Leche: Producción, recepción, precios ycomercio ecoexterior. Marzo 2011

Transcripción

1 Leche: Producción, recepción, precios ycomercio ecoexterior Marzo 2011 Mayo 2011

2 Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior Marzo 2011 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Mayo 2011

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 A Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 2 B Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 9 Cuadro Nº 3 A Recepción de leche por plantas lecheras 11 Cuadro Nº 3 B Recepción de leche por plantas lecheras 12 Cuadro Nº 4 A1 Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13 Cuadro Nº 4 A2 Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13 Cuadro Nº 5 A Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 15 Cuadro Nº 5 B Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 16 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 17 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 18 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, marzo Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 20 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 20 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 22 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 23 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 24 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 25 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 26 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, marzo Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 28 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 28 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 30 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 31 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 32 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 33 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 34 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, marzo Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 36 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 39 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 A Recepción de leche mensual 10 Gráfico Nº 2 B Recepción de leche mensual 10 Gráfico Nº 3 A Recepción de leche mensual, marzo Gráfico Nº 3 B Recepción de leche mensual, marzo Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 14 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 14 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, marzo Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 21 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 21 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, marzo Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, marzo Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, marzo Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, marzo Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 29 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 29 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 30 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, marzo Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 32 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, marzo Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, marzo Gráfico Nº 24 Chile : Comercio exterior de lácteos 37 Gráfico Nº 25 Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur 37 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 40

4 Comentario al boletín enero marzo 2011/2010 A partir de marzo y dado que se han incorporado a la estadística lechera de Odepa tres nuevas e importantes empresas, estamos publicando un boletín con la información que las incluye, al mismo tiempo que cuadros que contienen exclusivamente los datos provenientes de las empresas que formaban parte de la estadística durante el año Para ello se ha hecho una distinción en los cuadros pertinentes, agregando al número del cuadro la denominación (A), cuando corresponde a la nueva serie que se inicia en el presente año, incluidas las tres empresas, y (B), cuando corresponde sólo a los datos de las empresas informadas en Si bien la inclusión de estas tres empresas podría dificultar la comparación de los antecedentes de 2011 y 2010, creemos que la distorsión no es tan grande, porque parte importante de la leche que procesan proviene de productores que entregaban a otras empresas ya incluidas en el boletín o a industrias que cerraron sus puertas en tiempos recientes. La recepción en plantas sumando tales empresas a nivel nacional, entre enero y marzo de 2011, alcanzó un volumen de 556,8 millones de litros. Si se consideran sólo los informantes anteriores, la cifra se aproxima a 521 millones de litros, lo que significa un 6,2% de aumento en el trimestre en relación con el año anterior. En esto influyen sin duda los efectos del terremoto, que en algunos casos dificultaron la recepción de leche del día 27 de febrero del presente y siguientes; no obstante, las condiciones generales de marzo del presente año se mostraron favorables para la producción de leche, en particular en las zonas productoras más importantes. Sin embargo, la recepción de las plantas originales en el mes de marzo de 2011 aumentó sólo 4,1% en relación a la de marzo de Las zonas con mayores incrementos de recepción fueron, en orden decreciente, la Región de los Ríos, con casi 12%; la Araucanía, que creció en 6,5%; la Región de Los Lagos, con 5%, y la Región Metropolitana, con 2,5%. La Región del dlbío Bío mostró tóen el primer trimestre ti t una baja bj leve de su recepción (0,4%), pero en marzo subió más que el promedio nacional. Las variaciones antedichas se acentúan si se agregan las nuevas industrias, dado que dos de ellas compran leche en la Región de los Ríos y la otra, en la Región de Los Lagos, la primera de las cuales presenta un aumento de 30%, en tanto que la segunda sube 10%. Es probable que las variaciones reales correspondan a cifras intermedias a las señaladas, lo que se podrá dejar en claro cuando se disponga de las recepciones correspondientes al año 2010 para las nuevas empresas consideradas. En los cuadros 3 A y 3 B se presentan las variaciones en la recepción que registran durante el primer trimestre las diferentes industrias lecheras que informan a Odepa. De tal información cabe destacar el gran crecimiento que registra Lácteos Puerto Varas, cuya recepción supera en más de 70% a la de igual período de 2010, año en que ya se había iniciado un claro proceso de crecimiento. Una evolución similar, en menor medida, presenta Chilolac. Por otro lado, llama la atención que Colún, con un incremento en sus compras cercano a 10% respecto al mismo período de 2010, lidera al sector industrial en cuanto a volúmenes de leche recibidos, aproximándose a 118 millones de litros, con una participación superior a 21% del total. Al revisar las bajas en la Región del Bío Bío, se ve que se originaron principalmente en el mes de enero y probablemente cambiarán de signo a partir de mayo. A nivel global, con volúmenes inferiores a los del año anterior aparece Soprole, con casi 11 millones de litros de menor recepción y un retroceso de 8,5%, seguida por la empresa Mulpulmo, que en este período muestra una baja de 5,6%. Respecto de la producción industrial, sin considerar las incorporaciones de las plantas señaladas más arriba, en los tres primeros meses del presente año la producción de quesos alcanzó a toneladas, lo que representa un crecimiento de 14,5% respecto de igual período de Esta cifra supera las toneladas si se agregan las tres industrias nuevas que se incorporaron al boletín, dado que tales empresas esencialmente son productoras de quesos (tienen además pequeñas producciones 4

5 de otros lácteos: suero en polvo y mantequilla). Por otro lado, la elaboración de leche en polvo tuvo un alza de 10,3% en relación al primer trimestre del año 2010, pasando de toneladas a casi toneladas. Este aumento en la elaboración está asociado al alto precio que este producto viene mostrando en el mercado internacional (en torno a US$ por tonelada). Otros productos que han incrementado su producción son: manjar (29%), yogur (16,7%), quesillos (21,6%), cremas (10%) y leche condensada, que en marzo revirtió la cifra negativa que traía en el primer bimestre y subió sobre 20%, variación asociada a mejores perspectivas externas, dado que sobre 80% del producto se exporta. Otros productos lácteos registraron un descenso en su producción del primer trimestre en relación con igual período del año 2010, destacándose el suero en polvo ( 12,6%), la mantequilla ( 9,8%) y la leche fluida UHT, cuya baja se aproximó a 3%. En los sueros, la baja producción parece contradictoria, si se confronta con el incremento de la producción de quesos (es su subproducto); pero probablemente tiene que ver con la gran utilización de las torres de secado en la elaboración de leches en polvo. La baja en la elaboración de mantequilla tiene una explicación en el aumento de las cremas y la preferencia en Chile por la producción de leche en polvo entera 26% MG, la que incrementó su elaboración. Respecto del cuadro 5 A, que compara la producción de los diferentes productos lácteos incorporando a las tres nuevas industrias, además del incremento de los quesos comentado anteriormente, puede precisarse que sólo la mantequilla y el suero en polvo aumentan sus volúmenes de producción. Lo anterior muestra una situación diferente a la de muchas empresas artesanales cuya información se puede ver en la Encuesta láctea menor del INE, donde se aprecia que, junto al queso y la mantequilla, tales industrias elaboran en forma significativa productos como quesillos, manjar y otros. En materia de precios pagados, la información para estos primeros tres meses del año se presenta en el cuadro 4 A. Se decidió incluir las nuevas empresas, porque, si se publican los cuadros diferenciados, se podría por descarte derivar el precio de la planta Valle Verde en el caso de la Región de Los Lagos y existe el compromiso con las nuevas industrias, y también con todas las anteriores, de que el boletín de Odepa publica precios de manera agregada y no por empresa. Los datos de marzo muestran precios reales en alza (9,8% respecto de febrero de 2011 y 11,4% en relación con igual mes del año anterior), como respuesta al aumento en los precios internacionales en meses anteriores y a las perspectivas de un mercado firme en el futuro próximo. En términos nominales, frente a precios relativamente estables en el primer bimestre del año, se observa un claro aumento en marzo, que a nivel nacional supera los $ 188 por litro, lo que representa un 10% más que en febrero y 14,3% por encima de igual mes del año A nivel del primer trimestre de 2011, el precio real promedio nacional se elevó sobre $ 177 por litro, lo que representó una mejoría de 5,2% en comparación con igual período de La Región Metropolitana, que en marzo alcanzó precios superiores a $ 203 por litro, en el primer trimestre superó los $ 191, levemente por sobre el precio del mismo período del año anterior (0,4%). El resto de las regiones presenta también alzas, entre 4,0% y 6,7%. El menor ajuste (4% en términos reales) corresponde a la Región de La Araucanía, lo que hace que su precio medio en marzo quede $ 0,5 por sobre el precio de la Región del Bío Bío, que presenta el precio más bajo a nivel país. La Región Metropolitana mantiene el precio más alto a nivel nacional, 8% mayor que el promedio de las otras cuatro regiones. El precio medio nominal pagado a nivel de país en el mes de marzo fue de $ 188,10 por litro, superior a US$ 0,39 y prácticamente igual que el precio en la Región de Los Lagos. El menor precio, en la Región del Bío Bío, llegó a $ 185,18 (US$ 0,39) y el mayor, en la Región Metropolitana, alcanzó a US$ 0,42, principalmente por calidad, volumen de entrega y cercanía al centro de transformación y consumo. 5

6 Comercio exterior durante el primer trimestre de 2011 Aumento significativo de las importaciones y mayores exportaciones Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para los tres primeros meses del año 2011 muestran un aumento significativo de las importaciones, que alcanzan a US$ 26,7 millones, con un aumento de 80% en relación con las de igual período de 2010 (US$ 14,9 millones). Expresado en litros equivalente, el volumen importado se aproxima a 59 millones, 123% por sobre los 26,3 millones de litros del año Dada la época del año, esto podría deberse a una falta de existencias de productos a nivel de las industrias lecheras. Las mayores alzas se presentan en las leches en polvo, cuyas importaciones se aproximan a toneladas, en circunstancias que en los primeros meses de 2010, entre los diferentes tipos de leches en polvo, se llegaba a sólo 250 toneladas. Entre los orígenes de tales leches en polvo destaca Estados Unidos, desde donde se importaron toneladas (casi 68%). También los quesos y el yogur aumentaron significativamente sus importaciones (56% y 55%, respectivamente). Cabe hacer notar que, entre los países proveedores de las toneladas de quesos importados, junto a los productos argentinos (51%), surgen más de 500 toneladas de quesos neozelandeses, registrándose también importaciones cercanas a 600 toneladas desde Estados Unidos. De menor significación, pero también en alza en este período, son las importaciones de manjar y los diferentes tipos de suero en polvo. Entre los productos que bajan sus importaciones están la mantequilla ( 87%) y la leche concentrada ( 4%). En materia de exportaciones, en el primer trimestre alcanzaron un valor de US$ 56 millones, 35% por sobre las de igual período de Expresadas en litros equivalentes, las exportaciones mostraron un alza de 21%, aproximándose a un total de 108 millones. La exportación de quesos llegó a toneladas, cerca de 40% más que en el año anterior, y su volumen fue levemente superior al total importado (3.060 toneladas), con lo cual su balance para el primer trimestre pasó a ser excedentario. Las leches en polvo, junto con constituirse en el principal valor de las exportaciones (aproximadamente 40% del total), incrementaron sus exportaciones a casi toneladas, mostrando un balance positivo de casi toneladas, con importaciones en torno a toneladas en igual período. La leche condensada, uno de los principales productos de exportación, mostró en el primer trimestre un pequeño descenso de 3,4% con respecto al año anterior (260 toneladas menos). Otro lácteo que mostró incremento en sus exportaciones fue la mantequilla, cuyo volumen aumentó en 35%. Como producto de la recuperación de los precios y de la demanda internacional, se espera que en lo que resta de 2011 las exportaciones de lácteos en su conjunto, tanto en valor como en equivalente litros, tendrán una recuperación respecto de Finalmente, el balance de comercio exterior de los lácteos (exportaciones menos importaciones) para los primeros tres meses de 2011, tanto en valor como en litros equivalentes, fue excedentario, mostrando un superávit de más de US$ 29 millones y cercano a 50 millones en litros equivalentes, lo que es 10% superior y 22% inferior, respectivamente, a los balances del primer trimestre de

7 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche Años: Miles de litros Años Producción (*) Variación % Recepción Variación % % Recepción/ anual anual Producción , ,5 72, , ,1 74, , ,9 74, , ,6 73, , ,2 74, , ,8 74, , ,5 75, , ,1 76, , ,2 77, , ,1 75, , ,9 74,9 FUENTE : Odepa (*) Estimación ió Odepa Gráfico Nº 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción 7

8 Cuadro Nº 2 A* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Regiones Región Metropolitana VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 Ene , , , , , ,4 Feb , , , , , ,8 Mar , , , , , ,5 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-mar , , , , , ,5 Total FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. * El año 2011 incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 8

9 Cuadro Nº 2 B* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Regiones Región Metropolitana VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 Ene , , , , , ,4 Feb , , , , , ,2 Mar , , , , , ,1 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-mar , , , , , ,2 Total FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. * Información comparable entre los años, no incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 9

10 Gráfico Nº 2A*. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic *Año 2011 incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde Gráfico Nº 2B*. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic * Información comparable, no incluye plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 10

11 Cuadro Nº 3 A* Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - marzo Var. Part % % Colún ,8 21,1 Soprole ,5 20,9 Nestlé ,1 20,0 Watt's S.A ,9 12,1 Mulpulmo ,6 6,0 Surlat ,8 5,5 Quillayes ,0 3,4 Danone Chile S.A ,3 2,6 Lácteos del Sur ,3 Valle Verde ,4 Lácteos Valdivia ,8 Lácteos Puerto Varas ,2 1,2 Chilolac ,6 0,7 A. Cuinco Lácteos Frutillar Total ,5 100,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico Nº 3A*: Recepción de leche Enero - marzo 2011 Participación por plantas lecheras Surlat 5,5% Otras plantas 14,4% Colún 21,1% Mulpulmo 6,0% Watt's S.A. 12,1% Soprole 20,9% Nestlé 20,0% * Año 2011 incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 11

12 Cuadro Nº 3 B* Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - marzo Var. Part % % Colún ,8 22,6 Soprole ,5 22,4 Nestlé ,1 21,4 Watt's S.A ,9 12,9 Mulpulmo ,6 6,4 Surlat ,8 5,9 Quillayes ,0 3,6 Danone Chile S.A ,3 2,8 Lácteos Puerto Varas ,2 1,3 Chilolac ,6 0,8 A. Cuinco Lácteos Frutillar Total ,2 100,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico Nº 3 B*: Recepción de leche Enero - marzo 2011 Participación por plantas lecheras Surlat 5,9% Otras plantas 8,5% Colún 22,6% Mulpulmo 6,4% Watt's S.A. 12,9% Soprole 22,4% Nestlé 21,4% * Información comparable entre los años, no incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 12

13 Cuadro Nº 4 A1* Precios nominales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/Litro (sin iva) Meses Región VIII Región del IX Región de XIV Región de X Región de Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 180,32 181,88 0,9 155,62 166,01 6,7 160,10 164,85 3,0 159,29 165,55 3,9 156,79 166,49 6,2 159,28 167,01 4,9 Feb 183,73 183,17-0,3 157,04 168,34 7,2 163,29 172,57 5,7 162,87 169,71 4,2 158,90 170,10 7,0 162,01 170,92 5,5 Mar 185,04 201,22 8,7 163,90 185,18 13,0 164,78 185,33 12,5 164,29 186,40 13,5 161,63 188,20 16,4 164,50 188,10 14,3 Abr 187,23 161,98 166,27 167,62 164,31 166,97 May 204,95 179,27 180,43 189,76 180,83 185,03 Jun 203,90 179,07 182,48 186,99 180,30 184,37 Jul 203,24 178,60 181,22 193,75 178,21 185,05 Ago 201,70 179,67 180,53 186,73 178,16 183,07 Sep 197,26 177,52 176,23 179,29 175,44 178,50 Oct 184,46 168,67 165,73 169,83 167,79 169,31 Nov 184,67 168,26 166,00 168,70 166,42 168,26 Dic 183,31 165,79 163,99 166,29 165,70 166,80 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por * Los precios de 2011 incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. Cuadro Nº 4 A2* Precios reales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/Litro real (sin iva) en $ de mayo 2011 Meses Región VIII Región del IX Región de XIV Región de X Región de País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 188,64 184,77-2,1 162,80 168,65 3,6 167,48 167,47 0,0 166,63 168,19 0,9 164,02 169,14 3,1 166,63 169,67 1,8 Feb 191,20 185,56-3,0 163,43 170,54 4,4 169,93 174,82 2,9 169,49 171,93 1,4 165,36 172,31 4,2 168,60 173,15 2,7 Mar 192,03 203,41 5,9 170,09 187,19 10,1 171,01 187,34 9,6 170,50 188,43 10,5 167,73 190,25 13,4 170,71 190,14 11,4 Abr 194,15 167,97 172,41 173,82 170,38 173,14 May 211,54 185,03 186,23 195,86 186,63 190,98 Jun 209,70 184,16 187,67 192,31 185,43 189,62 Jul 209,03 183,68 186,38 199,26 183,28 190,31 Ago 206,12 183,60 184,48 190,82 182,06 187,07 Sep 201,77 181,59 180,27 183,39 179,46 182,58 Oct 187,93 171,83 168,84 173,02 170,94 172,49 Nov 187,96 171,25 168,96 171,70 169,38 171,25 Dic 186,44 168,63 166,80 169,14 168,53 169,65 Promedio año 196,91 174,36 174,50 177,99 172,93 176,36 Promedio ene-mar 190,55 191,32 0,4 165,33 175,51 6,2 169,38 176,11 4,0 168,76 175,79 4,2 165,63 176,73 6,7 168,55 177,27 5,2 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros * Los precios de 2011 incluye las Éplantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 13

14 $ de mayo de 2011/lt Gráfico Nº 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 5. Evolución del precio real a productor 220,00 200,00 $ de mayo de 2011/lt 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 14

15 Cuadro N 5 A* Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Producto Unidades 2011 Recepción de leche Lt Elaboración de leche fluida Lt Elaboración de leche en polvo Kg Quesillos Kg Quesos Kg Yogur Lt Leche cultivada o fermentada Lt Crema Kg Mantequilla Kg Suero en polvo Kg Leche condensada Kg Manjar Kg FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. * Incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 15

16 Cuadro N 5 B* Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - marzo Variación % Producto Unidades /2010 Recepción de leche Lt ,2 Elaboración de leche fluida Lt ,9 Elaboración de leche en polvo Kg ,3 Quesillos Kg ,6 Quesos Kg ,5 Yogur Lt ,7 Leche cultivada o fermentada Lt ,1 Crema Kg ,9 Mantequilla Kg ,8 Suero en polvo Kg ,6 Leche condensada Kg ,2 Manjar Kg ,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. * Información comparable entre los años, no incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 16

17 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - marzo Países Valor (miles de US$ CIF) Var. Part % % Argentina ,7 52,0 Estados Unidos ,3 28,8 Nueva Zelanda ,1 7,5 Brasil ,4 3,2 Uruguay ,9 2,8 Perú ,1 1,6 Francia ,0 0,8 Holanda ,7 Polonia ,0 0,6 Italia ,8 0,5 Dinamarca ,1 0,4 Canadá ,8 0,4 Australia ,3 España ,1 0,2 Malasia ,3 0,1 Irlanda 0 7 0,0 México 0 1 0,0 Corea del Sur 0 1 0,0 Origen no precisado 0 0 0,0 Suiza 0 0 0,0 Alemania 10 0 Chile 2 0 China 0 0 Noruega 1 0 Total ,6 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 17

18 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos Enero - marzo Código Productos Toneladas Var. Miles US$ CIF Var. armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa sin edulcorar Leche en polvo, concentradas materia grasa <= 1.5% , , Leche en polvo sin adición de azúcar, mat grasa > 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche Quesos frescos (sin madurar), incluido el del lactosuero , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,7 Total quesos , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) , ,4 Total lácteos ,6 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 18

19 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos Enero - marzo 2011 Productos Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de US$ CIF US$ / Ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Otros productos Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6: Importaciones de productos lácteos Enero - marzo 2011 Valor miles US$ Leche entera 9,6% Otros productos 27,4% Leche descremada 18,3% Quesos 35,9% Suero y lactosuero 8,9% 19

20 Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) Meses / año Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene Feb ,2 2,0-15,8 Mar , ,7 3,0 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - mar (A) , ,9 0,9 Total año (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) Meses / año Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,0 222,3 38,9 Feb Mar ,1 288,8 4,5 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene -mar (B) ,3 867,7 14,5 Total año (B) Total ene - mar (A+B) ,6 924,2 12,1 Total año (A+B) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 20

21 9.000 Gráfico Nº 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera US$ CIF por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada US$ CIF por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

22 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - marzo Variación Participación % % % Estados Unidos , ,4 67,9 Argentina , ,6 30,3 Uruguay , ,7 1,1 Nueva Zelanda ,4 16 0,7 Unión Europea , ,9 0,0 Canadá 25 0,0 Brasil 0 0,0 Total , ,3 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico Nº 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2010 Toneladas Unión Europea 2,8% 28% Uruguay 6,9% Otros 04% 0,4% Argentina 31,3% Estados Unidos 58,7% Gráfico Nº 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - marzo 2011 Argentina 30,3% Uruguay 1,1% Toneladas Nueva Zelanda 0,7% Otros 0,0% Estados Unidos 67,9% 22

23 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - marzo Variación Participación % % % Argentina , ,0 51,1 Nueva Zelanda ,5 Estados Unidos , ,9 19,4 Brasil , ,3 6,2 Uruguay , ,1 4,6 Unión Europea , ,3 1,6 Otros , ,6 Total , ,8 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2010 Toneladas Uruguay 9,4% Unión Europea 3,0% Otros 1,0% 10% Brasil 9,6% Estados Unidos 22,4% Argentina 54,7% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - marzo 2011 Toneladas Brasil 6,2% Uruguay 4,6% Otros 2,3% Estados Unidos 19,4% Nueva Zelanda 16,5% Argentina 51,1% 23

24 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2011 Código Producto / variedad Volumen Valor Precio medio armonizado toneladas Miles de US$ CIF US$ / Ton Fresco 29,5 126, Crema 503, , Mozarella 456, , Demás quesos frescos 1,8 17, Total 991, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 81,7 577, Fundido, excepto el rallado o en polvo 160,5 735, Pasta azul 35,4 270, Gouda y del tipo gouda 1.305, , Cheddar 53,5 260, Edam 9,5 48, Parmesano 57,5 239, Los demás 364, , Total 1.790, , Total 3.059, , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 13: Importaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2011 Toneladas Cheddar 2% Edam 0% Parmesano 2% Los demás 12% Fresco 1% Crema 16% Mozarella 15% Demás quesos frescos 0% Gauda 43% Pasta azul 1% Fundido 5% Cualquier tipo, rallado o polvo 3% 24

25 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - marzo Países Valor (miles de US$ FOB) Variación Participación % % México ,8 27,8 Estados Unidos ,4 14,7 Venezuela ,7 14,1 China ,5 13,3 Perú ,1 5,8 Argelia ,4 5,4 Corea del Sur ,1 4,0 Costa Rica ,4 2,6 Rusia ,6 Colombia ,3 2,4 Ecuador ,3 1,8 Siria ,3 Brasil ,8 1,1 Argentina ,0 Bolivia ,4 0,7 Filipinas ,0 0,6 Guatemala ,1 0,3 Rep. Dominicana ,3 0,1 Canadá ,6 0,1 Japón ,1 0,1 Terr. británico en América ,1 0,0 Cuba ,7 0,0 Uruguay ,4 0,0 Reino Unido ,8 0,0 Aruba 21 0 España 3 0 Georgia Líbano Senegal 88 0 Sudáfrica Suiza 10 0 Taiwán 86 0 Turquía Total ,8 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo Código Productos Toneladas Variación Miles US$ FOB Variación armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% , , Leche en polvo, materia grasa > 18% pero < al 24% Leche en polvo, materia grasa > 24% pero < al 26% , , Leche en polvo, materia grasa > al 26% , , Leche en polvo, materia grasa > al 18% y < al 24% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar ni edulcoran , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Los demás productos de componentes naturales de la leche Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso de pasta azul Demás quesos , , , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , ,4 Total lácteos ,8 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 26

27 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo 2011 Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de US$ FOB US$ / Ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla Quesos Manjar Otros Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo 2011 Valor miles US$ FOB Quesos 25,3% Manjar 2,7% Otros 0,0% Leche fluida 0,1% Leche descremada 1,2% Mantequilla 3,7% Leche entera 37,8% Suero y lactosuero 4,0% Yogur 0,0% Leche crema y nata 0,4% Leche condensada 24,8% 27

28 Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) Meses / año Toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,1 19,8 23,7 Feb ,9 64,5 23,8 Mar ,5 106,3 8,3 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-mar (A ,5 48,1 20,9 Total año (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) Meses / año Toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene Feb ,4-99,2-82,6 Mar ,5 706,6 5,4 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-mar (B ,7 154,3-4,7 Total año (B) Total ene-mar (A+B) ,8 50,0-43,2 Total año (A+B) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 28

29 6.000 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera US$ FOB por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada US$ FOB por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) Meses / año Toneladas Miles de US$ FOB US$/Ton Volumen Valor Valor Toneladas FOB unitario Ene ,4-90,2-64,4 Feb ,1-47,1-0,2 Mar ,9-83,1 12,0 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - mar ,9-80,4-30,3 Total año FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico Nº 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida US$ Fob por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

31 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - marzo Variación Participación % % % Venezuela , ,0 32,5 China , ,0 32,1 Argelia , ,4 14,0 Estados Unidos , ,8 3,3 Perú , ,0 4,2 Siria 200 3,2 Bolivia , ,6 0,7 Brasil , ,1 3,2 México ,6 Cuba 825 7,1 200 Rep. Dominicana ,3 500 Colombia ,3 250 Turquía 100 0,9 100 Guatemala , Otros , Total , ,8 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2010 Toneladas Perú 6,8% Otros 23,3% 3% Brasil 31,2% Cuba 7,1% México 8,6% Venezuela 11,2% China 11,7% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero-marzo 2011 Toneladas Estados Unidos 3,3% Perú 4,2% Siria 3,2% Otros 10,6% Argelia 14,0% Venezuela 32,5% China 32,1% 31

32 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) Meses / año Toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,5 35,3 13,2 Feb ,6 6,1 6,7 Mar ,2 134,5 13,7 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - mar ,8 57,1 12,4 Total año FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. US$ FOB por toneladas Gráfico Nº 20. Precio medio de las exportaciones de quesos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

33 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - marzo Variación Participación % % % México , ,8 86,6 Corea del Sur , ,7 13,4 Estados Unidos , ,0 Venezuela ,6 0,0 Perú ,1 0,0 Otros , ,0 Total , ,7 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2010 Toneladas Estados Unidos 0,4% Venezuela 1,6% Otros 1,0% Corea del Sur 1,7% México 95,3% Gráfico Nº 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - marzo 2011 Toneladas Corea del Sur 13,4% México 86,6% 33

34 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2011 Código Producto / variedad Volumen Valor Precio medio Armonizado toneladas Miles de US$ FOB US$ / Ton Fresco 0,1 0, Mozarella 0,0 0, Total 0,1 1, Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0, Gouda y del tipo gouda 3.226, , Cheddar 0,0 0, Edam 0,0 0, Demás 0,7 10, Total 3.227, , Total 3.227, , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gáfi Gráfico Nº23. Exportaciones de quesos por variedades d Enero - marzo 2011 Toneladas 3.227,1 Fresco 0,0% Cheddar 0,0 Edam 0,0% Mozarella 0,0% Gouda y del tipo gouda 100,0% 34

35 Cuadro N 24 Balance de comercio exterior enero - marzo (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Var. % Item Unidad Factor /2010 Importaciones Lácteos UHT Ton Leche en polvo descremada Ton , ,6 Leche en polvo entera Ton , ,9 Cremas Ton ,0 Leche evaporada Ton ,2 Leche condensada Ton , ,2 Yogur Ton ,8 Mantequilla Ton ,9 Quesos Ton ,8 Manjar y otros Ton , ,1 Bebidas lácteas Miles lts Totales ,5 Exportaciones Lácteos UHT Ton ,3 Leche en polvo descremada Ton , ,6 Leche en polvo entera Ton , ,5 Cremas Ton ,0 Leche evaporada Ton ,6 Leche condensada Ton , ,3 Yogur Ton ,0 Mantequilla Ton ,9 Quesos Ton ,8 Manjar y otros Ton , ,1 Bebidas lácteas Miles lts ,6 Totales ,0 Balance enero - marzo ,6 35