Tendencias de la industria automotriz que afectan a los proveedores de componentes

Transcripción

1 TMTEM/2005 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO Programa de Actividades Sectoriales Tendencias de la industria automotriz que afectan a los proveedores de componentes Informe para el debate de la Reunión tripartita sobre el empleo, el diálogo social, los derechos en el trabajo y las relaciones laborales en la industria de la fabricación de material de transporte Ginebra, 2005 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GINEBRA

2 Copyright Organización Internacional del Trabajo 2005 Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protección de los derechos de propiedad intelectual en virtud del Protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse sin autorización, con la condición de que se mencione la fuente. Para obtener los derechos de reproducción o de una traducción, deben formularse las correspondientes solicitudes a la Oficina de Publicaciones (Derechos de autor y licencias), Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, solicitudes que serán bien acogidas. ISBN (versión impresa) ISBN (versión PDF) Primera edición 2005 Cubierta: Volkswagen Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras. La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT las sancione. Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la Oficina Internacional del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos comerciales no implica desaprobación alguna. Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías o en oficinas locales de la OIT en muchos países o pidiéndolas a: Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, que también puede enviar a quienes lo soliciten un catálogo o una lista de nuevas publicaciones. Impreso por la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza

3 Prefacio En la 286.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2003), una de las opciones propuestas a la Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas y Cuestiones Afines fue la celebración de una reunión tripartita sobre la evolución del empleo y de las condiciones de trabajo en la fabricación de componentes de automóvil 1. Posteriormente se señaló (287.ª reunión, junio de 2003) que la fabricación de componentes de automóvil abarcaba muchos tipos de empresas que tenían relaciones diferentes con el fabricante/ensamblador del producto final, desde empresas filiales a contratistas y subcontratistas y las PYME en las zonas francas industriales 2. En su 288.ª reunión (noviembre de 2003), el Consejo de Administración decidió que se celebraría una pequeña reunión tripartita de tres días de duración para la industria de la fabricación de material de transporte, que tendría lugar en Ginebra a comienzos de 2005 y en la cual se examinaría la evolución del empleo, el diálogo social, los derechos en el trabajo y las relaciones laborales en dicho sector 3. Se contaría para ello con un breve informe de base preparado por la Oficina y documentos temáticos preparados por los participantes y otros invitados que servirían de base para la discusión 4. También decidió que el objetivo de la reunión sería: intercambiar opiniones sobre los temas antes mencionados; adoptar conclusiones que incluyan propuestas de acción por parte de los gobiernos, de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en el plano nacional y de la OIT, y adoptar un informe sobre los debates. (Posteriormente se indicó que, dado que no sería posible someter un proyecto de informe para su adopción en la reunión debido a la corta duración de la misma, se enviaría un breve informe a los participantes en un plazo de dos semanas tras la finalización de la reunión.) El Director General propuso que esta reunión tripartita durase tres días hábiles y comprendiese representantes de los gobiernos de todos los Estados Miembros interesados y diez representantes de los empleadores y de los trabajadores seleccionados sobre la base de consultas con los respectivos Grupos del Consejo de Administración. La reunión estaría presidida por un representante del Consejo de Administración 5. Esta reunión forma parte del Programa de Actividades Sectoriales de la OIT, uno de cuyos objetivos es facilitar el diálogo social sectorial y el intercambio de información entre los mandantes sobre la evolución laboral y social en ciertos sectores económicos, complementando esto con investigaciones prácticas sobre temas sectoriales de actualidad. Tradicionalmente, este objetivo se ha perseguido celebrando reuniones sectoriales tripartitas internacionales con miras a: fomentar una comprensión más amplia de cuestiones y problemas específicos de cada sector a través del diálogo social; promover un consenso tripartito internacional sobre las preocupaciones sectoriales y brindar orientación para la adopción de políticas y medidas nacionales e internacionales con el fin de abordar las cuestiones conexas; impulsar la armonización de todas las actividades de la OIT de 1 Documento GB.286/STM/1, párrafo Documento GB.287/7, párrafo Documento GB.288/13, párrafo 19, c). 4 Documento GB.287/7, párrafo Documento GB.288/STM/1, párrafo 18. H:\Word\Spanish\Meetings\Tmtem05\TMTEM ES.doc iii

4 carácter sectorial y servir de punto focal entre la Oficina y sus mandantes, y proporcionar asesoramiento técnico, asistencia práctica y apoyo concreto a los mandantes para facilitar la aplicación de las normas internacionales del trabajo. Este informe fue preparado por Paul Bailey, del Departamento de Actividades Sectoriales. Los datos estadísticos (extraídos principalmente de las bases de datos de la OIT (LABORSTA), la OCDE y la ONUDI) fueron recopilados y analizados por Ralph Doggett. La lista de proveedores de nivel 1 (tier 1) que figura en el anexo 1 fue elaborada por Jean-Pierre Singa y el análisis de la misma fue realizado por Toby Procter, quien también contribuyó con grandes secciones de los capítulos 2 a 9 del informe junto con Peter O Brien. El Observatorio Europeo de Relaciones Laborales (EIRO) aportó información sobre las relaciones laborales extraídas de su reciente informe sobre la industria del automóvil. Agradecemos también a Yasuhiko Kamakura y Gijsbert van Liemt por su contribución. iv H:\Word\Spanish\Meetings\Tmtem05\TMTEM ES.doc

5 Indice Página Prefacio... iii 1. Evolución reciente en el sector de los vehículos automotores Definición del sector Globalización y comercio internacional de productos de la industria automotriz Participación de las mujeres en el empleo Producción de vehículos automotores Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización La industria automotriz y la estructura del sector de los componentes Estimación de los niveles de empleo Mercados nacionales de trabajo en el sector automotriz Relación asimétrica entre el valor añadido y la toma de decisiones en la industria automotriz Valor del mercado mundial del sector de los componentes Los nuevos mercados y la demanda de trabajo Diferencias globales del costo de la mano de obra Plataformas y proveedores Desplazamiento de Europa Occidental a Europa Central y Oriental Pueden los incentivos a las inversiones lograr que las empresas se queden en los mercados desarrollados? Los salarios como componente de los costos totales Migración del empleo de la industria automotriz hacia el sur en Norteamérica La emergencia de la India El comercio internacional de componentes La influencia de las condiciones de producción Componentes procedentes de mercados de exportación emergentes Los riesgos del comercio de exportación Tendencia a recurrir a las zonas francas industriales Competencia de precios entre fabricantes de vehículos La caída real del precio de los vehículos Utilización de la capacidad, precios y rentabilidad Competencia de precios, progresos tecnológicos y nuevas oportunidades para los proveedores Repercusión posible de los vehículos de pila de combustible en la demanda de componentes H:\Word\Spanish\Meetings\Tmtem05\TMTEM ES.doc v

6 6. Proceso de concentración de los proveedores de nivel 1 (fabricantes de equipos originales OEM) y otros proveedores Fusiones y adquisiciones: el panorama desde el punto de vista cuantitativo Los resultados de la concentración Nuevas tendencias Comparaciones regionales de los principales proveedores de la industria automotriz de nivel 1 en el ámbito regional Relaciones entre los proveedores de componentes y los fabricantes de vehículos: ubicación de la cadena de suministro y potencial de beneficio Flujos de información asimétricos Riesgos y cadena de suministro Evolución de la cadena de suministro Relación entre rentabilidad y control en la cadena de suministro de la industria automotriz La cuestión de la externalización La integración vertical y la externalización La transferencia de las actividades de investigación y desarrollo del fabricante al proveedor Presiones para aumentar las horas de trabajo El impacto de la legislación Reglamento de exención por categorías en el sector de los vehículos de motor (CE) núm. 1400/ Protección del diseño Responsabilidad por los productos Directiva de la UE relativa a los vehículos al final de su vida útil Objetivos de reducción de las emisiones nocivas y de carbono Legislación en materia de seguridad El diálogo social y las relaciones laborales La definición de trabajo de la OIT de diálogo social La representación y las cuestiones de política social Clasificación de las distintas formas de diálogo social en el plano nacional Las Organizaciones de empleadores y de trabajadores en Europa La estructura de la negociación colectiva en Europa Comités de empresa europeos Acuerdos marco internacionales (AMI) Comités de empresa mundiales La responsabilidad social de la empresa: la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes (GRI) y el Foro sobre movilidad del PNUMA vi H:\Word\Spanish\Meetings\Tmtem05\TMTEM ES.doc

7 11. La importancia del Programa de Trabajo Decente para la industria automotriz Los aspectos conceptuales del trabajo decente Indicadores estadísticos de trabajo decente Resumen de los principales puntos y temas de discusión Resumen de los puntos Temas de discusión Anexos H:\Word\Spanish\Meetings\Tmtem05\TMTEM ES.doc vii

8 1. Evolución reciente en el sector de los vehículos automotores 1.1. Definición del sector Actualmente la mayoría de los países presentan informes a los organismos internacionales sobre la producción de vehículos automotores con arreglo a la división 34 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU, Rev. 3, a partir de 1989), de las Naciones Unidas. Algunos siguen presentando informes con arreglo al grupo principal 384 (Rev. 2 de 1968). Dado que no todas las definiciones nacionales coinciden, la utilización de la CIIU facilita la presentación y el análisis de datos comparables a nivel internacional, si bien ello implica cierto retraso. Aunque las oficinas de estadística o las asociaciones sectoriales de cada país disponen de datos más recientes, las clasificaciones utilizadas no suelen ser del todo comparables a nivel internacional, por lo cual su utilización podría inducir a errores. Aunque la división 34 de la CIIU abarca la mayoría de la información necesaria para un análisis de la industria automotriz, se requeriría más información a nivel de tres dígitos (343) para examinar por separado el subsector de los componentes para vehículos automotores (partes, piezas y accesorios). No obstante, por lo general no se dispone de esta información por separado. Además, la fabricación de motores, baterías, equipo eléctrico y cubiertas y tubos interiores para vehículos automotores está también clasificada en otras clases de la CIIU a nivel de cuatro dígitos y por lo general no se encuentra desglosada en las fuentes disponibles. (En total, hay otras 36 categorías a nivel de cuatro dígitos que proporcionan algún componente a la industria del automóvil, respecto de las cuales no se dispone de datos fácilmente.) Por lo tanto, aunque los datos presentados con arreglo a la división 34 de la CIIU dan una buena indicación del nivel del empleo, etc., en la industria automotriz, no muestran la totalidad del panorama. Recuadro 1.1 Una mirada al sector de la fabricación de vehículos automotores CIIU La industria automotriz Rev Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchado y renovación de cubiertas de caucho Fabricación de bombas/compresores para vehículos automotores y motores Fabricación de baterías para vehículos Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico para vehículos automotores; fabricación de dispositivos eléctricos de encendido y arranque para motores de combustión interna: magnetos de encendido, magnetodínamos, bobinas de encendido, bujías de chispa para motores de explosión, bujías de incandescencia para motores Diesel, motores de arranque, generadores (dínamos y alternadores), reguladores de voltaje, etc.; fabricación de juegos de cables de encendido y guarniciones de alambrado; fabricación de limpiaparabrisas y de eliminadores de escarcha y desempañadores eléctricos para vehículos automotores y motocicletas. 34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 341 Vehículos automotores (automóviles de turismo, autobuses, vehículos comerciales ligeros y camiones pesados). 342 Carrocerías 343 Partes, piezas y accesorios En esta clase se incluye: H:\Word\Spanish\Meetings\Tmtem05\TMTEM ES.doc 1

9 la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores: frenos, cajas de engranajes, ejes, aros de ruedas, amortiguadores, radiadores, silenciadores, tubos de escape, catalizadores, embragues, volantes, columnas y cajas de dirección; fabricación de partes, piezas y accesorios de carrocerías para vehículos automotores: cinturones de seguridad, airbags, puertas, parachoques. Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU), Rev. 3, Se utilizaron diversas bases de datos para crear la base de datos de actividades sectoriales de la OIT, entre las que se incluyen la base de datos de estadísticas del trabajo de la OIT (LABORSTA), la base de datos de análisis estructurales de la OCDE (STAN), las estadísticas industriales de la ONUDI, datos de la UNCTAD, la OMC, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, informaciones de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), y publicaciones de diversas asociaciones sectoriales como la Asociación de la Industria Automotriz de Alemania (Verband der Automobilindustrie VDA), la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA) y la Asociación de Constructores Franceses de Automóviles (Comité des Constructeurs Français d Automobiles CCFA). En el anexo 2 se presenta una selección de estos datos, la cual proporciona estimaciones del empleo (cuadro A2.1), de la proporción de trabajadoras (cuadro A2.2), del tiempo de trabajo (cuadro A2.3) y del número de vehículos producidos (cuadro A2.4). Estos cuadros también ponen de relieve que a pesar de la utilización del denominador común de la CIIU, sigue habiendo grandes diferencias dentro y entre los conjuntos de datos de las diversas organizaciones debido al distinto alcance de los mismos. Algunos de esos datos están basados en encuestas sobre los hogares, otros en encuestas sobre la fuerza de trabajo, encuestas sobre muestras de empresas y estimaciones oficiales. Se han utilizado monedas nacionales y el euro o dólares de los Estados Unidos, según los casos. En los cuadros 1.1 a 1.8 se presentan datos sobre el empleo y la producción relativos a los ocho principales países productores de vehículos automotores (Alemania, Canadá, China, República de Corea, España, Estados Unidos y Japón). En conjunto, les corresponde casi las tres cuartas partes de las unidades producidas en 2003 y bastante más del 80 por ciento del empleo global. En el gráfico 1.1 puede verse que la producción en China ha aumentado más del 250 por ciento desde 1997 mientras que en otros países se ha estancado. Los aumentos más altos del empleo se registraron en Canadá y España, seguidos por el de Alemania. En Francia hubo un aumento insignificante, mientras que en los Estados Unidos hubo un descenso (gráfico 1.2). A pesar de las limitaciones de los datos se ha procurado llegar a estimaciones globales utilizando datos de la OIT, la OCDE, la ONUDI y VDA como fuentes. Utilizando la división 34 de la CIIU únicamente, el empleo se situó entre 7,6 y 9,2 millones (véase el cuadro 1.9). No obstante, dado que la división 34 de la CIIU no abarca la fabricación de todos los componentes, estas estimaciones están por debajo de los datos reales. Asimismo, los datos relativos al empleo en la industria de los componentes no son tampoco suficientemente precisos. Las cifras con que se cuenta a nivel global no están actualizadas, no son comparables, o con frecuencia no parecen fiables, y son sobre todo insuficientes con respecto a los mercados emergentes, donde casi con seguridad se ha de registrar el mayor aumento del empleo en los próximos años. Los datos nacionales tampoco se proporcionan con regularidad a los principales organismos internacionales ni tampoco se reproducen de manera oportuna. Este problema se agudiza debido a los rápidos cambios que se producen en el sector. Los grandes retrasos en cuanto a la disponibilidad de los datos pone seriamente en entredicho la aplicabilidad de la labor analítica sobre el sector y no se puede sino esperar que haya mejoras en cuanto a la recopilación y difusión de los datos en el futuro. 2 H:\Word\Spanish\Meetings\Tmtem05\TMTEM ES.doc

10 TMTEM ES.doc 3 Cuadro 1.1. Datos relativos a la industria automotriz correspondientes a Canadá Producción (unidades, OICA) Total Automóviles para pasajeros Vehículos comerciales ligeros Camiones pesados Autobuses Empleo (miles de asalariados, CIIU 34, OIT) Total 174,3 177,2 177,4 190,8 197,9 226,3 239,2 225,4 247,4 Mujeres 35,1 37,1 41,7 42,4 40,8 48,8 56,2 53,0 59,7 Hombres 139,2 140,1 135,7 148,4 157,1 177,5 183,0 172,4 187,7 Tiempo de trabajo Promedio de horas de trabajo semanales pagadas obreros (OIT) 41,6 40,9 41,0 42,0 Horas trabajadas por los asalariados, CIIU 34, millones (OCDE) 276,7 296,3 293,5 314,7 316,1 327,1 313,2 305,5 315,6 Tasas salariales (OIT) Ganancias por hora obreros 19,4 19,8 19,8 20,1 Ganancias por semana asalariados 843, ,3 897,6 Comercio internacional (millones de dólares EE.UU., UNCTAD) Exportaciones, automóviles para pasajeros, CUCI , , , , , , , , ,1 Importaciones, automóviles para pasajeros, CUCI , , , , , , , , ,8 Comercio internacional (millones de dólares EE.UU., OMC) Exportaciones, productos de la industria automotriz , , , , , , , , ,9 Importaciones, productos de la industria automotriz , , , , , , , , ,8 Comercio internacional (millones, OCDE) Exportaciones de vehículos automotores, partes, piezas y accesorios, CIIU , , , , , , , , ,1 Importaciones de vehículos automotores, partes, piezas y accesorios, CIIU , , , , , , , , ,1

11 4 TMTEM ES.doc Producción (unidades, OICA) Factores de conversión Moneda nacional por dólar EE.UU., ONUDI 1, , , , , ,48573 Tipo de cambio, mitad de año, FMI 1, , , , , , , , ,56930 Paridad del poder adquisitivo en términos de PIB (EE.UU.=1,00; OCDE) 1, , , , , , , , , ,21532 Fuente: Base de datos del Departamento de Actividades Sectoriales de la OIT, varios años.

12 TMTEM ES.doc 5 Cuadro 1.2. Datos relativos a la industria automotriz correspondientes a China Producción (unidades, OICA) Total Automóviles para pasajeros Vehículos comerciales ligeros Camiones pesados Autobuses Producción, ventas y empleo, VDA (FITIM) Empleo (miles) Ensamblaje 723,0 626,0 Partes y piezas 759,0 730,0 Total 1963,0 1807,0 Comercio internacional (millones de dólares EE.UU., UNCTAD) Exportaciones, automóviles para pasajeros, CUCI ,1 32,7 25,7 38,4 19,2 14,3 30,6 32,7 33,6 Importaciones, automóviles para pasajeros, CUCI ,6 933,0 403,5 319,5 424,2 455,3 759, , ,9 Comercio internacional (millones de dólares EE.UU., OMC) Exportaciones, productos de la industria automotriz 425,6 621,0 592,0 732,0 796,0 1039,9 1580,7 1891,7 2677,3 Importaciones, productos de la industria automotriz 4.389, , , , , , , , ,2 Factores de conversión Tipo de cambio, mitad de año, FMI 8,6187 8,3514 8,3142 8,2898 8,279 8,2783 8,2785 8,2771 8,277 Fuente: Base de datos del Departamento de Actividades Sectoriales de la OIT, varios años.

13 6 TMTEM ES.doc Cuadro 1.3. Datos relativos a la industria automotriz correspondientes a Francia Producción (unidades, OICA) Total Automóviles para pasajeros Vehículos comerciales ligeros Camiones pesados Autobuses Empleo (miles, CIIU 34, OIT) Asalariados, CIIU , ,2 280,9 276,9 277,2 287,8 295,8 293,3 Horas trabajadas (millones, OCDE) CIIU Tasas salariales (retribución por mes, CIIU 34, OIT) Todos los asalariados Asalariadas Comercio internacional (millones de dólares EE.UU.,OMC) Exportaciones, productos de la industria automotriz , , , , , , , ,1 Importaciones, productos de la industria automotriz , , , , , , , ,0 Comercio internacional (millones, OCDE) Exportaciones, CIIU Importaciones, CIIU Comercio internacional (millones de dólares EE.UU., UNCTAD) Exportaciones, automóviles para pasajeros, CUCI , , , , , , , , ,8 Importaciones, automóviles para pasajeros, CUCI , , , , , , , , ,9

14 TMTEM ES.doc 7 Producción (unidades, OICA) Factores de conversión Moneda nacional por dólar EE.UU., ONUDI 0, , , , , , ,08540 Paridad del poder adquisitivo (EE.UU.=1,00; OCDE) 0, , , , , , , , , ,91128 Tipo de cambio, mitad de año, FMI * 0, , , , , , , , ,06260 * Las estimaciones anteriores a 1999 han sido calculadas por el Departamento de Actividades Sectoriales. Fuente: Base de datos del Departamento de Actividades Sectoriales de la OIT, varios años.

15 8 TMTEM ES.doc Cuadro 1.4. Datos relativos a la industria automotriz correspondientes a Alemania Producción (unidades, OICA) Total Automóviles para pasajeros Vehículos comerciales ligeros Camiones pesados Autobuses Empleo (miles, OIT) Total de asalariados, CIIU Mujeres Tiempo de trabajo (horas pagadas por semana, OIT) Todos los obreros, CIIU 34 35,4 35,1 35,3 34,9 35,3 35,6 36,1 Obreras 34,6 34,2 34,7 34,4 35,2 35,3 35,8 Tasas salariales ganancias por hora (OIT) Todos los obreros, CIIU 34 31,2 32,5 33,2 34,3 35,6 35,9 18,4 18,3 Obreras 26,2 27,2 27,8 28,8 30,2 29,4 15,3 15,3 Comercio internacional (millones de dólares EE.UU., OMC) Exportaciones, productos de la industria automotriz , , , , , , , ,0 Importaciones, productos de la industria automotriz , , , , , , , ,1 Comercio internacional (millones, OCDE) Exportaciones, CIIU , , , , , , , , ,7 Importaciones, CIIU , , , , , , , , ,9 Comercio internacional (millones de dólares EE.UU., UNCTAD) Exportación, automóviles para pasajeros, CUCI , , , , , , , , ,4 Importaciones, automóviles para pasajeros, CUCI , , , , , , , , ,4

16 TMTEM ES.doc 9 Producción (unidades, OICA) Factores de conversión Moneda nacional por dólar EE.UU., ONUDI 0, , , , , Paridad del poder adquistivo (EE.UU.=1,00; OCDE) 1, , , , , , , , , ,98070 Tipo de cambio, mitad de año, FMI * 0, , , , , ,9386 1,0854 1,1175 1,0626 * Calculado por el Departamento de Actividades Sectoriales. Fuente: Base de datos del Departamento de Actividades Sectoriales de la OIT, varios años.

17 10 TMTEM ES.doc Cuadro 1.5. Datos relativos a la industria automotriz correspondientes a Japón Producción (unidades, OICA) Total Automóviles para pasajeros Vehículos comerciales ligeros Camiones pesados Autobuses Empleo (miles, VDA (FITIM)) Ensamblaje ,6 196,3 190,9 185,7 Partes y piezas ,3 486,8 473,1 460,5 Total ,9 683, ,2 Comercio internacional (millones de dólares EE.UU., OMC) Exportaciones, productos de la industria automotriz , , , , , , , , ,4 Importaciones, productos de la industria automotriz 8.585, , , , , , , , ,4 Comercio internacional (millones, OCDE) Exportaciones, CIIU , , , , , , , , ,2 Importaciones, CIIU , , , , ,8 995, , , ,4 Comercio internacional (millones de dólares EE.UU., UNCTAD) Exportación, automóviles para pasajeros, CUCI , , , , , , , , ,9 Importaciones, automóviles para pasajeros, CUCI , , , , , , , , ,0 Factores de conversión Paridad del poder adquisitivo (EE.UU.=1,00; OCDE) 181,4 176,7 172,0 169,2 167,0 162,0 155,7 149,7 145,6 139,6 Tipo de cambio, mitad de año, FMI 102,21 94,06 108,78 120,99 130,91 113,91 107,77 121,53 125,39 Fuente: Base de datos del Departamento de Actividades Sectoriales de la OIT, varios años.

18 TMTEM ES.doc 11 Cuadro 1.6. Datos relativos a la industria automotriz correspondientes a la República de Corea Producción (unidades, OICA) Total Automóviles para pasajeros Vehículos comerciales ligeros Camiones pesados Autobuses Empleo (miles, VDA (FITIM)) Ensamblaje 92,6 85,3 Partes y piezas 94,2 108,2 Total 186,8 193,5 Tiempo de trabajo (CIIU 34, OIT) Horas efectivamente trabajadas asalariados 49,1 49,7 47,6 45,9 40,5 46,4 46,5 44,2 Asalariadas 48,9 49,2 47,3 45,7 41,1 49,7 48,4 46,8 Salarios (ganancias por mes, OIT) Todos los asalariados 1.275, , , , , , , , Asalariadas 777,6 866,2 946,8 926,8 895, , , , Comercio internacional (millones de dólares EE.UU., OMC) Exportaciones, productos de la industria automotriz 5.851, , , , , , , , ,7 Importaciones, productos de la industria automotriz 1.764, , , ,0 918, , , , ,5 Comercio internacional (miles de millones, OCDE) Exportaciones, CIIU , , , , , , , ,6 Importaciones, CIIU , , , , , , ,8 Comercio internacional (millones de dólares EE.UU., UNCTAD) Exportaciones, automóviles para pasajeros, CUCI , , , , , , , , ,1 Importaciones, automóviles para pasajeros, CUCI ,1 263,1 435,3 274,1 14,1 69,6 147,6 241,2 591,2

19 12 TMTEM ES.doc Producción (unidades, OICA) Factores de conversión Moneda nacional por dólar EE.UU. (ONUDI) 803,4 771,3 804,5 951, , ,8 Paridad del poder adquisitivo (EE.UU.=1,00; OCDE) 697,0 730,8 744,7 753,3 781,7 754,9 731,2 732,0 735,7 740,1 Tipo de cambio, mitad de año, FMI 803,5 771,3 804,5 951, , , , , ,1 Fuente: Base de datos del Departamento de Actividades Sectoriales de la OIT, varios años.

20 TMTEM ES.doc 13 Cuadro 1.7. Datos relativos a la industria automotriz correspondientes a España Producción (unidades, OICA) Total Automóviles para pasajeros Vehículos comerciales ligeros Camiones pesados Autobuses Empleo (miles de asalariados, CIIU 34, OIT) Total 178,2 169, ,1 187,2 200,3 225, Mujeres 17,4 15,4 17,6 18,1 18,4 20,2 27,8 33,4 44,5 Hombres 160, , ,8 180,1 197,9 198,6 184,5 Tiempo de trabajo (promedio de horas por semana, OIT) Todos los empleados, CIIU 34 35,2 35,9 36,6 36,5 36,3 34,5 34,8 34,3 34,5 Empleadas, CIIU 34 34,6 32,3 34,6 36,7 33,8 34,3 34,8 32,3 33,6 Tasas salariales (OIT) Ganancias por hora asalariados 10,5 11,1 11,3 11,9 Comercio internacional (millones de dólares EE.UU., OMC) Exportaciones, productos de la industria automotriz , , , , , , , ,8 Importaciones, productos de la industria automotriz , , , , , , , ,5 Comercio internacional (millones, OCDE) Exportaciones, CIIU , , , , , , , , ,0 Importaciones, CIIU , , , , , , , , ,9 Comercio internacional (millones de dólares EE.UU., UNCTAD) Exportaciones, automóviles para pasajeros, CUCI , , , , , , , ,9 Importaciones, automóviles para pasajeros, CUCI , , , , , , , ,2

21 14 TMTEM ES.doc Producción (unidades, OICA) Factores de conversión Moneda nacional por dólar EE.UU., ONUDI 0, , , , , , ,08540 Tipo de cambio, mitad de año, FMI * 0, , , , , , , , ,06260 Paridad del poder adquisitivo en términos de PIB (EE.UU.=1,00; OCDE) 0, , , , , , , , , ,78547 * Calculado por el Departamento de Actividades Sectoriales. Fuente: Base de datos del Departamento de Actividades Sectoriales, varios años.

22 TMTEM ES.doc 15 Cuadro 1.8. Datos relativos a la industria automotriz correspondientes a los Estados Unidos Producción (unidades, OICA) Total Automóviles para pasajeros Vehículos comerciales ligeros Camiones pesados Autobuses Empleo (CIIU 34, OIT) Total de asalariados 1.168, , , , , , , , ,6 Asalariadas 277,3 296,9 298,2 312,1 323,5 341,2 350,2 321,9 297,9 Comercio internacional (millones de dólares EE.UU., OMC) Exportaciones, productos de la industria automotriz , , , , , , , , ,7 Importaciones, productos de la industria automotriz , , , , , , , , ,0 Comercio internacional (millones, OCDE) Exportaciones, CIIU , , , , , , , ,3 Importaciones, CIIU , , , , , , , ,1 Comercio internacional (millones de dólares EE.UU., UNCTAD) Exportaciones, automóviles para pasajeros, CUCI , , , , , , , , ,1 Importaciones, automóviles para pasajeros, CUCI , , , , , , , , ,9 Fuente: Base de datos del Departamento de Actividades Sectoriales de la OIT, varios años.

23 Notas: Salvo que se indique lo contrario, los valores estimados están expresados en moneda nacional. Los períodos de tiempo considerados son años civiles. La división 34 de la CIIU incluye todos los vehículos automotores y las partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. Fuente: Base de datos del Departamento de Actividades Sectoriales de la OIT, compilada a partir de datos procedentes de: FITIM Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, FMI Fondo Monetario Internacional, OCDE Base de datos de análisis estructurales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (STAN), OICA Organización Internacional de Constructores de Automóviles, OIT Base de datos LABORSTA de la Organización Internacional del Trabajo, OMC Organización Mundial del Comercio, ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, UNIDO INDSTAT4, 2003 (CIIV Rev. 3), CD-ROM Toyota Toyota Databook UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Handbook of Statistics/Manuel de statistiques, 2003, CD-ROM USDOC Office of Automotive Affairs, Departamento de Comercio de los Estados Unidos, VDA Verband der Automobilindustrie Asociación de la Industria Automotriz de Alemania, 16 H:\Word\Spanish\Meetings\Tmtem05\TMTEM ES.doc

24 TMTEM ES.doc 17 Cuadro 1.9. Empleo en la industria automotriz (se han utilizado las fuentes de datos indicadas), CIIU 34 (miles de asalariados, salvo indicación en contrario) País OIT OCDE ONUDI VDA (FITIM) País Sector seleccionado Año Fuente Máximo Mínimo China 1.807, China 1.807, VDA 1.807, ,0 Estados Unidos 1.151, ,0 2001* 1067, , Estados Unidos 1.151, OIT 1.151,6 950,0 Alemania 926, ,0 2001* 824,8 1999* 866, Alemania 926, OIT 926,0 824,8 Japón * 945,6 2001* 721, , Japón * 646, VDA 945,6 646,2 Rusia, Federación de 574, , , Rusia, Federación de 535, ONUDI 574,6 535,0 México 526, , ,2 2000* 138, México 526, OIT 526,0 138,1 Francia 293, ,0 2002* 269, , Francia 293, OIT 293,3 261,0 India 288, , India 288, ONUDI 288,6 288,5 Brasil * 275,5 2001* 251,4 1999* 250, Brasil * 250, VDA 275,5 250,1 Canadá 247, ,5 2002* 158, , Canadá 247, OIT 247,4 155,5 España 229, ,8 2001* 163, , España 229, OIT 229,0 158,5 Reino Unido 207, , , Reino Unido 207, OIT 228,0 207,0 Corea, República de * 372,0 1997* 193, , Corea, República de * 193, ONUDI 372,0 193,5 Italia 176, ,0 2002* 186, , Italia 176, OIT 186,9 163,9 Turquía 164, Turquía 164, OIT ,0 Sudáfrica 79, , Sudáfrica 79, ONUDI 79,2 79,2 República Checa 79, , , República Checa 79, OIT 79,0 66,0 Suecia ** 48,0 1996** 76,5 2002* 72, , Suecia ** 76, OCDE 80,6 48,0 Australia 74, ,4 1999* 62,7 2001* Australia 74, OIT 74,3 62,7 Polonia 86, , , Polonia 74, VDA 86,1 74,3 Rumania 64, , Rumania 64, OIT 74,7 64,7 Yugoslavia 56, Yugoslavia 56, VDA 56,0 56,0 Ucrania 53, Ucrania 53, OIT 53,0 53,0

25 18 TMTEM ES.doc País OIT OCDE ONUDI VDA (FITIM) País Sector seleccionado Año Fuente Máximo Mínimo Bélgica 51, ,7 2000* 54,1 2000* 51, Bélgica 51, OIT 54,1 51,0 Indonesia * 48,7 2001* 49, Indonesia * 48, OIT 49,7 48,7 Hungría 35, , , Hungría 35, OIT 36,2 33,2 Argentina 34, , , Argentina 34, OIT 46,8 34,4 Irán, República Islámica del 33, Irán, República Islámica del 33, ONUDI 33,9 33,9 Portugal 32, ,4 1999* 23, , Portugal 32, OIT 32,8 20,0 Austria 29, ,1 2002* 29, , Austria 29, OIT 37,1 29,0 Eslovaquia (República Eslovaca) 27, , , Eslovaquia (República Eslovaca) 27, OIT 27,6 14,0 Países Bajos * 31,7 2000* 27, , Países Bajos * 26, VDA 31,7 26,8 Filipinas 26, Filipinas 26, OIT 26,2 26,2 Egipto * 20, Egipto * 20, ONUDI 20,6 20,6 Eslovenia 10, , Eslovenia 10, OIT 10,0 6,4 Colombia 9, , Colombia 9, OIT 9,3 8,0 Finlandia 8, ,6 2001* 7, , Finlandia 8, OIT 8,0 7,1 Dinamarca 6, ,4 2002* 8, Dinamarca 6, OIT 8,2 6,3 Noruega 5, ,4 2000* 5, Noruega 5, OIT 5,4 5,0 Suiza * 4, Suiza * 4, OIT 4,6 4,6 Irlanda 3, , Irlanda 3, OIT 4,1 3,8 Grecia 2, ,9 2002* 1, Grecia 2, OIT 2,9 1,8 Totales 5.511, , , ,0 Total 8.615, , ,8 OIT OCDE ONUDI VDA/FITIM Nottas: * Personas ocupadas. ** Obreros (trabajadores de producción remunerados por hora).

26 Gráfico 1.1. Producción de vehículos automotores en ocho países (1997=1,0) Canadá China 3 2,5 2 1,5 Alemania España Francia Japón República de Corea EE.UU. 1 0, Fuente: OICA (véase también el cuadro A2.4 en el anexo 2). Gráfico 1.2. Empleo en la fabricación de vehículos automotores cinco países (1995=1,0) 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 EE.UU. Canadá Alemania España Francia 1 0, Fuente: Base de datos LABORSTA de la Organización Internacional del Trabajo (véase también el cuadro A2.1 en el anexo 2) Globalización y comercio internacional de productos de la industria automotriz Uno de los indicadores del alcance de la globalización de un sector es su grado de participación en el comercio internacional. Según datos de la OMC, en 2002, las exportaciones mundiales de productos de la industria automotriz (automóviles, camiones, autobuses) registraron un crecimiento notable, al beneficiarse de la recuperación de la H:\Word\Spanish\Meetings\Tmtem05\TMTEM ES.doc 19

27 producción y la demanda mundiales de automóviles, y alcanzaron un nivel sin precedente de millones de dólares de los Estados Unidos 1. El gráfico 1.3 muestra que el valor del aumento de las exportaciones de productos de la industria automotriz siguió en importancia al de los productos químicos (impulsadas por el comercio de productos farmacéuticos, estas exportaciones ascendieron a millones de dólares de los Estados Unidos) y fue más importante que el del hierro y el acero y el de los productos agropecuarios. Europa Occidental y Oriental y Asia fueron las regiones en las que tuvo lugar la expansión más dinámica de las exportaciones e importaciones de productos de la industria automotriz. Las exportaciones de la UE, que representaron cerca de la mitad de las exportaciones mundiales de automóviles, aumentaron un 10 por ciento. Las exportaciones de la UE a terceros países aumentaron más que el comercio intracomunitario (un 16 por ciento frente a un 7 por ciento respectivamente). A medida que la producción de automóviles de la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Turquía se integra cada vez más en una red europea de producción de automóviles, siguen aumentando tanto las exportaciones como las importaciones de esas economías. Las exportaciones de automóviles del Japón se recuperaron del marcado descenso registrado en 2001 y alcanzaron tasas de crecimiento de dos dígitos en todas las regiones de destino, excepto América Latina. Según la OMC, las exportaciones de productos de la industria del automóvil del Japón destinadas a Asia aumentaron casi un 25 por ciento, y los envíos a China un 77 por ciento. Gráfico 1.3. Aumento de las exportaciones mundiales de mercancías por productos, 2002 (variación porcentual anual) Hierro y acero Productos químicos Productos de la industria automotriz Otras semimanufacturas Productos agropecuarios Otros bienes de consumo Prendas de vestir Textiles Otra maquinaria o equipo Menas y minerales Máquinas de oficina y equipo de telecomunicaciones Metales no ferrosos Combustibles Media Fuente: OMC, op. cit., gráfico 4. 1 OMC: Estadísticas del comercio internacional 2003 (Ginebra, OMC, 2003), págs. 1 a H:\Word\Spanish\Meetings\Tmtem05\TMTEM ES.doc

28 Gráfico 1.4. Exportaciones mundiales de mercancías, por productos, 1995 y 2002 (en porcentaje del valor) Maquinaria y equipo de transp. a Equipo de oficina y telecom. Productos de las industrias extractivas Productos químicos Productos de la industria automotriz Productos agrícolas Otros bienes de consumo Otras semimanufacturas Prendas de vestir Textiles Hierro y acero Nota: a con exclusión de los productos de la industria automotriz y del equipo de oficina y de telecomunicaciones. Fuente: OMC, op. cit., gráfico IV.1. Como indica el gráfico 1.4, las exportaciones de productos de la industria automotriz representaron casi el 10 por ciento de las exportaciones mundiales de mercancías. En 2002, las exportaciones de productos de la industria del automóvil de los países miembros del TLCAN, constituidas en gran parte por comercio intrarregional, aumentaron en un 4 por ciento. Las importaciones de los miembros del TLCAN procedentes de terceros países, principalmente del Japón, la UE y la República de Corea, aumentaron más del 15 por ciento. Las exportaciones de México se estancaron y las importaciones descendieron, en contraste con el considerable aumento registrado durante el decenio de Por lo que respecta a los países de Europa Central y Oriental, sus exportaciones e importaciones de productos de la industria del automóvil en 2002 siguieron registrando tasas de crecimiento de dos dígitos. La combinación de la liberalización del comercio que condujo a la reducción de los precios internos de los automóviles, las crecientes entradas de inversión extranjera directa (IED) en el sector del automóvil y la gran demanda interna dio lugar en 2002 a un notable aumento de las importaciones de productos de la industria del automóvil en China. A pesar del incremento del 42 por ciento en las importaciones de China de esos productos, su proporción en relación con las importaciones mundiales de ese grupo de productos fue tan sólo del 1 por ciento en Según las informaciones comunicadas, las importaciones de esos productos experimentaron una fuerte recuperación en varias economías de la región de Asia (por ejemplo, Australia (18 por ciento), Japón (7 por ciento), República de Corea (49 por ciento), Taiwán (China) (11 por ciento), Nueva Zelandia (32 por ciento) y Tailandia (12 por ciento)). No obstante, las importaciones de Asia de productos de la industria del automóvil permanecieron en 2002 por debajo del nivel máximo alcanzado en 1996, mientras que las importaciones globales de todas las demás regiones aumentaron en un tercio en esos seis años. El actual nivel de las importaciones de productos de la industria del automóvil en muchos mercados asiáticos es en muchos casos bastante bajo debido a que la industria nacional del automóvil está H:\Word\Spanish\Meetings\Tmtem05\TMTEM ES.doc 21

29 protegida mediante fuertes obstáculos a la importación 2. Por consiguiente, el comercio intrarregional de productos de la industria del automóvil fue también limitado y representó sólo la quinta parte de las exportaciones de la región. En el caso de todas las demás manufacturas, el comercio intrarregional representó cerca de la mitad del total en El comercio mundial de productos de la industria del automóvil sigue impulsado por la demanda de importaciones de la UE y los Estados Unidos que, en conjunto, constituyeron más de las dos terceras partes de las importaciones mundiales de esos productos, tal como se indica en el cuadro Cuadro Principales exportadores e importadores de productos de la industria automotriz, 2002 (miles de millones de dólares y porcentajes) Exportadores Valor Parte en las exportaciones/ importaciones mundiales Variación porcentual anual Unión Europea (15) 303,30 52,8 53,8 46,8 48, Exportaciones extra-ue 101,57 19,5 14,3 14,5 16, Japón 92,51 19,8 20,8 15,3 14, Estados Unidos 67,09 11,9 10,2 11,7 10, Canadá 56,33 6,9 8,9 10,5 9, México a 30,91 0,3 1,5 5,3 5, Corea, República de 17,30 0,1 0,7 2,6 2, República Checa a 6,40 0,8 1, Hungría a 5,98 0,6 0,2 0,8 1, Polonia 5,19 0,6 0,1 0,7 0, Brasil 4,98 1,1 0,6 0,8 0, Turquía 3,16 0,0 0,0 0,3 0, Tailandia 2,88 0,0 0,0 0,4 0, República Eslovaca 2, ,4 0, China a 2,68 0,0 0,1 0,3 0, Sudáfrica 2,40 0,1 0,1 0,3 0, Total de las 15 economías anteriores 603,92 94,4 97,1 97,0 97,3 Importadores Unión Europea (15) 252,67 37,5 47,0 39,3 40, Importaciones extra-ue 50,95 5,3 7,3 7,6 8, Estados Unidos 176,63 20,3 24,7 28,9 28, Canadá b 46,66 8,7 7,7 7,9 7, México b 20,55 1,8 1,6 3,8 3, Japón 9,89 0,5 2,3 1,7 1, Australia b 8,54 1,3 1,2 1,5 1, En 2002, la proporción de automóviles de pasajeros importados matriculados en los registros nacionales fue inferior al 2,5 por ciento en la República de Corea, la India y Malasia. La proporción correspondiente de vehículos importados descendió también notablemente en Indonesia, Filipinas, Taiwán (China) y Tailandia entre 2000 y 2002, a niveles de entre el 21 y el 4,5 por ciento. 22 H:\Word\Spanish\Meetings\Tmtem05\TMTEM ES.doc