PANAMÁ Plataforma Logística de acceso los mercados emergentes de Amèrica Latina Oportunidades de negocio

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1 PANAMÁ Plataforma Logística de acceso los mercados emergentes de Amèrica Latina Oportunidades de negocio 8 de Junio de 2016 SIL Barcelona Antoni Pujol Director Oficina ACCIÓ Panamà

2 INDICE LIDERAZGO REGIONAL DE PANAMA INDICADORES DE CAPACIDAD COMPETITIVA COMPONENTES DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE PANAMA SECTOR LOGISTICO: OPORTUNIDADES Y PROYECTOS OTROS SECTORES DE OPORTUNIDAD CONCLUSIONES

3 Factores de competitividad regional de Panama Panamá, economía más dinámica de la región gracias a la combinación de los siguientes factores: 1. Localización geo-estratégica le convierte en Hub logístico a nivel internacional Rutas intercontinentales ASIA-LATAM-EU. 2. Plataforma Logistica Competitiva (2a posición LATAM Ranking Índice de Rendimiento Logístico del Banco Mundial). 3. Estabilidad Monetaria (Economía Dolarizada) 4. Marco regulatorio y jurídico estable incentiva la inversión extranjera y flujos comerciales 5. Capacidad de financiación de políticas sectoriales pro-cíclicas de Inversión Pública 6. Economía especializada en servicios.

4 Panama: Nuevo miembro del Mercado Común Centroamericano co-lidera el proceso de Integración regional GUATEMALA: Población: PIB ppa: M$ (2015) PIB ppa per capita: $ Doing business 15: 81/ 189 EL SALVADOR: Población: PIB ppa: M$ (2014) PIB ppa per capita: $ Doing business 15: 86/ ,1 4,5 VARIACIÓN % PIB y PREVISIONES ,2 6,6 5,2 6,1 5,9 6,2 6,4 3,4 3,5 2,8 4,2 4,5 HONDURAS: Población: PIB ppa: M$ (2015) PIB ppa per capita: $ Doing business 15:110/ (est.) 2017 (est.) Panamá Costa Rica NICARAGUA: Población: PIB ppa: M$ (2014) PIB ppa per capita: $ Doingbusiness 15: 125/ 189 COSTA RICA: Población: PIB ppa: M$ (2014) PIB ppa per capita: $ Doing business 15: 58/ 189 PANAMÁ: Población: PIB ppa: M$ (2014) PIB ppa per capita: $ Doing business 15: 69/189 Fuente: CEPAL y Banco Mundial (2015) MCC: mercado de >46 Millones hab. (PIB Nom MM$)

5 Principales Importaciones 2015 MM$ (Var.%2014) América Central: Panamá: Combustibles, aceites de petróleo M (-34%) Automóviles Turismos M (+15%) Productos farmacéuticos M (+16%) Teléfonos móviles/disp. inalámbricos M (+11%) Vehículos automóviles de carga M (+16%) Alimentos procesados (preparados) 787 M (+1%) Equipos Informáticos y electrónicos 784 M (-5%) Maíz 745 M (+3%) Artículos y envases de plástico 198 M (+6%) Químicos (Insecticidas, herbicidas, etc) 174 M (-2%) Combustibles, aceites de petróleo M (-42%) Automóviles Turismos 921 M (+10%) Productos farmacéuticos 400 M (+32%) Materiales de la Construcción 313 M (-31%) Teléfonos móviles/disp. inalámbricos 194 M (-6%) Muebles y componentes de mobiliario 145 M (+1%) Alimentos procesados (preparados) 129 M (-5%) Calzado (plástico o cuero) con suela 129M (+7%) Equipos Informáticos y electrónicos 128 M (-24%) Hierro o Acero Laminado/extrusionado 127 M (-32%) Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centro América SIECA (2015)

6 Panamá: 5 Principales sectores de actividad económica por generación de Valor agregado del PIB No hay un sector de actividad económica que genere valor agregado al PIB que alcance el 20% Agricultura Electricidad, gas y agua Mineria Pesca Hoteles y Restaurantes Industrias Manufactureras Otra producción Otras actividades Transporte y comunicaciones Transporte y comunicaciones 19% Comercio 17% Construcción 14% Actividades Inmobiliarias-Alquiler 14% Intermediación Financiera 9% Intermediación Financiera Comercio Actividades Inmobiliarias-Alquiler Construcción Fuente: INEC y Ministerio de Comercio e Industrias (2015)

7 PANAMA: Previsiones de crecimiento PANAMA Previsiones de Crecimiento del PIB vs países benchmark y regiones 6,2 6,4 1,7 1,7 2,6 2,9 2,6 2,6 1,6 3,4 3,6 3,1 3,4 4,2 4,3 0-0,3-3,5 Brazil México Alemania EEUU América Latina Mundo Emergentes América Central Panamá Fuente: Ministerio Economía y Finanzas, Medium-Term Fiscal Forecast, World Económic Outlook Report 2016 y FMI.

8 PANAMA: crecimiento sustentado por capacidad competitiva The Global Competitiveness Index Rankings y (1- mejor, 140 países calificados) Inflación 61 1 Protección de Inversionistas No. de días para iniciar un negocio Efecto de la Tributación en los incentivos de inversión Capacidad de innovación Peso de la regulación Facilidad de hacer negocios Calidad de Infraestructura total Calidad de Infraestructura de puertos 11 7 Calidad de Infraestructura del transporte aéreo 24 6 Panamá permanece como 2 país más competitivo de América Latina Fuente: The World Economic Forum Competitiveness Report &

9 FACTOR CLAVE: PLATAFORMA LOGISTICA DE PANAMÁ Infraestructura diferencial - Canal de Panama >6% comercio internacional transita a través del Canal Principales rutas comerciales con tráfico en el Canal: Costa Este de E.U.A. y Asia (Lejano Oriente) Costa Este de E.U.A. y Costa Oeste de Suramérica Europa y Costa Oeste de Suramérica Europa y Costa Oeste de E.U.A. y Canadá Operaciones 2014: 13,482 tránsitos y 225 M Tn de Carga Total 1,910.3 M$ Ingresos totales por peaje Tipo de buque usuario del canal: Graneleros: 3,339 Buques (28%), Portacontenedores: 2,891 buques (24%) Tanqueros: 2,079 buques (17%)

10 FACTOR CLAVE: PLATAFORMA LOGISTICA DE PANAMÁ Infraestructura diferencial- Canal de Panamá Proyecto de Ampliación del Canal: Construcción de 2 nuevos complejos de esclusas Post-Panamax, (Pacífico y Atlántico) Sistemas de Reutilización de Agua Dragado de entradas del Canal, ampliación y profundización de los canales de navegación. Coste Inicial Previsto: 5,200 M$ Inauguración 26 Junio 2016 ( ) Mayo 2016: Confirmada reserva 115 buques Neopanamax. Impacto económico y capacidad logística Ampliación : Duplicación de la capacidad actual carga transitada (hasta 600 M de toneladas CP/SUAB), Acceso buques portacontenedores de hasta 13,000 TEU's Estimaciones aumento ingresos totales por peaje: 2017: M$ 2018: M$ 2025: Duplicación Ingresos pre-ampliación (2015)

11 PLATAFORMA LOGISTICA DE PANAMÁ Infraestructura Portuaria 15 Puertos Marítimos Estatales PUERTOS ESTATALES : Aguadulce Puerto Armuelles Boca Parita Bocas del Toro, Isla Bocas Coquira El Agallito La Palma Mensabé Puerto Pedregal Mercado del Marisco Muelle Fiscal, Almirante Mutis Muelle Fiscal, Panamá Vacamonte El Porvenir Obaldia

12 PANAMA HUB COMERCIAL REGIONAL Infraestructura Porturaria 16 Puertos Marítimos Privados Balboa Panama Ports Company Entrada Pacífica del canal. 22 grues Post/Super Panamax. 3,25 Mill TEUs (2014) 1er Puerto LATAM. Manzanillo International Terminal. Costa Atlántica del canal. 17 Grúas Post/Super Panamax. Gestión de hasta 2,4 Mill TEUs. Cristobal Panama Ports Company Entrada Atlántica del canal. 11 Grúas Post-Panamax. Colon Container Terminal-CCT Costa Atlántica del canal. 10 Gruas Post Panamax. PSA Panama International Terminal Costa Pacífica del canal. 3 Gruas Post-Panamax. Colon Port Terminal (CPT) PTP Charco Azul Bocas Fruit Co., Almirante Pedregal (Chiriquí Port Company) Petro América Terminal, S.A. (PATSA) PTP Rambala, Chiriquí Grande Terminal Decal, Isla Taboga Terminal Granelera, Las Minas Terminal Petrolera, Las Minas Terminal Samba Bonita, Las Minas Capacidad operativa actual: >6 M TEUs 68 Grúas en las Terminales Portuarias Zona Interoceánica del Canal

13 Infraestructuras Transporte Aéreo Aeropuerto Internacional de TOCUMEN: Actual Líder Transporte Pasajeros América Central: Vuelos diarios a 81 ciudades a EU y America >135,406 operaciones (8 MM pasajeros) >110,000 toneladas de cargo movidas Proyecto Nueva Terminal (Inv. 800 MM$): Construcción terminal 2 (20 Puertas adicionales) Construcción 325 ha Nueva Zona Logística. Prev.2019: 13,4 MM de Pasajeros (+50%) Líder en Transporte Aéreo de Carga Otros aeropuertos relevantes de Panamá: Aeropuerto Zona Libre Colón ( ) Terminal Logística Aérea de Panama Pacífico (Howard) Aeropuertos Intl. de Bocas del Toro y David (Chiriquí)

14 Infrastructuras Transporte Ferroviario/ Metro de Panamá Ruta Ferroviaria Mercancias Panama-Colón: Plan de conexión con las nuevas terminales i parques logísticos. Plan Maestro Metro de Panama 2040 (Planificación de 4 líneas): Linea 1. (Inv M$). Operativa: 240k usuarios/día. Ampliación en planificación. Linea 2. (Inv M$) Noreste-Tocumen. En Construcción. Operativa en Ramal Aeropuerto. Linea 3. (Inv M$) Suroeste- Chorrera. Acuerdo financiación con Gobierno Japón. Por licitar. Inicio construcción en Linea Tren Ligero Clayton-Canal-Casco Viejo. Oportunidades para Industria Auxiliar: Subcontratistas construcción de las líneas. Importación recambios, piezas y repuestos catenarias y convoyes. Proveedores de equipos y artículos para los Operadores de las líneas. Servicios apoyo al mantenimiento. Sistemas y tecnologia de gestión e información.

15 PANAMA HUB COMERCIAL REGIONAL Infraestructuras Logísticas (Zonas Económicas especiales) Zona Libre de Colón: distribución regional al por mayor y rexportación. Volumen comercial anual (2015 Imp. 11,373 MUSD / Exp. 11,663 MUSD). Plataforma Logística: sector Textil, sector Farmacéutico ha áreas para exhibición, bodegas y almacenaje, procesado y servicios logísticos. Área Panamá Pacífico: centrada en actividades de servicios de transporte y logística internacional, manufactura especializada i alta tecnología y Business Outsourcing (BOS). La Ciudad del Saber: fomento de actividades de investigación científica, académica y empresarial, logística humanitaria y cooperación internacional.

16 PANAMA HUB COMERCIAL REGIONAL Infraestructuras Logísticas (19 Zonas Francas) 159 Sociedades establecidas y operando. Localización cercana a Ciudad de Panamá y Colón. Ofrecen beneficios fiscales, migratorios y laborales para empresas con actividades dirigidas al comercio exterior (Ley 32 de 5 de abril de 2011). Principales Zonas Francas: Zona Franca Vaguil, S.A. (51 soc.) Zona Franca Corozal Marpesca (33 soc.) Panexport (21 soc.) Zona Franca de Albrook (20 soc.) Isla Margarita Development (8 soc.) Zona Franca Estatal de Davis (6 soc.) Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) (LEY NO /08/2007)- para agilizar el proceso para el establecimiento de sus sedes regionales y centros de distribución para Centro y Sur América.

17 2016 Lanzamiento del Plan Maestro de la Zona Interoceánica Planificación estratégica integral de la Plataforma Logística de Panamá, que consolide Panamá como HUB logístico intercontinental, ordenando el uso de las ha que rodean el Canal. (Junio 2016: consultor seleccionado para elaboración del Plan). El Plan Maestro incluirá: Plan integral de infraestructura, transporte y logística de carga de la Zona Interoceánica que permita identificar y cuantificar las necesidades actuales y futuras. Estrategia de inversión para transporte de carga (plan de acción detallado a corto, medio y largo plazo) y un análisis de las fuentes de financiamiento públicas y público-privadas. Priorización de proyectos (3) para elevar la competitividad del sector: La Reorientación de la Zona Libre de Colón. Planificación portuaria Integral. El Corredor Tecnológico de la Zona Interoceánica.

18 Nuevas Infraestructuras Transporte Marítimo-Portuario (1) Nuevos proyectos en Zona Inter-oceánica Canal de Panamá: 1. Terminal Contenedores de COROZAL. (Pacífico) 118 ha. /2.081 metros lineales de muelles patio de contenedores y superestructuras. Capacidad para operar hasta 5 buques pos-panamax simultáneamente; Acceso directo al ferrocarril. Capacidad total de manejo de 5 millones de TEUs anuales. 2. Panama Colon Container Terminal (PCCP). (Atlántico). 37 ha. 4 Muelles (2 Super Post Panamax, 1 Post Panamax, 1 naves carga suelta. 800 conectores refrigerados. Manejo total de 2 M de TEUs anuales.

19 Nuevas Infraestructuras Transporte Marítimo-Portuario (2) 3. Muelle Multipropósito para Industrias Maritimas Auxiliares (Mystic Rose Terminal). Pacifico (junto Puente de las Américas). 9.5 ha para brindar servicios de abastecimiento (combustible, agua, víveres, equipos, etc). reparación y mantenimiento de naves (talleres) para industrias marítimas auxiliares. Recolección y tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 4. Terminal Ro-Ro. 5. Terminal LNG (Gas Licuado) y planta de generación de energía eléctrica. 6. Parque Logístico (1200 ha) en la rivera oeste, junto al espacio de ampliación del PSA Panamá International Terminal.

20 Infraestructuras viarias/transporte de carga por carretera Ministerio de Obras Publicas y Transportes estima en >5,000 MM$ ( ) la inversión en infraestructura viaria para el transporte de carga. Principales proyectos viarios: Rehabilitación Puente de las Américas Cuarto puente sobre el Canal (1400 MM$) Autopista Chame - Ciudad Panamá Ampliación de la Autopista Sur, Ciudad Panamá Conexión de la carretera de la Zona de Howard al Puente Centenario. Ampliación de la carretera de Santiago, Veraguas - David, Chiriquí. Proyecto Cadena de Frio- Panamá: 4 Centros de Acopio (Chiriquí+Azuero) Plan de modernización de flotas refrigeradas

21 Principales oportunidades en Panamá para Actores de Comunidad Logistica Servicios de Ingeniería, consultoría, servicios auxiliares o bienes de equipo para operadores Transporte Marítimo. Servicios de consultoria, servicios auxiliares o bienes de equipo para autoridades y operadores del sector aéreo, ferroviario-metro y transporte de carga por carretera. Alianzas/ Servicios Import-Export especializados con operadores locales/regionales del Sector Logístico y comercio internacional en Panamá. Equipamiento, servicios de consultoría para operadores logísticos que participan en la puesta en marcha del Proyecto Cadena de frio- trazabilidad. Servicios de consultoría de sistemas de gestión de la calidad, certificación de operadores logísticos, Operador Económico Autorizado, etc. Comercialización de tecnología, hardware y soluciones TICs aplicadas a la gestión logística (Software, Análisis de Datos, Soluciones de digitalización de procesos y operaciones de logistica y comercio, Big Data analysis, etc).

22 Otros sectores de Oportunidad: Construcción e Industria Auxiliar Valor agregado sector construcción se mantiene por encima de los 5000 MM$ anual Moderación respecto a anteriores incrementos anuales superiores al 10%. Se experimenta una leve desaceleración desde 2015 específicamente en: construcción comercial (centros comerciales) construcción de grandes proyectos (torres de apartamentos y oficinas) construcción de hoteles de ciudad (dirigidos al sector negocios) Se mantiene actividad sobre proyectos de construcción residencial: 59,4% viviendas individuales y edificios de apartamentos 22,5% Comercial 18,1% Industriales Dinamismo en la construcción de resorts en las zonas de playa (del tipo todo incluido ). Plan Estratégico de Gobierno : Proyecto rehabilitación Ciudad de Colon (500 MM$), construcción de viviendas sociales, centros hospitalarios y centros educativos. Fuente: Cámara Panameña de la Construcción CAPAC (2015) y MEF (2015)

23 Otros sectores de Oportunidad: Sector Turístico - Industria auxiliar y servicios (1) 2,5 Millones de turistas (+10,4% 15 vs 14) Mill $ ingresos derivados turismo y visitas ( 15) Su localización, condición de HUB aeroportuario regional y su patrimonio natural genera oportunidades para los siguientes sub-sectores: Turismo de Cruceros (terminales Colón y Colón 2000) Turismo de Negocios- Convenciones (nuevo centro de convenciones en desarrollo) Turismo de Compras (Ciudad de Panama, primera Ciudad de compres de América del Sur)

24 Otros sectores de Oportunidad: Sector Turístico - Industria auxiliar y servicios (2) Turismo de Playa (All inclusive Resorts, Boutique Hotels) Turismo Náutico y de Pesca Deportiva (Rutas Bocas, San Blas, Coiba, Las Perlas) Ecoturismo zonas protegidas/turismo de Aventura (Boquete, Darien) Oportunidades: Foodservice canal Horeca artículos y equipos para cocina industrial mobiliario-interiorismo y artículos de decoración Reparacion y mantenimiento naves de recreo equipos y sistemas de seguridad-vigilancia, productos de higiene y limpieza sector horeca Sistemas de gestión restauración-hostelería, Formación prefesional en gestión hotelera.

25 Conclusiones Panamá Dispone de una economía diversificada (comercio, intermediación financiera, construcción, transporte y logística, ) que puede minimizar el impacto de shocks externos. Los flujos continuados de Inversión Extranjera Directa permiten mantener el dinamismo económico y crecimiento para los sectores competitivos tradicionales y no tradicionales. Los Planes de Inversión y desarrollo de Infraestructuras logísticas (Plan Maestro Zona Interoceánica) permitirá el fortalecimiento de la Plataforma Logística de Panamá y abrirá nuevas oportunidades a los múltiples operadores de la comunidad logística global, tras la ampliación del Canal. Otros sectores de oportunidad: Transporte y Mobilidad, Construcción Residencial/ Obra de Gobierno (vivienda social, centros sanitarios y educativos) y Sector Turistico (y sub-sectores auxiliares). Catalonia Trade and Investment y el Port de Barcelona aliados para acercar Panamá y sus oportunidades de inversión y negocio a empresas e instituciones que conforman nuestra comunidad logística: Misión Empresarial Panamá Nov

26 Muchas Gracias. Antoni Pujol Director Oficina de Comercio e Inversiones Panamá, América Central y Cuba Calle 56 con Avenida Samuel Lewis, Obarrio Panama Design Center Tower - Oficina 12-E Panamá, República de Panamá Cel: (507) apujol@catalonia.com Skype: antoni.pujol.olmo website: