Proyecto de Ley TMC. Opinión Comité Retail Financiero. Diciembre 2012

Transcripción

1 Proyecto de Ley TMC Opinión Comité Retail Financiero Diciembre 2012

2 La economía chilena transita desde la era de la Masificación de los servicios, a la era de la Calidad La industria del Retail es parte de este proceso

3 Tarjetas Emi,das (a Dic de cada año) ,5 millones 14,7 millones Retail Tarjetas ,6 millones Bancarias ,3 millones 0 Dic 07 Dic- 08 Dic 09 Dic 10 Dic 11 Bancarios No Bancarios Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF y SVS

4 Promedio Trimestral de Operaciones con Tarjetas Tarjetas con Operaciones ,8 millones Retail 2,3 millones Bancarias T T T T T T T T T T Bancarias Retail Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF y SVS

5 Tarjetas Sin Operaciones en Cada Trimestre ,7 millones Retail Tarjetas ,5 millones Bancarias T T T T T T T T T T Bancarias Retail Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF y SVS

6 Montos Totales Transados con Tarjetas en Cada Trimestre US$3.500 millones Bancarias Millones de US$ US$2.400 millones Retail T T T T T T T T T T Bancarias Retail Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF y SVS

7 Stock de Colocaciones del Retail Acumuladas a Finales de Cada Trimestre US$4.600 millones Millones de US$ T T2 T3 T4 T T2 T3 T4 T T2 Retail Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF y SVS

8 Stock de Colocaciones con Tarjetas Acumuladas a Finales de Cada Trimestre Millones de US$ US$4.800 millones Bancarias US$4.600 millones Retail T T2 T3 T4 T T2 T3 T4 T T2 Retail Banca Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF y SVS

9 Perfil del Retail Financiero IR

10 Rentabilidad de las 6 principales Empresas del Retail Cifras en Millones de $ de Diciembre de 2011 Rentabilidad Ventas UDlidades Patrimonio s/ventas s/patrimonio Falabella 4,832, ,672 3,298, % 14.2% Ripley 782,617 41, , % 7.4% Cencosud 7,569, ,941 2,969, % 13.1% Walmart 2,604, , , % 17.8% Hites 227,512 12,292 97, % 12.6% ABCDIN 275,038 6,891 88,707 3% 8% Promedio Industria TOTALES 16,291,663 1,030,905 7,651, % 12.1% Fuente: Elaboración propia con datos de las Memorias Anuales de las empresas

11 Distribución de las Colocaciones (Montos) con Tarjetas Trimestre Ene-Mar 2012 Bancarias 58% Retail 42% Bancarias Retail Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF y SVS

12 Colocaciones de Créditos de Consumo en Cada Trimestre Millones de US$ Banca 84% Retail 16% US$ millones Banca (Incluye tarjetas de bancos) US$4.900 millones Retail - T T T T T T T T T Bancarias Retail Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF y SVS

13 Stock de Créditos Acumulados a Finales de Cada Trimestre US$ millones Banca (incluye créditos de consumo + TC) Millones de US$ Bancarias 97,3% Retail 2,7% US$4.900 millones Retail - T T T T T T T T T Bancarias Retail Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF y SVS

14 Deuda Promedio de las Tarjetas de Retail en Cada Trimestre $490,000 Deuda en Pesos T T2 T3 T4 T T2 T3 T4 T T2 Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF y SVS

15 Contexto regulatorio del Retail Financiero

16 Leyes aprobadas y en trámite 1. Crédito Universal 2. Ley de Quiebras Personales 3. Protección de Datos Personales 4. Principio de la finalidad del dato 5. Borrado de información comercial 6. Rebaja de Tasa Máxima Convencional 7. Sernac Financiero (CAE y Sello Sernac) 8. Limitaciones al uso de los Credit Scoring 9. Consolidación de información de deudas vigentes 10. Eliminación del anatocismo (intereses sobre intereses) 11. Regulación del Banco Central para aumentar la fiscalización 12. Prohibición de aceleración de deudas antes de 6 cuotas impagas 13. Proyecto prohíbe la publicación de deudas inferiores a $2.5 millones 14. Guía jurídica del Sernac para la aplicación de la ley sobre cobranzas extrajudiciales

17 Impacto en la industria y en el mercado El proyecto que rebaja la TMC es una más de las múltiples iniciativas legales que afectan al Retail. Clima de stress regulatorio : Aumento de costos operacionales y/o incertidumbre respecto de los ingresos futuros y reducción del acceso al crédito. Importante efecto colateral: cambio en la cultura de pago de los chilenos.

18 Impacto en la industria y en el mercado Sin haber síntomas de la crisis internacional en nuestro país, ha aumentado la morosidad, aunque moderadamente. PARADOJA Contracción del crédito, en un contexto de pleno empleo

19 Tasas de Morosidad en Tarjetas en Cada Trimestre 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 12,8% Mora en el Retail (según SVS) 8,3% Mora en el Retail (según SBIF) 6,00% 4,00% 2,5% Mora en la Banca 2,00% 0,00% T T T T T T T T T T Bancarias Retail Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF y SVS

20 Impacto en la industria y en el mercado Proceso de desaceleración artificial, donde los primeros afectados son los consumidores de estratos medios y medios-bajo, y las empresas con mayor exposición en esos segmentos. DISTORSION DEL MERCADO Necesidad de equilibrar el debate entre los derechos y deberes de los consumidores. La agenda regulatoria pro derechos de los consumidores ha sido en desmedro de las obligaciones que supone cualquier operación comercial.

21 Comentarios del Comité Retail Financiero al Proyecto de TMC

22 Apreciación General: El Retail coincide con las conclusiones del Banco Central respecto de los posibles efectos de una reducción importante de la TMC en los créditos de UF La rebaja propuesta por el PDL es 32% para el rango UF 0-50 y en promedio un 38%. Creemos necesario revisar el Spread Aditivo buscando un equilibrio entre la rebaja aspiracional de TMC y los efectos indeseados de perdida de acceso al crédito sobre todo en los sectores de mas bajos ingresos Este efecto podría ser más pronunciado en los oferentes no bancarios, que representan un 40% de la oferta total de créditos de consumo Dada la mayor vulnerabilidad de sus empleos, el efecto es mayor en los quintiles de menores ingresos. Los efectos en la perdida de acceso pueden fluctuar en promedio entre el 12% y el 18% dependiendo del ciclo económico. Es decir entre y un millón de personas

23 Comentarios del Retail Financiero 1 El proyecto para el cálculo de la TMC no considera la información de los emisores no bancarios. Las operaciones de este grupo en el segmento 0-UF 200 concentran el 90% del mercado y no forman parte del cálculo de la tasa TIC. Se sugiere calcular la TIC con las operaciones de estos emisores. 2 Adicionalmente, se sugiere estudiar una muestra más representativa para el cálculo de la tasa TIC. El proyecto considera para su cálculo las operaciones entre UF 200-UF Sin cambiar el sentido de utilizar las operaciones de ese tramo, se sugiere agregar las operaciones del rango entre 0- UF200. Es decir, dejar como universo las operaciones entre 0- UF

24 Comentarios del Retail Financiero 3 El proveedor del crédito deberá realizar siempre a lo menos una gestión que garantice el debido y oportuno conocimiento del deudor sobre la mora o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro de los primeros quince días siguientes a cada vencimiento impago. Si el proveedor no realizara dicha gestión, la cantidad máxima que podrá cobrar por los gastos de cobranza extrajudicial indicados en el inciso anterior, se reducirá en 0,2 unidades de fomento.. Esta redacción genera una distorsión que afectaría a los créditos o cuotas inferiores a $ Tal como está redactada en estos casos no se podría cobrar comisión de cobranzas. Incluso matemáticamente el emisor debiera pagar al cliente.

25 Comentarios del Retail Financiero La sugerencia es: El proveedor del crédito deberá realizar siempre a lo menos una gestión que garantice el debido y oportuno conocimiento del deudor sobre la mora o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro de los primeros quince días siguientes a cada vencimiento impago. Si el proveedor no realizara dicha gestión, la cantidad máxima que podrá cobrar por los gastos de cobranza extrajudicial indicados en el inciso anterior, se reducirá a 0,2 unidades de fomento..

26 Comentarios del Retail Financiero 4 Artículo Quinto Transitorio: El factor de protección ante contracciones del crédito, definido para cada período de doce semanas, a que se refiere el artículo cuarto transitorio, no podrá exceder de la unidad, y será la cifra mayor entre cero y la proporción obtenida, dividiendo un numerador único para todos los segmentos por un denominador único. El numerador único será la diferencia entre el monto promedio semanal en unidades de fomento de las operaciones de crédito de dinero realizadas durante las cuatro semanas previas a la semana anterior al respectivo período de doce semanas, por las instituciones cuyas operaciones son utilizadas para determinar la tasa de interés corriente de las operaciones cuyo monto sea inferior o igual a 200 unidades de fomento identificadas por el artículo 6 bis, y que ( )

27 Comentarios del Retail Financiero Se sugiere eliminar este procedimiento y delegar en el Banco Central esta función, para que con su equipo técnico determine el mejor mecanismo. Es importante anticiparse a la crisis y no actuar cuando ésta ya se ha producido. El propio Banco Central puso la luz de alerta respecto de la importancia de la gradualidad: La velocidad y frecuencia de convergencia es muy rápida, dando poco tiempo para que los oferentes realicen los ajustes planeados y limitando la capacidad para que la fórmula detecte los efectos negativos en la oferta de crédito, que pueden materializarse con rezagos. Y propone: -Aumentar el tiempo entre ajustes, -Considerar la evolución de oferta de crédito de oferentes no-bancarios, -Ajustar el gatillo para que recoja el crecimiento de tendencia del crédito.

28 Comentarios del Retail Financiero 5 Fiscalización SBIF: Creemos que es importante realizar precisiones de redacción en lo que se refiere a las atribuciones de la SBIF (artículo 31), porque existe cierta redundancia. La SBIF deberá fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley respecto de los bancos y emisores no bancarios, etc. 6 Aporte de información: Estimamos conveniente que -para efectos de esta ley- el aporte de información de los emisores no bancarios la realicen directamente al Banco Central, de acuerdo a los procedimientos que establezca el instituto emisor. La entrega de información se debe precisar que es sólo para efectos estadísticos y que se debe entregar en forma agregada y no personalizada por deudor.

29 Comentarios del Retail Financiero 7 Mecanismo de Gradualidad: Transcurridas doce semanas desde esta rebaja inicial, la tasa de interés máxima convencional anualizada para cada segmento de las operaciones identificadas en el mencionado artículo 6 bis será la suma de un término aditivo para cada segmento y la tasa de interés corriente para las operaciones de crédito de dinero en moneda no reajustable, de montos mayores de doscientos e inferiores a cinco mil unidades de fomento y a más de noventa días plazo, registrada durante el anterior período de dos semanas. Para cada uno de los siguientes períodos de doce semanas, el término aditivo de cada segmento se determinará como la diferencia entre el término aditivo que haya regido en el período anterior para el mismo segmento y el producto de multiplicar dos puntos porcentuales sobre base anual y el factor de protección ante contracciones del crédito, definido por el artículo quinto transitorio, para cada uno de estos períodos de doce semanas.

30 Comentarios del Retail Financiero 7 cont Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el término aditivo asignado al segundo período de doce semanas posterior a la publicación de esta ley será la diferencia entre la tasa de interés máxima convencional reducida definida en el inciso primero de este artículo para el respectivo segmento y la tasa de interés corriente de las operaciones de crédito de dinero denominadas en moneda nacional no reajustable por montos mayores a doscientas e inferiores a cinco mil unidades de fomento y por plazos mayores o iguales a noventa días, que haya regido el día anterior al inicio de este período. Cuando la tasa de interés máxima convencional determinada de acuerdo a este artículo resulte para un segmento inferior a la tasa de interés máxima convencional determinada en conformidad al artículo 6 bis para ese mismo segmento y para el mismo período, este artículo dejará de tener aplicación en la determinación de la tasa de interés máxima convencional de dicho segmento. Se sugieren ajustes técnicos de redacción para clarificar la comprensión general de este artículo

31 Participación Porcentual de las Empresas del Retail Rentabilidad Ponderada Ventas UDlidades Patrimonio s/ventas s/patrimonio Falabella 29.7% 45.4% 43.1% 2.87% 4.21% Ripley 4.8% 4.0% 7.3% 0.25% 0.36% Cencosud 46.5% 37.7% 38.8% 2.39% 6.09% Walmart 16.0% 11.0% 8.4% 0.70% 2.84% Hites 1.4% 1.2% 1.3% 0.08% 0.18% ABCDIN 1.7% 0.7% 1.2% 0.04% 0.13% Promedio Ponderado Industria 6.33% 13.80% Fuente: Elaboración propia con datos de las Memorias Anuales de las empresas

32 Gracias

33

34 Los reclamos contra los bancos aumentaron un 139% y contra el retail disminuyeron un 58% respecto del año pasado.

35 Durante este año, habremos tenido: 85 reclamos diarios por causas del Retail ( 31,170 reclamos : 365 días ) En total, 9 reclamos diarios por cada una de las 9 principales empresas de Retail Lo que visto de otra manera, significa que

36 Si proyectamos el estudio del SERNAC anualmente, el Retail sería responsable por 31,170 reclamos Si consideramos que durante 2012 se realizarán más de 200 millones de operaciones con tarjetas de Retail Entonces el nivel de insatisfacción de los clientes será de % ( 31,170 : 200 millones de transacciones ) Y el nivel de satisfacción entre quienes utilizan sus tarjetas de Retail este año será de %

37 A pesar de lo anterior, nuestra industria condnuará haciendo los mejores esfuerzos para seguir aumentando los niveles de sadsfacción de nuestros clientes Volver