Ahora bien, más del 60% de la demanda de envases y empaques se concentra en pocas (pero relevantes) industrias 5 :

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1 CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA (Documento elaborado en el marco académico de la feria ANDINAPACK 211) Elaborado por: Danny Múnera Barrera 1 Luis Alfredo Molina Guzmán 2 Carlos Montoya Corrales 3 Noviembre 2 de 211 INTRODUCCIÓN Hablar del sector Envases y Empaques como actividad económica, implica tener en cuenta que en el mundo de hoy se identifican cuatro grandes renglones: Envases y Empaques plásticos Envases y Empaques de Cartón Envases y Empaques de vidrio Envases y Empaques metálicos Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente la relevancia de este sector pues es un consumidor importante de materias primas y procesos intermedios de cadenas productivas muy grandes, complejas y representativas de la dinámica económica nacional, como la industria petroquímica. La demanda global de envases y empaques (teniendo en cuenta las categorías anteriores), se distribuye así: plásticos 34%, cartón 36%, vidrio 1%, metálicos 17% y otros 3% 4. Se destaca que plástico y cartón concentran el 7% de la demanda. Ahora bien, más del 6% de la demanda de envases y empaques se concentra en pocas (pero relevantes) industrias 5 : Alimentos 38% Bebidas 18% Farmacéuticos 5% 1 Director Facultad de Economía UPB. Miembro del Grupo de Investigación Mercado y Libertad. 2 Docente Facultad de Economía UPB. Miembro del Grupo de Investigación Mercado y Libertad. 3 Docente Facultad de Economía UPB. Coordinador Grupo de Investigación Mercado y Libertad 4 Centro de Estudios Económicos Bancolombia, (27). 5 Ibid.

2 Cosméticos 3% Resalta la preponderancia de la industria de alimentos en el mercado global del sector; aunque en menor proporción, la industria de bebidas también es un cliente relevante en el mercado. En Colombia el sector está representado por una amplia y dispersa población de empresas, las cuales se destacan por sus resultados económicos, comerciales y financieros. La tabla 1 resume información de algunas empresas. TABLA 1: EMPRESAS Ventas 21 (U$ Mill) CTO VENTAS Multidimensionales Carvajal S.A Flexo Spring Cartones América Plastilene Empacor Iberplast Litoplast Ecsi Microplast Fuente: LA NOTA (marzo de 211) De cara a las oportunidades que depara este nuevo milenio, la industria colombiana de empaques y envases ha declarado sus principales retos y preocupaciones. Así por ejemplo, los empresarios del subsector empaques de cartón han manifestado que sus principales preocupaciones y amenazas, tienen relación con la escasez de materias primas a nivel internacional y su impacto en el costo unitario, lo que puede derivar en una rápida sustitución por otros materiales de mayor flexibilidad en cuanto a producción. Por su parte, los empresarios de empaques de plástico encuentran gran preocupación en lo que tiene que ver con la fuerte dependencia externa para el abastecimiento de materias primas, insumos y tecnología, además del hecho de que las expectativas de crecimiento industrial están alrededor del 7% para los años que vienen, lo cual implica para los empresarios de los empaques ajustar su cadena de abastecimiento a las dinámicas del mercado interno; otra gran preocupación es que la imagen del plástico como material de empaque está asociada a las dificultades de biodegradación, y por tanto de los costos ambientales que genera este sector a la sostenibilidad del desarrollo en el nuevo milenio. A todo lo anterior se suma la volatilidad en tasas de cambio, que recientemente ha empezado a mostrar tendencias devaluacionistas amenazando la competitividad precio de la demanda 6. 6 Para ampliar esta información ver: ACOPLÁSTICOS (211).

3 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA Para efectos del análisis del sector se consideraran las sub ramas industriales Plásticos y Caucho y Papel y Cartón de la clasificación CIIU rev. 3, sobre las cuales el DANE reporta estadísticas periódicamente. Lo anterior tiene en cuenta el hecho de que más del 54% de la producción del sector de los plásticos y cauchos, se destina a la producción de envases y empaques 7 ; por su parte más del 4% de la producción del sector papel y cartón se usa en la producción de envases y empaques 8. El sector de plásticos y cauchos se caracteriza porque la mayor parte de las empresas son establecimientos medianos 9, con una ocupación media de 65.9 empleados por establecimiento. Esta industria contribuye con el 7.57% del empleo de la industria manufacturera y el 4.15% del valor agregado 1. Al igual que plásticos y cauchos, el sector de papel y cartón se caracteriza porque la mayor parte de las empresas son establecimientos medianos con una ocupación media de 12.1 empelados por establecimiento. Esta industria contribuye con el 2.76% del empleo de la industria manufacturera y el 3.56% del valor agregado 11. La producción y otras variables de interés La primera década del nuevo milenio mostró un comportamiento cíclico influenciado por la evolución de la economía mundial. En Colombia, los primeros años de la década fueron de franca recuperación, frente a la evolución de finales de siglo. El PIB Total sostuvo una tasa creciente, llegando a su máximo valor en 27. De la mano de este comportamiento, la industria manufacturera mostró dos picos (24 y 27). Esta evolución se corresponde con la inducción de la economía global, frente a la cual se muestra muy sensible la industria manufacturera. En el gráfico 1 se ilustra el comportamiento de las series referenciadas. 7 Fuente ACOPLÁSTICOS, Ver Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica: Papel, cartón y sus manufacturas, elaborado para el Acuerdo de Asociación entre Centro América y la Unión Europea. (27). 9 Según la clasificación de las empresas por tamaño, de acuerdo a la Ley 59 de 2 (Ley MIPYMES). 1 Cálculos al 29, con base en Información Estadística DANE (211) 11 Ibid, DANE (211).

4 GRÁFICO 1: Crecimiento Económico (PIB Total PIB Manufactura),1,8,6,4, , PIB Total Manufactura -,4 -,6 FUENTE: Elaboración propia. Información Estadística DANE (211) Al final de la década se muestra una tendencia contraria muy pronunciada, que está directamente asociada a los impactos de la crisis financiera desencadenada en Estados Unidos en 28. Los sectores plásticos y cauchos y papel y cartón exhibieron una tendencia similar, pero con mayor volatilidad. GRÁFICO 2: Crecimiento Económico (Plásticos y Cauchos Papel y Cartón),12,1,8,6,4,2 Plast y Cauc Pap y Cart , ,4 -,6 FUENTE: Elaboración propia. Información Estadística DANE (211) Esta volatilidad no se debe explicar por los impactos externos sobre estos sectores, sino porque los sectores plásticos y cauchos y papel y cartón se encadenan como proveedores de las industrias de alimentos, bebidas y productos químicos (en esta industria se agrupan farmacéuticos y cosméticos), las cuales determinan la dinámica del sector envases y empaques. En el gráfico 3 se ilustra el comportamiento de los principales clientes de este sector (Subgrupo de Alimentos, Bebidas y Productos Químicos).

5 GRÁFICO 3: Evolución de los sectores Alimentos, Bebidas y Productos Químicos,1,8,6,4,2 Sub Aliment Bebidas Prod Químic ,2 -,4 FUENTE: Elaboración propia. Información Estadística DANE (211) Se observa en el gráfico anterior que durante la década estos grupos industriales son muy irregulares en términos de crecimiento; por esta razón se afirma que la industria de envases y empaques es muy volátil. Ahora bien, cuando se comparan los comportamientos de plásticos y cauchos, papel y cartón con los grupos industriales más relevantes, se encuentra una alta correlación entre estos sectores. En el gráfico 4 se observan los comportamientos comparados. GRÁFICO 4: Evolución comparada de los sectores de interés,12,1,8,6,4, , Plast y Cauc Pap y Cart Gupos Indus -,4 -,6 FUENTE: Elaboración propia. Información Estadística DANE (211)

6 Lo anterior se confirma al estimar los coeficientes de correlación 12. Específicamente se encuentra que el coeficiente de correlación entre plásticos y cauchos con los grupos industriales es de.981, al igual que entre papel y cartón con los grupos industriales,.983. Estos valores indican una fuerte asociación positiva, lo que significa que plásticos y cauchos y papel y cartón crecen y decrecen al mismo ritmo y tendencia que los grupos industriales más relevantes. Tasa de cambio, producción y balanza comercial del sector La tasa de cambio es una variable macroeconómica muy relevante en la mayoría de las industrias. Las tendencias devaluacionistas y revaluacionistas marcan fases positivas y negativas en cada industria, según la vocación importadora o exportadora de la misma. En Colombia los últimos años de la primera década del nuevo milenio han estado marcados por las tendencias revaluacionistas, contrario a los primeros años que mostraron tendencias devaluacionistas. Lo anterior se configura en una tendencia favorable para el sector de envases y empaques, pues esta industria se caracteriza por su vocación importadora, que frente a periodos revaluacionistas, implica reducción en los costos de abastecimiento y mejoramiento en la posición competitiva. En el gráfico 5 se observa la tendencia de la TRM, y el valor en miles de millones de la producción de los sectores plásticos y cauchos y papel y cartón. GRÁFICO 5: Comportamiento de TRM y sectores de interés (Producción en miles de millones) Plast. Y Cau. Pap. Y Cart. TRM FUENTE: Elaboración propia. Información Estadística DANE Banco de la República (211) Se aprecia una tendencia devaluacionista hasta 23, y una fuerte tendencia revaluacionista desde 24 hasta el final del periodo. Al comparar estas tendencias con las medias de crecimiento 12 Medida de la asociación estadística entre dos series.

7 sectorial, se revela que éstos tienen mejor comportamiento durante la revaluación que durante la devaluación. Específicamente se encuentra que la tasa media de crecimiento del sector plástico y caucho es del 2.58% durante la devaluación, pero alcanza niveles medios del 3.83% durante el periodo revaluacionista. Iguales circunstancias se confirman para el sector de papel y cartón, con tasas medias de crecimiento del 2.29% durante la devaluación, llegando a niveles medios del 4.15% en épocas revaluacionistas. La relación entre actividad económica y tasa de cambio se puede analizar desde el coeficiente de elasticidad 13. Como se dijo en el párrafo anterior, en el periodo de análisis se identifican dos sub periodos: devaluación entre 2 y 23, revaluación entre 24 y 29. En la tabla 2 se registran las estimaciones del coeficiente de elasticidad de los sectores industriales en cada uno de los periodos. TABLA 2: Elasticidad de la Actividad Económica Sectorial a la Tasa de Cambio (TRM) SECTORES INDUSTRIALES ELASTICIDAD 2-23 ELASTICIDAD Plástico y caucho,24 -,62 Papel y cartón,2 -,87 FUENTE: Elaboración propia. Información Estadística DANE Banco de la República (211) La información de la tabla anterior permite concluir que la actividad económica de los sectores plásticos y caucho, y papel y cartón, es sensible al comportamiento de la tasa de cambio y según los signos de los coeficientes, con mayor impacto en periodos revaluacionistas, pues el signo negativo indica que la disminución de TRM puede inducir incrementos en el volumen de actividad económica de los sectores considerados. Por otro lado, la comparación de los valores absolutos de los indicadores, deja entrever que ambos sectores son más sensibles a la TRM en periodos de alta revaluación. Consecuentemente con lo anterior, la evolución de la balanza comercial de los sectores de interés se muestra deficitaria en el periodo de análisis. En este aspecto, no obstante, la tendencia de cada uno de los sectores es diferente, según se observa en los paneles del gráfico Este indicador mide la sensibilidad de una serie de datos a los cambios porcentuales en una variable de interés.

8 GRÁFICO 6: Exportaciones e Importaciones de los sectores plástico y caucho, papel y cartón Plástico y Caucho Export Papel y Cartón Export 1. 5 Plástico y Caucho Import Papel y Cartón Import FUENTE: Elaboración propia. Información Estadística DANE Las tendencias registradas en el gráfico anterior, indican que en el sector de plásticos y cauchos la brecha entre exportaciones e importaciones se ha intensificado al final de la década; por su parte en el sector de papel y cartón esta brecha se ha ajustado al final de la década indicando que las empresas de este sector han diversificado sus clientes por fuera del mercado nacional. No obstante esta evolución no contradice las indicaciones sugeridas por los coeficientes de elasticidad. COMENTARIOS FINALES Las estadísticas consideradas y analizadas en los párrafos anteriores revelan la evolución y tendencias de los sectores plásticos y cauchos y papeles y cartón, como una aproximación que permite caracterizar la dinámica económica del sector de envases y empaques. Se destaca la dependencia de este sector dentro de la cadena de abastecimiento para los grupos industriales alimentos, bebidas y productos químicos. Esta situación permite evidenciar que las tendencias y oportunidades del sector envases y empaques estará muy influenciada por el comportamiento de los grupos industriales relevantes. En este sentido, los escenarios futuros asociados a la entrada en vigencia de tratados de libre comercio con Estados Unidos (y otras naciones), serán los jalonadores del crecimiento continuo y sostenido del sector en Colombia, pero siempre que tales circunstancias comerciales tengan impactos positivos en los sectores de referencia (alimentos, bebidas y productos químicos), pues de lo contario, el sector experimentará situaciones inciertas en términos producción, ventas y resultados financieros. Lo anterior, permite establecer que una acción necesaria para la buena salud del sector envases y empaques, es establecer mecanismos de diálogo y cooperación con los empresarios de los alimentos, las bebidas y los productos químicos en Colombia. Por otro lado, y teniendo como referencia la apertura comercial que suponen los TLC, es prioritario para los empresarios de los envases y empaques que establezcan mecanismos de cobertura frente a las tendencias devaluacionistas que pueda generar la demanda de divisas por

9 parte de los agentes comerciales, esto en caso de que los flujos comerciales en el sentido Estados Unidos Colombia aumenten el valor de las importaciones y se traduzcan en presiones devaluacionistas. Finalmente, se debe tener en cuenta que a la fecha no existen bancos de información referidos al sector envases y empaques, que permitan precisar mejor otras características y problemáticas del sector, y de esta manera contribuir con estudios amplios y detallados a la planeación y evaluación económica del sector.