Industria láctea: avance de recepción y producción. Marzo 2014

Transcripción

1 Industria láctea: avance de recepción y producción Marzo 2014 Mayo 2014

2 Industria láctea: avance de recepción y producción Marzo 2014 Ivonne López Tapia Comentario realizado por Víctor Esnaola con la colaboración de Raúl Amunátegui Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente La información contenida en los boletines de la industria láctea es proporcionada por las plantas lecheras en forma voluntaria. Odepa actúa en la recepción, procesamiento, edición y difusión de la información entregada, siendo las propias plantas lecheras las responsables de las estadísticas que emiten. Teatinos 40, piso 8. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Contenidos Código de las plantas lecheras del país 4 Comentario 5 Cuadro Descripción Página 1 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 7 2 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. País 8 3 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región Metropolitana 9 4 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región del Biobío 10 5 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de La Araucanía 11 6 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de Los Ríos 12 7 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de Los Lagos 13 8 Recepción de leche fluida en plantas lecheras por regiones. Año 2013 y Precios nominales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones Precios reales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones Recepción de leche fluida. Año Elaboración de leche fluida. Año Elaboración de leche pasteurizada 3% m.g Elaboración de leche pasteurizada 2,5% m.g Elaboración de leche pasteurizada descremada Elaboración de leche esterilizada con sabor Elaboración de leche esterilizada descremada Elaboración de leche esterilizada sin especificar Elaboración total de leche en polvo Elaboración de leche en polvo 28% m.g Elaboración de leche en polvo 26% m.g Elaboración de leche en polvo 18% m.g Elaboración de leche en polvo 12% m.g Elaboración de leche en polvo descremada Elaboración de quesillos Elaboración de yogur Elaboración de quesos Elaboración de cremas Elaboración de mantequilla Elaboración de suero en polvo Elaboración de leche condensada Elaboración de manjar Elaboración de leche cultivada 30 3

4 Códigos de las plantas lecheras del país Código Región Nombre de la planta Localidad 8 RM. SOPROLE San Bernardo 9 RM. NESTLE CHILE S.A. Macul 10 RM. WATT'S S.A. Lonquén 16 RM. QUILLAYES - PETEROA Calera de Tango 20 VIII DANONE CHILE S.A. Chillán 22 VIII NESTLE CHILE S.A. Los Ángeles 23 VIII SOPROLE Los Ángeles 24 IX QUILLAYES - PETEROA Victoria 27 IX SOPROLE Temuco 28 IX SURLAT S.A. Loncoche 29 IX SURLAT S.A. Pitrufquén 31 XIV COLUN La Unión 32 XIV SOPROLE Los Lagos 34 XIV WATT'S S.A. Valdivia 35 X SOPROLE Osorno 39 X NESTLE CHILE S.A. Osorno 41 X WATT'S S.A. Osorno 46 X NESTLE CHILE S.A. Llanquihue 47 X CHILOLAC Ancud 49 X ALIMENTOS PUERTO VARAS S.A. Puerto Varas 51 XIV QUILLAYES - PETEROA Futrono 53 X CUMELEN. MULPULMO Osorno 54 XIV LÁCTEOS LAS PARCELAS DE VALDIVIA LTDA. Valdivia 55 XIV LÁCTEOS DEL SUR S.A. Río Bueno 56 X INVERSIONES E INDUSTRIAS VALLE VERDE S.A. Osorno 57 VIII COOPERATIVA AGRÍCOLA LECHERA BÍO BÍO LTDA. Los Ángeles 58 X NESTLE CHILE S.A. Cancura 4

5 Comentario La producción mundial de leche presenta actualmente un aumento en comparación con el inicio del año Sube especialmente la producción en la UE (4,7%) y en Nueva Zelanda (9,3%), aunque en algunas zonas aún está en retroceso, como en Rusia o China. En Chile, durante el primer trimestre del presente año, la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanza un volumen total de 553 millones de litros. Esto significa una caída a la fecha de 1,9% en relación con igual período del año anterior. En el mes de marzo último se observó una importante baja, producto de una significativa reducción en la entrega a plantas en la Región de Los Lagos (8,5% menos que en igual mes del año anterior). Esta situación en parte se debe a factores meteorológicos, ya que se continúan mostrando los estragos de la primavera y el verano 2013/14, caracterizados por altas temperaturas y escasas lluvias, con el consecuente deterioro de la cantidad y calidad del forraje presente en el campo. Esta situación no se revirtió en marzo, debido a precipitaciones relativamente bajas y temperaturas inferiores a las normales. Además, en particular en la Región de Los Lagos, se estaría produciendo un desvío de volúmenes importantes de leche hacia empresas elaboradoras de queso, tanto de la zona como particularmente de la Región del Bío Bío. Dado que estas empresas sólo informan su recepción al INE, en la encuesta láctea menor, la presunción anterior sólo podrá ser comprobada cuando se publique la información correspondiente al primer trimestre de 2014, probablemente en mayo. Según el informe climático del Departamento Agrícola de Soprole, el patrón de precipitaciones durante el mes de marzo en la zona sur se caracterizó por bajos montos de lluvia para las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Por otro lado, el patrón de temperaturas efectivas de crecimiento mostró también niveles de subnormalidad. Las condiciones agroclimáticas vividas en marzo produjeron un moderado desempeño forrajero, en línea con las expectativas proyectadas en los últimos meses. Fue un mes particularmente duro en términos de producción forrajera en la Región de Los Lagos, lo que está en coherencia con la caída de producción enesta región. El comportamiento que se ha detectado muestra una divergencia entre lo que sucedió en la Región de Los Ríos, con tasas moderadas de crecimiento de los pastos, muy similares a las del año pasado y levemente superiores a las del mes de febrero (40 MS/ha/día), y lo experimentado en la Región de Los Lagos, con crecimiento de la pradera muy por debajo de lo acontecido en igual mes del año pasado (21 MS/ha/día). En este año se evidenció que la producción de biomasa forrajera creció 8% en la Región de Los Ríos y disminuyó 40% en la Región de Los Lagos, con respecto a febrero de Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los modelos climáticos indican el posible desarrollo de un evento de El Niño para fines del invierno (junio a agosto). Si se mantiene este escenario, podría tratarse de un invierno más lluvioso en la zona centro sur del país. En marzo se constata una mantención del crecimiento en la recepción de leche en Bío Bío y en La Araucanía, con tasas de 4,4% y 3,8%, respectivamente, que determinan para estas regiones un acumulado positivo en el primer trimestre de 1,3% para la Región del Bío Bío y de 4,7% en la Región de la Araucanía, que resulta la zona de mayor crecimiento nacional. La Región de Los Ríos presenta en marzo un leve aumento de 0,2%, con lo cual su recepción en el primer trimestre es 0,5% más alta que en ese período de Por su parte, la zona central (Región Metropolitana) incrementa en 1,3% sus compras en marzo, lo que arroja un acumulado de crecimiento de 0,1% para el trimestre. Tal como se señaló antes, el alto registro negativo de Los Lagos en marzo (-8,5%) genera una variación de -5,4% en la recepción del primer trimestre para la principal

6 Respecto a la producción industrial, en los primeros tres meses del año destaca la fuerte alza en la elaboración de leche fluida, que en marzo superó los 110 millones de litros de producción, con un 13,5% de incremento respecto de igual período de También crece significativamente la elaboración de leche condensada (30,4%, casi toneladas), revirtiendo la tendencia observada durante el año Otros aumentos de producción acumulados a marzo presentan los quesos y quesillos (2,7% y 5,6%, respectivamente), el manjar (6%) y la leche cultivada y el yogur (ambos 0,9%). Las leches en polvo, consideradas en forma global, son el producto que más baja su volumen de producción (11,8%, sobre toneladas), debido a una menor producción de leche con 0% y con 28% MG. Otros productos que continúan mostrando caídas de su producción, al igual que en 2013, fueron las cremas y las mantequillas (-7,0% y -4,3%, respectivamente). Precios a productor y a consumidor El precio medio nacional del período enero-marzo alcanzó a $ 222,20 por litro de leche entregado a planta, en pesos de abril de 2014, y fue 11,4% superior al precio del mismo trimestre del año precedente. El precio de marzo en la Región de La Araucanía fue de $ 232,64 por litro y continuó superando en casi $ 3,50 a la media nacional, con un alza de 15,8% respecto de igual período anterior. De esta forma el precio pagado por la leche a productores sigue mostrando una recuperación de más de dos dígitos respecto del año anterior, en un momento en que en general no se producían alzas. Una razón para ello es la floja respuesta productiva de estos últimos meses, que también se proyecta para el invierno, a causa de la sequía. En términos de dólar el precio pagado en marzo alcanza a USD 0,403. Los gremios de productores siguen manifestándose en favor de un ajuste de precios. Al cierre de este boletín, la empresa Soprole ha ajustado en $ 11 el precio base en la zona sur. En las zonas central y centro sur, además de dicho ajuste, se pagará un bono de invierno de $19 por litro, entre mayo y agosto. Tomando como fuente el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los precios FOB norte de Europa en marzo de 2014 presentan una pequeña baja, situándose en USD por tonelada para leche en polvo descremada y en USD para la mantequilla, lo que representa bajas de 1,5% y 3,5%, respectivamente, respecto de febrero de Por otro lado, los precios de Fonterra mostraron dos bajas consecutivas en las subastas de marzo (4% y 5,2%, respectivamente): el 18 de marzo la leche en polvo entera quedó en USD por tonelada, con una baja de 5,8%, y la descremada, en USD por tonelada, un 1,7% menos que en el evento anterior (4 de marzo), valor en el caso de este último producto muy concordante con el señalado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Respecto de la variación de los precios de los lácteos a consumidor, desde hace un tiempo Odepa viene haciendo seguimiento de los más importantes derivados lácteos. Es así como las alzas de precios a consumidor para el mes de marzo de 2014 en relación a marzo de 2013 fueron las siguientes: para leche en polvo entera, 6,0%; 5,9%, para leche fluida entera; 11,6%, para mantequilla; 14,6%, para queso gauda, y 5,0% para yogur, arrojando un ponderado de 9,9% para estos derivados lácteos, más de 1% inferior a lo que resultó el alza del precio a productor en igual período.

7 Cuadro 1 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Producto Unidad Enero-marzo % Variación /2013 Recepción de leche lt ,9 Elaboración de leche fluida lt ,5 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,6 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,6 Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt ,5 Leche esterilizada descremada lt ,2 Leche esterilizada lt ,4 Elaboración de leche en polvo ,8 Leche en polvo 28 % m.g ,0 Leche en polvo 26 % m.g ,6 Leche en polvo 18 % m.g ,8 Leche en polvo 12 % m.g ,1 Leche en polvo descremada ,9 Quesillos ,6 Quesos ,7 Yogur lt ,9 Leche cultivada o fermentada lt ,9 Crema ,0 Mantequilla ,3 Suero en polvo ,5 Leche condensada ,4 Manjar ,0 Leche modificada 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos país Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción nacional lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 213,02 219,03 227,45 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g Leche en polvo 12 % m.g Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

9 Cuadro 3 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región Metropolitana Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción R. Metropolitana lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 235,89 240,28 244,58 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g. Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar 9

10 Cuadro 4 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región del Biobío Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región del Bio Bío lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 226,43 228,17 235,11 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g. Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

11 Cuadro 5 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de La Araucanía Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de La Araucanía lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 223,21 226,88 230,69 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

12 Cuadro 6 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de Los Ríos Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de Los Ríos lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 204,41 210,78 222,63 212,28 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

13 Cuadro 7 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de Los Lagos Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de Los Lagos lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 211,91 218,89 226,44 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g Leche en polvo 12 % m.g Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

14 Cuadro 8 Recepción de leche fluida en plantas lecheras por regiones. Años 2013 y 2014 Litros Región Metropolitana Región del Biobío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Meses % % % % % % Variación 2014/ Variación 2014/ Variación 2014/ Variación 2014/ Variación 2014/ Variación 2014/2013 ene , , , , , ,6 feb , , , , , ,7 mar , , , , , ,2 abr may jun jul ago sep oct nov dic Ene - mar , , , , , ,9 14

15 Cuadro 9 Precios nominales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones $/litro ( sin/iva ) Meses Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País ene 210,62 235,89 195,72 226,43 185,23 223,21 181,15 204,41 186,45 211,91 186,63 213,02 feb 212,79 240,28 196,61 228,17 187,03 226,88 186,24 210,78 188,02 218,89 189,52 219,03 mar 216,64 244,58 202,64 235,11 192,72 230,69 198,15 222,63 195,00 226,44 197,60 227,45 abr 218,26 205,22 203,24 201,63 198,63 201,70 may 238,97 237,17 210,88 219,18 219,44 221,60 jun 246,08 236,33 229,25 218,08 223,71 225,47 jul 246,90 236,48 227,14 217,23 221,45 224,35 ago 245,94 234,58 224,25 215,34 219,91 222,29 sep 227,00 212,21 202,06 200,85 198,77 202,58 oct 231,74 212,56 203,87 196,08 199,78 201,50 nov 230,37 210,71 205,60 195,69 200,51 201,51 dic 228,96 210,36 203,87 193,20 198,19 199,43 Cuadro 10 Precios reales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones $/litro ( sin/iva ) - en $ de abril 2014 Meses Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País ene 220,26 239,45 204,67 229,84 193,71 226,57 189,44 207,49 194,99 215,10 195,18 216,23 feb 222,12 243,47 205,23 231,20 195,24 229,89 194,41 213,58 196,26 221,79 197,83 221,94 mar 225,87 246,64 211,27 237,09 200,93 232,64 206,59 224,50 203,31 228,35 206,02 229,36 abr 226,69 213,15 211,09 209,42 206,29 209,49 may 249,40 247,53 220,09 228,75 229,02 231,27 jun 256,85 246,67 239,28 227,63 233,50 235,34 jul 256,07 245,27 235,57 225,30 229,68 232,68 ago 254,41 242,66 231,97 222,75 227,48 229,95 sep 234,26 218,99 208,52 207,27 205,12 209,06 oct 237,88 218,19 209,27 201,28 205,07 206,84 nov 236,13 215,97 210,74 200,58 205,52 206,54 dic 233,82 214,82 208,19 197,30 202,39 203,66 Promedio año 237,79 223,58 211,64 207,17 209,00 211,56 Ene - mar 222,75 243,15 206,97 232,67 196,52 229,57 196,49 214,88 198,03 221,30 199,48 222,20 Nota: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Esta es una serie de precios de naturaleza referencial. 15

16 Cuadro 11 Recepción de leche fluida - litros - año 2014 N Planta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 8 SOPROLE QUILLAYES DANONE CHILE S.A NESTLE SOPROLE QUILLAYES SOPROLE SURLAT SURLAT COLUN SOPROLE WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE WATT'S S.A NESTLE CHILOLAC QUILLAYES 53 LACTEOS MULPULMO 54 LÁCTEOS VALDIVIA 55 LÁCTEOS DEL SUR VALLE VERDE BIOLECHE

17 Cuadro 12 Elaboración de leche fluida - litros - año SOPROLE WATT'S S.A DANONE CHILE S.A SOPROLE 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE CHILOLAC Cuadro 13 Elaboración de leche pasteurizada 3% m.g. - litros - año SOPROLE 20 DANONE CHILE S.A. 23 SOPROLE 29 SURLAT COLUN

18 Cuadro 14 Elaboración de leche pasteurizada 2,5% m.g. - litros - año SOPROLE DANONE CHILE S.A. 23 SOPROLE 29 SURLAT 31 COLUN 47 CHILOLAC Cuadro 15 Elaboración de leche pasteurizada descremada - litros - año SURLAT Cuadro 16 Elaboración de leche esterilizada con sabor - litros - año SOPROLE SOPROLE 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE

19 Cuadro 17 Elaboración de leche esterilizada descremada - litros - año SOPROLE SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE Cuadro 18 Elaboración de leche esterilizada sin especificar - litros - año SOPROLE WATT'S S.A. 20 DANONE CHILE S.A SURLAT SURLAT COLUN 46 NESTLE

20 Cuadro 19 Elaboración total de leche en polvo - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 34 WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE WATT'S S.A NESTLE CHILOLAC 53 LACTEOS MULPULMO* 54 LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR 58 NESTLE

21 Cuadro 20 Elaboración de leche en polvo 28% m.g. - kilos - año QUILLAYES 39 NESTLE NESTLE Cuadro 21 Elaboración de leche en polvo 26% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 47 CHILOLAC 53 LACTEOS MULPULMO* 54 LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR 58 NESTLE

22 Cuadro 22 Elaboración de leche en polvo 18% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 29 SURLAT 31 COLUN 32 SOPROLE 39 NESTLE 46 NESTLE LACTEOS MULPULMO

23 Cuadro 23 Elaboración de leche en polvo 12% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES 31 COLUN 39 NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 53 LACTEOS MULPULMO 58 NESTLE Cuadro 24 Elaboración de leche en polvo descremada - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 34 WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 53 LACTEOS MULPULMO 54 LACTEOS VALDIVIA

24 Cuadro 25 Elaboración de quesillos - kilos - año SOPROLE QUILLAYES DANONE CHILE S.A. 31 COLUN SOPROLE 57 BIOLECHE Cuadro 26 Elaboración de yogur - litros - año SOPROLE NESTLE WATT'S S.A QUILLAYES DANONE CHILE S.A SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE 47 CHILOLAC

25 Cuadro 27 Elaboración de quesos - kilos - año QUILLAYES SOPROLE 24 QUILLAYES SURLAT SURLAT 31 COLUN SOPROLE WATT'S S.A. 35 SOPROLE 41 WATT'S S.A NESTLE 47 CHILOLAC QUILLAYES 53 LACTEOS MULPULMO 54 LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR VALLE VERDE BIOLECHE

26 Cuadro 28 Elaboración de crema - kilos - año SOPROLE NESTLE 10 WATT'S S.A QUILLAYES DANONE CHILE S.A NESTLE SOPROLE 24 QUILLAYES 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE 41 WATT'S S.A. 46 NESTLE CHILOLAC 51 QUILLAYES 58 NESTLE

27 Cuadro 29 Elaboración de mantequilla - kilos - año QUILLAYES DANONE CHILE S.A. 22 NESTLE QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 47 CHILOLAC QUILLAYES 53 LACTEOS MULPULMO 55 LACTEOS DEL SUR VALLE VERDE BIOLECHE

28 Cuadro 30 Elaboración de suero en polvo - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT SURLAT 31 COLUN SOPROLE WATT'S S.A NESTLE 53 LACTEOS MULPULMO 54 LACTEOS VALDIVIA

29 Cuadro 31 Elaboración de leche condensada - kilos - año NESTLE QUILLAYES 46 NESTLE Cuadro 32 Elaboración de manjar - kilos - año SOPROLE QUILLAYES 22 NESTLE QUILLAYES 28 SURLAT SURLAT 31 COLUN WATT'S S.A CHILOLAC

30 Cuadro 33 Elaboración de leche cultivada - litros - año SOPROLE NESTLE 10 WATT'S S.A QUILLAYES 20 DANONE CHILE S.A SURLAT 29 SURLAT 31 COLUN 46 NESTLE 47 CHILOLAC