MOVISOC PRIMER TRIMESTRE 2016 CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA. 1 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

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1 MOVISOC PRIMER TRIMESTRE 2016 CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

2 1. CONTEXTO Dinámica Mundial La dinámica macroeconómica muestra cambios importantes en los niveles de competitividad y fortaleza económica de algunas potencias mundiales que repercuten en Latinoamérica y por supuesto en Colombia. Un claro ejemplo es la desaceleración de Estados Unidos y China. El primero solo creció un 2,4% en el 2015 donde el consumo es la locomotora de su economía, el fortalecimiento del dólar frenó las exportaciones y las empresas fueron menos rentables. El segundo creció 6,9% en el 2015, frente a 7,3% registrado en el 2014, la devaluación de su moneda ha promovido la colocación de productos relativamente más baratos en los mercados Globales, especialmente a América Latina, beneficiando a consumidores y castigando la generación y sostenimiento de las empresas; según un análisis del área de investigación de mercados emergentes para América Latina de J.P. Morgan ubicó a Colombia en el Séptimo lugar de un ranking de riesgo global por exposición a la pérdida de valor del yuan, después de Chile y Perú. Así mismo el incremento de la oferta y disminución de la demanda del petróleo ha hecho que el precio del crudo baje a cifras inimaginables impactando negativamente las ganancias y capacidad de inversión de petroleras y firmas que prestan servicios complementarios llevándolas a reducir los presupuestos de gastos de capital; el auge de las energías renovables impactando el poder de compra causando menos dependencia y la distorsionando la balanza comercial. Dinámica Nacional Colombia, un país dependiente de los Comodities se ha visto afectado por la disminución de los precios del petróleo impactando negativamente los ingresos destinados a inversión (regalías), y los presupuestos proyectados por las grandes multinacionales petroleras y compañías conexas para exploración, explotación y servicios complementarios, disminuyendo personal de operación y salarios, acotando cada vez más la capacidad de gasto de los trabajadores e impactando la sostenibilidad de los diferentes negocios del país. Del mismo modo se ha visto impactado las exportaciones las cuales pasaron de millones de dólares en el 2014 a millones de dólares en el 2015, reduciéndose en un 34.86% y afectando la balanza comercial con una variación negativa en el 2015 de millones de dólares (importaciones mayores a las exportaciones). En el último año se ha generado un comportamiento alcista en la inflación causado por la fuerte devaluación de la moneda local y el aumento de las importaciones, el fenómeno del niño y la disminución de las exportaciones afecta principalmente el precio de los alimentos cuyo crecimiento al primer trimestre de 2016 registra el 12,35% anual, llegando a niveles que no se observaban desde el 2008 y completando 14 meses por fuera del límite superior del rango meta. 2 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

3 Este hecho motivó al Banco de la República a aumentar las tasas de interés en 0,25%, situándose en un 6,25% en lo corrido del Los analistas económicos proyectan un crecimiento no mayor al 3% para el 2016 evidenciándose una etapa de moderada desaceleración. Dinámica Regional El Huila se mantiene estable dentro del comportamiento económico del país, es prudente decir que los coletazos e impactos que dejará la baja en los precios del petróleo todavía no se han visto reflejados de forma crítica en la dinámica económica de la región, sin embargo la crisis petrolera ha generado cerca de desempleos, y menor capacidad de compra de bienes y servicios, vislumbrándose una desaceleración en el sector de la construcción. Desde 2015 el soporte productivo del departamento de Huila lo establecen las exportaciones de café, petróleo, tilapia, cacao con una pequeña participación, y el comportamiento positivo de las actividades de comercio y la construcción. Para el caso del Petróleo, en el 2015 le aportó al total de las exportaciones del Huila solamente el 13% después de que en el 2012 era del 51%. En cuanto a competitividad, se evidencia que el Departamento del Huila en los escalafones nacionales se mantiene dentro de los límites medio bajo, con algunos avances considerables en Gestión Administrativa Pública, Educación Básica, mortalidad infantil y materna pero con grandes desafíos en Educación Superior, Innovación y Sofisticación. El Huila proyecta en el corto plazo un mejoramiento en su conectividad con las vías 4G, en su Sistema Integrado de Transporte Público, inversiones en el sector agropecuario en un eventual proceso de paz, que la convertirán en una región preferida para la inversión y el bienestar social. 2. APARATO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA El Plan Regional de Competitividad de 2015 tomando como base el entorno económico, la internacionalización de la economía, la capacidad de innovación, conectividad, infraestructura y equipamiento, la formación del capital humano, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo ambiental y empresarial, identifica las apuestas productivas de Agroindustria (Café, Cacao, Passifloras, Panela y Leguminosas), Turismo, Minería, Energía, Piscicultura y Economía Creativa (TIC S, Artesanías, Música y Danzas); estructurados en 9 planes, 22 programas y 61 proyectos que desde las instituciones públicas y privadas se deben respaldar y ejecutar. 3 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

4 2. RESULTADOS DE MOVISOC 1T SOCIEDADES CONSTITUIDAS Figura 1. Comportamiento Sociedades 1 T Comportamiento sociedades 1 trimestre Constituciones Ene - Mar 2014 Ene - Mar 2015 Ene-Mar 2016 Fuente: Construcción del Autor-Movisoc CCN La tendencia estadística refleja que en el primer trimestre 2016 la constitución de sociedades mantiene su crecimiento en un 19.37% con respecto al año inmediatamente anterior. Comparando el 1T-2014 vs. 1T-2016 el crecimiento es de 42.59%. Entre tanto el promedio de número de empresas constituidas en el primer trimestre del 2014 al 2016 es de unidades. 4 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

5 CONSTITUCIÓN POR ACTIVOS Figura 2. Constitución por Activos 1 Trimestre Constitución por Activos trimestres Ene - Mar 2014 Ene - Mar 2015 Ene-Mar 2016 Fuente: Construcción del Autor-Movisoc CCN Aunque la constitución de empresas creció, la variación en la inversión de activos constituidos presenta una desaceleración de -7.39%, esta reducción afecta los activos constituidos en 940 millones de comparando el 1T-2015 Vs 1T Es importante resaltar que las actividades económicas que más aportaron el indicador de constitución por activos y representaron variación positiva con respecto al 1T-2015 fueron: construcciones y obras civiles con una variación de 92.10%, transportes y comunicaciones con un 88.29% y servicios con una variación significativa de %. (Esta última debido a la constitución de la empresa COLOMBUS AMERICAN SCHOOL S.A.S). 5 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

6 CONSTITUCIÓN POR ZONAS Tabla 1. Constitución por Zonas Constitución por Zonas Tipo de Zona N. de Empresas % de participación Inversión (Millones) 1 Norte % Sur 30 10% Centro 26 8% Occidente 24 8% 66 Total Fuente: Construcción del Autor-Movisoc CCN Las empresas buscan su lugar de constitución especialmente la Zona Norte con una participación del 74%, seguido de la Zona Sur con el 10% y Centro con el 8%. Neiva representa el 84% de la Zona Norte, convirtiéndose la ciudad capital en el lugar preferido para la inversión. 6 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

7 2.2. SOCIEDADES CON AUMENTO DE CAPITAL Figura 3. Empresas con Aumento de Capital 1 T Empresas con Aumento de Capital Trimestres Ene - Mar 2014 Ene - Mar 2015 Ene-Mar 2016 Fuente: Construcción del Autor-Movisoc CCN El incremento del 1T-2016 con relación al 1T-2015 de empresas que modificaron, aumentaron o reformaron su capital fue de 22%. El promedio de empresas que aumentan o reforman su capital es de 42 por trimestre AUMENTO DE CAPITAL Figura 4. Aumento de Capital 1 Trimestre Aumento de Capital N0. Empresas Aumento capital Ene - Mar 2014 Ene - Mar 2015 Ene-Mar 2016 Fuente: Construcción del Autor-Movisoc CCN 7 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

8 Se puede establecer que del total de las empresas que aumentaron su capital (50) en el 1T-2016, aumentó en $5.144 millones de con relación al 1T-2015 (41), con un crecimiento del 70.53% y del 125,6% con relación al 1T-2014 (35), evidenciando un fortalecimiento en los ingresos y un panorama optimista de crecimiento AUMENTO DE CAPITAL POR ZONAS Tabla 2. Zonas con reformación de capital 1T-2016 Zona Norte N. de Empresas Fuente: Construcción del Autor-Movisoc CCN (N. de Empresas) Activos por Municipio (Activos) Neiva 33 66% ,24% Aipe 3 6% ,49% Palermo 1 2% 150 1,37% Rivera 1 2% 99 0,90% Sub Total 38 76% % Zona Sur N. de Empresas (N. de Empresas) Activos por Municipio (Activos) Pitalito 1 2% ,00% Sub Total 1 2% % Zona Occidente N. de Empresas (N. de Empresas) Activos por Municipio (Activos) La Plata 3 6% ,71% La Argentina 2 4% ,47% Paicol 3 6% 22 5,82% Sub Total 8 16% % Zona Centro N. de Empresas (N. de Empresas) Activos por Municipio (Activos) Gigante 2 4% ,86% Pital 1 2% 2 0,14% Sub Total 3 6% % por Zona(Activos) por Zona(Activos) por Zona(Activos) por Zona(Activos) Total % 88% 0% 3% 9% 8 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

9 La participación de empresas que más reformas de capital realizaron en el 1T-2016 fueron: Zona Norte con una participación de 76% con 38 empresas, la Zona Occidente el 16% con 8 empresas, la Zona Centro el 6% con 3 empresas y la Zona Sur el 2% con 1 empresa. Este comportamiento denota un dinamismo y fortalecimiento del tejido empresarial del Occidente superior a la Zona Sur quizás por el tránsito y las perspectivas de negocio con el occidente del país. Las zonas que más capital reformaron en el 1T-2016 fueron: Zona Norte con una participación del 88% ($ millones), Zona Centro con el 9% ($1.60 millones) y la Zona Occidente con el 3% (375 millones). Las sociedades que más reformaron su capital fueron las S.A.S con un total de 46 empresas de las 50, representado en 92 % del total, mientras que el 8% restante lo comparten las Sociedad Anónima y S. C. Simple. Las Actividades Económicas que más aumento de capital registraron en el 1T-2016 fueron: Empresas Comerciales con el 26% ($ millones), Servicios Públicos con el 20% ($ millones) y Servicios y Obras Civiles con el 14% ($ millones y $1.775 millones respectivamente) SOCIEDADES DISUELTAS Figura 5. Disoluciones 1T Disoluciones No. Empresas disueltas Capital disuelto Ene - Mar 2014 Ene - Mar 2015 Ene-Mar 2016 Fuente: Construcción del Autor-Movisoc CCN 9 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

10 El capital disuelto para el 1T-2016 presentó una variación de % (881 millones) con respecto al 1T-2015, dato que es favorable para la región porque en otras palabras menos empresas renunciaron a sus actividades económicas, sin embargo el capital disuelto representa una fuga importante de $ millones en el aparato productivo regional, que afecta directamente la generación de empleo. El comportamiento del número de empresas disueltas representa una variación de -23.1% respecto al 1T-2015 (de 52 en el 1T-2015 a 40 en el 1T-2016) DISOLUCIÓN POR ZONAS Tabla 3. Disolución por Zonas 1T-2016 Zona Norte N. de Empresas (N. de Empresas) Fuente: Construcción del Autor-Movisoc CCN Activos por Municpio (Activos) Neiva 31 78% ,06% Colombia 1 3% 6 0% Palermo 1 3% ,84% SubTotal 33 83% % Zona Sur N. de Empresas (N. de Empresas) Activos por Municipio (Activos) Pitalito 1 3% 20 66,67% San Agustin 1 3% 10 33,33% SubTotal 2 5% % Zona Occidente N. de Empresas (N. de Empresas) Activos por Municipio (Activos) La Plata 2 5% ,00% SubTotal 2 5% % Zona Centro N. de Empresas (N. de Empresas) Activos por Municipio (Activos) Garzon 3 8% ,00% SubTotal 3 8% % por Zonas (Activos) por Zonas (Activos) por Zonas (Activos) por Zonas (Activos) Total 40 Total % 96% 0% 3% 0% 10 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

11 Las zonas donde más se disolvieron empresas en 1T-2016 fueron: Zona Norte con una participación del 96%, seguido de la Zona Occidentes con el 3%. Así mismo el tipo de sociedad estuvo representada por SAS con un 80% (32 de 40), y Limitada con un 13% (5 de 40) y las Actividades Económicas más impactadas fueron en su orden: Comerciales que representó un 33% (13 de 40 empresas), Servicios con 25% (10 de 40 empresas) y Transporte y Comunicaciones con un 18% (7 de 40 empresas), 3. RESUMEN MOVISOC 1 TRIMESTRE 2016 NUMERO DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS T T T T % 19.44% 19.37% CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES POR ACTIVOS (Millones) T T T T % 127% -7.38% 11 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

12 NUEVAS CONSTITUCIONES POR ACTIVIDAD ECONOMICA 1 Trimestre 2016 Servicios millones de 72% 100 sociedades Comercio millones de 9% 64 sociedades Transporte y Comunicaciones Construcción y Obras Civiles 488 millones de 4% 16 sociedades 791 millones de 7% 39 sociedades SOCIEDADES CONSTITUIDAS POR ZONAS I Trimestre 2015 Norte 228 sociedades millones de 74% Sur 301 sociedades 928 millones de 10% Centro 26 sociedades 537 millones de 8% Occidente 22 sociedades 66 millones de 8% 12 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

13 NUMERO DE SOCIEDADES CON AUMENTOS DE CAPITAL T T T T % 17.14% 25% AUMENTOS DE CAPITAL (Millones) T T T T % 32.31% 70% 13 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

14 AUMENTOS DE CAPITAL POR ACTIVIDADES ECONÓMICA I Trimestre 2015 Comercio Servicios Públicos Servicios Construcción y Obras Civiles millones de 26% 9 sociedades millones de 20% 1sociedades millones de 14% 12 sociedades Millones de 14% 10 Sociedades AUMENTOS DE CAPITAL POR ZONAS 1 Trimestre 2016 Norte 38 sociedades millones de 76% Sur 1 sociedad 30 millones de 2% Centro 3 sociedades millones de 6% Occidente 8 sociedades 375 millones de 16% 14 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

15 NUMERO DE SOCIEDADES DISUELTAS T T T T % 33.33% -24% ACTIVOS DISUELTOS (millones de ) I Trimestre 2013 I Trimestre 2014 I Trimestre 2015 I Trimestre millones de millones de millones de millones de 181% 274% % 15 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

16 DISOLUCIÓN POR PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS I Trimestre 2016 Comercio Agropecuario Manufacturero millones de 28% 13 sociedades millones de 40% 6 sociedades millones de 20% 2 sociedades DISOLUCIONES POR ZONAS I Trimestre 2016 Norte 33 sociedades millones de 83% Sur 2 sociedades 30 millones de 5% Centro 3 sociedades 19 millones de 8% Occidente 2 sociedad 201 millones de 5% 16 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

17 4. CONCLUSIONES 1. La variable Constitución de Empresas creció en 19,4% en comparación con el 1T-2015, manteniendo la tendencia creciente desde el 1T-2014 en la misma proporción, según la base de datos del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Neiva. Esto puede obedecer a condiciones de seguridad, económicas y culturales de la región, así como el trabajo de promoción, orientación y atención que realiza en la Cámara de Comercio de Neiva a los empresarios en los programas de formalización empresarial, simplificación de trámites, CAE y Propiedad Industrial. 2. Las Actividades Económicas que más se constituyeron fueron servicios (32%), Comercio (21%), Agropecuarias (18%) y Construcción y Obras Civiles (13%). Este comportamiento mantiene la tendencia de ser un departamento de Comercio y Servicios, sin embargo las actividades agropecuarias y de construcción avanzan de forma importante al ubicarse en la 3 y 4 opción al momento de iniciar un proyecto empresarial. 3. Aunque la constitución de empresas creció, la variación en la inversión de activos constituidos presenta una desaceleración de -7.39%, esta reducción afecta los activos constituidos en 940 millones de comparando el 1T-2015 Vs 1T-2016, es decir que existe más empresas creadas con valores de activos más pequeños en comparación con el 1T ($ en promedio c/u), representando una economía de Microempresas constituidas principalmente mediante la figura SAS que representaron el 98% del total de tipo de sociedades. 4. Las empresas se constituyen principalmente en la Zona Norte con una participación del 74%, seguido de la Zona Sur con el 10% y Centro con el 8%. Neiva representa el 74% de la Zona Norte, y el 62% del total del Huila, convirtiéndose la ciudad capital en el lugar preferido para la inversión, seguido de Pitalito con el 7% y Garzón con 4%. 5. En el 1T-2016 aumentaron de capital 50 empresas (9 más que en el 1T-2015) que representaron $ millones de, $ millones más que en el 1T-2015; para un promedio de $248,7 millones por empresa, representado principalmente en el sector comercial ($3.174 millones), Servicios Públicos ($2.472 millones), Construcción y Obras civiles ($1.775 millones) y Servicios ($1.705 millones). 17 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

18 Estas 4 actividades económicas representan el 74% del total de capital reformado en el 1T-2016, equivalente a $ millones. 6. El cambio de tendencia (negativa) en las disoluciones empresariales en el 1T-2016 refleja un componente empresarial más fortalecido aún con las dinámicas adversas de la economía local y nacional. Una variación de -23.1% en el número de empresas disueltas y el % en el capital disuelto representan oportunidades empresariales y laborales para la región. 7. El informe muestra resultados favorables en constitución de empresas con un crecimiento sostenido desde el 1T2015 del 19.37%, El aumento de capital en el departamento presentó un balance positivo de 170% y el número de empresas disueltas disminuyó en -24% comparado con el mismo periodo del Aun cuando las condiciones económicas son distintas y menos favorables, lo que puede denotar una mayor atractividad para la inversión, un mayor fortalecimiento de las empresas ya existente distintas a las del sector Hidrocarburos especialmente en Neiva, La Plata, Paicol y Gigante. 18 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016

19 5. BIBLIOGRAFIA Fuente principal para el Informe la base de datos del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Neiva, primer trimestre de 2014, 2015 y Documento secundario, Resumen Ejecutivo del INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Documento secundario, Agenda Interna Plan Regional de Competitividad del Huila. 19 Informe Movimiento de Sociedades I Trimestre 2016