Maquinaria Agrícola en Argentina, y su comparación con el sector homónimo en Brasil

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Emilio Sevilla Poblete
hace 7 años
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1 Algunas consideraciones acerca del sector productor de Maquinaria Agrícola en Argentina, y su comparación con el sector homónimo en Brasil -PARTE 1- Elaborado por José Villadeamigo PIUBAD

2 Conceptualización del Sector

Bienes de Capital Maquinaria y Equipo Maquinaria Agrícola Utiliza en forma intensiva Desarrolla Amplio conjunto de actividades manufactureras, que

3 Bienes de Capital Maquinaria y Equipo Maquinaria Agrícola Utiliza en forma intensiva Desarrolla Amplio conjunto de actividades manufactureras, que implican la fabricación de muy diversos subconjuntos, partes y piezas. Utiliza en forma intensiva Trabajo humano, incluyendo, en forma relevante, el calificado

4 Dos etapas productivas principales: Fabricación de ciertas partes mecánicas consistente principalmente en el procesamiento de insumos siderúrgicos (actividad intensiva en el uso de máquinas herramienta) Ensamblaje de dichas partes junto a otros componentes (eléctricos, electrónicos, etc.) abastecidos generalmente por otros sectores industriales

5 Principales equipos producidos: Autopropulsados Tractores Sembradoras Cosechadoras Pulverizadoras De arrastre Acoplados tolva Embolsadoras de granos Enfardadoras Cinceles, arados, rastras

6 Vinculación con la Industria Automotriz Confluencia, tanto en los materiales empleados como en el tipo de productos (entre otros aspectos), entre la industria de maquinaria agrícola y la industria automotriz, por lo que estas grandes ramas manufactureras suelen estar vinculadas. Al igual que la industria automotriz, la producción de equipos autopropulsados que constituye buena parte del valor de la producción sectorial ostenta economías de escala, alto dominio de tecnologías de proceso y producto, y elevada disponibilidad de capital.

7 Evolución reciente del Sector en Argentina

8 11% respecto de % respecto de 1996

9 Producción de Tractores y cosechadoras En unidades Años Tractores y cosechadoras

10 Situación del Sector en Argentina -MERCADO LOCAL-

11 Facturación por producto (2010) Fuente: Ministerio de RREE sobre la base de INDEC Producto Porcentajes Cosechadoras 30 % Tractores 30 % Sembradoras 20 % Implementos 20 % Total 100 %

12 Cobertura con producción nacional (2010) Fuente: Ministerio de RREE sobre la base de INDEC Producto Porcentajes Cosechadoras 21,1 % Tractores 29,3 % Sembradoras 96,9 % Implementos 70,6 %

13 Situación del Sector en Argentina -ESTRUCTURA PRODUCTIVA-

14 Generación del VA sectorial El Valor Agregado sectorial (VAma) se genera en Argentina, principalmente, en la actividad de empresas que manufacturan equipos terminados, las que incluyen entre sus procesos al armado o ensamble de subconjuntos y partes, y del acabado. Se estima que cerca del 90% del VAma generado en 2010 en el sector corresponde a dichas empresas (empresas productoras de cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras y tractores aportan alrededor del 50% del VAma, y productoras de implementos agrícolas alrededor del 40%). Sólo cerca del 10% de VAma del sector es generado por proveedores externos. De esta manera, el nivel de productividad del sector está muy influido por lo que acontece en la última etapa de la producción sectorial.

15 Heterogeneidad Estructural Algunas empresas han alcanzado un nivel de competitividad que les permite retener el grueso del mercado interno y exportar a mercados competitivos, aún luego de la adopción del NME. Otras, de menor competitividad relativa estimada, permanecen en el mercado aunque no dominan una porción significativa. Otras sobreviven en el mercado interno, en ramas de menor intensidad tecnológica. Otras desaparecieron de la escena. En lo que respecta a los proveedores externos a las empresas que producen equipos terminados, la heterogeneidad estructural se manifiesta con mucha claridad.

16 Localización geográfica de las empresas del sector (2003) Fuente: Ing. Agr. Demarco D. Análisis del sector de maquinaria agrícola. La ciencia y la tecnología en los sistemas agrícolaganaderos.

17 Situación del Sector en Argentina -COMERCIO EXTERIOR-

18 Millones de u$s Porcentajes Análisis sectorial: 350 Exportaciones argentinas de MA y su participación en el total mundial , , ,20 0,15 0, año Exportaciones argentinas millón u$s Eje izquierdo Participación de X argentinas Eje derecho * 0,05 0,00

19 Brasil explicó 71% 95% tuvo destino a Venezuela

20 77% tuvo destino a Venezuela Brasil explicó 50% (y 83% de las cosechadorastrilladoras)

21 Venezuela Bolivia Uruguay explican 72%. Importancia creciente de destinos extraregionales, como Rusia, Ucrania y Kazajstán. EEUU México explicaron 61%

22 MU$S Análisis sectorial: Argentina: Comercio exterior de Sembradoras (MU$S) Años Exportaciones Saldo Polinómica (Exportaciones) Importaciones Polinómica (Saldo) Polinómica (Importaciones)

23 EEUU explicó 50% - Brasil explicó 25% Principal destino: Uruguay. Junto a Venezuela explicaron 54% Rusia Ucrania explicaron 22%

24 millones de usd Análisis sectorial: 1250,0 1000,0 750,0 500,0 250,0 0,0-250,0-500,0-750,0-1000,0 Argentina: Balance Comercial de la MA. En millones de USD años Exportaciones Importaciones Saldo Polinómica (Saldo) Polinómica (Importaciones) Polinómica (Exportaciones)

25 millones de usd Análisis sectorial: Argentina: Balance Comercial de la MA. En millones de USD 1250 Exportaciones R 2 = 0,7271 Importaciones R 2 = 0,954 Saldo Polinómica (Saldo) R 2 = 0, Polinómica (Importaciones) Polinómica (Exportaciones) años

26 Situación del Sector en Brasil -Adelanto de la 2 parte del trabajo-

27 Desde la segunda mitad de los 90, las filiales de las empresas líderes mundiales en MA adoptaron a Brasil y México como plataformas de exportación hacia la Región. Así, en Brasil por ejemplo, subsisten y se desarrollan las siguientes plantas productivas: Planta de cosechadoras y tractores CNH (Curitiba) Planta de cosechadoras y sembradoras CNH (Piracicaba) Planta de cosechadoras AGCO (Santa Rosa) Planta de tractores AGCO (Canoas) Planta de tractores Valtra AGCO (Moge Das Cruzes) Planta de cosechadoras de caña y repuestos John Deere (Catalão) Planta de cosechadoras, sembradoras y tractores John Deere (Horizontina) Planta de tractores John Deere (Montenegro)

28 Millones de u$s Análisis sectorial: 4000 Brasil: Balanza Comercial de Cosechadoras Período En millones de u$s Saldo Importaciones Exportaciones Años

29 Conclusiones Preliminares

30 Es necesario avanzar en la construcción de mayores y más homogéneos niveles de competitividad en el sector, ya que la denominada heterogeneidad estructural genera, entre otros aspectos no deseados: Crecimiento de la importación a medida que se introducen nuevos productos y que aumenta la producción doméstica Dificultades para abordar mercados externos Aumentos de costos frente a la mayor demanda de determinados productos Acentuación de las dificultades cíclicas Efectos derrame menores o nulos

31 Puede afirmarse que la introducción de: Series de producción más largas / Economías de escala Mayores capacidades para la generación de innovaciones de producto y proceso Dotación elevada de capital y de personal calificado Mejores prácticas de gestión industrial Insumos o partes esenciales perfeccionados y de costos competitivos Resultan en aspectos relevantes, a tener en cuenta para el diseño de políticas tendientes a promover mejoras de competitividad en el sector.

32 Muchas gracias

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