Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior. Noviembre 2013

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1 Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Noviembre 2013 Enero 2014

2 Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Noviembre 2013 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Enero 2014

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, noviembre Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, noviembre Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, noviembre Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, noviembre Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, noviembre Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, noviembre Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, noviembre Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, noviembre Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, noviembre Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, noviembre Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, noviembre Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, noviembre Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva en el período enero-noviembre de 2013 Entre enero y noviembre la recepción de leche en plantas que informan a Odepa se aproximó a millones de litros, aproximadamente 24 millones de litros más que en igual período de 2012 (1,3%). Durante noviembre del presente año la recepción de leche llegó a su peak y sobrepasó los 232,3 millones de litros, 5,2 millones de litros más que en igual mes de 2012 (2,3%). Éste es el segundo mes de más alto crecimiento después de enero del presente año. Además, dicho registro muestra un incremento en el nivel de estacionalidad en la entrega de leche a plantas, siendo el volumen recibido en noviembre cerca de 80% más alto que el del mes de julio de 2013, cuando se registró la más baja recepción mensual del presente año. Esta información debe ser complementada con los datos de recepción de leche de la industria láctea menor, que en los primeros nueve meses de este año alcanzó a 225 millones de litros de leche, cifra 2,5% superior a la de ese período en el año anterior. Ello ratifica la tendencia de que el procesamiento de las queserías artesanales aumenta su producción más que el de la industria láctea mayor, aunque la diferencia parece atenuarse. Entre enero y noviembre de 2013, los volúmenes de recepción de leche de la industria mayor continuaron su reducción con respecto a igual período de 2012 en tres regiones: la Región Metropolitana (-9,3%), la Región de Bío Bío (-3,0%) y La Araucanía (-0,6%). El mayor crecimiento lo sigue anotando la Región de Los Ríos (casi 20 millones de litros; 3,4%), que es la única que ha aumentado la entrega de leche en todos los meses de 2013, respecto a los del año anterior. La Región de Los Lagos también incrementa la entrega global de leche, en aproximadamente 22,4 millones de litros (2,6%) en los primeros once meses de De las trece industrias que informan a Odepa, ocho incrementan su volumen de compras en los primeros once meses de 2013, destacando Colún, que crece más de 9%, aproximándose a una participación de 25% del total, y Lácteos del Sur y Chilolac, que suben más de 10%. Cuatro muestran volúmenes inferiores a los del año anterior, entre ellas dos que no están operando (Lácteos Valdivia y Alimentos Puerto Varas). Watt s S.A. recupera sus compras, Danone baja levemente y Quillayes disminuye su procesamiento de leche en más de 15 millones de litros. Se espera que la recepción de diciembre sea levemente superior a la de igual mes de 2012, dada la escasez de lluvias del último mes del año, sumada a las fuertes temperaturas, lo que ha moderado el crecimiento de los pastos y disminuido su calidad. Con ello se podría llegar a una recepción de millones de litros para el año 2013, lo que significaría un crecimiento de 1,3%. La elaboración de leches en polvo entre enero y noviembre alcanzó a toneladas, cifra que es 4,0% superior a la de ese período en Aumenta particularmente la producción de leche en polvo con 12% MG, y bajan la leche con 26% MG y la descremada. Los quesos mantienen también una tasa de crecimiento relativamente alta: 7,6%, llegando a toneladas. Los quesillos igualmente aumentan su producción, aunque levemente (0,7%). El yogur mantiene una baja leve de producción (0,9%), alcanzando un total de 212 millones de litros. En tanto, las leches fluidas UHT incrementaron su elaboración en 2,0%, alcanzando a 364 millones de litros. El manjar también mostró una producción mayor que en el año anterior, aproximándose a toneladas, con 9% de aumento. La producción de leche condensada llegó a toneladas, con una baja de 11,2%, asociada a las condiciones de menor demanda del mercado interno y externo y caída de las exportaciones. De importante significación fue también la disminución en la elaboración de cremas, que cayó 16%, así como también la producción de mantequillas (-1,1). 4

5 El precio medio pagado por la industria en el período enero-noviembre de 2013 (cuadros 9 y 10) llegó a $ 208,41 por litro ($ de diciembre), y fue 4,1% mayor que el de En noviembre el promedionacionalalcanzóa$202,28porlitro,nivelsuperior en 4,9% respecto de igual mes de 2012, pero menor en 0,1%, en relación con el de octubre. La baja en el mes de noviembre es una continuidad de los precios de primavera, pero también influye la menor composición de sólidos en la leche y el aumento de volúmenes de la época. En centavos de dólar, el precio promedio pagado en noviembre, a nivel país, fue de USȼ 38,8. Algo más bajo fue el valor cancelado en la Región de Los Lagos (USȼ 38,6), mientras en la Región Metropolitana alcanzó a USȼ 44,4. Estos precios se pueden comparar con los pagados en Estados Unidos (USȼ 48,5), Brasil (USȼ 47) y Uruguay (USȼ 44), en tanto el precio en Argentina, aunque ha mejorado, es inferior (USȼ 36). Durante el mes de diciembre en curso se conocieron anuncios de varias plantas sobre alzas de precios que comenzarán a regir en enero de 2014, situación que obedece entre otros factores a la mantención de los altos precios internacionales y a la condición de poco crecimiento de la producción doméstica, sumadas a una recuperación del nivel del dólar. Comercio exterior de lácteos en el período enero-noviembre de 2013 Las importaciones de productos lácteos entre enero y noviembre del presente año alcanzan un valor de US$ 196,6 millones, lo que representa un aumento de 15,1% con respecto a igual período de Expresadas en litros equivalentes, las importaciones superaron 370 millones de litros, 8,6% por sobre el volumen importado durante el año pasado en el mismo tiempo y las más altas que se han alcanzado hasta ahora (cuadro 24). Esto estaría determinado por el escaso crecimiento de la recepción de leche en el período, a lo que se suman oportunidades de mercado, que hacen que algunas industrias importen lácteos terminados, ya sea para vender directamente (en el caso del retail) o para exportar productos nacionales a mejores precios. Entre las mayores alzas de las importaciones están las de quesos, que a noviembre se aproximan a toneladas, poco menos de 30% por sobre las de 2012 (alrededor de toneladas más). En valor, tales importaciones alcanzan a cerca de US$ 95 millones, lo que significa 32% de mayor valor de las importaciones de este producto que en el año anterior y 48% del valor total de las importaciones lácteas hasta noviembre del año en curso. Como principal proveedor de quesos continúa Nueva Zelanda, con toneladas y 66% de aumento respecto de igual período del año anterior. En segundo término destaca Estados Unidos, con casi toneladas y una participación cercana a 27%, volumen que es 48% superior al importado en igual período del año anterior. En tercer lugar se ubica Argentina, con poco más de toneladas y 26,5% del volumen importado (en igual período de 2012 su participación era cercana a 40%). Con menores cantidades colocadas están Brasil (1.000 toneladas), Uruguay (180 toneladas y un alza de 84% en sus exportaciones a Chile) y Francia (cuadro 12 y gráfico 11). De este último país vienen partidas de quesos finos, que entre enero y noviembre de 2013 alcanzaron a 196 toneladas, con 62,3% de aumento. Suben más de 100% las importaciones de leche evaporada, llegando a toneladas, procedentes del Perú. También muestra un alza importante la importación de mantequilla, que alcanza a toneladas, triplicando sus volúmenes del año anterior. Con una baja de 1% se sitúa el manjar, con un total de toneladas Las importaciones de leches en polvo ( toneladas) disminuyen sobre 10% en el período. Del total de leches en polvo, Estados Unidos y Argentina aportan y toneladas, respectivamente, y toneladas provienen de Nueva Zelanda. Otros proveedores son Uruguay (902 ton), junto a pequeñas partidas de origen europeo y de Canadá. Entre enero y noviembre de 2013 bajan significativamente las importaciones de leches fluidas UHT (-70%) y yogur (-30%). Argentina es el principal origen de los lácteos, con ventas por USD 58,7 millones (9,4% menos que el valor colocado en el año pasado y 30% de participación en las importaciones). La sigue Nueva Zelanda, que casi triplica el valor de sus colocaciones de lácteos en Chile, llegando a cerca de USD 51,4 millones de dólares. Estados Unidos, con más de USD 43,7 millones de dólares, ha decrecido 6%, representando un 22% del valor total importado. Entre estos tres países se cubre casi el 80% del total de lácteos traídos al país. Otros países de origen son México, Brasil, Uruguay, los Países Bajos, Perú, Francia e Irlanda. 5

6 Por su parte, entre enero y noviembre de 2013 el valor de las exportaciones chilenas de lácteos sube 23,2% en el período, alcanzando un total de USD 237,3 millones. En términos de volumen, las exportaciones acumuladas hasta noviembre llegan a 340,1 millones de litros equivalentes, la cifra más alta para el período de once meses, con un alza de 2,2%. Las exportaciones de leches en polvo alcanzan a toneladas, por un valor aproximado de USD 68,2 millones, y son el principal rubro de exportación. Las sigue la leche condensada, que mantiene su volumen, pero sube en 4,8% su valor (USD 51,2 millones). En particular, entre enero y noviembre de 2013, las exportaciones de leches en polvo en la forma de preparaciones para la alimentación infantil están mostrando un alza significativa y alcanzando a casi toneladas, por un valor de US$ 48,3 millones. Este producto se destina principalmente a América Central y el Caribe, llegando a dieciséis mercados, entre los que también se cuentan México, Estados Unidos y Argentina. El manjar alcanza a casi toneladas y ha expandido sus exportaciones en más de 13%. La mantequilla baja en volumen, pero sube en valor. Cabe destacar que en 2013 se empieza a exportar grasa láctea anhidra, de la cual hasta noviembre se han enviado toneladas. Los sueros en polvo, en cambio, mostraron disminuciones de 7,2% en volumen y 9,3% en valor, superando toneladas exportadas, con un valor algo superior a USD 10,5 millones. Otros derivados lácteos, como la leche fluida UHT, mostraron durante el período enero-noviembre de 2013 una reducción de sus exportaciones, llegando a cerca de toneladas, con 3,4% de caída. Las exportaciones de queso superaron las toneladas, mostrando hasta noviembre un 9.0% de baja en los envíos al exterior en comparación con igual período de Hasta noviembre el balance de quesos siguió siendo ampliamente deficitario, con importaciones mucho más altas que las exportaciones (aproximadamente toneladas de déficit). El valor de las exportaciones de lácteos en el período enero noviembre de 2013 fue 1,21 veces superior al valor de las importaciones. Si la comparación se hace en litros equivalentes, en cambio, la relación es negativa y alcanza a 0,92, dado que las importaciones superaron a las exportaciones en 30,2 millones de litros. Globalmente, el principal destino de las exportaciones lácteas chilenas durante este período continuó siendo México, con un valor aproximado de US$ 50,4 millones (21,2% del total exportado por Chile hasta noviembre). Esto significó un aumento de 9% respecto de igual período del año 2012 (cuadro 14). Un 68,8% del total de quesos exportados se envió a México (4.768 toneladas), surgiendo en segundo lugar Corea del Sur, con colocaciones por toneladas, seguida de mercados como Venezuela y Perú, que en conjunto adquirieron más de 500 toneladas de queso chileno, con lo cual se tiende a moderar la México dependencia (cuadro 22). Emiratos Árabes Unidos fue el segundo mercado de exportaciones lácteas entre enero y noviembre de 2013, con USD 27 millones y una participación de 11,3% del total exportado, debido a la compra de más de toneladas de leches en polvo chilenas, producto del que es hasta ahora el principal mercado. Luego aparece Perú, cuyas exportaciones suben 44% y significan sobre USD 18,5 millones. Lo siguen Brasil, con USD 18,4 millones, y en quinto lugar China, con cerca de USD 18,3 millones, más de cuatro veces lo exportado en igual período anterior, con una participación de 7,7% en el total del valor exportado. Otros destinos son Nicaragua, Honduras, Estados Unidos y Costa Rica. Cerrando el ranking de los once principales mercados de lácteos chilenos, se ubican Venezuela y Corea del Sur, con USD 8,5 y 7,0 millones. 6

7 Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2013 Años Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92,4 Fuente : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 Ene , , , , , ,7 Feb , , , , , ,4 Mar , , , , , ,4 Abr , , , , , ,1 May , , , , , ,9 Jun , , , , , ,4 Jul , , , , , ,9 Ago , , , , , ,9 Sep , , , , , ,6 Oct , , , , , ,7 Nov , , , , , ,3 Dic Total año Total ene-nov , , , , , ,3 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - noviembre Variación Participación % % Colún ,3 24,8 Soprole ,3 22,4 Nestlé ,6 22,1 Watt's S.A ,3 12,4 Surlat ,7 6,3 Quillayes ,5 2,7 Valle Verde ,5 2,6 Danone Chile S.A ,2 2,5 Lácteos del Sur ,3 1,9 Lácteos Valdivia ,7 0,8 Chilolac ,1 0,7 Bioleche ,3 Lácteos Puerto Varas ,7 0,3 Lácteos Mulpulmo A. Cuinco Total ,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Watt's S.A. 12,4% Surlat 6,3% Quillayes 2,7% Gráfico 3. Recepción de leche Enero - noviembre 2013 Participación por plantas lecheras Otras plantas 9,3% Colún 24,8% Nestlé 22,1% Soprole 22,4% 10

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 208,74 210,62 0,9 193,92 195,72 0,9 181,70 185,23 1,9 179,13 181,15 1,1 183,55 186,45 1,6 184,49 186,63 1,2 Feb 210,07 212,79 1,3 196,91 196,61-0,2 192,41 187,03-2,8 186,88 186,24-0,3 188,91 188,02-0,5 190,74 189,52-0,6 Mar 212,37 216,64 2,0 200,37 202,64 1,1 197,75 192,72-2,5 191,78 198,15 3,3 193,32 195,00 0,9 195,09 197,60 1,3 Abr 217,48 218,26 0,4 204,40 205,22 0,4 203,20 203,24 0,0 196,66 201,63 2,5 197,98 198,63 0,3 199,93 201,70 0,9 May 217,42 238,97 9,9 206,64 237,17 14,8 202,49 210,88 4,1 200,64 219,18 9,2 201,34 219,44 9,0 202,96 221,60 9,2 Jun 217,57 246,08 13,1 205,06 236,33 15,2 202,07 229,25 13,5 199,99 218,08 9,0 199,46 223,71 12,2 201,95 225,47 11,6 Jul 217,45 246,90 13,5 205,45 236,48 15,1 198,00 227,14 14,7 198,59 217,23 9,4 194,79 221,45 13,7 199,44 224,35 12,5 Ago 216,74 245,94 13,5 202,97 234,58 15,6 196,27 224,25 14,3 196,15 215,34 9,8 193,23 219,91 13,8 197,30 222,29 12,7 Sep 212,70 227,00 6,7 198,32 212,21 7,0 191,18 202,06 5,7 190,05 200,85 5,7 189,30 198,77 5,0 191,97 202,58 5,5 Oct 214,11 231,74 8,2 200,01 212,56 6,3 190,49 203,87 7,0 181,70 196,08 7,9 191,03 199,78 4,6 190,03 201,50 6,0 Nov 211,86 230,37 8,7 199,70 210,71 5,5 189,55 205,60 8,5 180,67 195,69 8,3 190,82 200,51 5,1 189,21 201,51 6,5 Dic 211,71 197,74 189,56 185,17 189,50 189,89 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de diciembre de 2013 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 216,93 215,68-0,6 201,53 200,42-0,6 188,83 189,68 0,5 186,16 185,50-0,4 190,75 190,93 0,1 191,73 191,12-0,3 Feb 218,13 217,52-0,3 204,47 200,98-1,7 199,80 191,19-4,3 194,05 190,38-1,9 196,16 192,20-2,0 198,05 193,74-2,2 Mar 219,66 221,19 0,7 207,24 206,90-0,2 204,54 196,77-3,8 198,37 202,32 2,0 199,96 199,10-0,4 201,79 201,76 0,0 Abr 224,59 221,99-1,2 211,08 208,73-1,1 209,84 206,72-1,5 203,08 205,08 1,0 204,45 202,02-1,2 206,47 205,15-0,6 May 224,40 244,24 8,8 213,28 242,40 13,7 209,00 215,53 3,1 207,08 224,01 8,2 207,81 224,28 7,9 209,48 226,49 8,1 Jun 224,49 251,53 12,0 211,59 241,56 14,2 208,50 234,33 12,4 206,36 222,92 8,0 205,80 228,66 11,1 208,38 230,47 10,6 Jul 225,04 250,76 11,4 212,62 240,18 13,0 204,91 230,69 12,6 205,52 220,62 7,3 201,59 224,91 11,6 206,40 227,86 10,4 Ago 224,32 249,14 11,1 210,07 237,64 13,1 203,14 227,17 11,8 203,01 218,14 7,5 199,99 222,77 11,4 204,20 225,19 10,3 Sep 219,67 229,40 4,4 204,83 214,45 4,7 197,44 204,19 3,4 196,28 202,97 3,4 195,51 200,86 2,7 198,27 204,72 3,3 Oct 219,44 232,93 6,1 204,98 213,65 4,2 195,23 204,92 5,0 186,22 197,09 5,8 195,78 200,81 2,6 194,75 202,54 4,0 Nov 215,92 231,25 7,1 203,52 211,51 3,9 193,18 206,38 6,8 184,13 196,44 6,7 194,48 201,27 3,5 192,84 202,28 4,9 Dic 216,73 202,44 194,06 189,56 194,00 194,40 Promedio año 220,75 207,21 199,77 195,27 197,99 199,60 Promedio ene-nov 221,10 233,23 5,5 207,69 219,79 5,8 200,45 207,65 3,6 195,95 204,05 4,1 198,49 205,48 3,5 200,21 208,10 3,9 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de diciembre de 2013/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor 240 $ de diciembre de 2013/litro

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - noviembre Variación % Unidades /2012 Recepción de leche lt ,3 Elaboración de leche fluida lt ,0 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,5 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,0 Leche pasteurizada descremada lt ,4 Leche esterilizada con sabor lt ,0 Leche esterilizada descremada lt ,0 Leche esterilizada lt ,2 Elaboración de leche en polvo kg ,0 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,2 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,0 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,0 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,6 Leche en polvo descremada kg ,1 Quesillos kg ,7 Quesos kg ,7 Yogur lt ,9 lt Leche cultivada o fermentada lt ,9 Crema kg ,0 Mantequilla kg ,1 Suero en polvo kg ,1 Leche condensada kg ,2 Manjar kg ,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - noviembre Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Argentina ,4 29,9 Nueva Zelanda ,9 26,1 Estados Unidos ,3 22,3 México ,5 5,7 Brasil ,8 3,1 Uruguay ,3 2,7 Países Bajos ,2 1,9 Perú ,6 1,8 Francia ,0 1,4 Irlanda ,9 1,4 Alemania ,6 1,3 Italia ,9 0,5 España ,5 0,5 Canadá ,9 0,5 Dinamarca ,1 0,3 Polonia ,2 0,2 Australia ,0 0,2 Colombia ,9 0,1 Tailandia ,1 Malasia ,0 0,1 Chile ,0 Suiza ,5 0,0 Bélgica ,0 Finlandia ,8 0,0 Suecia 0 1 0,0 Arabia Saudita 0 0 0,0 Turquía 0 0 0,0 Japón 0 0 0,0 Vietnam ,2 0,0 Indonesia 0 0 0,0 Paraguay 0 0 0,0 Hungría 0 0 0,0 Sudáfrica ,5 0,0 China ,0 Lituania 0 0 0,0 Corea del Sur 1 0 India 0 0 Portugal 1 0 Taiwán 5 0 Total ,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - noviembre Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar Las demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,2 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) , ,0 Total lácteos ,1 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - noviembre 2013 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - noviembre 2013 Valor miles USD Preparaciones para la alimentación infantil 9,2% Otros productos 9,9% Leche entera 14,1% Leche descremada 12,5% Quesos 48,2% Suero y lactosuero 6,1% 16

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene , ,9-15,2 Feb ,5 84,3-4,7 Mar ,0-5,7-5,7 Abr ,8-78,5 6,4 May ,5 180,9-9,5 Jun ,3 288,0 3,7 Jul ,0 0,2 37,2 Ago ,5-83,1 17,0 Sep ,2-95,8 50,4 Oct ,3 6,9 45,1 Nov ,6 63,2 42,4 Dic Subtotal ene-nov (A) ,2 28,1 0,7 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,1 669,8 7,8 Feb ,2 29,5 10,5 Mar ,3-34,0 14,5 Abr ,5-25,9 24,4 May ,5-26,4 23,9 Jun ,1 14,1 24,1 Jul ,8-21,1 38,0 Ago ,1-33,2 39,3 Sep ,6-66,6 36,8 Oct ,5-49,0 29,2 Nov ,9-17,0 18,5 Dic Subtotal ene-nov (B) ,2-17,8 23,1 Total ene-dic (B) Total ene-nov (A+B) ,1 1,5 12,8 Total ene-dic (A+B) Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Odepa Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Odepa. 18

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - noviembre Variación Participación % % % Argentina , ,3 31,6 Estados Unidos , ,0 32,7 Uruguay , ,6 6,6 Nueva Zelanda , ,0 28,5 Colombia Unión Europea , ,2 0,6 Canadá , ,0 0,1 Otros Total , ,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2012 Colombia 4,9% Uruguay 5,0% Toneladas Nueva Zelanda 1,9% Otros 1,1% Estados Unidos 48,7% Argentina 38,3% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - noviembre 2013 Toneladas Nueva Zelanda 28,5% Otros 0,7% Argentina 31,6% Uruguay 6,6% Estados Unidos 32,7% 19

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - noviembre Variación Participación % % % Argentina , ,5 26,5 Nueva Zelanda , ,6 34,8 Estados Unidos , ,8 26,7 Brasil , ,5 4,8 Uruguay , ,3 0,9 Francia , ,3 0,9 Canadá , ,6 Otros , ,5 4,8 Total , ,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2012 Toneladas Brasil 5,3% Canadá 0,8% Otros 3,2% Estados Unidos 22,7% Argentina 38,8% Nueva Zelanda 29,2% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - noviembre 2013 Toneladas Brasil 4,8% Uruguay 0,9% Otros 6,3% Argentina 26,5% Estados Unidos 26,7% Nueva Zelanda 34,8% 20

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - noviembre 2013 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco 180,1 754, Crema 3.208, , Mozzarella 3.069, , Demás quesos frescos 64,8 205, Total 6.523, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 522, , Fundido, excepto el rallado o en polvo 618, , Pasta azul 186, , Gouda y del tipo gouda , , Cheddar 534, , Edam 20,5 167, Parmesano 414, , Los demás 963, , Total , , Total , , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - noviembre 2013 Toneladas: ,9 Edam 0% Cheddar 3% Parmesano 2% Los demás 5% Fresco 1% Crema 15% Mozzarella 15% FUENTE: Odepa. Gouda 57% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% Fundido 3% Pasta azul 1% 21

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - noviembre Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % México ,9 21,2 Emiratos Árabes Unidos ,9 11,3 Perú ,6 7,8 Brasil ,9 7,8 China ,9 7,7 Nicaragua ,0 5,5 Honduras ,8 4,5 Estados Unidos ,0 4,4 Costa Rica ,0 4,3 Venezuela ,7 3,6 Corea del Sur ,0 3,0 Guatemala ,5 2,8 Panamá ,6 2,7 El Salvador ,4 2,1 Ecuador ,9 1,9 Colombia ,1 1,7 Argentina ,2 1,0 Bolivia ,8 0,9 Rusia ,7 0,8 Cuba ,1 0,7 Arabia Saudita ,5 0,6 Marruecos ,3 0,6 Egipto ,9 0,4 República Dominicana ,3 0,4 Japón ,9 0,4 Turquía ,5 0,4 Filipinas ,2 0,3 Argelia ,8 0,2 Líbano ,0 0,2 Jamaica ,2 Trinidad y Tobago ,1 Barbados ,1 Belice ,1 Singapur ,5 0,1 Territorio Británico en América ,0 0,1 Georgia ,1 0,1 Granada ,0 Paraguay ,5 0,0 Suiza ,0 Canadá ,0 0,0 Haití ,1 0,0 Reino Unido ,7 0,0 Uruguay ,9 0,0 Aruba 0 5 0,0 Francia 23 0 Senegal 57 0 Túnez Total ,2 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - noviembre Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% pero < 12% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Mantequilla (manteca) , , Las demás materias grasas de la leche Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso de pasta azul , Los demás quesos , ,2 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) Total lácteos ,2 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - noviembre 2013 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Manjar 3,2% Quesos 14,0% Preparaciones para la alimentación infantil 20,3% Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - noviembre 2013 Valor miles dólares FOB Otros 0,0% Leche fluida 1,4% Leche descremada 0,2% Leche entera 28,5% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 6,0% Leche condensada 21,6% Suero y lactosuero 4,4% Yogur 0,1% Leche crema y nata 0,2% 24

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,2 39,1 7,6 Feb ,3-24,8 0,7 Mar ,1-48,4-2,4 Abr ,0-67,8 0,8 May ,9 10,5-0,3 Jun ,6-25,2 4,8 Jul ,4 12,9 5,1 Ago ,7 131,3 11,9 Sep ,8 138,6 5,7 Oct ,5 211,1 15,0 Nov ,6 229,8 15,1 Dic Subtotal ene - nov (A) ,5 31,6 7,4 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,9-43,8-9,1 Feb , ,5 Mar ,7-99,9 318,3 Abr , ,6 May ,2-99, ,8 Jun ,9-100,0 756,0 Jul , ,8-81,4 Ago ,8-99,6 168,0 Sep Oct ,8-27,4 Nov ,9 207,5 Dic Subtotal ene - nov (B) ,8-96,9-3,2 Subtotal ene - nov (A+B) ,0 1,5 10,3 Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 5.000 Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,4-64,6-0,6 Feb ,8 24,2-2,0 Mar ,9 10,8-26,6 Abr ,0-98,7-55,6 May ,5-49,9 15,2 Jun ,3 141,9 418,1 Jul ,8 100,3 11,4 Ago ,4 93,2 7,1 Sep ,4 0,8 81,2 Oct ,1-41,5 24,8 Nov ,8 207,0 5,5 Dic Subtotal ene - nov ,4 27,2 31,6 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - noviembre Variación Participación % % % Emiratos Árabes Unidos , ,1 39,8 Brasil , ,5 25,9 Arabia Saudita ,3 China , ,1 23,8 Venezuela , ,3 0,6 Colombia , ,8 0,9 Bolivia , ,8 1,5 Perú , ,5 2,4 Cuba , ,1 Japón ,5 1,0 Argelia , ,8 0,6 Estados Unidos , ,0 Siria Guatemala , ,6 Turquía 0 0,0 México 0 0,0 República Dominicana 0 0,0 Otros , ,0 0,4 Total , ,0 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Venezuela 14,3% Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Bolivia Año ,7% Toneladas: Emiratos Árabes 5,8% China 5,8% Otros 2,0% Colombia 38,0% Brasil 32,3% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - noviembre 2013 Toneladas China 23,8% Venezuela 0,6% Colombia 0,9% Otros 6,6% Arabia Saudita 2,3% Brasil 25,9% Emiratos Árabes Unidos 39,8% 28

29 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,0-33,9 3,3 Feb ,7-16,9-0,2 Mar ,8 1,2 0,3 Abr ,4-58,1-3,8 May ,4 5,0-0,4 Jun ,7 15,6-5,8 Jul ,7 37,6-0,1 Ago ,0 93,3-5,3 Sep ,6-14,8 0,9 Oct ,6-1,1 6,0 Nov ,7-21,9 5,1 Dic Subtotal ene - nov ,9-8,1 0,9 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - noviembre Variación Participación % % % México , ,8 68,8 Corea del Sur , ,3 18,1 Perú ,1 3,1 Guatemala ,3 0,9 Venezuela , ,9 5,0 Rusia , ,4 Otros , ,0 3,8 Total , ,9 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2012 Toneladas: Corea del Sur 8,9% Perú 1,4% Venezuela 12,7% Guatemala 0,7% Otros 0,6% México 75,6% Corea del Sur 18,1% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - noviembre 2013 Toneladas: Perú 3,1% Guatemala 0,9% Otros 9,2% México 68,8% 30

31 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - noviembre 2013 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Quesos frescos 0,3 2, Queso de crema frescos 0,5 7, Mozzarella 147,5 723, Total 148,3 733, Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0, Gouda y del tipo gouda 6.786, , Queso edam y del tipo edam 0,0 0, Quesos, los demás 0,1 1, Total 6.786, , Total 6.934, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - noviembre 2013 Toneladas: 6.934,7 Mozarella 2,1% Gouda 97,9% 31