INDICE CONTENIDOS. 2.1 Situación territorial. Evolución económica y de ocupación. 18

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1 PLAN ESTRATEGICO TEXTIL LOCAL DE LA COMARCA DE ANOIA

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3 INDICE CONTENIDOS PAGINA 1. Delimitación del objeto de estudio La Comarca de l Anoia El sector textil de l Anoia Diagnosis del sector textil de l Anoia Situación territorial. Evolución económica y de ocupación Situación sectorial. Evolución de las empresas, facturación y ocupación Isuees del sector textil de l Anoia Evolución reciente y previsión de la evolución del sector textil de Anoia en los próximos años (escenario 2010) Resumen del diagnostico: Análisis DAFO DAFO de la Comarca de Anoia DAFO sector textil de Anoia Medidas para el desarrollo competitivo del sector textil en l Anoia Medidas de transformación del negocio Medidas de apoyo financiero Vigilancia de las importaciones Medidas fiscales Mejora en la flexibilidad laboral Formación y de orientación laboral Soporte al Centro Tecnológico y de innovación textil del territorio Potenciación de la imagen del sector Medidas de desarrollo territorial Actuaciones concretas en el marco del territorio. 49 3

4 1. Delimitación del objeto de estudio La Comarca de Anoia GEOGRAFÍA I POBLACIÓN Anoia es una comarca del interior de Cataluña, que debe su nombre al río que atraviesa la comarca de noreste a sureste, afluente del Llobregat. La capital es Igualada. Anoia tiene una superficie de km 2 y habitantes, según la última revisión del padrón correspondiente al año 2003, distribuidos en 33 municipios. Igualada, Piera, Santa Margarida de Montbui y Vilanova del Camí concentraban el 66,2% de la población de la comarca. 4

5 La comarca la forman 33 municipios agrupados en tres ámbitos territoriales bien diferenciados y que condicionan su desarrollo. Por una parte, la Alta Anoia, con habitantes, configurada por los municipios de Calaf, capital de este área, Castellfollit de Ribregós, Calonge de Segarra, Pujalt, Sant Pere Sallavinera, Sant Martí de Sesgueioles, Els Prats de Rei, Veciana, Copons, Rubió, Argençola y Montmaneu. A parte de Calaf, que tiene habitantes, el resto son municipios pequeños de menos de habitantes, de carácter marcadamente rural y con una importante actividad agraria y ganadera. Hay una cierta concentración de industria en Calaf, Calonge de Segarra y Sant Pere Sallavinera, acelerada desde la inauguración del tramo del Eje Transversal Manresa-Cervera. La Conca d Òdena, con habitantes y formada por los municipios del Bruc, Castellolí, Igualada, capital de la zona, Jorba, Òdena, la Pobla de Claramunt, 5

6 Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui y Vilanova del Camí. Es la zona situada en el plano central de la comarca, de carácter meramente urbano e industrial, con el eje de la autovia N-II como principal motor de desarrollo. La principal concentración industrial y de actividad terciaria está en Igualada, con habitantes, todo y que también hay una importante actividad industrial en los polígonos de Ódena, Vilanova del Camí y la Pobla de Claramunt. En la zona más metropolitana de la comarca, vinculada al Baix Llobregat, encontramos l Anoia Sud, con habitantes y formada por los Hostalets de Pierola, Bellprat, Cabrera d Igualada, Carme, la Llacuna, Orpí, Santa Maria de Miralles, la Torre de Claramunt, Vallbona d Anoia, Masquefa, Capellades y Piera. De carácter industrial. La actividad económica se concentra en Piera, que ejerce de capital con habitantes. Durante las últimas décadas se desarrollaron en esta zona un importante número de urbanizaciones de segunda residencia, que actualmente se están convirtiendo en primeras residencias, a parte de la importante construcción de nuevas viviendas, hecho que está provocando un crecimiento demográfico muy intenso en esta área. Demografía El crecimiento de la población en el periodo en los municipios de la comarca Anoia ha presentado tendencias diferentes. La comarca se puede dividir, según su dinámica geográfica, en dos partes claramente diferenciadas. Los municipios que más han crecido (por encima de la media de la comarca, que ha sido del 1,1% anual acumulativo) están ubicados en el sureste de la comarca, lindando con el Baix Llobregat y el Alto Penedés: Cabrera, Masquefa, Piera, La Torre de Claramunt, el Bruc y los Hostalets de Pierola. 6

7 A este grupo de municipios con un crecimiento demográfico más significativo hay que añadir un segundo grupo, alrededor de Igualada, con incrementos anuales acumulativos por encima de la media comarcal en el conjunto del periodo (1,1%), que se han beneficiado de la saturación de la población en la capital comarcal: Jorba y Vilanova del Camí. Finalmente, con aumentos también positivos, pero inferiores a la media comarcal, aparecen la Llacuna, Santa Margarida de Montbui, Pujalt, la Pobla de Claramunt, Igualada, Vallbona d Anoia, Òdena, Capellades, Santa Maria de Miralles, Sant Martí de Tous y Carme. Los 14 municipios restantes han perdido población en estos 22 años. Esta evolución de la población pone de manifiesto que el comportamiento de las tres grandes áreas en que se pueden agrupar los municipios de la comarca sido muy diferente en el periodo Así, la población de la Anoia Sur, que el año 2003 representaba el 30,8% de la población comarcal, ha crecido el 2,7% anual acumulativo en estos años; la cuenca de Ódena, con el 63,4% de los habitantes de la Anoia el año 2003, ha incrementado la población el 0,6% anual acumulativo, mientras que la alta Anoia, con el 5,8% de la comarca el año 2003, ha experimentado el periodo considerado un descenso del número de de habitantes del 4,4% acumulativo. En este periodo se ha incrementado el peso de la zona de la Anoia Sur en la distribución de la población, mientras que las áreas de la cuenca de Ódena y de la Alta Anoia han perdido. Población por áreas. Número de persones diferencia Cuenca Ódena de Alta Anoia Anoia Sur Anoia En % total Anoia Cuenca Ódena de 70,3 69,7 69,5 67,7 64,2 63,4-6,9 Alta Anoia 8,0 7,7 7,2 6,6 5,9 5,8-2,2 Anoia Sur 27,7 22,6 23,3 25,7 26,9 30,8 9,1 7

8 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Fuente: Cambra de Comerç de Barcelona. Estudi socioeconòmic de la Comarca de l Anoia 2004 La estructura de la población por sexo y edad de la comarca de la Anoia es muy similar a la del conjunto de Cataluña. No obstante, la pirámide de edades de la Anoia refleja que la población de la comarca está una poco menos envejecida que la media de Cataluña. En los últimos años ha habido un proceso de envejecimiento de la población de la Anoia. El índice de envejecimiento, que relaciona el total de población de más de 64 años con la de menos de 15 años, tiene un valor de 111, inferior a la media de Cataluña (124). En el periodo , la expansión demográfica en la Anoia se explica sobre todo por la inmigración procedente del resto de Cataluña, aunque en los últimos años es patente un crecimiento de las personas provenientes del extranjero, especialmente de África y de América Central y del sur. El crecimiento vegetativo ha sido modesto en el conjunto de este periodo, a pesar de que a partir de 1998 se observa una tendencia al aumento del número de nacimientos MARCO SOCIOECONÓMICO Evolución del PIB por sectores 8

9 Durante el periodo , el PIB de la comarca de la Anoia creció de media interanual el 2,3%; un ritmo ligeramente inferior al conjunto de Cataluña en el mismo periodo, que fue del 2,9%. Este diferencial de crecimiento ha provocado que la Anoia haya padecido una ligera pérdida de peso en relación al Principado, ya que ha pasado de representar el 1,15% del PIB el 1998 al 1,11% el

10 En la fase expansiva del ciclo de la economía catalana entre los años 1998 y 2000, la Anoia alcanzó un crecimiento del PIB muy próximo al del conjunto del país. En cambio, en la etapa de desaceleración económica que se inició el año 2001, y que se ha prolongado hasta hoy, la economía comarcal ha sido menos dinámica que la del conjunto de Cataluña. Durante el periodo el sector industrial mostró una capacidad de crecimiento relativamente baja en relación a Cataluña. Este dinamismo inferior de la industria de la comarca, influenciado sobre todo por la situación desfavorable del sector textil y la confección, es el principal factor explicativo del diferencial de crecimiento entre la Anoia y Catalunya en el periodo considerado. Anoia Cataluña Primario ,7-0, ,4-1, ,9-0,9 Industria ,9 4, ,8 1, ,1 2,7 Construcción ,3 6, ,3 4, ,3 5,2 Servicios ,0 3, ,8 2, ,9 2,8 Total ,3 3, ,4 2, ,3 2,9 10

11 Fuente: Cambra de Comerç de Barcelona. Estudi socioeconòmic de la Comarca de l Anoia Ocupación y mercado laboral Durante los últimos años el incremento de la actividad económica en la comarca de la Anoia se ha traducido en un notable crecimiento de la ocupación. En el periodo , el crecimiento del número de afiliados a la Seguridad Social ha sido superior al de la población, hecho que ha provocado un incremento del porcentaje de asalariados respecto a la población. Mientras que en el año 1991 el 26,2% de la población de la comarca estaba afiliada a la Seguridad Social, el 2003 este porcentaje era del 28%. No obstante, el año 2003 el porcentaje de la población asalariada de la comarca se situaba por debajo del 35,7% conseguido por el total de Catalunya. En estos años el número de afiliados a la Seguridad Social en la industria de la comarca ha disminuido el 0,3% acumulativo, mientras que en la construcción y los servicios la evolución de los asalariados ha sido muy favorable. 11

12 El sector productivo más importante y con más tradición en la comarca agrupa las actividades del textil, de la confección y de la curtiduría. En el año 2003 este sector ocupaba el 19,6% de los trabajadores de la Anoia y representaba el 43,1% de los afiliados a la Seguridad Social en la industria. Pero en el periodo , este sector ha sufrido una pérdida significativa de peso en la estructura productiva de la Anoia, ya que el año 1991 representaba el 31,9% del total de los asalariados. La Anoia es una de las comarcas con una tasa de paro más elevada. Por sectores de actividad, el paro se concentra en el sector industrial y de servicios, que suman el 81% del paro de la comarca. 12

13 Comparando las cifras de paro entre la Anoia y Cataluña, se observa que los parados del sector industrial representan el 41,2% del paro total de la comarca, mientras que en Cataluña representa el 24,7%. Por el contrario, el peso del paro en la construcción y en el sector servicios, es inferior en la Anoia que en el conjunto de la economía catalana. Paro registrado por sector de actividad. Marzo 2003 (en %) Fuente: Cambra de Comerç de Barcelona. Estudi socioeconòmic de la Comarca de l Anoia 2004 Los municipios con una tasa de paro que en el año 2003 superaba la media comarcal son Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Vallbona d Anoia, la Torre de Claramunt, Òdena, Cabrera d Igualada, Veciana y Masquefa. En el caso de Municipios correspondientes a l Anoia Sud, como puede ser Piera, más cercanos al Baix Llobregat y donde tradicionalmente se han situado segundas residencias de trabajadores de Barcelona y corona metropolitana, cabe valorar la posible tendencia de habilitar éstas segundas residencias como primeras residencias por parte de trabajadores prejubilados que estadísticamente 13

14 cuentas como un profesional en situación de desempleo a pesar de ser, a menudo, un desempleo en que el trabajador no se halla motivado por regresar al mundo laboral sino que se halla a la espera de la jubilación. En éstos municipios también se reciben nuevas residencias de jóvenes que no tienen acceso a una vivienda en el área metropolitana y que deciden residir en estas poblaciones próximas a Barcelona donde les resulta accesible la vivienda. Éste colectivo a menudo manifiesta una precariedad laboral que incide sobre las cifras de desocupación creciente en Anoia Sur. Fuente: Cambra de Comerç de Barcelona. Estudi socioeconòmic de la Comarca de l Anoia

15 1.2. El sector textil en l Anoia El sector textil y de la confección incluye una amplia serie de actividades industriales que desde el punto de vista de la cadena productiva son la fabricación de fibras químicas, el textil de cabecera (hilados, tejidos y acabados), otras manufacturas textiles (fieltros, alfombras, cintería, etc.), la fabricación de ropa de vestir en género de punto, i la confección, a las cuales se puede añadir la fabricación de ropa de hogar (sábanas, cortinas, toallas ) La cadena productiva finaliza con la distribución, que aunque no es una actividad manufacturera, cada vez más se vincula a la confección por razones logísticas, de marqueting y tecnológicas. Se mantiene también la clasificación tradicional del sector basada en la materia prima utilizada y en la tecnología. Así, distinguimos entre los subsectores del algodón, de la lana, de la seda, del ramo del agua (tintes y acabados) y del género de punto. La demanda del sector se distribuye entre tres grandes grupos de productos: los textiles para vestir, un 55% del consumo total, los tejidos para el hogar, un 30% y los tejidos técnicos e industriales, con un 15% del consumo total. La industria textil y de la confección ha tenido tradicionalmente un peso específico importante en la estructura productiva de Catalunya, una presencia que continua siendo relevante, aunque el dinamismo de otros sectores y la reconversión del mismo han provocado un descenso en su participación en el conjunto del tejido industrial. Geográficamente el sector textil y de la confección se concentra en las comarcas del Vallés Occidental, Maresme, Anoia y Bages, y en algunas poblaciones como Sabadell, Terrassa, Igualada, Mataró y Manresa. El sector textil ha sido la columna sobre la cual se ha fundamentado la industrialización, el desarrollo y la diversificación de la Anoia. Actualmente el sector representa el 35% de ocupación y el 24% del producto industrial de la comarca, que se traduce en un 15% de ocupación y un 10% en relación al conjunto de la comarca. 15

16 La Anoia es uno de los centros donde se concentra la actividad del género de punto en España, juntamente con el Maresme, el área de Barcelona, Galícia y Sonseca (Toledo). La importancia del textil dentro de la comarca hace que ésta esté muy influida por las evoluciones del sector. EL SECTOR TEXTIL EN LA COMARCA DE L ANOIA. Año 2003 Anoia % textil catalán % s/industria Anoia Empresas ,4 39,0 Ocupación ,9 35,3 Ventas 3 (MEUR) 513 7,0 - Producción 3 (MEUR) 499 7,0 - Valor añadido 3 (MEUR) 154 6,9 24,2 Exportaciones 3 (MEUR) 75 2,5-1 cuentas RGSS 2 Asalariados + autónomos 3 Estimación CITYC CAMBIOS EN EL ENTORNO INDUSTRIAL La evolución reciente del textil de la Anoia está marcada por los cambios siguientes en el entorno del sector, que se han ido sucediendo a lo largo de la década de los noventa, y que se pueden resumir en: Presencia creciente de productos importados Irrupción de la gran distribución Cambios del modelo de producción: deslocalización exterior. Presencia creciente de productos importados 16

17 La entrada a la CEE en el año 1986 determinó el fin de un mercado (el español) cerrado a la competencia exterior. Las consecuencias de la apertura del mercado se materializaron en un fuerte crecimiento de las importaciones, tanto europeas como de terceros países, en ser la UE el mercado más abierto del mundo, no tan sólo por los aranceles bajos sino especialmente por las ventajas que ha ido concediendo a muchos países, que pueden entrar sus productos libremente o en condiciones muy favorables. 17

18 La evidencia de la adhesión es que los primeros años ( ) hubo un crecimiento importante de los intercambios mutuos, en que, además de la desaparición de la protección existente, tubo un importante papel el atractivo de la apertura de un nuevo mercado, ya que el nivel de intercambios exteriores era muy bajo en relación con la media europea. A partir de aquella fecha, la presencia de productos de terceros países (no pertenecientes a la UE) en nuestro mercado ha ido creciendo con más intensidad que los europeos. Las importaciones crecientes de piezas de punto han reducido las ventas de les empresas al mercado español. Para concretar, en el caso del punto hemos calculado la penetración de les importaciones (% importación/consumo) en relación con los artículos de punto exterior. Como se puede ver, la pérdida de mercado ha sido intensa y continuada desde mediados de los noventa, a medida que progresaba el déficit exterior. Parte de la pérdida del mercado interior se ha compensado con un incremento de las acciones comerciales en el exterior. Así, el esfuerzo exportador (porcentaje de la producción que se exporta) se ha situado en el 58 %, aunque en esta cifra tienen un peso importante las grandes empresas de producción y distribución. Por el contrario, las empresas de la Anoia participan menos en los mercados exteriores, ya que solamente el 15 o 20 % de la producción global de la comarca se exporta. RELACIONES EXTERIORES DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN EN ESPAÑA (Millones de ) IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL ESFUERZO EXPORTADOR (%exp./ producción) ESFUERZO IMPORTACIÓN (% imp. / consumo) Fuente: Cityc 38,3 42,1 46,4 48,8 46,0 50,5 56,1 59,6 18

19 Irrupción de la gran distribución Uno de los cambios más importantes en el sector ha sido el fuerte desarrollo de la gran distribución en la década de los noventa, en que las cadenas de tiendas, los hipermercados y los grandes almacenes han ido conquistando una cuota cada vez más grande a costa del detallista independiente multimarca, que hasta ese momento había sido la base de la distribución de vestuario. Así, la gran distribución representa actualmente el 44 % del consumo global de vestuario, y en la última década su participación ha ido creciendo 1,2 puntos porcentuales por año. Este cambio ha influido en las empresas de la Anoia en diferentes vertientes: Con la desaparición progresiva de los detallistas independientes el número de clientes ha ido disminuyendo, con lo cual se ha reducido la demanda para las empresas anoiencas. Esto ha dado más poder a los grandes compradores, que pueden imponer mejor sus condiciones. Si bien el hecho más relevante es que han asumido las decisiones clave sobre la definición del producto, especialmente diseño y calidad, que antes pertenecían a la industria, con lo que esta ha pasado a ser, muchas veces, una simple ejecutora de estas decisiones. La gran distribución ha seguido una política de suministro de ámbito internacional buscando los precios más competitivos y basada en su potencial financiero y organizativo, con lo que ha reducido la compra de productos a fabricantes de la comarca. Este aumento del uso del suministro exterior por parte de la gran distribución ha impulsado un fuerte crecimiento de las importaciones de vestuario y a la vez una constante presión a la baja sobre los precios interiores, que afecta directamente los márgenes de explotación de las empresas. 19

20 Cambios del modelo de producción: deslocalización exterior Los cambios en el mercado y la competencia creciente han generado una gran transformación en la organización productiva. Actualmente, las empresas recurren más a la deslocalización productiva hacia el exterior, especialmente en las fases productivas con más incorporación de mano de obra, como es todo el proceso de confección. Dentro de este esquema se envía el tejido a países con mano de obra barata, que retorna en forma de piezas confeccionadas. La externalización de fabricaciones en mercados internacionales exige cambios importantes en la estructura productiva, logística y de organización de las empresas, por lo que fue iniciada por las grandes empresas que incorporan producción y distribución integrada y disponen de recursos adecuados para hacerlo. Este proceso se ha ido incrementando especialmente entre las empresas de la comarca, lo que se ha traducido en una reducción del volumen de trabajo de los talleres auxiliares de la Comarca. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRENDAS DE PUNTO A ESPAÑA. AÑO 2003 % sobre el total importado UE 43,8% Asia 34,2% Países mediterráneos 15,0% 20

21 Europa del Este 2,9% Resto 4,1% Total 100 Fuente: Estudio socioeconómico de la comarca de l Anoia Cámara de Comercio de Barcelona La deslocalización productiva en el exterior se refleja en la cifras de importación. Así, entre los principales proveedores de piezas de punto encontramos Marruecos, Turquía y los países del Este de Europa, que representan el 18 % del total importado en valor, cifra que podríamos considerar una aproximación al peso económico de este sistema de producción. En otros casos (países asiáticos) no se da este proceso de intercambios, ya que se hace toda la producción a partir de un modelo o de un patrón facilitado por las empresas subcontratadoras. En este caso podemos decir que se trata de un traslado total de la producción al exterior. Cabe añadir que las empresas de la Comarca de l Anoia, en su mayoría pymes de carácter familiar y fuertemente enraizadas al territorio, no se han beneficiado del proceso de deslocalización exterior (a otros países) de fabricaciones sino que han sido, de forma generalizada, perjudicadas seriamente por dicho proceso debido a la reducción en cientos de miles de prendas que, hasta hace pocos años, se fabricaban en los talleres textiles de Igualada. Ha sido muy reciente la incorporación de las empresas marquistas de l Anoia en la tendencia a externalizar fabricaciones a otros países de costes de manufactura inferiores forzados por la competencia internacional. 21

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23 Evolución reciente del sector Los cambios en el entorno descritos se han ido produciendo a lo largo de la década de los noventa, pero la evolución del sector textil en la Anoia ha de ser considerada positiva en este periodo. Así la ocupación en el sector alcanzó en el 1997 el mismo nivel que tenía en 1991, después de la fuerte crisis de Se debe señalar que el conjunto del textil y de la confección en Cataluña sufrió una bajada del 30 % en número de ocupados durante el mismo periodo. Este mejor comportamiento del sector en la Anoia se explica por las tendencias del mercado de la moda, muy favorables a los productos de punto; el esfuerzo competitivo de las empresas de la comarca, en especial en la mejora tecnológica, que se refleja en las cifras de inversión; el salto cualitativo efectuado en el diseño y la calidad de los productos, y la mejor adaptación a las demandas del mercado (servicio). En el año 2000 y en la primera mitad del 2001 representaron el punto más elevado del ciclo alcista del sector. Posteriormente, el sector se ha visto confrontado a una crisis coyuntural, derivada del moderación en el consumo de vestuario y de la derivación de la moda hacia artículos no de punto, pero también a una crisis estructural, generada por la fuerte presencia de productos importados, con el estallido de China como proveedor de vestuario en el mercado español, y el desvío creciente hacia el exterior de las compras de la gran distribución. La conjunción de estos factores ha llevado a las empresas a una situación difícil que se ha traducido en una disminución de las ventas, un fuerte aumento de la competencia a todos los niveles, la reducción de los precios y la caída generalizada de los márgenes delante de la imposibilidad de trasladar los aumentos de costes a los precios de venta. En los años 2003 i 2004 la incidencia ha sido intensa entre las empresas grandes, que se han visto obligadas a hacer ajustes en las estructuras, hecho que se ha traducido en una reducción de la producción subcontratada en la comarca. Las pymes más especializadas también han sufrido la difícil situación del mercado, aunque se han defendido mejor gracias a su focalización en nichos concretos. El cierre de la empresa Ignacio Carner en mayo del 2004 (250 trabajadores), ha tenido un fuerte impacto en la comarca, al ser una empresa emblemática, pero son los pequeños talleres los que más están sufriendo este 23

24 proceso de ajustes a consecuencia de la reducción de comandas. Así, en el periodo 2000/04 el sector ha perdido casi puestos de trabajo, de manera que ha aumentado la tasa de desocupación de la comarca, que se sitúa por encima de la media de Cataluña. 24

25 2. Diagnosis del sector textil de l Anoia 2.1 Situación territorial. Evolución económica y de ocupación. En el estado español, el sector textil-confección representa el 8,2% del empleo, el 4,9% del producto industrial y el 5,4 de las exportaciones industriales españolas en el año 2004 El sector ha llevado a cabo un importante esfuerzo durante los últimos años para ganar competitividad y lo ha hecho en el incremento de las exportaciones en un 6,1% en el año 2004 respecto el 2001, sobre una producción que ha disminuido en un 13,58% en el mismo período. EL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN EN ESPAÑA Nº EMPRESAS EMPLEO (000) 277,9 268,2 257,5 243,3 PRODUCCIÓN (Millones є) VALOR AÑADIDO (Millones є) IMPORTACIONES (Millones є) EXPORTACIONES (Millones є) BALANZA COMERCIAL (Millones ) TASA DE COBERTURA (%) 72,8 71,2 68,2 65,4 ESFUERZO EXPORTADOR (% EXP. / PRODUC. MANUFAC.) 38,3 42,1 46,4 48,8 PENETRACIÓN IMPORTACIONES (% IMP./ CONSUMO MANUFAC.) 46,0 50,5 56,1 59,6 Fuente: Cityc Para la comarca de l Anoia, el sector representa el 35% de ocupación y el 24% del producto industrial de la Comarca, que se traduce en un 15% de la ocupación global de la Comarca y un 10% del PIB del conjunto de la comarca. Se trata actualmente del sector con mayor peso económico en la Comarca de l Anoia. 25

26 PERSONAL ASALARIADO EN LOS SECTORES INDUSTRIALES. ANOIA ( ) Fuente: Informe Econòmic Anual Ajuntament d Igualada EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN INDUSTRIAL TEXTIL INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN (INCLUIDO PELETERÍA) TOTAL Fuente: Departament de Promoció Econòmica. Ajuntament d Igualada El textil y la confección, a finales del primer trimestre de 2004, con personas asalariadas, continúa siendo el primer sector de la Comarca en ocupación generada (15%). Pero la progresiva disminución de empresas y de ocupación que lleva acumulada desde el año 2000 hasta hoy (1.610 puestos de trabajo), muestra la tendencia de disminución paulatina del impacto del textil sobre la ocupación Comarcal. 26

27 En el período han cerrado 82 empresas textiles en la Comarca de Anoia (de 102 a 320). Ha desaparecido un 20% de las empresas del sector textilconfección de ésta Comarca. Sin embargo, a pesar de la pérdida de ocupación, algunos de los perfiles profesionales del sector continúan siendo ocupaciones con demanda como es el caso de (año 2004): tejedores de punto (27), operadores de telares y otras máquinas de tejer (26) y cosedoras, bordadoras y similares (24). 2.2 Situación sectorial. Estructura industrial. Evolución de las empresas, facturación y ocupación. En las 320 empresas textiles de la comarca, la actividad mayoritaria es la producción de piezas de exterior en género de punto, así como las especialidades de lencería, corsetería y ropa interior. La siguiente tabla refleja la estructura empresarial de las empresas del sector textil de la comarca. Son datos estimados, a partir de los datos aportados por la Agrupación Textil Fagepi y la Cámara de Comercio de Barcelona, sobre un total de 72 empresas sobre el total de 320, lo cual representa un 22,5% DIMENSIÓN EMPRESARIAL. ESTIMACIÓN. NÚM. DE TRABAJADORES EMPRESAS EMPLEADOS FACTURACIÓN (1) Núm. % Núm. % Núm. % menos de ,17% 179 6,53% ,08 0,72 de 11 a ,72% ,69% ,00 3,57 de 50 a ,94% ,51% ,00 13,37 mas de ,17% ,28% ,00 82,34 TOTAL ,00% ,00% , Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Cámara de Comercio de Barcelona y de la Agrupación Textil fagepi (1) Facturación por trabajador: Un 57% de los trabajadores se concentra en solo un 4% de las empresas, seguido por un 36,12% que lo hace en empresas pequeñas. En cambio, por número de empresas se aprecia que la mayoría se concentran en el segmento de micropymes, con menos de 10 trabajadores. 27

28 Estas empresas son, en su práctica totalidad manufactureras o auxiliares, que tejen y confeccionan en régimen de subcontratación las prendas de la colección perteneciente a las empresas comercializadoras o marquistas. 28

29 Las características principales de las empresas manufactureras son: Son empresas intensivas en mano de obra. Tienen una capacidad productiva, inversora y financiera limitada. Dependen excesivamente de un número reducido de clientes. Su nivel tecnológico depende, en gran medida, de las empresas comercializadoras. Tienen flexibilidad organizativa. Atendiendo al volumen de facturación, y teniendo en cuenta que son datos estimados, podemos aproximar que un 80% de la facturación agregada del distrito textil de l Anoia corresponde a un pequeño porcentaje de empresas (4%). Éste hecho muestra la dependencia de las grandes empresas del distrito textil pero también de los talleres manufactureros que representan una extensa red de pequeñas unidades productivas que aportan gran capacidad de fabricación y flexibilidad a las empresas marquistas del territorio. Cabe destacar también la caracterización por edad y sexo de los profesionales del sector textil de l Anoia que se aproxima a los datos reflejados en la siguiente gráfica: distribución por edad y sexo Hombres Mujeres >60 Edad Fuente: Estudio de necesidades formativas. FITEX Pacte Territorial de l Anoia. 29

30 EDAD HOMBRES % HOMBRES MUJERES % MUJERES , , , , , , , ,06 > , ,76 TOTAL Fuente: Estudio de necesidades formativas. FITEX Pacte Territorial de l Anoia. Los datos del gráfico y la tabla anteriores están extraídos del análisis de necesidades formativas en la industria textil-confección en l Anoia realizado el año 2004 por la Agrupación Textil Fagepi. Los datos se extrajeron sobre una muestra de 826 trabajadores, aproximadamente un 18% del universo de trabajadores del sector. Se observa que la ocupación femenina casi duplica la masculina y asimismo se destaca que el 57% corresponde a mujeres y hombres mayores de 45 años, siendo un 34% mujeres, concentrándose en un 74% en el área de producción y con un nivel de calificación medio-bajo. Distribució segons la formació 80,00 70,00 60,00 50,00 % 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Formació universitària Formació professional Batxillerat / EGB Sense estudis Homes Dones Formació Fuente: Estudio de necesidades formativas. FITEX Pacte Territorial de l Anoia. 30

31 Un perfil profesional frecuente en el sector que se corresponde a mujer, mayor de 45 años y con un nivel de estudios igual o inferior a la Educación General Básica y con más de años de experiencia profesional en tareas manufactureras del sector textil. Un 88% de la muestra son profesionales con una formación igual o inferior a bachillerato y un 18% son profesionales sin estudios académicos finalizados. Cabe destacar que los datos arrojan, en términos generales, una dificultad para recolocar a aquellos profesionales que se vean forzados a abandonar el sector debido al cierre de sus empresas o a la necesaria disminución de las plantillas en aquellas empresas que continúen su actividad en la Comarca. FORMACIÓ / Nº EMPRESES HOMES % HOMES DONES % DONES Formació universitària 19 6, ,10 Formació professional 31 11, ,93 Batxillerat / EGB , ,99 Sense estudis 48 17, ,98 TOTAL , ,00 Fuente: Estudio de necesidades formativas. FITEX Pacte Territorial de l Anoia En éste sentido, será importante que la administración Estatal, Autonómica y Local puedan articular los mecanismos adecuados para facilitar a los profesionales que accedan a una situación de desempleo, aquellos recursos necesarios para la formación y recolocación de dichos profesionales en nuevas actividades bien sea industriales o de servicio. Somos conocedores de que los diferentes Ayuntamientos de la Comarca, el Consejo Comarcal y la Generalitat de Catalunya están realizando esfuerzos, a través de diferentes programas ocupacionales y de recolocación, para facilitar el proceso de reconversión profesional de los excedentes de ocupación del sector textil, sin embargo, la tasa de desempleo Comarcal, la más alta de Cataluña, dificulta la identificación de nuevas oportunidades profesionales para éste colectivo, siendo por ello importante la atracción a la Comarca de nuevas actividades industriales que generen ocupación estable y de calidad. 31

32 Si nos detenemos en el análisis de la estructura industrial textil de la Comarca de l Anoia, podemos identificar tres estratos diferenciados en cuanto al modelo de negocio textil de las empresas. El estrato hace referencia a la empresa con marca propia, independientemente de su dimensión. El segundo estrato engloba a un volumen de empresas aportadoras de valor a partir de Know How técnico, capacidades en el área de diseño, capacidades para el servicio rápido o para la industrialización completa del producto. Finalmente, encontramos un tercer estrato que representa a los talleres de manufactura cuyo negocio es la venta de minutos de tisaje o confección. De forma gráfica, podemos representar la organización empresarial del textil en la comarca de la Anoia como un conjunto de círculos concéntricos, con mutua dependencia, que vienen a vertebrar la actividad textil de la Comarca: Marquistas Primer cinturón (pymes de producto) Trabaja para el marquista o para la distribución aportando valor en el desarrollo del producto y/o en la gestión global de fabricaciones. Marquista Desarrolla producto y marca propios i los comercializa mediante redes de distribución ajenas (gran distribución o multimarca) y/o redes de tiendas propias. Segundo cinturón (Empresas auxiliares) Trabajan para el marquista o para el primer cinturón. Su negocio es vender minutos de trabajo en operaciones de tisaje y/o confección. 32

33 Marquistas Estas empresas, en general de una dimensión por encima de la media, se dedican al suministro del mercado interno, disponen de marcas de renombre y distribuyen básicamente a través de detallistas independientes multimarca, aunque también trabajan para la gran distribución. Estas empresas dedicadas básicamente a las piezas de ropa exterior de punto (jerséis), lencería y calcetines, tuvieron un fuerte crecimiento a partir de los años sesenta y setenta, en los cuales ganaron cuota en un mercado español en expansión. Esta dedicación en el mercado español ha hecho que la exportación haya sido sólo una actividad complementaria según la coyuntura interna. La estructura industrial comenzó a cambiar a partir de los años setenta. El fuerte crecimiento de los costes salariales propició el aumento al recurso de la descentralización productiva, es decir, subcontratación de determinadas fases de producción en el exterior de la empresa. El objetivo era aligerar los costes fijos de la empresa y convertirlos en variables según la actividad. Así se potenció el crecimiento de un gran número de pymes que trabajan para las empresas grandes, especialmente en las fases de tejido (telas de punto) y de confección de piezas. En este cambio estratégico también influyó el deseo de limitar la dimensión de las empresas en unos momentos de fuertes reivindicaciones laborales. La oferta de producto se basa en dos temporadas al año, si bien por presión de la distribución han ido evolucionando hacia una oferta continuada de producto en el mercado, aunque pierde volumen la venta del producto de punto del verano. Las empresas han hecho un nuevo cambio estratégico en la segunda mitad de los noventa con la deslocalización productiva en el extranjero, buscando unos costes laborales más bajos, en especial en el norte de África (Marruecos). El desarrollo de las cadenas de tiendas ha propiciado también el acercamiento entre la industria y la distribución para aprovechar las sinergias generadas en esta integración vertical, si bien las empresas de la comarca lo han practicado muy poco. Un precursor de éste formato es la empresa Biosca Riera, que tiene establecidas tiendas propias con la marca Escorpión desde los años setenta. Una vertiente de este proceso de acercamiento a la distribución ha sido la proliferación 33

34 de tiendas de fábrica (outlets) en Igualada, donde las empresas venden directamente al público artículos de fuera de temporada. Este fenómeno propicia que haya un volumen superior a visitantes al año de usuarios procedentes de todo el territorio catalán. 34

35 Pymes de producto Estas empresas trabajan en general para las empresas de marca o para la distribución, a las cuales aportan valor en el desarrollo del producto y/o en la gestión global de la fabricación. También algunas comercializan directamente sus productos por medio de diversos canales de distribución. Son empresas muy centradas en el producto, el diseño, la calidad y la organización de la producción. En este grupo también se tienen que incluir las empresas de moda presta, es decir, dedicadas a diseñar y producir piezas en unos plazos muy rápidos para seguir muy de cerca lo que pide el mercado, para reducir la incertidumbre de la producción en el avance propio de la tradicional oferta de temporadas. Este grupo también hace uso de la subcontratación cercana, mientras que la deslocalización en el extranjero se da en una proporción más baja, ya que la misma dimensión de la empresa o bien el tipo de producto (pronto moda) dificulta esta opción. Empresas auxiliares La base industrial de la comarca se fundamenta en un importante número de pequeñas empresas (talleres) que trabajan en régimen de subcontratación para las otras en las fases de tejido y confección. Estos talleres han sido creados por trabajadores que han establecido su empresa por la poca inversión requerida, que se ha financiado con créditos personales. La dimensión media no supera los cinco trabajadores y el nivel tecnológico, especialmente en tejido de punto, es elevado, ya que se ha llevado a cabo una renovación importante de la maquinaria en los últimos años, que ha permitido abaratar los costes de esta parte de la producción. Este grupo de empresas, que se desarrolló bajo la óptica de una estrategia de costes, se han ido reconvirtiendo en una base industrial necesaria para conseguir la flexibilidad que exige el mercado del vestuario, en que la respuesta rápida a los 35

36 requerimientos del consumidor ha llegado a ser un factor de competitividad importante. 36

37 2.3 Isuees del sector textil de l Anoia. Los condicionantes competitivos del sector textil de l Anoia actuales y para los próximos años son los siguientes: Eliminación de cuotas y reducción de aranceles sin reciprocidad con Asia a partir del 1 de enero de Esto permite a países como China, India, Vietnam o Corea, la exportación de sus productos a Europa sin límite de cantidades, más allá de lo que el propio mercado pueda absorber. La cuota de mercado que ha ganado China desde el 1 de enero está siendo espectacular debido los bajos costes de mano de obra, sobre todo en la confección (un 30/40% de ahorro) y en el bajo precio del producto acabado. En el 2004 las importaciones en productos de género de punto han crecido un 11% en valor, destacando los aumentos de los productos asiáticos que representan un tercio del total importado. Por otro lado, las exportaciones de prendas de punto se han reducido un 5% durante el El crecimiento de las importaciones por encima de las exportaciones ha generado un fuerte aumento del déficit comercial del subsector que se ha situado en 515 millones de. Además de las medidas de liberalización de cuotas, se reducen en un 50% los aranceles de entrada de productos textiles en Europa. Para los productos de confección han pasado del 12% al 6%, lo cual potencia la entrada de producto asiático. Pero los países asiáticos, Estados Unidos y otros mercados potencialmente interesantes fuera de la UE mantienen aranceles elevados como es el caso de la India con aranceles del 70%, Vietnam con 50%, Estados Unidos con 35%, Pakistán con 60%, Bangla Desh con 300% o Argentina, con un 50% de cuota arancelaria. 37

38 Esta falta de reciprocidad arancelaria entre Europa y el resto de mercados frena la actividad y las oportunidades exportadoras de las empresas catalanas. Concentración de la distribución. Cada vez más el porcentaje más importante de venta de productos textiles corresponde a un volumen más reducido de grandes cadenas. La concentración y la progresiva desaparición de la tienda multimarca provoca que las grandes cadenas puedan ser cada vez más exigentes con los proveedores, a menudo asiáticos, no sólo en aspectos de calidad, diseño o moda sino especialmente en el componente precio. Actualmente ser cliente de la distribución supone ayudarlo en su negocio, que es la venta, con un producto atractivo y asumiendo la responsabilidad de aquellos productos que no funcionan comercialmente, no devuelven el producto en caso de no ser vendido, sino que se salda en rebajas. Estas prácticas de la distribución obligan a afinar mucho más el producto a suministrar i ha hacer un esfuerzo en pensar como estimular la venta al público. Deslocalización de la producción La gran distribución y las empresas marquistas de ámbito Estatal están deslocalizando, en cifras cada vez más importantes, su fabricación hacia países asiáticos (en especial China), Turquía, norte de África o los países del Este, principalmente aquellos productos de menor valor añadido, en los cuales pueden obtener importantes ahorros teniendo en cuenta los menores costes salariales de estos países. AÑO 2004 AÑO 2003 % VARIACIÓN TEXTIL 3.268, ,1-3,3 PUNTO Y CONFECCIÓN 6.703, ,3 +12,5 T O T A L 9.972, ,4 +6,8 38

39 Los datos referidos en la tabla anterior se expresan en millones de eruos. Puede observarse como los productos de punto y confección han experimentado en tan solo un año un incremento del 12,5% que viene a acumularse a los incrementos progresivos de los años anteriores y siendo la previsión para el año 2005, ya vigente la liberalización total del comercio textil mundial, un crecimiento exponencial de la importaciones. 39

40 Ampliación de la Unión Europea. Con la entrada de los nuevos socios comunitarios, los países del este, y teniendo en cuenta que su nivel de industrialización es inferior al de la media europea, los fondos estructurales de la Unión Europea se desviarán. Las ayudas y subvenciones se destinarán estos países en detrimento de zonas que hasta este momento se habían beneficiado de ellas, como es el caso de España. Los fondos estructurales representan un1,5% del PIB del Estado español y su progresiva reducción generará menos ingresos que pueden provocar una ralentización de los procesos de innovación e internacionalización del mercado español. Además, los países como Bulgaria, Eslovenia, Polonia o Rumania, entre otros, iniciarán su proceso de industrialización por los sectores tradicionales, siendo el textil-confección uno de ellos. Cotización euro/dólar. La apreciación del euro frente al dólar se traduce en un incremento de las importaciones frente las exportaciones, lo cual afecta a nuestra economía en general y en particular al sector textil-confección. Este factor, junto con los bajos precios de los productos asiáticos, explica el signo negativo de la balanza comercial y en descenso desde el año Falta de flexibilidad para facilitar la adaptación de las empresas a los cambios del entorno. La estructura empresarial del sector textil-confección de la comarca de l Anoia es atomizada. El 89% de las empresas textiles son pymes y micropymes con poca capacidad para exportar. Asimismo, un porcentaje importante son subcontratistas que no fabrican su propia colección, con lo cual no pueden plantearse exportar producto acabado. Esta atomización industrial que a veces resulta positiva desde el punto de vista de adaptación a las condiciones de trabajo, es a su vez una dificultad para ofrecer una capacidad de respuesta en la fabricación de productos acabados con destino a la gran fabricación. Por ejemplo, atender a tiempo un volumen importante de fabricación. 40

41 Por otro lado, aquellas empresas con plantillas más amplias perciben como su negocio se está transformando rápidamente de una concepción original de oferta de producto al mercado a través de dos temporadas, a la respuesta a las necesidades y los flujos de la demanda actual del mercado, provocando un proceso discontinua en la fabricación que sólo puede atenderse con una nueva concepción, más flexible, en los procesos y sistemas de fabricación. Financiación. Se trata de un factor clave, sin duda uno de los más importantes de los enumerados hasta el momento. La falta de confianza de las entidades financieras hacia el sector textil provoca dificultades graves para la financiación de las empresas en un momento en el cual precisan de apoyos financieros para acometer las transformaciones que les exige el mercado y la competencia internacional. En éste contexto, las dificultades de financiación de la propia actividad representa un riesgo para el sector tan importante como puede ser la entrada masiva de producto procedente de Asia. Desvalorización del producto textil. El exceso de oferta de productos textiles en los mercados occidentales a un precio muy reducido ha provocado el desinterés y la desilusión del cliente por consumir éste tipo e artículos. Así mismo, los nuevos formatos de comercialización han habituado al consumidor a que podríamos calificar de usar y tirar caracterizada por un producto de coste y calidad reducidos. Ciertamente, ésta tendencia no representa la totalidad del mercado pero si una importante corriente central que, aunque permite oportunidades en los 41

42 márgenes del mercado, éstas se orientan a un menor volumen de consumidores más exclusivos. 42

43 2.4 Evolución reciente y previsión de evolución en los próximos años (escenario 2010). En los últimos estudios del Ministerio de Industria (año 2003), con el soporte del observatorio textil, se cifran los impactos de la liberalización sobre la industria textil Española en las siguientes proporciones según escenarios de reacción pasiva o activa: RESPUSTA DEL SECTOR Reducción de la producción Reducción en la ocupación REACCIÓN PASIVA -28% -37% REACCIÓN ACTIVA -16% -26% VALOR MEDIO -22% -32% La extrapolación de los mencionados datos a la Comarca de l Anoia arroja una previsión de pérdida media de puestos de trabajo en el sector textil de la Comarca y un descenso en el volumen de negocio de 99 millones de euros, es decir, millones de las antiguas pesetas. La reducción drástica prevista en la ocupación textil de l Anoia puede comportar una reducción de ingresos de aproximadamente 40 millones de euros, entre 6000 y 7000 millones de las antiguas pesetas que afectarán a sectores comerciales y otros sectores relacionados con bienes de consumo, mercado inmobiliario de la Comarca. Las previsiones pueden agravar la situación de la Comarca que tiene la tasa de desempleo más elevada de Cataluña (superior al 9% de la población activa) y un dinamismo económico inferior a la media catalana. La escasez de oferta de ocupación en nuevos sectores industriales, más allá de los crecimientos de oportunidades laborales en los sectores de servicios y construcción auguran la difícil recolocación en el seno de la Comarca de los profesionales del sector textil que perderán su empleo. Así mismo, el perfil de los trabajadores del sector, como hemos visto anteriormente, en muchos casos mujeres mayores de 45 años sin experiencia en otros sectores de actividad y acostumbrados al desarrollo de tareas manufactureras en el sector plantea un reto de recolocación de los profesionales que se vean forzados a abandonar el sector textil. 43

44 A continuación detallamos la evolución de la ocupación en el sector textil: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN INDUSTRIAL TEXTIL INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN (INCLUIDO PELETERÍA) TOTAL La tabla anterior nos muestra como en los últimos años el sector textil ha perdido, concretamente desde 1999 un 30% de su ocupación total, acelerándose la destrucción de ocupación en los años 2002, 2003 y de forma muy significativa durante el Como ha quedado reflejado en apartados anteriores de la presente memoria, la pérdida de empresas textiles en la Comarca ha sido del 20% sobre el total en los últimos años. Estos datos reflejan una fuerte tendencia a la reducción de la dimensión sectorial que de forma previsible continuará durante los años 2005 y Consideramos que en el periodo puede existir un estancamiento o quizás una pequeña recuperación de la ocupación y las empresas del sector siempre y cuando se produzca una reacción activa de las empresas, como así estamos evidenciando en el territorio, junto a un apoyo decidido de la administración en el acompañamiento de la transformación sectorial. Partiendo del análisis efectuado en los puntos anteriores, podemos concluir que un factor clave es la mejora de la competitividad a nivel sectorial. Y ésta mejora de la competitividad pasa por los siguientes aspectos: Productos de mayor valor añadido ya sea en diseño, marca o funcionalidad. La producción bajo una marca atractiva es una posible salida para las empresas con una falta de definición clara de estrategia productiva y muy dependientes de las empresas con mayor peso específico. Respuesta rápida y series de fabricación cortas para ajustar la oferta a la demanda. Esto requiere de una plantilla altamente cualificada y muchas veces polivalente. 44