Distribución del Documento. Este documento es dirigido a usuarios de registro Premium del Portal CFDI. Objetivo del Documento

Transcripción

1 Buscar CFDI

2 Distribución del Documento Este documento es dirigido a usuarios de registro Premium del Portal CFDI. *Las imágenes aquí mostradas pueden variar dadas las actualizaciones en el portal. Objetivo del Documento Asesorar al usuario con distintos procedimientos para la búsqueda de sus CFDI a manera de facilitar el manejo del portal. Localiza tus comprobantes CFDI Los CFDI que emites o generas desde nuestro Portal CFDI se encuentran almacenados y podrás localizarlos de una manera muy sencilla ya que se encuentran organizados de manera funcional. 1 Localiza tus CFDI Dónde se encuentran? Podrás consultarlos en el catálogo CFDI s Emitidos Cómo Ubicarlos? Para comenzar la búsqueda de un CFDI, debes tener acceso a tu portal. Inicia sesión de manera habitual con tus claves de acceso. ayudacfdi.com 1

3 Ingresa al catálogo que se encuentra en la página principal, con esto abrirá una pantalla desde donde tendrás dos maneras distintas de ubicar tus CFDI, presiona a continuación la opción que requieras para mostrarte el procedimiento: Por cliente General sin cliente seleccionado Buscar CFDI por cliente. Consiste en filtrar los CFDI que corresponden solamente al cliente que se seleccione del listado que aparece en pantalla. Haz clic sobre el cliente a quien se le generó el CFDI que necesitas. Ahora bien, en caso de no ubicar en pantalla el nombre del cliente, toma en cuenta que el listado se muestra organizado, es decir, si tu listado de clientes es extenso, el sistema los mostrará por páginas en un resultado de, por ejemplo 1 de 2. ayudacfdi.com 2

4 Para avanzar entre las páginas de tu lista de clientes dá clic en él botón Al seleccionar el nombre del cliente, el sistema arrojará el resultado de CFDI que se han generado para ésta persona en el mes actual. El resultado puede ser extenso, recuerda que el sistema mostrará los CFDI por páginas y puedes desplazarte entre ellas fácilmente. Recuerda: Para desplazarte entre las páginas resultantes de la búsqueda dé clic en el botón ayudacfdi.com 3

5 Si requieres realizar alguna actividad en particular con los CFDI localizados presiona Aquí para consultar las opciones adicionales que tenemos disponibles. Buscar CFDI sin Cliente Seleccionado. Con ésta opción tendrás la posibilidad de buscar tus CFDI de manera más general, podrás consultar tus CFDI emitidos sin importar el cliente para quien fueron generados. Pulsa el botón que se encuentra en la parte superior de la ventana. Con esto, el sistema mostrará todos los CFDI que se han generado en el mes presente para todos los clientes en general, como ejemplo te presentamos la siguiente imagen: ayudacfdi.com 4

6 Recuerda: Para desplazarte entre las páginas resultantes de la búsqueda dé clic en el botón Si lo que requieres es ubicar CFDI generados con más de un mes de anterioridad continúa con el siguiente punto, o bien si requieres realizar alguna actividad en particular con los CFDI localizados presiona Aquí para consultar las opciones adicionales que tenemos disponibles. 2 Buscar CFDI en fechas anteriores. Si lo que necesitas es un CFDI emitido con anterioridad, puedes hacer uso de los filtros de búsqueda Fecha Desde y Fecha Hasta que se encuentran en la parte superior de la pantalla. En el filtro Fecha Desde dá clic en el botón de calendario para así desplazarte entre los meses y los días. Haz clic sobre algún día en específico. ayudacfdi.com 5

7 Si deseas establecer un límite de fecha para ésta búsqueda puedes delimitarlo en el filtro Fecha Hasta, con el mismo procedimiento. De manera que se determine un rango de fechas en el que se generó el CFDI que necesitas y lograr ubicarlo en la pantalla. Una vez que las fechas de la búsqueda estén establecidas pulsa el botón poco más abajo. que se encuentra un ayudacfdi.com 6

8 Con éstas acciones obtendrás en pantalla los CFDI que se generaron en éste lapso de tiempo. Toma a consideración que el portal InvoiceOne organiza los CFDI por páginas, de manera que, si el resultado de la búsqueda es extenso se mostrará por medio de varias páginas, por ejemplo 1 de 2. Recuerda: Para desplazarte entre las páginas resultantes de la búsqueda haz clic en el botón Una vez que tengas en pantalla los CFDI que necesitas puedes, incluso desde éste punto, reenviarlo por correo, descargarlo, imprimirlo o incluso cancelarlo, podrás encontrar todas éstas opciones al mover la Barra de Desplazamiento hacia la derecha. Opciones Adicionales ayudacfdi.com 7

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