Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Agosto 2018

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a junio 2018 para producción y recepción y con información a julio 2018 para el comercio exterior Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional (S) y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Javier Cerpa C. Aída Guerrero L. Ana Sudy B. Comentario realizado por el sectorialista Javier Cerpa C.

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 9 Cuadro Nº 2 A y B Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 11 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por empresa 12 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13 Cuadro Nº 5 A Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras (incluye nuevas plantas) 15 Cuadro Nº 5 B Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 16 Cuadro Nº 6 Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por regiones 17 Cuadro Nº 7 Balance de comercio exterior a julio en miles de litros equivalentes de leche cruda 21 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, enero - julio Cuadro Nº 9 Importaciones de quesos por país de origen, enero - julio 23 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, enero - julio 24 Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos, enero - julio Cuadro Nº 12 Exportaciones de preparaciones para alimentación infantil por país de destino, enero - julio 26 Cuadro Nº 13 Exportaciones de preparaciones para leche condensada por país de destino, enero - julio 27 Cuadro Nº 14 Lácteos: precios internacionales 29 Gráfico Nº 1 Precipitaciones en principales ciudades del sur 8 Gráfico Nº 2 Temperaturas en las principales ciudades del sur 8 Gráfico Nº 3 Producción y recepción nacional de leche 9 Gráfico Nº 4 Recepción mensual de leche 10 Gráfico Nº 5 Recepción de leche, enero-junio 2018, participación por empresas 12 Gráfico Nº 6 Evolución mensual del precio real promedio a productor, año Gráfico Nº 7 Evolución anual del precio real promedio a productor 14 Gráfico Nº 8 Remate de precios Global Dairy Trade 18 Gráfico Nº 9 Precios a productor Sudamérica, Nueva Zelanda, USA y UE 19 Gráfico Nº 10 Índice de precios pagados por el consumidor en lácteos 20 Gráfico Nº 11 Importaciones de productos lácteos, enero - julio 2018 según valor CIF 22 Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por país de origen, enero - julio Gráfico Nº 14 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 15 Importaciones de leche en polvo por país de origen, enero - julio Gráfico Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, enero - julio Gráfico Nº 17 Exportaciones de preparaciones para alimentación infantil por país de destino, año Gráfico Nº 18 Exportaciones de preparaciones para alimentación infantil por país de destino, enero - julio Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche condensada por país de destino, año Gráfico Nº 20 Exportaciones de leche condensada por país de destino, enero - julio Gráfico Nº 21 Chile: Comercio exterior de lácteos 28 Gráfico Nº 22 Lácteos: Comercio exterior Chile - Mercosur 28 Gráfico Nº 23 Precios internacionales: leche entera en polvo y queso cheddar 30

4 Situación climática enero - julio de 2018 Durante el mes de julio el nivel de precipitaciones en las regiones del sur mostró volúmenes inferiores a julio de 2017 (Anexo: Gráfico 1), a excepción de Puerto Montt que presentó un incremento de 40,8% respecto al nivel de julio de 2017, alcanzando 122,2 milimetros. Al séptimo mes del año, de acuerdo con los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (MeteoChile), el nivel de precipitaciones es inferior al del año anterior para las ciudades analizadas presentando bajas de: 18,8% en Temuco, 2,8% en Valdivia, 8,0% en Osorno y 18,6% en Puerto Montt. En relación a la temperatura de julio (Anexo: Gráfico 2) se han presentado mínimas más bajas que en julio de 2017 para Valvidia (-0,9 C) y Puerto Montt (-1,4 C), estas mismas ciudades muestran temperaturas medias más bajas que el año anterior, en particular la temperatura en Valdivia y Puerto Montt fueron 1,1 C más bajas quejulio de De acuerdo con la última actualización del Boletín de Tendencias Climáticas de la Dirección Metereológica de Chile, el Pacífico Tropical entrará en condiciones de El Niño entre la primavera y el verano que se avecinan. Los modelos dinámicos y estadísticos son claros y coincidentes en presentar este calentamiento como una situación que se mantendrá los próximos meses. Aún no es del todo claro en que momento exacto será declarado El Niño, pero al menos hasta la primavera el Pacífico Ecuatorial se mantendrá más cálido de lo usual y bordeando los umbrales de El Niño. Para Chile es de sumo interés debido a los potenciales efectos que podría significar en cuanto a lluvias y temperaturas. Más de un 60% de los modelos estiman que durante la primavera (septiembre a noviembre) estaremos bajo condiciones de El Niño. Para el trimestre julio-septiembre se espera un nivel de precipitaciones normal y sobre lo normal para el sur de nuestro país, cuya causa está intrínsecamente relacionada con el evento de El Niño que se avecina. Normalmente El Niño produce más precipitaciones en la zona centro y sur. Sin embargo, como este evento se mantendrá en rangos neutros-débiles su efecto no sería tan fuerte como en el caso de un evento de El Niño completamente desarrollado. En Temuco se espera un rango de precipitaciones normal ( mm) y en Valdivia, Osorno y Puerto Montt el nivel de precipitaciones estaría en un nivel normal o sobre lo normal con un nivel de mm en Valdivia, mm en Osorno y mm en Puerto Montt. En cuanto a los niveles de temperatura mínima y máxima se espera condiciones normales para la zona centro y sur de Chile durante los meses de julio a septiembre. Para las ciudades de Temuco a Puerto Montt se avecinan temperaturas mínimas y máximas dentro del rango categorizado por la Dirección Metereológica de Chile como normal. El comportamiento forrajero durante julio exhibió tasas de crecimiento más bajas en lo que va del año, lo que se refleja en cifras de 14 kg MS/ha/día para la Región de Los Lagos y 5 kg MS/ha/día, para la Región Los Ríos. En la X Región el crecimiento forrajero supera en 1 kg MS/ha/día el de junio de 2017 y supera la media histórica de este mes. Para la Región de Los Rïos el crecimiento forrajero promedio es inferior en 3 kg MS/ha/día al año anterior y también es más bajo que la media histórica 1. La conducta forrajera descrita anteriormente ha forzado a prescindir del uso de pradera dentro de la ración, aumentando los costos por concepto de alimentación. Las bajas temperaturas sumadas a periodos de lluvias intensas forzaron muchas veces a suministrar la ración diaria en patios de alimentación así como también en potreros de sacrificio y con ello facultar una recuperación de la pradera. De acuerdo a lo descrito, será preferente centrarse en mantener una adecuada condición corporal de las vacas de manera tal de comprometer lo menos posible los peak de lactancia y junto con ello los índices reproductivos, para lo cual, es de suma importancia ser eficiente en la utilización de los forrajes conservados (ensilajes, heno y paja) ya que a estas alturas del año comienza a escasear este tipo de alimento que es la base de la ración en esta época del año. Recepción y Producción Industria Láctea Mayor Junio 2018 Con relación a la recepción de Láctea Mayor que informa Odepa, cabe señalar que a partir del mes de enero de 2018 se ha añadido a la información una nueva empresa (Comercial del Campo S.A.), productora principalmente de quesos, quesillos y mantequilla. La información que la incluye se encuentra designada en los cuadros estadísticos con una letra A, en tanto la información que no incluye a esta empresa, y que es directamente comparable con la de períodos anteriores tiene la denominación B. Una vez que se ha rectificado las cifras de láctea menor por parte del INE, la producción nacional estimada para el año 2017 es inferior al año 2016 en 0,4% (Anexo: Cuadro 1 ). Las regiones Metropolitana y del Bío Bío en conjunto presentan un incremento de 3,3% en la recepción para el mes de junio y, en lo acumulado al séptimo mes de 2018, la recepción de leche en estas regiones muestran una baja de 1,4% (Anexo: Cuadro 2A y 2B). Si bien Soprole tiene una variación positiva en la recepción de más de 2 millones de litros de leche, el resto de las plantas pertenecientes a estas regiones registran una variación acumulada negativa que mantiene una cantidad recepcionada en estas dos regiones de carácter negativo

5 Continuando hacia el sur, durante el mes de junio la Región de La Araucanía tuvo nuevamente un incremento en su recepción del 8,0% y, en lo acumulado al primer semestre del año, la recepción de esta región presenta un alza del 13,4%. Esto a raíz del incremento en recepción de leche por parte de las plantas de Surlat y Quillayes. La Región de Los Ríos muestra un alza en su abastecimiento de leche de 8,3% para el mes de junio, lo que permite que al primer semestre su volumen total recepcionado se incremente en 2,3% respecto al primer semestre de Aun cuando se regista una baja en la recepción de la planta Los Lagos de Prolesur, el alza en la recepción de Colun permite que esta región presente una variación positiva en la recepción de leche. En la Región de Los Lagos, se registra una caída de la recepción de 1,3% en relación a junio de En lo que va del año esta disminución llega al 4,6%. A pesar del aumento en el suministro de leche por Nestlé y Watt s, las bajas en la recepción de Valle Verde, Lactalis, Chilolac y sobretodo Prolesur hacen que la recepción a junio del presente año refleje una caída del 4,6% en relación al mismo período dell año pasado. A nivel país, por segundo mes consecutivo existe un alza en la recepción de leche en 3,0%, sin embargo el efecto de la baja en la recepción de leche por la Región de Los Lagos permite que siga existiendo un nivel de aprovisionamiento de leche menor al año pasado, llegando al primer semestre del 2018 con una cifra inferior en 1,0% respecto del primer semestre de En la industria láctea mayor, en el período enero-junio (Anexo: Cuadro 3), las compras nacionales de leche cruda son encabezadas por Colun, con una recepción mayor en 14 millones de con relación al primer semestre de 2017 y una participación de 27,4% en el total de compras de leche. En segundo lugar, se ubica Nestlé, con un incremento de recepción de 2,5 millones de litros en relación al año pasado y una participación de 18,3%. Le siguen Watt s con un aumento en el aprovisionamiento de leche de 7,5 millones y una cuota del total de compras de 11,9%. Del resto de las empresas, se registran aumentos en la recepción en Soprole, Surlat, Di-Watt s, Lácteos Osorno y Comercial del Campo, por otra parte se registran caídas respecto al primer semestre del año anterior en Prolesur, las plantas de Lactalis, Valle Verde, Quillayes y Chilolac. Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa (Anexo: Cuadro 5A), en el período enero-junio de 2018 muestra una baja en la producción de leche fluída, leche condensasa y leche en polvo. Respecto a este último producto es importante señalar la baja de elaboración en casi 3 mil toneladas (-7,9%), si bien aumentaron su producción Nestlé (5.621 toneladas) y Surlat (381 toneladas), se registran bajas importantes como Prolesur (7.109 toneladas), Lactalis (1.015 toneladas), Watt s (763 toneladas) y Colun (17 toneladas). Por otra parte, se aumenta la producción en: quesillos (70,8%), quesos (17,8%), yogur (1,1%), manjar (4,5%), crema (34,7%) y mantequilla (24,6%). Respecto al origen de la leche recepcionada a junio de 2018 (Anexo: Cuadro 6) para la región Metropolitana esta proviene casi un 60% de las regiones de Valparaíso y la misma Metropolitana, también es importante la procedencia de la leche de la Región del Bíobío (28,6%). Siguiendo con las regiones de la zona sur, la recepción de leche en la región del Bíobio procede en su mayoría de la misma región (63,4%), el resto de su procedencia es de las regiones IX y X. El origen de las compras de leche en región de La Araucanía vienen en su mayoría de las regiones de Los Ríos (41,2%) y Los Lagos (36,8%), sólo el 21,5% del abastecimiento es de la misma región. La recepción en la región de Los Lagos procede en más de un 88% de la misma región, similar caso ocurre para la región de Los Ríos donde el origen del abastecimiento de leche se origina en más del 77% en esa región. A nivel nacional el origen de la recepción de leche proviene en su mayoría de las regiones de Los Lagos (30,9%) y Los Ríos (51,4%), en menor medida participan la región del Bíobio (6,7%) y La Araucanía (3,9%) y las regiones V, RM, VI y VII que en conjunto totalizan un 7,1%. Evolución de los precios al productor y consumidor Los precios al productor a nivel nacional de las plantas que informan a Odepa, dan cuenta de un alza de $ 0,1 por litro entre junio y el mes anterior, con lo que en promedio llega a $241,1 por litro. Si esto se compara frente al mes de junio de 2017 la situación refleja que el precio promedio pagado a productor sube en 0,7%. (Anexo: Cuadro 4 y Gráfico 6). En relación al mes anterior, mientras el precio promedio pagado en la región de Los Ríos aumenta en 0,4%, en la región de Los Lagos el precio promedio pagado a productor cae un 0,9%. Respecto al remate quincenal de Global Dairy Trade (GDT) (Anexo: Gráfico 8) los precios del último remate mensualizados señalan que la leche en polvo descremada, la leche en polvo entera y el queso cheddar han aumentado en 1,9%, 0,6% y 0,2% respectivamente. Por otro lado, la mantequilla ha disminuido su valor en 7,1%. Respecto a un año atrás, salvo la leche descremada en polvo que se ha incrementado en 0,3%, el resto des los productos mencionados anteriormente han disminuido sus cifras: leche entera en polvo (6,1%), mantequilla (16,4%) y queso cheddar (7,7%). En el remate del 7 de agosto no hubo variaciones en el índice de precios GDT, con un promedio de precio de venta de $ por tonelada, habiendo caído un 1,7 por ciento en el venta previa, de acuerdo con GDT Events. La cantidad de producto vendido, sin embargo, creció 33,9 por ciento en comparación con la subasta anterior a un total de toneladas. Por su parte, los precios han estado cayendo en los últimos 5

6 El precio pagado a productor a nivel nacional en términos de dólares equivale a 0,38 US$/litros durante el mes de mayo, cifra menor en 0,01 US$/litro respecto al mes anterior. Esta cifra es mayor al que se paga en Argentina (0,27 US$/litro), Uruguay (0,34 US$/litro), Nueva Zelanda (0,37 US$/litro), Estados Unidos (0,36 US$/litro). Por su parte en Brasil y en el promedio de la Unión Europea también se paga 0,38 US$/litro durante mayo del presente año (Anexo: Gráfico 9). De acuerdo a lo que informa FAO, el índice de precios de los productos lácteos durante julio indica un promedio de 199,1 puntos, 14,1 puntos (o un 6,6 %) menos que en junio. En este nivel, el índice se ubicó un 10,7 % por encima del nivel de enero de 2018, aunque sigue estando un 8 % por debajo del nivel correspondiente al mismo mes de hace un año. Los precios internacionales de todos los productos lácteos (representados en el índice) disminuyeron, siendo las caídas más pronunciadas las registradas para la mantequilla y los quesos. También disminuyeron los precios de la leche entera en polvo y la leche desnatada en polvo. Los mercados de productos lácteos continuaron sufriendo presiones a la baja, respaldados por la abundancia de suministros para la exportación, entre los que cabe citar las buenas perspectivas sobre la producción en Nueva Zelandia. El índice de precios pagado al consumidor en julio, según datos recolectados por INE (Anexo: Gráfico 10), con respecto al mes anterior exhiben un alza en la leche en polvo (2,8%), leche conservada (1,7%), yogur (0,1%) y queso (1,0%), y una baja en leche líquida (0,5%) y postres (0,5%). En lo acumulado del año todos los productos anteriormente descritos presentan incrementos: leche en polvo (4,3%), leche líquida (4,6%), leche conservada (6,1%), yogur (0,2%), postres (2,0%) y queso (1,0%). Comercio exterior de lácteos a julio de 2018 Al mes de julio de 2018 las importaciones presentan una disminución de 2,3% en su valor respecto al año 2017, alcanzando una cifra de USD 199,9 millones. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones alcanzan a una cantidad de 479,4 millones de litros (Anexo: Cuadro 7), presentando una baja de 1,5% con respecto al volumen importado de julio de Del total del valor CIF importado un 61% corresponde a quesos (66% del total en términos de litros de equivalente leche). Las cantidades importadas de quesos se han incrementado en 5,5% con respecto a igual período, llegando a toneladas en julio de 2018 (Anexo: Cuadro 8). Destacan en la participación del volumen importado los quesos provenientes de Alemania (26,4%), Nueva Zelanda (20,3%), Estados Unidos (18,9%), Argentina (12,4%) y Holanda (9,6%). Respecto a lo acumulado a julio del presente año se registran un aumento de los envíos desde: Alemania (2.509 toneladas), Estados Unidos (884 toneladas) y Argentina (630 toneladas). Por su parte existe una disminuciones de las importaciones dsdee Holanda (2.386 toneladas) y Nueva Zelanda (184 toneladas) (Anexo: Cuadro 9). Dentro de la importación de quesos, la variedad que más se importa es el gouda que a julio del presente año acumula toneladas, un 56,1% de la cantidad total de quesos importados. Esta cifra disminuye en 507 toneladas respecto a lo acumulado a julio de En cuanto al valor CIF unitario, el valor alcanzado a julio de 2018 corresponde a US$/ton, siendo un 3,9% inferior al mismo período del año pasado. En cuanto al origen del queso gouda, un 40,4% proviene de Alemania, 35,3% desde Nueva Zelanda, un 15,5% de Holanbda y un 8,1% de Argentina. Siguiendo con la procedencia de esta variedad, comparando el período enero-julio 2018 con enero-julio 2017 se incrementan los envíos desde Alemania (2.302 toneladas) y Argentina (196 toneladas) y disminuyen las partidas desde Holanda (2.548 toneladas) y Nueva Zelanda (232 toneladas). El segundo producto más importado corresponde a la leche en polvo que en su conjunto alcanza un 17,0% del total del valor CIF (en términos de de litros equivalente leche esto representa un 29,5%). En cantidades, a julio de 2018 este producto alcanza una cifra de toneladas, siendo un 13,6% inferior al año pasado (Anexo: Cuadro 8). De la cantidad total de leche en polvo importada, toneladas corresponden a leche en polvo descremada y semidescremada, cuya cantidad traída disminuye toneladas en relación a enero-julio de En término de valor unitario, el precio alcanza los US$/ton disminuyendo un 14,2%. En cuanto a su origen un 91,8% es de Estados Unidos, aumentando en 276 toneladas, le sigue con un 4,7% Uruguay el que incrementa su cantidad en 229 toneladas y, en tercer lugar se ubica Canadá, con 1,6% bajando su importación en 475 toneladas respecto a lo acumulado a julio del año pasado. La leche en polvo entera que se trae del extranjero llega a toneladas, disminuyendo en toneladas respecto al año anterior. En relación al precio unitario, éste llega a US$/ton, un 5,6% más alto si se compara a julio de Entre los países que destacan por importar este producto se encuentra Argentina con 55,0% de participación del total de compra, Nueva Zelanda con 36,2% y Estados Unidos con 6,3%. Además, en relación al año pasado, se observa un aumento de las importaciones en Argentina con 1,714 toneladas y una caída de los envíos desde Nueva Zelanda en toneladas. 6

7 Las exportaciones de productos lácteos a julio de 2018 llegan a un valor de USD 124,9 millones (Anexo: Cuadro 11), siendo un 4,8% más bajo respecto a igual período de En litros equivalentes, las exportaciones superan los 180 millones, representando una caída de 4,2% con respecto a enero-julio de 2017 (Anexo: Cuadro 7). Los productos con mayor participación del total valor FOB en las exportaciones lácteas chilenas corresponden a los alimentos de preparación infantil (31,3%) y la leche condensada (26,0%). Para el primer producto los principales destinos en términos de cantidad corresponden a: Estados Unidos (29,1%), Honduras (18,2%) y Nicaragua (15,1%) (Anexo: Cuadro 12). Para la leche condensada los principales países a los que se exporta son: Estados Unidos (48,1%), Perú (16,9%) y Costa Rica (13,2%) (Anexo: Cuadro 13). Por último, cabe señalar que el valor de las exportaciones de lácteos hasta julio fue USD 81,1 millones inferior al de las importaciones (esta diferencia era de USD 79,7 millones el año anterior) (Anexo: Gráfico 21). En términos de litros equivalentes de leche las importaciones superan en 299 millones de litros a las exportaciones (esta cifra era de 298 millones de litros el año 2017) (Anexo: Cuadro 7). *Para mayor información respecto al comercio exterior consultar el sitio web de Odepa: 7

8 Temperatura ( C) Milímetros Gráfico 1. Precipitaciones en las principales ciudades del sur , ,6 772,2 710, , , ,3 57,1 148, ,2 93, ,8 0 Temuco Valdivia Osorno Puerto Montt julio de 2017 julio de 2018 Acumulado 2017 Acumulado 2018 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Dirección Metereológica de Chile. Gráfico 2. Temperaturas en las principales ciudades del sur julio de 2017 julio de 2018 julio de 2017 julio de 2018 julio de 2017 julio de 2018 T Mínimas T Media T Máximas Temuco Valdivia Osorno Puerto Montt Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Dirección Metereológica de Chile. 8

9 Miles de litros Años Estimación Odepa (*) Var. % Odepa Var. % Láctea menor Var. % Total Var. % Consumo animal / autoconsumo Var. % , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 91, , , , , ,0 91,9 Fuente : Odepa. Producción Recepción Cuadro N 1 Producción y recepción nacional de leche Años: Miles de litros Recepción encuesta (**) Recepción Producción % Recepción / Producción (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año. (**) Estimación. Cifra en revisión. Además se incluye las cifras de las empresas que han pasado durante el año 2017 a láctea mayor que son: Lactalis Melipilla, Lactalis Purranque y Lácteos Osorno Gráfico 3. Producción y recepción nacional de leche Fuente: Odepa. Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 9

10 Miles de litros Gráfico 4. Recepción mensual de leche Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Odepa. 10

11 Cuadro 2A* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 18/17 18/17 18/17 18/17 18/17 18/17 Ene , , , , , ,4 Feb , , , , , ,6 Mar , , , , , ,5 Abr , , , , , ,2 May , , , , , ,0 Jun , , , , , ,0 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-jun , , , , , ,0 * corresponde a la nueva información que incluye a la empresa Comercial del Campo S.A. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Cuadro 2B Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 18/17 18/17 18/17 18/17 18/17 18/17 Ene , , , , , ,3 Feb , , , , , ,6 Mar , , , , , ,6 Abr , , , , , ,4 May , , , , , ,9 Jun , , , , , ,0 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-jun , , , , , ,1 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 Cuadro 3 Recepción de leche por empresa Litros Empresas Años Enero-junio Variación % % Colún ,4 27,4 Nestlé ,4 18,3 Watt's S.A ,7 11,9 Prolesur ,8 11,6 Soprole ,5 7,8 Grupo Lactalis ,4 6,5 Surlat ,1 5,0 Valle Verde ,1 3,4 Quillayes ,5 2,3 Di-Watts ,4 2,1 Lácteos Osorno ,5 1,6 Chilolac ,2 1,1 Comercial del Campo* ,8 1,0 Granarolo Chile ,0 0,0 Total ,0 100,0 *Corresponde a una nueva empresa. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico 5. Recepción de leche Enero-junio 2018 Participación por Empresas Grupo Lactalis 6,5% Surlat 5,0% Otras plantas 11,5% Colún 27,4% Soprole 7,8% Prolesur 11,6% Watt's S.A. 11,9% Nestlé 18,3% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.. 12

13 Cuadro 4A Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 234,86 244,44 4,1 218,82 230,97 5,6 225,43 222,99-1,1 206,87 209,44 1,2 207,52 216,07 4,1 210,99 217,67 3,2 Feb 239,78 246,23 2,7 223,88 232,82 4,0 221,39 226,02 2,1 212,31 217,28 2,3 213,00 219,03 2,8 216,00 222,25 2,9 Mar 241,10 247,93 2,8 225,90 239,11 5,8 228,95 234,87 2,6 225,04 228,41 1,5 222,29 226,81 2,0 225,02 230,70 2,5 Abr 266,64 276,49 3,7 245,85 247,70 0,8 239,43 238,45-0,4 228,72 232,47 1,6 223,06 229,79 3,0 230,55 236,85 2,7 May 270,42 274,30 1,4 253,43 250,00-1,4 242,43 242,85 0,2 235,73 235,00-0,3 237,66 235,60-0,9 241,27 240,99-0,1 Jun 273,12 272,82-0,1 246,40 250,74 1,8 234,81 245,44 4,5 233,70 236,03 1,0 233,56 233,56 0,0 239,38 241,09 0,7 Jul 269,26 242,25 242,14 228,22 228,51 235,31 Ago 272,89 242,34 238,51 227,31 229,57 234,92 Sep 241,41 234,68 228,52 219,16 218,98 222,59 Oct 237,88 235,58 221,65 211,54 216,05 217,71 Nov 241,56 236,75 223,17 216,51 220,61 221,93 Dic 246,11 232,45 223,58 207,80 214,60 216,43 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. * precios incluyen a la nueva información que incorpora a la empresa Comercial del Campo. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4B Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de junio 2018 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 243,58 247,90 1,8 226,95 234,25 3,2 233,80 226,15-3,3 214,55 212,41-1,0 215,23 219,13 1,8 218,82 220,75 0,9 Feb 247,36 248,56 0,5 230,96 235,03 1,8 228,39 228,17-0,1 219,03 219,34 0,1 219,73 221,11 0,6 222,83 224,36 0,7 Mar 248,13 250,18 0,8 232,49 241,27 3,8 235,64 236,99 0,6 231,61 230,48-0,5 228,78 228,86 0,0 231,59 232,79 0,5 Abr 273,38 278,42 1,8 252,06 249,43-1,0 245,47 240,12-2,2 234,50 234,10-0,2 228,69 231,40 1,2 236,38 238,50 0,9 May 276,58 275,35-0,4 259,20 250,95-3,2 247,95 243,78-1,7 241,10 235,90-2,2 243,07 236,50-2,7 246,77 241,91-2,0 Jun 279,05 273,10-2,1 251,75 250,99-0,3 239,90 245,68 2,4 238,77 236,27-1,0 238,63 233,80-2,0 244,58 241,33-1,3 Jul 276,06 248,37 248,26 233,99 234,28 241,26 Ago 279,18 247,93 244,00 232,54 234,86 240,34 Sep 246,46 239,58 233,30 223,75 223,56 227,24 Oct 243,24 240,88 226,64 216,30 220,91 222,61 Nov 245,55 240,66 226,86 220,09 224,26 225,59 Dic 249,96 236,09 227,07 211,05 217,96 219,82 Promedio año 257,85 240,89 234,80 224,65 225,70 229,68 Ene-jun 257,23 259,81 1,0 239,11 241,73 1,1 237,53 234,64-1,2 227,25 225,54-0,8 225,82 226,39 0,3 230,15 230,76 0,3 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. * precios incluyen a la nueva información que incorpora a la empresa Comercial del Campo. 13

14 $ de junio de 2018/litro $ de junio de 2018/litro Gráfico 6. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Odepa Gráfico 7. Evoluciónanual del precio real promedio a productor Fuente: Odepa. 14

15 Cuadro 5A* Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero-junio Variación % Unidades /2017 Recepción de leche lt ,0 Elaboración de leche fluida lt ,5 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,4 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,4 Leche pasteurizada descremada lt ,7 Leche esterilizada con sabor lt ,6 Leche esterilizada descremada lt ,1 Leche esterilizada lt ,7 Elaboración de leche en polvo kg ,9 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,4 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,8 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,0 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,3 Leche en polvo descremada kg ,4 Quesillos kg ,8 Quesos kg ,8 Yogur lt ,1 Leche cultivada o fermentada lt ,0 Crema kg ,7 Mantequilla kg ,6 Suero en polvo kg ,1 Leche condensada kg ,8 Manjar kg ,5 * corresponde a la nueva información que incluye a la empresa Comercial del Campo S.A. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 15

16 Cuadro 5B Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero-junio Variación % Unidades /2017 Recepción de leche lt ,1 Elaboración de leche fluida lt ,5 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,4 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,4 Leche pasteurizada descremada lt ,3 Leche esterilizada con sabor lt ,6 Leche esterilizada descremada lt ,0 Leche esterilizada lt ,7 Elaboración de leche en polvo kg ,9 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,4 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,8 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,0 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,3 Leche en polvo descremada kg ,4 Quesillos kg ,1 Quesos kg ,0 Yogur lt ,1 Leche cultivada o fermentada lt ,0 Crema kg ,7 Mantequilla kg ,7 Suero en polvo kg ,1 Leche condensada kg ,8 Manjar kg ,5 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 16

17 Cuadro 6* Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por región Cifras correspondientes enero- junio 2018 Región de recepción Región de origen Región Metropolitana Región del Biobío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Litros % Litros % Litros % Litros % Litros % Litros % Región de Valparaíso ,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,2 Región Metropolitana ,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,7 Región de O Higgins ,3 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 Región del Maule ,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 Región del Biobío , , ,4 0 0,0 0 0, ,7 Región de La Araucanía 0 0, , , , , ,9 Región de Los Ríos 0 0,0 0 0, , , , ,9 Región de Los Lagos 0 0, , , , , ,4 País * las cifras incluye a la empresa Comercial del Campo S.A. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 17

18 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sept-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sept-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 Gráfico 8. Remate de Precios Global Dairy Trade Leche descremada en polvo Leche entera en polvo Mantequilla Queso cheddar Fuente: elaborado por Odepa con datos de Global Dairy Trade. 18

19 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sept-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sept-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sept-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 Precio Productor (US$/lt) 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 Gráfico 9. Precios a productor Sudamérica, Nueva Zelanda, USA y UE Enero mayo 2018 (US$/lt) Chile Brasil Argentina Uruguay Nueva Zelanda USA UE-28 Fuente: elaborado por Odepa con datos de Clal.it 19

20 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sept-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sept-15 nov-15 ene-16 mar-16 may-16 jul-16 sept-16 nov-16 ene-17 mar-17 may-17 jul-17 sept-17 nov-17 ene-18 mar-18 may-18 jul Gráfico 10. Índice de precios pagados por el consumidor en lácteos Leche en polvo Leche líquida Leche condensada Yogur Postres Queso Fuente: elaborado por Odepa con datos de INE. 20

21 Cuadro 7* Item Balance de comercio exterior a julio (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Unidad Var. % Factor /2017 IMPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,8 Leche en polvo descremada Ton , ,3 Leche en polvo entera Ton , ,4 Cremas Ton 2 0, ,5 Leche evaporada Ton , ,6 Leche condensada Ton , ,9 Yogur Ton ,4 Mantequilla Ton ,5 Quesos Ton ,5 Preparaciones alimentación infantil Ton ,5 Manjar y otros Ton , ,2 Bebidas lácteas Miles lts ,6 TOTALES ,5 EXPORTACIONES Lácteos UHT Ton , ,0 Leche en polvo descremada Ton , ,6 Leche en polvo entera Ton , ,9 Cremas Ton , Leche evaporada Ton , ,2 Leche condensada Ton , ,4 Yogur Ton , ,2 Mantequilla Ton ,4 Quesos Ton ,9 Preparaciones alimentación infantil Ton ,5 Manjar y otros Ton , ,4 Bebidas lácteas Miles lts TOTALES ,2 BALANCE ENERO-JULIO Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Incluye preparaciones para alimentación infantil ###### ,1 21

22 Cuadro 8 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera en polvo Leche descremada en polvo Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Importaciones de productos lácteos Enero - julio Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de productos lácteos Enero - julio 2018 Valor miles USD Otros productos 13,8% Preparaciones para la alimentación infantil 4,2% Leche entera en polvo 9,3% Leche descremada en polvo 7,6% Suero y lactosuero 3,7% Quesos 61,3% Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 9 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - julio Variación Participación % % % Alemania , ,0 26,4 Estados Unidos , ,4 18,9 Nueva Zelanda , ,8 20,3 Argentina , ,1 12,4 Países Bajos , ,0 9,6 México , ,1 3,0 Francia , ,0 2,1 Uruguay , ,0 2,0 Brasil , ,7 1,7 España , ,7 0,9 Otros , ,7 2,8 Total , ,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 12. Importaciones de quesos por país de origen Año 2017 Toneladas Argentina 12,6% México 3,1% Otros 12,1% Estados Unidos 20,2% Nueva Zelanda 15,4% Alemania 17,3% Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Países Bajos 19,4% Gráfico 13. Importaciones de quesos por país de origen Enero - julio 2018 Toneladas Países Bajos 9,6% México 3,0% Otros 9,5% Alemania 26,4% Argentina 12,4% Nueva Zelanda 20,3% Estados Unidos 18,9% Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 10 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - julio Variación Partic. % % % Estados Unidos , ,3 54,8 Argentina , ,6 24,0 Nueva Zelanda , ,2 15,6 Uruguay , ,1 3,6 Unión Europea , ,5 1,1 Canadá , ,2 0,9 Australia , ,0 Otros ,1 2 0,0 Total , ,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 14. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2017 Toneladas Unión Europea 4,2% Argentina 15,5% Uruguay 3,9% Canadá 6,6% Otros 0,1% Estados Unidos 45,6% Nueva Zelanda 24,1% Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 15. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - julio 2018 Toneladas Unión Europea 1,1% Canadá 0,9% Uruguay 3,6% Nueva Zelanda 15,6% Argentina 24,0% Otros 0,0% Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Estados Unidos 54,8% 24

25 Cuadro 11 Productos Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada en polvo Leche entera en polvo Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Exportaciones de productos lácteos Enero - julio Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Preparaciones para la alimentación infantil 31,3% Gráfico 16. Exportaciones de productos lácteos Enero - julio 2018 Valor miles dólares FOB Otros 0,0% Leche fluida 0,2% Leche descremada en polvo 2,7% Leche entera en polvo 9,6% Manjar 4,8% Quesos 14,3% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 5,1% Suero y lactosuero 5,3% Leche condensada 26,0% Leche crema y nata 0,1% Yogur 0,7% Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 Cuadro 12 Países Exportaciones de preparaciones para alimentación infantil por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero - julio Variación Participación % % % Estados Unidos , ,4 29,1 Honduras , ,4 18,2 Nicaragua , ,2 15,1 Guatemala , ,8 9,0 El Salvador , ,8 7,6 Panamá , ,6 7,0 Otros , ,9 14,1 Total , ,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 17. Exportaciones de preparaciones para alimentación infantil por país de destino Año 2017 Toneladas El Salvador 6,6% Guatemala 11,4% Panamá 6,7% Otros 16,5% Nicaragua 17,6% Estados Unidos 24,6% Honduras 16,6% Fuente: elaboración por Odepa a partir de datos de Servicion Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de preparaciones para alimentación infantil por país de destino Enero-julio 2018 El Salvador 7,6% Guatemala 9,0% Panamá 7,0% Nicaragua 15,1% Toneladas Otros 14,1% Honduras 18,2% Fuente: elaboración por Odepa a partir de datos de Servicion Nacional de Aduanas. Estados Unidos 29,1% 26

27 Cuadro 13 Países Exportaciones de leche condensada por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero - julio Variación Participación % % % Estados Unidos , ,3 48,1 Costa Rica , ,1 13,2 Perú , ,1 19,0 Ecuador , ,7 4,6 Argentina , ,5 3,6 México , ,9 4,9 Otros , ,5 6,6 Total , ,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 19. Exportaciones de leche condensada por país de destino Año 2017 Toneladas Argentina 6,5% Ecuador 6,8% México 5,4% Otros 6,4% Estados Unidos 43,4% Perú 14,6% Costa Rica 16,9% Fuente: elaboración por Odepa a partir de datos de Servicion Nacional de Aduanas. Gráfico 20. Exportaciones de leche condensada por país de destino Enero-julio 2018 Toneladas Ecuador 4,6% Argentina 3,6% Otros 6,6% México 4,9% Estados Unidos 48,1% Costa Rica 13,2% Perú 19,0% Fuente: elaboración por Odepa a partir de datos de Servicion Nacional de Aduanas. 27

28 Miles de dólares Miles de dólares Gráfico 21. Chile: comercio exterior de lácteos Años Imp Exp Saldo ene-jul 2017 ene-jul 2018 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 22. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años Exp Imp Saldo ene-jul 2017 ene-jul 2018 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. 28

29 Cuadro 14 Lácteos: precios internacionales Enero de 2008 a junio2018 US$ / tonelada; FOB Oceanía Mes Queso Cheddar Leche en polvo entera E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J Fuente : USDA. ERS. ODEPA, con datos AMS/USDA. 29