INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE COMPETENCIA EN EL SECTOR DEL COMERCIO MINORISTA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

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1 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE COMPETENCIA EN EL SECTOR DEL COMERCIO MINORISTA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

2 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE COMPETENCIA EN EL SECTOR DEL COMERCIO MINORISTA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 1. BASE COMPETENCIAL Con fecha 7 de julio de 20, tuvo entrada en el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid escrito del Consejero de Economía e Innovación Tecnológica en el que solicita, ante las diversas manifestaciones efectuadas desde la Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos (ACEMA), y en base a las competencias atribuidas a este Tribunal, la realización de una valoración de la situación actual de la competencia en el sector del comercio minorista de electrodomésticos y electrónica en la Comunidad de Madrid. El artículo 5 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, de creación del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid atribuye a este órgano una función consultiva. Así, el apartado 1 establece que el Tribunal podrá ser consultado en materia de competencia por la Asamblea de Madrid, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, las distintas Consejerías, las Corporaciones Locales y las organizaciones empresariales, sindicales o de consumidores y usuarios. Con base en este precepto, se elabora el presente informe. 2. ANTECEDENTES [CONFIDENCIAL] 3. EL SECTOR DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS El análisis de competencia de un sector económico determinado requiere de la definición del mercado relevante desde la doble perspectiva del producto y del área geográfica. La Comunicación de la Comisión Europea 1 relativa a la definición del mercado relevante establece en su párrafo 7 que: El mercado de producto de referencia comprende la totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que prevea hacer de ellos. Asimismo, el párrafo 8 dispone que: El mercado geográfico de referencia comprende la zona en la que las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios de referencia, en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que pueden distinguirse de otras 1 DO C 372, de 9 de diciembre de Dirección del Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid Capitán Haya, 53, planta Madrid Tlfno.: Fax:

3 zonas geográficas próximas debido, en particular, a que las condiciones de competencia en ella prevalecientes son sensiblemente distintas a aquellas Mercado de producto Una primera aproximación a la definición del mercado de producto en este sector apuntaría la existencia de mercados separados de producción y distribución de electrodomésticos. Aunque el producto vendido es el mismo, la estructura de la oferta y la demanda y las condiciones de competencia difieren en ambos segmentos. Así, la Comisión europea ha analizado ambos mercados de forma separada en diferentes expedientes de control de concentraciones 2. Centrado el informe en el mercado de la distribución, cabría cuestionarse si dentro de éste se pueden realizar ulteriores segmentaciones. En primer lugar, procede analizar la existencia de mercados separados en función del estadio de la distribución. Así, la Comisión europea 3 ha considerado la existencia de los siguientes mercados: - Abastecimiento de electrodomésticos: las relaciones se establecen directamente entre los comerciantes minoristas y los fabricantes. - Venta mayorista de electrodomésticos: las relaciones se establecen entre los propios distribuidores/minoristas siendo ésta una fase intermedia previa a la venta al consumidor final. - Venta minorista de electrodomésticos: consiste en la puesta a disposición del consumidor de los diferentes productos. Procede analizar, en segundo lugar, la existencia de mercados separados en función de la finalidad del producto dado que, desde el punto de vista de la demanda, no existe sustituibilidad entre un producto u otro. Así, existiría una primera segmentación por familias de productos: - electrodomésticos de gama blanca: realizan funciones de lavado (lavadoras, secadoras, lavavajillas, etc.), de frío (frigoríficos, congeladores, etc.) y de cocción (hornos, cocinas, microondas, etc.) - electrodomésticos de gama marrón: incluyen aparatos de imagen (televisiones, reproductores de vídeo o DVD, videocámaras, etc.), de sonido (equipos de música, home cinema, altavoces, radios, reproductores de CD, MP3 o cassettes, etc.) y otros (cintas de audio o vídeo) - pequeño aparato electrodoméstico: incluyen pequeños aparatos para el hogar (planchas, aspiradoras, batidoras, cafeteras, freidoras, etc.) y para el cuidado personal (secadores, máquinas de afeitar, etc.), y - aplicaciones informáticas y de comunicación electrónica: incluyen productos y accesorios vinculados con la informática (ordenadores, impresoras, scanners, 2 En relación con el mercado de producción de electrodomésticos, casos IV/M.458 Electrolux/AEG, IV/M.2198 EL.FI/Moulinex, COMP/M.2621 SEB/Moulinex y COMP/M.2703 Merloni/GE/GDA JV. En relación con la distribución de electrodomésticos, casos IV/M.1188 Kingfisher/Wegert/ProMarkt, IV/M.1248 Kingfisher/BUT, COMP/M.4226 DSGI/Fotovista. 3 Caso COMP/M.4226 DSGI/Fotovista. 2

4 etc.) y con los servicios de comunicaciones electrónicas (teléfonos móviles y fijos, fax, modem, fotografía, etc.). Dentro de cada familia, existirían, por su parte, tantos mercados como productos. Si bien, como ya se ha dicho, desde el punto de vista de la demanda no existe sustituibilidad entre productos de distinta o igual familia, sin embargo, es preciso considerar que, desde el punto de vista de la oferta, aunque la sustituibilidad es limitada en el estadio de la fabricación, en el de la distribución, por el contrario, un distribuidor puede de forma relativamente fácil y sin realizar una gran inversión añadir a su gama inicial productos pertenecientes a otra categoría de productos, lo que explica que numerosos establecimientos del sector dispongan de más de una familia de productos. Así, el mercado de producto debería incluir las diferentes familias de productos consideradas. Este ha sido el criterio seguido por el Tribunal de Defensa de la Competencia estatal en su informe sobre la operación de concentración Leroy Merlin/Brico 4 referido, no obstante, al sector de la distribución al por menor de productos de bricolaje y de equipamiento del hogar. Ambos sectores, aunque diferentes, presentan ciertas similitudes que permiten aplicar dicho criterio al sector de los electrodomésticos. Así, en ambos casos se trata de bienes de consumo no diario, generalmente de mayor valor, cuyas decisiones de compra se producen con menor frecuencia y se fundamentan en variables que no se circunscriben al precio sino que comprenden también la variedad de productos, servicio, atención al cliente y servicios post venta (cambios, devoluciones, mantenimiento). La Comisión europea ha analizado, por su parte, el comercio minorista de electrodomésticos en la operación de concentración DSGI/Fotovista 5 y, aunque ha dejado abierta la definición de mercado de producto, en la decisión indica que en la investigación de mercado realizada existía una tendencia en las opiniones recibidas a la consideración de un mercado global de productos de consumo eléctricos sin distinción por tipo de producto. Es más, la Comisión añadía que ninguno de los que respondieron consideraron mercados de producto limitados a cada una de las categorías propuestas (gama blanca, marrón, pequeño aparato electrodoméstico e informática y comunicación electrónica). Procede analizar, finalmente, la existencia de mercados separados en función del tipo de canal de distribución minorista utilizado. Así, se podrían identificar, por una parte, establecimientos especializados versus establecimientos generalistas con secciones de electrodomésticos o establecimientos independientes versus establecimientos vinculados a centrales de compra o plataformas comerciales, por otra parte. El Tribunal de Defensa de la Competencia estatal ha analizado esta posible segmentación en el informe sobre la operación de concentración Leroy Merlin/Brico ya citado y ha considerado que los canales de distribución contemplados no son lo suficientemente diferenciados, desde el punto de vista de la demanda, como para constituir mercados de producto distintos. Apoya su tesis en dos tipos de argumentos. Por una parte, el desarrollo y la estructura del mercado español de bricolaje y, por otra 4 C-78/03 Leroy Merlin/Brico 5 Caso COMP/M.4226 DSGI/Fotovista 3

5 parte, el diferente comportamiento del consumidor de este tipo de productos frente al de productos de consumo diario. Ambos elementos son perfectamente extrapolables al mercado español de distribución minorista de electrodomésticos. Así, han surgido establecimientos minoristas de gran superficie localizados fuera de las áreas urbanas, han desaparecido pequeños comercios, se ha incrementado el asociacionismo y se ha producido una tendencia hacia la internacionalización tanto por la entrada de operadores multinacionales como por el asociacionismo con empresas de carácter transnacional. Por otra parte, el consumidor de electrodomésticos realiza sus compras con una frecuencia baja, busca normalmente un producto concreto y no una cesta de productos como el consumidor de productos de alimentación y busca, en consecuencia, una variedad en el producto que desea. Tal necesidad puede ser satisfecha tanto por tiendas tradicionales especializadas con variedad de surtido como por grandes superficies. De hecho, alrededor del 40% de las ventas de electrodomésticos realizadas en 2004 se hicieron en superficies especializadas distintas a los hipermercados y grandes superficies 6. A la vista de lo anterior, debe considerarse que el mercado relevante de producto a efectos del análisis de competencia solicitado es el de la distribución minorista por cualquier canal de todas las familias o categorías de productos en que se divide el sector de los electrodomésticos Mercado geográfico La Comisión europea en los casos analizados sobre distribución minorista de electrodomésticos ha dejado abierta la definición geográfica de los mercados por considerar que con cualquier definición alternativa posible la competencia no se veía alterada. En el curso de las investigaciones realizadas, no obstante, un número importante de participantes ha indicado que el mercado es nacional sin superar en ningún caso las fronteras estatales debido a la existencia de un número muy limitado de minoristas con carácter pan europeo, la existencia de organizaciones de suministradores diferentes en los distintos países, el limitado comercio transfronterizo, la existencia de preferencias nacionales, la fijación de precios a nivel nacional y el establecimiento de políticas de promoción y publicidad así como de variedad de productos a nivel nacional. En el mercado de distribución minorista de bienes de consumo diario 7, por su parte, la Comisión ha considerado que, desde el punto de vista del consumidor, la competencia se ejerce en un mercado local constituido por la zona o zonas de influencia de los establecimientos considerados. Y ha estimado que, por lo general, las zonas de influencia están delimitadas geográficamente por un radio que no sobrepasa apenas 10 a 30 minutos de transporte en coche, siendo este radio variable en función de diversos criterios tales como el tamaño del punto de venta o su localización. Sin embargo, la Comisión ha señalado también que un examen limitado a los mercados locales no reflejaría el impacto competitivo de una operación de concentración en el 6 Véase Ángel FERNÁNDEZ NOGALES, Emilia MARTÍNEZ DE CASTRO, Alfonso REBOLLO ARÉVALO, La nueva configuración de los canales de distribución: el comercio de electrodomésticos. Revista ICE 828 (Enero-Febrero 20) págs (disponible en ice/828/ice pdf). 7 Casos IV/M.1684 Carrefour/Promodes y COMP/M.2898 Leroy Merlin/Brico 4

6 caso de que gran número de estos mercados se solaparan entre sí y cubrieran un área más amplia o incluso el territorio de un Estado miembro. La Comisión estima que deben tenerse en cuenta ciertas decisiones que se realizan a nivel nacional tales como la implantación de nuevos establecimientos, las campañas de publicidad o promoción, el surtido de productos o las condiciones de compra, entre otras. El Tribunal de Defensa de la Competencia estatal, asumiendo estos criterios, ha limitado, en los informes preceptivos relativos a la implantación de grandes superficies 8, el mercado geográfico relevante en función de las isocronas 9. En el caso de los bienes de consumo diario 10, el Tribunal ha considerado que oscila entre los 15 minutos si la gran superficie está situada en núcleos urbanos y 30 minutos si lo está en núcleos rurales o no existe otra gran superficie en el área delimitada. En el caso de productos duraderos, es preciso tener en cuenta que a la hora de comprar el consumidor estará dispuesto a realizar un desplazamiento mayor dado que el valor unitario del producto suele aumentar y este tipo de adquisiciones se suelen realizar con una menor frecuencia. Así, en el informe sobre la operación de concentración Leroy Merlin/Brico el Tribunal analiza los efectos de la misma tanto a nivel nacional como provincial, habiendo dividido la provincia de Madrid en cuatro zonas: norte, sur, este y oeste. A la vista de lo anterior, este Tribunal considera que el mercado de distribución minorista de electrodomésticos podría tener una dimensión geográfica, al menos, provincial sin perjuicio de que el análisis de competencia se realice también a nivel local en función de la información disponible. 3.3 Estructura de la oferta El mercado de distribución minorista de electrodomésticos en España se caracteriza por la coexistencia de tres grupos de operadores: - Grandes empresas independientes. Dentro de este grupo se podría distinguir, a su vez, entre grandes empresas especializadas y grandes almacenes e hipermercados con espacios dedicados a la venta de electrodomésticos. Estas empresas se encontrarían también presentes en el mercado de abastecimiento de electrodomésticos dado que habitualmente se suministran directamente de los propios fabricantes. Esta posición de intermediación entre fabricantes y consumidores les permite desplegar su actividad tanto en el mercado industrial como en el de consumo y les otorga cierto poder de negociación frente al fabricante como consecuencia de su peso en el mercado de la distribución minorista en su conjunto. - Pequeñas/medianas empresas asociadas en torno a plataformas o centrales de compra. Este grupo de empresas es fruto del asociacionismo producido entre empresas de tamaño pequeño/mediano que ceden parte de sus competencias a la cabecera de la organización para que ésta realice una serie de funciones por 8 De acuerdo con lo previsto en los artículos 6.1 y 6.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista 9 La isocrona es una línea imaginaria que une las poblaciones que distan de la gran superficie un determinado tiempo de desplazamiento. 10 Entre otros, expedientes C-64/01 Pío Coronado/Cemetro, C-70/02 Caprabo/Enaco 5

7 cuenta de sus socios. Entre estas funciones se encuentran la de central de compras y la de mantenimiento de la enseña común. Así, las plataformas negocian con los fabricantes u otros distribuidores, imponen un surtido de producto y una política de precios y servicios a sus asociados y establecen una política común de promociones y publicidad. Se entablan, en consecuencia, relaciones entre la central y las tiendas asociadas propias de un mercado mayorista de electrodomésticos. - Finalmente, pequeñas empresas independientes no asociadas y que actúan autónomamente. De acuerdo con la información publicada por Alimarket 11 a fecha 1 de febrero de 20, la Comunidad de Madrid alberga un censo integrado por 574 establecimientos que representan una superficie de venta de metros cuadrados de superficie. A dicha fecha, no se habían contabilizado dos grandes superficies propiedad del grupo Media Markt/Saturn abiertas en 20 en los municipios de Madrid y Rivas Vaciamadrid con una superficie conjunta de metros cuadrados y que sí están recogidas en el informe anual sobre el sector de electrodomésticos, electrónica e informática de consumo publicado por la misma revista en septiembre de 20. Por ello, la superficie dedicada a la venta de electrodomésticos en la Comunidad de Madrid durante 20 se elevó como mínimo 12 a metros cuadrados. Con el objeto de realizar una estimación sobre la distribución de dicha superficie entre los distintos oferentes, se ha utilizado la información recogida en el informe anual anteriormente citado que, para la Comunidad de Madrid, recoge datos sobre las nueve principales plataformas/empresas mayoristas y las 73 principales empresas detallistas en 2005 que presentan una facturación individual superior a 0,39 millones de euros. Dado que no se trata de un censo per se, el informe no incluye la totalidad del sector pero sí ofrece una buena imagen de la realidad del mismo. Para la sistematización de la información ofrecida se ha utilizado un doble criterio: - Por una parte, se han seleccionado aquellas localidades de la Comunidad de Madrid en las que se han instalado grandes superficies especializadas o no en electrodomésticos y se han identificado en el informe los comercios minoristas situados en dichas localidades - Por otra parte, con independencia de que la definición geográfica realizada circunscribe el mercado a la provincia de Madrid, se han agrupado los municipios en cinco zonas geográficas: norte, sur, este, oeste y municipio de Madrid. De esta forma, se pueden ver las cuotas de mercado de los distintos operadores tanto a nivel provincial como en áreas más limitadas. De acuerdo con lo anterior, la superficie comercial de electrodomésticos en la Comunidad de Madrid se reparte entre los operadores recogidos en el cuadro que se presenta a continuación: 11 En su página web 12 Se desconoce si durante 20 se han abierto otros comercios minoristas en la Comunidad de Madrid. 6

8 Alcam po Carref our Eros ki SUPERFICIE COMERCIAL DE ELECTRODOMÉSTICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID INDEPENDIENTES Lecl Hiperc erc or C. Ingl. MM/ Saturn Men Hogar Miró Boula nger Confo rama Uren FNAC de ZONA NORTE Alcobendas Superficie (m 2 ) Superficie (%) 12,1 12,1 8,8 21,8 11,0 24,2 90,0 2,2 5,8 2,0 10,0 100,0 S. Sebastián Reyes Superficie (m 2 ) Superficie (%) 10,5 32,6 18,9 22,1 5,3 89,3 6,3 1,5 1,3 1,6 10,7 100,0 Subtotal Norte Superficie (m 2 ) Superficie (%) 5,9 11,3 4,3 16,7 20,3 5,4 11,3 2,7 11,8 89,7 3,2 1,8 0,7 3,7 1,0 10,3 100,0 ZONA SUR Alcorcón Superficie (m 2 ) nd Superficie (%) 9,5 13,1 24,2 9,1 16,4 14,4 86,6 3,9 4,2 1,7 1,4 2,2 13,4 100,0 Aranjuez Superficie (m 2 ) Superficie (%) 19,5 19,5 22,8 44,0 13,7 80,5 100,0 Fuenlabrada Superficie (m 2 ) nd Superficie (%) 24,5 17,6 42,1 33,3 8,8 5,5 10,4 57,9 100,0 Getafe Superficie (m 2 ) nd Superficie (%) 10,1 10,6 25,0 11,7 57,4 26,6 6,1 5,3 4,7 42,6 100,0 Leganés Superficie (m 2 ) Superficie (%) 14,1 11,6 25,7 14,1 5,1 70,7 3,3 9,4 13,9 2,7 29,3 100,0 Móstoles Superficie (m 2 ) Superficie (%) 47,5 47,5 8,3 25,6 14,1 4,5 52,5 100,0 Parla Superficie (m 2 ) nd Superficie (%) 18,8 49,2 68,0 11,6 11,6 7,2 1,6 32,0 100,0 Pinto Superficie (m 2 ) Superficie (%) 30,3 41,7 72,0 7,6 7,6 12,9 28,0 100,0 Subtotal Sur Superficie (m 2 ) Superficie (%) 10,0 7,8 3,6 0,6 4,2 4,2 12,7 13,4 5,3 0,8 67,2 11,2 6,6 2,9 7,4 4,7 32,8 100,0 ZONA ESTE Alcalá Henares Superficie (m 2 ) Superficie (%) 8,9 6,9 16,2 20,3 9,7 16,0 78,0 9,7 1,2 8,8 2,3 22,0 100,0 Rivas Superficie (m 2 ) Superficie (%) 10,3 64,8 16,2 91,3 1,6 5,0 2,2 8,7 100,0 S. Fernando Henares Superficie (m 2 ) Superficie (%) 75,2 75,2 13,1 11,8 24,8 100,0 Torrejón Ardoz Superficie (m 2 ) Superficie (%) 28,3 41,9 70,2 10,6 10,5 6,3 2,5 29,8 100,0 Subtotal Este Superficie (m 2 ) Superficie (%) 8,8 10,6 7,2 30,5 16,8 7,1 80,9 4,3 3,6 1,8 7,2 2,2 19,1 100,0 ZONA OESTE Arroyomolinos Superficie (m 2 ) Superficie (%) 53,6 46,4 100,0 100,0 Collado Villalba Superficie (m 2 ) Superficie (%) 25,8 25,8 33,7 24,7 13,0 2,8 74,2 100,0 Las Rozas Superficie (m 2 ) Superficie (%) 87,9 87,9 12,1 12,1 100,0 Majadahonda Superficie (m 2 ) nd Superficie (%) 12,1 31,6 13,7 23,2 80,5 19,5 19,5 100,0 Pozuelo Alarcón Superficie (m 2 ) Superficie (%) 26,7 56,3 83,0 3,0 17,0 100,0 Subtotal Oeste Superficie (m 2 ) Superficie (%) 20,5 17,5 13,1 13,2 74,0 14,6 7,0 0,0 3,0 1,4 26,0 100,0 MADRID Superficie (m 2 ) Superficie (%) 5,1 6,7 1,0 9,3 11,0 9,2 11,1 5,0 1,3 59,7 4,9 13,2 4,9 10,5 6,8 40,3 100,0 SUBTOTAL Superficie (m 2 ) Superficie (%) 6,1 9,3 1,7 0,2 7,4 4,9 13,9 13,1 6,4 3,4 0,4 0,9 3,4 71,0 7,1 7,8 2,8 7,3 4,1 29,0 100,0 RESTO DE POBLACIONES Superficie (m 2 ) Superficie (%) 9,1 8,1 4,5 5,9 9,1 63,3 100,0 100,0 TOTAL Superficie (m 2 ) Superficie (%) 5,0 7,7 1,4 0,1 6,1 4,1 11,5 10,9 5,3 2,8 0,3 0,8 2,8 58,8 7,5 7,8 3,1 7,0 5,0 10,9 41,2 100,0 (1) Incluye tiendas de independientes y de las cadenas Segesa Redder, Cedise, Red Elite y Activa Hogar. Fuente: elaboración propia con base en información publicada por Alimarket. Total (a) Condige sa/idea Fadesa/ Expert PLATAFORMAS Euro nics Siners is C. Master Otros (1) Total (b) TOTAL (a)+(b) 7

9 De la lectura del cuadro, se pueden extraer las siguientes conclusiones: - El primer operador del mercado en la provincia de Madrid es el grupo Media Markt/Saturn con una cuota del 11,5%. Le siguen de cerca Menaje del Hogar (10,9%) y el grupo El Corte Inglés/Hipercor (10,2%). - En la zona Norte, sin embargo, el principal operador es Menaje del Hogar con una cuota del 20,3% seguido del grupo Auchan con una cuota del 17,2% fruto de la suma de las participaciones de Alcampo y Boulanger. El grupo Media Markt/Saturn ocupa la tercera posición (16,7%) seguido de Urende (11,8%) y Carrefour (11,3%). Tales cuotas serían, no obstante, inferiores si se consideran los establecimientos del municipio de Madrid ubicados en sus distritos del norte. Habrían de incluirse, al menos, los distritos de Chamartín, Hortaleza, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Chamberí y Salamanca. En ellos se ubican los siguientes centros comerciales: El Corte Inglés Sanchinarro (1.000 m 2 ), El Corte Inglés Vaguada (1.000 m 2 ), El Corte Inglés Goya (1.000 m 2 ), Hipercor Sanchinarro (1.300 m 2 ), Carrefour Gran Vía Hortaleza (1.100 m 2 ), Alcampo Pío XII (600 m 2 ) y Alcampo Vaguada (1.150 m 2 ). Sin contar los establecimientos minoristas asociados a plataformas, las cuotas de los cinco principales operadores en la zona norte serían las siguientes: grupo Auchan (17,8%), grupo El Corte Inglés/Hipercor (15,4%), Menaje del Hogar (13,6%), Carrefour (11,4%) y el grupo Media Markt/Saturn (11,1%). Algunos comercios minoristas dignos de mención en la zona 13 que ejercen presión competitiva en el sector son: Miró La Vaguada (943 m 2 ), Miró Bravo Murillo (1.339 m 2 ), Menaje del Hogar Bravo Murillo (1.300 m 2 ), Expert Jorge Juan (800 m 2 ). - En la zona Sur, las cuotas de los principales operadores son las siguientes: grupo Auchan (15,2%), Menaje del Hogar (13,4%), grupo Media Markt/Saturn (12,7%), tiendas asociadas a la plataforma Condigesa/Idea (11,2%) y grupo El Corte Inglés/Hipercor (8,4%). Tales cuotas serían sensiblemente inferiores si se contabilizara la superficie de Establecimientos Miró que dispone de comercios en los municipios de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe y Parla. Las cuotas se reducirían aún más, si se incluyeran, asimismo, los establecimientos ubicados en los distritos del sur del municipio de Madrid: Retiro, Arganzuela, Latina, Carabanchel y Usera. Las grandes superficies a contabilizar son: Carrefour Los Ángeles (1.250 m 2 ), Carrefour Aluche (1.000 m 2 ), Hipercor Vistalegre (1.000 m 2 ) e Hipercor Méndez Álvaro (2.000 m 2 ). Sin contar los establecimientos minoristas asociados a plataformas, las cuotas de los cinco principales operadores en la zona sur serían las siguientes: grupo Auchan (13,7%), grupo El Corte Inglés/Hipercor (13,2%), Menaje del Hogar (12,1%), grupo Media Markt/Saturn (11,4%), Carrefour (11,2%) y tiendas asociadas a la plataforma Condigesa/Idea (10,1%). 13 De acuerdo con la información facilitada por ACEMA a la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica en sus escritos de oposición a la concesión de licencias autonómicas a determinadas grandes superficies especializadas en electrodomésticos. 8

10 Algunos comercios minoristas dignos de mención en la zona que ejercen presión competitiva en el sector son: Menaje del Hogar General Ricardos (1.140 m 2 ), Menaje del Hogar Delicias (640 m 2 ), Menaje del Hogar Pinzón (640 m 2 ), Menaje del Hogar Santa Isabel (970 m 2 ), Idea Ronda de Atocha (950 m 2 ), Elite Acacias (900 m 2 ). - En la zona Este, las cuotas de los principales operadores son las siguientes: grupo Media Markt/Saturn (30,5%), Menaje del Hogar (16,8%), grupo Auchan (15,6%), Carrefour (10,6%) y tiendas asociadas a la plataforma Sinersis (7,2%). Tales cuotas se reducirían si se incluyeran los establecimientos ubicados en los distritos de la zona este del municipio de Madrid: Vicálvaro, Puente de Vallecas, Moratalaz, Barajas, San Blas y Ciudad Lineal. Las grandes superficies a contabilizar son: Alcampo Moratalaz (1.000 m 2 ), Alcampo Vallecas (700 m 2 ), Carrefour Las Rosas (1.200 m 2 ) e Hipercor Campo de las Naciones (2.000 m 2 ). Sin contar los establecimientos minoristas asociados a plataformas, las cuotas de los cinco principales operadores en la zona este serían las siguientes: grupo Media Markt/Saturn (25,9%), grupo Auchan (18,7%), Menaje del Hogar (14,3%), Carrefour (12,7%) e Hipercor (12,2%). Algunos comercios minoristas dignos de mención en la zona que también ejercen presión competitiva sobre el sector son: Elite Albufera (600 m 2 ), Menaje del Hogar Albufera (960 m 2 ), Miró Las Rosas (1.121 m 2 ). - En la zona Oeste, las cuotas de los principales operadores son las siguientes: Carrefour (20,5%), Hipercor (17,5%), tiendas asociadas a la plataforma Condigesa/Idea (14,6%), Menaje del Hogar (13,2%) y grupo Media Markt/Saturn (13,1%). Tales cuotas serían sensiblemente inferiores si se contabilizara la superficie de Establecimientos Miró en Majadahonda. Adicionalmente, las cuotas se reducirían aún más, si se incluyeran, asimismo, los establecimientos ubicados en los distritos del oeste del municipio de Madrid: Moncloa-Aravaca y Centro. Las grandes superficies a contabilizar son: El Corte Inglés Callao (1.000 m 2 ), El Corte Inglés Preciados (1.000 m 2 ), El Corte Inglés Princesa (1.000 m 2 ) y El Corte Inglés Raimundo Fdez. Villaverde (1.000 m 2 ). Sin contar los establecimientos minoristas asociados a plataformas, las cuotas de los cinco principales operadores en la zona oeste serían las siguientes: grupo El Corte Inglés/Hipercor (29,7%), Carrefour (17,5%), tiendas asociadas a la plataforma Condigesa/Idea (12,4%), Menaje del Hogar (11,3%) y grupo Media Markt/Saturn (11,2%). Algunos comercios minoristas dignos de mención en la zona que ejercen presión competitiva en el sector son: Elite P. Extremadura (800 m 2 ), Idea Reina Victoria (1.300 m 2 ). 9

11 - Las grandes superficies independientes aglutinan el 58,8% de la superficie de ventas en el comercio minorista. El 41,2% restante, procede de tiendas asociadas en plataformas e independientes 14. Finalmente, se presenta una breve reseña sobre el accionariado de los principales operadores presentes en este mercado: - Menaje del Hogar: controlado mayoritariamente por la gestora de fondos de inversión Impala Capital Partners, S.L (54,1%), fondo de inversión constituido en diciembre de 2001 cuyos recursos se invierten en compañías españolas no cotizadas. El resto de accionistas son: familia Pérez Ramón (22,5%), Gallega de Distribución de Alimentación, S.A. (12%), José Lorenzo López Vázquez (8%), José María Castellano Ríos (1,7%) y equipo directivo (1,7%). - Grupo Media Markt/Saturn: la totalidad del capital social se encuentra en manos de la empresa alemana Media Markt Saturn AG, que forma parte del grupo alemán Metro dedicado a la distribución minorista. Este grupo cotiza en la bolsa de Frankfurt formando parte del índice DAX. - Grupo El Corte Inglés/Hipercor: grupo familiar de capital español especializado en la distribución comercial minorista. - Centros Comerciales Carrefour, S.A.: el accionista principal es el grupo francés Carrefour (96%) que se dedica básicamente a la explotación de hipermercados. - Alcampo, S.A.: el 100% del capital se encuentra en manos del grupo francés Auchan que se dedica fundamentalmente a la explotación de hipermercados. - Boulanger España, S.L.: empresa filial al 100% de la compañía francesa Boulanger, integrada a su vez en el grupo Auchan. 3.4 Barreras de entrada De una manera muy simple se puede definir las barreras a la entrada como aquellas dificultades y costes que desalientan o imposibilitan la entrada de empresas en un determinado mercado. En general, las barreras a la entrada pueden clasificarse en legales y económicas. La diferencia fundamental entre ambas reside en que las primeras son introducidas de forma voluntaria por el poder público, a través de su capacidad normativa, mientras que las segundas son inherentes al inicio de la actividad económica en cuestión. En el sector de la distribución comercial, las barreras legales se han convertido en la principal dificultad de acceso al mercado. En particular, destacan las derivadas de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista así como de las diversas normas autonómicas emitidas en desarrollo de la anterior que presentan un carácter extremadamente heterogéneo. 14 Estos datos son coherentes con los publicados por otras instituciones aunque con distinta variable de medición. Ver cuadro 3 Revista ICE 828 (20) pág. 193 (incorporado como anexo a este documento. De acuerdo con esa información, la facturación realizada por hipermercados y grandes superficies especializadas representó el 56,5% de las ventas minoristas. Las cadenas de tiendas multiespecialistas absorbieron el 43,5% restante. 10

12 Así, la Ley 7/1996 establece en su artículo 6.1 que la apertura de grandes establecimientos comerciales estará sujeta a una licencia comercial específica (la llamada segunda licencia), cuyo otorgamiento corresponderá a la Administración Autonómica, sin perjuicio de que ésta pueda también someter a autorización administrativa otros supuestos relacionados con la actividad comercial. En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, en virtud de las competencias exclusivas en materia de comercio interior recogidas en su Estatuto de Autonomía 15, ésta promulgó la Ley 16/1999, de 29 de abril, de comercio interior en cuyo artículo 18 se establece que la instalación, ampliación o modificación de un gran establecimiento comercial minorista requerirá la concesión de la licencia comercial de gran establecimiento 16, que será previa y necesaria a la concesión por los Ayuntamientos de las correspondientes licencias municipales. Por otra parte, el artículo 24 establece que también la instalación, ampliación, modificación, traslado o cambio de titularidad de los medianos establecimientos comerciales minoristas está sometida a autorización por la Consejería competente en materia de comercio 17. Esta autorización será previa a la obtención de las licencias municipales correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 130/2002, de 18 de julio, por el que se desarrolla la Ley 16/ La ley define como gran establecimiento comercial minorista aquel establecimiento individual o colectivo 18 que, destinándose al comercio al por menor de cualquier clase de artículos, tengan una superficie útil para la exposición y venta al público superior a: a) metros cuadrados en los municipios con más de habitantes b) metros cuadrados en los municipios con una población de entre y habitantes c) metros cuadrados en los municipios con menos de habitantes. 15 Aprobado por Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio. 16 De acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 7/1996, para la concesión o denegación de la licencia será preceptivo el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, que tendrá carácter no vinculante. No obstante, de lo dispuesto en el fundamento jurídico 4 de la sentencia del Tribunal Constitucional 124/2003, de 19 de junio, parece inferirse que el Tribunal de Defensa de la Competencia debe emitir informe en aquellos casos en que la instalación de la correspondiente gran superficie pueda alterar la libre competencia en un ámbito supra-autonómico. En caso contrario, la emisión de dicho informe debe considerarse una facultad ejecutiva que corresponde a la Comunidad Autónoma en virtud de su competencia exclusiva sobre comercio interior. El propio Decreto 130/2002, de 18 de julio, por el que se desarrolla la Ley 16/1999, de 29 de abril, de comercio interior de la Comunidad de Madrid contempla esta posibilidad al disponer en su artículo 16 que la remisión del expediente para informe preceptivo se realizará al Tribunal de Defensa de la Competencia u organismo que asuma sus funciones en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 17 Otros establecimientos sometidos a autorización son los denominados de descuento duro que no se consideran en este informe por cuanto se dedican básicamente a productos de alimentación en régimen de autoservicio. 18 Se entiende por establecimiento colectivo aquel parque comercial integrado por un conjunto de edificaciones ubicadas en una misma área o recinto, así como los centros comerciales integrados por un colectivo de locales en los que se desarrollen las actividades comerciales de forma empresarialmente independiente, cuando en ambos supuestos se hubiesen proyectado conjuntamente y compartan la utilización de elementos comunes. 11

13 Por su parte, los medianos establecimientos comerciales minoristas son aquellos establecimientos individuales con una superficie útil para la exposición y venta al público igual o superior a los 750 metros cuadrados. De lo anterior se desprende que, en la Comunidad de Madrid, existe una barrera legal a la entrada en este mercado tanto de los grandes como de los medianos establecimientos comerciales minoristas derivada de la necesidad de obtención de una doble licencia: licencia municipal por razón de ordenación del territorio y licencia autonómica comercial. Los efectos de la existencia de esta barrera legal en el sector de la distribución comercial minorista han sido ampliamente analizados por el Tribunal de Defensa de la Competencia estatal en sus informes sobre operaciones de concentración económica en dicho sector. Así, este organismo 19 considera que esta barrera legal unida a la dispersión normativa en la regulación de la actividad comercial en España limitan la competencia geográfica, evitando el acceso al mercado de nuevos establecimientos e introducen ineficiencias económicas de manera que: a) Dificultan que las mejoras en la distribución comercial sean plenamente aprovechadas por los consumidores b) Al imponer la necesidad de licencias de apertura a superficies de un determinado tamaño, alteran ineficientemente la morfología de los establecimientos comerciales, discriminando entre formatos, provocando que las empresas estén adaptando sus estructuras más por razones legislativas que por la búsqueda de una mayor eficiencia y mejor servicio al consumidor. ( ). c) Consolidan los monopolios locales de las empresas ya implantadas. d) Al restringir la entrada de nuevos operadores, pueden originar transferencias de rentas de los consumidores, vía mayores precios, hacia los pequeños y medianos distribuidores y a favor de los grupos empresariales ya instalados, con establecimientos, en muchas ocasiones de gran superficie, libres de la competencia potencial. Por lo que se refiere a las barreras de tipo económico, vienen determinadas por el desembolso económico necesario para la puesta en funcionamiento del comercio minorista en cuestión. Así, cabe considerar el coste de las instalaciones (terrenos, materiales, personal), el aprovisionamiento inicial o los costes hundidos en promoción y publicidad. El establecimiento de una gran superficie requiere de la elección de un emplazamiento adecuado que, habitualmente, se mide por el número de habitantes que abarcará su zona de influencia. El Tribunal de Defensa de la Competencia estatal indica en su informe sobre la operación de concentración Leroy Merlin/Brico que la cifra de referencia que se baraja tradicionalmente en el caso de un hipermercado se sitúa en el entorno de los habitantes en tanto que en el caso de una gran superficie especializada en bricolaje, las revistas especializadas elevan dicha cifra hasta los Entre otros informes, C-100/ Grupo Carrefour/Dinosol. 12

14 No se dispone de información sobre la estimación del número de habitantes necesario para que una gran superficie especializada en electrodomésticos alcance los umbrales de rentabilidad. En todo caso, lo que sí se puede afirmar es que este formato de comercio implica una reducción de los costes fijos como consecuencia de las economías de escala 20 existentes en este tipo de comercio frente al formato de menor tamaño. Asimismo, se pueden lograr economías de alcance derivadas de la optimización del proceso logístico (utilización conjunta de almacenes o plataformas de distribución). Este tipo de economías no son privativas de la gran superficie. Así, las pequeñas y medianas superficies pueden beneficiarse de ellas a través del asociacionismo, siendo, de hecho, éste uno de los motivos que inducen a la proliferación del fenómeno asociativo. 3.5 Precios De acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la evolución interanual del IPC general y para el subgrupo de electrodomésticos y reparaciones en España queda reflejada en el siguiente gráfico: EVOLUCIÓN INTERANUAL IPC Y ELECTRODOMÉSTICOS EN ESPAÑA Variación porcentual 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 3,5 3,4 3,7-0,9-0,9-0,8 oct-05 nov-05 dic-05 ene- feb- 4,2 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9 4,0 3,7-0,5-0,4-0,3-0,1 mar- abr- Meses 0,2 0,3 2,9 2,5-0,3-0,3-0,2-0,3 may- jun- jul- ago- sep- oct- General Electrodomésticos y reparaciones En el gráfico se observa que la evolución de los precios de este subgrupo en el conjunto de España ha sido, a lo largo de todo el período considerado, no solo inferior a la evolución del IPC general sino también negativa con excepción de los meses de junio y julio de 20 sobre el mismo período del año anterior. 20 Las economías de escala pueden constituir una barrera a la entrada en aquellos sectores en los que el tamaño necesario para ser competitivo sea muy elevado. 13

15 La evolución de ambos índices en la Comunidad de Madrid queda reflejada, por su parte, en el gráfico que se presenta a continuación: EVOLUCIÓN INTERANUAL IPC Y ELECTRODOMÉSTICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID Variación porcentual 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 oct- 05 3,3 3,3 3,7 4,1-3,0-2,6-2,1-2,1-2,0 nov- 05 dic- 05 ene- feb- 3,9 3,9 4,1 4,2 mar- -1,6 abr- 0,1 Meses may- 0,6 jun- 4,0 4,0 1,5 jul- 3,7-0,1-0,2 ago- sep- 2,9 2,6 0,6 0,8 oct- General Electrodomésticos y reparaciones En el gráfico se observa que la evolución seguida en la Comunidad de Madrid por ambos índices es similar a la experimentada en el conjunto de España. Así, el índice general crece por encima del de electrodomésticos y reparaciones a lo largo de todo el período considerado. 14

16 En cuanto a la evolución específica de este índice, cabe distinguir dos períodos diferenciados. En la primera mitad, se observa que el descenso de precios acaecido es muy superior al experimentado en el conjunto nacional. A partir de abril de 20 y durante los dos meses siguientes, se experimenta, sin embargo, una evolución positiva que se interrumpe en junio y reaparece en septiembre. No obstante lo anterior, es preciso realizar una breve mención al comportamiento de los valores absolutos del índice tanto en la Comunidad de Madrid como en el conjunto nacional. Así, tomando como base 2001=100, los índices publicados por el INE para el período considerado son los siguientes: Índice "electrodomésticos y reparaciones" Mes España Comunidad Madrid Oct-04 98,015 95,783 Nov-04 98,096 95,965 Dic-04 98,044 95,753 Ene-05 97,681 95,490 Feb-05 97,680 95,366 Mar-05 97,634 95,093 Abr-05 97,626 94,368 May-05 97,595 94,140 Jun-05 97,525 93,213 Jul-05 97,417 93,659 Ago-05 97,371 93,654 Sep-05 97,304 93,240 Oct-05 97,179 92,935 Nov-05 97,214 93,516 Dic-05 97,252 93,787 Ene- 97,213 93,484 Feb- 97,241 93,493 Mar- 97,356 93,560 Abr- 97,517 94,504 May- 97,808 94,708 Jun- 97,823 94,657 Jul- 97,128 93,519 Ago- 97,093 93,509 Sep- 97,104 93,835 Oct- 96,892 93,656 Fuente: INE; base 2001=

17 De la lectura del cuadro se desprende que el índice de precios del subgrupo electrodomésticos y reparaciones calculado sobre la misma base es, en la Comunidad de Madrid, inferior al nacional y se sitúa, en ambos casos, por debajo de 100. Ello indica, en primer lugar, que los precios en el sector han experimentado una evolución negativa como ha quedado reflejado en los gráficos anteriores y, en segundo lugar, que los precios en la Comunidad de Madrid son inferiores a los de la media nacional. Estos datos constituyen un indicio de la competencia existente en el sector de la distribución minorista de electrodomésticos y electrónica en la Comunidad de Madrid. En efecto, con carácter agregado para todo el sector, no se aprecia un comportamiento en los precios que acredite la existencia de conductas anticompetitivas o falta de competencia. 4. CONCLUSIONES A la vista de lo expuesto en el presente informe, parece desprenderse que el sector de distribución minorista de electrodomésticos y electrónica muestra una estructura competitiva con un elevado número de agentes en el mercado que ejercen presión competitiva entre sí. El mercado de la Comunidad de Madrid se caracteriza por la coexistencia de tres grupos de operadores. Por una parte, las grandes empresas independientes que actúan a través de grandes superficies especializadas o no. Por otra parte, las medianas/pequeñas tiendas asociadas en torno a plataformas de distribución que realizan determinadas actividades por cuenta de sus socios y, finalmente, las pequeñas empresas independientes. Las grandes empresas absorben el 58,8% de la superficie de ventas del comercio minorista de la Comunidad en tanto que las tiendas asociadas y las independientes representan el 41,2% restante. A nivel provincial, el primer operador del mercado es el grupo Media Markt/Saturn con una cuota del 11,5%. Le siguen de cerca Menaje del Hogar (10,9%) y el grupo El Corte Inglés/Hipercor (10,2%). Esta clasificación se modifica, no obstante, si se consideran áreas geográficas de un ámbito inferior. Así, en la zona norte Menaje del Hogar se sitúa en el primer lugar, en la zona sur es el grupo Auchan el principal operador y en la zona oeste, Carrefour. Tales posiciones se ven, asimismo, alteradas si se consideran los establecimientos tanto grandes como pequeños situados en el municipio de Madrid que, sin duda, ejercen presión competitiva sobre las grandes superficies instaladas en la periferia. Se trata de operadores de la talla de Establecimientos Miró o de operadores de menor tamaño pero asociados en torno a plataformas como Condigesa/Idea, Fadesa/Expert, Sinersis o Cadena Master. Cabe indicar, asimismo, que el producto considerado es un bien de consumo duradero con un valor superior al de un bien de consumo diario, con una frecuencia de compra reducida y para cuya adquisición el consumidor estará dispuesto a realizar un desplazamiento mayor. 16

18 Por otra parte, es preciso indicar que la evolución interanual de los precios en la Comunidad de Madrid en el período octubre 2005-octubre 20 ha sido inferior a la del IPC general y negativa en ocho de los trece meses considerados. Asimismo, la evolución del valor absoluto del índice electrodomésticos y reparaciones parece indicar que los precios en la Comunidad de Madrid son inferiores a los de la media nacional. A la vista de lo anterior, todos los indicios apuntan, a la aparente inexistencia de distorsiones en la competencia derivadas del comportamiento de los distribuidores minoristas de electrodomésticos y electrónica en la Comunidad de Madrid. 17