Usos y aportes de la madera en Costa Rica

Transcripción

1 Usos y aportes de la madera en Costa Rica La tala ilegal de madera se redujo: pasó del 35%, en el 2001, al 15% en el Actividad forestal es una importante fuente de empleo en zonas rurales. El valor agregado por el uso de la madera fue de $163 millones. Estadísticas 2004

2 Índice I. INTRODUCCIÓN...6 II. LA ESTRUCTURA ESTADÍSTICA...7 III. METODOLOGÍA...9 IV. PRINCIPALES RESULTADOS Aprovechamiento y procesamiento de madera...10 Materia prima procesada por región La producción de tarimas y el tratamiento térmico El empleo generado por el uso de la madera, Precios de la madera y los servicios de extracción, transporte y aserrío Valor agregado del uso de la madera Oferta y demanda de madera y estimación de la cosecha ilegal Comercio de productos forestales...18 Principales destinos de las exportaciones de madera y muebles...18 Procedencia de las importaciones de madera y muebles...19 Principales productos de madera exportados...20 Principales productos de madera importados Principales tendencias...22 Consumo de materia prima...22 Fuentes de abastecimiento...22 En el empleo...22 Balanza comercial de productos forestales Balanza global de productos de madera...24 Principales productos exportados...24 Principales productos importados...25 Comercio de muebles de madera...26 V. CONCLUSIONES...27 VI. BIBLIOGRAFÍA...29 Anexo

3 Índice de Tablas Cuadro 1. Tipos de industrias según sus fuentes de materia prima, Cuadro 2: Volumen aserrado en las regiones, según fuente de materia prima (m3-r)...11 Cuadro 3: Estimación de las tarimas utilizadas en el Cuadro 4. Capacidad instalada para el tratamiento térmico de embalajes de madera...12 Cuadro 5: Generación de empleo directo en el uso de la madera, Cuadro 6. Precios de la madera en pie ( /pmt-r)...14 Cuadro 7. Precios de la madera en patio del aserradero ( /pmt-r)...15 Cuadro 8. Precios de la madera aserrada sin cepillar ( /pmt-s)...15 Cuadro 9: Valor agregado por el uso de la madera en Costa Rica...16 Cuadro 10: Valor Agregado por subsectores y empleo generado Cuadro 11. Balance entre la oferta y la demanda de madera en el Cuadro 12. Importación y exportación de productos forestales en US $, Cuadro 13. Principales destinos de las exportaciones de los productos forestales en el Cuadro 14. Principales países de procedencia de los productos forestales en el Cuadro 15. Valor de los principales productos de madera exportados en el Cuadro 16. Valor de las exportaciones por tipo de muebles para el Cuadro 17. Valor de los principales productos de madera importados en el Cuadro 18. Valor de las importaciones por tipo de muebles para el Cuadro 19: Estimación del consumo de madera...22

4 Resumen La Oficina Nacional Forestal (ONF) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) tienen el agrado de presentar la actualización de las estadísticas del uso de la madera en Costa Rica correspondientes al año 2004, esfuerzo que se une a los realizados en 1998, 2001, 2002 y Tanto la estructura de subcuentas como la metodología de cálculo del valor agregado, propuestas en informes anteriores y mejoradas en el presente, han mostrado ser adecuadas para documentar los cambios del sector y el estado de la actividad en términos de producción, empresas en operación, empleo y valor agregado, entre otros. Se estima que en el 2004 se cosecharon, procesaron y comercializaron metros cúbicos de madera en rollo (m3-r), de los cuales m3-r (63%) provinieron de las plantaciones forestales y m3-r (6%) de los bosques. El 31% restante ( m3-r) fue aportado por los terrenos de uso agropecuario sin bosque (bajo las modalidades de inventario forestal, permisos pequeños y sistemas agroforestales). Durante el estudio se determinó la existencia de 157 industrias; de las cuales, un 33% consume madera de todas las fuentes (terrenos de uso agropecuario, plantaciones forestales y bosques), el 31% procesa solo madera de plantaciones forestales y el 22% solo de las dos primeras fuentes. Del volumen cosechado en el 2004, unos m3-r corresponden a tala ilegal en bosques naturales y unos m3-r a la tala ilegal en terrenos de uso agropecuario sin bosque, lo cual indica que la cosecha ilegal de madera pasó del 35%, en el 2001, al 15% del total cosechado en el Tales resultados confirman el éxito de la Estrategia de Control de la Tala Ilegal (ECTI) implementada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), pues las estadísticas recabadas desde el 2003 muestran un descenso de la actividad ilegal. En el 2004 se cosecharon, procesaron y comercializaron metros cúbicos de madera en rollo. El 63% provino de las plantaciones forestales. Alrededor de empresas relacionadas con el uso de la madera, principalmente micro y pequeñas, emplean directamente a unas personas; de estas, unas se ubican en los sectores primario y secundario, generando empleo en las áreas rurales más deprimidas del país. En el 2004, el valor agregado del uso de la madera superó los $163 millones (más de millones) y, de estos, casi $56 millones corresponden al empleo generado. Los precios de la madera en pie, en patio de industria y de producto terminado han aumentado significativamente en el último año, debido a la escasez de madera que comienzan a experimentar algunas industrias y que seguramente se acentuará en los próximos meses. Esto confirma las predicciones del estudio La madera en Costa Rica, situación actual y perspectivas, el cual prevé un fuerte desabastecimiento de madera en el corto plazo. Durante el 2004 se fabricaron cerca de tres millones de tarimas, para lo cual se estima que se consumieron m3 de madera en rollo (58% del consumo total de madera de plantaciones forestales). La venta de estas tarimas genera entre $20 millones y $25 millones al año; no obstante, este monto no es registrado en las cuentas nacionales del Banco Central de Costa Rica como apor te del sector forestal, pues se contabiliza como par te del valor de las expor taciones de banano, piña, melones y productos industriales, entre otros. El sector agropecuario estima que la impor tación de las tarimas le demandaría al menos $40 millones anuales. 4

5 Entre las principales tendencias identificadas en el estudio se encuentran las siguientes: Desde 1998 no se muestra una tendencia clara al aumento o la baja en el consumo de madera de fuentes nacionales, pues ha estado fluctuando entre m3 de madera en rollo (en 1999) y m3 (en el 2001). Existe un aumento en el procesamiento de madera de plantaciones forestales y una reducción del uso de madera de terrenos de uso agropecuario y de los bosques. Los bosques proveen el 6% del volumen total utilizado. Se muestra un mayor crecimiento y diversificación en los sectores de remanufactura, construcción, comercio y transpor te. Esto hace que el peso relativo del sector primario siga disminuyendo. Continúa el deterioro acelerado en la balanza comercial de productos forestales (incluyendo muebles de madera), pues el país pasó de tener un superávit de más de $28 millones, en 1999, a un déficit en la balanza comercial de más de $8.5 millones. No obstante, si se contabiliza el valor de las tarimas estimado en más de $20 millones la balanza muestra un superávit impor tante. El 31% de la madera procesada proviene de los terrenos de uso agropecuario 5

6 I. Introducción El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es aceptado internacionalmente y se basa en una metodología para la estimación de todos los ingresos que generan los habitantes de un país, conocido como el Producto Interno Bruto (PIB). Tradicionalmente, las estadísticas nacionales empleadas para determinar el PIB señalan que el valor agregado del aprovechamiento forestal es muy limitado. Ante este panorama, el sector forestal consideró fundamental impulsar un mayor desarrollo del SCN, de manera que se pueda estimar con mayor precisión el aporte del uso de la madera a la economía nacional. procesan la madera, lo cual permitió estimar el empleo y el valor agregado del uso de la madera en el Gracias a la comparación con los estudios anteriores se logró identificar las principales tendencias en cuanto a producción, procedencia de la materia prima, empleo y balanza comercial. Finalmente, deseamos expresar nuestro reconocimiento a las instituciones que colaboraron en este estudio elaborado por la ONF: el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el FONAFIFO, la Cámara Costarricense Forestal y los empresarios forestales que facilitaron su valiosa información. Es relevante indicar que el sector forestal entiende claramente que el impacto económico de la actividad forestal va mucho más lejos que el uso comercial de la madera, al abarcar una amplia gama de productos no maderables y de servicios ambientales generados en una larga y diversa cadena de actividades que involucra, además, protección del agua, de los suelos y de la biodiversidad, recreación, atracción ecoturística y mitigación de gases que producen el calentamiento global, entre otros. Con estas perspectivas, la Oficina Nacional Forestal (ONF) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) hemos recopilado, procesado y divulgado las estadísticas sobre el uso de la madera para los años 1998, 2001, 2002, 2003 y, ahora, presentamos la actualización estadística para el Este esfuerzo ha permitido actualizar y mejorar la metodología estadística, así como la forma de realizar los cálculos de la producción, el empleo y la estimación del valor agregado. También permitió actualizar y ampliar el Directorio de Empresas Forestales, identificar las industrias en operación, documentar procesos productivos y mejorar la base de datos de estudios relacionados. Se estimó la cantidad de empresas en operación, el volumen cosechado, los sistemas de producción y las industrias que 6 El comercio de la madera generó cerca de $16.1 millones a la economía nacional.

7 II. La Estructura Estadística La estimación del 2004 se fundamenta en estudios previos sobre la metodología y la actualización de las estadísticas para los 18 subsectores identificados; además, el método de cálculo utilizado 1 es compatible con los 10 sectores oficiales del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), donde Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca es el renglón oficial en el cual se registra el aprovechamiento forestal. A continuación la estructura de subsectores propuesta: Sector Primario Vivero forestal Aprovechamiento en bosque natural Aprovechamiento de plantaciones forestales Aprovechamiento en terrenos de uso agropecuario sin bosque Aserradero de bosque natural Aserradero de plantaciones forestales Aserradero de madera de terrenos de uso agropecuario Industria móvil Fábricas de paneles Consultores y regentes Sector Secundario Fabricación de aserraderos y maquinaria afín Fábricas de molduras Fábricas de muebles Fábricas de tarimas Sector de Construcción Vivienda 1 Es decir, PIB = Venta Bruta menos Consumo Intermedio; lo cual matemáticamente es igual a Valor Agregado = Jornales + Depreciación + Utilidad Bruta + Impuestos Indirectos. Entonces, PIB = VA Sector de Transporte Transporte de madera en trozas y aserrada Sector de Comercio Depósitos de maderas y materiales Sector del Gobierno Ministerios Cámaras y Asociaciones Universidades Cuenta sobre Capital Fijo Reforestación, inversión de campo Manejo de bosques Inversiones industriales forestales Cuenta sobre el Balance de Comercio Importaciones Exportaciones Esta estructura, desarrollada en informes anteriores, ordena las estadísticas según las normas del Banco Central de Costa Rica y su SCN, en procura de facilitar la integración y comparación de las estadísticas. La cuantificación se hace por medio del valor agregado (VA) pues este concepto permite separar las partes de una actividad que pertenecen a sectores determinados, es fácil de documentar en el campo mediante entrevistas directas a las empresas y, además, su sumatoria permite una estimación adecuada del aporte del uso de la madera a la economía. 7

8 El cálculo por industria se basa en datos de campo y estudios técnicos, mediante los cuales se realizó una serie de interrelaciones entre empleo, nivel de producción, ventas, costos fijos, costos variables, costo de materia prima, depreciación y utilidad bruta. El resultado de la estandarización ofrece un promedio para cada una de las industrias. Cuando es posible, se utiliza un sistema de control cruzado de los datos de campo; es decir, se trata de probar que las compras de un sector están en balance con las ventas de los suplidores. El dato central para el método de cálculo que eslabona los distintos subsectores es el volumen de madera (cosechada, transportada, industrializada, comercializada, etc.). La tala ilegal de madera se ha reducido, pues pasó de representar el 35% en el 2001 al 15% del total cosechado en el

9 III. Metodología El inicio del proceso consiste en actualizar el directorio de empresas forestales mediante un análisis cualitativo entre los años anteriores y los datos del año en estudio para facilitar la implementación de una encuesta a diversos procesos productivos, con énfasis en los aserraderos. Esto permite obtener: Datos generales de la empresa: nombre, contactos, ubicación, teléfono, fax y correo electrónico, entre otros. Datos de producción en el 2004, días laborados, procedencia de la materia prima (bosques, plantaciones o potreros) Identificación de otros procesos de producción, tales como fabricación de tarimas, secado de madera, transporte, comercialización de madera, entre otros. Información sobre el empleo, tanto la distribución entre empleo calificado y obreros como los salarios devengados en los diferentes procesos de producción. Información de costos de diversos procesos de producción y precios de madera en pie, en patio de los aserraderos, costos de aserrío y de productos terminados. El dato central para el método de cálculo que eslabona los distintos subsectores es el volumen de madera. Con respecto al sector de la construcción, la metodología contabiliza los permisos otorgados para la construcción de viviendas y otras obras. Considera exclusivamente el empleo de los obreros que trabajan con la madera. Una vez recopilada la información para cada una de las subcuentas, se procede a estimar el Valor Agregado (VA) mediante un modelo de regresión aplicado a los coeficientes de empleo, depreciación, impuestos indirectos y utilidades para cada empresa o proceso modelo. La sumatoria de las empresas determinará el valor de cada subsector y la sumatoria de subsectores corresponde al valor agregado global. Se muestra una comparación entre la ofer ta y la demanda de madera, en este caso representadas por los permisos y autorizaciones de cosecha forestal otorgadas por la Administración Forestal del Estado y por la demanda de las industrias y demás procesos productivos identificada en el estudio. Este análisis permite estimar la tala ilegal para cada sistema de producción, a saber bosques y terrenos de uso agropecuario sin bosque. Estimaciones de la cantidad de empresas en operación y los niveles de producción. Actualización de los coeficientes para la estimación del valor agregado. Para la estimación de la producción de plántulas se utilizaron los registros del directorio de la ONF y estadísticas de reforestación y sistemas agroforestales, facilitadas por el FONAFIFO. Posteriormente se analizaron las estadísticas de importación y exportación de productos forestales incluidos los muebles de madera, se estudiaron las tendencias de la balanza comercial y los principales productos transados. Finalmente, se hizo un análisis de las principales tendencias en cuanto a fuentes de materia prima, niveles de producción, empleo y comercio internacional de productos forestales. 9

10 IV. Principales Resultados 1. Aprovechamiento y procesamiento de madera Durante el 2004 se procesaron localmente unos metros cúbicos de madera en rollo. El gráfi co siguiente muestra la distribución según las fuentes de materia prima: Fuente: Directorio de Industrias Forestales, ONF, 2005 Se estima que el 63% de la madera procesada en el 2004 provino de las plantaciones forestales; el 31%, de los terrenos de uso agropecuario sin bosque, mientras que sólo el 6% provino de los planes de manejo de bosque. Al igual que en el 2003, esta composición evidencia el proceso de transición del abastecimiento de la madera, de los terrenos de uso agropecuario sin bosque hacia las plantaciones forestales. Por otro í lado, se determinó la existencia de 157 aserraderos á en operación. El cuadro 1 muestra las diferentes combinaciones de fuentes de materia prima que utilizan: Cuadro 1. Tipos de industrias según sus fuentes de materia prima, Sistema de producción Cantidad Volumen (m3-r) Potreros Bosque natural y potreros Bosque natural y plantaciones Bosque, plantaciones y potreros Plantaciones forestales Plantaciones y potreros Total La diferencia en el volumen reportado respecto del total ( m3-r) corresponde a otras formas de procesamiento que no se realizan en los aserraderos estacionarios, tales como el aserrío portátil y la fabricación artesanal de tarimas y molduras. Materia prima procesada por región La composición de la materia prima con que operan las industrias forestales varía para las diferentes regiones del país. En general, las regiones de la periferia muestran un mayor desarrollo de la industria vinculada a plantaciones forestales, mientras que los aserraderos del Valle Central siguen dependiendo, principalmente, de madera de bosques y terrenos de uso agropecuario sin bosque, cuyas trozas, de mayor tamaño, soportan mejor los altos costos de transporte. El cuadro 2 y el gráfi co siguiente muestran la composición de la materia prima procesada por los aserraderos de las diferentes regiones. Es importante aclarar que las cifras no incluyen la materia prima consumida por los aserraderos portátiles ni la fabricación artesanal de molduras, tampoco las tarimas fabricadas fuera de los aserraderos identifi cados en el estudio. 10

11 Cuadro 2: Volumen aserrado en las regiones, según fuente de materia prima (m3-r) Región Nº Bosque Plantaciones Potreros Valle Central Pacífi co Central Huetar Atlántica Región Brunca Región Chorotega Huetar Norte Fuente: Directorio de Empresas Forestales, ONF, 2005 Totales í á Fuente: Directorio de Empresas Forestales, ONF, La producción de tarimas y el tratamiento térmico. Se incluyó este apartado en el informe, debido a su relevancia para el sector agro exportador, por su consumo de madera de plantaciones forestales y su importancia en el procesamiento industrial, la generación de empleo y el valor agregado. Se estima que en el 2004 se produjeron casi tres millones de tarimas. El cuadro 3 muestra una estimación según los diferentes productos exportados. Cuadro 3: Estimación de las tarimas utilizadas en el 2004 Nº cajas Cajas/ Total Productos exportados exportadas tarima Tarimas Banano Piña Melón Café (sacos) Otros productos agrícolas Productos industriales Total Fuente: Estimación propia con datos de Aduanas, CORBANA, PINDECO y MELONES DE COSTA RICA Los aserraderos del Valle Central procesan casi el 50% de la madera proveniente de los bosques y cerca del 30% de la madera de los terrenos de uso agropecuario sin bosque, esto por cuanto el tamaño de las trozas les permite cubrir los costos de transporte requeridos para acarrear trozas de regiones alejadas. La madera de terrenos de uso agropecuario se consume principalmente en los aserraderos de la Región Huetar Norte (34%), del Valle Central (29%) y la Región Huetar Atlántica, quizá la principal fuente de esta materia prima (26%). A este volumen debemos adicionar más de m3- r destinados a la fabricación de tarimas, que no son procesados en las industrias del estudio de la ONF (se estima en 20% del total). La mayoría de estos procesos se ubica en las regiones Huetar Norte, Huetar Atlántica y Brunca. Las tarimas son fabricadas principalmente con madera de melina y se estima que consumen unos m3 de madera en rollo (58% del consumo total de madera de plantaciones í forestales). En esta actividad inter vienen al menos 45 empresas, principalmente micro y pequeñas, que generan unos 328 empleos directos. La venta de estas tarimas genera entre $20 y $25 millones brutos al año 3. No obstante, este monto no es registrado en las cuentas nacionales como apor te del sector forestal, pues se contabiliza como par te del valor de las expor taciones de banano, piña, melones y productos industriales, entre otros. 2 Entre los principales consumidores industriales están: Dos Pinos, Abbot, Coca Cola, Big Cola, Intel, Cervecería Costa Rica, Nestlé, Vidriera de Cartago y exportadores de repuestos de vehículos, entre otros. 3 Si se importaran se estima su costo entre $ 10 y $12 por unidad, de manera que el sector exportador debería hacer una erogación de entre $30 y $36 millones anuales. 11

12 A partir de setiembre del 2005, las tarimas que se usan para la exportación deben recibir tratamiento térmico, por lo que 39 empresas han sido registradas ante el Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, como fabricantes de embalaje de madera (tarimas). Adicionalmente, más de 30 empresas se han registrado para ser autorizadas para aplicar el tratamiento térmico de embalajes de madera. De estas, algunas son productoras de tarimas y otras exportadores de productos agrícolas. Se estima que al 2005 el país cuenta con una capacidad instalada para tratar más de tres millones de tarimas al año. El cuadro 4 muestra su distribución regional. Cuadro 4. Capacidad instalada para el tratamiento térmico de embalajes de madera Regiones Tarimas/año % Huetar Norte % Huetar Atlántica % Brunca % Pacífico Central % Valle Central % Total % En el 2004 se produjeron 3 millones de tarimas. Si estas se importaran, el costo sería superior a los $30 millones. El 35% de capacidad instalada se encuentra en la Región Huetar Atlántica, que, a su vez, es la región con mayor demanda de tarimas para el embalaje de banano. Por otro lado, la Región Huetar Nor te cuenta con el 32% de la capacidad de tratamiento térmico de tarimas, siendo a su vez la principal productora de embalajes de madera del país. Las empresas productoras de tarimas se han venido preparando para la exigencia de aplicar tratamiento térmico, prueba de ello es que la capacidad instalada es suf iciente para tratar los casi tres millones de tarimas que se expor tan anualmente, como se aprecia en el cuadro 4. Las fabricación de tarimas representa el 58% del consumo de madera de plantaciones forestales y su venta genera entre $20 y $25 millones brutos al año. 12

13 3. Empleo generado por el uso de la madera El cuadro 5 muestra la distribución del empleo generado por el uso de la madera en los diferentes subsectores: Cuadro 5: Generación de empleo directo en el uso de la madera, 2004 Clase de Producción Nº de empresas Empleo 1. Sector Primario Vivero Aprovechamiento Bosque Natural Plantaciones Forestales Terrenos de uso agropecuario sin bosque Aserraderos Potreros Bosque Natural y Potreros 5 51 Bosque Natural y Plantaciones Forestales Bosque, Plantaciones Forestales y Potreros Plantaciones Forestales Plantaciones Forestales y Potreros Otros Aserraderos Portátiles Fábricas de Paneles Consultores y Regentes Sector Secundario Fábricas de Aserraderos 3 27 Fábricas de Molduras Fábricas de Muebles Fábricas de Tarimas Sector de Construcción Construcciones Sector de Transporte Madera en trozas y aserrada Transporte de tarimas Sector de Comercio Depósitos de madera Sector Gubernamental MINAE, FONAFIFO, OTROS 170 TOTAL Fuente: Directorio de Empresas Forestales, ONF, 2005 Durante el 2004 se hicieron construcciones, equivalentes a m2 (15% más que el año anterior). Se estima que una pequeña empresa construye unas seis viviendas al año y cuenta con al menos un carpintero, por lo que unas personas trabajaron con madera en la construcción. Durante el 2004, las empresas que dependen del uso de la madera en toda la cadena productiva generaron cerca de empleos directos 5. Solo en el subsector primario operan 590 empresas, principalmente microempresas, que generan unos empleos permanentes. La gran mayoría opera en las zonas más deprimidas del área rural. Las mueblerías brindan empleo permanente a personas. Se estima que al menos la mitad de estas mueblerías son microempresas familiares que operan en la economía informal, generando un impacto social de importancia para el país. 4. Precios de la madera y los servicios de extracción, transporte y aserrío Para el sector forestal es de suma importancia contar con información sobre precios de la madera, por lo que en esta oportunidad se aprovechó la consulta realizada a los empresarios para estimar los precios de la madera en pie, en patio de los aserraderos y para los productos terminados (sin cepillar). La consulta se realizó entre mayo y agosto del 2005, usando la clasificación de especies diseñada por la Cámara Costarricense Forestal, esto con el fin de dar continuidad a los esfuerzos realizados y obtener información comparable con la recopilada en años anteriores. Dado que la información se recopiló con los responsables de las industrias, estos manejan buena información sobre los precios de los productos terminados y, en menor medida, de la madera en pie. Dada esta situación, los valores reportados para la madera en pie corresponden a menor cantidad de reportes, lo cual obligó a desestimar la información para algunas especies y regiones. No obstante lo anterior, partiendo de los precios de los productos terminados o de la madera en patio de aserradero y restando los costos de aserrío, transporte, aprovechamiento y utilidades es posible estimar el valor de la madera en pie para las diferentes especies. 4 Potreros corresponde a terrenos de uso agropecuario sin bosque 5 Se estima que por cada empleo directo se generan al menos dos empleos indirectos 13

14 El costo del aserrío oscila entre 30 y 35 por pulgada maderera tica (pmt) en rollo, mientras que los costos de la voltea, el arrastre y la carga se estiman entre 15 y 25 por pmt y el transporte normalmente varía entre 10 y 25 por pmt. Este costo depende fuertemente de la distancia y del estado de los caminos; no obstante, se presentan costos más altos de hasta 45 por pmt para transportar madera de la Zona Sur a la Zona Norte. Los cuadros 6, 7 y 8 muestran los precios máximos, mínimos y promedios estimados para la madera en pie, en patio de industria y de productos terminados (sin cepillar) por pulgada maderera tica. Los dos primeros casos corresponden a madera en rollo y el último a madera aserrada. Los valores reportados corresponden a las regiones Huetar Norte, Huetar Atlántica, Valle Central, la Región Chorotega y al ámbito nacional, este último como promedio de los todos los datos reportados (aunque con énfasis en los datos de Huetar Norte). No se reportan precios para el Pacífico Central ni para la Región Brunca, ya que se obtuvo pocos datos por especie y esto limita la confiabilidad de la información. Cuadro 6. Precios de la madera en pie, obtenidos entre mayo y agosto del 2005 ( /pmt-r) Madera en pie ( /pmt-r) ZONAS Nivel Nacional Huetar Norte Huetar Atlántica Valle Central Chorotega pmt t pmt t pmt t pmt t pmt t pmt t pmt t pmt t pmt t pmt t pmt t pmt t pmt t pmt t pmt t Especies mín. máx. prom. mín. máx. prom. mín. máx. prom. mín. máx. prom. mín. máx. prom. Almendro (*) Caobilla Cativo (*) Cedro Amargo Fruta Dorada Laurel Melina cm cm 22, mayor a 30 cm Teca 27, , Eucalipto (*) 13,5 52, , Semiduros clasificados Semiduros comunes Formaleta Fuente: Directorio de Empresas Forestales ONF, 2005 (*) Especies con pocos reportes 14

15 Cuadro 7. Precios de la madera en patio del aserradero, obtenidos entre mayo y agosto del 2005 ( /pmt-r). Madera en patio del aserradero ( / pmt-r) ZONAS Nivel Nacional Huetar Norte Huetar Atlántica Valle Central Chorotega Especies mín. máx. prom. mín. máx. prom. mín. máx. prom. mín. máx. prom. mín. máx. prom. Almendro (*) Caobilla Cativo (*) Cedro Amargo Fruta Dorada Laurel Melina cm cm mayor a 30 cm Teca Eucalipto (*) , Semiduros clasificados 62, , , , Semiduros comunes , Formaleta Fuente: Directorio de Empresas Forestales ONF, 2005 (*) Especies con pocos reportes Cuadro 8. Precios de la madera aserrada sin cepillar, obtenidos entre mayo y agosto del 2005 ( /pmt-s) Madera aserrada sin cepillar ( / pmt-s) ZONAS Nivel Nacional Huetar Norte Huetar Atlántica Valle Central Chorotega Especies mín. máx. prom. mín. máx. prom. mín. máx. prom. mín. máx. prom. mín. máx. prom. Almendro Caobilla 147, , Cativo Cedro Amargo Fruta Dorada Laurel Melina Teca 177, , , Eucalipto 82, , Semiduros clasificados 137, , , Semiduros comunes Formaleta Fuente: Directorio de Empresas Forestales ONF,

16 5. Valor agregado del uso de la madera El cuadro 9 muestra un resumen del valor agregado generado en el 2004: Cuadro 9: Valor agregado por el uso de la madera en Costa Rica Clase de producción Nº de empresas Valor Agregado (US $) 1. Sector Primario Vivero Aprovechamiento Bosque Natural Plantaciones Forestales Terrenos de uso agropecuario Aserraderos Potreros Bosque Natural y Potreros Bosque Natural y Plantaciones Bosque, Plantaciones y Potreros Plantaciones Forestales Plantaciones y Potreros Otros Aserraderos Portátiles Fábricas de Paneles Consultores y Regentes Sector Secundario Fábricas de Aserraderos Fábricas de Molduras Fábricas de Muebles Fábricas de Tarimas Sector de Construcción Construcciones Sector de Transporte Madera en trozas y aserrada Transporte de tarimas Sector de Comercio Depósitos de madera Sector Gubernamental MINAE, FONAFIFO, otros TOTAL Fuente: Directorio de Empresas Forestales, ONF, 2005 El valor agregado fue de $163 millones -unos millones-, resultado de las operaciones de las empresas relacionadas con el sector. De este monto, el sector primario generó más de $58 millones, la cosecha y procesamiento primario de plantaciones forestales superó los $34.3 millones. El sector secundario que genera casi $47 millones- contempla entre sus actividades más relevantes la producción de muebles ($21.3 millones), la fabricación de molduras ($14.9 millones) y la elaboración de tarimas ($10.5 millones). 16

17 Los sectores primario y secundario, que operan principalmente en las zonas rurales del país, generaron más de $105 millones de valor agregado. Cerca de $36 millones de este monto corresponden a empleo. Por otra parte, el sector de construcción genera sólo por el uso de la madera- más de $33.2 millones (creció casi un 20% respecto al año anterior). Finalmente, el comercio de la madera generó cerca de $16.1 millones a la economía nacional. 6. Oferta y demanda de madera y estimación de la cosecha ilegal El cuadro 10 muestra la comparación entre lo reportado oficialmente por el SINAC a través del SEMEC y lo que reportaron las industrias, ambos convertidos en metros cúbicos de madera en rollo. Cuadro 10. Balance entre la oferta y la demanda de madera en el El valor agregado fue de $163 millones -unos millones-, resultado de las operaciones de las empresas relacionadas con el sector Oferta: Permisos y autorizaciones del SINAC (SEMEC, 2004) m3-r Bosques Naturales Planes de Manejo Plantaciones Forestales Certificados de origen Terrenos de uso agropecuario sin bosque Sistemas agroforestales Permisos Pequeños Inventarios Forestales Ajuste del consultor TOTAL Demanda: Consumo de los aserraderos y otros procesos m3-r Bosques Naturales Encuesta/Directorio ONF Plantaciones Forestales Encuesta/Directorio ONF Potreros y sistemas agroforestales Encuesta/Directorio ONF Astillero con Plantaciones Encuesta/Directorio ONF Portátiles (incluye motosierras con marco) MINAE/encuesta Molduras, muebles de campo Encuesta/Directorio ONF Tarimas de campo (fuera base datos ONF, 2004 ) Estimación con tarimas TOTAL Fuente: SEMEC, 2005 (ajustado por Nancy Zamora) y el Directorio ONF, Dado que los datos de la oferta y la demanda deben estar en equilibrio, se hace indispensable insertar en la oferta un ajuste del consultor, en este caso m3-r. Se estima que, de este volumen, m3-r corresponden a la cosecha de plantaciones forestales no registradas por la AFE; m3-r (3.5 % del total) tendrían su origen en la tala ilegal en bosques naturales y unos m3-r (11.6% del total) corresponderían a la tala ilegal en terrenos de uso agropecuario sin bosque. 6 Artículo 28 de la Ley Forestal Nº Dado que la cosecha en plantaciones forestales no requiere permiso de corta 6, se estima que aproximadamente el 15% del volumen cosechado a nivel local (unos m3-r) procede de tala ilegal. Esta actividad se ha reducido, pues en el 2001 representaba un 35%, según el informe La Tala Ilegal en Costa Rica, elaborado ese año por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Tal descenso confirma los resultados positivos de la implementación de la Estrategia de Control de la Tala Ilegal del SINAC (ECTI). 17

18 7. Comercio de productos forestales El cuadro 11 muestra el comportamiento de las importaciones y exportaciones de productos forestales durante el Cuadro 11. Importación y exportación de productos forestales en US $, Partida Descripción Exportaciones Importaciones Balance 4403 Madera en bruto Madera aserrada Hojas para chapado y contrachapado Tablillas, molduras, frisos de parquet Tableros de partículas Tableros de fibra de madera Madera contrachapada Madera en bloques, tablas, perfiles Paletas, cajones, cajas y similares Herramientas, escobas y otros Obras y piezas de carpintería Artículos de mesa o de cocina Artículos de adornos de madera Las demás manufacturas de madera Total madera, carbón vegetal y manufactura Muebles madera tipo oficina Muebles madera tipo cocina Muebles madera tipo dormitorio Muebles madera tipo las demás Total muebles Total madera y muebles Fuente: Mena Ulate, Sandra Dirección General de Aduanas, Ministerio de Hacienda. Si se contabilizara el valor de las tarimas expor tadas, estimado entre $21 y $25 millones, prácticamente se duplicarían las expor taciones del capítulo 44 y, así, la balanza comercial incluidos los muebles de madera mostraría un superávit impor tante (entre $13 y $17 millones). 18

19 Principales destinos de las exportaciones de madera y muebles El cuadro 12 muestra los principales destinos de las exportaciones de madera y muebles de Costa Rica Cuadro 12. Principales destinos de las exportaciones de los productos forestales en el 2004 (US$) 7. Capítulo País Valor ($) % 44 Estados Unidos ,72 20,2 Madera, El Salvador ,80 16,7 Carbón Guatemala ,24 15,7 Vegetal India ,23 15,3 Manufactura Nicaragua ,14 7,1 Sub Total ,13 75,0 Los demás Total Estados Unidos ,37 29,5 Muebles Nicaragua ,41 21,9 Puerto Rico ,16 14,0 El Salvador ,39 7,3 Honduras ,52 5,7 Sub Total ,85 78,4 Los demás Total Fuente: Adaptado de Dirección General de Aduanas, 2005 A Estados Unidos se exportan 8 de las 14 partidas de madera, siendo las obras y piezas de carpintería (78.6% del total) y las tablillas, molduras y frisos para parquet (38% del total), las más significativas. Ambas suman $3.3 millones. La India figura entre los principales destinos de nuestras exportaciones, con el 15% del valor total exportado; especialmente, madera 7 Considera todas las partidas del capítulo 44 y la partida Corresponden al Mercado Común Centroamericano que tiene libre comercio desde hace bastante tiempo. 9 Considera todas las partidas del capítulo 44 y la partida en bruto ($2 millones) y tablillas molduras y frisos para parquet ($1.23 millones). Las exportaciones a El Salvador, Guatemala y Nicaragua 8 alcanzan casi el 40% del total, duplicando las exportaciones a los Estados Unidos. Las exportaciones al mercado centroamericano alcanzan los $10 millones, mientras que a Estados Unidos se vende cerca de $5.5 millones; en conjunto representan más del 60% de las exportaciones de productos forestales del país. Procedencia de las importaciones de madera y muebles El cuadro 13 muestra las importaciones correspondientes a las partidas del capìtulo 44 madera, carbón vegetal y manufactura y a muebles de madera (partida 9403). Cuadro 13. Principales países de procedencia de los productos forestales en el Partida País Valor ($) % 44 Madera, Chile ,11 23,0 carbón China ,01 11,3 Vegetal Nicaragua ,78 10,5 Manufactura Argentina ,18 9,3 Colombia ,81 6,8 Sub Total ,89 60,9 Los demás , Total Estados Unidos ,30 24,3 Muebles Brasil ,22 22,3 China ,13 9,2 Colombia ,70 5,4 Italia ,37 4,0 Sub Total ,72 65,2 Los demás , Total Fuente: Adaptado de Dirección General de Aduanas, 2005 Las exportaciones a El Salvador, Guatemala y Nicaragua alcanzan casi el 40% del total, duplicando las ventas a Estados Unidos. 19

20 El 99% de la madera en bruto proveniente de plantaciones forestales (unos m 3 ) se exporta a países asiáticos. De Nicaragua, Costa Rica importa una canasta de productos más diversificada, en la que sobresale la madera aserrada ($0.75 millones), madera contrachapada ($0.73 millones), paletas, cajones, cajas, obras y piezas de carpintería, entre otras. De Argentina se importa madera aserrada ($1.16 millones), tablillas y frisos para parquet y tableros de fibra; de Colombia, tableros de fibra de madera ($0.5 millones), paletas, cajas y similares ($0.5 millones) y tableros de partículas ($ 0.15 millones). De Estados Unidos se importa la mayoría de los muebles, seguido muy de cerca por Brasil, pues entre ambos países venden a Costa Rica más del 46% de los muebles. Mientras Estados Unidos ocupa el primer lugar en muebles de oficina, cocina y los demás, Brasil lo hace en muebles de dormitorio. Principales productos de madera exportados El cuadro 14 muestra las principales partidas exportadas correspondientes al capítulo 44, que incluye madera, carbón vegetal y manufacturas. Cuadro 14. Valor de los principales productos de madera exportados en el Partida Descripción Valor ($) % 4410 Tableros de , partículas 4409 Tablillas, molduras, , frisos de parquet 4403 Madera en bruto , Madera , contrachapada 4415 Paletas, cajones, , cajas y similares 4418 Obras y piezas , de carpintería Sub Total , Otras partidas , Total Fuente: Adaptado de Dirección General de Aduanas, 2005 Los tableros de partículas, las tablillas, molduras y frisos para parquet y la madera en bruto corresponden al 62% de las exportaciones. Las obras y piezas de carpintería, que tradicionalmente fueron la partida más importante, ocupan ahora el sexto lugar de las exportaciones. El 97% de los tableros de partículas se exporta a Centroamérica: Guatemala ($ ), El Salvador ($ ), Nicaragua ($ ) y Honduras ($ ). Las tablillas, molduras y frisos para parquet se exportan principalmente a Estados Unidos (38%), India (27%), Canadá (7%) y Reino Unido (7%). El 99% de la madera en bruto proveniente de plantaciones forestales se exporta a países asiáticos: India (54%), Singapur (21%), China (12%) y Vietnam (12%). Este volumen alcanza unos m 3. El 95% de la madera contrachapada y el 69% de las paletas, cajones y piezas similares se exportan al mercado centroamericano, mientras que el 79% de las obras y piezas de carpintería va a Estados Unidos. En cuanto a los muebles de madera, el cuadro 15 muestra la composición de las exportaciones por tipos de muebles. Cuadro 15. Valor de las exportaciones por tipo de muebles para el Partida Descripción Valor ($) % Muebles madera tipo oficina Muebles madera tipo cocina Muebles madera tipo dormitorio Muebles madera tipo las demás ,47 2, ,24 9, ,27 9, ,76 78,4 Total ,74 100,0 Fuente: Adaptado de Dirección General de Aduanas,

21 Cerca de m 3 de madera aserrada se importan de Chile, Venezuela, Argentina y Nicaragua. Principales productos de madera importados El cuadro 16 muestra las principales partidas importadas correspondientes al capítulo 44, que incluye madera, carbón vegetal y manufacturas. Cuadro 16. Valor de los principales productos de madera importados en el Partida Descripción Valor ($) % 4407 Madera aserrada ,48 23, Tableros de fibra de ,35 24,3 madera 4412 Madera contrachapada ,15 14, Paletas, cajones, cajas y ,47 7,5 similares 4418 Obras y piezas de ,62 9,1 carpintería 4421 Las demás manufacturas ,71 6,2 de madera TOTAL ,78 84,4 Fuente: Adaptado de Dirección General de Aduanas, 2005 Más del 92% de la madera aserrada unos m 3 se importa de Chile ($1.5 millones), Venezuela ($1.2 millones), Argentina ($1.16 millones) y Nicaragua ($0.75 millones). El 74% de los tableros de fibra de madera proviene de Chile (casi $3 millones), Colombia ($0.5 millones) y Nicaragua ($ 0.42 millones). La madera contrachapada proviene, principalmente, de China ($1.5 millones), Nicaragua ($0.73 millones) y Perú ($0.23 millones). Las paletas, cajas y similares se importan de Panamá, Colombia y Estados Unidos; las obras y piezas de carpintería, de Brasil, Malasia y Estados Unidos. La composición de las importaciones por tipos de muebles se muestra en el cuadro 17. Cuadro 17. Valor de las importaciones por tipo de muebles para el Partida Descripción Valor ($) % Muebles madera tipo oficina ,57 23, Muebles madera tipo cocina ,05 9, Muebles madera tipo ,76 25,9 dormitorio Muebles madera tipo las ,88 41,3 demás TOTAL ,26 100,0 Fuente: Adaptado de Dirección General de Aduanas,

22 í á 8. Principales tendencias El análisis comparativo con los informes anteriores y otras fuentes de información permite identifi car algunas tendencias en el consumo de materia prima, las fuentes de abastecimiento, el empleo y el comercio internacional de productos forestales. Consumo de materia prima El cuadro 18 muestra una estimación del consumo de madera para los últimos siete años, desglosado según las fuentes de materia prima: Cuadro 18: Estimación del consumo de madera Fuentes de materia prima (m3-r) Años Agropecuario Bosque Plantaciones Total Fuentes: Elaboración propia con base en las siguientes fuentes: este estudio, SEMEC, 2002, 2003, Mckenzie (1998, 2001,2002), Vargas, G. 2000, Barrantes, 2004 y Arce y Barrantes, Es evidente que en los últimos años se ha producido una transformación en las fuentes de materia prima que utiliza la industria forestal. Hasta inicios de la década de los 90, el bosque proveyó la mayor cantidad de la madera que se consumía en el ámbito nacional; posteriormente, fueron los terrenos de uso agropecuario sin bosque y, en la actualidad, son las plantaciones forestales las que proveen el mayor volumen de madera Total % 55% 11% 33% 100% Fuentes: Elaboración propia con base en las siguientes fuentes: el estudio, SEMEC, 2002, 2003, Mckenzie (1998, 2001,2002), Vargas, G. 2000, Barrantes, 2004 y Arce y Barrantes, No se muestra una tendencia clara al aumento o la baja en el consumo de madera de fuentes nacionales, pues ha estado fl uctuando entre y metros cúbicos de madera en rollo. Fuentes de abastecimiento El gráfi co siguiente muestra las tendencias en las fuentes de abastecimiento de madera de la industria local: En los últimos años se ha producido una transformación en las fuentes de materia prima que utiliza la industria forestal. 22

23 El empleo El cuadro 19 muestra datos sobre el número de empleos reportado en los diferentes estudios, especialmente el comportamiento del sector primario: Cuadro 19. Las tendencias del empleo en el sector primario forestal SECTOR Todo el sector forestal (Ahora 18 subsectores) Sector Primario % del total Fuente: El estudio, más referencias de los estudios elaborados por Barrantes, 2004 y McKenzie para ONF (1998, 2001 y 2002). Un mayor crecimiento y diversificación en los sectores secundarios (tarimas, molduras y fabricación de muebles) y terciarios (construcción, comercio y transporte) está provocando que el peso relativo del sector primario en la generación de empleo disminuya, pasando de 54%, en 1998, a menos del 24% en el Hasta 1999, la balanza comercial primaria de el 2004 fue de sólo $0.11 millones. productos de madera (capítulo 44) mostraba un superávit de casi $30 millones; no obstante, El comportamiento de la balanza el descenso vertiginoso de las exportaciones comercial para la partida 9403 (muebles y el aumento de las importaciones hicieron de madera), durante el mismo período que, a partir del 2000, el superávit se analizado, se evidencia en el gráfico redujera de manera importante. Para siguiente: Balanza comercial de productos forestales. El siguiente gráfi co muestra el comportamiento de la balanza comercial durante los últimos siete años para el capítulo 44, que incluye madera, carbón vegetal y manufacturas. 23

24 La balanza comercial de muebles de madera ha experimentado un déficit creciente desde 1999, hasta alcanzar su valor más alto en el Balanza global de productos de madera. El gráfi co siguiente muestra las tendencias en la balanza global, incluyendo los productos del capítulo 44 y los muebles de madera: í Al añadir los muebles de madera a la balanza comercial primaria de productos forestales capítulo 44, para efectos de análisis, se pasa de tener un superávit de $ , en 1998, a un défi cit de $ en el Es el défi cit más alto del período. Esto evidencia un deterioro acelerado en el intercambio de productos forestales, lo cual tiene implicaciones económicas y sociales para el país. Es relevante aclarar que este análisis no incluye el papel ni el cartón, partidas en las cuales el país es ampliamente defi citario (en el 2004, el défi cit superó los $300 millones). Tampoco se incluye la exportación de tarimas, que genera cerca de $25 millones. Principales productos exportados El gráfi co siguiente muestra las tendencias en los principales productos de madera exportados: í í 24