GEF/PNUD/COL/76979 Normalización y Etiquetado de Eficiencia Energética en Colombia (N & E Colombia)

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1 GEF/PNUD/COL/76979 Normalización y Etiquetado de Eficiencia Energética en Colombia (N & E Colombia) Estudio sobre la estructura del mercado nacional de equipos sujetos al proyecto de RETIQ, y el comportamiento del mercado frente a la inclusión del etiquetado obligatorio de parámetros de eficiencia energética Unidad de Planeación Minero Energética UPME Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD

2 2015 Unidad de Planeación Minero Energética UPME. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Este documento es producto del Proyecto GEF/PNUD/Normalización y Etiquetado de Eficiencia Energética en Colombia. Los datos obtenidos por la consultoría y consignados en este documento, así como las recomendaciones fruto de estos, son de exclusiva responsabilidad de su autor intelectual, por lo tanto no comprometen al PNUD ni a su Junta Directiva; el GEF o la UPME. Derechos y Permisos Todos los derechos del material de esta publicación quedan reservados. Prohibida la distribución pública de ejemplares o copias, reproducción total o parcial, comunicación pública por cualquier medio, así como su traducción, adaptación, arreglo u otra trasnformación, sin la autorización de la UPME y el PNUD. 2

3 Contenido 1. INTRODUCCIÓN OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO INFORMACIÓN PRIMARIA Diseño de guiones de Entrevistas en Profundidad Diseño metodológico de Focus Group Diseño de Estudio Etnográfico para el análisis de momentos de verdad, al momento de comprar Diseño y organización de Instrumentos cuantitativos INFORMACIÓN SECUNDARIA Otras bases de datos e información adicional PROYECCIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE EQUIPOS DE USO FINAL AHORRO ENERGÉTICO Y REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI Revisión de literatura Emisiones evitadas por ahorro de combustibles ESQUEMA DE MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE EQUIPOS DE USO FINAL DE ENERGÍA OBJETO DE ESTUDIO METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA DE ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (RETIQ) EN COLOMBIA Revisión de Metodologías METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA PROYECCIÓN DEL MERCADO Identificación de variables Diagnóstico información histórica

4 3.7.3 Proyección de Variables CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS Comparación de escenarios Tasa de crecimiento de equipos eficientes Tasa de sustitución de equipos vendidos ( ) Actores afectados o beneficiados por el programa de etiquetado Relación variables y actores Identificación y clasificación de impactos/efectos REVISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS ENERGÉTICOS, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES Transferencia de Beneficios como alternativa para el diseño de la metodología Costos Evitados SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS PARA CUANTIFICAR LOS IMPACTO DERIVADOS DEL PROGRAMA ESTIMACIÓN DE EFECTOS Efectos económicos Efectos Ambientales ANÁLISIS DE LOS POSIBLES ESCENARIOS DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DE EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO PARTICIPACIÓN DEL SEGMENTO DE EQUIPOS DE USO FINAL DE ENERGÍA OBJETO DE ESTUDIO EN EL PIB NACIONAL Y EN LOS CONSUMOS DE ENERGÍA DEL SECTOR Descripción del CIIU División 275: Fabricación de aparatos de uso doméstico. División 279: Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico. Descripción del aporte al PIB de los bienes objeto de estudio dentro del sector Manufacturero Análisis CIIU Aporte al PIB nacional del CIIU Consumo de energía del CIIU 27 En el contexto Nacional CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES IMPORTADORES Y EXPORTADORES

5 4.2.1 Aire Acondicionado Refrigeradores Domésticos Refrigeradores Comerciales Calentadores de agua a gas y eléctricos Gasodomésticos (Hornos y estufas a gas y demás equipos similares equipos de cocción de alimentos incluidos dentro del RETIQ) Lavadoras Caracterización de las principales empresas Características de los principales actores involucrados en la fabricación, importación y exportación de equipos objeto del RETIQ Tamaño del mercado a nivel regional DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS DE USO FINAL DE ENERGÍA OBJETO DE ESTUDIO Hipermercados Comercios independientes Canal electrónico Observación etnográfica: Grandes Almacenes, Hipermercados y Canales Especializados Distribución de motores y equipos de iluminación Comercialización a nivel regional DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Refrigeración Doméstica Evaluación general de las exportaciones de refrigeración doméstica Refrigeración Comercial Aire Acondicionado Lavadoras Calentadores Iluminación Motores PRECIO PROMEDIO DE VENTA MINORISTA Y SU COMPORTAMIENTO Equipos de uso final objeto de estudio

6 4.5.2 Participación de los equipos objeto de estudio en el mercado minorista Tecnologías eficientes ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL DERECHOS ARANCELARIOS, IMPUESTOS INTERNOS APLICABLES Y OTROS REQUISITOS QUE REGULEN LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTUDIO RÉGIMEN DE COMERCIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Equipos, Elementos y/o Maquinaria que no son objeto de certificación: El IVA asociado a la Eficiencia Energética Comercialización bajo zonas francas Otros pagos internos a las importaciones Derechos arancelarios equipos objeto de estudio y restricciones del mercado nacional que regulen la producción, comercialización y distribución Requisitos de Documentación Previa para la Importación de Equipos Objeto de Estudio CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO TENENCIA Y EDAD EN EL SEGMENTO DE CONSUMIDORES RESIDENCIALES Tenencia y edad de los equipos objeto de estudio sector residencial TENENCIA, DE REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES DE USO COMERCIAL, LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS, DE VAPOR DE SODIO Y MERCURIO, BALASTOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE EN EL SEGMENTO DE CONSUMIDORES DE ORDEN COMERCIAL Tenencia de equipos objeto de estudio sector Comercial TENENCIA Y EDAD DE MOTORES DE INDUCCIÓN MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS Análisis de hallazgos en diagnósticos realizados a la industria nacional ANÁLISIS DE DEMANDA Y VENTAS PARA LOS BIENES OBJETO DE ESTUDIO Demanda parara el segmento de consumidores residenciales Ventas de electrodomésticos consumidores residenciales

7 5.5 TASAS DE RECAMBIO O SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO Desde el punto de vista del consumidor Vida útil de los equipos en el hogar Conocimiento y experiencia de prestadores de servicio técnico Percepción de vida útil de los equipos CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS HOGARES Análisis conceptual Estimación elasticidades aparatos domésticos: aproximación microeconómica Resultados de la estimación Estudios realizados Cálculo capacidad de pago: Información utilizada Número de Hogares Análisis históricos variables económicos CAPITAL DE TRABAJO DEL SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL Capital de trabajo de las firmas en Colombia para acceder a equipos de mayor eficiencia energética La inversión y el ahorro en Colombia: Inversión en equipos innovadores: Factores a tener en cuenta para invertir en innovación: Estructura del capital para invertir en ACTI Capital de trabajo del sector Industrial para acceder a equipos de mayor eficiencia energética Capital de Trabajo del sector fabricación de maquinaria: Capital de trabajo del sector Comercial para acceder a equipos de mayor eficiencia energética ANÁLISIS CUALITATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR A TRAVÉS DE LAS TÉCNICAS DE FOCUS GROUP Y OBSERVACIÓN ETNOGRÁFICA Caracterización del consumidor Importancia y conocimiento de los equipos

8 5.8.3 Motivadores de compra de los equipos Experiencia y criterios de compra Caracterización del consumo de energía Eficiencia energética Impacto del etiquetado energético CONSUMO DE ENERGÍA DE LOS EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO ESTIMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSUMO DE LOS EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO EN EL CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA DE LOS HOGARES ESTIMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTUDIO EN EL TOTAL DE ENERGÍA CONSUMIDA PARA EL SECTOR COMERCIAL ESTIMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA DE LOS MOTORES DE INDUCCIÓN EN EL TOTAL DE ENERGÍA CONSUMIDO POR ESTE SECTOR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO TECNOLOGÍAS BASE DE OPERACIÓN PARA CADA TIPO DE EQUIPO Caracterización técnica refrigeración comercial y aire acondicionado Caracterización técnica lavadoras Caracterización técnica Motores eléctricos Caracterización técnica Gasodomésticos Caracterización técnica Sistemas de iluminación DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE USO FINAL DE ENERGÍA OBJETO DE ESTUDIO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN POR SUB CLASES Caracterización técnica refrigeración Temperatura del compartimiento de conservación y congelamiento (clasificación): Temperatura ambiente (clase): Clasificación y clase Eficiencia energetica: Equilibrio del Sistema

9 7.2.7 Componentes Instalación y uso: Nuevas tecnologias: Refrigerante R 600: DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTUDIO DE ACUERDO AL NIVEL DE CONSUMO ENERGÉTICO REPORTADO A TRAVÉS DE ETIQUETAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Norma técnica colombiana NTC 5100 Aire Acondicionado Norma técnica asociada a eficiencia energética Lavadoras Norma Técnica Asociada a Eficiencia Energética Calentadores Normas técnica asociada a eficiencia energética Calentadores Motores eléctricos monofásicos y trifásicos de inducción Normas técnica asociada a eficiencia energética iluminación PRESTADORES DE SERVICIO TÉCNICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: Verificación de si un equipo tiene eficiencia energética REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) Y AHORRO ENERGÉTICO POTENCIAL ESTIMACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO Y REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI ATRIBUIDOS AL RECAMBIO DE EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO, EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO DE LAS VENTAS DE ESTOS Y LA CAPACIDAD DE COMPRA DE OTROS EQUIPOS MÁS EFICIENTES PARA HOGARES Refrigeración Iluminación Lavadoras de ropa Aire acondicionado Gasodomésticos Reducción de emisiones de GEI ESTIMACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO Y REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI ATRIBUIDOS AL RECAMBIO DE EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO, EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO DE LAS VENTAS DE ESTOS Y LA CAPACIDAD DE COMPRA DE OTROS EQUIPOS MÁS EFICIENTES PARA EL SECTOR COMERCIAL Iluminación

10 8.2.2 Aire acondicionado Refrigeración Reducción de emisiones de GEI Ahorro en la parte térmica ESTIMACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO Y LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI EN EL SECTOR INDUSTRIAL ATRIBUIDOS AL RECAMBIO DE EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO Estimación del ahorro energético y reducción de emisiones de gei atribuidos al recambio de motores en función del incremento de las ventas de estos y la capacidad de compra de otros equipos más eficientes para el sector industrial Reducción de emisiones de GEI AVANCES DE ETIQUETADO OBLIGATORIO DE PARÁMETROS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EQUIPOS DE USO FINAL EN OTROS PAÍSES CHILE PERÚ MÉXICO Antecedentes Eficiencia Energética en México VENEZUELA Antecedentes Eficiencia Energética en Venezuela ESTADOS UNIDOS Antecedentes Eficiencia Energética en Estados Unidos UNIÓN EUROPEA Antecedentes Eficiencia Energética en la Unión Europea ARGENTINA Antecedentes Eficiencia Energética en Argentina BRASIL Antecedentes Eficiencia Energética en Brasil PROYECCIÓN DEL MERCADO TENDENCIA DE LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO ANÁLISIS DE TENDENCIA DE LA DEMANDA DE EQUIPOS OBJETO DEL RETIQ

11 Proyecciones macroeconómicas ANÁLISIS DE TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE LOS EQUIPOS OBJETO DEL RETIQ REFRIGERADORES DE USO DOMÉSTICO Diagnóstico de la información Evaluación Escenarios Cuantificación de efectos Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) evitadas REFRIGERADORES DE USO COMERCIAL Diagnóstico de la información Evaluación Escenarios Cuantificación de efectos Emisiones Gases invernadero (GEI) evitadas EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Diagnóstico de información Evaluación de escenarios Cuantificación de Efectos Emisiones Gases invernadero (GEI) evitadas LAVADORAS Diagnóstico de información Evaluación de Escenarios Cuantificación de Efectos Emisiones de Gases de Efecto Invernadero GASODOMÉSTICOS Diagnóstico de información Evaluación Escenarios Cuantificación de efectos Emisiones de Gases de Efecto Invernadero CALENTADORES DE AGUA A GAS Diagnóstico de información

12 Evaluación de Escenarios Análisis de efectos CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS Diagnóstico de información Escenario sin RETIQ Escenario con RETIQ Escenario sin RETIQ Evaluación Escenarios Análisis de efectos MOTORES Diagnóstico de la información Escenario sin RETIQ Escenario con RETIQ EQUIPOS DE ILUMINACIÓN Diagnóstico de la información Cuantificación de efectos Emisiones de gases de efecto invernadero EMISIONES TOTALES EVITADAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR EQUIPOS DEL RETIQ ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA INCLUSIÓN DEL RETIQ EN LOS EQUIPOS EVALUADOS ESQUEMA DE MONITOREO INTRODUCCIÓN IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Productores Exportadores Importadores Consumidores Comercializadores Laboratorios IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

13 11.4 DEFINICIÓN DE LAS DIVERSAS FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL ESQUEMA DE MONITOREO SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ÍNDICE DE FIGURAS Figura Secuencia de acciones entrevistas en profundidad Figura Secuencia de acciones Focus Group Figura Factores de decisión en el momento de compra Figura Tipos de Medidas de Eficiencia Energética Figura Emisiones de GEI evitadas en los diferentes sectores por cada escenario Figura Modelo de procesamiento de información Figura Métodos de Valoración Económica Figura Tipos de Transferencia de Beneficios Figura Pasos aplicación metodologías de valoración económica Figura Comportamiento de ventas empresas fabricantes, importadoras y exportadoras de electrodomésticos (Millones de pesos) Figura Comportamiento de ventas: fabricantes de refrigeración comercial (Millones de pesos) Figura Comportamiento de ventas: fabricantes e importadores de equipos de iluminación (Millones de pesos) Figura Comportamiento de ventas: importadores de motores (Millones de pesos) Figura Publicidad enfatizando desarrollo tecnológico Figura Referencia tecnológica Figura Etiqueta energética Figura Tecnologías eficientes Aire Acondicionado Figura Oferta en montería. Tecnología Dual Figura Posicionamiento en almacenes Figura Promociones Figura Asesor de venta almacén especializado Figura Almacenes Calle 13 Bogotá Figura Ofertas en almacenes especializados Figura Distribución de encuestas a comercializadores y distribuidores por ciudades102 Figura Tiempo de experiencia en el negocio Figura Número de empleados en local Figura Equipos ofrecidos. Todas las ciudades

14 Figura Equipos ofrecidos. Bogotá y otras ciudades Figura Equipos más vendidos. Todas las ciudades Figura Equipos más vendidos. Bogotá y otras ciudades Figura Porcentaje de equipos objeto del RETIQ vendidos. Armenia Figura Cantidades vendidas. Armenia Figura Porcentaje de equipos objeto del RETIQ vendidos. Barranquilla Figura Cantidades vendidas. Barranquilla Figura Porcentaje de equipos objeto del RETIQ vendidos. Bucaramanga Figura Cantidades vendidas. Bucaramanga Figura Porcentaje de equipos objeto del RETIQ vendidos. Cali Figura Cantidades vendidas. Cali Figura Porcentaje de equipos objeto del RETIQ vendidos. Cúcuta Figura Cantidades vendidas. Cúcuta Figura Porcentaje de equipos objeto del RETIQ vendidos. Medellín Figura Cantidades vendidas. Medellín Figura Distribución de las importaciones de Refrigeración Doméstica de acuerdo a la Subpartida Arancelaria Figura Cantidad de equipos de Refrigeración Doméstica importados en Colombia Figura Participación Porcentual de los principales países origen de Importaciones Colombianas de Refrigeración Doméstica Figura Unidades de Refrigeración Doméstica importadas por los principales países origen de Importaciones Colombianas ( ) Figura Equipos de Refrigeración Doméstica objeto del RETIQ según subpartida arancelaria Figura Cantidad de equipos de refrigeración doméstica exportados en Colombia Figura Participación principales países destino de exportaciones Refrigeración Doméstica Figura Países destino de exportación de Refrigeración Doméstica ( ) Figura Distribución Importaciones Refrigeración Comercial de acuerdo a subpartida 125 Figura Participación de los principales países importadores de Refrigeración Comercial Figura Principales países origen de las importadores de Refrigeración Comercial ( ) Figura Equipos de Refrigeración Comercial objeto del RETIQ según subpartida arancelaria Figura Cantidad de equipos de Refrigeración Comercial exportados en Colombia Figura Participación de Firmas exportadoras de refrigeración comercial Figura Importaciones en Colombia de Equipos de Aire Acondicionado

15 Figura Participación de equipos de Aire Acondicionado de acuerdo a la partida arancelaria Figura Importaciones de Aire Acondicionado por Países Origen. Evolución Figura Importaciones de Aire Acondicionado por Países Origen Figura Cantidad de lavadoras importadas en Colombia Figura Importaciones de Lavadoras por Países Origen. Evolución Figura Participación por países en el total de lavadoras importadas Figura Evolución de las importaciones de lavadoras por país de origen durante Figura Participación Calentadores Eléctricos Vs Gas Figura Histórico importaciones calentadores Figura Importaciones de Calentadores por Países Origen Figura Histórico de Participación por países en el total de calentadores importadas Figura Participación subpartidas Arancelarias Lámparas fluorescentes compactas, de vapor de sodio y mercurio en Colombia Figura Gráfica. Cantidades importadas de lámparas fluorescentes compactas, de vapor de sodio y mercurio en Colombia Figura Participación lámparas fluorescentes compactas, de vapor de sodio y mercurio por Países Origen de Importación Figura Evolución de las importaciones lámparas fluorescentes compactas, de vapor de sodio y mercurio en Colombia por país de origen Figura Importaciones en Colombia de Motores Figura Importaciones de motores por Países Origen Figura Importaciones de motores por Países Origen Figura Comportamiento de las exportaciones de motores (2014 estimado) Figura Exportaciones de motores eléctricos por regiones Figura Distribución del porcentaje de participación por electrodoméstico Figura Relación entre productos CON tecnologías eficientes y Productos SIN tecnologías eficientes evaluados Figura Participación por tipo de electrodoméstico con tecnologías eficientes. Octubre Figura Participación por tipo de electrodoméstico con tecnologías eficientes. Noviembre Figura Participación por tipo de electrodoméstico con tecnologías eficientes. Diciembre Figura Precio promedio por capacidad lavadoras con tecnologías eficientes. Octubre Figura Precio promedio costo por capacidad neveras inverter noviembre Figura Precio promedio costo por capacidad lavadoras Inverter. Octubre

16 Figura Precio promedio costo por capacidad aire acondicionado Inverter. Noviembre 2014 (Cada color representa un almacén analizado) Figura Precio de equipos No invertir. Diciembre 2014 (Cada color representa un almacén analizado) Figura Precio promedio costo por capacidad neveras Inverter. Diciembre 2014 (Cada color representa n almacén analizado) Figura Precio promedio costo por capacidad lavadoras Inverter. Diciembre Figura Precio promedio costo por capacidad aire acondicionado Inverter. Diciembre 2014 (Cada color representa un almacén analizado) Figura Distribución del porcentaje de participación por electrodoméstico Figura Porcentaje de participación por Almacén Figura Relación productos con tecnologías eficientes Figura Participación electrodomésticos en el mercado minorista Figura Precio No Inverter Febrero de Figura Precio NO Inverter febrero de 2015 (Por almacén) Figura Precio Inverter febrero de Figura Tenencia de electrodomésticos objeto del estudio Figura Tenencia de bombillos por tecnología Figura Tenencia de bombillos incandescentes por potencia Figura Tenencia de bombillas LFC por potencia Figura Tenencia de lámparas fluorescentes T12 por potencia Figura Tenencia de lámparas fluorescentes T8 por potencia Figura Tenencia de Aire Acondicionado por Tecnología y por estrato Figura Edad promedio de equipos de Aire Acondicionado por estrato Figura Tenencia de lavadoras por estrato y capacidad Figura Edad promedio de lavadoras por estrato Figura Tenencia de neveras por capacidad y estrato Figura Edad promedio para neveras por estrato Figura Participación de neveras domesticas con ciclo, semi ciclo y sin ciclo Figura Edad promedio para estufas a gas Figura Tenencia de calentador de agua por tipo de energético Figura Cantidad de luminarias por Grupos CIIU Figura Participación de la potencia instalada en iluminación por Grupos CIIU Figura Participación en el consumo total en iluminación por Grupos CIIU Figura Cantidad de equipos de Aire Acondicionado por Grupos CIIU Figura Participación de la potencia instalada en aire acondicionado Grupos CIIU Figura Consumo total en Aire acondicionado por Grupos CIIU (kwh/mes) Figura Cantidad de Equipos de Refrigeración por Grupos CIIU Figura Participación en la cantidad de Equipos de Refrigeración por Grupos CIIU Figura Participación en el consumo total Equipos de Refrigeración por Grupos CIIU Figura Dinámica de consumo de los colombianos Figura Electrodomésticos más comprados por los hogares colombianos

17 Figura Cantidades vendidas de equipos de Refrigeración Comercial Figura Cantidades vendidas de lavadoras Figura Cantidades vendidas de estufas a gas Figura Cantidades vendidas de hornos a gas Figura Cantidades vendidas de Aire Acondicionado Figura Cantidades vendidas de Refrigeración Comercial Figura Cantidades vendidas de calentadores a gas Figura Cantidades vendidas de calentadores eléctricos Figura Cantidades vendidas de mesas de trabajo a gas Figura Cantidades vendidas de gratinadoras Figura Cantidades vendidas de equipos de iluminación Figura Rotación de stock Figura Equipos vendidos a cliente final Figura Variación Anual PIB Vs Consumo de los Hogares Figura Participación del Consumo de Hogares en el PIB Figura Composición Porcentual Consumo Final Hogares por Durabilidad. Periodo Figura Evolución Ingreso Disponible Ajustado Hogares Figura Composición Consumo Final Equipos para el Hogar Figura Participación Gasto "Equipos para el Hogar" Figura Variación Índices de Precios Figura Evolución de tasa de inversión en Colombia FBKF/PIB Figura Tasa de crecimiento del FBKF en Colombia Figura Evolución del ahorro y la inversión en Colombia Miles de millones COP Figura Tasas de crecimiento del Ahorro bruto y la inversión Figura Composición del ahorro de corto plazo en Colombia Figura Composición del portafolio de inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones Figura Evolución de la inversión en ACTI por tipo de recursos Figura Evolución del capital de trabajo en el sector de fabricación de maquinaria Figura Evolución de la Razón corriente en el sector de fabricación de maquinaria Figura Evolución del capital de trabajo en el sector de fabricación de maquinaria Figura Razón corriente para el sector comercio Figura Criterios de compra de los consumidores Figura Tecnologías ofrecidas en Grandes Superficies Figura Usuarios del servicio de energía eléctrica del sector residencial por estrato Figura Consumo de energía eléctrica en el sector residencial por estrato a nivel nacional

18 Figura Participación del consumo de energía eléctrica por equipos de uso final Figura Participación del consumo de energía eléctrica por equipos de uso final por estrato Figura Consumo de energía eléctrica por equipos de uso final objeto del estudio en el sector residencial Figura Consumo promedio de neveras domesticas con ciclo, semi ciclo y sin ciclo Figura Consumo de gas natural en el sector residencial por estrato Figura Participación del consumo de gas natural en el sector residencial por uso final271 Figura Participación del consumo de gas natural por uso final en el sector residencial por estrato Figura Consumo de gas natural por uso final en el sector residencial por estrato Figura Consumo de energía eléctrica del sector comercial de 2008 a Figura Participación del consumo de energía total por uso final sector comercial Figura Participación del consumo de energía total por uso final y CIIU del sector comercial y servicios Figura Consumo de energía eléctrica por equipo de uso final objeto del estudio Figura Distribución del consumo de energía eléctrica en fuerza motriz por subsector. Distribución de consumo absoluto en MWh Figura Distribución del consumo de energía eléctrica en fuerza motriz por subsector. Distribución de consumo ponderado Figura Participación del consumo de energía por uso final de los CIIU 19 a Figura Caracterización energética por uso final y tamaño de empresa del CIIU 19 a Figura Participación de equipos de fuerza motriz por CIIU y tamaño de empresa de los CIIU 19 a Figura Consumo de energía eléctrica en el sector industrial Figura Consumo de energía eléctrica por fuerza motriz Figura Proceso de Refrigeración Figura Evaporador tipo Roll Bond y Evaporador de tubo y aletas Figura Evaporador placa tubo y Evaporador tubo varilla Figura Condensador de tubo varillas y Condensador de tubo aletas Figura Skin Condenser o condensador Oculto y Condensador tubo varilla Figura Compresor de una nevera y de un equipo de Aire Acondicionado Figura Expansión y válvula de expansión Figura Lavadora de carga superior y agitador Figura Lavadoras de carga frontal Figura Ejemplos de motores eléctricos Figura Esquema del magnetismo en un motor Figura Magnetismo entre el rotor y el estator de un motor eléctrico Figura Ejemplo de logotipo de norma de EE para motores Figura Relación entre Potencia Nominal Vs. Eficiencia Figura Relación entre Potencia Nominal Vs. Eficiencia para motores europeos

19 Figura Distribución de pérdidas de un motor eléctrico eficiente Figura Quemador de tiro natural JZ para hornos de proceso Figura Aplicaciones de diferentes tipos de lámparas Figura Pérdidas energéticas por el tipo de equipo auxiliar empleado Figura Tipos de luminarias Figura Diferencia entre altura y volúmenes Figura Nevera de un compartimento Figura Nevera de dos compartimientos Figura Placa fría (Sistema de enfriamiento directo) Figura Sistema de enfriamento No Frost Figura Clasificación del compartimiento de baja temperatura Figura Relación entre las variables que determinan el tipo de nevera: Figura Relación entre el consumo energético y el volumen, Clase y Clasificación Figura Relación entre la cantidad de calor a disipar y la cantidad de calor total Figura Relación entre las variables de clasificación de las neveras y la potencia (Expresado en BTU) Figura Cantidad de potencia utilizada: Compresor convencionales Vs. Compresor Inverter Figura Ejemplo de Etiqueta Energética para Calentadores Eléctricos Figura Etiqueta para calentadores de agua a gas tipo acumulador Figura Participación por tecnología equipos de iluminación Figura Participación del consumo de gas natural por uso final por estrato Total Nacional Figura Participación en el consumo total de iluminación de las diferentes tecnologías Figura Participación en el consumo total de aire acondicionado de las diferentes tecnologías Figura Participación en el consumo total de refrigeración de los diferentes equipos. 339 Figura Consumo de GLP, gas natural y electricidad en el grupo H de hoteles y restaurantes Figura Consumo de GLP, gas natural y electricidad en el grupo N de hospitales y clubes Figura Ventas para equipos de refrigeración doméstica Más eficientes Figura Distribución de ventas entre Productores e Importadores Figura Producción de equipos más eficientes Figura Equipos más eficientes importados Figura Sustitución de Equipos Figura Ganancias para los comercializadores y los productores al aumentar los precios de los equipos más eficientes. Análisis de escenarios en los que se implementan el RETIQ (Pesos por unidad vendida) Figura Variación en precios de fabricantes y comercializadores de equipos más eficientes con la introducción del RETIQ

20 Figura Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) debidas a Refrigeración Doméstica Figura Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Evitadas Acumuladas expresadas en Ton de CO 2 Eq Refrigeración Doméstica Figura Ventas para equipos de refrigeración comercial Más eficientes Figura Distribución de ventas entre Productores e Importadores Figura Producción de equipos más eficientes Figura Equipos más eficientes importados Figura Sustitución de Equipos Figura Ganancias para los comercializadores y los productores al aumentar el precio de los equipos más eficientes. Análisis de escenarios en los que se implementan el RETIQ (Pesos por unidad vendida) Figura Variación en precios de fabricantes y comercializadores de equipos más eficientes con la introducción del RETIQ Figura Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) debidas a Refrigeración Comercial Figura Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Evitadas CO 2 Eq Refrigeración Comercial Figura Aires Acondicionados "Más Eficientes" vendidos/importados Figura Aires Acondicionados Sustituidos Figura Ganancias para los comercializadores e importadores si éstos deciden aumentar o no el precio de los equipos más eficientes. Análisis de escenarios en los que se implementan el RETIQ Figura Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) debidas a Aires Acondicionados Figura Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Evitadas Acumuladas CO 2 Eq Aires Acondicionados Figura Lavadoras "Más Eficientes" vendidas/importadas Figura Lavadoras Sustituidas Figura Ganancias para los comercializadores e importadores. Análisis de escenarios en los que se implementan el RETIQ Figura Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) evitadas Lavadoras Figura Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Evitadas Acumuladas CO 2 Eq Lavadoras Figura Ventas de equipos gasodomésticos Más eficientes Figura Producción de equipos gasodomésticos (Estufas) Más eficientes Figura Importación de gasodomésticos más eficientes Figura Sustitución de gasodomésticos Figura Ganancias para los comercializadores y los productores al aumentar el precio de los equipos más eficientes. Análisis de escenarios en los que se implementan el RETIQ (Pesos por unidad vendida) Figura Análisis de precio para comercializadores y fabricantes nacionales

21 Figura Emisiones de Gases Efectos Invernadero GEI evitadas s Gasodomésticos (quipos de cocción) Figura Proyección mercado de calentadores de agua a gas Figura Comparación proyección ventas calentadores de agua a gas más eficientes, según escenarios Figura Ahorro en consumo energético Figura Emisiones Evitadas Gases Efectos Invernadero GEI Calentadores de Agua a Gas Figura Proyección mercado de calentadores de agua eléctricos Figura Comparación proyección ventas calentadores de agua eléctricos más eficientes, según escenarios Figura Ahorro en consumo energético Figura Emisiones Evitadas Gases Efectos Invernadero GEI Calentadores de Agua Eléctricos Figura Ventas de motores objeto del RETIQ provenientes del mercado externo Figura Ventas de motores. Monofásicos y Trifásicos Figura Proyecciones de ventas. Motores (2015 y 2025) Figura Proyecciones de ventas. Motores Monofásicos y Trifásicos Figura Ventas de equipos ( ) Motores Más y Menos Eficientes Figura Participación de motores de acuerdo a su potencia en Colombia. CIIU 10 a Figura Reducción de emisiones debidas al RETIQ Figura Ventas de balastos objeto del RETIQ ( con proyecciones) Figura Ventas de Lámparas Fluorescentes tubulares rectos ( ) Figura Distribución de lámparas fluorescentes en Colombia Figura Ventas y proyecciones de lámparas T12, T8 y T5 ( ) Figura Unidades y tipo de lámparas vendidas en escenario con RETIQ Figura Emisiones evitadas debidas a la venta de lámparas en los escenarios con y sin RETIQ Figura Emisiones evitadas acumuladas con la implementación del RETIQ Figura Emisiones evitadas acumuladas con la implementación del RETIQ Figura Emisiones evitadas acumuladas con la implementación del RETIQ Figura Escenarios de deducción de IVA ÍNDICE DE TABLAS Tabla Principales variables de la EAM Tabla Revistas Internacionales

22 Tabla Programas de Normas y Etiquetado de eficiencia energética de equipos en Latinoamérica y caribe Tabla Información recolectada y disponible Tabla Tasa inflación Colombia ( ) Tabla Requerimientos del RETIQ a considerar Tabla Proyecciones de escenarios Tabla Descripción de escenarios frente a la tasa de sustitución Tabla Relación varíables y actores a evaluar Tabla Matriz de Impactos en los escenarios sin RETIQ y con RETIQ Tabla Metodologías de Valoración Ambiental según el tipo de impacto Tabla Esquema de subsidios de energía eléctrica Tabla Factores de emisión empleados para el cálculo de emisiones de GEI Tabla Principales variables de la EAM 2012 Sector Manufactura (Miles de pesos) Tabla Producción bruta CIIU Tabla Consumo intermedio y valor agregado CIIU Tabla Consumo de energía CIIU Tabla PIB Colombia Grandes ramas 2012 (Miles de pesos) Tabla Consumo de energía eléctrica SUI (2012) Tabla Participación en el consumo de energía a nivel nacional CIIU Tabla Ventas de las principales empresas fabricantes, importadoras y exportadoras de electrodomésticos (Millones de pesos) Tabla Ventas de las principales empresas fabricantes, importadoras y exportadoras de equipos de refrigeración comercial (Millones de pesos) Tabla Ventas de las principales empresas fabricantes, importadoras y exportadoras de equipos de iluminación (Millones de pesos) Tabla Ventas de las principales empresas importadoras de motores (Millones de pesos) Tabla Establecimientos y personal ocupado CIIU Tabla Población laboral por empresa Tabla Cobertura regional e internacional de los principales actores involucrados en la fabricación, importación y exportación de equipos objeto del RETIQ Tabla Exportaciones principales productores de equipos objeto del RETIQ durante 2014 (Noviembre). Países de destino y valor FOB Tabla Participación tenencia lavadoras hogares Cifras en porcentajes Tabla Participación tenencia neveras hogares Tabla Participación tenencia estufas eléctricas o a gas hogares Tabla Participación tenencia hornos eléctricos o a gas hogares Tabla Participación tenencia calentadores eléctricos o a gas Tabla Participación tenencia aire acondicionador Cifras en porcentajes Tabla Participación tenencia ventilador

23 Tabla Equipos de Refrigeración Doméstica objeto del RETIQ según subpartida arancelaria Tabla Equipos de Refrigeración Doméstica objeto del RETIQ según subpartida arancelaria Tabla Refrigeradores Comerciales objeto del RETIQ de acuerdo a la subpartida arancelaria Tabla Equipos de Refrigeración Comercial objeto del RETIQ según subpartida arancelaria Tabla Subpartidas Arancelarias Equipos de Aire Acondicionado Objeto de Estudio Tabla Volumen de Importación de Equipos de Aire Acondicionado Objeto de Estudio132 Tabla Subpartidas Arancelarias Lavadoras Objeto de Estudio Tabla Subpartidas Arancelarias Calentadores de Agua, a Gas, Tipo Acumulador, Calentadores de Agua a Gas, Tipo Paso Tabla Subpartidas Arancelarias de agua, eléctricos, tipo acumulador Tabla Comportamiento Importación Calentadores a gas y eléctricos (unidades importadas) Tabla Subpartidas Arancelarias Lámparas fluorescentes compactas, de vapor de sodio y mercurio en Colombia Tabla Subpartidas Arancelarias Motores Objeto de Estudio Tabla Volumen de Importación de Motores Objetos de Estudio Tabla Exportación de motores eléctricos (2014 estimado) Tabla Subprogramas y Líneas de Acción PROURE Tabla Productos en el Registro de Productores y Bienes Nacionales Tabla Requisitos y Norma asociada que los regula Tabla Distribución de encuestas estudio de caracterización Tabla Establecimientos medidos en las cinco regiones del país consideradas Tabla Descripción de los CIIU 50 a Tabla Viviendas y hogares en Colombia Tabla Tenencia de lavadora ECV Tabla Tenencia de Nevera ECV Tabla Tenencia de estufa eléctrica o de gas ECV Tabla Tenencia de Horno Eléctrico o de Gas ECV Tabla Tenencia Horno Microondas ECV Tabla Tenencia de calentador o ducha Eléctrica Tabla Tenencia de Aire Acondicionado ECV Tabla Percepción de vida útil por parte de los consumidores: Refrigeradores, Lavadores y Estufas Tabla Principales daños encontrados en los equipos Tabla Estimación de los parámetros de la función micro consumo y los gastos o capacidad mínima de pago para cada región Tabla Gastos o capacidad de pago mínimos del rubro aparatos domésticos Tabla Elasticidades precio e ingreso aparatos domésticos a nivel regional

24 Tabla Número de Hogares Tabla Gasto Total Promedio por Hogar. Cifras en pesos de Tabla Gasto Total Promedio por Hogar por quintiles. Cifras en pesos de Tabla Distribución Gasto Total Promedio por Hogar por quintiles Tabla Porcentaje gasto de aparatos domésticos Tabla Inversión en ACTI por tipo de recursos Tabla Capital de trabajo anual promedio del sector de fabricación de maquinaria correspondiente al periodo Tabla Capital de trabajo anual promedio del sector comercio al por mayor correspondiente al periodo Tabla Comparación de costes de operación de un motor de 50HP (37,3kW) Tabla Normativa sobre motores aplicables en cada país Tabla Políticas energéticas sobre motores eficientes Tabla Ventajas en la compra de un motor de alto rendimiento Tabla Clase de las neveras Tabla Temperaturas promedio de las ciudades de Colombia (Noviembre 23 de 2014) Tabla Rango de eficiencias para calentadores de agua eléctricos tipo almacenamiento en P.U Tabla Energía ahorrada anualmente y el periodo de repago Tabla Distribución de tecnologías instaladas de acuerdo a estudio 2012 y encuesta Tabla Consumo Total Residencial EE 2013 Gwh/año Tabla Análisis de sustitución de Fluorescente T12 por Fluorescente T Tabla Análisis de sustitución de Incandescente por LFC Tabla Análisis de sustitución de Halógena por LFC Tabla Sustitución de sistemas individuales en todas las secciones Tabla Sustitución de sistemas centrales en todas las secciones Tabla Sustitución de equipos de refrigeración pequeños en todas las secciones Tabla Sustitución de racks de refrigeración y cuartos fríos de tecnología convencional por tecnología eficiente Tabla Potencial de ahorro sector terciario Tabla Ahorro kwh/año en la expansión de motores eléctricos con el programa de sustitución de motores Tabla Proyecciones principales variables macroeconómicas Tabla Clasificación de eficiencia energética para refrigeradores Domésticos de acuerdo al RETIQ Tabla Efectos para los consumidores en términos de ahorro de consumo de energía (Millones de pesos) Tabla Efectos para el resto de la sociedad. Emisiones de GEI Evitadas expresadas en toneladas de CO 2 eq

25 Tabla Clasificación de eficiencia energética para refrigeradores Domésticos de acuerdo al RETIQ Tabla Efectos para los consumidores en términos de ahorro de consumo de energía (Millones de pesos) Tabla Efectos para el resto de la sociedad Tabla Rango de eficiencia energética aires acondicionados Tabla Impactos económicos y ambientales de la implementación del RETIQ en millones de pesos Tabla Impactos económicos y ambientales de la implementación del RETIQ en millones de pesos Tabla Factor de Energía lavadoras automáticas Tabla Consumo Específico (Ce) lavadoras semiautomáticas Tabla Consumo Específico (Ce) lavadoras manuales Tabla Impactos económicos y ambientales de la implementación del Escenario 2, en millones de pesos Tabla Ahorro en consumo energético (en millones de pesos) para los escenarios con RETIQ Tabla Subsidios Lavadoras Tabla Factor de Energía gasodomésticos Tabla Subsidios Estufas a gas Tabla Factor de Energía calentadores de agua a gas Tabla Subsidios Calentadores Tabla Factor de Energía calentadores de agua eléctricos Tabla Cantidad de motores identificados de acuerdo a su potencia Tabla Edad promedio de motores de acuerdo a la potencia Tabla Contribución del Sector Comercial Iluminación Tabla Esquema de monitoreo Tabla Conjunto de variables para indicadores monitoreo mercado de equipos finales Tabla Indicadores monitoreo comportamiento del mercado equipos de uso final Tabla Seguimiento al comportamiento del consumo de energía por equipo de uso final Tabla Fuentes de información según las variables a emplear

26 1. INTRODUCCIÓN El gobierno colombiano a través de la ley 697 de 2001 declaró el uso racional y eficiente de la energía como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para garantizar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de fuentes no convencionales de energía. Esta ley creó el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y fuentes no convencionales PROURE. Dentro de los principales desarrollos normativos de esta ley se cuenta la expedición de varios decretos reglamentarios y la resolución de 2010 por medio de la cual el Ministerio de Minas y Energía, como ente rector en la materia, adoptó el Plan de Acción Indicativo para desarrollar el PROURE. Dicho plan incluye como uno de sus programas transversales la protección al consumidor y el derecho a la información, dentro de la cual la estrategia de etiquetado de eficiencia energética para equipos de uso final ha sido considerada fundamental. Es así como se inició la implementación del Proyecto GEF/PNUD/UPME Normalización y Etiquetado de Eficiencia Energética en Colombia (N&E Colombia), cuyo organismo de ejecución es la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el cual pretende, de una parte, implementar un mecanismo que le permita a los usuarios tener en cuenta el consumo de energía de los equipos a la hora de realizar una compra y, de otro lado, eliminar las barreras claves para la comercialización masiva de equipos eficientes de uso final como refrigeradores y/o congeladores (para uso doméstico y comercial), lámparas fluorescentes compactas, de vapor de sodio y mercurio, balastos, acondicionadores de aire, calentadores de agua, lavadoras, gasodomésticos y motores de inducción de uso industrial. Para ello se pondrán en marcha, entre otras, estrategias de fortalecimiento de la industria nacional, de la red de laboratorios, actualización y elaboración de nuevas normas técnicas y formación y capacitación a todos los agentes de la cadena. El Proyecto de Normalización y Etiquetado (N&E) de Eficiencia Energética en Colombia se basa en la iniciativa CONOCE (Programa Colombiano de Normalización, Acreditación, Certificación y Etiquetado de Equipos de Uso Final de Energía), programa preliminar de normas de eficiencia energética y etiquetado, el cual planteó el desarrollo de dos estrategias complementarias: una estrategia cultural, basada en las actividades de información y formación, y una estrategia de mercado, de cara a la implementación de mecanismos para lograr la transformación del mercado hacia tecnologías eficientes. 26