Instituto de Estudios Turísticos BALANCE DEL TURISMO. Año Resultados de la actividad turística en España

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1 BALANCE DEL TURISMO Año 2011 Resultados de la actividad turística en España Abril de 2012

2 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS Catálogo general de publicaciones oficiales NIPO: Realizado por: (IET) Esta publicación no puede ser reproducida, en ninguna forma y por ningún medio, sin permiso escrito del

3 ÍNDICE 1. Rasgos Básicos Panorama general económico del año 2011 en España y en los principales mercados emisores España en el contexto internacional: posición competitiva Coyuntura turística mundial La demanda turística Análisis de los principales indicadores de la demanda turística Hábitos de los turistas internacionales Los flujos regionales del turismo interno Características del turismo emisor Evolución de las compañías aéreas de bajo coste (CBC) La oferta turística El alojamiento turístico Indicadores de actividad del sector servicios Empleo relacionado con actividades turísticas Precios Los ingresos por turismo: valores reales y monetarios y la Cuenta Satélite de Turismo La Cuenta Satélite del Turismo Balanza de Pagos Perspectivas macroeconómicas para 2012: España y los principales países emisores Reflexión: el impacto de los conflictos del norte de África en la llegada a España de turistas internacionales Epílogo

4 ÍNDICE de ILUSTRACIONES Gráfico 1. Producto Interior Bruto... 9 Gráfico 2. Producto Interior Bruto Gráfico 3. Tasa de paro (% población activa) Gráfico 4. Precios de consumo Gráfico 5. España versus conjunto de países considerados Gráfico 6. España versus Mediterráneo Sur Gráfico 7. España versus Mediterráneo Norte Gráfico 8. España versus Área Americana Gráfico 9. España versus Europa occidental Gráfico 10. Evolución de las tasas de variación de las llegadas de turistas: Total mundial y zonas geográficas Gráfico 11. Gasto total versus turismo internacional (millones) Gráfico 12. Evolución del índice de estacionalidad Gráfico 13. Distribución temporal de los turistas en España según lugar de residencia Gráfico 14. Distribución del motivo según procedencia Gráfico 15. Distribución del alojamiento según procedencia Gráfico 16. Grado de satisfacción de los turistas internacionales según relación calidad/precio en alojamiento y gastronomía Gráfico 17. Turistas por mercado emisor y repetición de la visita Gráfico 18. Turistas según consideración de destino alternativo, según mercado Gráfico 19 Viajes emisores de los residentes en España, según motivo Gráfico 20. Viajes de los residentes en España, según tipo de viaje Gráfico 21. Evolución de los pasajeros internacionales según compañía aérea Gráfico 22. Evolución de los pasajeros internacionales de CBC según comunidad autónoma de destino Gráfico 23. Vuelos desde el Reino Unido por tipo de compañía y país de destino Gráfico 24. Vuelos desde Alemania por tipo de compañía y país de destino Gráfico 25. Vuelos desde Italia por tipo de compañía y país de destino Gráfico 26. IPH Tasa de variación interanual Gráfico 27. IPAC. Tasa de variación interanual Gráfico 28. IPAP Tasa de variación interanual Gráfico 29. IPTR Tasa de variación interanual Gráfico 30. Indicadores del Sector Servicios Gráfico 31. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios relacionados con el turismo... 71

5 Gráfico 32. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios de transporte Gráfico 33. Ocupados en el sector turístico Gráfico 34. Tasa de paro Gráfico 35. Ocupados en el sector turístico por ramas Gráfico 36. Ocupados en turismo, según sean por cuenta propia o ajena Gráfico 37. Asalariados en turismo según tipo de contrato Gráfico 38. Ocupados en turismo según comunidad autónoma Gráfico 39.Ocupados en turismo respecto al total de ocupados en cada comunidad Gráfico 40.Afiliados en el sector turístico por años Gráfico 41. Afiliados en el sector turístico por ramas Gráfico 42.Afiliados en el sector turístico por ramas Gráfico 43.Afiliados en hostelería y agencias de viajes operadores turísticos, según comunidad autónoma Gráfico 44. Peso de la economía turística en el PIB Gráfico 45. Tasas de variación a precios constantes de la economía turística y el PIB Gráfico 46. Componentes de la demanda turística Gráfico 47. Estructura de la demanda turística Gráfico 48. Importancia del turismo en cada uno de los productos Gráfico 49. Productividad del empleo en las actividades ligadas al turismo Gráfico 50. Estructura productiva de las ramas vinculadas al turismo Gráfico 51 Evolución anual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos Gráfico 52. Evolución mensual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos Gráfico 53 Saldo de la rúbrica de turismo en relación a la Balanza de Servicios y a la Balanza Comercial Gráfico 54. Ingresos y pagos por turismo en relación a la totalidad de la Balanza de Servicios Gráfico 55. Tasas de variación de los ingresos de la Balanza de Pagos Gráfico 56. Tasas de variación de los Pagos de la Balanza de Pagos

6 Tablas Tabla 1. Número de llegadas turistas internacionales (último dato disponible. Acumulado) Tabla 2. Número de turistas internacionales y % de variación interanual (último dato disponible) Tabla 3. Número de turistas internacionales y % de variación interanual (último dato disponible) Tabla 4. Grado de satisfacción de los turistas internacionales Tabla 5. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por mercados Tabla 6. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por comunidad autónoma Tabla 7. Perfil turístico del turista internacional, según mercado de procedencia Tabla 8. Distribución de los viajes internos por comunidad autónoma de origen Tabla 9. Distribución de los viajes por comunidad autónoma de destino Tabla 10. Viajes, pernoctaciones y estancia media de los viajes de los residentes en España según destino Tabla 11. Viajes de los residentes en España según tipo de alojamiento y destino Tabla 12. Viajes emisores de los residentes en España, según destino Tabla 13. Oferta turística de alojamientos: establecimientos y plazas Tabla 14. Demanda turística de alojamientos: viajeros y pernoctaciones Tabla 15. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados por origen residente o no residente Tabla 16. Afiliados en el sector turístico por meses Tabla 17. IPC: índice general, servicios y turismo, por meses Tabla 18.IPC: índice turismo y sus componentes Tabla 19. Indicadores macroeconómicos de España y sus principales mercados emisores de turistas Mapas Mapa 1. Distribución de los viajes internos en España Mapa 2. Pasajeros de CBC con destino España por país de origen Mapa 3. IPC de turismo y hostelería por Comunidades Autónomas... 87

7 1. Rasgos Básicos La demanda turística internacional ha experimentado a lo largo de 2011 una evolución positiva de distinta magnitud, según se han ido desarrollando diferentes acontecimientos a lo largo del año. En este periodo, la entrada de turistas internacionales alcanzó el nivel de los 56,7 millones con una subida interanual del 7,6%. Este tirón en las llegadas, se ha trasladado al gasto total realizado que creció interanualemente al 7,9%, ligeramente superior a la ya indicada para los turistas. Aunque el inicio de 2011 vino marcado por una moderada aceleración en la entrada de turistas internacionales y su gasto correspondiente, a partir del segundo trimestre se produce una subida significativa de la demanda internacional que recoge el impacto conjunto de determinados factores coyunturales y estructurales. Entre los primeros cabe destacar el trasvase de turistas internacionales por la persistente inestabilidad política del norte de África y la repercusión de la Jornada Mundial de la Juventud. Entre los segundos, los derivados de los efectos de la política de promoción y a la diversificación de mercados emisores. Asimismo, conviene destacar, como rasgo distintivo del año 2011, el intenso crecimiento en la utilización del paquete turístico por parte de los turistas internacionales, con una tasa de variación interanual del 12,2%, que ha sido utilizado más intensivamente por el Reino Unido, Alemania, países nórdicos y los países del resto de Europa, especialmente por Rusia. Este cambio de tendencia respecto al año anterior, se podría atribuir a la estrategia de sustitución por parte de los turoperadores de los destinos del Norte de África por destinos más seguros como los españoles. En cuanto al turismo de los residentes 1, los viajes realizados por éstos han experimentado un moderado crecimiento interanual (2,1%) en el año 2011, cifra que refleja las incertidumbres derivadas de la atonía de la economía española y de la fragilidad del mercado laboral nacional. Asimismo, la creación de empleo asociado a las actividades turísticas ha crecido a un ritmo más pausado (un 0,8% en tasa interanual para el conjunto del año) en el número de afiliados a la Seguridad Social. Aunque se trata de un tímido aumento, esta cifra confirma la 1 Datos avance Abril de

8 confianza en el sector turístico y su situación favorable en el conjunto de la economía española. 1.1 Panorama general económico del año 2011 en España y en los principales mercados emisores La actividad turística, de vital importancia para España, se ve influida por la coyuntura económica. El año 2011 vuelve a desatar las expectativas de una posible recesión generalizada. Las actividades vinculadas con el turismo se integran en el sector servicios, dentro de la economía nacional, y el desarrollo de su función se encuentra altamente condicionado por la evolución experimentada por el resto de los sectores económicos. Al mismo tiempo, tanto la coyuntura económica nacional como la de los principales mercados emisores de turistas influyen sobre los flujos turísticos reales y monetarios recibidos por un país. Desde el punto de vista de España, como país receptor de turistas procedentes de otros mercados internacionales, cabe analizar la evolución de las principales magnitudes macroeconómicas del propio país y las correspondientes a sus principales mercados emisores: Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Debe reseñarse que la actividad turística para un país como España es de vital importancia, pues representa alrededor del 10% del PIB. La débil senda de recuperación de la economía mundial que se atisbaba a finales de 2010 ha sufrido en 2011 un severo parón, volviéndose a recuperar las expectativas negativas sobre una posible recesión. Este contexto ha sido especialmente agudo en el caso europeo, donde el rescate financiero de varios países de la eurozona ha derivado en una crisis institucional con importantes presiones sobre la deuda soberana de países de mayor peso económico incluido España. La coyuntura económica en España sigue marcada por la incapacidad de recuperación del mercado de trabajo, que sigue manteniendo niveles de desempleo muy superiores a la media europea. El débil crecimiento económico no ha propiciado la creación de empleo e incluso en determinados períodos del año el mercado laboral sigue destruyendo puestos de trabajo. La evolución del PIB de la economía española permanece en 2011 en tasas de variación positivas, aunque ya en el último trimestre los datos sin corregir de efectos estacionales y de calendario ofrecen un descenso, evidenciándose una tendencia negativa desde la mitad del año. Abril de

9 Gráfico 1. Producto Interior Bruto Tasa variación interanual Datos brutos Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario TI 2005TII 2005TIII 2005TIV 2006TI 2006TII 2006TIII 2006TIV 2007TI 2007TII 2007TIII 2007TIV 2008TI 2008TII 2008TIII 2008TIV 2009TI 2009TII 2009TIII 2009TIV 2010TI 2010TII 2010TIII 2010TIV 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV Fuente: INE. El consumo final de los hogares e instituciones sin fines de lucro (ISFLSH), persiste en un proceso de aletargamiento muy castigado por la pérdida de poder adquisitivo generada de la detracción del empleo y el repunte en los precios observado en buena parte del año cierra con unas perspectivas negativas de crecimiento de la economía española. La inversión tanto en vivienda como en otros bienes también sufre las consecuencias del estancamiento de la actividad y no aporta dinamismo al conjunto de la demanda. La inversión en construcción tanto en vivienda como en obra civil no muestra signos de recuperación tras un período recesivo que se prolonga desde finales de La tendencia negativa que mantenía la inversión en vivienda es ahora seguida por la ingeniería civil, muy ligada a la inversión pública, que sufre especialmente los problemas de financiación de las AAPP y la consecuente reducción del gasto púbico para equilibrar sus cuentas. La evolución del consumo público, en un ámbito de dificultades de financiación de las AAPP especialmente grave, también tiene una contribución negativa al crecimiento, en una dinámica generalizada de reducción de gasto por parte de todas las administraciones, dentro de una política generalizada de austeridad presupuestaria. Abril de

10 En este contexto de estancamiento o retroceso de las principales magnitudes de la demanda sólo el sector exterior tiene una dinámica opuesta. En 2011 la reducción del crecimiento de los bienes importados se ha visto acompañada de notables crecimientos en las exportaciones, del mismo modo que la exportación de servicios, especialmente los turísticos también compartía esa tendencia positiva. La tasa de paro en España ya alcanza el 22,8%. Desde el punto de vista de la oferta pocas actividades presentan una tendencia positiva en el conjunto de El VAB de la construcción continúa una dinámica negativa, de igual modo que las actividades ligadas a los servicios de no mercado. La industria permanece con un perfil plano y sólo algunas actividades de servicios de mercado poseen una tendencia positiva. El deterioro del mercado laboral no se ha visto detenido en 2011 y las últimas cifras de la EPA indican que el año se ha cerrado con una tasa de paro superior al 22%, y un número de parados de más de 5,2 millones de personas. El paro sigue manteniéndose como el principal problema de la economía y sociedad española, en una dinámica anual negativa y con una situación muy divergente del conjunto de la media europea y de los principales países de la Unión. Atendiendo a los registros de la Seguridad Social, en España hubo una media de 17,3 millones de trabajadores afiliados durante el año 2011, cifra que se situó un 1,5% por debajo de la alcanzada el año anterior, lo que ha supuesto una pérdida total de más de 250 mil afiliados. La evolución de los asalariados fue ligeramente peor que los autónomos, mientras los primeros descendieron el 1,5%, los autónomos registraron un retroceso del 1,3% del total de sus afiliados. El comercio exterior muestra un dinamismo menor al de La inflación en 2011 ha continuado con la senda ascendente previa a 2009 y se ha instalado casi todo el año en niveles superiores al 3%. El componente inflacionista derivado de los productos energéticos es de nuevo la fuente básica de estas tensiones, mientras que los bienes industriales y buena parte de los servicios acusan en sus reducidas tasas de variación, la debilidad de la demanda interna. Los productos energéticos han marcado en la primera mitad de año tasas de variación entre el 20 y 15% y sólo a final de año parecen reducir sus tasas de variación, arrastrando al general hacia la misma tendencia. El sector exterior parece ser una de las pocas fuentes de dinamismo de la economía española en estos momentos, si bien el ritmo de crecimiento de las exportaciones y sobre todo las importaciones se Abril de

11 reduce en este año. El crecimiento de las exportaciones de bienes se ha fijado en 2011 en el 17%, mientras que las importaciones de bienes han moderado su crecimiento hasta el 10% unos cinco puntos por debajo del año pasado. Los niveles de déficit público en el contexto internacional actual ahondan en la implantación de medidas de ajuste. Las previsiones de cierre de 2011 indican un gasto público en España como porcentaje del PIB a la baja, con la misma tendencia para los próximos años, rondando el 43 42%, este nivel del año 2011 y 2012 estaría en torno a 7 puntos menos que la media de la Unión, que supera el 49% del PIB. En estas previsiones el déficit público como porcentaje del PIB podría rondar en España el 6,5%, este nivel en el contexto de crisis de la deuda soberana ha desencadenado una serie de políticas de ajuste tendentes a la reducción del gasto y el incremento de los ingresos con el objeto de reducirlo sensiblemente en El crecimiento de las principales economías de la Unión Europea, ha sido en gran medida continuación del panorama del año anterior, un crecimiento desigual, marcado por las incertidumbres que pasado el verano ha deparado en un crecimiento claramente más moderado. El claro crecimiento que mostraba Alemania a principios de año ha ido ralentizándose, sin embargo es la economía que muestra un comportamiento más favorable en todo el año y donde todavía se mantienen expectativas de crecimiento con unos niveles de desempleo muy reducidos, no obstante ha visto como se reducían sensiblemente sus expectativas de crecimiento en el medio plazo. Gráfico 2. Producto Interior Bruto Tasa variación interanual (datos brutos) El dinamismo de la economía alemana se resiente en el último cuarto de Fuente: EUROSTAT e INE Alemania España Francia Italia Reino Unido Abril de

12 España dobla en tasa de desempleo a Italia, Francia y el Reino Unido y es cuatro veces la tasa de desempleo de Alemania. La revisión a la baja de las expectativas de crecimiento también ha afectado al resto de las principales economías de la Unión. Francia sigue un perfil parecido al de Alemania pero menos intenso en su crecimiento en el año 2011 con mínimos de crecimiento a final del año. Italia y Reino Unido evidencian un crecimiento más débil con tasas de variación próximas a un valor nulo a finales de año, en el caso de Italia prácticamente todo el año ha visto reducir su crecimiento, dentro de una coyuntura especialmente adversa debido a las políticas de ajuste del déficit público consecuencia, en gran medida, de la crisis de deuda soberana que ha afectado a buena parte de los países de la Unión. El comportamiento de España en 2011 en lo que se refiere al mercado de trabajo, continúa siendo muy diferente de las principales economías de la Unión sin que la tendencia permita prever una convergencia cercana. España comenzó el año instalada en tasas de paro por encima del 20%, umbral del que no descendido en ningún mes de este año, por el contrario, se ha observado una tendencia al empeoramiento del nivel de desempleo el cual marca un valor máximo a final del año con un 22,9%. El mercado laboral en los otros cuatro principales países de la Unión ofrece tasas de desempleo por debajo de la mitad del nivel de desempleo español. El caso alemán es el que arroja unos valores más reducidos, incluso en 2011 ha mantenido una tendencia a la baja que parece quebrarse a final de año. En el resto de estos países la tendencia en 2011 ha oscilado hacia un ligero incremento del nivel del desempleo, que en el caso italiano se intensifica desde el verano. Gráfico 3. Tasa de paro (% población activa) Alemania España Francia Italia Reino Unido Fuente: EUROSTAT Abril de

13 La senda inflacionista que se apreciaba en 2010 ha continuado en mayor o medida en estos países de la Unión. España después de un repunte inflacionario en la primera parte del año ha modera el alza de los precios para acabar el año en los menores niveles del año y de estos países. El Reino Unido es la economía que ha tenido un comportamiento más diferencial en precios con una clara tendencia alcista, la cual comparte con Italia desde final de verano, Francia y Alemania han contenido sus precios en variaciones interanuales del 2 3% todo el año. Gráfico 4. Precios de consumo Tasa variación interanual Alemania España Francia Italia Reino Unido Fuente: EUROSTAT Si 2010 vio la intervención de Irlanda y Grecia, en 2011 se ha producido la de Portugal. Las finanzas públicas al igual que en 2010 han estado en 2011 en el centro del debate económico y político, a los rescates de Grecia e Irlanda que se produjeron el año pasado se ha sucedido este año el de Portugal y acaecido este las tensiones financieras no se agotaron, sino que se reprodujeron en los mercados de deuda soberana de Italia, España e incluso Francia. La evolución de estas tensiones y más concretamente los casos todavía abiertos del rescate financiero de Grecia y posiblemente Portugal, marcarán el grado de presión que otras economías como España puedan tener para acceder a la financiación tanto en el ámbito público como en el privado a familias y empresas. Abril de

14 1.2 España en el contexto internacional: posición competitiva Aproximación a la medición de la competitividad en turismo En el balance del año 2011, el IET, como en años anteriores, difunde una aproximación a la competitividad en turismo medida a partir de un índice de competitividad vía precios. El último dato disponible es para 2010 y es lo que en este apartado se va a recoger. Se ha elegido medir la competitividad a partir de los precios por la disponibilidad y la homogeneidad de esta variable, accesible a través de los IPC de los diferentes países objeto de estudio. Se trata de una variable cuantificable y de fácil acceso, al contrario que las demás variables consideradas en otros estudios, como pueden ser los atractivos de un país, sus infraestructuras, etc. Los precios constituyen, además, uno de los factores más importantes a la hora de determinar la competitividad de los destinos turísticos. El Índice de Tendencia de Competitividad Turística (ITCT), se elabora a partir de la evolución de los precios de la oferta española en relación a otros países y la variación relativa de las tasas de cambio nominales que encontrará el turista cuando llegue a España. De esta forma, una disminución en el valor alcanzado por el índice implica una mejora de competitividad para España y un aumento, una pérdida competitiva. No deja de ser una aproximación a la medida de la competitividad turística, pero al ser los precios la información disponible y comparable a nivel internacional es lo más indicado para analizar la competitividad. Como ya se dijo en años anteriores, en el criterio de selección de los países competidores que forman parte del ITCT se ha tenido en cuenta: que ofrezcan productos de turismo vacacional, sol y playa, que sean países receptores de turistas de los principales mercados emisores de España y con un peso significativo en el conjunto de las llegadas mundiales. La ponderación asignada a cada uno de ellos contempla tanto la importancia que tiene un país en las llegadas de los demás países, como de la que tienen estos últimos en el primero. De esta forma, se han clasificado los países competidores en cuatro grupos o zonas geográficas, que son: Mediterráneo Sur: Turquía, Túnez, Egipto y Marruecos. Abril de

15 Mediterráneo Norte: Croacia, Chipre, Bulgaria, Grecia e Italia. Área Americana: R. Dominicana, Cuba, México, Brasil y EEUU. Europa Occidental: Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal. Los resultados obtenidos en el ITCT, indican que en el año 2010 España mejoró su competitividad turística vía precios, puesto que el valor del índice registró un descenso en relación al año anterior, pasando del 80,33 al 76,35. Este resultado viene precedido de una pérdida del nivel de competitividad en 2009 y de mejoras en el resto de años. Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus competidores seleccionados. Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT) Año ITCT Base 100= ,00 99,35 98,02 92,56 87,42 79,46 80,33 76,35 Fuente: IET. Aumento ITCT disminución ITCT Pérdida competitiva Mejora competitiva. Gráfico 5. España versus conjunto de países considerados ITCT IPR TCEN ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN: Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET. Abril de

16 España versus Área Mediterráneo sur Balance del turismo. Año 2011 Si se analizan los resultados obtenidos al comparar España con el grupo de países seleccionados del Mediterráneo sur (Turquía, Túnez, Egipto y Marruecos), se observa una tendencia de mejora de la competitividad turística española en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010, mientras se reflejo un cierto empeoramiento en los años 2004 y Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Área Mediterráneo sur. Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT) Año ITCT Base 100= ,00 102,86 93,75 87,96 83,25 69,33 70,12 60,37 Fuente: IET. Gráfico 6. España versus Mediterráneo Sur ITCT IPR TCEN ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN: Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET. España versus Área Mediterráneo norte La competitividad turística española vía precios respecto a los países del Mediterráneo norte seleccionados (Croacia, Chipre, Bulgaria, Grecia e Italia), apenas mejoró en 2010 respecto al año anterior. Abril de

17 Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Área Mediterráneo norte. Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT) ITCT Base 100= ,00 100,09 99,14 97,83 95,33 90,43 89,88 89,14 Fuente: IET. En el año 2004 empeoró levemente la competitividad española respecto a esa área seleccionada, mejorando todos los años desde Gráfico 7. España versus Mediterráneo Norte ITCT IPR TCEN ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN: Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET España versus Área Americana En relación al conjunto de países que integran el grupo Área Americana (R. Dominicana, Cuba, México, Brasil y EEUU), el ITCT muestra las siguientes tendencias: en el año 2004 empeora la competitividad turística española frente a dicha área, mientras que la tendencia pasó a mejorar los años 2005, 2006, 2007 y 2008, empeorando en 2009 y volviendo a mejorar en el año Respecto a estos países, además del peso de los precios influye bastante la variación de los tipos de cambio. Abril de

18 Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Área Americana. Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT) ITCT Base 100= ,00 101,11 100,38 91,78 84,87 81,09 85,79 82,41 Fuente: IET. Gráfico 8. España versus Área Americana ITCT IPR TCEN ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN: Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET España versus Europa Occidental Finalmente, la competitividad turística en precios de España respecto a Europa occidental (Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal) indica una cierta pérdida competitiva en 2004, 2005 y 2006, dándose una mejora competitiva en los años 2007 y 2008, y volviendo a empeorar levemente en 2009 y Abril de

19 Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Europa Occidental. Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT) ITCT Base 100= ,00 100,93 102,63 103,12 100,96 97,07 98,15 98,33 Fuente: IET. En este caso los tipos de cambio, al ser el euro la moneda común, excepto para Reino Unido, hace que el ITCT sea próximo al índice de precios relativos. En 2009 los precios de los competidores europeos caen mucho y esto hace que suba el ITCT con respecto al año anterior. En el año 2010 la tendencia en competitividad fue prácticamente invariable respecto a Gráfico 9. España versus Europa occidental ITCT IPR TCEN ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN: Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET 1.3 Coyuntura turística mundial La llegada de turistas internacionales en 2011 mantuvo el crecimiento iniciado en 2010 y alcanzó el 4,4%. Después de los retrocesos en las llegadas internacionales a nivel mundial de 2008 y 2009, la OMT publicó una tasa de crecimiento interanual en 2010 del 6,5% que se consolidó en 2011, según los últimos datos, con un incremento del 4,4%. Al contrario que en años anteriores, el crecimiento de 2011 en las economías más desarrolladas fue superior al de las regiones emergentes. Así, frente al 6% de variación interanual de Europa y Asia Pacífico, o los 4,2% Abril de

20 más de llegadas internacionales en América, en África el volumen de llegadas se mantuvo como en 2010 y en el Medio Este cayó un 7,9%. Gráfico 10. Evolución de las tasas de variación de las llegadas de turistas: Total mundial y zonas geográficas Mundo Europa Asia Pacifico America Africa Oriente Medio Fuente: OMT. A pesar de la incertidumbre económica en Europa, las llegadas turísticas internacionales alcanzaron 503 millones en 2011, algo más de la mitad del total de las llegadas a nivel mundial. El centro, el este y Europa mediterránea fueron las regiones más beneficiadas dentro del continente, con crecimientos interanuales del 8% cada una. Parte del avance experimentado en el sur de Europa se debió, según la OMT, a un trasvase de flujos desde el norte de África y el Medio Este. El turismo en los principales países competidores En términos de evolución, los principales países competidores de España, finalizarán 2011 con crecimientos generalizados. A partir de los últimos datos publicados por la OMT y los servicios estadísticos de los distintos países competidores, se observa que la mayoría de ellos finalizarán 2011 con avances interanuales. Solo Túnez y Egipto experimentarán sendas caídas de las llegadas internacionales, en torno a un 30% menos en ambos casos. Dentro de los países competidores europeos, a falta de los datos de cierre del año de varios de ellos, aparecen crecimientos interanuales de entorno al 10% en Portugal, Grecia, Croacia, Chipre y Turquía. Italia y Francia tendrán una variación interanual más moderada. Abril de

21 Tabla 1. Número de llegadas turistas internacionales (último dato disponible. Acumulado) Periodo número Var (%) España Diciembre ,6 Francia Noviembre - 1,8 Italia Octubre ,8 Portugal Noviembre - 9,7 Grecia Octubre - 10,2 Croacia Noviembre ,0 Chipre Diciembre ,1 Túnez Diciembre - -30,7 Marruecos Octubre - 1,6 Turquía Diciembre ,5 Egipto Noviembre - -33,2 EEUU Octubre ,7 México Noviembre - 0,3 Cuba Noviembre - 7,6 Rep. Dominicana Diciembre ,4 China Noviembre - 3,2 Fuente: OMT y estadísticas oficiales de los países. Nota: "-" el dato absoluto no se encuentra publicado. La práctica totalidad de los países europeos presentaron una evolución positiva en las llegadas internacionales. En cuanto a los países competidores no europeos, los del continente americano fueron los que mejor comportamiento mostraron, especialmente Cuba. Desde el punto de vista de la evolución mensual de los principales competidores de España, se aprecia que en términos generales todos mejoraron, salvo algún mes, los resultados de Turquía mostró, no obstante, un final de año menos favorable. Abril de

22 Tabla 2. Número de turistas internacionales y % de variación interanual (último dato disponible) AÑO 2011 MES ESPAÑA FRANCIA ITALIA PORTUGAL GRECIA CROACIA CHIPRE TURQUÍA LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR Enero ,7 6, ,3 5,0 31, , , ,2 Febrero ,3-0, ,0 2,0 12, , , ,9 Marzo ,6 2, ,3 2,9 0, , , ,1 Abril ,9 5, ,2 18,2 18, , , ,8 Mayo ,2-10, ,2 14,6 7, , , ,6 Junio ,5 10, ,6 16,2 17, , , ,0 Julio ,2 2, ,0 15, , , ,0 Agosto ,4 0, ,0 7,2 6, , , ,5 Septiembre ,2 1, ,8 8,4 12, , , ,1 Octubre ,0 3, ,4 5,1 8, , , ,3 Noviembre ,6 3, ,1 0, , , ,3 Diciembre , , , ,9 Fuente: Oficinas de estadística de los países competidores y OMT. Nota: "-" el dato absoluto no se encuentra publicado. El retroceso de las llegadas de turistas internacionales en algunos países, como Túnez y Egipto, se hace más evidente al analizar los datos mensualmente. Se observan caídas interanuales destacables de dos dígitos que corroboran el mal año turístico que han atravesado estos países. Tabla 3. Número de turistas internacionales y % de variación interanual (último dato disponible) AÑO 2011 MES TUNEZ MARRUECOS EGIPTO EEUU MEXICO CUBA REP. DOMINICANA CHINA LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR Enero ,6 15,4 8, ,8 2,8 15, ,3-1,0 Febrero ,3 10,5-80, ,0 2,0 13, ,0 5,6 Marzo ,8-4,0-60, ,2 1,1 5, ,2-2,0 Abril ,6 17,9-35, ,9 9,3 13, ,0 3,6 Mayo ,5-4,0-40, ,0 2,3 7, ,3-0,6 Junio -31, ,7-28, ,2 2,9 6, ,5 1,6 Julio ,3-3,5-28, ,8 4,8 1, ,7 2,4 Agosto -36,6-2,8-20, ,3-9,9 0, ,4-0,5 Septiembre -5,3-2,8-22, ,2 2,8 5, ,3 0,7 Octubre ,5 0,8-27, ,7-7,6-1, ,5 3,2 Noviembre ,1-27, ,7-7,1 7, ,3 6,6 Diciembre , ,0 Fuente: Oficinas de estadística de los países competidores y OMT. Nota: "-" el dato absoluto no se encuentra publicado. Abril de

23 2. La demanda turística 2.1 Análisis de los principales indicadores de la demanda turística Llegadas y gasto de los turistas El año 2011 se ha caracterizado por la recuperación en el panorama turístico internacional, tanto en número de turistas recibidos como de gasto turístico. Estos crecimientos se sustentan tanto en factores estructurales como coyunturales, entre estos últimos estaría el efecto de la primavera árabe y el consecuente trasvase de turistas a España, y el de la repercusión de la Jornada Mundial de la Juventud. También responde a factores de carácter más estructural derivados de los buenos resultados de la apuesta de la política turística en la promoción y la diversificación de los mercados de origen. En 2011 los turistas internacionales han crecido un 7,6% respecto a En 2011, España ha sido el destino de 56,7 millones de turistas internacionales, lo que ha supuesto un crecimiento del 7,6% respecto al año anterior (4 millones de turistas más). Por su parte, el gasto turístico se estableció en ,7 millones de euros, mostrando un aumento interanual del 7,9%. Como se observa, el crecimiento del gasto ha sido algo superior al acontecido en el número de turistas, lo que ha provocado un leve incremento en el gasto turístico por persona (+0,2%) hasta situarse en 933,6 euros. Por su parte, el gasto medio diario se estableció en 101,9 euros, lo que ha supuesto un crecimiento interanual del 4,6%, favorecido por el descenso de la estancia media. En resumen se puede concluir que han acudido a España más turistas, que han realizado un mayor gasto turístico, permaneciendo en el país menos días. Como es habitual, los principales países emisores fueron el Reino Unido, Alemania y Francia, que congregaron conjuntamente en torno al 55% de los turistas recibidos, registrando todos ellos tasas de variación positivas respecto al año anterior. Hay que destacar, por encima de todos ellos, el comportamiento del Reino Unido, pues ha sido por sí solo el responsable de cerca del 30% del crecimiento total. Además de los turistas británicos, los mercados que más han aportado al incremento de turistas en 2011 han sido Holanda, Francia y los países nórdicos. En relación a las comunidades de destino, todas las principales han mostrado crecimientos respecto a 2010, a excepción de la Comunidad de Madrid que ha permanecido en cifras similares ( 0,6%). De todas ellas hay que destacar la fuerte expansión Abril de

24 del archipiélago canario, que ha absorbido prácticamente el 40% del crecimiento total, lo que ha supesto recibir 1,6 millones de turistas más que el año anterior. Baleares y Cataluña se posicionaron tras ella, recibiendo en conjunto aproximadamente el 40% del incremento total. El análisis conjunto de los mercados emisores y las comunidades de destino revela que el mayor incremento de turistas se dio en la relación entre los turistas británicos y Canarias ( turistas más). Rusia, los países nórdicos y Francia han sido los mercados que más han contribuido al incremento del gasto. Como ocurre con el número de turistas, los mercados que más gasto turístico han desembolsado en España han sido Reino Unido, Alemania y Francia; sin embargo, los países que más han contribuido al crecimiento del gasto han sido Rusia, los países nórdicos y Francia. También fue reseñable la aportación de los países de América Latina. Por su parte, las comunidades que más se han beneficiado del incremento del gasto han sido las mismas que en el caso de los turistas Canarias, Cataluña y Baleares pero con distintos pesos. Relacionando los países emisores con los destinos españoles se pone de manifiesto que el mayor incremento se dio en los turistas rusos que acuden a Cataluña ( euros más). Gráfico 11. Gasto total versus turismo internacional (millones) Año ,9% ,6% 56,7 Gasto medio turista 933,6 +0,2% Gasto Turistas Fuente: IET. Egatur y Frontur. Abril de

25 El turismo nacional aumentó un 1,7%. En relación a la demanda de los turistas residentes en España, cabe destacar que éstos realizaron durante 2011 un total de 160,5 millones de viajes 2, lo que ha supuesto un crecimiento interanual del 1,7% 1. Este incremento destaca frente a los descensos que se han producido tanto en 2010 ( 5,5%) como en 2009 ( 3%), lo que permite atisbar una cierta recuperación de la actividad turística nacional. Estacionalidad Uno de los rasgos diferenciadores más importantes del turismo en España es su acentuada estacionalidad, con una mayor concentración de los flujos turísticos en el periodo estival, los meses de julio a septiembre. Este fenómeno se da de manera más acentuada en el turismo receptor, aunque también tiene lugar en el turismo doméstico. La reducción que parecía observarse en el largo plazo en la evolución de estos índices, no parece mantenerse en los últimos años. En conjunto el turismo con destino España no parece que este oscilando hacia menores cotas de estacionalidad 0,75 El repunte de estacionalidad que ya en 2009 y 2010 aparecen dentro del turismo receptor se mantiene en 2011, donde el índice alcanza un valor de 0,65 3, en una senda más expansiva, se observa la evolución del turismo de los residentes, que en 2011 alcanza los valores más altos desde el año 2000, con un índice superior a 0,55. Gráfico 12. Evolución del índice de estacionalidad ,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0, No residentes Residentes Fuente: IET. Familitur y Frontur. 2 Datos provisionales. 3 El índice de estacionalidad que elabora el IET varía entre 0 y 1 de tal forma que, los valores más próximos a 1 reflejan una gran estacionalidad y valores próximos a 0 escasa estacionalidad Abril de

26 En el año 2011, casi 21 millones de turistas visitaron España en el tercer trimestre del año, que fue el de mayor afluencia, representado el 37% del total de los turistas del año, con una variación del 8,5% respecto al año anterior. Por el contario el trimestre de menor afluencia del año para los turistas internacionales fue el primero que representó menos del 16% del total del año, perdiendo más de medio punto de importancia (16,7% en 2010). Los residentes en lo que se refiere a su comportamiento viajero en el interior de España, parecen tener una distribución más equilibrada, pues efectuaron cerca del 20% de sus viajes en el primer trimestre del año, este período presentó una variación negativa de su número de viajes y perdió importancia relativa. Ganan en importancia el segundo y el tercer trimestre del año, especialmente el segundo trimestre que con una subida de más del 6% representa más de 20,5 millones de viajes, si bien es el tercer período el que concentra mayor número de viajes en el año con casi 47 millones representa casi el 32%. Los turistas, tanto internacionales como internos, crecieron en el tercer trimestre del año con más intensidad que en el conjunto del mismo El último trimestre del año concentró menos del 20% de los turistas internacionales recibidos, con un crecimiento del 6,1%, lo que le llevó a ganar cierta importancia respecto al año anterior. En el caso de los viajes de los residentes, esta cifra ascendió a menos del 21% de los viajes, con una variación negativa en el número total de los mismos. Gráfico 13. Distribución temporal de los turistas en España según lugar de residencia Año 2011 % No residentes Residentes Fuente: IET. Familitur y Frontur. Abril de

27 La estacionalidad se muestra más acentuada en el caso de los viajes realizados por motivos de ocio y vacaciones, tanto en el caso de los no residentes como en el de los residentes. Para los residentes la importancia del tercer trimestre en los viajes de este motivo es de más del 37% y en el caso de los no residentes se situó en el 39%. Baleares es la que concentra en el verano el mayor número de turistas no residentes, Canarias la que menos Las diferencias del perfil estacional de las diversas CCAA autónomas son notables, en el caso del turismo receptor y centrando la observación en el flujo de turistas en el tercer trimestre, la mayoría de las CCAA han incrementado su peso en este período. La importancia de este período varía desde casi el 52% en el caso de Baleares hasta el 23,6% en Canarias, en ambos caso esta importancia se ha incrementado respecto de los flujos de turistas no residentes acaecidos en Del resto de las CCAA más turísticas sólo la Comunidad Valenciana ha reducido su importancia estival en la recepción de turistas no residentes, si bien todavía mantiene un nivel de turistas en este período de cerca del 38%, en esta comunidad como en Cataluña y Andalucía el tercer trimestre concentra más del 35% del total de llegadas de todo el año, mientras la Comunidad de Madrid tiene una concentración más modera en este período con niveles menores del 30%. Motivo y actividades El 84,3% de los turistas recibidos acuden a España por motivos de ocio. La gran mayoría (84,3%) de los viajes efectuados por los turistas internacionales que acuden a España se realizan por motivos de ocio. Entre los residentes en España también sobresalieron los viajes de ocio, pero en menor proporción, debido al elevado peso que tienen en este colectivo los viajes por motivos personales, sobre todo las visitas a familiares o amigos. Abril de

28 Gráfico 14. Distribución del motivo según procedencia Año ,8% 30,6% 1,4% 4,8%2,2% 7,2% 84,3% 54,6% 4,8% 9,2% Ocio, Vacaciones Estudios Otros motivos Trabajo y negocios, ferias, congresos Personal (Familiares, Salud, Compras) Fuente: IET. Familitur y Frontur. Madrid absorbió por sí misma más del 80% de la caída de los viajes de trabajo. Resulta interesante observar la evolución que han mostrado las motivaciones de los turistas internacionales. Del análisis se desprende que el motivo que sustenta la práctica totalidad del incremento turístico ha sido el ocio. Además se observa que el trabajo ha mostrado un descenso (del 6,8%) respecto al año anterior, siendo la Comunidad de Madrid la que absorbió por sí sola la gran mayoría (el 81,9% del total) de esta caída. Por otro lado, los mercados que más contribuyeron a la caída global de este colectivo fueron, por este orden, Portugal, Alemania y Francia. En relación al gasto total de los turistas internacionales, se observa una distribución muy similar al número de turistas, con la salvedad de una mayor proporción en el gasto por motivos de ocio, de negocios y de estudios y una menor presencia en los motivos personales, debido al menor gasto medio de este colectivo. Respecto de su evolución destaca un menor crecimiento del gasto en los viajes por motivos de ocio en relación al número de turistas, lo que se traduce en un descenso ( 0,9%) en su gasto medio por persona. Por último, en los viajes de los residentes en España, las visitas a familiares o amigos fueron las que más contribuyeron al incremento Abril de

29 global de los viajes, mientras que los viajes de estudios destacaron por registrar la mayor caída. Vías de acceso El medio de transporte más utilizado por los no residentes fue el avión, mientras que los residentes recurrieron en mayor medida al coche. Como es habitual, para los turistas internacionales, el avión destacó como principal medio de transporte, congregando casi el 80% del total. Además, fue el responsable de la totalidad del crecimiento (los 4 millones de turistas más que llegaron a España lo hicieron por vía aérea). Si se consideran los países emisores, se pone de manifiesto que en todos ellos, salvo en los limítrofes con España, predominó el avión como principal medio de transporte. De éstos destacaron, por encima del resto, los países nórdicos, Irlanda y Reino Unido, con pesos similares en torno al 98%. En los viajes internos de los residentes en España, el coche fue el principal medio en los desplazamientos del periodo, pues aglutinó el 81,8% del total. En términos de evolución, conviene destacar este año los viajes en tren, pues a pesar de tener un peso relativo menor (el 4,9% del total) ha mostrado un fuerte avance, que se ha traducido en casi 1,7 millones más de desplazamientos. Andalucía, Cataluña y Madrid destacaron por ser las comunidades, tanto emisoras como receptoras, que más han contribuido al buen comportamiento mostrado. Por su parte, el avión también ha registrado un fuerte crecimiento (1,2 millones de desplazamientos más), llegando a representar el 6,5% de los movimientos del periodo, lo que ha supuesto casi duplicar su presencia respecto al año En relación al gasto realizado por los turistas internacionales, destaca el mayor peso del gasto en los turistas de aeropuerto y el menor en carretera respecto al número de turistas, debido lógicamente al mayor gasto de transporte que incurren los turistas que acuden en avión. De ahí que sus gastos medios sean tan dispares: 1.019,5 euros, para los turistas que acuden por vía aérea y 598,7 euros, para los que vienen por carretera. De la evolución destaca un crecimiento en tanto el gasto total de los turistas de aeropuerto, algo inferior al registrado en el número de turistas, como en el gasto de los turistas que acuden por carretera, que contrasta con la práctica estabilidad de los turistas ( 0,2%). Este crecimiento se ha traducido en un fuerte incremento en el gasto medio por persona (del 10,3%). Como conclusión se podría decir que el número de turistas que acuden por aeropuerto han aumentado, pero se han gastado menos que el año anterior, mientras que los que acuden por carretera han sido prácticamente los mismos que en 2010, pero se han gastado más. Abril de

30 Alojamiento En lo relativo al alojamiento destaca que la gran mayoría de los turistas internacionales se decantaron por el hotelero, que acaparó el 63,8% del total. Por su parte, el turismo de los residentes en España dentro del territorio nacional muestra un comportamiento diferente, pues predomina el alojamiento no hotelero, destino de ocho de cada diez viajes, siendo la vivienda de familiares o amigos y la propia las más demandadas. Gráfico 15. Distribución del alojamiento según procedencia Año % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,4% 36,0% 63,8% 8.5% 9,5% 11,9% 80,1% 19,9% No residentes Residentes No hotelero Hotelero Fuente: IET. Familitur y Frontur. Los viajes a hoteles y a viviendas de familiares o amigos han crecido, mientras que los viajes a la vivienda propia han descendido. En relación a la evolución, ambas modalidades aumentaron, si bien el crecimiento experimentado por los establecimientos hoteleros (9,5%) fue mayor que el acontecido en el alojamiento no hotelero (5,4%). Destaca dentro de este colectivo el comportamiento de las viviendas alquiladas, pues aumentaron un 15,9% respecto al año anterior. Por su parte, de los residentes en España destacan los aumentos acontecidos en las viviendas de familiares o amigos y en los hoteles y similares, que compensan la fuerte caída de los viajes a la vivienda propia. Éstos, que muestran un comportamiento decreciente desde mediados de 2009, permiten intuir un cambio en el comportamiento viajero del turista residente. Así, los viajes a la vivienda propia suponían en el año 2000 en torno al 40% del total, mientras que en Abril de