzaron sobre toneladas. Estados Unidos se ubicó en cuarto lugar, con 16% de incremento en el valor de sus importaciones. A estos cuatro mercados cabe agregar Perú y China. Este último país importó lácteos chilenos por casi US$ 7,7 millones, con lo cual participa en 5,7% del total exportado y aumenta 136% respecto de igual período de Estos seis mercados en conjunto representan compras por cerca de 72% del total en el período en análisis; sin embargo, durante lo que va de 2011 se observa una mayor diversificación, pues además de los destinos señalados están también Colombia, Corea del Sur, Argelia, Costa Rica y Cuba. Aparecen también Rusia, Argentina y Siria, que junto a Marruecos son nuevos mercados a los cuales nuestro país está enviando lácteos. Para lo que resta de 2011 se espera que las exportaciones totales de lácteos continúen por sobre las de años anteriores, tanto en volumen como en valor, en especial como consecuencia del mejoramiento de los precios y una sostenida demanda internacional. 6

7 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche Años: Miles de litros Años Producción (*) Variación % Variación % % Recepción/ Recepción anual anual Producción , ,5 72, , ,1 74, , ,9 74, , ,6 73, , ,2 74, , ,8 74, , ,5 75, , ,1 76, , ,2 77, , ,1 75, , ,9 74,9 FUENTE : Odepa (*) Estimación Odepa Gráfico Nº 1. Producción y recepción de leche Miles de litros FUENTE : Odepa. Producción Recepción 7

8 Cuadro Nº 2 A* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 Ene , , , , , ,2 Feb , , , , , ,0 Mar , , , , , ,7 Abr , , , , , ,5 May , , , , , ,1 Jun , , , , , ,2 Jul , , , , , ,7 Ago , , , , , ,0 Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-ago , , , , ,0 Total FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. * Incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 8

9 Cuadro Nº 2 B* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 Ene , , , , , ,4 Feb , , , , , ,2 Mar , , , , , ,1 Abr , , , , , ,2 May , , , , , ,0 Jun , , , , , ,3 Jul , , , , , ,0 Ago , , , , , ,3 Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-ago , , , , , ,7 Total FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. *No incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 9

10 Gráfico Nº 2A*. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic * AñoS 2010 Y 2011 incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde Gráfico Nº 2B*. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic * Información comparable, no incluye plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 10

11 Cuadro Nº 3 A* Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - agosto Variación Participación % % Colún ,1 21,8 Soprole ,6 20,9 Nestlé ,3 19,9 Watt's S.A ,6 12,0 Mulpulmo ,9 5,2 Surlat ,3 5,7 Quillayes ,7 3,8 Danone Chile S.A ,5 2,8 Lácteos del Sur ,9 1,8 Valle Verde ,1 2,4 Lácteos Valdivia ,3 2,0 Lácteos Puerto Varas ,2 1,2 Chilolac ,8 0,5 A. Cuinco Lácteos Frutillar Total ,0 100,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 Cuadro Nº 3 B* Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - agosto Variación Participación % % Colún ,1 23,3 Soprole ,6 22,3 Nestlé ,3 21,3 Watt's S.A ,6 12,8 Mulpulmo ,9 5,5 Surlat ,3 6,1 Quillayes ,7 4,0 Danone Chile S.A ,5 3,0 Lácteos Puerto Varas ,2 1,3 Chilolac ,8 0,5 A. Cuinco Lácteos Frutillar Total ,7 100,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico Nº 3 B*: Recepción de leche Enero - agosto 2011 Participación por plantas lecheras Surlat 6,1% Otras plantas 8,8% Colún 23,3% Mulpulmo 5,5% Watt's S.A. 12,8% Soprole 22,3% Nestlé 21,3% * Información comparable entre los años, no incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 12

13 Cuadro Nº 4 A1* Precios nominales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/Litro (sin iva) Región VIII Región del IX Región de XIV Región de X Región de Meses Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 180,32 181,88 0,9 155,62 166,01 6,7 160,10 164,85 3,0 159,29 165,55 3,9 156,79 166,49 6,2 159,28 167,01 4,9 Feb 183,73 183,17-0,3 157,04 168,34 7,2 163,29 172,57 5,7 162,87 169,71 4,2 158,90 170,10 7,0 162,01 170,92 5,5 Mar 185,04 201,22 8,7 163,90 185,18 13,0 164,78 185,33 12,5 164,29 186,40 13,5 161,63 188,20 16,4 164,50 188,10 14,3 Abr 187,23 207,01 10,6 161,98 188,92 16,6 166,27 193,97 16,7 167,62 191,69 14,4 164,31 192,06 16,9 166,97 192,92 15,5 May 204,95 209,48 2,2 179,27 195,70 9,2 180,43 194,91 8,0 189,76 197,08 3,9 180,83 195,02 7,9 185,03 196,79 6,4 Jun 203,90 209,90 2,9 179,07 198,82 11,0 182,48 192,42 5,4 186,99 193,96 3,7 180,30 191,81 6,4 184,37 194,75 5,6 Jul 203,24 209,27 3,0 178,60 197,53 10,6 181,22 190,91 5,3 193,75 193,04-0,4 178,21 189,43 6,3 185,05 193,29 4,5 Ago 201,70 211,00 4,6 179,67 200,66 11,7 180,53 189,68 5,1 186,73 191,83 2,7 178,16 188,88 6,0 183,07 192,83 5,3 Sep 197,26 177,52 176,23 179,29 175,44 178,50 Oct 184,46 168,67 165,73 169,83 167,79 169,31 Nov 184,67 168,26 166,00 168,70 166,42 168,26 Dic 183,31 165,79 163,99 166,29 165,70 166,80 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por * Los precios de 2011 incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. Cuadro Nº 4 A2* Precios reales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/Litro real (sin iva) en $ de septiembre 2011 Región VIII Región del IX Región de XIV Región de X Región de Meses Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 190,27 186,37-2,1 164,21 170,11 3,6 168,93 168,92 0,0 168,07 169,64 0,9 165,44 170,61 3,1 168,07 171,13 1,8 Feb 192,86 187,17-3,0 164,84 172,01 4,4 171,40 176,33 2,9 170,96 173,41 1,4 166,79 173,80 4,2 170,06 174,64 2,7 Mar 193,69 205,16 5,9 171,56 188,81 10,1 172,49 188,96 9,6 171,97 190,06 10,5 169,18 191,90 13,4 172,19 191,79 11,4 Abr 195,83 209,47 7,0 169,42 191,16 12,8 173,90 196,26 12,9 175,32 193,96 10,6 171,85 194,34 13,1 174,63 195,21 11,8 May 213,37 211,29-1,0 186,63 197,39 5,8 187,84 196,60 4,7 197,55 198,79 0,6 188,25 196,71 4,5 192,63 198,50 3,0 Jun 211,52 210,87-0,3 185,76 199,74 7,5 189,29 193,30 2,1 193,98 194,85 0,5 187,03 192,69 3,0 191,26 195,64 2,3 Jul 210,83 209,87-0,5 185,26 198,10 6,9 187,99 191,46 1,8 200,98 193,60-3,7 184,87 189,97 2,8 191,96 193,84 1,0 Ago 207,90 211,34 1,7 185,19 200,98 8,5 186,08 189,99 2,1 192,47 192,14-0,2 183,63 189,18 3,0 188,69 193,14 2,4 Sep 203,52 183,16 181,83 184,98 181,01 184,16 Oct 189,55 173,32 170,30 174,51 172,42 173,98 Nov 189,58 172,73 170,42 173,19 170,85 172,73 Dic 188,05 170,08 168,24 170,60 169,99 171,12 Promedio año 198,61 175,87 176,01 179,52 174,42 177,89 Promedio ene-ago 201,88 203,77 0,9 176,49 189,61 7,4 178,73 186,83 4,5 182,53 187,24 2,6 175,50 186,19 6,1 179,89 188,16 4,6 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros * Los precios de 2011 incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 13

14 $ de septiembre de 2011/lt Gráfico Nº 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 5. Evolución del precio real a productor 220,00 200,00 $ de septiembre de 2011/lt 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 14

15 Cuadro N 5 A* Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 2011 Unidades Enero - agosto Recepción de leche Lt Elaboración de leche fluida Lt Elaboración de leche en polvo Kg Quesillos Kg Quesos Kg Yogur Lt Leche cultivada o fermentada Lt Crema Kg Mantequilla Kg Suero en polvo Kg Leche condensada Kg Manjar Kg FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. * Incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 15

16 Cuadro N 5 B* Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - agosto Variación % Unidades /2010 Recepción de leche Lt ,7 Elaboración de leche fluida Lt ,8 Elaboración de leche en polvo Kg ,9 Quesillos Kg ,9 Quesos Kg ,7 Yogur Lt ,0 Leche cultivada o fermentada Lt ,3 Crema Kg ,5 Mantequilla Kg ,2 Suero en polvo Kg ,5 Leche condensada Kg ,0 Manjar Kg ,1 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. * Información comparable entre los años, no incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 16

17 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - agosto Países Valor (miles de US$ CIF) Variación Participación % % Argentina ,0 51,1 EE.UU ,0 25,6 Nueva Zelanda ,3 8,9 Uruguay ,7 3,8 Brasil ,0 3,0 Canadá ,9 1,8 Perú ,8 1,6 Francia ,7 1,2 Holanda ,5 0,8 Dinamarca ,9 0,4 Italia ,8 0,4 Australia ,8 0,4 Alemania ,0 0,3 Irlanda ,4 0,2 Polonia ,1 0,2 España ,2 0,2 Malasia ,3 0,0 Suiza ,0 Chile ,2 0,0 Bélgica 0 7 0,0 Tailandia 0 5 0,0 Singapur 0 4 0,0 México 0 1 0,0 Corea del Sur ,4 0,0 Origen o destino no precisado 0 0 0,0 China 0 0 0,0 Sudáfrica 0 0 0,0 Ecuador 0 0 0,0 Costa Rica 1 0 0,0 Bulgaria 12 0 Líbano 0 0 Nicaragua 0 0 Noruega 1 0 Reino Unido 1 0 Sri Lanka 0 0 Total ,8 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 17

18 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos Enero - agosto Código Toneladas Var. Miles US$ CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa sin edulcorar , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= 1.5% , , Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 0 0 4, , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Demás quesos , ,9 Total quesos , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) , ,8 Total lácteos ,8 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 18

19 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos Enero - agosto 2011 Productos Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de US$ CIF US$ / Ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Otros productos Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6: Importaciones de productos lácteos Enero - agosto 2011 Valor miles US$ Otros productos 14,0% Leche entera 13,5% Leche descremada 21,4% Quesos 42,1% Suero y lactosuero 9,1% 19

20 Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) Meses / año Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene Feb ,2 2,0-15,8 Mar , ,7 3,0 Abr May , ,4 6,5 Jun Jul ,2 393,2 16,3 Ago ,4-5,0 25,7 Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - ago (A) ,6 771,9 11,1 Total año (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) Meses / año Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,0 222,3 38,9 Feb Mar ,1 288,8 4,5 Abr ,7 462,3-29,1 May , ,7 40,2 Jun ,7 741,4 25,3 Jul ,1 10,6 9,5 Ago ,8-46,7 10,5 Sep Oct Nov Dic Subtotal ene -ago (B) ,4 231,2 9,9 Total año (B) Total ene - ago (A+B) ,0 335,6 12,9 Total año (A+B) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 20

21 9.000 Gráfico Nº 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera US$ CIF por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada US$ CIF por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

22 Cuadro Nº 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - agosto Variación Participación % % % Estados Unidos , ,8 44,2 Argentina , ,5 47,7 Uruguay , ,0 2,5 Nueva Zelanda , ,2 0,4 Unión Europea , ,8 1,0 Canadá 25 0, ,8 Brasil 0 0,0 25 0,3 Otros 2 0,0 Total , ,9 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico Nº 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2010 Toneladas Unión Europea 2,8% Uruguay 6,9% Otros 0,4% Argentina 31,3% Estados Unidos 58,7% Gráfico Nº 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - agosto 2011 Toneladas Uruguay 2,5% Nueva Zelanda 0,4% Otros 5,1% Argentina 47,7% Estados Unidos 44,2% 22

23 Cuadro Nº 12 Países Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - agosto Variación Participación % % % Argentina , ,0 48,5 Nueva Zelanda ,8 Estados Unidos , ,2 24,2 Brasil , ,6 6,7 Uruguay , ,7 5,7 Unión Europea , ,7 1,9 Otros , ,2 1,2 Total , ,0 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2010 Toneladas Uruguay 9,4% Unión Europea 3,0% Otros 1,0% 10% Brasil 9,6% Estados Unidos 22,4% Argentina 54,7% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - agosto 2011 Toneladas Brasil 6,7% Uruguay 5,7% Otros 3,1% Estados Unidos 24,2% Argentina 48,5% Nueva Zelanda 11,8% 23

24 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2011 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de US$ CIF US$ / Ton Fresco 90,3 395, Crema 1.365, , Mozzarella 1.428, , Demás quesos frescos 11,1 90, Total 2.895, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 216, , Fundido, excepto el rallado o en polvo 488, , Pasta azul 81,4 713, Gouda y del tipo gouda 2.610, , Cheddar 160,5 838, Edam 23,7 144, Parmesano 130,5 593, Los demás 750, , Total 3.675, , Total 7.357, , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 13: Importaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2011 Toneladas 7.357,5 Cheddar 2% Edam 0% Parmesano 2% Los demás 10% Fresco 1% Crema 19% Mozzarella 19% Gauda 36% Demás quesos frescos 0% Pasta azul 1% Fundido 7% Cualquier tipo, rallado o polvo 3% 24

25 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - agosto Países Valor (miles de US$ FOB) Variación Participación % % México ,5 23,1 Venezuela ,1 15,9 Brasil ,1 12,3 EE.UU ,1 7,7 Perú ,7 7,1 China ,8 5,7 Colombia ,0 4,4 Corea del Sur ,0 4,3 Costa Rica ,5 3,9 Argelia ,6 2,9 Cuba ,3 2,2 Ecuador ,6 1,7 Rusia ,7 Argentina ,3 Filipinas ,0 0,9 Arabia Saudita ,2 0,8 Marruecos ,7 Bolivia ,6 0,6 Guatemala ,6 0,6 Siria ,5 Turquía ,7 0,5 Emiratos Arabes ,4 0,4 Rep. Dominicana ,3 0,2 Trinidad y Tobago ,2 Azerbaiyán ,2 Panamá ,4 0,1 Japón ,9 0,1 Terr. británico en América ,7 0,0 Aruba ,4 0,0 Canadá ,5 0,0 Reino Unido ,7 0,0 Haití ,0 0,0 Uruguay ,4 0,0 España ,6 0,0 Egipto Georgia Líbano Senegal Sudáfrica Suiza 10 0 Tailandia 3 0 Taiwán Total ,6 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto Código Toneladas Variación Miles US$ FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > al 1% pero <= al 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa sin edulcorar , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% , , Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo sin adición de azúcar,materia grasa > 26% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > al 1.5% y < al 6% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > al 18% y < al 24% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,8 Total quesos , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , ,8 Total lácteos ,6 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 26

27 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto 2011 Productos Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de US$ FOB US$ / Ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla Quesos Manjar Otros Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto 2011 Valor miles US$ FOB Quesos 22,3% Manjar 2,8% Otros 0,0% Leche fluida 0,7% Leche descremada 4,3% Mantequilla 6,2% Leche entera 34,1% Suero y lactosuero 5,2% Yogur 0,0% Leche crema y nata 0,2% Leche condensada 24,2% 27

28 Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) Meses / año Toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,1 19,8 23,7 Feb ,9 64,5 23,8 Mar ,5 106,3 8,3 Abr ,2 588,5 29,1 May ,0 61,7 33,6 Jun ,2 248,8 28,6 Jul , ,9 12,5 Ago ,0 796,2 11,5 Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-ago (A) ,2 127,2 28,2 Total año (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) Meses / año Toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene Feb ,4-99,2-82,6 Mar ,5 706,6 5,4 Abr ,0 196,9 31,9 May , ,7 22,0 Jun ,9-99,4-43,9 Jul ,1-72,3-4,2 Ago ,8-76,7 21,7 Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-ago (B) ,7 9,0 18,1 Total año (B) Total ene-ago (A+B) ,4 102,4 27,0 Total año (A+B) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 28

29 6.000 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera US$ FOB por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada US$ FOB por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) Toneladas Miles de US$ FOB US$/Ton Volumen Valor Valor Toneladas FOB unitario Ene ,4-90,2-64,4 Feb ,1-47,1-0,2 Mar ,9-83,1 12,0 Abr ,3 737,8 2,3 May ,6-59,0-1,0 Jun ,9-60,2-63,8 Jul Ago ,0-32,1 15,1 Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - ago ,3 22,5-3,0 Total año FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico Nº 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida US$ Fob por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic