va el sector? Una visión n mundial mercado arrocero

Transcripción

1 XXXIII Congreso Arrocero 2008 Bogotá D.C.- Colombia de noviembre 2008 Hacia dónde d va el sector? Una visión n mundial mercado arrocero Patricio Méndez M del Villar Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad) Patricio Méndez del Villar - Cirad 1

2 Presentación 1. El arroz en el mundo Donde estamos? 2. Evolución del mercado mundial 3. Hacia donde va el consumo? 4. Causas y consecuencias del alza fulminante de los precios mundiales 5. El mercado europeo y consecuencias de la reforma de la política agrícola común 6. Perspectivas del mercado mundial Patricio Méndez del Villar - Cirad 2

3 1. El arroz en el mundo El arroz es cultivado en los 5 continentes Producción mundial multiplicada por tres Superficies arroceras estancadas Rendimientos mundiales que progresan poco Distribución Oferta y Demanda mundial Consumo y producción Un balance frágil Patricio Méndez del Villar - Cirad 3

4 El arroz en el mundo 2% 4% 3% 32% 33% 25% Latinoamérica África subsahariana Países industrializados Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 4

5 Una producción n X 3 en 45 añosa Evolución de la produccion mundial de arroz en millones de toneladas 2,5% tasa de crecimiento anual * * previsiones Patricio Méndez del Villar - Cirad 5

6 Las superficies cultivadas Evolución de las areas arroceras en el mundo en millones de ha * * previsiones Patricio Méndez del Villar - Cirad 6

7 Los rendimientos mundiales Sucesos de la Revolución Verde: Asia, Latinoamérica (nuevas variedades, uso de insumos, riego) 2106 Evolución de los rendimientos de arroz en kg./ha 3711 (8%) 16% % 20% * * previsiones Patricio Méndez del Villar - Cirad 7

8 Evolución n de los rendimientos por grandes regiones productoras Med Med Med Med Med kg./ha kg./ha Ts crec kg./ha Ts crec kg./ha Ts crec kg./ha Ts crec Mundo ,5% ,0% ,8% ,7% Asia ,9% ,4% ,5% ,5% América del Sur ,1% ,0% ,2% ,7% Africa ,5% ,3% ,6% ,1% Paises Indust ,8% ,7% ,4% ,6% 4,500 4,000 rendements kg. /ha 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Asie Afrique Amérique du Sud Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 8

9 Distribución n Oferta / Demanda y consumo de arroz en el mundo -2MT 1% -5MT 29% P 1,7MT P 6,6MT P 3,0MT +2,5MT C 3,7MT C 4,1MT 1% C 8,0MT P 5,0MT C 4,0MT 3% P 1,3MT 1% +1MT P 133MT 4% 4% C 3,3MT C 125MT -2MT 3.2% +3,5MT P 9,0MT 12% C 17,0MT 30% 16% P 14,5MT C 13,5MT -8MT 47% +8MT +1MT Producción Consumo 12% Excedentes arroz blanco / Déficit aroz blanco 57% P 250MT C 240MT +10MT P 0,3MT C 0,5MT +18MT 80% promedio Fuentes: FAO & USDA Patricio Méndez del Villar - Cirad 9

10 Evolución n de la producción n y del consumo de arroz en el mundo Un balance arrocero frágil (déficit de la producción mundial ) millions de tons Stocks mondiaux Consommation Production Riz Blanchi Excédent / Déficit riz Excédent / Déficit product Prix riz Thaï 100B Sigue Patricio Méndez del Villar - Cirad

11 2. Evolución n del mercado mundial Un mercado multiplicado por 4 en 45 años pequeño (30 Mt, 10% mercado de granos) marginal (7% de la producción mundial) Oferta concentrada en Asia (80%) Los exportadores de arroz Los polos de importación mundial Segmentación del mercado arrocero Patricio Méndez del Villar - Cirad 11

12 Un mercado mundial X 4 en 45 años a ( ) Tendencias del mercado mundial de arroz a 29 Mt IV En millones ton a 7 Mt I II III Demanda Africana Demanda Africana Demanda Asiática Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 12

13 Un mercado pequeño... Comercio mundial de granos Soya 22% 28 Mt 63 Mt 116 Mt 87 Mt Maiz 30% Arroz 9% Fuente : en base datos FAO, 2008 Trigo 39% Patricio Méndez del Villar - Cirad 13

14 y marginal Relación comercio de granos x produción mundial % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Soya 20% 12% Trigo Maiz Soya Trigo Maiz Arroz 7% Arroz Regresar Fuente : en base datos FAO, 2008 Patricio Méndez del Villar - Cirad 14

15 Grupo mayores exportadores mundiales Pakistan 8% China 5% 1,40 Mt 2,20 Mt Others 12% 3,30 Mt 8,60 Mt Thailand 31% 3,60 Mt 4,20 Mt 4,50 Mt United States 13% India 15% Vietnam 16% Source : d'après données Fao, 2006 Patricio Méndez del Villar - Cirad 15

16 Otros exportadores mundiales In Millions ton 0,840 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 0,665 0,665 0,210 0,180 Egypt Uruguay Spain Guyana Argentina sources : FAO & USDA, 2006 Patricio Méndez del Villar - Cirad 16

17 Exportaciones de arroz por destino % 80% 60% 40% 20% 0% 5% 5% 3% 43% 15% 29% 10% 2% 3% 33% 8% 44% 15% 0% 1% 27% 24% 34% 11% 1% 2% 22% 43% 21% 22% 15% 3% 43% 0% 18% Thailand Vietnam India Pakistan China US 12% 0% 61% 7% 4% 15% South Asia Middle East Africa Americas Europe Others Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 17

18 Los grandes polos de importación en el mundo 5% 15% 12% 30% 28% Patricio Méndez del Villar - Cirad 18

19 Segmentación n de los mercados internacionales de arroz Exportadores internacionales Tailandia (África, Asia) Vietnam (Asia, África) Estados Unidos (América Central y Caribe, Japón) Exportadores internacionales regionales Pakistán e India (Oriente Medio) Egipto (Europa del Este) Australia (Japón) Argentina y Uruguay (Brasil) Italia y España (Unión Europea) Sigue Patricio Méndez del Villar - Cirad 19

20 3. Hacia donde va el consumo? Mundo: 58 kg./hab. Fuerte crecimiento (+40%) en los últimos 50 años : de 40 a 60 kg./hab. (riz blanco) Tendencias consommation kg./ hab Patricio Méndez del Villar - Cirad 20

21 Evolución n del consumo aparente de arroz Mayores productores y consumidores China India Indonesia Patricio Méndez del Villar - Cirad 21

22 Tipos de consumo en el mundo Menos de 10 kg./cap. USA, España, Francia III. Tipo Occidental 2% II. Tipo Subtropical 3% 4% Entre 40 y 60 kg./cap. Brasil, Colombia, Senegal 31% I. Tipo 22% Asiático 9% Media de 80 kg./cap. y más China, Birmania Indonesia, Patricio Méndez del Villar - Cirad 22

23 Tipos de arroces consumidos en el mundo Norteamérica y Europa Arroz largo fin (indica) & aromáticos Oriente Medio Aromáticos Largo fino África Arroz médium & quebrado Asia Arroz redondo & largo (japónica) Latinoamérica Arroz largo & fino Sigue Patricio Méndez del Villar - Cirad 23

24 Alza fulminante Precios multiplicados por tres en algunas semanas (1 er trimestre 2008) Causas coyunturales 4. Causas y consecuencias del alza fulminante de los precios mundiales Alza del precio del petróleo, de los insumos y materias primas alimenticias Efectos inflacionistas en Asia Medidas restrictivas de exportación Precios mínimos a la exportación (India, Pakistán) ; Impuestos a las exportaciones (Vietnam) Limitación de las exportaciones (Vietnam, India, Egipto..) Papel regulador de la Tailandia (julio noviembre 2007) Alza de los precios en los Estados Unidos desde el 2 e trimestre 2007 (reducción de las áreas arroceras) Crisis de confianza, compras masivas del los importadores (Filipinas) ++ el alza de los costos de transporte marítimo (demanda china) con las consecuencias sobre los precios C&F Patricio Méndez del Villar - Cirad 24

25 Evolución n del índice precios internacionales base 100 = Enero precios multiplicados por tres /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/2008 Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008, Patricio Méndez del Villar - Cirad 25 03/01/2005

26 Tendencias precios internacionales janv-92 janv-93 janv-94 janv-95 janv-96 janv-97 janv-98 janv-99 janv-00 janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 Usa2/4 Thai100 Viet5 A1Super Fuente : Osiriz/InfoArroz, Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 26 janv-90 janv-91

27 Evolución n precios del petróleo En US$/b En US$/T Janvier 2006 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 2007 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 2008 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Usa2/4 Thai100 Viet5 A1Super Pak25 Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 27

28 Evolución n precios mundiales de granos jan 2005 mars mai juillet septembre nov jan 2006 mars mai juillet septembre Hausse prix maïs : fin 2006 Hausse prix blé : juin 2007 Hausse prix riz : début 2008 US Blé US Maïs Riz Thai 100 nov jan 2007 mars mai juillet septembre nov jan 2008 mars mai juillet septembre caso del maíz : producción y demanda de etanol Caso del trigo: escasa producción australiana y argentina (malas condiciones climáticas) Caso del arroz : medidas de limitación voluntaria de exportaciones asiáticas Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 28

29 Precio de exportación n arroz tailandés Oct à Oct Oct Dec 2005 Feb Apr Jun Aug Oct Dec 2006 Feb Apr Jun Aug Oct Dec 2007 Feb Apr Jun Aug Oct Rice, Thailand, 5% Rice, Thailand, 25% Rice,Thai, A1.Special Patricio Méndez del Villar - Cirad 29

30 Exportaciones Vietnam India Egipto Vietnam India Egipto Fuente : FAO, 2008 Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 30

31 Exportaciones tailandesas en millones de toneladas 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 Exportaciones Tai X comercio mundial Exportaciones Tailandesas % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fuentes : FAO & USDA, 2008 Patricio Méndez del Villar - Cirad 31

32 Comportamiento de los precios EEUU Evolution mensuelle du riz US prix fas Houston Evolution du différentiel des prix Riz USA et Thaïlandais En US$/t janvier-06 avril-06 juillet-06 octobre-06 janvier-07 avril-07 juillet-07 octobre-07 janvier-08 avril-08 juillet-08 octobre Precio arroz Tai > Precio US Janvier 2006 Avril Juillet Octobre Janvier 2007 Avril Juillet Octobre Janvier 2008 Avril Juillet Octobre Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 32

33 Evolución n importaciones arroceras de las Filipinas ( ) 2,75 En millones de toneladas 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1, / / / / / / /09* * previsiones Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 33

34 Evolución n del flete de cereales EEUU-ASIA ASIA índice 100 = mayo oct-03 déc-03 févr-04 avr-04 juin-04 août-04 oct-04 déc-04 févr-05 avr-05 juin-05 août-05 oct-05 déc-05 févr-06 avr-06 juin-06 août-06 oct-06 déc-06 févr-07 avr-07 juin-07 août-07 oct-07 Fuente : FAO, 2008 Sigue Patricio Méndez del Villar - Cirad 34

35 5. El mercado europeo y consecuencias de la reforma de la PAC en 2004 El arroz en Europa Producción y tipos de arroces producidos Producción versus consumo Consumo per capita El comercio: origen de las importaciones Organización común del mercado arrocero El nivel de protección Los precios europeos La reforma de la PAC en 2004 Patricio Méndez del Villar - Cirad 35

36 Producción n de arroz en la Unión Europea ( ) 2006) Portugal; 5% Francia; 3% Hungria; 0,3% Grecia; 7% España; 30% Italia; 54% Patricio Méndez del Villar - Cirad 36

37 Producción n de arroz en la Unión Europea ( ) 2006) En ha En toneladas arroz paddy España Grecia Francia Italia Portugal Hungria 0 España Grecia Francia Italia Portugal Hungria Patricio Méndez del Villar - Cirad 37

38 Tipos de arroces producidos en la UE En toneladas arroz paddy en % 60% 0 España Grecia Francia Italia Portugal Hungria total Produccion Indica Produccion Japonica Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 38

39 Producción vs Consumo en UE base arroz blanco Producción Consumo adhesión 10 nuevos países Hoy : 500 millones consumidores / / / / / / / /05 Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 39

40 El consumo de arroz en la UE Consumo arroz per capita (kg/año) Indica Japonica Total Indica Japonica Portugal 2,9 11,6 14,5 20% 80% Reino Unido 3,7 2,7 6,4 58% 42% España 0,3 6,1 6,4 5% 95% Italia 0,3 5,0 5,3 6% 94% Grecia 1,1 4,1 5,2 21% 79% Francia 2,4 2,0 4,4 55% 45% Dinamarca 1,2 1,9 3,1 39% 61% Holanda 2,0 0,4 2,4 83% 17% Alemania 1,5 0,8 2,3 65% 35% Benelux 1,4 0,3 1,7 82% 18% Irlanda 1,1 0,3 1,4 79% 21% Union Europ 1,7 0,7 2,4 71% 29% Fuente : MRH Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 40

41 Origen importaciones de arroz en la Unión n Europea Importaciones equiv. Arroz blanco por origen 2007/08 India aromaticos % Pakistan aromaticos % EEUU Indica % Tailandia Japonica % Egipto Japonica % Antillas Hol Indica % Guyana Indica % Suriname Indica % Otros % Total % fuentes : diversas (FAO, USDA, Thai Export Bord..) Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 41

42 Organización n del mercado común n del arroz Disposiciones generales del PAC Preferencia comunitaria: Protección productos CE cuando precios productos importados son más bajos Protección de la industria arrocera Ayuda a las exportaciones (antiguas disposiciones de la PAC) Bajas barreras tarifarias cuando productos no producidos en la UE (ejemplo: arroces aromáticos Basmati sin mezclas, entran sin impuestos) Instrumentos comunitarios Ayuda alimentaria (arroz EU) Precios mínimos (precio de intervención) Restitución a las exportaciones Derechos de importación (-36% en 6 años) Patricio Méndez del Villar - Cirad 42

43 Derechos de importación n de arroz en la Unión n Europea 450 Derechos de importación Unión Europea Arroz Cargo en US$/T Septiembre Enero 1997 Mayo Septiembre Enero 1998 Mayo Septiembre Enero 1999 Mayo Septiembre Enero 2000 Mayo Septiembre Enero 2001 Mayo Septiembre Enero 2002 Mayo Septiembre Enero 2003 Mayo Septiembre Enero 2004 Mayo Septiembre Enero 2005 Mayo Septiembre Enero 2006 Mayo Septiembre Enero 2007 Mayo Septiembre Enero Mayo Septiembre Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 43

44 Precios del arroz en la Unión n Europea 800 Precios Arroz Paddy Indica España - Italia - Grecia en US$/T Octubre Enero 2005 Abril Julio Octubre Enero 2006 Abril Julio Octubre Enero 2007 Abril Julio Octubre Enero 2008 Abril Julio Octubre Precio arroz Indica España Precio arroz Indica Italia Precio arroz Indica Grecia Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 44

45 La reforma de la PAC Mercado arroz El nivel de protección mercado de arroz Una constante : política favorable a la industria arrocera, mayor protección del arroz blanco en relación al arroz paddy Las disposiciones de la nueva PAC de 2004 Principios de la reforma Protección de los productores Libre mercado Intervención Respeto del medio ambiente Consecuencias Aumento subsidios directos a los productores (por ha) Reducción de precios mínimos (producción limitada) y derechos de importación Mayor control y posibles sanciones Patricio Méndez del Villar - Cirad 45

46 Condiciones de acceso al mercado europeo Acuerdos comerciales Hay acuerdos con 48 países (entrada bajos impuestos) Cuotas de entradas (posibilidad limitar si importaciones excesivas) Algunas limitaciones Certificación ISO Barreras sanitarias : Residuos productos tóxicos Arroces transgénicos prohibidos Perspectivas mercado europeo Muchos tipos de arroces consumidos Mercado en expansión (nuevas adhesiones a la UE) Nuevas aperturas del mercado arrocero Paridad Euro/Dólar Sigue Patricio Méndez del Villar - Cirad 46

47 6. Perspectivas del mercado mundial Tendencia de los precios mundiales: +75% desde inicios años 2000 Débil crecimiento de la producción, fuerte demanda global & reducción de las reservas mundiales Un comercio mundial que continua creciendo : 3%/año 30 Mt (2008) --> 37 Mt (2015) Grandes regiones deficitarias África Subsahariana (9Mt ; 13 a 14Mt en 2018 ; 35%) Oriente Medio (4,5Mt; 7 à 8 Mt en 2018 ; 20%) Latinoamérica (3Mt; 4Mt en 2018 ; 10%) Asia del Sur y Extremo Oriente (7 à 8Mt ; 12 à 13Mt en 2018; 30%) Hacia una regulación del mercado? Patricio Méndez del Villar - Cirad 47

48 Tendencias de los precios mundiales Commerce mondial de riz & Prix courants Commerce mondial de riz & Prix constants En millions ton Sources : Fao (Marcché) & Osiriz (Prix) Commerce Mondial Prix Mondial En US$ par ton En millions tonnes Sources : Fao (Marché) & Osiriz (Prix) Deflator G7 : 1990 = Commerce Mondial Prix Mondial Años 1990 marcados por una grande estabilidad de los precios Precios constantes superiores en relación a los años 1990 Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad en US$ par ton

49 Tendencias actuales del mercado Producción de arroz cascara Reducción de la producción mundial de arroz ( ) Crecimiento de la demanda global las reservas mundiales bajas en millones de toneladas años Comercio mundial de arroz blanco Estoques mundiales de arroz blanco millones de toneladas en millones de toneladas años Patricio Méndez del Villar - Cirad 49 años Regresar

50 Las grandes regiones deficitarias previsiones para el 2018 Europa 2,5MT 5% Oriente Medio 4MT 10% América Latina África Subsahariana 13 a 14MT 35% 7 a 8MT 20% Asia del Sur y Extremo Oriente 12 a 13MT 30% Regresar Patricio Méndez del Villar - Cirad 50

51 Regulación n del mercado mundial de arroz? Hacia una organización de tipo Cartel o regulación del mercado Iniciativa exportadores asiáticos para coordinar precios y volúmenes de exportación, pero difícil implementar por ser un mercado altamente competitivo entre países exportadores asiáticos Creación de existencias a nivel regional e internacional para regular los flujos y precios internacionales (iniciativa reciente de Indonesia) Nuevos polos de exportación en el futuro MERCOSUR Otras regiones arroceras (Birmania, Camboya)? Patricio Méndez del Villar - Cirad 51

52 Tendencias futuras del mercado mundial de arroz Instabilidad y altas distorsiones de los precios mundiales El fin de la era de un arroz barato e inicio de período de escasez estructural, y precios altos Factores climáticos: sequías e inundaciones regiones productoras donde se concentra la producción mundial de arroz Factores tecnológicos: desafíos para una nueva Revolución Verde Necesidad de nuevas inversiones productivas agrícolas Políticas públicas de grandes países productores y exportadores Incentivos al sector de exportación en EEUU, Tailandia, India Protección de mercados domésticos con barreras tarifarias y no tarifarias y incentivos los sectores arroceros domésticos (Unión Europea, Japón, Indonesia, Nigeria ) Aperturas comerciales : tratados bilaterales (TLCs) o multilaterales dentro de los acuerdos de la OMC (Japón, Corea del Sur). Patricio Méndez del Villar - Cirad 52

53 XXXIII Congreso Arrocero 2008 Bogotá D.C.- Colombia de noviembre 2008 Muchas gracias por la atención Patricio Méndez M del Villar UMR TETIS Territorios, Medio Ambiente, Monitoramiento Sensorial e Información n Espacial CIRAD patricio.mendez@cirad.fr Patricio Méndez del Villar - Cirad 53