Guía de Morgan Stanley para la activación de cuenta y certificación W-8BEN

Transcripción

1 Guía de Morgan Stanley para la activación de cuenta y certificación W-8EN

2 Introducción - orreo electrónico de bienvenida y activación mazon ha seleccionado a Morgan Stanley para prestar servicios de administración para el plan de unidades de acciones restringidas (RSU) de mazon. Esta guía detalla instrucciones paso a paso para: ctivar la cuenta de su plan de acciones creando el perfil de su cuenta,y ertificar un formulario fiscal W-8 EN en línea. (Para no residentes en EE. UU.) ómo empezar onsulte el correo de activación de Morgan Stanley y haga clic en el enlace de activación de cuenta. Si extravía el correo electrónico, puede recibir uno nuevo si visita y selecciona el enlace «Nombre de usuario/contraseña olvidado» en la casilla gris de la página de inicio de sesión. simismo, puede contactar con el entro de atención al cliente de Morgan Stanley para partícipes de mazon. Ubicación del centro entro de atención al cliente de EE. UU. Número de teléfono (gratuito) (de pago) entro de atención al cliente de arcelona (gratuito) en lemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países ajos, Reino Unido, Suecia (de pago) entro de atención al cliente de Melbourne (gratuito) en ustralia, hina, orea del Sur, Japón, Singapur (gratuito) en India (de pago) Haga clic en el enlace de activación de cuenta que aparece en el correo de activación de Morgan Stanley. 1

3 Introducción - ntes de acceder al sitio web tención: Leer antes de acceder al sitio web Para una experiencia óptima, los usuarios de P deberían conectarse con Internet Explorer y los usuarios de Mac, con Safari. Google hrome no es compatible en este momento. Si usa Mozilla Firefox en un P o Mac, tal vez tenga que instalar un complemento para iniciar dobe Reader. Es mejor instalar el complemento antes de empezar a certificar. dobe Reader es fundamental para realizar la certificación de sus formularios de impuestos. continuación se ofrecen instrucciones sobre cómo los usuarios de Firefox pueden cambiar sus ajustes para iniciar dobe Reader: 1. En la parte superior de la ventana de Firefox, haga clic en el botón «Firefox» y luego seleccione «Opciones» (Nota: si tiene una versión más antigua de Firefox, puede encontrar las Opciones haciendo clic en el botón «Herramientas», en la parte superior de la ventana). 2. Seleccione el panel de plicaciones. 3. usque «Formato de documento portátil (PF)» en la lista «Tipo de contenido» y haga clic para seleccionarlo. 4. Haga clic en la flecha desplegable en la columna cción para la entrada antes citada y seleccione «Usar dobe crobat» (en Firefox). nte cualquier duda durante el proceso de activación de la cuenta o la certificación del formulario fiscal, llame al entro de atención al cliente de Morgan Stanley. 2

4 ctive la cuenta de su plan de acciones: Verifique su identidad Paso 1: Verifique su identidad proporcionando la información solicitada. Introduzca su identificación de empleado de mazon (PUI) O su número de la Seguridad Social (GI) Si usa una identificación de empleado, deje el campo de la Seguridad Social en blanco. No añada ceros. Terminología del sitio web PUI corresponde a la identificación del empleado de mazon GI corresponde al número de la Seguridad Social Introduzca el símbolo de las acciones: MZN (no distingue entre mayúsculas y minúsculas) Introduzca su fecha de nacimiento. Haga clic en el botón rojo «ontinuar» para proseguir. nte cualquier duda durante el proceso de activación de la cuenta, llame al entro de atención al cliente de Morgan Stanley para partícipes de mazon. 3

5 ctive la cuenta de su plan de acciones: redenciales de inicio de sesión Paso 2: ree sus credenciales de inicio de sesión. La barra de seguridad de la contraseña indica el nivel de seguridad de la contraseña que ha seleccionado. Sugerencias sobre herramientas en cada campo Le informarán sobre los requisitos necesarios. ree su nombre de usuario y contraseña. Introduzca una pista que le sirva de ayuda para recordar la contraseña. ree el PIN del Sistema de Respuesta de Voz Interactiva (IVR). Haga clic en el enlace «Términos y condiciones» para ver el documento. E Haga clic en la casilla para aceptar los «Términos y condiciones». El PIN del IVR es un número de identificación personalizado (PIN) de cuatro dígitos que se usa para acceder al Sistema de Respuesta de Voz Interactiva. ebe personalizar su PIN antes de continuar con la activación su cuenta.. E Haga clic en el botón rojo «ontinuar» para proseguir. 4

6 ctive la cuenta de su plan de acciones: onfiguración de perfil Paso 3: Introduzca la configuración de su perfil. Seleccione y responda a tres preguntas de seguridad. Seleccione su país en la lista desplegable para introducir los números de teléfono de su casa, trabajo y móvil. (El número de teléfono fijo de casa y/o el móvil es necesario para continuar). Introduzca su dirección de correo electrónico personal. (Recomendado) Seleccione el idioma y la divisa en la que desea ver su cuenta en línea. (Opcional. El idioma inglés y la divisa US son los valores predeterminados si se dejan en blanco). Haga clic en el botón rojo «ontinuar» para proseguir. Nota: Sus respuestas a las tres preguntas de seguridad permiten validar su identidad. parecerán en varios puntos del sitio web web o si olvida su nombre de usuario y/o contraseña. 5

7 ctive la cuenta de su plan de acciones: Resumen de la activación Paso 4: Revise el resumen de la información del perfil de su cuenta. continuación, siga en el sitio web en el que puede iniciar la certificación de un formulario W-8EN (para no residentes en EE. UU.). Revise el resumen de la información del perfil de su cuenta. Haga clic en el botón rojo «ontinuar con el paso siguiente» para comenzar la certificación del formulario fiscal W- 8EN. Nota: Solo es necesaria una certificación fiscal: W-9 (para residentes en EE. UU.) O W-8EN (para no residentes en EE. UU.) 6

8 ertificar un formulario fiscal W-8EN en línea

9 ertificar un formulario fiscal W-8EN en línea - Perfil tributario y confirmación Tras activar la cuenta y seleccionar el enlace «ontinuar con el paso siguiente», llegará a la página de Perfil tributario. Paso 1: Introduzca su nombre legal completo, dirección permanente y dirección postal en la pantalla de perfil tributario. Haga clic en el botón «ontinuar» para pasar a la página de confirmación siguiente. Introduzca su nombre, tal y como aparece en los registros oficiales, como pasaporte o documento de identidad expedido por el gobierno. Introduzca su dirección permanente. Seleccione la casilla de verificación para rellenar automáticamente el campo, si su dirección postal y su dirección permanente coinciden. Si son diferentes, introduzca su dirección postal. Haga clic en el botón «ontinuar» para proseguir. E Vea la confirmación de su perfil tributario. E F Haga clic en el botón «ontinuar» para proseguir. F 8

10 ertificar un formulario fiscal W-8EN en línea Preguntas para selección de formulario y Ley de firma electrónica Paso 2: Responda a la pregunta planteada. Esta pregunta inicia un proceso que sirve para ayudar a aclarar el estado de su declaración y determinar si usted debe cumplimentar un formulario W-8EN o un W-9. 1 Nació la persona en los Estados Unidos? 1 Si su respuesta es «No», haga clic en el botón de la opción «No» y en el botón «Siguiente» para continuar. Se le mostrará una pantalla de selección con los formularios W-9 y W-8EN. Seleccione el formulario W-9 o el W- 8EN haciendo clic en el botón de opción. (Solo se requiere una certificación). Si selecciona el W-9, consulte la Guía para la activación de cuenta y certificación W-9 de Morgan Stanley para obtener ayuda. Seleccione el enlace «Haga clic aquí para abrir y revisar el documento de la Ley de firma electrónica». Haga clic en la casilla «Ley de firma electrónica» para aceptar. E continuación, el botón «ontinuar» se volverá verde para indicar su aceptación. Nota: Si tiene problemas para abrir el PF, seleccione el enlace «Haga clic aquí» para obtener instrucciones sobre cómo activar el visor dobe PF. E Haga clic en el botón «ontinuar» para pasar a la pantalla de la certificación fiscal. 9

11 ertificar un formulario fiscal W-8EN en línea - Parte I Paso 3 umplimente la Parte I del formulario W-8EN haciendo clic en la casilla de verificación. Su nombre y dirección ya se rellenan automáticamente. Parte I - Identificación del titular beneficiario Haga clic en la casilla de verificación para indicar que es usted titular de una cuenta individual. esplácese hacia abajo para ver si es necesario completar el proceso. Nota: Los números 6, 7 y 8 del formulario no son obligatorios. (El formulario continúa en la página siguiente) 10

12 ertificar un formulario fiscal W-8EN en línea - Partes II y III Paso 3a: umplimente la Parte II del formulario W-8EN haciendo clic en las casillas de verificación correspondientes. En la Parte III, es obligatorio rellenar las 4 casillas para enviar el formulario. Parte II - Reclamación de beneficios por tratado fiscal Marque la casilla de verificación 9a e introduzca su país. Haga clic en la casilla 9b si tiene un número de identificación fiscal en los EE. UU. Parte III - ertificación Marque las cuatro casillas de verificación. (Obligatorias para enviar el formulario en línea). Haga clic en el botón «Siguiente» para proseguir. 11

13 ertificar un formulario fiscal W-8EN en línea Envío Paso 4: Responda correctamente a dos de las preguntas de seguridad establecidas previamente. Haga clic en el botón «Enviar». (Nota: Su acceso al sitio web se bloqueará después de tres intentos fallidos para introducir la respuesta correcta. Llame al entro de atención al cliente de Morgan Stanley para partícipes de mazon para solicitar un restablecimiento de seguridad). Responda a dos preguntas de seguridad correctamente. La pregunta 1 da fe de la Parte II La pregunta 2 da fe de la Parte III Haga clic en el botón «Enviar» para finalizar su certificación fiscal. 12

14 ertificar un formulario fiscal W-8EN en línea onfirmación uando envíe su certificación fiscal verá una pantalla de confirmación. Paso 5 (opcional): Vea una versión en PF del formulario W-8EN, si lo desea, seleccionando el enlace «PF de su formulario W-8EN cumplimentado». (Opcional) Haga clic en el enlace para ver un PF de su formulario W- 8EN cumplimentado, si lo desea. Si prefiere no ver el PF, simplemente haga clic en la «X» que aparece en la parte superior derecha de la pantalla de confirmación para volver a la página de inicio del sitio web. 13

15 Si necesita ayuda... Puede contactar con el entro de atención al cliente de Morgan Stanley dedicado a los partícipes del plan de mazon, en los centros globales y en los números de teléfono que se indican a continuación: entros de atención al cliente de Morgan Stanley Para partícipes del plan de mazon Ubicación del centro Número de teléfono Horario entro de atención al cliente EE. UU (gratuito) (de pago) e 8.00 a h. Zona horaria del Este, de lunes a viernes entro de atención al cliente de arcelona entro de atención al cliente de Melbourne (gratuito) en lemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países ajos, Reino Unido, Suecia (de pago) (gratuito) en ustralia, hina, orea del Sur, Japón, Singapur (gratuito) en India (de pago) e 8.00 a h. Hora de Europa entral e lunes a viernes e a h. Zona horaria del Este de ustralia e lunes a viernes Para futuras consultas, podrá encontrar estos números en el correo electrónico de activación de Morgan Stanley y en la pestaña tención al cliente del sitio web. Esperamos serle de utilidad. 14

16 Gracias Ni Morgan Stanley Smith arney LL ( Morgan Stanley ), ni sus filiales o los asesores financieros de Morgan Stanley proporcionan asesoramiento fiscal o jurídico. Este material no tiene como finalidad ni fue escrito ni puede ser usado por un contribuyente para evitar sanciones fiscales que puedan ser impuestas por ley. icho contribuyente deberá obtener el asesoramiento de un asesor fiscal independiente, en función de las circunstancias particulares del contribuyente Morgan Stanley Smith arney LL. Miembro de SIP dobe Reader TM es una marca registrada de dobe Systems Incorporated hrome TM es una marca registrada de Google Inc. Firefox es una marca registrada de Mozilla Foundation. Internet Explorer es una marca registrada de Microsoft Inc. Safari es una marca registrada de pple Inc. R# /