Ficha Técnica 1. I. Información general del PPI. El presente documento está destinado a registrar: PPI Estudios de Preinversión para PPI *

Transcripción

1 1 I. Información general del PPI El presente documento está destinado a registrar: PPI Estudios de Preinversión para PPI * Nombre del PPI: Unidad Responsable: Tipo de PPI: Infraestructura económica Infraestructura social Subclasificación de PPI: Infraestructura gubernamental Inmuebles Adquisiciones Mantenimiento Otros Programas Otros Proyectos Origen Fuentes de financiamiento: % Monto Monto total de inversión Monto de inversión: (con IVA, para registro) Monto de inversión: (sin IVA, para evaluación) Monto para estudios: (en caso que aplique) *En caso de que se pretenda registrar estudios de preinversión se deberá incluir el Numeral VIII (Estudios de Preinversión) como parte de la Ficha Técnica Horizonte de evaluación Fecha de Inicio de Ejecución: Fecha de Término de Ejecución: Número de Años de Operación: Año Calendario de Inversión Monto Total Localización Geográfica Mapa de ubicación (en caso que aplique) II. Alineación Estratégica Programa(s) Relacionado(s) Objetivo(s) /Estrategia(s) Líneas de Acción Proyecto Programas o proyectos complementarios o relacionados Relación

2 Croquis III. Análisis de la Situación Actual Descripción de la problemática Fotografías (en caso que aplique) Análisis de la oferta Análisis de la demanda Concepto Variables Relevantes Situación Actual 1 Para facilitar la elaboración de la ficha técnica, la Unidad de Inversiones de la SHCP pone a disposición de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal el presente formato, de conformidad con el numeral 23 de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión

3 Medida IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto Posibles medidas de optimización Descripción Análisis de la oferta sin proyecto* (considerando medidas de optimización) Análisis de la demanda sin proyecto* (considerando medidas de optimización) * Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas. V. Alternativas de Solución Descripción de las alternativas de solución desechadas Costo total Justificación de la alternativa de solución seleccionada* * Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de selección utilizados para determinar esta alternativa

4 VI. Análisis de la Situación con Proyecto Descripción General Componente Descripción de los componentes del proyecto Descripción Costo Unitario Monto total Cantidad Aspectos técnicos más relevantes Plano de la localización del proyecto Aspectos ambientales más relevantes Aspectos legales más relevantes Análisis de la oferta con proyecto Análisis de la demanda con proyecto Diagnóstico de la situación con proyecto

5 VII. Identificación y cuantificación de costos y beneficios Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo I (Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica, adicionalmente a la siguiente información: Identificación de costos Tipo de Costo* Descripción y Temporalidad Cuantificación** Valoración** Periodicidad Beneficio Identificación de Beneficios Descripción Cuantificación** Valoración** Periodicidad * Se refiere a costos de inversión, operación o mantenimiento. ** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración.

6 Este apartado sólo se deberá llenar para estudios de preinversión VIII. Estudios de Preinversión Estudios de preinversión requeridos Fecha estimada de Nombre del estudio Tipo de estudio Justificación de su realización Descripción realización Monto estimado Suma Total de inversión en estudios: $

7 Consideraciones Generales Comentarios Finales Responsables de la Información Ramo: Entidad: Área Responsable: Autorizó Nombre Cargo* Firma Fecha Responsable de la Información: Teléfono: Correo electrónico: Versión Fecha *El administrador del programa y/o proyecto de inversión, deberá tener como mínimo el nivel de Director de Área o su equivalente en la dependencia o entidad correspondiente, apegándose a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

8 Para aquellos programas o proyectos de inversión de infraestructura económica con un monto de inversión entre 30 y 50 mdp. Anexo I. Situación con proyecto Cuantificación de costos (Sin incluir IVA) Año Inversión Operación Mantenimiento Externalidades Total Total Total de costos de inversión Total de costos de operación Total de costos de mantenimiento Total de costos de externalidades $ $ $ $ Cuantificación de beneficios (Sin incluir IVA) Año Beneficio 1 Beneficio 2 Beneficio 3 Beneficio 4 Beneficio 5 Beneficio 6 Externalidades Total Total Cálculo de indicadores de rentabilidad VPN TIR TRI CAE* Proyecto Evaluado: Altenativa: *Aplica para el caso de que los beneficios no sean cuantificables o sean de difícil cuantificación y valoración. Se deberá realizar el cálculo del CAE de acuerdo con el Anexo 1 de los "Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión"