Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior. Diciembre 2011

Transcripción

1 Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior Diciembre 2011 Febrero 2012

2 Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior Diciembre 2011 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Febrero 2012

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 A Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 2 B Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 9 Cuadro Nº 3 A Recepción de leche por plantas lecheras 11 Cuadro Nº 3 B Recepción de leche por plantas lecheras 12 Cuadro Nº 4 A1 Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13 Cuadro Nº 4 A2 Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13 Cuadro Nº 5 A Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 15 Cuadro Nº 5 B Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 16 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 17 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 18 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, diciembre Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 20 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 20 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 22 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 23 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 24 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 25 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 26 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, diciembre Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 28 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 28 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 30 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 31 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 32 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 33 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 34 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, diciembre Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 36 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 39 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 A Recepción de leche mensual 10 Gráfico Nº 2 B Recepción de leche mensual 10 Gráfico Nº 3 A Recepción de leche mensual, diciembre Gráfico Nº 3 B Recepción de leche mensual, diciembre Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 14 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 14 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, diciembre Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 21 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 21 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, diciembre Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, diciembre Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, diciembre Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, diciembre Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 29 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 29 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 30 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, diciembre Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 32 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, diciembre Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, diciembre Gráfico Nº 24 Chile : Comercio exterior de lácteos 37 Gráfico Nº 25 Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur 37 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 40

4 Comentario al boletín enero-diciembre de 2011 En el año 2011 la recepción de leche de las empresas que informan a Odepa, incluyendo tres nuevas queseras que venían creciendo significativamente, alcanzó a un total de millones de litros, volumen que resultó 5,0% superior al de igual período de Hasta agosto de 2011 la tasa de aumento se ubicaba en torno a 7% por sobre igual período del año anterior, pero de septiembre a noviembre el porcentaje de aumento fue de 3% en promedio en relación con iguales meses de Durante diciembre, a causa de los efectos de la Niña y las reducidas lluvias, la recepción de leche fue igual a la de diciembre de Las razones de esta baja en el ritmo de crecimiento hay que buscarla en variables del clima. Inicialmente, una primavera fría generó un retraso en el crecimiento de los pastos. A ello se agregó con posterioridad cierta escasez de lluvias, acompañada en diciembre por altas temperaturas, que en algunos días superaron los 30 C. Todo ello se tradujo en una rápida maduración de los pastos y el empobrecimiento de su calidad. A nivel regional el crecimiento en la recepción fue liderado por Los Ríos (alza de 50 millones de litros y 9,6% en relación con el año 2010), seguida por Los Lagos (45 millones de litros y 4,8%). En estos casos también la tasa de crecimiento bajó el ritmo que traía hasta agosto, e incluso en la Región de Los Lagos la recepción de diciembre de 2011 fue levemente inferior a la de diciembre de 2010, por las razones antedichas. La recepción en la Región de La Araucanía subió en 8,8 millones de litros (4,4%), en tanto las regiones del Bío Bío y Metropolitana mostraron retrocesos de 2,4% y 1%, respectivamente, bastante homogéneos a lo largo del año. Durante la reciente temporada casi todas las industrias lecheras que considera la industria láctea mayor de Odepa, a excepción de Soprole y Mulpulmo, mostraron altas tasas de incremento en sus compras de leche. En el caso de Soprole, la variación en el segundo semestre se fue haciendo cada mes menos negativa, probablemente por el hecho de existir muchos agricultores que se cambiaron a un modo de producción más estacional. Sin embargo, seguramente debido a las dificultades que ha presentado este año, el aumento estacional no fue suficiente para compensar la reducción en los primeros meses y el año terminó con 2% menos. En materia de precios pagados por la leche, la información que se presenta en este boletín para el período en análisis incluye a las nuevas empresas. A nivel de país, el precio medio pagado en el año 2011, expresado en pesos de enero de 2012, alcanzó $190,83 por litro, valor que resulta 5,3% superior al de El año 2011 empezó con precios muy parecidos a los del año anterior, pero en marzo y abril hubo un ajuste superior a 11%. El precio máximo se alcanzó en el mes de mayo, cuando llegó a casi $ 197, equivalente a $ 202,3 en moneda de enero. Sin embargo, también en el año 2010 el precio había subido en ese mes, de manera que la diferencia de precios en los meses invernales fue de sólo 1-3%. En primavera la evolución volvió a ser diferente, porque, mientras en octubre de 2010 se produjo una baja brusca en el precio medio, en 2011 la reducción fue paulatina, aunque sostenida, de manera que en los tres últimos meses de 2011 el precio superó en alrededor de 7% el de los mismos meses del año anterior. Los precios medios anuales de la leche en las tres regiones del sur fueron muy parecidos entre sí, levemente menores que el promedio nacional. El precio más bajo correspondió a la Región de Los Ríos, pero fue menos de $ 1 inferior al de la Región de La Araucanía. En diciembre, sin embargo, la diferencia fue mayor de $ 4 y el precio más alto correspondió a la Región de Los Lagos. Por su parte, la Región Metropolitana presentó como siempre el precio más alto, $ 20 superior al de las regiones del sur.

5 En términos de dólar, el precio mensual promedio varió entre 34 y 42 centavos por litro, con fluctuaciones que se debieron principalmente a variaciones en la tasa de cambio. Terminó el año en uno de sus valores más bajos: 36 centavos, coincidiendo con el valor más alto del dólar. Respecto a la fabricación de productos, sin tomar en cuenta la producción de las nuevas plantas, la elaboración de leches en polvo en el año 2011 tuvo una expansión de 12,6% ( toneladas) en relación al mismo período del año 2010, llegando a un total de toneladas. La mitad de este crecimiento fue en leche en polvo con 26% MG y casi un 20% correspondió a leche entera con 28% MG. Las leches con grados intermedios de materia grasa (12% y 18%) subieron también en forma importante (alrededor de 25%), y sólo bajó la producción de leche descremada (400 toneladas, un 2%). La producción de quesos alcanzó un volumen de toneladas, lo que representa un crecimiento de 3,3% respecto de Esta cifra se aproxima a toneladas si se agregan las tres industrias nuevas que se incorporaron al boletín, dado que tales empresas son esencialmente productoras de queso. La producción de quesillos también creció (9,4%), llegando a un total superior a toneladas. Cabe recordar que la elaboración de quesillos o quesos frescos es muy significativa entre las empresas que participan en la encuesta láctea menor del INE, de las cuales habrá información en los próximos meses. Otros productos que incrementaron su producción fueron yogur (11,7%), cremas (6,5%), manjar o dulce de leche (0,8%) y leche fluida (0,7%). Los demás productos lácteos registraron un descenso en su producción en 2011 en relación con 2010, destacando la leche condensada, que bajó 6,1%. Otros productos que vieron reducida su producción fueron el suero en polvo (9,6%) y la mantequilla (3,8%). Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el año 2011 muestran un aumento de 54% en el valor de las importaciones de productos lácteos, que alcanzó a US$ 113 millones. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones superaron los 228 millones de litros, 54% más que lo importado en el año anterior. La demanda interna en crecimiento no alcanzó a ser abastecida por la industria nacional, debido a una producción de materia prima que creció menos de lo esperado y a pesar de un escaso aumento en las exportaciones. Esto incentivó un incremento de las importaciones. Al mismo tiempo parece haberse producido una fuerte reducción de las existencias en manos de la industria, que, de acuerdo a la información parcial de stocks que lleva mensualmente Odepa, habrían disminuido en promedio a aproximadamente la mitad de las que había a fines de En el año 2011 Argentina volvió a ser el proveedor más importante, con 49% de participación en el valor de los lácteos llegados al país (US$ 55,5 millones). El valor de las importaciones desde ese país supera en 47% la cifra de En segundo lugar se ubicó Estados Unidos, que colocó lácteos por un valor superior a US$ 28,5 millones, 67% más que lo registrado durante Nueva Zelanda (5 origen en el año anterior) apareció como el tercer proveedor de lácteos a nuestro país, con un total de US$ 7,6 millones y casi 250% de incremento en relación a Respecto a los productos lácteos importados en 2011, las mayores alzas se presentaron en leches en polvo y quesos. Las primeras llegaron a casi toneladas, con un incremento de 107%. De ellas, casi 70% corresponde a leche en polvo descremada. El principal proveedor fue EE.UU., con toneladas y 49% del total importado, seguido por Argentina, con más de toneladas

6 ellas, casi 70% corresponde a leche en polvo descremada. El principal proveedor fue EE.UU., con toneladas y 49% del total importado, seguido por Argentina, con más de toneladas colocadas en Chile y un alza de casi 170% en su volumen respecto del año En tanto, las importaciones de quesos en 2011 superaron las toneladas, 41% por sobre las de 2010, con predominio de Argentina (50% del total) y Estados Unidos en segundo término (25,6%), con toneladas vendidas a nuestro país. Otros proveedores importantes fueron Nueva Zelanda, Brasil y Uruguay. Por su parte, en 2011 también subió el valor de las exportaciones de productos lácteos, que llegó a casi US$ 200 millones, superando en más de 25% el de México adquirió productos por US$ 55,2 millones y siguió como el destino principal, concentrando cerca de 28% del valor de las exportaciones lácteas chilenas, dentro de lo cual se incluye alrededor de 80% de los quesos. Lo siguieron Venezuela, país que incrementó en casi 12% sus compras en este período, y en tercer término Brasil, con US$ 16,8 millones y un crecimiento de 58% con respecto a A continuación se ubicaron Perú y Estados Unidos, país este último cuyas importaciones de lácteos chilenos subieron 12%, llegando a US$ 13,5 millones, cifra igual a la que presenta Colombia, con un crecimiento superior a 900%. A estos seis mercados cabe agregar Corea del Sur y China, con envíos por un valor de US$ 9 millones y aumentos de 492% y 82%, respectivamente, en el año Estos ocho mercados en conjunto representan compras por cerca de 80% del total en el año. Sin embargo, durante 2011 se observó una creciente diversificación, con otros países que aumentaron sus importaciones de lácteos chilenos, entre ellos Costa Rica, Cuba, Argelia, Ecuador, Rusia, Filipinas, Bolivia, Egipto, y otros que aparecieron como compradores (Argentina, Marruecos, Singapur). La leche en polvo fue el principal producto lácteo de exportación, del cual se enviaron al exterior casi toneladas por un valor de US$ 60 millones. Esto significó un aumento de 37% en el volumen y 75% en el valor. El aumento que se deduce en el precio medio se obtuvo de un mayor precio internacional de los productos lácteos en general y de una mayor participación de la leche en polvo entera, producto con precio más alto que la leche descremada. Brasil fue el principal mercado (sobre toneladas) y otros destinos importantes fueron Colombia, Venezuela, China y Argelia. Leche condensada y quesos bajaron levemente sus cantidades exportadas (4%), pero el valor de ambos productos fue superior, como resultado de los aumentos en los precios. La mantequilla subió en cantidad, valor y precio, y lo mismo sucedió con el suero en polvo.

7 Miles de litros Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche Años: Miles de litros Años Producción (*) Variación Variación Recepción / Recepción anual (%) anual (%) Producción (%) , ,5 72, , ,1 74, , ,9 74, , ,6 73, , ,2 74, , ,8 74, , ,5 75, , ,1 76, , ,2 77, , ,1 75, , ,9 74,9 FUENTE : Odepa (*) Estimación Odepa Gráfico Nº 1. Producción y recepción de leche Producción Recepción

8 Cuadro Nº 2 A* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana VIII Región del Bío Bío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 Ene , , , , , ,2 Feb , , , , , ,0 Mar , , , , , ,7 Abr , , , , , ,5 May , , , , , ,1 Jun , , , , , ,2 Jul , , , , , ,7 Ago , , , , , ,0 Sep , , , , , ,7 Oct , , , , , ,1 Nov , , , , , ,5 Dic , , , , , ,0 Total , , , , , ,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. * Corresponde a la nueva información que incluye a las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde, tanto en 2011 como en La cifra de 2010 en este cuadro no se puede utilizar para el cálculo de la recepción total del país (industria mayor y menor) en ese año, porque las nuevas plantas están incluidas en la información del Encuesta de la Industria Láctea Menor. Para estos efectos debe usarse la cifra del cuadro 2 B.

9 Cuadro Nº 2 B* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 Ene , , , , , ,4 Feb , , , , , ,2 Mar , , , , , ,1 Abr , , , , , ,2 May , , , , , ,0 Jun , , , , , ,3 Jul , , , , , ,0 Ago , , , , , ,3 Sep , , , , , ,6 Oct , , , , , ,9 Nov , , , , , ,3 Dic , , , , , ,4 Total , , , , , ,2 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. *No incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

10 Miles de litros Miles de litros Gráfico Nº 2A*. Recepción de leche mensual Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic * AñoS 2010 Y 2011 incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde Gráfico Nº 2B*. Recepción de leche mensual Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic * Información comparable, no incluye plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

11 Cuadro Nº 3 A* Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - diciembre Variación Participación % % Colún ,9 21,8 Soprole ,0 21,5 Nestlé ,8 19,9 Watt's S.A ,0 12,2 Mulpulmo ,1 4,5 Surlat ,6 5,9 Quillayes ,5 3,7 Danone Chile S.A ,6 2,5 Lácteos del Sur ,6 1,7 Valle Verde ,9 2,6 Lácteos Valdivia ,0 1,9 Alimentos Puerto Varas ,8 1,2 Chilolac ,5 0,6 Agrolácteos Cuinco Lácteos Frutillar Total ,0 100,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

12 Cuadro Nº 3 B* Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - diciembre Variación Participación % % Colún ,9 23,2 Soprole ,0 23,0 Nestlé ,8 21,2 Watt's S.A ,0 13,0 Mulpulmo ,1 4,8 Surlat ,6 6,3 Quillayes ,5 4,0 Danone Chile S.A ,6 2,7 Alimentos Puerto Varas ,8 1,3 Chilolac ,5 0,6 Agrolácteos Cuinco Lácteos Frutillar Total ,2 100,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico Nº 3 B*. Recepción de leche Enero - diciembre 2011 Participación por plantas lecheras Mulpulmo 4,8% Surlat 6,3% Otras plantas 8,6% Colún 23,2% Watt's S.A. 13,0% Soprole 23,0% Nestlé 21,2% * Información comparable entre los años, no incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

13 Cuadro Nº 4 A1* Precios nominales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región VIII Región del IX Región de XIV Región de X Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 180,32 181,88 0,9 155,62 166,01 6,7 160,10 164,85 3,0 159,29 165,55 3,9 156,79 166,49 6,2 159,28 167,01 4,9 Feb 183,73 183,17-0,3 157,04 168,34 7,2 163,29 172,57 5,7 162,87 169,71 4,2 158,90 170,10 7,0 162,01 170,92 5,5 Mar 185,04 201,22 8,7 163,90 185,18 13,0 164,78 185,33 12,5 164,29 186,40 13,5 161,63 188,20 16,4 164,50 188,10 14,3 Abr 187,23 207,01 10,6 161,98 188,92 16,6 166,27 193,97 16,7 167,62 191,69 14,4 164,31 192,06 16,9 166,97 192,92 15,5 May 204,95 209,48 2,2 179,27 195,70 9,2 180,43 194,91 8,0 189,76 197,08 3,9 180,83 195,02 7,9 185,03 196,79 6,4 Jun 203,90 209,90 2,9 179,07 198,82 11,0 182,48 192,42 5,4 186,99 193,96 3,7 180,30 191,81 6,4 184,37 194,75 5,6 Jul 203,24 209,27 3,0 178,60 197,53 10,6 181,22 190,91 5,3 193,75 193,04-0,4 178,21 189,43 6,3 185,05 193,29 4,5 Ago 201,70 211,00 4,6 179,67 200,66 11,7 180,53 189,68 5,1 186,73 191,83 2,7 178,16 188,88 6,0 183,07 192,83 5,3 Sep 197,26 210,10 6,5 177,52 201,01 13,2 176,23 187,23 6,2 179,29 186,71 4,1 175,44 185,45 5,7 178,50 189,07 5,9 Oct 184,46 210,25 14,0 168,67 200,52 18,9 165,73 186,03 12,2 169,83 184,00 8,3 167,79 186,72 11,3 169,31 188,26 11,2 Nov 184,67 211,68 14,6 168,26 197,13 17,2 166,00 184,95 11,4 168,70 181,89 7,8 166,42 186,47 12,0 168,26 187,10 11,2 Dic 183,31 209,09 14,1 165,79 193,81 16,9 163,99 183,26 11,8 166,29 179,58 8,0 165,70 184,03 11,1 166,80 184,74 10,8 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA. Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volume calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. * Los precios de 2011 incluyen las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. Cuadro Nº 4 A2* Precios reales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de enero 2012 Región VIII Región del IX Región de XIV Región de X Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 193,93 189,95-2,1 167,37 173,38 3,6 172,18 172,17 0,0 171,31 172,90 0,9 168,62 173,89 3,1 171,30 174,43 1,8 Feb 196,57 190,77-3,0 168,01 175,32 4,4 174,70 179,72 2,9 174,25 176,75 1,4 170,00 177,15 4,2 173,33 178,00 2,7 Mar 197,41 209,11 5,9 174,86 192,44 10,1 175,81 192,60 9,6 175,28 193,71 10,5 172,44 195,59 13,4 175,50 195,48 11,4 Abr 199,60 213,50 7,0 172,68 194,83 12,8 177,25 200,04 12,9 178,69 197,69 10,6 175,16 198,08 13,1 177,99 198,96 11,8 May 217,47 215,36-1,0 190,22 201,19 5,8 191,45 200,38 4,7 201,35 202,61 0,6 191,87 200,49 4,5 196,33 202,31 3,0 Jun 215,59 214,92-0,3 189,33 203,58 7,5 192,93 197,02 2,1 197,71 198,60 0,5 190,63 196,40 3,0 194,94 199,40 2,3 Jul 214,89 213,91-0,5 188,83 201,91 6,9 191,61 195,14 1,8 204,85 197,32-3,7 188,42 193,63 2,8 195,65 197,57 1,0 Ago 211,90 215,41 1,7 188,75 204,85 8,5 189,66 193,64 2,1 196,17 195,83-0,2 187,16 192,82 3,0 192,32 196,86 2,4 Sep 207,43 214,14 3,2 186,68 204,87 9,7 185,32 190,83 3,0 188,54 190,30 0,9 184,49 189,02 2,5 187,71 192,70 2,7 Oct 193,20 213,24 10,4 176,65 203,37 15,1 173,58 188,67 8,7 177,87 186,62 4,9 175,74 189,38 7,8 177,33 190,93 7,7 Nov 193,23 213,65 10,6 176,06 198,97 13,0 173,70 186,67 7,5 176,52 183,59 4,0 174,13 188,21 8,1 176,06 188,84 7,3 Dic 191,67 210,37 9,8 173,36 195,00 12,5 171,47 184,38 7,5 173,88 180,68 3,9 173,26 185,16 6,9 174,41 185,87 6,6 Promedio año 202,43 209,44 3,5 179,25 195,74 9,2 179,40 189,23 5,5 182,98 188,52 3,0 177,78 188,98 6,3 181,31 190,83 5,3 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA. Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volume calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial.

14 $ de enero de 2012/lt $ de enero de 2012/lt Gráfico Nº 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 5. Evolución del precio real a productor 220,00 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00

15 Cuadro N 5 A* Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 2011 Unidades Enero - diciembre Recepción de leche Lt Elaboración de leche fluida Lt Elaboración de leche en polvo Kg Quesillos Kg Quesos Kg Yogur Lt Leche cultivada o fermentada Lt Crema Kg Mantequilla Kg Suero en polvo Kg Leche condensada Kg Manjar Kg FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. * Incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

16 Cuadro N 5 B* Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - diciembre Variación % Unidades /2010 Recepción de leche Lt ,2 Elaboración de leche fluida Lt ,7 Elaboración de leche en polvo Kg ,6 Quesillos Kg ,4 Quesos Kg ,3 Yogur Lt ,7 Leche cultivada o fermentada Lt ,0 Crema Kg ,5 Mantequilla Kg ,8 Suero en polvo Kg ,6 Leche condensada Kg ,1 Manjar Kg ,8 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. * Información comparable entre los años; no incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

17 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - diciembre Países Valor (miles de US$ CIF) Variación Participación % % Argentina ,5 49,1 Estados Unidos ,5 27,2 Nueva Zelanda ,2 6,7 Uruguay ,6 4,2 Brasil ,3 3,6 Perú ,9 1,9 Canadá ,1 1,4 Francia ,0 1,4 Alemania ,3 1,1 Holanda ,7 1,0 Italia ,2 0,5 Dinamarca ,2 0,4 Australia ,0 0,4 España ,3 0,4 Polonia ,1 0,4 Irlanda ,8 0,2 Malasia ,1 0,1 Suiza ,2 0,0 Chile ,1 0,0 Tailandia 0 9 0,0 Bélgica 0 7 0,0 Singapur 0 4 0,0 México ,5 0,0 Corea del Sur ,4 0,0 China ,5 0,0 Origen no precisado 0 0 0,0 Vietnam ,7 0,0 Sudáfrica 0 0 0,0 Ecuador 0 0 0,0 Costa Rica ,7 0,0 Bulgaria 12 Filipinas 0 Líbano 0 Nicaragua 8 Noruega 1 Pakistán 0 Reino Unido 1 Sri Lanka 0 Taiwán 0 Trinidad y Tobago 0 Venezuela 0 Total ,0 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

18 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos Enero - diciembre Código Toneladas Var. Miles US$ CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% pero <= 6% , , Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% , , Leche en polvo sin azucarar, materia grasa > 1.5% y < 6% Leche en polvo sin azucarar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Las demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,5 Total quesos , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % ,6 0 7 Total lácteos ,0 FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

19 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos Enero - diciembre 2011 Productos Volumen Valor Precio medio (toneladas) (miles de US$ CIF) (US$/ton) Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Otros productos Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de productos lácteos Enero - diciembre 2011 Valor miles US$ Otros productos 12,7% Leche entera 11,0% Leche descremada 21,0% Quesos 46,2% Suero y lactosuero 9,2%

20 Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) Meses / año (toneladas) (miles de US$ CIF) (US$/ton) Valor Valor Volumen CIF unitario Ene Feb ,2 2,0-15,8 Mar , ,7 3,0 Abr May , ,4 6,5 Jun Jul ,2 393,2 16,3 Ago ,4-5,0 25,7 Sep ,6-85,2 58,3 Oct ,0 402,3 16,3 Nov ,2-34,1 12,0 Dic Total ene - dic (A) ,1 241,0 38,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) Meses / año (toneladas) (miles de US$ CIF) (US$/ton) Valor Valor Volumen CIF unitario Ene ,0 222,3 38,9 Feb Mar ,1 288,8 4,5 Abr ,7 462,3-29,1 May , ,7 40,2 Jun ,6 741,3 25,3 Jul ,1 10,6 9,5 Ago ,8-46,7 10,5 Sep ,7-14,8 14,7 Oct ,8-36,5 17,2 Nov ,0 94,6 17,9 Dic ,4 107,3 7,2 Total ene -dic (B) ,1 116,5 12,1 Total ene - dic (A ,3 147,5 19,4 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

21 US$ CIF por toneladas US$ CIF por toneladas Gráfico Nº 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

22 Cuadro Nº 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - diciembre Variación Participación % % % Estados Unidos , ,3 49,1 Argentina , ,7 40,6 Uruguay , ,3 3,0 Nueva Zelanda , ,5 0,5 Unión Europea , ,6 3,0 Canadá 25 0, ,0 Brasil 0 0, ,8 Otros 0 2 0,0 Total , ,3 100,0 FUENTE: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico Nº 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2010 Toneladas Unión Europea 2,8% Uruguay 6,9% Otros 0,4% Argentina 31,3% Estados Unidos 58,7% Gráfico Nº 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - diciembre 2011 Toneladas Uruguay 3,0% Nueva Zelanda 0,5% Otros 6,8% Argentina 40,6% Estados Unidos 49,1%

23 Cuadro Nº 12 Países Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - diciembre Variación Participación (%) % 2011 (%) Argentina , ,5 49,8 Nueva Zelanda ,9 Estados Unidos , ,2 25,6 Brasil , ,5 7,4 Uruguay , ,1 5,8 Unión Europea , ,9 2,6 Otros , ,1 1,0 Total , ,1 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2010 Toneladas Uruguay 9,4% Unión Europea 3,0% Otros 1,0% Brasil 9,6% Estados Unidos 22,4% Argentina 54,7% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - diciembre 2011 Toneladas Brasil 7,4% Uruguay 5,8% Otros 3,6% Estados Unidos 25,6% Argentina 49,8% Nueva Zelanda 7,9%

24 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - diciembre 2011 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado (toneladas) (miles de US$ CIF) (US$/ton) Fresco 150,2 650, Crema 2.141, , Mozzarella 2.263, , Demás quesos frescos 15,2 129, Total 4.570, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 326, , Fundido, excepto el rallado o en polvo 716, , Pasta azul 140, , Gouda y del tipo gouda 3.609, , Cheddar 278, , Edam 41,8 246, Parmesano 165,2 740, Los demás 1.080, , Total 5.175, , Total , , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 13. Importaciones de quesos por variedades Enero - diciembre 2011 Toneladas: ,6 Cheddar 3% Edam 0% Parmesano 1% Los demás 10% Fresco 1% Crema 20% Mozzarella 21% Gouda 33% Pasta azul 1% Fundido 7% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 3%

25 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - diciembre Países Valor (miles de US$ FOB) Variación Participación % % México ,8 27,7 Venezuela ,8 13,7 Brasil ,6 8,4 Perú ,4 7,2 Estados Unidos ,6 6,8 Colombia ,6 6,8 Corea del Sur ,8 4,5 China ,9 4,4 Costa Rica ,4 4,3 Cuba ,1 2,3 Argelia ,8 2,0 Ecuador ,1 1,7 Rusia ,1 1,6 Argentina ,7 1,3 Marruecos ,0 Filipinas ,4 0,9 Bolivia ,6 0,8 Turquía ,2 0,7 Egipto ,9 0,6 Guatemala ,7 0,6 Arabia Saudita ,0 0,5 Emiratos Árabes ,4 0,5 Siria ,2 0,4 República Dominicana ,2 0,3 Singapur ,2 Canadá ,1 0,2 Panamá ,1 0,2 Trinidad y Tobago ,4 0,1 Georgia ,2 0,1 Azerbaiyán ,1 Japón ,0 0,1 Aruba ,8 0,1 Líbano ,9 0,0 Territorio Británico en América ,6 0,0 Reino Unido ,4 0,0 Haití ,9 0,0 Uruguay ,5 0,0 España ,6 0,0 Kuwait Senegal Sudáfrica Suiza 10 0 Tailandia 3 0 Taiwán Total ,4 100,0 FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

26 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - diciembre Código Toneladas Variación Miles US$ FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% pero <= 6% , , Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% pero < al 24% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% pero < al 26% , , Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1.5% y < 6% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Los demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso de pasta azul Los demás quesos , ,4 Total quesos , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % , ,6 Total lácteos ,4 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

27 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos Enero - diciembre 2011 Productos Volumen Valor Precio medio (toneladas) (miles de US$ FOB) (US$/ton) Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla Quesos Manjar Otros Total lácteos FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - diciembre 2011 Valor miles US$ FOB Quesos 23,5% Manjar 3,3% Otros 0,0% Leche fluida 0,7% Leche descremada 3,3% Mantequilla 8,1% Leche entera 26,9% Suero y lactosuero 6,1% Yogur 0,0% Leche crema y nata 0,2% Leche condensada 27,9%

28 Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) Meses / año (toneladas) (miles de US$ FOB) (US$/ton) Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,1 19,8 23,7 Feb ,9 64,5 23,8 Mar ,5 106,3 8,3 Abr ,2 588,5 29,1 May ,0 61,7 33,6 Jun ,2 248,8 28,6 Jul , ,2 12,2 Ago ,2 911,6 11,5 Sep ,0-49,4 20,6 Oct ,0 146,9 28,6 Nov ,1 17,9 2,5 Dic ,0-5,7 9,7 Total ene-dic (A) ,0 97,3 24,1 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) Meses / año (toneladas) (miles de US$ FOB) (US$/ton) Valor Valor Volumen FOB unitario Ene Feb ,4-99,2-82,6 Mar ,5 706,6 5,4 Abr ,0 196,9 31,9 May , ,7 22,0 Jun ,9-99,4-43,9 Jul ,5-72,3-5,8 Ago ,8-76,7 21,7 Sep ,0-99,9-92,6 Oct ,3-30,9 8,5 Nov ,6-36,8 14,2 Dic ,8-99,8-91,9 Total ene-dic (B) ,5-8,9 37,0 Total ene-dic (A+B ,8 75,2 28,1 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

29 US$ FOB por toneladas US$ FOB por toneladas Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 US$ FOB por tonelada Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) (toneladas) (miles de US$ FOB) (US$/ton) Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,4-90,2-64,4 Feb ,1-47,1-0,2 Mar ,9-83,1 12,0 Abr ,3 737,8 2,3 May ,6-59,0-1,0 Jun ,9-60,2-63,8 Jul Ago ,0-32,1 15,1 Sep ,3-91,2 13,4 Oct ,0-23,4-58,1 Nov ,1 149,8 16,1 Dic ,1 458,0-56,9 Total ene - dic ,3 19,5-6,9 FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico Nº 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

31 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - diciembre Variación Participación % % % Venezuela , ,3 16,9 China , ,4 13,9 Brasil , ,7 26,6 Argelia , ,0 7,1 Colombia , ,7 17,2 Estados Unidos , ,3 3,5 Perú , ,8 3,8 Siria ,3 Cuba 825 7, ,2 4,4 Turquía 100 0, Bolivia , ,7 1,7 Guatemala , ,7 1,0 México , República Dominicana , Otros , ,9 2,6 Total , ,8 100,0 FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2010 Toneladas Perú 6,8% Otros 23,3% Brasil 31,2% Cuba 7,1% México 8,6% Venezuela 11,2% China 11,7% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2011 Toneladas Estados Unidos 3,5% Otros 14,8% Colombia 17,2% Venezuela 16,9% Argelia 7,1% Brasil 26,6% China 13,9%

32 US$ FOB por toneladas Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010) (toneladas) (miles de US$ FOB) (US$/ton) Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,5 35,3 13,2 Feb ,6 6,1 6,7 Mar ,9 130,6 12,5 Abr ,9-14,8 12,0 May ,7 34,6 13,4 Jun ,9-61,0 5,2 Jul ,5 11,9 8,1 Ago ,9-21,0 9,5 Sep ,5-1,3 12,8 Oct ,7 5,3 11,6 Nov ,3 39,2 10,2 Dic ,0-30,9 7,9 Total ene - dic ,2 5,4 10,0 FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 20. Precio medio de las exportaciones de quesos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

33 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - diciembre Variación Participación % % % México , ,7 83,1 Corea del Sur , ,8 15,2 Estados Unidos , ,0 0,2 Venezuela , ,2 0,5 Otros , ,9 1,0 Total , ,2 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2010 Toneladas Estados Unidos 0,4% Venezuela 1,6% Otros 1,0% Corea del Sur 1,7% México 95,3% Gráfico Nº 22. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2011 Toneladas Corea del Sur 15,2% Estados Unidos 0,2% Venezuela 0,5% Otros 1,0% México 83,1%

34 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - diciembre 2011 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado (toneladas) (miles de US$ FOB) (US$/ton) Fresco 0,7 4, Crema 0,0 0, Mozzarella 0,0 0, Total 0,8 5, Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,2 0, Gouda y del tipo gouda , , Cheddar 0,0 0, Edam 0,0 0, Los demás 2,4 22, Total , , Total , , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 23. Exportaciones de quesos por variedades Año 2011 Toneladas ,3 Cheddar y Edam Fresco, crema y 0,0 mozzarella 0,0% Rallado o en polvo 0,0% Los demás Gouda y del tipo gouda 100,0%