SEGURO DE MERCANCÍAS

Transcripción

1 SEGURO DE MERCANCÍAS

2 MERCANCÍAS 1. Objeto del seguro 2. Marco legal 3. Factores que intervienen 4. Medios de transporte 5. Determinación de intereses 6. Análisis de intereses 7. Riesgos del seguro de daños a las mercancías 8. Cobertura de los riesgos en el contrato de seguro 9. Modalidades de pólizas 10. Valor asegurado 11. Criterios de tarificación 12. Averías (siniestros) 13. Tramitación de los siniestros

3 MERCANCÍAS 1- Objeto del seguro 1. Objeto del seguro 2. Marco legal 3. Factores que intervienen 4. Medios de transporte 5. Determinación de intereses 6. Análisis de intereses 7. Riesgos del seguro de daños a las mercancías 8. Cobertura de los riesgos en el contrato de seguro 9. Modalidades de pólizas 10. Valor asegurado 11. Criterios de tarificación 12. Averías (siniestros) 13. Tramitación de los siniestros

4 MERCANCÍAS 1- Objeto del seguro Amparar al asegurado frente al coste económico causado por daños o pérdidas de las mercancías durante su transporte

5 MERCANCÍAS 2- Marco legal 1. Objeto del seguro 2. Marco legal 3. Factores que intervienen 4. Medios de transporte 5. Determinación de intereses 6. Análisis de intereses 7. Riesgos del seguro de daños a las mercancías 8. Cobertura de los riesgos en el contrato de seguro 9. Modalidades de pólizas 10. Valor asegurado 11. Criterios de tarificación 12. Averías (siniestros) 13. Tramitación de los siniestros

6 MERCANCÍAS 2- Marco legal El seguro de transporte de mercancías es un contrato de naturaleza mercantil que se rige por la diversa normativa legal: Disposiciones, leyes, convenios y reglas que regulan la actividad del transporte. De carácter general y de carácter específico.

7 MERCANCÍAS 2- Marco legal 2.1 De carácter general: Código de Comercio Código Civil Ley de Contrato de Seguro Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados

8 MERCANCÍAS 2- Marco legal 2.2 De carácter específico: Partes específicas del Código de Comercio Ley de Ordenación del Transporte Terrestre Ley de Navegación Aérea Convenio CMR (tte. internacional carretera) Convenio CIM (tte. internacional ferroviario) Convenio de Varsovia (tte. internacional aéreo) Reglas de La Haya Visby (tte. internacional marítimo) Reglas de York y Amberes (regulación de la avería gruesa) Convenios especiales (mercancías peligrosas, perecederas) + Disposiciones y protocolos posteriores a todas ellas

9 MERCANCÍAS 3- Factores 1. Objeto del seguro 2. Marco legal 3. Factores que intervienen 4. Medios de transporte 5. Determinación de intereses 6. Análisis de intereses 7. Riesgos del seguro de daños a las mercancías 8. Cobertura de los riesgos en el contrato de seguro 9. Modalidades de pólizas 10. Valor asegurado 11. Criterios de tarificación 12. Averías (siniestros) 13. Tramitación de los siniestros

10 MERCANCÍAS 3- Factores 3.1 Características de los bienes transportados Naturaleza Estado natural Condiciones de transporte Dimensiones Incompatibilidades

11 MERCANCÍAS 3- Factores 3.2 Valor de los bienes asegurados Valor de la mercancía Coste del transporte Primas de seguro Margen de beneficio

12 MERCANCÍAS 3- Factores 3.3 Ámbito del régimen de transporte Alcance Determinación Naturaleza del medio de transporte Ámbito geográfico (situación, rutas y distancias, climatología, medios logísticos disponibles, situación económica y socio-política)

13 MERCANCÍAS 3- Factores 3.4 Embalaje y acondicionamiento 3.5 Porteadores Transportista (asume la obligación de transportar) Transitario (organizador) Consignatario (representante en los puertos) Estibador (carga, descarga y manipulación) Cargador (entrega la mercancía al transportista) Receptor (recibe la mercancía del transportista)

14 MERCANCÍAS 4- Medios 1. Objeto del seguro 2. Marco legal 3. Factores que intervienen 4. Medios de transporte 5. Determinación de intereses 6. Análisis de intereses 7. Riesgos del seguro de daños a las mercancías 8. Cobertura de los riesgos en el contrato de seguro 9. Modalidades de pólizas 10. Valor asegurado 11. Criterios de tarificación 12. Averías (siniestros) 13. Tramitación de los siniestros

15 MERCANCÍAS 4- Medios 4.1 Naturaleza Terrestre Marítimo Aéreo Combinado / Multimodal

16 MERCANCÍAS 4- Medios 4.2 Calidad del medio de transporte Adecuacíón del medio y aptitud para transportar a salvo las mercancías, así como profesionalidad de organizadores y porteadores. Sociedades de Clasificación (homologación de buques) adscritas a la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS): Lloyd s Register Germanischer Lloyd Bureau Veritas Registro Italiano American Bureau of Shipping... hasta 10 miembros + 2 asociadas

17 MERCANCÍAS 4- Medios 4.3 Normativa de regulación contratos de transporte Terrestre - camión >>> Carta de porte Terrestre - ferroviario >>> Nota de consignación Marítimo >>> Conocimiento de embarque (bill of lading - BL) Aéreo >>> Conocimiento de embarque (air way bill - AWB)

18 MERCANCÍAS 5- Determinación intereses 1. Objeto del seguro 2. Marco legal 3. Factores que intervienen 4. Medios de transporte 5. Determinación de intereses 6. Análisis de intereses 7. Riesgos del seguro de daños a las mercancías 8. Cobertura de los riesgos en el contrato de seguro 9. Modalidades de pólizas 10. Valor asegurado 11. Criterios de tarificación 12. Averías (siniestros) 13. Tramitación de los siniestros

19 MERCANCÍAS 5- Determinación intereses Las obligaciones y deberes del vendedor y del comprador respecto a su interés sobre la mercancía (concreción de la transmisión de la propiedad) se determinan mediante los términos comerciales internacionales (INCOTERM): Categorías: E - comprador recoge en almacén del vendedor F - vendedor entrega en medio dispuesto por comprador C - vendedor transporta, sin responsabilidad D - comprador asume todos los gastos y riesgos

20 MERCANCÍAS 6- Análisis intereses 1. Objeto del seguro 2. Marco legal 3. Factores que intervienen 4. Medios de transporte 5. Determinación de intereses 6. Análisis de intereses 7. Riesgos del seguro de daños a las mercancías 8. Cobertura de los riesgos en el contrato de seguro 9. Modalidades de pólizas 10. Valor asegurado 11. Criterios de tarificación 12. Averías (siniestros) 13. Tramitación de los siniestros

21 MERCANCÍAS 6- Análisis de intereses 6.1 Intereses derivados de aspectos financieros Seguros de Crédito Seguros de Cambio 6.2 Intereses derivados de responsabilidades sobre las mercancías transportadas, manipuladas o custodiadas Cuadro de responsabilidades (marco legal, límites de indemnización, plazos de reclamación y prescripción) 6.3 Intereses directos sobre las mercancías Pérdida valor mercancías y subsiguientes costes 6.4 Pérdidas consecuenciales Paralización de la fabricación Pérdida de ventas Costes incurridos

22 MERCANCÍAS 7- Riesgos 1. Objeto del seguro 2. Marco legal 3. Factores que intervienen 4. Medios de transporte 5. Determinación de intereses 6. Análisis de intereses 7. Riesgos del seguro de daños a las mercancías 8. Cobertura de los riesgos en el contrato de seguro 9. Modalidades de pólizas 10. Valor asegurado 11. Criterios de tarificación 12. Averías (siniestros) 13. Tramitación de los siniestros

23 MERCANCÍAS 7- Riesgos RIESGOS ASEGURABLES EN EL SEGURO DE DAÑOS O PÉRDIDAS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 1. Derivados del propio medio de transporte (riesgos de naturaleza fortuita que ocasionan accidente) 2. Propios de la naturaleza de la mercancía (roturas en frágiles, incendio en inflamables, etc.) 3. Derivados de la actuación de terceros (manipulación, mala estiba, carga/descarga, robos) 4. Pérdidas consecuenciales (costes derivados de la indisponibilidad de la mercancía) 5. Gastos de salvamento (costes razonables incurridos para salvar o minimizar) 6. Contribuciones a la avería gruesa o común (contribución proporcional de todos los intereses beneficiados)

24 MERCANCÍAS 8- Cobertura 1. Objeto del seguro 2. Marco legal 3. Factores que intervienen 4. Medios de transporte 5. Determinación de intereses 6. Análisis de intereses 7. Riesgos del seguro de daños a las mercancías 8. Cobertura de los riesgos en el contrato de seguro 9. Modalidades de pólizas 10. Valor asegurado 11. Criterios de tarificación 12. Averías (siniestros) 13. Tramitación de los siniestros

25 MERCANCÍAS 8- Cobertura COBERTURA DE LOS RIESGOS EN EL CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS ESTRUCTURA DEL CONTRATO: 8.1. Condiciones Generales (riesgos elementales) 8.2. Condiciones Particulares (definen el riesgo) 8.3. Condiciones Especiales 8.4. Cláusulas Adicionales (concretan y delimitan)

26 MERCANCÍAS 8.1- Condiciones Generales TERRESTRE Cubre Excluye - Accidente medio transporte - Infidelidad empleados - Incendio, rayo, explosión - Retrasos, demoras - Fenómenos naturaleza extr. - Combustión espontánea, vicio propio - Robo en cuadrilla y a mano armada - Mala estiba,manchas,roturas,derrames y mojaduras - Robo, hurto, falta de entrega - Guerra y huelgas MARÍTIMO Cubre Excluye - Pérdida Total - Mermas y faltas de peso o volumen - Contribución avería gruesa - Deficiencia embalajes y mala estiba - Gastos salvamento - Retrasos y cambios de fecha - Averías particulares - Manchas,roturas,derrames,mojaduras - Echazón y arrastre olas - Robo, hurto, falta de entrega (en cubierta) - Guerra y huelgas

27 MERCANCÍAS 8.1- Condiciones Generales AÉREO Cubre Excluye - Accidente aeronave - Dolo o negligencia del asegurado - Robo, hurto parcial - Retrasos transporte o entrega - Vicio propio y mermas - Mala estiba, insuficiencia embalaje - Contrabando o comercio prohibido - Mojaduras y oxidación - Guerra y huelgas - Algunas mercancías (peligrosas)

28 MERCANCÍAS 8.2- Condiciones Particulares Las Condiciones Particulares describen el riesgo de forma específica Tomador Período de cobertura Viaje y medio de transporte Descripción de las mercancías y su valor Cobertura de riesgos (refiriéndose a CC.GG. y Cláusulas) Franquicias y carencias

29 MERCANCÍAS 8.3- Condiciones Especiales Las Condiciones Especiales describen de forma más amplia la cobertura, en términos específicos Objeto del seguro Ámbito territorial de cobertura Medio/s de transporte Límites asegurados Especificación de los riesgos asegurados Tasas y primas Declaraciones del Asegurado Duración de la póliza Condiciones específicas (ej. regularización de primas)

30 MERCANCÍAS 8.4- Cláusulas Las Cláusulas determinan especificaciones de las obligaciones y contraprestaciones de las partes En los seguros de Transportes adquieren especial importancia las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres (Institute London Underwriters ILU) - reconocidas internacionalmente - creadas para aplicación en transporte marítimo - aplicadas también para coberturas no marítimas

31 MERCANCÍAS 8.4- Cláusulas ILU Institute Cargo Clauses (C) Cobertura básica, restringida a casos fortuitos y accidentales (equivalente a las CC.GG. españolas) Cubre - Incendio y explosión - Colisión, abordaje, vuelco y descarrilamiento - Contribución a la avería gruesa o común - Arrastre por las olas - Gastos de salvamento

32 MERCANCÍAS 8.4- Cláusulas ILU Institute Cargo Clauses (B) Cobertura intermedia, sobre riesgos nominados (equivalente a las CC.GG. españolas + complementos) Cubre - Incendio y explosión - Colisión, abordaje, vuelco y descarrilamiento - Contribución a la avería gruesa o común - Arrastre por las olas - Mojaduras agua mar o río - Pérdida bultos durante carga/descarga - Terremotos y erupciones volcánicas - Gastos de salvamento

33 MERCANCÍAS 8.4- Cláusulas ILU Institute Cargo Clauses (A) Cobertura amplia e innominada (equivalente al Todo Riesgo Técnico español) Cubre - Todo riesgo de pérdidas o daños - Contribución a la avería gruesa o común - Gastos de salvamento Enumera concretamente las exclusiones:

34 MERCANCÍAS 8.4- Cláusulas ICC Excluyen - Dolo del Asegurado - Pérdidas normales de peso o volumen - Desgaste - Embalaje o estiba inadecuadas - Impropiedad o inadecuación del medio de transporte - Vicio propio - Demoras - Insolvencia - Radioactividad - Guerra y huelgas

35 MERCANCÍAS 8.4- Cláusulas ICC Ámbito Desde la salida del almacén de origen Hasta la entrega en almacén receptor o la entrega en otro punto anterior de almacenaje (lo que antes suceda) Hasta un máximo de 60 días tras el desembarque de las mercancías

36 MERCANCÍAS 8.4- Cláusulas ILU Institute War Clauses Cobertura de los riesgos relacionados con conflictos armados (exclusivamente a flote y desembarque) Cubre - Guerra, rebelión, revolución, insurrección y hechos hostiles - Captura, secuestro, embargo y detenciones - Minas, torpedos y bombas abandonadas - Avería gruesa incurrida en evitación de esos riesgos Ámbito: = ICC, hasta un máximo de 15 días tras el desembarque de las mercancías

37 MERCANCÍAS 8.4- Cláusulas ILU Institute Strikes Clauses Cobertura de los riesgos relacionados con conflictos laborales y hechos de terrorismo (solo daños directos) Cubre - Huelgas - Cierre patronal - Disturbios laborales - Motines y desórdenes civiles - Actos de terrorismo y/o con móviles políticos Ámbito: = ICC, hasta un máximo de 60 días tras el desembarque de las mercancías

38 MERCANCÍAS 8.4- Cláusulas ILU Otras cláusulas del ILU Con estructura basada en las ICC, concretan la cobertura para mercancías específicas - Cargo Air (para transporte aéreo) - Frozen Food (para transporte alimentos congelados) - Bulk Oil (para transporte de petróleo) - Commodity Trades (para transporte de consumibles) Otras son complementarias: - Classification (clasificación de buques) - War Cancellation (cancelación coberturas de guerra)

39 MERCANCÍAS 9- Modalidades póliza 1. Objeto del seguro 2. Marco legal 3. Factores que intervienen 4. Medios de transporte 5. Determinación de intereses 6. Análisis de intereses 7. Riesgos del seguro de daños a las mercancías 8. Cobertura de los riesgos en el contrato de seguro 9. Modalidades de pólizas 10. Valor asegurado 11. Criterios de tarificación 12. Averías (siniestros) 13. Tramitación de los siniestros

40 MERCANCÍAS 9- Modalidades póliza PÓLIZA DE VIAJE PÓLIZA ABIERTA PÓLIZA FLOTANTE PÓLIZA SOBRE VOLÚMENES PÓLIZA A TÉRMINO (ABONO)

41 MERCANCÍAS 9- Modalidades póliza PÓLIZA DE VIAJE - Duración por el período que dure el viaje (máx. 6 meses) - Valor asegurado según declaración del Tomador - Límite por expedición según declaración del Tomador PÓLIZA ABIERTA Cobertura a varias operaciones de transporte con un nexo común (por ej. Construcciones, traslado factoría, etc.) - Duración se ajusta al período que dure la operación - Valor asegurado según declaración del Tomador - Límite por expedición según declaración del Tomador

42 MERCANCÍAS 9- Modalidades póliza PÓLIZA FLOTANTE Cobertura a todas las operaciones de transporte de un Asegurado, bajo condiciones, límites y ámbitos previamente convenidos - Requieren aviso previo de cada viaje (aplicaciones) - Se liquidan periódicamente - Compromiso declaración de todos los viajes (Asegurado) - Compromiso cobertura a todos los viajes (Asegurador) - Duración indefinida (ó 6 meses sin avisos) - Valor asegurado según declaración de cada aviso - Límite por expedición según cada aviso (dentro límite)

43 MERCANCÍAS 9- Modalidades póliza PÓLIZA SOBRE VOLÚMENES Variantes de las pólizas flotantes, basadas en: - facturación (valor mercancías o valor fletes) - volumen tonelaje transportado - Requieren prima de depósito inicial (75-80% s/ estimado - Regularización periódica en base a volúmenes reales - Valor asegurado y límites por expedición previamente convenidos

44 MERCANCÍAS 9- Modalidades póliza PÓLIZA A TÉRMINO (ABONO) Cobertura convenida para un mismo medio de transporte y mercancías determinadas, durante un período específico Ideal para cargadores o transportistas o para cobertura de objetos que viajan constantemente - Valor asegurado y límites máximos establecidos en póliza, según declaraciones del Tomador - Pueden asegurarse también excesos puntuales sobre el límite máximo establecido

45 MERCANCÍAS 10- Valor asegurado 1. Objeto del seguro 2. Marco legal 3. Factores que intervienen 4. Medios de transporte 5. Determinación de intereses 6. Análisis de intereses 7. Riesgos del seguro de daños a las mercancías 8. Cobertura de los riesgos en el contrato de seguro 9. Modalidades de pólizas 10. Valor asegurado 11. Criterios de tarificación 12. Averías (siniestros) 13. Tramitación de los siniestros

46 MERCANCÍAS 10- Valor asegurado El principio fundamental un seguro no puede ser motivo de enriquecimiento injusto tiene plena aplicación 10.1 Intereses asegurables - Valor de coste de la mercancía (valor factura) - Costes de la operación (fletes, portes, licencias o permisos y gastos adicionales (ej. CIF + 10%) 10.2 Valor convenido Aceptación por parte del Asegurador de lo declarado por el Asegurado, salvo dolo o mala fe

47 MERCANCÍAS 10- Valor asegurado 10.3 Proporción asegurada (regla proporcional) Corrección de la indemnización por infra-seguro: Daño/pérdida X Valor asegurado Valor real mercancías 10.4 Primer Riesgo (renuncia regla proporcional) Ideal cuando el Asegurado no puede conocer el real valor de las mercancías (por ej. Transportistas) Ideal cuando se quiere fijar un límite máximo de indemnización

48 MERCANCÍAS 10- Valor asegurado 10.5 Seguro en Divisas Cuando se precisa asegurar en moneda extranjera Plantea el riesgo propio de la fluctuación del mercado de divisas El Código Comercio establece que las indemnizaciones se rijan por el cambio del día y lugar de concertación del seguro

49 MERCANCÍAS 11- Criterios tarificación 1. Objeto del seguro 2. Marco legal 3. Factores que intervienen 4. Medios de transporte 5. Determinación de intereses 6. Análisis de intereses 7. Riesgos del seguro de daños a las mercancías 8. Cobertura de los riesgos en el contrato de seguro 9. Modalidades de pólizas 10. Valor asegurado 11. Criterios de tarificación 12. Averías (siniestros) 13. Tramitación de los siniestros

50 MERCANCÍAS 11- Criterios tarificación Las tarifas tienen una aplicación aleatoria en los seguros de Transportes Tienen valor orientativo (si están bien construidas) Adquieren gran importancia cuestiones subjetivas como: - criterios y conocimientos del suscriptor - antecedentes conocidos - experiencia, subjetiva o con soporte empírico - capacidad contractual de suscripción

51 MERCANCÍAS 11- Criterios tarificación Variables a considerar en la tarificación de seguros de Transporte de Mercancías: Bienes transportados - Naturaleza (frágiles, perecederos, inflamables, etc.) - Estado natural (sólido, líquido, granel, gas, etc.) - Condiciones transporte (natural, refrigerado, etc.) - Dimensiones (tamaño, forma, peso, volumen, etc.) - Incompatibilidades (temperatura, reacciones físicas) - Valor de los bienes

52 MERCANCÍAS 11- Criterios tarificación Régimen del transporte - Alcance (nacional, internacioanl, export-import) - Determinación (almacén-almacén, puerto-almacén) - Naturaleza del medio (unimodal o multimodal) Ámbito geográfico - Situación - Distancias y rutas - Climatología - Logística disponible - Situación económica y socio-política

53 MERCANCÍAS 11- Criterios tarificación Embalaje, acondicionamiento y estiba Operadores de transporte Medios de transporte - naturaleza (furgón, camión, barco, avión, etc.) -calidad Capacidad disponible de suscripción (derivada de los contratos de reaseguro) Equilibrio técnico-financiero Otros (experiencia subjetiva, información aleatoria)

54 MERCANCÍAS 12- Averías 1. Objeto del seguro 2. Marco legal 3. Factores que intervienen 4. Medios de transporte 5. Determinación de intereses 6. Análisis de intereses 7. Riesgos del seguro de daños a las mercancías 8. Cobertura de los riesgos en el contrato de seguro 9. Modalidades de pólizas 10. Valor asegurado 11. Criterios de tarificación 12. Averías (siniestros) 13. Tramitación de los siniestros

55 MERCANCÍAS 12- Averías 12.1 Causas de las averías durante el transporte: - Daños por manipulación y estiba, roturas y derrames 45% - Robo, expoliación, hurto, faltas parciales y faltas de entrega 20% - Daños por agua (salada o dulce), mojaduras, condensación 15% - Accidentes, colisiones, incendios, temporales, pérdidas fortuitas 20% >>> 80% actividad humana vs 20% fortuito <<<

56 MERCANCÍAS 12- Averías 12.2 Formas de prevención: Acciones que contribuyen a disminuir y paliar efectos de las averías (del 80% debido a la actividad humana) - Prevención de daños de manipulación - Prevención de robos - Prevención de daños por agua - Por parte del Asegurado - selección de transportistas - evitación de demoras y estancias intermedias - buena elección de medios de transporte - anotar reservas y activar acciones de reclamación - Por parte del Asegurador: - obtener adecuada información para suscribir

57 MERCANCÍAS 12- Averías 12.3 Actuación en caso de siniestro: >>> Actuación inmediata (o muy rápida) Por parte del Asegurado: - comunicar urgentemente al Asegurador - minimizar las consecuencias de la avería - anotar reservas en documentos de entrega - reclamar al porteador - requerir inspección de representantes del porteador - solicitar examen de precintos de contenedores - notificar al porteador daños ocultos antes de 3 días - remitir al Asegurador las reservas, notificaciones y documentación necesaria para apoyar reclamación

58 MERCANCÍAS 12- Averías Por parte del Asegurador: - promover inmediata intervención del perito Por parte del comisario de averías / perito: - asesoramiento al Asegurado - control estado mercancías y embalaje - control manipulación mercancías averiadas - prevención pérdidas, controles y salvamentos - minimizar consecuencias, recuperación - investigar circunstancias y determinar causas - recopilar documentación - valorar daños y emitir informe técnico pericial - asesorar al Asegurado e informar al Asegurador

59 MERCANCÍAS 13- Tramitación siniestros 1. Objeto del seguro 2. Marco legal 3. Factores que intervienen 4. Medios de transporte 5. Determinación de intereses 6. Análisis de intereses 7. Riesgos del seguro de daños a las mercancías 8. Cobertura de los riesgos en el contrato de seguro 9. Modalidades de pólizas 10. Valor asegurado 11. Criterios de tarificación 12. Averías (siniestros) 13. Tramitación de los siniestros

60 MERCANCÍAS 13- Tramitación siniestros 13.1 Documentación precisa (debe ser original) Acreditativa del transporte: - carta de porte - conocimiento de embarque - notas de consignación - albaranes de entrega - otros documentos de transporte De la carga y su estado: - listas de embarque - notas de pesos - declaraciones aduaneras - certificados de origen

61 MERCANCÍAS 13- Tramitación siniestros Denuncias a la Autoridad: - denuncias por delitos - atestados de intervención policial - actuaciones de juzgados - certificados de la Autoridad establecida Facturas comerciales Facturas o presupuestos de reparación Escritos de reclamaciones a responsables Respuestas a las reclamaciones Informes de comisarios de averías Documentos contractuales del seguro

62 MERCANCÍAS 13- Tramitación siniestros 13.2 Determinación de los beneficiarios 13.3 Pagos de siniestros - Liquidación de la avería - Finiquito con subrogación - Pago del importe pactado 13.4 Subrogación (cesión de derechos del Asegurado a favor del Asegurador que permite reclamación a los responsables) 13.5 Recobros (resultado de la reclamación) Permite recuperación parcial o total de las pérdidas (limitaciones legales de la responsabilidad) Fracaso proceso amistoso >> Reclamación judicial