Mercado Eléctrico del Perú

Transcripción

1 Sesión IV Subastas de Electricidad y la Participación de las Plantas Hidroeléctricas Mercado Eléctrico del Perú Ing. Eduardo Zolezzi Consultor Banco Mundial Lima, 29 de octubre de 2008

2 Sesión IV: Subastas de Electricidad y la Participación de las Plantas Hidroeléctricas Mercado Eléctrico del Perú Temario Situación General del Sector Eléctrico Peruano El Nuevo Marco Regulatorio Subastas/Licitaciones Nuevos Ajustes Reglamentarios

3 Situación General del Sector Eléctrico Peruano Población: 28 millones (censo de 2007) GDP por habitante: US$3,930 Producción anual de electricidad: 28 millones de MWh Consumo promedio anual por habitante: 943 kwh Consumo promedio mensual residencial: 80 kwh Porcentaje de la población con acceso a servicio eléctrico: 79.5% nacional y 32% rural Tarifa promedio residencial: 9.1 centavos de US$ por kwh Producción promedio diaria de petróleo: 113,870 barriles (casi un 25% de incremento desde 2003) Producción promedio diaria de gas natural: 259 millones de pies cúbicos (50% de incremento con respecto al 2006 y más de tres veces la producción del 2004, cuando el campo de Camisea comenzó su producción)

4 El desarrollo de la capacidad instalada en el periodo 1992 a 1997 fue del orden de 4.6% anual, más o menos en línea con el crecimiento de la demanda pico. En los siguientes diez años, de 1998 a 2007, la tasa de crecimiento de la capacidad disminuyo a solo 3.4%, siendo la mayor reducción en generación hidroeléctrica (la tasa promedio anual de crecimiento en hidros fue solo 2.7%). En los dos a tres últimos años, solamente 22 MW de nuevas hidros se han instalado, comparado con 778 MW en nueva generación térmica. System Generation Power Capacity ,000 6,000 Megawatts 5,000 4,000 3,000 2,165 2,240 2,369 2,161 2,150 2,148 2,126 2,101 2,498 2,879 Thermal Hydro 2,000 1,000 2,467 2,587 2,779 2,889 2,918 2,947 2,969 3,119 3,127 3, Year

5 Respecto a la producción de electricidad, del record en el 2001 cuando representó el 89% del total generado, en el 2007 este porcentaje se ha reducido a 68%. Por otra parte, la generación térmica ha crecido sostenidamente desde el 2001, hasta alcanzar el record de 9,047 gigavatios-hora en el 2007, con un 40% de incremento solo en el Energy Supply/Production ,000 Gigawatts-Hour 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 9,047 6,452 2,025 2,780 3,242 5,518 6,243 2,580 3,448 3,255 13,36714,111 15,74717,188 17,63818,118 19,16119,086 17,10117,567 Thermal Hydro Year

6 La situación puede apreciarse mejor observando el incremento de capacidad de generación térmica usando el gas de Camisea, desde el 2004 al 2007, pasando de 340 MW a 1,313 MW, casi cuatro veces más. 1,600 1,400 Recent Development of Camisea NG-Based Installed Capacity (in MW) 1,313 1,200 1,

7 En los dos últimos años la demanda de punta ha crecido 8.32% y 10.78%, respectivamente, crecimientos que no se han visto en los últimos diez años. La reserva no es tan alta como parece. En el 2007 la capacidad firme del sistema fue 5,049 MW. Por otra parte, considerando las pérdidas, la demanda mirada desde el punto de generación fue 4,533 MW. En conclusión, la reserva de generación del sistema durante el periodo seco fue solamente 11.4%, un nivel de reserva bajo para un sistema hidro-térmico con una importante generación hidro. Pow er Demand Megawatts 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,131 3,966 2,792 2,521 2,580 2,621 2,908 2,965 3,305 3, Year

8 En lo que respecta a la evolución del consumo de electricidad, en el 2007 este fue 24,621 gigavatios-hora, 10.5% mayor que en el 2006, indicando una tendencia en línea con el crecimiento económico del país. La situación económica mundial posiblemente obligue a ajustar las tendencias hacia el futuro. Energy Consum ption ,000 Gigawatts-Hour 25,000 20,000 15,000 10,000 14,009 14,592 15,546 16,629 17,605 18,375 19,641 20,701 22,290 24,621 5, Year

9 El sector industrial ha sido el que más ha contribuido al incremento del consumo, representando el 55% del total de consumo de electricidad en el El consumo residencial ha representado el 24% y el comercial el 18% Energy Consum ption per Sector (in GWh) 5, % % 4, % 13, % Industrial Commercial Residential P. Lighting

10 Tres mercados que interactúan: (i) usuarios libres que contratan directamente su suministro a precio libre; (ii) usuarios regulados cuya tarifa de generación es fijada por el regulador; y (iii) el mercado de corto-plazo, definido por el precio marginal por un despacho por orden de mérito de costos, que sirve para valorar los intercambio entre generadores. MWh Unregulated Market ( Free Clients/Large Users) Contract US$ Regulated Market (Regulated Clients) Distributors Tariff US$ Distribution System Client Services "Retailing" Regulated Competitive Market Distributors/Large Users MWh COES Contract US$ Info System Operations Market Administration Settlement & Transfers Contract US$ High Voltage Network Info Spot Price US$ Contracts to Generators MWh Generators/Distributors/ Large Users Contract US$

11 Hasta 1997 el consumo de electricidad de los usuarios regulados representó 65% del total de consumo y el restante 35% correspondió al consumo de los grandes usuarios (el mercado libre). En los últimos diez años esta proporción ha cambiado en forma importante y ahora el consumo del mercado libre representa el 46% del total. En muchos otros países de la región este tipo de consumo generalmente no representa más del 30% del total. En el 2007 el mercado libre ha estado constituido por 254 usuarios, con un consumo de 11,330 gigavatios-hora. De este consumo, la minería ha representado cerca del 55%, seguida de la industria de la fundición, con el 12.3%. El número mayor de grandes usuarios está también en la minería, con un número de 58. El más grande usuario de electricidad es Southern Peru Cooper Corporation, la minera de cobre más grande del país, localizada en las regiones de Moquegua y Tacna.

12 Energy Sales by Economic Activity (GWh) Metalurgic Industry % Textiles % Other % Chemicals % Food % Cement % Paper % Smelting 1, % Glass, Rubber & Plastics Beverages % 1.2% Agricultural Ind % Mining 6, %

13 Characteristics of Main Distribution Companies in the Regulated Market Company N of Users Energy Sales EDELNOR 985,731 3,889 Luz del Sur 776,669 4,595 Electro Norte Medio 468,006 1,007 Electro Centro 432, Electro Noroeste 279, Electro Sureste 266, Sociedad Electrica Suroeste 261, Electro Norte 247, Electro Oriente 150, Electro Puno 137, Electro Sur Medio 130, Electro Sur 108, Electro Ucayali 47, OTHER 61, Total 4,354,659 13,290

14 Average Electricity Price (Cents US$/kWh) Year Regulated Large Users Average

15 Marginal Energy Price and Tariff at Generation Level Year Marginal Price in US$ per Megawatt-Hour Tariff Higher Lower Average US$/MWh

16 Nuevo Marco Regulatorio: Ley En generación: Establecimiento de un mecanismo de subastas para asegurar el requerimiento de suministro a las empresas de distribución. En transmisión: Establecimiento de la planificación para la expansión de la transmisión y la formalización de un sistema de licitaciones (tipo BOOT) para la concesión de las instalaciones de transmisión del plan de expansión. En el COES: Inclusión de los distribuidores y grandes usuarios como miembros del COES; cambio en la estructura de su directorio; y ampliación de sus funciones incorporando la planificación de la transmisión. Lima, 29 de octubre de 2008

17 En la formación de precios: En generación, traspaso de los precios resultantes de las subastas en el establecimiento de las tarifas reguladas. En transmisión, traspaso de los precios resultantes de las licitaciones de la expansión en el establecimiento de las tarifas, y su estabilidad en el largo plazo. En los sistemas aislados: Establecimiento de un subsidio al costo de generación de los sistemas aislados por parte de los usuarios del SEIN. Promoción Hidroelectricidad: MINEM debe evaluar potencial hidroeléctrico, y otras fuentes renovables de energía, y poner a disposición de inversionistas cartera de proyectos a nivel de pre-factibilidad. Lima, 29 de octubre de 2008

18 Subastas/Licitaciones El suministro de generador a distribuidor para el servicio público, puede hacerse: (i) por contratos directos no resultantes de una subasta, cuyo precio no sea superior al precio de barra; y (ii) por contratos resultantes de subastas/licitaciones. Los distribuidores están obligados a realizar subastas si no pueden asegurar el suministro al 100% de su demanda, por lo menos con dos años en avance. Distribuidoras se pueden unir en una misma subasta y los grandes usuarios pueden pedir ser incorporados en las subastas. Las subastas deben hacerse (normalmente) con una anticipación de tres años. En el periodo inicial (transitorio) de tres años de vigencia de la ley, las subastas se pueden hacer con una menor anticipación y por un periodo menor a cinco años (esta condición termina en diciembre de 2008). El sistema de subastas, incluyendo las de largo plazo, todavía no ha terminado de reglamentarse. No hay un requisito para hacer subastas de largo plazo (salvo un incentivo por anticipación), ni condiciones particulares donde se garantice la participación de hidroeléctricas.

19 Subastas Situación de Excepción Año Licitación Convocatoria Fecha Cubierto Precio Promedio de Adjudicación Precio Máximo de Adjudicación 2006 Distriluz Electrosur ,2% 9,11 9,12 Luz del Sur Electro Sur Medio (ELSM) ,3% 9,11 9, Desierto - Total 70,3% 9, Edelnor Luz del Sur ,7% 10,31 10, ,1% 10,51 10, Desierto - 10, ,8% 10,27 10, ,5% 9,62 10, ,9% 9,52 Total 100% 10,30 Luz del Sur ELSM - Edecañete ,3% 10,29 10,56 Coelvisac Desierto Desierto Desierto Desierto Hidrandina Electro Nor Oeste Electrocentro - Electro Ucayali Desierto Desierto ,1% 9, ,3% 10,13 10,50 Total 22,4% 9,96 Electro Sur Este SEAL Electrosur Electro Puno Desierto Desierto Desierto -

20 Nuevos Ajustes Reglamentarios DL (i) Ampliación de plazos de los contratos hasta 20 años y a precios firmes no modificables; (ii) traspaso directo a los consumidores del peaje de transmisión que corresponde a los generadores; (iii) en congestión, redistribución y reasignación de capacidad firme entre generadores y grandes usuarios; (iv) derecho a compensación, para garantizar pago por el transporte, a generadores que contraten servicio firme de transporte de gas; (v) compensación a generadores que tengan equipos duales para gas natural y otro combustible; y (vi) establecimiento de un factor de descuento a las ofertas de precio de las hidroeléctricas en las subastas. DL Régimen de depreciación acelerada a proyectos de generación eléctrica que usen recursos energéticos renovables. Tasa annual de depreciación no mayor a 20%.

21 Decreto de Urgencia (i) MINEM puede declarar situaciones de restricción temporal de generación cuando no esté asegurado el abastecimiento del SEIN; (ii) MINEM calculará magnitud de capacidad adicional necesaria para asegurar abastecimiento; (iii) se requerirá a las empresas del sector del Estado que efectuen las contrataciones respectivas, en condiciones de emergencia en lo que se refiere a la ley de CONSUCODE; (iv) las unidades de generación que se contraten no serán consideradas en la distribución de los retiros sin contrato indicados en la Ley 29179; (v) los costos totales, incluyendo costos financieros, de la generación involucrada seran cubiertos mediante un cargo adicional que se incluirá en el peaje de transmisión; y (vi) el costo variable de la generación involucrada no será considerada ern la determinación del costo marginal de corto plazo. Subasta de Hidroeléctricas a Través de ProInversión. Lima, 29 de octubre de 2008

22 Qué Sigue? Marco General de las Subastas (frecuencia, quién puede participar, requisitos para participar, quién está a cargo, etc.) Tipo de Procedimiento de las Subastas (sobre cerrado, oferta pública abierta, una o varias ruedas, etc.) Qué es lo que se Solicita? (solamente potencia, solamente energía, capacidad y energía, potencia/energía firme, capacidad existente o nueva capacidad, etc.) Cómo se selecciona a los ganadores? (precio y/o catidad, a todos los ganadores se les paga lo mismo o se les paga el precio que ofertan, etc.) Quien firma los contratos? (la entidad licitadora, una agencia especial del Estado, el regulador, los usuarios (compañías de distribución, grandes usuarios, etc) Garantias contractuales requeridas