Tendencias de mercado y cambios en la náutica de recreo

Transcripción

1 Tendencias de mercado y cambios en la náutica de recreo III. Congreso Náutico de ANEN Barcelona, 11 de marzo 2015 Mirna Cieniewicz, Secretaria General European Boating Industry

2 Sobre la presentación de hoy 1. Situación de mercado y tendencias mundiales 2. Revisión de los mercados europeos 3. Nuevas reglas en el mercado único europeo

3 1. Revisión de los mercados de 2013 (por unidades) Fuente: FIN study & Estimation

4 1. Revisión de los mercados de 2013 (ingresos) Fuente: FIN study & Estimation

5 1. Tendencias identificadas para 2015 según regiones Los barcos a motor dominan la mayoría de mercados en el mundo Fuente: FIN study & Estimation

6 1. Tendencias de mercado a nivel mundial en (1) 2014: Ligero crecimiento en los mercados mundiales La primera vez desde 2009! La dinámica de crecimiento proviene de Norteamérica Crecimiento limitado por la desaceleración de países como Brasil, Turquía, Rusia o China.

7 1. Tendencias de mercado a nivel mundial en (1I) La situación de los mercados europeos permanece heterogénea Elementos alentadores observados en Escandinavia y Alemania Algo se mueve en España Italia sigue teniendo problemas

8 1.Mercado global de ventas de barcos Ambos indicadores positivos y negativos en el tercer trimestre (3T) de 2014 Europa crece pero EEUU no Más de 30,000 cambios de propiedad de barcos 10,621 barcos vendidos en T % volumen de ventas en Europa (+3% en T3 2014) +14% ventas de barcos a motor en 2014 (+12% en T ,300 unidades) Casi ningún cambio en las ventas de veleros en 2014 (<800 unidades) Valor total de ventas de barcos en Europa mucho mayor Fuente: IBI 1.3 bn EUR en 2014 vs 997 m EUR en 2013

9 2. Revisión de los mercados Europeos

10 2. Situación de mercado al final de 2014 para Europa Esperamos una recuperación del mercado en 2014 pero existe una situación desigual en Europa: - entre países - entre sectores Tendencias de mercado identificadas: - Signos positivos en Alemania y Escandinavia - Dramática caída de los mercados en España, Italia, Grecia y Francia - Ligeros signos de recuperación en España - Resiliencia del sector de los superyates

11 2. Comparativa de mercados europeos ( ) Fuente: FIN 2007 = indice 100

12 2. Algunas claves sobre la náutica en Europa Las actividades y el turismo náutico son muy populares! 48 millones de ciudadanos europeos practica deportes de agua 36 millones de ellos también son usuarios de barcos Flota de 6 millones de barcos, 80% de eslora inferior a 8m Ratio vela/motor es de 20/80 4,500 marinas ofrecen1.75 millones de amarres Gran atracción por eventos celebrados en el mar, regatas y por la navegación oceánica.

13 2. Alemania +3% crecimiento total sector para 2014 Nueva regulación para el sistema alemán de titulaciones náuticas Impacto positivo en neumáticas y pequeñas embarcaciones deportivas abiertas y ventas de motores fueraborda Más demanda para servicio y mantenimiento Mercado del equipamiento, personal técnico experimentado Situación estable para el negocio del charter -6% para ventas relacionadas con el buceo Fuente: BVWW y prensa

14 2. Francia Una paradoja! -8% para ventas de barco en , con una disminución mucho más aguda de -12% para barcos a vela Pero más de 94,000 nuevas licencias para navegar El negocio del charter va muy bien El sector de los servicios continua sufriendo Fuente: FIN y prensa

15 2. Reino Unido Aumento de la confianza del consumidor Falta de datos de mercado por no estar todavía disponibles Actividad en la nueva construcción ha aumentado en 2014 Los superyates y pequeños sectores comerciales continuan mejorando el sector de la náutica de recreo en el RU Situación de mejora sobre todo en el mercado de accesorios y del refit Fuente: BMF y prensa

16 2. Escandinavia: Suecia, Noruega, Finlandia Verano fantástico en 2014 trajo de vuelta las ventas a los países escandinavos: Suecia: Salones náuticos de verano reportaron ventas Empresas de servicios tuvieron buenos resultados Finlandia: -3.5% ventas en 2013 pero 2014 parece que será mejor Importaciones dominan el mercado finlandés Noruega: + 3% promedio de ventas +4 a 7% de ventas en el sector de 20 a 25 pies Eliminación impuesto de potencia sobre los motores % ventas Fuente: FINNBOAT, SWEBOAT, NORBOAT y prensa

17 2. Países Bajos -15 a -20% en la facturación de la industria holandesa Ventas de embarcaciones estancadas sector de barcos de tamaño medio Se espera +0.6% en ventas para la 2ª mitad de 2014 Se duplica el número de barcos usados para su venta: De 14,000 unidades a 30,000 unidades. Fuente: HISWA y prensa

18 2. Países del sur de Europa: Italia, España, Grecia y Croacia Italia: El interés del consumidor vuelve a los barcos pequeños 90% de la producción de barcos italianos se exportan España: 90% del mercado de barcos tienen eslora inferior a 8m +13,27% en matrículas de barcos en 2014 (4,165 unidades) Nueva regulación sobre titulaciones náuticas Grecia & Croacia: Principalmente destinos turísticos para empresas de charter Fuente: UCINA, ANEN y prensa

19 2. Europa del Este: Polonia y Países Bálticos Polonia: País líder en construcción de barcos Mercado interno boyante : +22% pronóstico (33.6 a 41m EUR) Países Bálticos (Estonia, Letonia, Lituania): Pequeña pero creciente industria de construcción de embarcaciones 80% de exportaciones, 20% ventas en el mercado interno Source: POLBOAT, AEB y prensa

20 3. Presentación de European Boating Industry European Boating Industry (EBI) es la asociación europea que representa al sector de la náutica en Europa ANEN representa a España Carlos Sanlorenzo es miembro del Consejo Trabajamos con las instituciones europeas para representar, informar y defender los intereses de empresas europeas a nivel europeo Más información en

21 3. Nuevas reglas en el mercado único europeo 18 enero 2016 NUEVA directiva 2013/53/EU Afectará a fabricantes pero también a comercializadores e importadores privados, distribuidores y representantes autorizados Cambios en elementos esenciales de seguridad y de medio ambiente Uso voluntario pero recomendado de las normas ISO Es esencial estar alineados a nivel global: Ej. Límites europeos están alineados con los límites de emisiones de motores de US EPA

22 3. Prepárense para las nuevas normas europeas Guía preparada por European Boating Industry & ICOMIA Todo lo que necesita saber para fabricar, importar, distribuir y vender sus productos de manera segura en el mercado único europeo, en el Espacio Económico Europeo y en Suiza. Disponible como App para ipad y PDF Versiones en francés y estonio para marzo 2015 Más información en

23 Muchas gracias por su atención! Para más información, por favor contacte con nosotros : European Boating Industry Mirna Cieniewicz, Secretary General mc@europeanboatingindustry.eu Página web: